上海市工业机器人政策(共19页)

1、工业机器人行业(hngy)国家支持政策时间(shjin)：2014-05-08智能化工业装备已经成为全球制造业升级转型的基础，发达国家不一而同地将制造业升级作为“第三次工业革命”的首要任务。美国(mi u)的“再工业化”风潮、德国的“工业4.0”和“互联工厂”战略以及日韩等国制造业转型都不是简单的传统制造业回归，而是伴随着生产效率的提升、生产模式的创新以及新兴产业的发展。过去十多年，我国经历了以工程机械快速发展为标志的粗犷式发展，而未来十年，我国将进入以智能化工业装备快速发展为标志的集约化发展与制造业转型升级阶段。与工程机械发展初期相比较，在工业智能行业国外品牌将更加重视国内企业，系统集成环节

2、将成为国内企业的切入点。目前我国工业智能产业链正逐渐完善，企业发展模式逐渐清晰。随着我国劳动力结构和产业结构的调整，具备感知、分析、推理、决策、控制功能的智能装备将成为“第三次工业革命”主力。发达国家“再工业化”风潮兴起第一次工业革命是机械取代人力，第二次工业革命是自动取代手动，第三次工业革命将会是自动化升级为智能化。目前欧美日等发达国家工业已进入智能化时代。而工业自动化技术正在向智能化、网络化和集成化方向发展。2012年年末(nin m)以来，美国等发达国家在制造业发展中出现“再工业化”风潮，被业内称为第三次工业革命的信号。之前，美国(mi u)等发达国家将本国制造业中的低端部分安置在发展中

3、国家，俗称代工业务，依靠成品的高额利润，发达国家尽享财富金字塔的塔尖部分。随着发展中国家劳动力成本和管理成本不断上升，2012年12月，苹果公司CEO库克宣布要把苹果公司的部分生产线拿回到美国；另外(ln wi)，通用电器、克莱斯勒、惠普、耐克等著名品牌也相继加入回流潮，纷纷把生产线转移回美国。这都源于美国制造业的新战略“再工业化”。美国的再工业化，与第三次工业革命的远景描述不谋而合。普遍认为，美国的再工业化，绝不是传统意义上的制造业回归，将催生一种新的生产方式，而带有定制特征的智能设备被普遍 HYPERLINK /app/ t _blank 应用将成为一大趋势。在再工业化过程中，制度创新和技

4、术创新交织在一起。制度创新由政府推动（其中还包括金融制度），技术创新方面由新兴产业推动。在新兴产业的发展过程中，高端的制造业设备成为创新的首要任务。2012年3月，奥巴马提出投资10亿美元，创建15个“美国国家制造业创新中心网络”计划（NNMI），以重振美国制造业竞争力。2013年1月，美国总统办公室、国家科学技术委员会、国家先进制造业项目办公室联合(linh)发布制造业创新中心网络发展规划。2012年8月以来，美国已经成立了4家制造业创新中心，这些(zhxi)中心涉及的相关技术和产业有望成为未来制造业的发展方向。德国政府则提出“工业4.0”、“互联工厂”高技术战略。“工业4.0”最早是在20

5、11年汉诺威博览会上，由三位大学教授提出来的。制造业在德国的国民经济占26%，作为提升传统(chuntng)制造业的战略发展方向，112页的实施建议由项目研究组在2012年10月提交给德国联邦政府此项目牵头的教育科研部、经济部和内政部，现已拨款2亿欧元（约16亿元人民币）作为第一步研发经费。“互联工厂”通过互联网等通信网络将工厂与工厂内外的事物和服务连接起来，构建新的商业模式。此外，日本潜心研究人工智能，解决劳动力断层并支持未来的工业智能化。作为全球最早进入老龄化的国家，日本潜心研究的科技正是人工智能产业，首先应用的领域就是工业化生产线。日本(r bn) HYPERLINK /sell/lis

6、t-109.html t _blank 工业(gngy)机器人产业早在上世纪(shj)90年代就已经普及了第一和第二类工业 HYPERLINK / t _blank 机器人，而今已在发展第三、四类工业机器人的路上取得了举世瞩目的成就。日本希望借助在该产业的高投入以解决劳动力断层问题，降低高昂的劳动成本并支持未来的工业智能化。同时，政府对相关机器人制造企业实施了优惠税制、优惠贷款、减税等多项扶持政策。国内厂商核心技术有待突破美德日等发达国家的工业革命信号给中国制造业敲响了警钟。而中国经济产业结构调整、劳动力成本上升、劳动力供给下降和国家政策支持，正助推工业智能产业快速成长，带有定制特性的智能装备

7、将推动中国制造业转型。过去十年，受益于投资大时代和工程施工机械化，是我国工程机械行业大发展时代。未来十年甚至更长时间，我国将迎来新一轮人力替代，即工业智能化，工业智能装备迎来春天。根据IFR统计，2012年我国工业机器人装机量达到2.7万台，同比增长19.5%，占世界工业机器人装机量的14.8%，仅次于日本居全球第二。2012年工业机器人本体市场约48亿元，加系统集成工业机器人市场容量约192亿元。2012年国内工业机器人存量已突破10万台，占世界存量的8%，仅次于日、美、德、韩。2009年之前，我国工业机器人年装机容量不足一万台，并且几乎全部来自国外品牌，行业处于导入期。2010年之后，我国

8、工业机器人行业进入快速增长期。但从全球机器人密度看，我国虽为制造业大国，平均每万人保有的机器人量仅为21台，低于全球平均水平55台/万人，并远低于日韩等机器人市场成熟的国家，未来市场发展空间仍然十分巨大。我们预计2020年之前(zhqin)行业年均增速可达20%-30%，2020年工业机器人（包括系统集成）市场规模可达千亿(qin y)以上。通过比较我们发现，当前的智能化装备与十年前工程机械发展初期(chq)具有很多共同之处，两者都面临着广阔的发展空间，但也都具有相近的发展困难，机遇与挑战并存。工程机械主要用于基建、房地产投资等，都是充分竞争市场。工业机器人目前主要用于汽车、电子等行业，食品饮

9、料、家电家居、金属加工等行业，应用正在逐渐增加。其下游行业中除军工、石油石化等特种应用外，也都为市场化采购。目前国外机器人制造(zhzo)企业占据中国近90%的市场份额， HYPERLINK / t _blank 发那科、安川、 HYPERLINK / t _blank kuka、 HYPERLINK / t _blank abb四家公司合计(hj)占据约65%的市场份额。我国工程机械市场发展(fzhn)初期也主要由卡特彼勒、小松等国际品牌占据，大约从2006年开始，三一重工(600031,股吧)、中联重科(000157,股吧)等国内品牌才逐渐崛起，成功实现进口替代。在工业机器人领域，导入期国

10、外品牌占据绝对优势，快速成长期国内品牌有望逐渐实现进口替代。发展初期，工程机械的核心零部件液压元器件、发动机、控制元器件和传动系统等基本依赖进口；目前工业机器人的核心零部件控制器、驱动及伺服电机、 HYPERLINK /sell/list-65.html t _blank 减速机等也主要依赖进口。在工业机器人成本中，成本占比最高的为减速机，占33%-38%，驱动及伺服电机占20%-25%，控制器占10%-15%，机器人本体在总成本中占比只有20%左右。目前除了本体以外，我国工业机器人核心零部件还主要依赖进口。在控制器、驱动器与伺服电机方面，本体厂商可选的国外供应商较多，并且国内产品与国外品牌差

11、距也在逐渐缩小。在减速机领域，国际供应商主要有 HYPERLINK / t _blank 纳博特斯克和Harmonic两家。在工业用机器人关节上的精密减速机上，纳博特斯克Nabtesco产品的全球市场占有率达60%，特别在中/重负荷机器人上，其RV减速机市场占有率高达90%。Harmonic公司则以谐波减速机为主，在全球工业机器人关节减速机领域拥有15%左右市占率。由于市场集中度高，国内本体厂商议价能力较弱，其减速机采购成本可达发那科、KUKA、安川、ABB等国际巨头采购价格的3-5倍。目前(mqin)国内机器人本体(bnt)公司中只有广州数控、南京埃斯顿、 HYPERLINK / t _bl

12、ank 新松机器人等公司在进行控制系统、驱动和伺服电机等核心(hxn)零部件自主研发。专业核心零部件供应商中，固高是我国控制器领域技术较为领先的供应商，汇川技术(300124,股吧)在驱动与伺服电机领域具有较强技术优势。国内正在研发RV减速机的企业包括秦川发展(000837,股吧)、山东帅克、南通振康等，谐波减速机研发机构与企业主要有北京谐波传动所、苏州绿的、中技克美等，目前中技克美对国内部分整机厂家（如广州数控）提供产品。由于国内公司起步晚，不掌握核心零部件技术，因此工程机械与工业机器人纯粹依靠自主技术研发的公司都极少。少数国内公司技术来源为科研院所技术合作或转型，如 HYPERLINK /

13、 t _blank 新松机器人与博实股份(002698,股吧)，工程机械中中联重科最初也是由研究院转制成立。近几年国外品牌正加速布局中国市场，一方面给国内品牌带来了更大的竞争压力，另一方面也为国内培养了技术人才、供应商体系等发展条件。近几年内“抢人”将是国内企业技术引进的重要手段。近几年来，国家及各级政府不断推出支持工业(gngy)机器人行业发展的政策，推动行业发展。例如上海、昆山、徐州(x zhu)、芜湖等多地规划了机器人产业园，推出政府引导资金、所得税优惠等多项产业扶持政策。2013年11月，浙江省提出(t ch)在未来五年年均实施“机器换人”项目5000项、完成技术改造投入5000亿元。

14、我国智能化装备可能发展路径工程机械与智能化工业装备分别适应了我国不同发展阶段对人工的替代需求，两者在发展初期存在很多共同点与不同点，工程机械十年的黄金发展可以为目前智能化工业装备的发展提供思路。首先，与工程机械可以直接应用不同，工业机器人必须进行生产线系统集成才能应用，具有二次系统集成需求。其次，国外龙头品牌对待正在崛起的国内品牌态度不同。工程机械国内品牌发展初期，卡特彼勒、小松等国外品牌并未足够重视，没有采取有力措施遏制国内品牌成长，给了国内品牌成长机会。但目前来看，工业机器人市场的国外龙头在国内品牌崛起过程中，加速布局国内产能，并不断降低产品价格提升竞争力。以165Kg焊接机器人为例，国外

15、品牌销售价格已经由2010年30万元左右降至当前22-24万元。而由于国内工业机器人的核心部件采购成本较高，若国外品牌持续降价，将使得国内相关企业的盈利能力长期受到压制。第三(d sn)，工程机械为标准化产品，而工业机器人多数为定制(dn zh)化产品。定制化产品较标准化产品更难以提升规模。第四，客户群体不同(b tn)，销售方式不同。工程机械以个人客户为主，因此主要采用经销模式，而工业机器人主要针对企业用户，因此规模较小的情况下主要以直销为主，但机器人本体规模提升后也将需要建设经销渠道。系统集成商由于采用项目招投标方式获得订单，因此必须自建销售队伍。此外，目前销售回款方式不同，工程机械销售模

16、式更加多样化。工程机械销售回款模式经历了全款全款+分期付款全款+分期付款+按揭全款+分期付款+按揭+融资租赁的发展过程，目前工业机器人还主要以全款方式为主，系统集成的工程垫款也较少。通过以上工程机械与工业智能装备的比较(bjio)，我们认为我国智能化装备可能的发展路径包括以下几个方面。系统集成为国内工业机器人发展提供(tgng)了机会。由于(yuy)不同下游行业之间的系统集成差异较大，国内系统集成商通常在行业经验、客户关系、个性化服务能力等方面优于国外集成商。机器人本体提升性价比是关键，短期内政府扶持是机遇，长期依靠核心零部件突破。目前如果采用进口核心零部件，我国工业机器人成本高于国外品牌。以

17、165Kg焊接机器人为例，国外龙头生产成本约16-18万元，向国内销售价格约22-24万元。而如果采用进口核心零部件，国内企业成本接近30万元。并且国外品牌正在扩展国内产能，降低生产成本与销售价格，提升产品竞争力。国产品牌成本高于国外品牌的主要原因为核心零部件受制于人，而我国机器人核心零部件薄弱一方面是由于基础技术实力影响，另一方面也受国内主机生产规模较小，市场需求不足以支撑核心零部件研发。最重要的是，与当初工程机械核心零部件厂商面临的问题一样，本体企业为了保证设备的稳定性，较低返修率，以及客户定制化需求，不愿意试用国产零部件。因此在行业发展初期，国家政策扶持是打破本体与核心零部件循环困境的突

18、破手段之一。但长期来看，国内工业机器人本体的发展还有赖于核心零部件技术突破，降低生产成本提高性价比。长期来看抢人、抢市场(shchng)将贯穿始终。对机器人本体以及核心零部件企业，人才及技术引进将是提升产品技术水平的重要手段，因此(ync)国内企业与国外龙头之间、国内企业之间的人才竞争将在未来多年伴随行业的发展。而对于系统集成企业，市场及客户渠道是重要竞争优势，快速(kui s)抢占市场，在细分行业内建立先发优势尤为重要。更加灵活的销售模式提升竞争力。随着行业的发展，市场竞争加剧，分期付款、按揭销售、融资租赁等销售模式或将在机器人本体市场逐渐出现，灵活的销售模式，周到的客户服务也将成为提升市场

19、竞争力的重要手段。而系统集成商中BT、EPC等需要垫资较多的模式也将更具竞争力。低端传统制造业的智能化改造市场空间巨大。随着国外汽车等制造业进入中国市场，国外机器人企业在国内市场中定位于规模化、高端化的市场为主，主要瞄准完全竞争市场中的“高大上”行业进行配套。而中国存在着上万亿的低端制造业市场等待改造，特别是近几年来，随着招工难和人工成本逐年上升带来的盈利持续下降，这些市场有极其迫切的需求进行自身改造，提升智能化率。如果国内企业抓这类庞大经济型机器人市场，能快速完成规模积累。从工业智能装备海外发展经验来看，欧美及日本的发展模式各不相同。日本和欧洲(u zhu)都拥有完整的工业机器人产业链，不同

20、之处在于日本(r bn)工业机器人发展初期具有明确的专业分工，集群化效应构成了完整(wnzhng)的工业机器人产业链，而欧洲公司则更倾向于全产业链一体化发展，单一公司即可完成一揽子交钥匙工程。与欧洲及日本不同，美国在工业机器人产业链中主要集中于系统集成领域，机器人本体主要从日本及欧洲进口。目前我国工业机器人正处于发展初期，产业链正逐步完善，全产业链一体化布局与上下游分工合作集群化发展两种模式在并行发展。我们认为，工业智能的发展是我国制造业转型升级的基础，未来必将快速发展。对工业机器人市场，短期内系统集成市场是国内公司的主要突破点，长期来看，国内工业机器人发展有赖于核心技术突破以提高性价比。全国

21、各省市机器人政策2014年11月又是推出机器人政策的高峰期，工信部将组织制订我国机器人技术路线图及机器人产业十三五规划，黑龙江起草机器人产业规划，上海再出政策支持机器人产业发展，深圳即将发布机器人可穿戴设备智能装备产业规划政策等。而在之前，据不完全统计，已经有浙江、重庆、洛阳、广州、东莞、佛山、顺德等地方政府出台机器人相关扶持政策。发展(fzhn)目标从提出的目标来看，各地均胸怀远大抱负。其中广州、重庆、南京、湖北等4地2020年机器人产业(chny)规模目标达到或超过1000亿元。上海、东莞等地目标(mbio)超过500亿元。不过统计范围预计各地会有一些出入，例如广州是将整个智能装备产业集群

22、包括在内。上海：2015年全市机器人产业规模力争达到200亿元，2020年达到600-800亿元。2015-2020年，应用机器人数量年均增加30%以上，平均每年新增机器人3000台以上，平均每年新建5条以上机器人示范应用生产线。广州：到2020年，培育形成超1000亿元的以工业机器人为核心的智能装备产业集群，其中包括形成年产10万台(套)工业机器人整机及智能装备的产能规模。全市80%以上的制造业企业应用工业机器人及智能装备。东莞：到2016年，力争全市工业机器人智能装备产业产值达到350亿元，年均增长20%左右。到2020年，力争全市工业机器人智能装备产业产值实现翻一番，达到700亿元。全市

23、“机器换人”实现广泛深入推广，全市规模以上工业企业劳动生产率由2013年8万元/人提高到11万元/人以上，全市工业投资中设备投资占工业投资比重达到60%。洛阳：力争到2016年年末，全市机器人及智能装备(zhungbi)产业主营业务收入达到800亿元。在全市重点工业领域实现工业机器人及智能装备的规模化应用，现有装备生产线智能化率超过30%。南京：2016年前，形成较为完备的产业体系，成为国内机器人产业的新兴基地之一，年销售规模达350亿元；到2020年，建成国家级机器人协同(xitng)创新中心与产学研联盟，将南京建设成为“中国机器人产业先进基地”，年销售规模达1000亿元。重庆(zhn qn

24、)：到2015年，全市机器人产业销售收入达到300亿元，到2020年，成为国内重要的、具有全球影响力的机器人产业基地，全市机器人产业销售收入达到1000亿元，机器人产业成为新的支柱产业。湖北 到2017年，力争全省智能制造装备形成比较完备的产业体系，主营业务收入达到2000亿元。【金属加工微信，内容不错，值得关注！】 青岛：至2016年，青岛高新区机器人企业达到50家，产值达到40亿元。至2020年，企业数量突破100家，产值规模达到100亿元。徐州 力争通过3至5年，全区机器人产业规模达50亿元左右，10年内增至200亿元至300亿元。唐山：争取用5年左右时间，全市形成机器人产业年产值250

25、亿元，培育核心企业，形成年产值100亿元以上企业1家，10亿元以上企业2家，年产值1亿元以上企业5家，年产值1000万元以上企业20家。长沙：到2017年末，长沙工业机器人产业产能突破100亿元，在全市重点工业领域实现工业机器人规模化应用，工业机器人密度达到100台/万人。发展(fzhn)重点各地都非常重视机器人产业链上下游的协同(xitng)发展，在发展机器人本体的同时，上游的零部件、下游的机器人集成商等都是重点(zhngdin)发展的目标。作为配套，机器人产业园的建设也是多地重点发展的内容。除了工业机器人外，服务机器人也开始进入政府的视野。而深圳则更进一步，将政策支持范围扩大到整个智能产业

26、，可穿戴智能装备等都是培育重点。上海：培育和引进2-3家国内本体骨干企业，培育5家左右核心功能部件企业，以及10家左右具备整体设计能力和解决方案提供能力的专业化机器人系统集成企业。广州：培育1-2家拥有自主知识产权和自主品牌的百亿元级工业机器人龙头企业和5-10家相关配套骨干企业，打造2-3个工业机器人产业园。东莞：形成较为完善的工业机器人智能装备产业体系，打造2-3个工业机器人产业园和6-8个智能装备产业集聚区，打造一批具有自主知识产权、国内国际知名的工业机器人智能装备龙头企业。洛阳：通过2年至3年时间，有计划地培育10家系统集成及机器人开发生产重点企业、10家配套生产企业、10家控制系统研

27、发及生产企业。南京：机器人产业园形成较为完备的产业体系，成为国内机器人产业的新兴基地之一。深圳：积极培育和发展机器人、可穿戴设备和智能装备产业。重庆：以工业(gngy)机器人为切入点，适时推动服务机器人的发展。在系统集成、机器人本体和减速器、伺服电机等关键零部件等方面具备较强的自主研发制造能力。湖北：自动控制系统、工业机器人、中高档数控系统、伺服和执行部件等智能装置是发展(fzhn)的重点领域。青岛：重点(zhngdin)领域为机器人本体、集成应用、服务机器人等。黑龙江：机器人产业将重点发展面向汽车、电子、冶金、家电、电力、航空、航天等行业的工业机器人;开发炒菜机器人、煮水饺机器人、空中送餐传

28、菜机器人、地面送餐传菜机器人、迎宾机器人、高楼清洁机器人、小型救援机器人等服务机器人;重点发展深海探测型载人潜水器、智能水下机器人、海洋综合探测潜水器等海洋作业机器人等。 主要措施各地支持政策的对象主要有两个，一是机器人产业链，二是机器人用户。支持措施上，主要利用资金、税收、土地以及人才等优惠政策促进机器人的制造及应用。其中不少地方都“赤裸裸”地直接投入巨资奖励机器人的应用，可见发展机器人产业的决心。此外，公平服务平台建设也是多地的主要支持措施之一。上海：对企业以自主研制的机器人、数字化生产车间以及自动化生产线应用改造为主要内容的技术改造项目，本市技术改造专项资金以多种方式给予重点支持。对产业

29、与应用具有重大带动和战略引领作用的机器人首台（套）突破、示范应用、平台建设等项目，本市重大技术装备首台（套）政策给予重点支持。优先保障机器人产业重大项目的土地、人才等要素需求。深圳：每年(minin)投入5亿发展智能装备产业，对行业细分龙头给予500万元资助。顺德：安排15亿元资金支持制造企业开展智能化技术改造。佛山 给予营业额、税收上规模企业以最高1000万不等的资金奖励(jingl)，同时为推广机械智能化生产，购买机器人的企业也可以获得每台1万的奖励。广州：对工业机器人产业龙头企业采用资本金注入、股权投资等方式予以重点支持。在市战略性主导产业发展资金等专项资金中安排资金，采用无偿补助(bz

30、h)、贷款贴息等方式连续5年重点支持工业机器人相关项目建设。在符合相关条件的前提下，对于采购或租赁本市制造工业机器人整机的，按不高于整机售价或租赁费的20%给予补贴，最高补助额不超过3万元/台；对于采购或租赁工业机器人；东莞：财政扶持资金对工业机器人智能装备项目的倾斜；南京：南京市政府产业和科技专项资金每年将扶持一批；重庆：设立重庆市机器人产业发展专项资金，支持我市；青岛：建设专业孵化器，提供孵化空间，及创业投融资；补助额不超过3万元/台；对于采购或租赁工业机器人成套设备的，按照不高于售价或租赁费的10%给予补贴，整套设备累积补助额不超过50万元/套；对列入我市工业机器人及智能装备集成应用示范的项目，按不高于采购本市智能制造装备工程款的10%给予应用企业一次性补贴，最高补助额不超过50万元/套。加强对获牌产业园区配套。落实税收优惠政策，加强用地支持，加强人才支持。金属加工微信，内容不错，值得关注！东莞：财政扶持(fch)资金对工业机器人智能装备项目的倾斜支持力度。大力支持银行信贷、融资租赁、信用担保等金融机构创新融资方式，为工业机器人智能装备企业和实施