2020年度中国互联网医美行业发展分析报告

1、中国互联网医美行业发展现状中国医美市场规模近2000亿元，2020年受疫情影响首次出现负增长互联网医美活跃用户持续恢复性增长，2020年9月活跃用户达214万新一线为医美行业最重要的战场，二线及以下城市增长强劲中国15至40岁的女性人口达2.29亿，医美市场潜力较大4475486728751,0931,4051,7381,9941,72623.7%14.7%-13.4%-50%-30%-10%10%30%50%05001,0001,5002,0002,5002012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年E市场规模（亿元）同比增速（%）中国医美行业市场

2、规模（亿元）及同比增速中国医美市场规模近2000亿元受疫情影响，预计2020年医美行业首次出现负增长经过多年发展医美行业走向成熟线上获客已经成为医美行业最重要的获客方式上游产业耗材+机械人才培养大学医学院培训学校医美行业医院整形美容机构下游获客（线上/线下）线上垂直获客渠道用户综合获客平台短视频平台线下门店医美行业产业链注：本报告主要研究对象为医美行业垂直线上获客渠道医美活跃用户持续恢复性增长，2020年9月活跃用户达214万23622423928822010811916014316817822121401002003002020年5月2020年7月2020年9月在线医美应用月活用户趋势（万）

3、2019年9月2019年11月2020年1月2020年3月注：数据仅包含医美行业线上垂直获客平台，不包括美团、阿里健康、短视频、微信群、小程序等渠道数据12.6%12.7%12.9%13.2%14.5%15.5%16.7%19.4%35.5%38.2%41.8%42.7%37.5%33.6%28.6%24.7%2019年2020年1-9月中国医美行用户城市等级分布一线新一线二线三线及以下新一线为医美行业最重要的战场，二线及以下城市增长强劲2017年2018年注：2020年数据仅统计1-9月数据，用于用户城市等级分布计算相比全球，中国女性用户占比更高 年轻女性为医美主要用户群体6.7%13.8%

4、93.3%86.2%0%20%40%60%80%100%中国全球男性女性9.3%41.4%23.8%17.7%5.2%2.60%医美用户性别分布（%）用户安装医美App数量分布（%）18-19岁20-25岁26-30岁31-35岁36-40岁其他中国15至40岁的女性人口达2.29亿，医美时长潜力较大02,0004,0006,0008,0000-4岁5-9岁10-14岁 15-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50-54岁 55-59岁 60-64岁 65-69岁 70岁及以上不同年龄中国女性人口数量（万人）医美主力人口：2.29亿86

5、.251.946.227.114.886.351.548.727.316.7韩国美国巴西日本中国每千人医美诊疗次数（次/每千人）2018年2019年相比日韩及美国，中国医美渗透率较低 长期来看，中国医美市场仍处于增长期“颜值即正义”，低颜值罪犯更容易遭受严厉惩罚高颜值的正向激励，正在吸引越来越多人成为医美消费者为研究颜值对法院审批结果是否有 影响，美国社会心理学家做了一个实验， 将100名犯有相同罪行的嫌疑人按照颜值打分后分为两组，高颜值组，低颜值 组。然后交由不同的法院审判，统计审 判结果，结果发现法院对低颜值罪犯组 罪犯的惩罚更为严厉，罚款金额为高颜 值组的近两倍！562310051高颜值

6、组低颜值组相同犯罪行文不同颜值罪犯平均罚款金额（美元）颜值是否影响审判结果实验医美整形用户需求驱动因素分析婚嫁需要22.4%改变命运33.3%职场需要38.5%取悦自我56.7%增加自信60.7%成为网红6.1%超六成医美用户为提升自信，进行医美整形高颜值更易建立个人品牌，聚集流量，通过短视频等渠道变现互联网线上虚拟价值构建颜值变现（短视频、直播等）中国互联网医美行业竞争分析2019年以来医美行业融资案例显著减少，头部平台竞争壁垒逐步建立互联网医美市场呈现“一超两强”格局，新氧医美稳居榜首四成用户安装不少于两款医美App，每晚21时为医美用户最为活跃时段阿里、美团等巨头积极拓展医美市场，对垂直

7、医美平台构成新挑战2014年前，主要互联网医美平台已相继成立2013年2013年北京新氧科 技有限公司创立， 同年，App上线东方虹医学美容 网于2007年正式 上线2007年2011年2011年悦美母公 司成立，2015年 悦美App上线2013年2013年更美成立， 同年，完美诊所 产品上线2014年2014年成都美尔贝 网络科技有限公 司成立，2016年美 呗App上线2014年2014年美黛拉成立2016年2016年广东美胸汇 网络科技有限公 司成立2018年2018年北京容猫科 技有限公司成立互联网医美行业重要融资案例2014年&Before2015-2016年2017-2018年2

8、019-2020年2017年8月悦美C轮融资8000万元2017年8月胡桃盒子战略融资数千万元2017年12月D-1轮融资4亿元2018年1月碧莲盛战略融资5亿元2018年2月蜜肤医疗A+轮数千万元2018年3月新氧D-2轮融资2亿元2018年5月智美东方战略融资数千万元2018年7月更美D轮融资5000万美元2018年9月新氧E轮融资7000万美元2011年1月美尔贝A轮融资2000万元2012年2月悦美A轮融资500万美元2013年7月更美天使轮融资600万元2014年1月新氧A轮融资100万美元2014年4月更美A轮融资300万美元元2015年7月更美B轮融资数千万美元2015年12月悦

9、美B轮融资1.1亿元2016年3月新氧C轮融资5000万美 元2014年12月新氧B轮融资2000万美 2016年3月美黛拉A轮融资1200万美元2016年8月更美C轮融资3.45亿元2019年5月美丽链A轮融资2019 年12 月怡脂A轮融资数千万元2019年以来，互联网医美行业融资案例显著减少 头部平台竞争壁垒逐步建立，竞争优势持续增强互联网医美市场呈现“一超两强”格局新氧医美稳居榜首，更美及悦美牢牢占据第二梯队18.415.914.311.510.57.17.02.8新氧医美更美悦美容猫美了么美胸汇颜义美容如丽美容逑美美呗整形医美咖2020年9月医美APP月活用户排名（万）第一梯队103

10、.7第二梯队76.452.52020年9月，每天约30万人通过新氧获取医美咨询、分享医美经验010203040502020-1-12020-1-312020-3-12020-3-312020-4-302020-5-302020-6-292020-7-292020-8-282020-9-27新氧医美、更美及悦美日活用户数（万）新氧医美更美悦美超四成用户安装不少于两款医美App苹果手机用户安装医美应用比例，为安卓用户的3.6倍58.7%32.9%6.5%2.0%用户安装医美App数量分布（%）1款2款3款3款以上注：用户医美App安装数量统计算法为，首先统计所有安装了医美App的用户数量，其次计算

11、安装不同款数医美App的用户数量，最后计算占比202安卓IOS2020年9月每万台安卓/IOS手机医美App安装量（个）731用户安装医美APP当日，卸载率超四成，流失严重 不能满足需求、过度索取权限及诱导安装为主要原因当日41,8%56.7%62.3%7日14日30日7.67.37.27.1美胸汇悦美美丽荟美美咖新氧医美2020年1-9月 新用户医美APP安装卸载率（%）2020年1-9月医美新增用户30日APP启动天数（天）8.1高卸载期73.5%每晚21时为医美用户最为活跃时段变美、新氧医美及逑美用户APP日均启动次数排名前三11.0%2%4%6%8%10%12%医美用户App打开频次时

12、段分布（%）0%0时2时4时6时8时 10时 12时 14时 16时 18时 20时 22时注：此处启动次数为非去重统计，如一个用户同一天启动一次新氧医美APP又启动一次悦美APP，我们计两次。4.44.34.03.63.4变美新氧医美逑美悦美美丽荟互联网医美用户日均医美APP启动次数2020年，用户花费更长时间浏览社区内容，进行医美决策参考 悦美用户日均使用时长超10分钟，排名榜首609486458422406悦美新氧医美容猫更美美呗整形2020年9月互联网医美平台用户日均使用时长（秒）52.7%63.8%2019年9月2020年9月注：使用时长仅统计每日App启动时长不少于5秒的有效活跃用

13、户，后台拉起及推送唤醒带来的后台运行时间不做计算用户在医美平台社区页面停留时间占比（%）互联网医美平台用户使用习惯逐步养成，用户粘性持续提升19.7%22.4%25.3%2018年9月2019年9月2010年9月互联网医美平台用户粘性变化趋势（%）2020年9月主要医美平台用户粘性（%）新氧医美更美悦美19.8%10.3%25.9%2020年上半年，新氧医美营业收入5.59亿元，同比下降23.9%资讯服务业务收入占比超七成2.092.403.243.354.002.003.5910.9%-40%0%40%80%120%0123452018Q42019Q2营业收入（亿元）2019Q42020Q2

14、同比增速（%）69.2%74.4%70.9%73.9%69.0%71.4%30.8%25.6%29.1%26.1%31.0%28.6%新氧营业收入及同比增速（%）新氧医美营业收入结构分析（%）2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2资讯服务预订以阿里及美团为代表的巨头积极拓展医美市场对垂直医美平台构成了巨大的威胁阿里医美行业布局阿里通过阿里健康在医美行业布局多年， 联合美容机构、平台流量、医院、医美 机构及医生等，已经形成较大影响力美团医美布局本地生活巨头美团先后发起正品联盟、 推出医学美容三级频道入口，聚合本地 美容资源，形成本地化医美交易闭环。百度

15、医美布局百度旗下柠檬爱美全力打造医美社区、 交易及交易平台，通过控制搜索引擎搜 索结果，对用户医美选择有巨大影响短视频医美短视频平台通过流量精准分发，KOL直 播带货，不断丰富医美内容生态及交易 转化率。中国互联网医美用户画像及消费趋势超九成医美用户为女性，95后占比过半学生及单身白领为最重要的互联网医美用户群体医美用户练习瑜伽、跑步及打高尔夫比例显著高于全网头面部变美，仍然是医美用户最重要的诉求超九成医美用户为女性，95后占比过半6.7%93.3%50.7%17.7%23.8%85后90后95后互联网医美用户性别及年龄分布注：本报告主要研究对象为医美行业垂直线上获客渠道学生医美用户比例为全网

16、用户的近三倍266.8不同人生阶段医美用户比例相比全网用户TGI指数已婚未育单身白领学生已婚已育单身离异175.490.271.9113.9除学生用户外，收入越高医美用户比例越高105.188.796.7120.4152.5172.505010015020020k互联网医美用户收入相比全网用户TGI指数这部分医美用户以学生为主相比男性，女性医美用户更热爱运动，运动健康APP安装比例称雄全网运动健康App安装率（%）35.7%13.7%7.2%5.9%男性用户医美女性用户女性用户医美男性用户医美用户练习瑜伽、跑步及打高尔夫比例显著高于全网 医美用户商业价值较高308.4167.8159.7152.9134.4瑜伽跑步高尔夫拳击游泳2020年9月 互联网医美用户运动偏好相比全网用户TGI指数医美用户日均阅读时长与全网用户不分伯仲 热衷明星八卦，也关注科技创业注：阅读时长包括网络小说、读书应用、资讯社区等42.7全网用户医美用户2020年9月用户日均阅读时长（分钟）46.4161.7133.9124.5107.5106.7明显八卦科技创业网络小说励志成功生活2020年9月互联网医美用户内容偏好相比全网TGI指数头面部变美，仍然是医美用户最重要的诉求 延缓衰老、塑形需求排名前三2.7%8.2%13.3%26.1%55.8%塑型延缓衰老头面部变美瘦