建材公司尽职调查访谈提纲

1、建材公司尽职调查访谈提纲致：新型建材有限公司此调查提纲为资本管理有限公司关于贵公司融资事项之尽职调查清单，作为对贵公司基本情况了解之用。烦请贵公司根据公司真实情况将以下问题填写完整，并完成相应的汇总表格填写及书面情况说明。项目组将按照资本管理有限公司与新型建材有限公司之保密协议X 有关法律规定、执业规范及相关各方的要求，对所有提供给本公司的保密资料承担保密义务。顺祝商祺！（一）行业发展状况，、企业在本行业中的地位1请介绍企业二期工程建设完毕，按照800万吨的建筑骨料产能，2亿销售收入、1亿毛利测算，其生产规模和销售能力在行业中的地位。请介绍预计的公司市场占有份额，行业中的竞争地位及主要的竞争对

2、手。（书面说明）请介绍企业主要销售或服务市场，该市场收入占企业全部收入的比重为（）, 有无不利因素影响该市场的发展从而影响公司正常经营？企业拟采取的对策为（） o （书面说明）请介绍企业主要消费客户群体。（按地区、层次）（书面说明）；4、请介绍描述企业言丁前和未来3-5年内可能面临的主要竞争威胁。（书面说明）5、 请列示至少2 项企业目前和未来3-5 年的竞争核心优势和劣势。（技术研发，行业地位，管理水平，人才培养，成本控制，融资渠道、客户稳定性、对其他企业依赖度等方面）。（书面说明）请列举与公司所处行业相关的法律法规、行政规范、主管部门技术规范、监管实施条例、地方性法规等。公司或高管是否参与

3、行业相关协会或者联盟？如有，请列举相关职务。（书面说明）公司取得的六证合一的采矿许可权过户手续是否办理完毕，请提供相关证明及矿权转移协议。（书面说明、电子扫描件）公司整合原当地13 家矿坑后，准备如何处理当地利益团体的潜在问题（如：老矿主、当地农民纠纷闹事等），拟采取何种对策。10、公司主要设备系向徐工工程机械租赁有限公司融资租赁所得，请提供相关的融资租赁协议。请介绍抵押物在相关主管部门的登记情况。租赁资产是否再次销售、再次抵押、再次租赁？（电子扫描 件、书面说明）1K 针对爆破作业、坍塌、车辆伤害、高处坠落和物体打击等旷地事故问题。请阐述公司安全生产方面的安排？公司对主产人员的安全教育开展情

4、况？对安 全生产的考核悄况。（书面说明）（二）企业基本情况企业基本情况、 请 提供公司企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证、采矿许可证、安全生产许可证、环评批复、排污许可证以及所有其他主体资格证明、业务许可文件。（电子扫描件）请提供公司注册地调档的自设立以来全套工商登记资料：包括历次工商变更。（电子扫描件）（请提供公司历次股东变化的背景及原因说明）；请提供公司股权结构图、对外投资关系图。（电子档）请提供公司的组织架构说明、各部门职能介绍。（书面说明）请提供公司产品宣传手册。（如有）（电子档）请 提供公司基本简介：公司概况、主营业务、主要产品、历史发展历程、主要荣誉、市场规模、业绩及网点、文

5、化等。（书面说明）请介绍公司核心团队（高管）简历：年龄、学历、资质、履历等。（见附件一）请介绍公司的主要生产场所（厂房等）。（列表）（见附件二）请介绍公司的示范园土地使用权证的报批情况，请提供报河北省国土厅审批的相关文件。（说明说明）知识产权 （专利技术、商标、著作权、质量认证、环评认证、其他认证、非专 利技术等）的名称、 用途、取得方式、价值，请提供相关证书。（列表）。（见附件三）、请介绍公司房屋租赁情况，请提供租赁和合同及其他证明材料。（列表/ 书面说 明）（三）业务、产品及市场一、企业主营业务、 请介绍公司主营业务？（书面说明）、 请 介绍公司主要产品有哪儿类。（公司主要产品的介绍，应用

6、领域，市场份额等）未来重点发展的产品或服务。（列表）（见附件四）:、企业主要模式、简要描述企业产品销售、采购、生产、研发模式：（书面说明） 商业模式：请介绍公司具体的商业模式：行业产业链。公司主要从事的经营活动涉及产业的链环节；公司与产业链上下游的经营关系（如何从上游采购，寻求服务，为下游销售产品、提供服务）；公司各生产环节采取的主要经营方式（外包？自主？连锁？经销商？服务外包？外协？OEM? ODM?）;公司盈利模式：公司实现盈利的主要方式（收入的主要来源，支出的主要项目？）公司主要业务流程。公司涉及的业务领域，各业务领域的主要应用市场？公司商业模式与行业其他企业商业模式对比，有何优势？商业

7、模式还有何可优化之处（如：如何利用模式创新，降低成本，提高经营效率）？销售模式：请介绍公司具体的销售模式：销售收入的主要来源、构成？主要销售市场？国内、国外各市场占有率、销售额，未来营销策略等（如：新产品、新市场、新客户类型开发等）？公司销售渠道？营销推广方式（如：经销商、电商、直销）（内销、外销比例）？公司业务人员、营销团队规模？公司如何甄选客户？主要客户有哪些，分为儿类？客户主要分布区域?各类客 户销售额？客户结构变化的原因？未来客户结构调整的计划？公司前五大客户统II ?（见附件五）如何维护主要客户关系（如：实现战略合作、股权投资等、提供超额服务）？公司开发新客户的策略？对各类客户的销售

8、定价策略（成本定价法、市场可比定价法）？价格调整机制？销售合同签订类型（框架协议，形式合同）？合同具有哪些保障公司利益的特殊条款（售后、回款期限、逾期违约责任等）？货款结算方式（电汇？承兑汇票？支票？），各类型客户账期？公司各客户的回款情况？应收账款账期悄况？发票开具（销售收入确认）？产品如何开展质量保证及售后服务？公司过去2 年销售业绩情况（分产品、分地域介绍）？业绩波动的主要原因？公司主要产品的价格变化？各类产品价格变化的原因？各类产品成本及毛利率变化悄况？（见附件四）生产模式：请介绍公司具体生产模式：人员及组织架构设置（生产人员学历、经验、工资）？生产基地情况介绍（产权、面积、租金、主要

9、生产品种）？公司生产方式？（如何确定生产计划？以销定产还是其他？公司生产产能情况（公司每个月生产产量统计？产能利用率: 实际生产/产能？设备利用率）？公司产能能否满足每年平均销售订单的要求？公司生产管理情况？（如何排班、生产流程管控、人员管控）？公司生产工艺详细流程，请分步提供每步生产工艺的详细书面说明？生产过程涉及的核心技术介绍（生产技术、设备、工艺过程涉及的先进性内容，请详细介绍：重点）？司生产季节性因素（生六）原材料的价格波货保有多少安全量？质量检测的方法、手（公司是否采取现金生产技术提高效率？利用生产规模效应？）公司生产周期？公产的淡旺季如何）？公司生产成本明细构成？直接材料主要有哪儿

10、类构成，各类占比多少（见附件动悄况对成本的影响？如何防止？公司存货周转时间多长？存货分类存放？存货明细构成情况（见附件六）？存仓储安全如何保障？存货损坏呆滞悄况？呆滞存货占比多少？企业产品或服务执行的质量控制标准？质量监督的职能体系、组织架构如何？段、仪器有哪些？质量检测环境？企业LI 前执行的标准水平如何？4）采购模式：请介绍公司具体采购模式：公司采购部门职能及人员设置，采购权限设置？公司主要原材料的采购方式？公司的主要采购供应商？采购计?划如何制定，主要采购流程？供应商如何甄选（招标、长期战略合作）？供应商甄选标准？请公司提供采购产品类别介绍，主要山哪些供应商提供，请详细介绍（见附件七）？

11、各供应商构成统计，分别提供何种产品？采购价格确定（如何保障采购价格稳定，采取何种手段应对价格波动风险？应对原材料涨价的策略）?采购合同签订（战略框架合同、单项合同）？（采购合同对供货质量、送货、付款的条款设置）采购订单如何下达（根据采购合同下达？）？采购商品入库如何质检（质量不合格退换货流程）？入库货品分类如何分类存放？采购货款如何结算，各类型供应商账期多久？5） 研发模式：请介绍公司具体研发模式：公司的研发方式（合作、自主、外协，以需研发）？是否成立专门的研发部门（研发部的职能），研发部门的人员配置，占总员工数量比例？研发人员的工作经历？研发人员的学历背景情况？每年研发费用的支出？公司研发场

12、地、设备、资源介绍？重点研发领域？公司既存的主要研发成果（专利发明、知识产权等：列表）？研发所涉及技术介绍（技术先进性）？公司研发技术的来源，权属是否清晰？公司 U前的研发项U?公司通过何种方式实现对研发技术的掌握与保密？未来的研发规划（新产品、新系统研发）？公司未来研发设备、人员、环境升级、优化的规划？公司主要研发荣誉（如有）？三、企业上下游、 企 业主要产品或服务的成本构成最大的为（），该成本的获得有无障碍，企业上下游生产原料价格的波动所带来的影响是如何规避控制的？（书面说明）企 业前 5 名原材料供应商为（）（见附件七），主要提供的产品种类为（）, 其 累计供应量占全部供应量的比重为（）

13、, 公司对其依赖程度惜况（非常强/ 较 强 /一般 /无所谓），若严重依赖，则这种关系未来 3-5 年稳定性情况如何？（书面说明）企业前 5 名主要客户为（）（见附件五），其累计销售量占全部销售量的比重为（），企业对其依赖程度情况（非常强/ 较强 / 一般 / 无所谓），若严重依赖, 则这种关系未来3-5 年稳定性的情况如何？若与主要客户该种关系中断，企业拟采取何种措施应对。（书面说明）企业近两年市场开拓进展情况。（如投入力量、开拓方式、取得成果）（书面说明）（四）关联方状况一、关联方、企业关联方情况介绍:）5% 以上股东情况；（列表）（见附件八） 股 东对外投资的控股子公司、参股公司（ 5%

14、） 以上、联营企业说明（列表）（见附件九）。公司在这些公司的投资数额、所占比例、是否具有实际控制权、采用核算方式（权益法和成本法）？二、关联交易、 请罗列公司最近两年与各关联方往来余额统计（见附件十）、请详细罗列公司与各关联方往来悄况？（见附件十一）（五）诉讼、仲裁、行政处罚否存在重大的违法违规行律规则等受到刑事、民、 请介绍公司是否因违法经营而被工商、税务、社保等政府部门处罚，公司是为（请书面说明）控股股东、实际控制人是否存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自事、行政处罚或纪律处分的情况。（请书面说明）公司、公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人关于其是否存在尚未了结的或可预见的重大

15、诉讼、仲裁及行政处罚或赔偿案件的说明。（请书面说明）请介绍公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的惜况。（列表）（见附件十（六）重大债权债务、重大重组务及对外提供担保。（书1 、 公 司、公司控股股东、持股5% 以上股东、实际控制人是否存在重大未偿债面说明）2、 请 介绍公司自设立以来是否发生重大资产变化及收购兼并的说明，如有，请提供相关决议、协议、收3、 公 司是否拟进行重大资产处置、收购兼并、资产置换、资产剥离等事宜的说付款凭证及可能资产变更登记、企业工商变更登记文件。（书面说明）明，如不存在，请予确认。（书面说明）（七）重大合同4、重大合同、 请 提供公司近二年发生的重大业

16、务合同情况（销售、采购、服务、外包）。请提供合同台账（列表）。请 提供公司近二年发生的重大担保合同悄况，是否存在为大股东担保。（列表）请提供公司资产抵押贷款或其它贷款合同。（列表）请 提供公司其它重大合同（合同标的占公司总资产30% 以上，或由此带来的收益占公司净利润的30% 以上，如土地出让金合同、商标转让合同、技术购买合同等）（见附件十三）（八）研究开发与知识产权1 、请介绍企业核心技术，主要用途，其来源方式为：（自行开发、购买、委托开发），公司现有专利技术研发是否有和学院、高校产学研合作？请对各项核心技术的先进性进行简要说明。（书面说明）请介绍企业主要产品的技术水平，技术先进性情况。（书

17、面说明）请 介绍企业主要产品运用的新材料、节能技术、新工艺、新的组织方式。（书面说明）请介绍企业保持技术创新的机制。（书面说明）请 介绍公司核心技术团队是如何形成的，跟随企业发展的历史沿革。（书面说明）请介绍公司对核心技术人员的保密、竞业限制等措施。（书面说明）采取的措施。（书面说请 介绍公司对核心技术人员的激励措施，公司为稳定核心技术人员已采取或拟明）请介绍公司最近两年核心技术人员的变动情况。（书面说明）公司核心技术是通过何种手段实现保护的，如：专利、著作权等。（书面说明）10 、 请 详细介绍公司所运用的核心技术，以及其相对于竞争对手的先进性。（书面说明）（九）财务状况、企业财务资料需求2

18、019 会计年度，以及2020 年 1-6 月）（注：烦请企业提供经会计师事务所审计、或经税务部门审核的财务数据）、 企业执行的适用会计准则。（书面说明或电子档）请提供企业近两年执行的主要会计政策。（书面说明）益变动表。（电子档）请 提供公司近一年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权请提供公司近一年一期的审计报告。（扫描件或电子档）请 提供公司近一年一期的企业所得税和增值税纳税申报表。（扫描件或电子档）6、 请提供公司一年一期的货币资金、应收票据明细。（电子档）（附件十四）、请提供公司一年一期的应收账款情况明细（附件十五）。（电子档）、请提供公司一年一期的应收账款账龄情况明细。

19、（附件十五）（明细、汇总情况）、 请 提供公司一年一期的关联往来统计表。（经营、非经营性往来、股东拆借等、 请 提供公司一年一期的大额其他应收、其他应付款账龄分析（附件十六）。、 请提供公司一年一期的主营业务收入构成。（明细、汇总情况）、 主 营业务成本摊销表。（收入按产品类型、地区分类）。（明细、汇总情况）类成本归集摊销至单类产品的过程）、请提供公司一年一期的销售、管理、财务费用构成。（明细、汇总情况）、请提供公司一年一期的货币资金构成。（明细、汇总情况）、 请 提供公司一年一期的货币固定资产、在建工程构成。（明细、汇总情况）、请提供公司一年一期的无形资产构成。（明细、汇总情况）（附件十八）

20、、请提供公司一年一期的存货构成。（明细、汇总情况）、请提供公司一年一期的短期、长期借款构成。（明细、汇总情况）（附件十、请提供公司一年一期的预收、预付账款构成。（明细、汇总情况）、请提供公司一年一期的预收、预付账款账龄分析。（明细、汇总情况）、请提供公司一年一期的长期股权投资构成。（明细、汇总情况）、公司全年实现销售收入主要产品、项目销售情况（书面说明），提供产生以合同。（扫描件）、请介绍公司销售收入的收入确认原则。（书面说明）、请介绍公司成本摊销的原则，成本计算的逻辑。（书名说明）:、企业税收政策1 、请以介绍公司当前适用的税种、税率。（书面说明）（见附件二十）发生额（明细、汇总情况）（摊销

21、表请清楚列示各（附件十七）九）。上收入的主要业务2、公司最近两年是否依法纳税？是否存在被税务部门处罚的情形？是否存在拖欠税金的行为？（书面说明）三、企业财务规范性1 、 请介绍公司财务部岗位设置、人员配置、公司财务软件、公司账套使用情况。（书面说明）请提供公司财务管理制度、财务内控制度。（电子档）请介绍公司银行账户开立情况，列示各账户现金余额情况。（列表）请列示公司应收票据情况，大额票据为背书还是直接收款。（列表）（附件十四）（十）劳动关系与人力资源、 请统计 ? 公司各部门人员的学历悄况，请介绍公司生产人员经验及薪酬情况。二十一）请提供公司现行有效的劳动合同、实习合同、员工保密协议、竞业禁止

22、协议、类提供样本）请提供公司最近一期员工花名册、员工工资表。（样本）请介绍公司的平均工资情况及近两年变动情况。（书面说明）请介绍公司的五险一金缴纳情况，是否全员缴纳社保公积金？（书面说明）（见请提供公司的社保登记证，最近一年社保缴纳凭证。（电子扫描件）请提供公司公积金登记证，最近一年公积金缴纳收据。（电子扫描件）请提供公司人事管理制度（员工招聘、培训、考勤、薪酬津贴、绩效考核）。（电（十一）发展规划（书面说明）（见附件劳务派遣合同等。（分附件二十二）子档）1 、 请 介绍企业未来3-5 年重大战略规划事件（如：业务拓展规划、资产投资计划、资本运作计划企业未来3-5 年的业务发展目标（销售收入、

23、净利润等）企业顺利实现以上发展LI 标所依据的重要条件介绍。（书面说明）公司募集资金用途情况预计募集资金总量：拟投资项目拟投资金额预计完成时间1、2.资本管理有限公司2020年06月07日附件一核心团队调查表（适用于公司自然人股东.实际控制人、高管人员）阁下姓名曾用名担任职务性别民族出生日期国籍中国无身份证上登记的住所现居住地址身份证号码毕业学校拥有的最高学历获得的资质或证书政治而貌工作经历工作期间（请具体到年月）工作单位或兼职单位 （请填写单位全称）职务年 月年 月年 月年年月今附件二主要场地调查表（请列示清楚公司各生产场地基本信息、抵押质押情况）序号房产权号房屋坐落地用途面积（平 方米）取

24、得方式抵押情况附件三土地使用权调查表（请列示清楚公司各土地使用权基本信息、抵押质押情况）序号土地证证号实际所有人土地坐落用途面积（平方 米）抵押情况商标调查表（请列示清楚公司己注册以及正在申请的商标情况）商标注册号类号商标名称、图标核定使用荀品权利人注册地 址启效期 限专利调查表（请列示清楚公司已注册以及正在申请的实用新型.发明.外观专利情况）专利名称专利号申请时间专利权人授权公告日启效期资质认证调查表（请列示清楚公司已获得的各项资质及认证情况）序号资质名称由具单位资质内容证书编号启效期备注附件四主要产品调查表（请列示消楚各类产品的产品的用途.性能、销售额.占比.毛利率.地域销售占比等）202

25、0年1-6月收入按照产品品种分类（前 10大类）产品系列主要性能.用途市场份额营业收入销售比例营业成本毛利率2019年收入按照产品品种分类（前 10大类）产品系列主要性能.用途市场份额营业收入销售比例营业成本毛利率 收入按照地域分类（前 10大类）区域2020 年 1-6 月2019年度主营业务收入元比例主营业务收入元比例华东华南华中华北四南西北东北合计附件五公司客户分类销售统计（请列示消楚各类客户近两年销售额 .销售额.占比等）客户类型2020 年 1-6 月2019年度数量不含税销售额百分比数量不含税销售额百分比主要客户调查表（请列示清楚公司前10大客户的名称、销售额、占比等）2020年1

26、-6月前10大客户序号客户名称销售金额（元）占年度销售总额的比例合计2）2019年前10大客户序号客户名称销售金额（元）占年度销售总额的比例合计附件六成本分类统计（请列示清楚近两年各类成本发生额金额.占比等）项B2020 年 1-6 月2019年12月31日金额（万元）比重（%金额（万元）比重（%直接材料直接人工制造费用合计宜接材料成本明细构成统计（请列示清楚近两年直接材料成本发生额金额.占比等）直接材料项 目2020 年 1-6 月2019年12月31日金额（万元）占宜接材料比重（如金额（万元）占宜接材料比重（衿合计存货余额分类统计（请列示清楚各类存货期末金额、占比等）项目2020年6月31

27、日2019年12月31日金额占存货比例金额占存货比例原材料“存商品（由商品,托加工物资寺处理物资卜成品转材料存货附件七主要原材料采购明细统计（请列示清楚近两年原材料采购生额金额、占比等）2020 年 1-6 月2019年度序号原材料名 称采购金额 （万元）占比（%主要供应 商原材料名 称采购金额 （万元）占比 （%）主要供应 商123456主要供应商调查表（请列示清楚公司前10大供应商的名称、采购额.占比等）202020年1-6月前10大供应商序号供应商名称采购金额（元）占年度采购总额的比例合计2）2019年前10大供应商序号供应商名称采购金额（元）占年度采购总额的比例合计附件八关联人员调查表

28、（请列示清楚公司高管人员、参般5%以上股东基本信息）姓名与本公司的关系持股比例投资的公司持股5%以上股东董事长总经理附件九对外投资情况调查表（请列示清楚各股东及公司自身对外参股5%以上企业基本信息）序号股东/公司名称对外投资公司参股比例注册资本主营业务投资企业与公司的同业竞争及关联交易情况合计附件十关联方往来调查表（请列示清楚各公司与各关联方应收 .应付统计情况）应收关联方款项单位：元项目关联方名称2020年6月31日2019年12月31日应收账款其他应收款应付关联方款项单位：元项目关联方名称2020年6月31日2019年12月31日应付账款其他应付款附件十一销售（采购）商品/接受（提供）劳务

29、关联交易调查表（请列示清楚各公司与各关联方最近两年经常性关联交易统计情况）单位：元关联方名称关联交易及内容2020 年 1? 6 月2019年度关联方担保调查表（请列示清楚各公司为各关联方担保的统计情况）单位：元担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕关联方房屋租赁调查表（请列示清楚各公司向各关联方出租、承租房屋的统计情况）单位：元由租关联方承租关联方租赁资产租赁起止日2020 年 1-6 月租金发生额2019年租金 发生额单位：元附件十二股东、关联企业资金占用调查表（请列示清楚各关联方向公司借款的统计情况）由借关联方借入关联方欠款余额皆款期限2020年1-6月借嘉发生额

30、2019年度借款 为附件十三重大合同调查表（请列示清楚各公司前 10大销售.采购、服务.借款、担保、质押合同情况）前10大销售.服务合同序号买受人名称签订时间合同标的合同总额元至今履行情 况前10大采购.外包服务合同序号卖方名称签订日期合同标的合同总额 （元）至今履行情 况前5大借款、担保、抵押合同序号借方名称卜签订日 期合同总额 （万元）抵押合同编 号担保合同编 号备注至今履 行情况前5大其他合H1序号合同名 称合同内容合同总额 （万元）合同期限合同主体备注履行情 况附件十四货币资金情况统计（请列示清楚公司各银行账户2020年6月31日期初、期末.本期增减额）银行账户期初余额本期增加本期减少期末余额合计应收票据情况统计（请列示清楚公司 2020年6月31日应收票据票面金额、背书次数）出票单位承兑人票而金额背书次数合计附件十五应收账款账龄及坏账准备计提统计（请列示清楚各公司各类账龄应收账款余额/比例及己计提的坏账准备金额 /比例）2020年6月31日应收账款按账龄结构列示如下:单位：