小微金融行业前景趋势分析调研报告

1、小微金融行业前景趋势分析调研报告目录1.小微金融行业现状51.1小微金融行业定义及产业链分析51.2小微金融市场规模分析71.3小微金融市场运营情况分析82.小微金融行业存在的问题112.1小微企业自身实力薄弱112.2诚信观念相对薄弱112.3金融机构发展存在制约性112.4缺乏小微企业专营机构122.5行业服务无序化122.6供应链整合度低122.7基础工作薄弱132.8产业结构调整进展缓慢132.9供给不足，产业化程度较低133.小微金融行业前景趋势153.1中小微企业加速数字化升级153.2技术红利下沉惠及中小微企业153.3构建开放合作的闭环生态体153.4小微企业探寻智能化精益之路

2、163.5共建共生小微金融生态圈173.6延伸产业链173.7行业协同整合成为趋势183.8生态化建设进一步开放183.9服务模式多元化193.10呈现集群化分布193.11需求开拓204.小微金融行业政策环境分析204.1小微金融行业政策环境分析204.2小微金融行业经济环境分析214.3小微金融行业社会环境分析214.4小微金融行业技术环境分析215.小微金融行业竞争分析235.1小微金融行业竞争分析235.1.1对上游议价能力分析235.1.2对下游议价能力分析235.1.3潜在进入者分析245.1.4替代品或替代服务分析245.2中国小微金融行业品牌竞争格局分析255.3中国小微金融行

3、业竞争强度分析256.小微金融产业投资分析266.1中国小微金融技术投资趋势分析266.2中国小微金融行业投资风险266.3中国小微金融行业投资收益27小微金融行业现状小微金融行业定义及产业链分析小微企业是小型企业、微型企业、家庭作坊式企业、个体工商户的统称。小微企业在促进就业和改善民生上发挥了重要作用。然而，小微企业由于规模小、财务制度不健全、抵御风险的能力差，很难从商业银行等金融机构获得稳定、足额的资金支持，而民间融资成本过高、安全性较差，使其不能成为小微企业融资的主要途径，破解小微企业融资困难迫在眉睫。小微金融就是传统金融+互联网，小微金融+互联网的市场巨大，这是由小微金融的市场性质决定

4、的。长期以来困扰中国经济发展的中小企业融资问题，如今并没有得到解决。传统金融机构用了互联网技术仍未能解决。传统的小微金融市场+互联网的发展空间是巨大的，但小微金融的商业模式已经不是P2P了，而是线上和线下的结合。就目前的数据可获得性和社会信用环境来看，在相当长的时间里依然要以线下为主、线上为辅。小微金融行业是指从事小微金融相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知小微金融行业定义，对预测并引导小微金融行业前景，指导行业投资方向至关重要。随着城镇化进程的不断推进，农村的经济发展以及农户的生活都得到不同程度地退提高，农村生产格局的打破为小微金融服务带来了新的发展机遇。在农村金融

5、服务的供给方面，农村金融机构门槛的下降趋势趋势不会发生太大的改变。另外，国家信息化、网络化进程的不断推进，人们的思想观念也发生了转变，利用网络手段进行金融支付的方式能够极大地弥补农村基础设置不足的缺陷，农村小微金融贷款的发展空间巨大。随着我国经济的发展和转型，小微客户对金融的需求必将变得越来越强烈。我国小微金融行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国小微金融行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国小微金融产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。小微金融服务对象

6、对金融的需求会不断的加强，在金融机构下沉用户结构的影响下，在金融机构创新金融产品的刺激下，在互联网金融的作用下，小微金融服务市场的前景可观。同时，加强风险管理、扫除监管灰色地带是促进小微金融市场可持续发展重要保障。小微企业在促进就业和改善民生上发挥了重要作用。然而，小微企业由于规模小、财务制度不健全、抵御风险的能力差，很难从商业银行等金融机构获得稳定、足额的资金支持，而民间融资成本过高、安全性较差，使其不能成为小微企业融资的主要途径，破解小微企业融资困难迫在眉睫。金融科技赋能金融机构企业融资服务的营销与风控环节，使得融资业务的成本降低，从而使得向中小微企业提供融资服务成为可能。在这个过程中，数

7、据的作用不可忽视，具体而言，金融机构需要借助数据来了解小微企业、对小微企业进行线上风控，以及针对性地进行融资服务推广。小微金融市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，小微金融行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动小微金融产业应用的爆发式增长。目前，我国的小微金融行业发展尚处于起步阶段。中国小微金融服务市场将达到20万亿元至30万亿元规模。小微金融市场运营情况分析小微金融行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分

8、析。市场供给分析：小微金融行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。小微金融市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的小微金融行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对小微金融企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范小微金融行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的

9、不断提高，众多机构和社会资本不断进入小微金融领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，小微金融行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,小微金融行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与小微金融行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的小微金融行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,小微金融行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致小微金融行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需

10、平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上小微金融行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：小微金融行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得小微金融行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,小微金融行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：小微金融行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业

11、运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的小微金融企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。小微金融行业存在的问题小微企业自身实力薄弱 小微企业自身实力薄弱，缺乏有效的贷款抵押物品;内部管理相对混乱，缺乏完善的管理机制，没有健全的财务管理机制;经营规模相对较小，生产经营过于灵活，盈利缺乏可持续性，贷款偿还积极性相对不高，抗风险能力相对较弱。这些因素都导致银行等金融机构不愿意轻易贷款给小微企业。诚信观念相对薄弱小微企业不注重自我信誉建设，诚信观念相对薄弱。对于金融机构而言，在开展信贷业务的过程中，往往比较看重企业的信用，企业如果信用好往往就能轻松地获得银

12、行贷款，相反，如果企业缺乏信用，或者无法获得有效信用评估，那么金融机构在贷款方面就会相对谨慎，不会轻易发放贷款。金融机构发展存在制约性小微企业贷款之所以面临诸多困境，不仅有自身原因，也因为受外界因素影响，金融机构发展的制约性就是重要因素之一，具体表现在两个方面：一方面，银行在发展过程中过于保守，缺乏创新意识，针对小微企业面临的资金不足问题，只是站在保守层面看待问题，故步自封，针对小微企业的贷款审核较为严格，虽然避免了金融风险的发生，但也让银行失去了更多的发展机会，丧失了诸多客户资源。同时银行金融服务人才相对有限，无法充分了解市场变化以及企业现状，信息掌握相对有限，存在信息失衡问题，导致自身相对

13、封闭。 缺乏小微企业专营机构小微企业对资金需求较大，且其数量要远远大于大中型企业。虽然小微企业的贷款数额相对较小，但是庞大的企业数量会给银行带来较大的利润空间。目前银行并未耗费较大精力投入小微企业信贷业务方面，很多网点没有设立小微企业专营机构，造成小微企业客户大量流失。同时，一些专业网点虽然有专人负责小微企业信贷业务，但是服务效率相对低下，贷款流程过于复杂，贷款通过率较低，久而久之小微企业就不愿意到银行贷款。行业服务无序化 小微金融行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。小微金融行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。

14、供应链整合度低 小微金融行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。小微金融行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱小微金融标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，小微金融管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于小微金融的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对小微金融主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套

15、税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的小微金融行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致小微金融行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。小微金融行业前景趋势中小微企业加速数字化升级

16、消费者长期“宅”在家，通过线上渠道进行消费，许多中小微企业的线下获客渠道被阻隔。而疫情前就已经完成线上+线下布局的中小微企业只占到整体较小的比重，因此疫情期间集中产生了大量的中小微企业数字化升级，构建线上“云小店”的需求。疫情客观上加速了中小微企业的数字化升级进程，布局中小微企业智能支付、线上融资、数字化营销、数字化管理等数字化升级服务的企业将迎来快速发展期。技术红利下沉惠及中小微企业以人工智能、大数据、云计算、物联网为代表的前沿数字技术经过多年的沉淀与发展，衍生出标准化的落地产品，使得技术服务成本快速下降。原本只有大型企业能享受到的前沿数字技术红利逐渐下沉惠及庞大的中小微企业群体，在数字化管

17、理、数字化营销、智能金融服务等方面帮助中小微企业实现数字化升级。构建开放合作的闭环生态体大数据贷款模式的核心，在于拥有真实可靠的线上场景，原先在零售金融业务布局上，一批金融科技巨头对于电商购物、移动支付、分期消费等场景布局广泛。目前，在发展小微金融业务上，业界依旧需要遵循场景化金融的经营逻辑，并且由于小微企业兼具法人与个人消费者的双重属性，因此采取“C+B”场景相连接的策略，以便形成更为清晰、完整的用户画像，全方面了解企业主的信用状况。小微企业探寻智能化精益之路物流、医药、农业、制造业等众多传统行业在过去的一年，深刻见证了以往纯线下的经营模式难以为继，企业自身的销量与销售额受到明显冲击。202

18、1年开始，数字经济将成为国家“十四五规划”的重点发展方向之一，数据要素成为驱动B端企业的生产运营、物流运输、经营管理决策等方面的核心驱动力。在此趋势下，众多小微企业主所需的帮扶领域，已经由“缓解融资难”进阶到“非金融经营管理服务”。借助科技公司构建的数字化平台，小微企业采用物联网、大数据、人工智能、区块链等新型数字科技，可实时掌握产品设计、生产制造、设备管理、运营服务等数据信息，基于数据决策，金融机构与金融科技公司为其量身定制数字化解决方案。从企业的资金缺口到诊断经营管理的现实问题，促使数字化平台赋能实体产业，帮助小微企业实现转型升级。共建共生小微金融生态圈从“开放银行”到“开放金融”，过去两

19、三年内，我国金融业通过开放API、广泛连接科技服务商与场景方，使零售金融生态圈日益发展壮大。这种纯线上、广连接的新型商业模式同样适用于小微金融领域，需要注意的是，小微企业面对的经营模式、客户结构、行业政策与政府合作关系更为复杂，因此商业银行构建小微金融生态圈，需要引入科技服务商、场景方、上下游企业与政府部门等多方参与主体，通过生态伙伴的多元化协作与共享数据信息，使金融服务无缝链接到小微企业的经营管理活动之中。数据共享的一大难点在于，要保证用户个人隐私数据不被泄露。延伸产业链小微金融行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节

20、，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 小微金融行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当小微金融行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，小微金融需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建

21、生态小微金融行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。服务模式多元化我国的小微金融服务模式相对比较单一。在城市，小微金融公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的小微金融服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推小微金融项目建设，类型也比较多。一般当

22、地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的小微金融项目。随着各地小微金融建设，中国小微金融建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国小微金融建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级小微金融项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国小微金融建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展小微金融建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧小微金融建

23、设。未来一段时间，中国中西部地区小微金融建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的小微金融水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的小微金融相对来说会更加成熟一些。但目前中西部小微金融打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在小微金融行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。小微金融行业政策环境分析小微金融行业政策环境分析国家从大的政策方向上对小微金融行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利

24、于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。小微金融行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的小微金融产业，国民经济的平稳较快发展是保证小微金融行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了小微金融行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。小微金融行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，小微金融业将面临更快的发展；同时，也

25、预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的小微金融行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对小微金融产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。小微金融行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为小微金融

26、行业发展提供了强有力的保障。小微金融行业竞争分析目前，我国小微金融领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局小微金融相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的小微金融产品。小微金融行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。小微金融行业竞争分析对上游议价能力分析小微金融作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控

27、制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，小微金融企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析小微金融行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。小微金融企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析小微金融行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者

28、对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。小微金融行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是小微金融行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是小微金融行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是小微金融行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析小微金融行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国小微金融行业品牌竞争格局分析中国小微金融行业竞争强度分析（1）中国小微金融行业现有企业竞争情况目前，小微金融行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国小微金融行业上游议价能力分析小微金融行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、小微金融材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，小微金融行业对上游议价能力较强。（3）中国小微金融行业下游议价能力分析小微金融行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金