多能互补行业现状与前景趋势报告

1、多能互补行业现状与前景趋势报告目录1.多能互补行业现状41.1多能互补行业定义及产业链分析41.2多能互补市场规模分析51.3多能互补市场运营情况分析62.多能互补行业存在的问题92.1在认识上存在误区92.2能源搭配不合理92.3系统使用效率不高102.4供应链整合度低102.5基础工作薄弱102.6产业结构调整进展缓慢102.7供给不足，产业化程度较低113.多能互补行业前景趋势123.1能源新业态成为趋势123.2智能友好成为趋势123.3清洁高效是趋势123.4多能互补集成优化工程133.5延伸产业链133.6行业协同整合成为趋势143.7生态化建设进一步开放143.8细分化产品将会最

2、具优势153.9呈现集群化分布153.10需求开拓164.多能互补行业政策环境分析164.1多能互补行业政策环境分析164.2多能互补行业经济环境分析174.3多能互补行业社会环境分析174.4多能互补行业技术环境分析175.多能互补行业竞争分析195.1多能互补行业竞争分析195.1.1对上游议价能力分析195.1.2对下游议价能力分析195.1.3潜在进入者分析205.1.4替代品或替代服务分析205.2中国多能互补行业品牌竞争格局分析215.3中国多能互补行业竞争强度分析216.多能互补产业投资分析226.1中国多能互补技术投资趋势分析226.2中国多能互补行业投资风险226.3中国多能

3、互补行业投资收益23多能互补行业现状多能互补行业定义及产业链分析多能互补是一种能源政策，目的是按照不同资源条件和用能对象，采取多种能源互相补充，以缓解能源供需矛盾，合理保护自然资源，促进生态环境良性循环。多能互补行业是指从事多能互补相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知多能互补行业定义，对预测并引导多能互补行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国多能互补行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国多能互补行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国

4、多能互补产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。多能互补集成优化示范工程主要有两种模式：一是面向终端用户电、热、冷、气等多种用能需求，因地制宜、统筹开发、互补利用传统能源和新能源，优化布局建设一体化集成供能基础设施，通过天然气热电冷三联供、分布式可再生能源和能源智能微网等方式，实现多能协同供应和能源综合梯级利用；二是利用大型综合能源基地风能、太阳能、水能、煤炭、天然气等资源组合优势，推进风光水火储多能互补系统建设运行。从首批多能互补集成优化示范工程项目来看，目前主要集中在终端一体化集成供能系统方面，数量为17个，占比73.91%。多能互补市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求

5、将会被释放，多能互补行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动多能互补产业应用的爆发式增长。目前，我国的多能互补行业发展尚处于起步阶段。多能互补集成优化工程作为能源行业的新业态，国内尚无成熟的建设运营经验，所有市场主体处在同一起跑线。未来谁能笑傲江湖，关键在于谁能迅速适应新业态，成为综合能源服务商。目前来看，综合能源服务商应具备以下能力：业务涵盖发电、配电网、燃气、热力、供冷、供水等多个领域，能够对用户需求进行分析预测，对供能方案进行统筹优化，对多能互补系统实施智能调度运行，积极顺应我国能源体制改革方向，建立完善的能源市场

6、交易平台，为用户提供满意的能源服务等。多能互补市场运营情况分析多能互补行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：多能互补行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。多能互补市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的多能互补行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对多能互补企业分布结构、

7、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范多能互补行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入多能互补领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，多能互补行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,多能互补行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与多能互补行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的多能互补行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,多能互补行业市场价格

8、应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致多能互补行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上多能互补行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：多能互补行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在

9、使得多能互补行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,多能互补行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：多能互补行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的多能互补企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。多能互补行业存在的问题在认识上存在误区有太阳能热利用工程设计人员指出，所谓的互补和节能，不是一定要保证太阳能达到多少比率，而是整个系统的合理性设计，能源的充分利用。而我们国家很多系统都要求太阳能贡献率达到70%以上才算节能，这是不科学的。欧洲的一些太阳能与其他能源互补

10、项目，很多项目太阳能保证率都没有达到70%，如前文提到的德国Friedrichshafen项目太阳能保证率只有47%。能源搭配不合理如太阳能与空气源热泵互补系统，通常情况下，都是太阳能作为主要热源，空气源热泵作为辅助热源，但是在一些大的工程项目中，很多设计人员利用招标方不懂太阳能热利用这一点，在安装中变成了以空气源热泵作为主要热源，太阳能做为辅助能源。虽然用户*终能用到热水，但是在经济效益和节能效益方面大打折扣。虽然市场上空气源热泵系统的价格比太阳能热水系统价格要昂贵一些，但是在实际工程项目中，工程量越大，空气源热泵系统越便宜，因此，很多安装方就大量安装空气源热泵系统。但是用户在使用过程中的费

11、用比原来设计的费用要高很多。系统使用效率不高如太阳能与电辅助加热系统，很多太阳能与电辅助加热系统太阳能的使用效率都不高，更多的是用电进行辅助加热。而太阳能与热泵、燃气、生物质能等相结合使用系统也存在相同的问题。供应链整合度低 多能互补行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。多能互补行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱多能互补标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，多能互补管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于多能互补的资源

12、环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对多能互补主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的多能互补行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致多能互补行业起步较晚。产品质量和服务不到位，

13、行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。多能互补行业前景趋势能源新业态成为趋势多能互补集成优化工程作为能源行业的新业态，国内尚无成熟的建设运营经验，所有市场主体处在同一起跑线。未来谁能笑傲江湖，关键在于谁能迅速适应新业态，成为综合能源服务商。目前来看，综合能源服务商应具备以下能力：业务涵盖发电、配电网、燃气、热力、供冷、供水等多个领域，能够对用户需求进行分析预测，对供能方案进行统筹优化，对多能互补系统实施智能调度运行，积极顺应我国能源体制改革方向，建立完善的能源市场交易

14、平台，为用户提供满意的能源服务等。智能友好成为趋势对于系统，多能互补集成优化工程应实现友好接入，在各种可能出现的运行方式下，都不得影响系统安全稳定运行。对于具备条件的工程，还应尽可能提高大系统的安全稳定性和消纳新能源能力。对于用户，多能互补集成优化工程应致力于提供智能便捷、安全可靠的能源供应及增值服务，同时引导用户参与需求侧管理，促进新能源消纳。清洁高效是趋势清洁高效是多能互补集成优化工程的核心目标，也是工程优劣的重要评价标准。在工程设计过程中，应始终坚持提高非化石能源消费比例和化石能源综合利用效率。一方面，结合自身条件积极开发利用风电、太阳能、地热能等新能源；另一方面，充分利用余热余压，推进

15、能源综合梯级利用，强化需求侧和供给侧电、热、冷、气、水等多个能源品种的耦合，最关键的是进行系统整体优化，提出合理的建设方案，实现工程建成后高效运行。多能互补集成优化工程能源品种丰富，涉及面广。尤其在既有产业园区或城区，多能互补集成优化工程的建设可能会影响部分企业的利益。建议由地方政府牵头，统筹协调电力、热力、天然气、给排水等相关企业的关系，打破体制机制上的壁垒，同时加强与城市、土地、环保、水资源等相关规划的衔接，统筹安排供用能基础设施建设，确保项目可实施落地。延伸产业链多能互补行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全

16、环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 多能互补行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当多能互补行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，多能互补需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态

17、多能互补行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括多能互补各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是多能互补相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发

18、展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。呈现集群化分布目前各地都在推多能互补项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的多能互补项目。随着各地多能互补建设风生水起，中国多能互补建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国多能互补建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级多能互补项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础

19、，成为全国多能互补建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展多能互补建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧多能互补建设。未来一段时间，中国中西部地区多能互补建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的多能互补水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的多能互补相对来说会更加成熟一些。但目前中西部多能互补打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在多能互补行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。多能互补行业政策环境分析多能互补行业政策环境分析国家从大的政策方向上对多能互补行业做了一

20、些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。多能互补行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的多能互补产业，国民经济的平稳较快发展是保证多能互补行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了多能互补行业对

21、宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。多能互补行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，多能互补业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的多能互补行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对多能互补产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。多能互补行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的

22、同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为多能互补行业发展提供了强有力的保障。多能互补行业竞争分析目前，我国多能互补领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局多能互补相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的多能互补产品。多能互补行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。多能互补行业竞争分析对上游议价能力分析多能互补作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和

23、传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，多能互补企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析多能互补行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。多能互补企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析多能互补行业潜在

24、进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。多能互补行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是多能互补行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是多能互补行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是多能互补行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析多能互补行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者

25、替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国多能互补行业品牌竞争格局分析中国多能互补行业竞争强度分析（1）中国多能互补行业现有企业竞争情况目前，多能互补行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国多能互补行业上游议价能力分析多能互补行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、多能互补材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，多能互补行业对上游议价能力较强。（3）中国多能互补行业下游议价能力分析多能互补行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，多能互补行业对下游议价能力较强。（4）中国多能互补行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地