固废处理行业现状与前景趋势分析报告

1、固废处理行业现状与前景趋势分析报告目录1.固废处理行业现状41.1固废处理行业定义及产业链分析41.2固废处理市场规模分析62.固废处理行业存在的问题72.1“邻避效应”阻碍行业发展速度82.2市场竞争日趋激烈82.3行业服务无序化92.4供应链整合度低92.5基础工作薄弱102.6供给不足，产业化程度较低103.固废处理行业前景趋势113.1产业政策持续利好，市场秩序逐步规范113.2垃圾清运量不断提高，无害化处理需求增长明显113.3民众环保意识日益增强，社会舆论对环保更为重视123.4延伸产业链123.5行业协同整合成为趋势133.6生态化建设进一步开放133.7服务模式多元化143.8

2、细分化产品将会最具优势143.9呈现集群化分布143.10需求开拓154.固废处理行业政策环境分析164.1固废处理行业政策环境分析164.2固废处理行业经济环境分析164.3固废处理行业社会环境分析174.4固废处理行业技术环境分析175.固废处理行业竞争分析185.1固废处理行业竞争分析185.1.1对上游议价能力分析185.1.2对下游议价能力分析185.1.3潜在进入者分析195.1.4替代品或替代服务分析195.2中国固废处理行业品牌竞争格局分析205.3中国固废处理行业竞争强度分析206.固废处理产业投资分析216.1中国固废处理技术投资趋势分析216.2中国固废处理行业投资风险2

3、16.3中国固废处理行业投资收益22固废处理行业现状固废处理行业定义及产业链分析固体废物“减量化、资源化、无害化”，既是改善生态环境质量的客观要求，又是深化生态环境工作的重要内容，更是建设生态文明的现实需要。工业固废处理是我国固废处理行业的重要组成部分，工业固废分为一般工业固废和工业危险废物。由于工业固废受工业生产过程等因素的影响，所含成分变化频繁，给处理和利用造成困难;加之工业固废处理需要特殊设备以及专业的技术人员，工业固废处理成本较高。固废处理通常是指运用物理、化学等方法将固体废物转化为适于运输、贮存、利用或处置的物质，目前我国固废处理技术主要包括有“减量化、无害化和资源化”。固废处理行业

4、同时也是保护我国生态平衡、实现可循环经济的重要推动力量，近年来我国与之相关的政策法规频频发布。固体废弃物是指人类在生产、消费、生活和其他活动中产生的固态或半固态的废弃物质（部分国家将高浓度溶液也归类为固废）。固体废弃物的处理通常是指物理、化学、生物、物化及生化方法把固体废物转化为适于运输、贮存、利用或处置的过程，固体废弃物处理的目标是无害化、减量化、资源化。由于固体废物种类繁多，组成成份相当复杂，导致其物理性状千变万化，有分析认为固体废物是“三废”中最难处置的一种。工业固废处理是我国固废处理行业的重要组成部分，工业固废分为一般工业固废和工业危险废物。由于工业固废受工业生产过程等因素的影响，所含

5、成分变化频繁，给处理和利用造成困难;加之工业固废处理需要特殊设备以及专业的技术人员，工业固废处理成本较高。固废是指人们在生产、生活等环节产生的固态和半固态废弃物质，主要有工业炉渣、生活固体垃圾、废弃制品、废酸、废油类有机液体等，种类多，且大部分直接利用价值低，危害大，需要进一步处理才能更高地利用或者降低危害。固废处理是指通过物理、化学等方法把固体转化为适合存储、重新利用的过程，一般需要达到无害化、减量化、资源化的目标，处理难度高于废水、废气的处理。我国固废处理行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国固废处理行业依旧会继续保持

6、增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国固废处理产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。中国近年来城镇化趋势较快，对工业品消耗规模大，且城镇居民制造的生活类固废远远高于农村居民，促使国内固废产生量长期持续增长。在各个固废种类中，工业固废危害最大，主要有工业废渣、污泥、尾矿等，部分含有铅、汞、氰化物、放射性物质等，危害极大，且处理难度高，需要较高的处理技术。工业固废处理是我国固废处理行业的重要组成部分，工业固废分为一般工业固废和工业危险废物。由于工业固废受工业生产过程等因素的影响，成分常有变化，给处理和利用造成困难；加之工业固废处理需要特殊设备以及

7、专业的技术人员，都给工业固废处理带来了较高的成本。固废处理市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，固废处理行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动固废处理产业应用的爆发式增长。目前，我国的固废处理行业发展尚处于起步阶段。随着国内经济的持续发展，社会中的生活垃圾固废、工业固废和农业固废产生量持续上涨，造成大量的资源浪费，且对生态有严重的破坏作用，部分未经处理的固废长期堆放对水体、大气和土壤也带来严重的污染，因此国家高度重视固废处理行业，行业的市场规模较大。工业固废处理产值近5年的复合增长率超过10%

8、，即便未来以8%的速递递增，也能在2020年达到8000亿元的水准。未来固废处理市场广阔。固废处理行业存在的问题 当前中国固体废弃物的总量大，增长速度快，但是处理和回收利用的水平比较低，导致环境问题日益严重。主要是因为中国的人口基数大，居民的环保意识缺乏，对固体废弃物的分类回收的缺失，很多可回收的废纸、废塑料等被丢弃，使固体废弃物产量的增大，又导致严重的资源浪费。中国属于发展中国家，经济快速发展的同时环境问题也越来越突出，虽然近年来环境保护力度越拉越大，但是仍然无法保持二者平衡，很多企业只追求利益，忽视了对固体废弃物的控制和处理。其次固废处理的设备技术相对落后，相关政策法规还需要不断去完善，这

9、些都制约着中国固体废弃物处置与回收利用的发展。“邻避效应”阻碍行业发展速度随着经济社会的发展和人民群众健康意识、权利意识的不断提升，固废处理过程中，尤其是垃圾处理过程中产生的细菌、病毒、恶臭、二噁英类物质、氮氧化物等污染物受到了民众的广泛关注。虽然目前垃圾处理企业已经采取措施，确保污染物排放水平在国家标准范围内，但由于部分民众对垃圾处理的认识不足，往往对所在地需要建设的固废处理项目存在强烈抵触情绪。“邻避效应”加大了固废处理场，尤其是垃圾处理场的选址难度，制约了行业的快速发展。市场竞争日趋激烈近年来，我国固废处理行业发展迅速，尤其是垃圾焚烧发电行业，行业新进投资者日渐增多。我国固废处理行业一般

10、采用政府特许经营的方式实施，受资源及环境等因素的影响，地方政府一般根据当地垃圾产生量规划适当规模的固废处理场，并授予经营者特许经营权。由于特许经营权具有排他性，在当地未出现大规模新增垃圾处理需求的情况下，特许经营权具有较强的稀缺性。因此，行业市场竞争日趋激烈，导致行业利润空间受到一定影响。行业服务无序化 固废处理行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。固废处理行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 固废处理行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。固废处理行业产品标准化程度

11、太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱固废处理标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，固废处理管理能力还不能适应工作需要。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致固废处理行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。固废处理行业前景趋势产业政策持续利好，市场秩序逐步规范固废处理行业具有高度的社会敏感性，政策支持

12、与引导规范是行业发展的关键。近年来，各级政府在固废处理产业规划、财税制度、垃圾焚烧电力销售等方面出台了一系列支持政策。随着相关政策的出台和落实，我国固废处理行业有望继续保持快速发展。与此同时，近年来国家逐步加大对固废处理行业的监管力度，行业监管制度建设取得重大成就。各级政府部门先后制定或修订了一批围绕垃圾处理、污泥处置、垃圾焚烧发电等固废处理业务的法律法规，加强行业准入与监管，进一步规范行业内企业的生产经营行为，为我国固废处理行业的发展营造了良好的市场环境。垃圾清运量不断提高，无害化处理需求增长明显根据国家人口发展规划（2016-2030年），预计到2020年全国总人口将达到14.2亿人左右，

13、其中常住人口城镇化率将达到60%，从而促使城市生活垃圾清运量不断提高。近年来，我国城市生活垃圾快速增长与垃圾处理相对滞后的矛盾日益凸显，大量垃圾未能得到合理处置，引起社会对生活垃圾无害化处理的广泛关注。相较于卫生填埋、堆肥等无害化处理方式，垃圾焚烧处理具有处理效率高、减容效果好、资源可回收利用、对环境影响相对较小等优势，是垃圾处理行业的主流发展方向，市场需求的增长将更为明显。预计2020年增长至20.0%，2030年将继续增长至30.0%。民众环保意识日益增强，社会舆论对环保更为重视近年来随着城市扩张提速，城市污水处理规模逐年增加，市政污泥产量逐年上升，同时城市生活垃圾产生量也在急剧上升，各类

14、城市固废若得不到有效处理将导致环境污染如地表污染、地下水污染、土壤污染、大气污染等，将对居民的日常生活产生极大的负面影响，已日益成为各级政府亟待解决的问题。随着人们对健康环境需求的提高，民众的环保意识日益增强，因环境问题引发民众维权行动也正增多，社会舆论对环境污染的重视及新闻报道透明度也不断提升。环境问题已成为影响人体健康、公共安全和社会稳定的重要因素之一，政府对环境保护和污染治理的投资力度也在不断加强，未来城市固废处理行业将迎来良好的发展机会。延伸产业链固废处理行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以

15、产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 固废处理行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当固废处理行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，固废处理需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态固废处理行业服

16、务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。服务模式多元化我国的固废处理服务模式相对比较单一。在城市，固废处理公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的固废处理服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰

17、富，“大而全”或“小而全”，囊括固废处理各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是固废处理相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。呈现集群化分布目前各地都在推固废处理项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的固废处理项目。随着各地固废处理建设，中国固废处理建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特

18、色。在地域分布上，中国固废处理建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级固废处理项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国固废处理建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展固废处理建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧固废处理建设。未来一段时间，中国中西部地区固废处理建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的固废处理水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的固废处理相对来说会更加成熟一些。但目

19、前中西部固废处理打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在固废处理行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。固废处理行业政策环境分析固废处理行业政策环境分析国家从大的政策方向上对固废处理行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。固废处理行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的

20、增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的固废处理产业，国民经济的平稳较快发展是保证固废处理行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了固废处理行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。固废处理行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，固废处理业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的固废处理行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对固废处理产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。固废处理行业技术环境分析中

21、国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为固废处理行业发展提供了强有力的保障。固废处理行业竞争分析目前，我国固废处理领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局固废处理相关行业，推出了一系列针对不同应

22、用场景的固废处理产品。固废处理行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。固废处理行业竞争分析对上游议价能力分析固废处理作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，固废处理企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析固废处理行业下游主要有企事业单位

23、、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。固废处理企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析固废处理行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。固废处理行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是固废处理行业会因潜在进入

24、者的实际进入而增加行业有效资本量；二是固废处理行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是固废处理行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析固废处理行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国固废处理行业品牌竞争格局分析中国固废处理行业竞争强度分析（1）中国固废处理行业现有企业竞争情况目前，固废处理行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国固废处理行业上游议价能力分析固废处理行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、固废处理材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，固废处理行业对上游议价能力较强。（3）中国固废处理行业下游议价能力分析固废处理行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，固废处理行业对下游议价能力较强。（4）中国固废处理行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料