光纤光缆行业现状与前景趋势分析报告

1、光纤光缆行业现状与前景趋势分析报告目录1.光纤光缆行业现状41.1光纤光缆行业定义及产业链分析41.2光纤光缆市场规模分析62.光纤光缆行业存在的问题72.1产能过剩严重，竞争强度加剧82.2国际贸易摩擦加剧，国际化经营受阻82.3行业服务无序化82.4供应链整合度低92.5基础工作薄弱92.6产业结构调整进展缓慢93.光纤光缆行业前景趋势103.1中国预制棒产量将会增加103.2几个大集团主导各类产品103.3光纤制造商将会在国际市场上发挥更加重要的作用103.4加强自主创新能力113.5加大行业整合力度，树立品牌，做大做强113.6政府主管部门应着力营造公平合理的市场竞争环境113.7延伸

2、产业链123.8生态化建设进一步开放123.9呈现集群化分布133.10需求开拓143.11行业发展需突破创新瓶颈144.光纤光缆行业政策环境分析164.1光纤光缆行业政策环境分析164.2光纤光缆行业经济环境分析164.3光纤光缆行业社会环境分析164.4光纤光缆行业技术环境分析175.光纤光缆行业竞争分析185.1光纤光缆行业竞争分析185.1.1对上游议价能力分析185.1.2对下游议价能力分析185.1.3潜在进入者分析195.1.4替代品或替代服务分析195.2中国光纤光缆行业品牌竞争格局分析205.3中国光纤光缆行业竞争强度分析206.光纤光缆产业投资分析216.1中国光纤光缆技术

3、投资趋势分析216.2中国光纤光缆行业投资风险216.3中国光纤光缆行业投资收益22光纤光缆行业现状光纤光缆行业定义及产业链分析光纤是用来制作光缆的主要组成部分，是光缆中实际承担通信网络的材料。光缆是由一定数量的光纤按照一定方式组成的通信线缆。光纤光缆行业的上游产业主要是石英管材、四氯化锗、四氯化硅、光纤涂料和 PE 材料等原材料和制造设备生产行业。上游行业的发展影响光纤光缆产品供给的稳定性，产品的质量、生产成本和产品差异化。光纤光缆行业的下游产业主要是信息产业。下游产业的变化发展将对光纤光缆的需求量产生较大影响。光缆作为光纤光缆行业的最终产成品，一般直接销售给终端客户，主要有电信运营商和广电

4、、电力以及互联网公司等非运营商客户。信息化建设政策，物联网和云计算等技术的日益成熟和应用领域的拓展带动信息产业发展，三大国有电信运营商的网络建设扩张，不断推动着光纤光缆行业的发展。光纤是一种传输光束的介质，由芯层、包层和涂覆层构成，被广泛应用于通信行业。光纤的工作原理为激光或 LED 发射器在传输点将电脉冲信号转变成光波，接收时光检测器再将光波转变回电脉冲。光纤的核心部分为内层折射率较高的高纯度玻璃和外层折射率较低的玻璃包层。光纤光缆行业是指从事光纤光缆相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知光纤光缆行业定义，对预测并引导光纤光缆行业前景，指导行业投资方向至关重要。光纤是

5、用来制作光缆的主要组成部分，是光缆中实际承担通信网络的材料。光缆是由一定数量的光纤按照一定方式组成的通信线缆。光纤光缆市场集中度较高，头部企业占据着主要份额，这些企业主要包括长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、特发信息、通鼎互联、鑫茂科技、永鼎股份、通光线缆等。我国光纤光缆行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国光纤光缆行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国光纤光缆产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。光纤光缆行业的上游产业主要是石英管材、四氯化锗、四

6、氯化硅、光纤涂料和 PE 材料等原材料和制造设备生产行业。上游行业的发展影响光纤光缆产品供给的稳定性，产品的质量、生产成本和产品差异化。光纤光缆行业的下游产业主要是信息产业。下游产业的变化发展将对光纤光缆的需求量产生较大影响。光缆作为光纤光缆行业的最终产成品，一般直接销售给终端客户，主要有电信运营商和广电、电力以及互联网公司等非运营商客户。信息化建设政策，物联网和云计算等技术的日益成熟和应用领域的拓展带动信息产业发展，三大国有电信运营商的网络建设扩张，不断推动着光纤光缆行业的发展。光纤光缆行业的上游产业主要是石英管材、四氯化锗、四氯化硅、光纤涂料和PE材料等原材料和制造设备生产行业。上游行业的

7、发展影响光纤光缆产品供给的稳定性，产品的质量、生产成本和产品差异化。光纤光缆行业的下游产业主要是信息产业。下游产业的变化发展将对光纤光缆的需求量产生较大影响。光缆作为光纤光缆行业的最终产成品，一般直接销售给终端客户，主要有电信运营商和广电、电力以及互联网公司等非运营商客户。信息化建设政策，物联网和云计算等技术的日益成熟和应用领域的拓展带动信息产业发展，三大国有电信运营商的网络建设扩张，不断推动着光纤光缆行业的发展。光纤光缆市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，光纤光缆行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优

8、化升级，推动光纤光缆产业应用的爆发式增长。目前，我国的光纤光缆行业发展尚处于起步阶段。我国光缆长度在这一时期高速增长。目前我国接入网络基本实现光纤化，光缆线路总长度稳居世界第一。2019年上半年，全国新建光缆线路188万公里，光缆线路总长度达到4546万公里。2019 年5G 规模建设尚未启动，在还没有产生大量的新建光纤网络市场需求的情况下，三大运营商调整缩减了固网建设的资本开支，致使 2019 光纤光缆供需关系失衡，光纤集采价格大幅下降，市场经营环境恶化，使得光纤光缆行业内领先企业光缆产量下降，光缆业务收入纷纷出现下滑。2019年光缆产量为26515.6万芯公里，同比下降16.4%。光纤光缆

9、行业存在的问题 产能过剩严重，竞争强度加剧市场经济就是过剩经济，这一点本没有错。但是，在严重过剩的背景下仍然非理性的扩充产能就是大错。光纤光缆行业产能过剩已成共识，近2万吨的光纤预制棒设计产能，6亿多芯公里光纤的对应产能，已经远远大于市场需求。国际贸易摩擦加剧，国际化经营受阻如果说我国光纤光缆产能过剩严重，国内市场难以消耗，海外市场或许是一条不错的出路，然而国内企业却把低价竞争的烈火燃向世界，给海外企业带去极大的冲击，也因此引发了海外企业的反击。行业服务无序化 光纤光缆行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。光纤光缆行业服务质量难以控制，导致质量

10、问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 光纤光缆行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。光纤光缆行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱光纤光缆标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，光纤光缆管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于光纤光缆的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对光纤光缆主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待

11、遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的光纤光缆行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。光纤光缆行业前景趋势中国预制棒产量将会增加光纤市场的竞争加大，光纤价格的压力，这些都将促使供应商增加光纤产量。光纤制造商只能不断降低 光纤成本以维持利润水平，最有效的方法就是减少预制棒成本，增加自己的预制棒产量。预制棒短缺(尤其是日本大地震后)已经影响到中国光纤行业，这些都促使中国的大型光纤制造商增加自己的

12、预制棒生产能力，以改善预制棒供应的安全性。中国资本市场的支持也有利于预制棒产能建设项目。几个大集团主导各类产品中国光纤光缆市场将会由能够同时生产预制棒、光纤、光缆的几个大集团主导。受到集中采购制度的影响，中国光纤制造商正在努力从光缆市场竞争中赢得更多的市场份额，从而促进其光纤销售。中国不具备光纤产能的光缆制造商正面临着困难。这样的竞争局面下，中国光纤光缆市场最终将由几个大的集团主导。光纤制造商将会在国际市场上发挥更加重要的作用中国光纤制造商将会在国际市场上发挥更加重要的作用。随着中国光纤市场的产能过剩，中国的光纤制造商势必会转向海外市场寻求更多机会，未来会有更多的中国制造商在海外设置光纤光缆子

13、公司，以增加当地市场的竞争力。加强自主创新能力在光纤光缆的研发、生产以及核心技术、关键环节等方面，加大投入，努力提高产品技术和生产工艺水平，力争在光纤光缆生产的关键领域取得突破，形成一批拥有自主知识产权的产品。尤其是在预制棒环节，目前尽管已经取得技术突破，但仍需加快量产进程。加大行业整合力度，树立品牌，做大做强目前，我国光纤光缆行业大而不强的矛盾突出，产品差异化不明显。主导企业应该加强产品质量安全意识，并凭借自身实力完善产业链建设，淘汰落后产能及生产工艺，用市场手段启动行业整合和市场重组，为行业可持续健康发展打下坚实基础。政府主管部门应着力营造公平合理的市场竞争环境政府主管部门应切实关注我国企

14、业在国内外市场中的核心利益，在包括市场准入、反倾销等方面发挥作用，保证我国企业能够在市场竞争中获得公平的待遇。另外，针对一些地方出现的产能过剩、无序竞争等势头，亟须在国家层面加强引导，统筹规划光纤光缆产业的发展布局。延伸产业链光纤光缆行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当光纤光缆行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，光纤光缆需要打造一个服务平台，

15、对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态光纤光缆行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推光纤光缆项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的光纤光缆项目。随着各地光纤光

16、缆建设，中国光纤光缆建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国光纤光缆建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级光纤光缆项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国光纤光缆建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展光纤光缆建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧光纤光缆建设。未来一段时间，中国中西部地区光纤光缆建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的光纤光缆水平参差不齐，有好有

17、坏。总体来说，一般东部发达地区的光纤光缆相对来说会更加成熟一些。但目前中西部光纤光缆打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在光纤光缆行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。行业发展需突破创新瓶颈光纤光缆发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对光纤光缆的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是

18、投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此光纤光缆需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。光纤光缆行业政策环境分析光纤光缆行业政策环境分析国家从大的政策方向上对光纤光缆行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。光纤光缆行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，

19、保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的光纤光缆产业，国民经济的平稳较快发展是保证光纤光缆行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了光纤光缆行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。光纤光缆行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，光纤光缆业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的光纤光缆行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对光纤光缆产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。光纤光缆行业技

20、术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为光纤光缆行业发展提供了强有力的保障。光纤光缆行业竞争分析目前，我国光纤光缆领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局光纤光缆相关行业，推出了一系

21、列针对不同应用场景的光纤光缆产品。光纤光缆行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。光纤光缆行业竞争分析对上游议价能力分析光纤光缆作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，光纤光缆企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析光纤光缆行业下游主要

22、有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。光纤光缆企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析光纤光缆行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。光纤光缆行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是光纤光缆行业

23、会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是光纤光缆行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是光纤光缆行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析光纤光缆行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国光纤光缆行业品牌竞争格局分析中国光纤光缆行业竞争强度分析（1）中国光纤光缆行业现有企业竞争情况目前，光纤光缆行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国光纤光缆

24、行业上游议价能力分析光纤光缆行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、光纤光缆材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，光纤光缆行业对上游议价能力较强。（3）中国光纤光缆行业下游议价能力分析光纤光缆行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，光纤光缆行业对下游议价能力较强。（4）中国光纤光缆行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5