中国银行业及金融机构发展报告

1、中国银行业及金融机构发展报告技术创新，变革未来中国各类银行结构2机构类型20152016201720182019上半年大型商业银行55566政策性银行33333股份制商业银行1212121212城市商业银行133134134134134民营银行58171717农村信用社13731125965812782农村商业银行8591114126214271423农村合作银行7140333030村镇银行13751506162516161622外资法人金融机构4039394141其他385412437491527总计42614398453245894597我国银行业金融机构组成。截至2019上半年，6家大型

2、国有银行（工农中建交邮）、3家政策性 银行（国开、口行、农发）、12家股份制银行、民营银行、外资银行、城商行、农村金融机构、 企业财务公司、信托、金融租赁、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司、资产管理公 司。银行业金融机构：资产规模14%16%14%15%16%18%19%18%18%55%53%53%51%47%42%38%36%39%10%0%20%30%40%50%60%20032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019大型商业银行股份制商业银行城市商业银行农村金融机构3图表：我国各层级商业银行资

3、产占比国有大型商业银行：总资产规模占比仍逐年提升。“马太效应”有所体现。银行业金融机构：利润指标2019年，大型商业银行和股份制商业银行利润占比达到74%，在各层级银行中占绝对优势，外 资与民营银行利润占比较低，共1.4%。图表：我国各层级商业银行净利润占比（2019）外资银行城市商业银行农村商业银行 1%民营银行13%12%0.4%股份制商业银行21%大型商业银行53%资料来源：银保监会、华泰证券研究所4国有与股份制银行资产规模与营收变化10,0008,0006,0004,0002,000020092010201120122013201420152016201720182019资料来源：Wi

4、nd、华泰证券研究所工商银行农业银行中国银行建设银行交通银行邮储银行图表：2010-2019国有六大行资产规模（亿元）资料来源：Wind、华泰证券研究所图表：2010-2019国有六大行营业收入（亿元）350,000300,000250,000200,000150,000100,00050,00002010201120122013201420152016201720182019工商银行农业银行中国银行建设银行交通银行邮储银行5资料来源：Wind、华泰证券研究所国有与股份制银行资产规模与营收变化2,5002,0001,5001,00050003,0002009201020112012201320

5、1420152016201720182019招商银行 光大银行浦发银行 华夏银行中信银行 广发银行兴业银行 浙商银行民生银行 渤海银行平安银行 恒丰银行图表：2010-2019股份制商行资产规模（亿元）资料来源：Wind、华泰证券研究所图表：2010-2019股份制商行营业收入（亿元）60,00040,00020,000080,0002010201120122013201420152016201720182019民生银行光大银行招商银行兴业银行浦发银行中信银行 平安银行华夏银行广发银行浙商银行渤海银行恒丰银行6我国商业银行经营指标变化720102011201220132014201520162

6、01720182019总资产：万亿元大型商业银行45.8852.0257.9462.6667.3173.6781.4387.1792.69110.57股份制商业银行14.8618.3223.4426.7431.0936.5942.8944.2346.1350.84城市商业银行7.859.9812.3515.1818.0822.6828.2431.7234.3537.28农村金融机构22.1225.6629.9032.8334.5837.22其他金融机构25.6631.1937.5443.4629.5635.5743.8049.8253.6646.62我国上市银行总资产变化82010201120

7、122013201420152016201720182019总资产万亿元国有银行工商银行13.4615.4817.5418.9220.6122.2124.1426.0927.7030.11建设银行10.8112.2813.9715.3616.7418.3520.9622.1223.2225.44农业银行10.3411.6813.2414.5615.9717.7919.5721.0522.6124.88中国银行10.4611.8312.6813.8715.2516.8218.1519.4721.2722.77邮储银行3.394.114.905.576.307.308.279.019.5210.2

8、2交通银行3.954.615.275.966.277.168.409.049.539.91股份制银行招商银行2.402.793.414.024.735.475.946.306.757.42兴业银行1.852.413.253.684.415.306.096.426.717.15浦发银行2.192.683.153.684.205.045.866.146.297.01中信银行2.082.772.963.644.145.125.935.686.076.75民生银行1.822.233.213.234.024.525.905.905.996.68光大银行1.481.732.282.422.743.174.

9、024.094.364.73平安银行0.731.261.611.892.192.512.953.253.423.94华夏银行1.041.241.491.671.852.022.362.512.683.02广发银行0.810.921.171.471.651.842.052.072.362.63浙商银行0.220.300.390.490.671.031.351.541.651.80渤海银行0.270.310.470.570.670.760.861.001.031.11恒丰银行0.270.440.620.770.851.071.211.051.03我国上市银行总资产变化920102011201220

10、13201420152016201720182019总资产/万亿元城商行北京银行0.730.961.121.341.521.842.122.332.572.74上海银行0.570.660.820.981.191.451.761.812.032.24江苏银行0.430.510.650.761.041.291.601.771.932.07南京银行0.220.280.340.430.570.811.061.141.241.34宁波银行0.260.260.370.470.550.720.891.031.121.32杭州银行0.220.240.320.340.420.550.720.830.921.02

11、长沙银行0.080.120.160.190.220.290.380.470.530.60贵阳银行0.060.080.110.120.160.240.370.460.500.56成都银行0.150.180.240.260.300.320.360.430.490.56郑州银行0.060.070.100.150.200.270.370.440.470.50青岛银行0.060.080.100.140.160.190.280.310.320.37苏州银行0.050.080.130.160.200.230.260.280.310.34西安银行0.080.100.120.130.150.210.220.23

12、0.240.28农商行渝农商行0.290.340.430.500.620.720.800.910.951.03青农商行0.000.090.100.130.150.170.210.250.290.34紫金银行0.050.060.050.060.070.100.130.170.190.20常熟银行0.050.070.070.080.100.110.130.150.170.18无锡银行0.050.060.070.080.100.120.120.140.150.16江阴银行0.050.060.070.080.080.090.100.110.110.13苏农银行0.040.050.060.060.060

13、.070.080.100.120.13张家港行0.050.070.070.070.070.080.090.100.110.12我国上市银行总收入变化102010201120122013201420152016201720182019总收入/亿元国有银行工商银行3808475253695896658969766759726577388552建设银行3235397146075086570560526051621765897056农业银行2904377742204626520953625060537059866273中国银行27683282366140754563474348364833504154

14、92邮储银行773108912671447173418971888224626102768交通银行1042127014731644177419381931196021272325股份制银行招商银行71496211341326165920152090220924862697浦发银行4996798301000123214661608168617151907中信银行5587698941046124714511538156716491876兴业银行4355998761093124915431571140015831813民生银行5488241031115913551544155214431568180

15、4平安银行1802963975227349621077105811671380光大银行35546159965378593294091911021328华夏银行245335398452549588640664722847广发银行220282311344446547553505593763浙商银行5485104134173250335342389464渤海银行396495128156185219252232283恒丰银行6194128165198240314160138我国上市银行总收入变化112010201120122013201420152016201720182019总收入/亿元城商行北京银

16、行156207278307369441475504555631上海银行129142173215281332344331439498江苏银行114165198223253280314338352450宁波银行5980103128154195236253289351南京银行537591105160228266248274324杭州银行50759898110124137141171214长沙银行233342516483100121139170贵阳银行202735385777102125126147郑州银行15223343557999102112135成都银行375056719190869711612

17、7青岛银行16252935435060567496苏州银行13233545586970697794西安银行18263134414745496068农商行渝农商行78110136162197218217240261266青农商行354249565858617587常熟银行14202324313545505864紫金银行16181922252934364247张家港行13182122242424243039无锡银行172021232425293235苏农银行12172123242423273135江阴银行17192423242525253234银行IT研究要点12计算机行业很多时候研究的是行业信息

18、化问题。而研究每个细分领域的主要落脚点，是要集中 在供给和需求。因此需求研究是我们研究每个细分领域的核心点。而对于计算机行业而言，不 同的细分领域，其需求属性有着较大的区别。并不是每个细分领域的IT需求，都是有下游客户 的盈利能力决定的（虽然这个因素很重要）。理解一个细分领域的IT需求，我们需要理解这个行业的业务属性。通过业务属性来分析该细分 领域的IT特点。我们认为，可以从以下几个方面来理解：业务属性、业务主体、IT定位、产业 趋势。银行业的特点产业趋势业务属性业务主体IT定位业务是否经常变化？ 业务变化的主导变 量是什么？2B or 2C?成本中心？利润中心？决定客户愿意为IT支付的程度业

19、务创新与IT创 新的结合业务内容IT系统在研究每个细分领域之前，我们都要分析这个细分领域的下游客户是哪些群体？IT一直作 为企业的成本中心，客户的盈利能力、规模体量直接决定了其愿意为IT所付出的规模（当 然决定一个垂直领域IT规模的因素有很多）。因此，我们在研究银行IT之前，我们需要对银行这样的下游客户群体进行分析。分析目的： 第一，帮助我们理解银行IT下游客户的属性，以及客户对IT的定位。第二，我们知道，核心业务系统（业务IT系统）与业务内容（业务属性）的关系非常紧密。 业务系统是业务内容实现的工具，业务内容是业务系统的构建的母体。只有深刻理解业务，才能开发适用于客户需求的IT系统。工具14

20、目的完全匹配 一一对应银行业务与银行IT系统银行业是一个比较特殊的企业群体。1）不同类型的银行，其业务开展的种类差异较大。比如 国有大行VS农商行。2）银行对接的客户比较复杂，基本涉及到了所有行业、所有个体。既有 2C业务，也有2B业务。3）银行业务的开展，是在一系列政策准则下进行。从IT角度理解银行业41产业趋势业务属性业务主体IT定位2315业务虽成熟，但仍在不断变化，不断创新 变化，即IT需求既有2B客户，也有2C客户从成本中心，到利润中心业务与IT技术融合，数据资产或将刚刚开始每个细分领域都有自身的行业需求属性。我们认为，金融IT需求的本质是：变化。银行作为金 融行业最大的细分领域，其

21、IT需求也受“变化”驱动。1、政策变化，带来的业务种类和业务结构的变化。银行业务的开展也在不断受政策变化的影 响，每个变化也都需要改变对应的IT系统。只不过这种变化我们感知的并不多。如果拉长时间 维度，银行的业务种类和业务结构已经发生比较大的变化。2、业务场景变化，带来业务系统的更新升级。16总结一：如何理解银行IT的需求？银行IT：需求本质政策变化场景变化政策变化带来业务结构、业务逻辑的变化，进而带来IT系统的变化业务：线下到线上迁移线上与线下融合总结二：业务逻辑 VS 软件产品产品开发业务建模流程梳理数据建模将不同银行的发展战 略和日常操作性需求， 提炼出不同业务方向和组件。对银行业务流程进行 分层细化，进行流程 建模。对银行全行的业务数 据、业务指标进行规 范化、标准化梳理。提炼出共性基础性产 品银行IT产品是银行业务流程的体现。我们认为，任何软件产品都是业务流程的固化和标准化。 对于银行IT软件产品，也是如此。有什么样的金融体系、金融业务流程，就有什么样的与之对 应的IT系统和软件产品。银行IT软件产品的标准化。由于银行面对的客户群体比较复杂，对接的机构主体也涉及到各行 各业。银行IT产品也是在对银行业务不断进行梳理基础上，不断将定制化个性化的流程和产品， 不断进行归结整合为标准化产品而来