ERP培训(SD模块)主数据及标准业务ppt课件

1、ERP培训工程销售与分销模块2021.6第二部分培训内容 SD模块业务流程 主数据流程及相关规定 规范订单流程业务洽商创建订单发货过帐交货开具发票付款发票规范业务过程销售业务流程：1 客户主数据维护流程2 销售雇员主数据维护流程3 价钱主数据维护流程4 信誉主数据维护流程5 产品分配方案流程6 规范销售合同维护流程7 规范订单流程8 发货流程9 开立发票处置流程10 直发销售流程11 销售代保管发货流程12 错误发票处置流程13 实收量交接销售流程14 退货退款退货换货处置流程15 补充一：客户代管发货流程16 补充二：发货流程铁路、水路装运 维护主数据常用事务代码 客户主数据 XD01、XD

2、02、XD03、客户主数据清单报表信誉主数据 FD32、FD33价钱主数据 VK11、VK12、VK13销售雇员主数据 VPE1、VPE2、VPE3维护客户主数据流程的事务代码包括：维护主数据1、创建客户主数据XD012、修正客户主数据XD023、显示客户主数据XD03客户主数据维护流程主要是将各部门搜集汇总的客户档案信息数据记录到系统中去，主要包括称号、地址、税号及客户分类等等，客户数据主要以客户编码的方式为其他业务流程运用，这些信息同时也方便数据共享，并用于统计分析客户主数据相关规定和主要栏位客户分三类：中石化集团公司关联客户、中石化股份公司所属客户、外部客户。客户编码规那么： 中石油相关

3、客户开头的位代码、中石化相关客户开头的位代码、外部客户增值税客户和事业单位是开头的位代码，其它为开头的位代码科目组 : SD01中石化股份公司所属单位(30000000-39999999) SD02中石化集团公司关联单位(10000000-19999999) SD03外部单位(内部给号) (53600000-53699999) SD10外部单位(外部给号) (40000000-49999999) SD99一次性客户 ZZZZZZZZZZ概念概念客户主数据的构成一 般 数 据公司代码数据销售范围数据客户主数据客户主数据普通数据地址支付买卖、市场营销控制数据销售发送开票凭证协作同伴公司代码数据支付

4、买卖帐户管理信函保险联络人销售范围数据客户主数据概念显示客户主数据XD03点击查询按钮概念显示客户主数据XD03选择“每个销售组的客户，录入选择条件后，点击确认查找到需求的客户后，双击客户代码概念显示客户主数据XD03点击客户的销售范围，可查找该客户存在的销售范围概念显示客户主数据XD03查找到需求的销售范围后，双击该销售范围概念普通数据公司代码数据销售范围数据用于客户号标识，对每个客户都必需维护地址数据：称号、地址、控制数据：税务代码买卖数据：客户的银行数据客户主数据的构成概念“地址标签概念税号概念电子提单客户分类概念普通数据公司代码数据销售范围数据定义对会计部门相关的数据帐户管理：统驭科目

5、支付买卖：付款条件和方式4、客户主数据的构成概念概念概念普通数据公司代码数据销售范围数据定义对销售部门有意义的数据销售：客户统计组发送：装运条件开票凭证：贷方控制范围、 税分类合伙人: 客户经理4、客户主数据的构成概念概念概念概念概念客户组3是BW统计目的，客户4是财务报表目的客户主数据相关规定和主要栏位客户代码独一，全区内一致运用。不同代码的客户，其客户全称不能完全一样，增值税号也不能完全一样，否那么，在新增客户代码时不能进展维护。客户主数椐有三部份数据，一是“普通数据，二是“公司代码数据，三是“销售范围数据客户组与财务报表亲密相关，必需准确维护。客户组与统计报表亲密相关，是直销和分销客户的

6、，必需准确维护。客户又可分为会员客户和普通客户,会员客户在“普通数据“市场营销“尼尔森指示符中区分，会员客户为G1，普通客户为G2客户主数据维护练习 注 意由于在SAP系统中，删除已维护信息非常困难，而且创建客户的主数据管理员没有随便更改客户主数据的权限，所以不能在系统中随意创建客户，对于要维护的信息必须谨慎操作！客户主数据模板对客户主数据恳求模板填写要求和规那么详见申报模板新增XD01新客户扩展XD01添加客户销售范围S8-01/S8-02修正XD02如修正客户属性-普通客户或会员客户维护信誉主数据流程包括：维护信誉主数据1、更改信誉主数据FD322、显示信誉主数据FD33信誉主数据维护流程

7、主要是对部分信誉等级高的、签定长期合同的、定期付款结算的客户维护一定的赊销额度，使得业务在未付款的情况得以进展，而其他客户是需求维护0额度，当业务进展时需求预收款处置，业务流程才得以顺利进展信誉控制相关规定按订单类型、客户销售范围中不同产品组对应不同的信贷控制范围实行信誉控制。在维护客户信誉额度时，按不同的产品组对应不同的信贷控制范围维护信贷限额。超出信誉范围的，订单可以保管，但冻结其发货，订单要解冻后才干进展系统发货过帐。信誉客户分为授信客户给予一定信誉额度、非授信客户元信誉额度。未维护信誉额度的客户,系统全部按0元信誉额度进展控制.信誉主数据显示FD33回车到本视图价钱主数据维护事务码包括

8、：1、创建价钱VK112、更改价钱VK123、显示价钱VK13销售雇员主数据维护价钱主数据维护流程主要是对油品价钱按要求分类型进展维护，我司价钱类型有ZS00基价、地市调整价、折扣价、加油站价钱，其中ZS00和调整价或优惠价由省公司维护，折扣价由开票员录入，加油站价钱由上载员直接录入销售金额，在业务进展时系统读取曾经维护好价钱数据，实现基价不能手工改动的原那么价钱主数据包括的主要内容 1、含税基价ZS00 此价钱为销售的最低价钱。 2、工程折扣(正)ZSE1 正向折扣可以更改。 3、物料+销售办公室价钱类型ZSI1RMB 视各分公司市场情况，分别维护，调整不同分公司的最低销售价。 4、加油站价

9、钱类型ZS07 只需维护了价钱ZS00及ZSI1，在开立订单过程中此价钱会自动带入。加油站价钱是直接录入销售金额。订单最终价钱=含税基价ZS00+物料+销售办公室价钱类型ZSI1+工程折扣正ZSE1 销售价钱显示VK13销售价钱显示VK13销售价钱显示VK13销售雇员主数据维护包括：1、创建销售雇员VPE12、更改有关信息VPE23、显示有关信息VPE3销售雇员主数据维护销售雇员主数据维护流程主要是对客户经理的信息资料进展记录，目前只用于绩效考核的销量统计销售雇员显示VPE3销售雇员显示VPE3销售雇员在创建订单时，系统会自动带出客户主数据中的销售雇员，如要变卦，可手工更改在订单抬头协作同伴中

10、更改。主数据流程演示 客户主数据流程演示 XD01、XD02、XD03信誉主数据流程演示 FD32、FD33价钱主数据流程演示 VK11、VK12、VK13销售雇员主数据流程演示 VPE1、VPE2、VPE3练习1、XD03查询西安恒兴加油站42301230的客户主数据资料2、VK13查看销售组织XS01，S8，01下0#普通柴油60000359的基价 ZS00 3、FD33查看西安恒兴加油站42301230在信贷控制范围XS01下的信誉额度练习4、VA01创建规范订单，订单类型ZS03，销售范围XS01，分销渠道S8，部门01，销售办公室XSA1，开票点OE4，油品6000035960090

11、934， 60090935，订单数量1KG，提油地点XSA1西安油库，库位BULK。5、VL01N创建交货单，录入评价类型OWN，点击发货过账。6、VF01创建发票。7、VL01N创建提油单，可根据情况进展拆分提油单。8、油库验票员完成VL02N对提油单进展验票过账，打印出库单。 销售业务流程、订单类型、挪动类型及关系按订单类型将不同的销售业务进展区分,如销售业务分为：销售代保管业务、直发业务、非定量业务等。不同类型订单，系统处置是不一样的，对应产生物料凭证的挪动类型也是不一样的。主要订单类型规范订单 (ZS03)代保管发货订单(ZS20)直发订单(ZSD9)退货订单(ZSDC)非定量销售订单

12、实收量和铁路水路发货流程客户代管发货订单(ZSG6)加油站小额配送订单订单凭证类型 订单类型描述业务描述 订单类型描述业务描述ZS03标准订单标准销售代保管业务ZS11加油站标准订单加油站标准销售业务标准退货订单针对ZS03的未提油要退货的退单业务ZS57加油站一般退货针对ZS11的退货业务直发订单从炼厂直发到客户不经过实际油库的业务ZS34加油站IC卡订单加油站IC卡销售业务ZS20代保管发货订单发货过帐时,自动参照ZS03生成的代保管订单ZS62加油站IC卡退货针对ZS34的退货业务非定量销售订单经铁路、水路发出且不以油库发货数量为准的业务ZSD0加油站小额配送订单不经加油站，从油库配送到

13、客户的业务实物退货订单实物退货或已提油需要进行虚退的业务ZSDH加油站小额配送退货针对ZSD0的退货部分退货后续订单针对客户部分提货，部分退单时使用的完成补票的订单类型ZSG3加油站代保管订单针对加油站的已售未提业务客户代管发货订单针对对客户放在油库进行代管的油品，提油时需要到开票点开出提油凭证的业务ZSG4加油站代保管退货订单评价类型、库位库位 仓储地点描画1000定损溢库存运输2000超损溢库存运输3000实收量交接库位5000损溢处置库位清罐 加油站UNPICKED_S(负库存地)9000 待处置清点损溢库存BULK逻辑库存GAST加油站预留库存 评价类型库存按一切权方式进展分类 OWN

14、自用库存 UNPICKED销售代保管库存已售未提 CUSTOMER客户代保管库存 UNPICKED_S加油站代保管库存加油站已售未提 TANK罐底油各种订单创建操作演示规范订单 直发订单 退货订单非定量销售订单实收量和铁路水路发货流程用到实物退货订单部分退货后续订单客户代管发货订单规范业务流程操作步骤：业务流程操作步骤：1、VA01创建规范订单2、VA02订单审批(va02) 轻油规范订单-由商客中心完成3、ZVKM3解冻因超信誉额度冻结交货的订单 -由财资处完成4、VL01N发货过帐生成挪动类型为601和Y83的物料凭证，及代保管订单5、VF01创建系统发票，打印发票6、VF02回写线外实物

15、发票印刷号到系统发票中7、VL01N创建代保管外向交货单点保管8、 ZEDKDGL卡单关联适用于会员卡和普通卡 或VL02N打印纸质提油单 或VL02N卡单关联适用于配送卡。在交货单中按以下途径：转到表头装运外部明细分别在卡车编号、运输方式中输入车牌号、运输方式如01、公路运输，保管后完成关联。9、可以修正销售雇员，在订单抬头协作同伴中修正。第一部分：标 准 订 单规范订单流程1、创建规范订单VA012、更改规范订单VA023、显示规范订单VA031、规范订单是获取和记录客户对货物和效力的要求的电子文档，也是进展销售活动的首要环节 A、SAP系统的很多功能都表达在订单上 B、经过选择不同订单类

16、型在SAP系统中完成不同的业务流程2、当客户向石油公司购油时，须执行此流程，生成订单的有关 信息是创建交货单和开具发票的根底。 3、开立订单时，系统将对客户进展信誉检查,超越信誉额度和业务审核不经过的订单将被冻结。 规范订单功能简介：规范订单流程5、流程终了后将转入发货流程和开立发票流程。 4、创建订单时，假设物料启用产品分配，系统自 动检查产品配额。模拟操作场景：华润混凝土南宁向南宁商业客户部购买1KG0#普通柴油60189819 ，单价8300元/吨，根据业务需求开立规范订单。 1、客户代码 华润混凝土南宁 40585940 2、公司代码： 3570 中石化广西石油分公司 规范订单流程订单

17、创建时需求填入的主要栏位主界面1、录入客户编码关联该客户的称号和其他信息，如40585940 2、录入油品代码0#普通柴油60189819 、数量1KG及提货地点GXA1等销售信息抬头1、订单-抬头-“装运：发票类型GX02普通发票、运输方式01公路运输、提货方式S1自提2、订单-抬头-“会计：收款方式7现金工程1、订单-工程-“条件：价钱8300元/吨2、订单-工程-“装运：提货地点GXA1、装运点GXA1、库位BULK订单创建操作演示VA01录入事务码并回车进入下个视图，录入如下图的内容订单创建操作演示VA01订单创建操作演示VA01在相应的位录入数据，录入终了后点前往键回到主界面订单创建

18、操作演示VA01双击行工程，进入到下个界面在相应的位录入数据，录入终了后点前往键回到主界面点击保管，完成订单创建第二部分：发 货 流 程发货流程 规范发货 操作步骤VL01N创建VL02N修正、VL03N显示 开票员根据客户的订单号创建发货单并发货过帐. (1)自动转代保管库存，产生601和Y83挪动类型的物料凭证. (2)产生代保管订单 交货单创建及发货过帐操作演示VL01N录入油库代码，回车进入下一界面交货单创建及发货过帐操作演示VL01N自动创建代保管订单、生成601的物料凭证减库存、Y83的物料凭证添加已售未提库存第三部分：开 具 发 票发票处置流程 规范开票操作步骤开票员根据系统外向交货单号创建系统发票VF01创建、VF02修正、VF03显示2.打印普通发票或增值税发票给客户3、增值税发票回填发票印刷号开票VF01录入规范交货单号，点击保管，系统提示凭证产生录入事务码并回车进入下个视图，录入如下图的内容手工填报发票印刷号VF02录入普通发票印刷号回车进入下一界面第四部分：代保管交货单创建发货流程 代保管交货单创建操作步骤 1. 根据代保管订单开具代保管提货单VL01N2.