保险行业移动办公方案

1、保险行业移动办公系统u保险经纪人属外勤人员，大量的时间需要外出与客户沟通、处理理赔等事u内部文件、信息等流转主要是采用纸质的方式文件繁杂，效率有待提高u处理内部文件和客户资料的效率受到现有系统的限制保险行业现状保险经纪人作为经常在外的外勤人员，效率是第一要务。他们需要无论走到哪里，围绕身边的智能终端将形成一个虚拟的办公环境，建立与保险业务随时互联互通的应用系统，摆脱时间和场所局限，随时进行随身化的公司管理和沟通，实现任何办公地点和办公时间的无缝接入。保险业迫切需求移动办公高效随时随地办公移动办公系统介绍移动办公系统是一套建立以平板电脑为载体的移动信息化系统，该系统将平板电脑、无线网络、保险业务

2、系统三者有机结合，实现任何办公地点和办公时间的无缝接入，提高了办公效率。它可以连接保险公司原有的各种业务系统，包括产品介绍、理赔、OA、邮件、ERP等，使平板电脑可以用于操作、浏览、管理公司的全部工作事务。 OA系统理赔系统 投保系统 邮件系统系统结构设计统一认证体系平板电脑客户端：ipad、android用户移动数据网络保险公司现有业务信息系统综合安全体系投保系统理赔系统OA系统邮件系统移动办公系统平台功能模块管理模块现场理赔产品演示移动OA移动邮件远程投保用户管理机构管理日志管理业务管理权限管理统一标准接口三层级系统架构INTERNET保险OA系统保险理赔系统保险CRM系统保险ERP系统平

3、板电脑客户端PICA移动办公系统平台终端层平台层业务层三层级系统架构终端层u通过客户端向保险经纪人呈现系统数据信息u保险经纪人通过平板电脑访问移动办公系统服务器平台层u为平板电脑客户端提供数据访问接口，提供现场理赔、产品演示、移动OA、远程投保、移动邮件等应用程序服务u实现用户管理、日志管理、机构管理、权限管理等管理功能业务层u在保险公司现有业务系统的基础上，针对系统平台层开放数据访问接口终端层系统架构系统管理组件通信接口业务逻辑数据同步系统心跳用户数据缓存用户界面n 用户界面：管理用户人机交互协调、显示方式渲染、输入校验等n 在线查询：向服务端发起实时在线请求n 业务逻辑：各项业务逻辑管理、

4、数据库管理、数据一致性管理n 系统心跳：定时向服务端发起身份和数据问询n 数据同步：数据同步逻辑执行n 通讯接口：统一管理与服务端通讯现场理赔在线查询产品演示远程投保系统平台平台层系统架构后台管理管理系统报表系统用户管理权限管理通信监控同步逻辑心跳响应用户鉴权保险系统接口数据访问层终端管理层客户同步通知资讯保单同步日程管理定制化业务逻辑无线通信接口业务系统业务系统数据管理层安全系统安全系统功能简介定制保险产品通过保险产品的介绍，根据客户需求，现场定制保险产品方案根据方案自动计算所需费用和预期收益等远程投保现场填写投保资料，采集证件信息等，即时发回总部审核总部通过后可现场签订保险合同现场理赔快速

5、到达出险地，随时调阅投保人的资料档案将现场勘察数据传回总部，总部沟通制定理赔方案任务分配将工作任务根据任务安排及时发送到相关人员的客户端上，快速完成日常工作任务分配。培训学习通过平板电脑随时随地学习保险行业的相关知识翻阅客户档案资料促进对客户的理解移动办公系统实现功能产品功能 OA系统 投保系统 邮件系统理赔系统启动太保移动办公客户端选择移动办公功能模块产品功能1定制保险产品保险经纪人通过保险产品的介绍，根据客户的收入水平、消费结构、预期风险等，现场定制保险产品方案。根据方案自动计算所需费用和预期收益等，推荐合适的保险产品。客户基本情况分析客户基本情况分析推荐合适的保险产品推荐合适的保险产品产

6、品功能2远程投保保险经纪人在与客户沟通的现场，通过保险移动客户端填写投保资料，采集证件信息等，即时发回总部审核。总部审核通过发送确认指令到保险经纪人客户端后可现场签订保险合同启动远程投保功能模块录入标准保单并发送到总部总部返回确认签订投保协议保单详情签名确认产品功能2远程投保应用场景将采集的资料传回总部审核核保审核通过签订合同确定投保意向，定制并录入投保资料根据客户需求，展示相应的保险产品产品功能3现场理赔保险核查人员快速到达出险地，通过数据库调阅投保人的资料档案。将现场勘察数据传回总部，总部提供远程咨询，快速制定理赔方案。抵达现场调出投保信息现场勘查、信息收集返回总部确定理赔方案总部可远程咨

7、询，并批准赔偿方案记录理赔信息，签订理赔协议理赔人员赶赴现场意外出险，致电保险公司现场取证，调出投保资料，快速制定理赔方案，并传回总部产品功能3现场理赔应用场景产品功能4任务分配将工作任务根据任务安排及时发送到相关人员的客户端上，快速完成日常工作任务分配。接收日常任务分配与日程管理产品功能4任务分配应用场景使用平板随时随地学习保险相关的理论知识远程教学联线交流管理客户资料档案熟悉公司的保险产品信息产品功能5培训学习应用场景 产品档案多媒体化，在给客户介绍产品时更直观、生动灵活 客户资料转化成电子资料，无需二次录入，减少出错风险，同时方便交接 移动办公，远程核保，即时签订合同，现场理赔，随时随地支付 随时随地学习，增强业务知识；日程安排，提醒通知，提高工作效率保险业移动办公系统带来价值+=移动办公网络环境平板电脑 OA系统理赔系统 投保系统 邮件系统共享文件其他应用移动办公平台特点统一的身份管理统一用户管理统一认证统一权限统一通讯录多系统应用一站式登陆移动办公平台特点统一的管理平台服务器管理客户端管理 自动监测服务器运行状态 自动提取保险公司信息系统数据 自动通知管理员 系统版本自动更新 系统指令自动更新 操作报告生成 客户端远程诊断 操作标准化标准规范体系建设 标准规范体系建设 系统整合标准规范