2014年中国医药行业经济运行数据

1、中国医药经济运行数据ASK市场部 刘冰全球经济进入新常态新常态经济：经济增长在低水平上波动、全球流动性过剩、大宗产品价格和资产价格变动不居、贸易保护主义升温、地缘政治紧张等。美国太平洋基金管理公司总裁埃里安5.20%3.50%5.00%4.10%5.40%5.50%5.00%2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年近5年世界药品市场稳定5%左右的增幅，预计未来5年世界药品增长亦保持5%6%的增幅中国在世界药品销售中，所作的贡献将越来越大，预计2017年将位列世界第2 美国, 39.50%欧盟五国, 17.90%日本, 13.40%加拿大, 2.60%韩国, 1.4

2、0%中国, 9.80%巴西, 3.40%俄罗斯, 2.10%其他, 9.90%2012年世界药品市场格局2017年世界药品市场格局美国, 35.30%欧盟五国, 15.00%日本, 10.20%加拿大, 2.40%韩国, 1.40%中国, 17.90%巴西, 3.90%俄罗斯, 2.90%其他, 11.10%中国目前医药企业繁多，但规模在100亿以上的不到1%。指标 数值化学药原料药1556家化学药制剂2841家中药原料药410家中药制剂2595家药用辅料386家生物制品208家中药饮片1290家制药企业规模数量数量占比总产值比重利润占比100亿以上110.14%8.08%5.22%50-10

3、0亿230.44%8.26%9.99%10-50亿2855.03%30.16%35.49%1-10亿267947.31%45.76%45.81%0.5亿-1亿110619.53%4.82%2.67%0.5亿以下156027.55%2.92%0.83% 截止2013年，全国医药工业企业中，不完全统计具有规模以上统计的企业约有5664家； 截止2013年，全国医药工业企业中，销售规模在10亿以上的企业只占数量上的5.6%，但利润占比达到50.7%；中国医药工业的产能概况 目前所有制剂领域，中国均产能过剩。其中通过新GMP无菌药品的总产能过剩60%。中国医院企业通过新版GMP情况2013年中国无菌药

4、品生产企业1319家2013年底通过新版GMP无菌企业796家，占60.3%医保目录和新版基药目录中无菌品种通过新版GMP认证的覆盖率98.7%通过新版GMP的无菌药品的总产能达到无菌药品市场需求的160%以上原料药和制剂厂家 4875家 原料药品种 1500多种片剂3456亿片产能利用率49%胶囊821亿粒产能利用率38%水针33亿支产能利用率50%粉针（冻干）92亿支粉针产能利用率67%大输液72亿瓶产能利用率72%已通过新版GMP无菌制剂产能利用率62.5% 自2013年起，医药工业销售收入不再维持20%左右的增长，而有所回落。 2014年1-9月，销售收入增速仅13.3%。增幅为200

5、8年来最低。历年销售工业收入及增幅（亿元）（化学制剂）子行业销售收入及增长情况5731915143719262447301735054022457815.8%13.1%12.7%12.6%12.7%12.7%13.3%13.6%13.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%01000200030004000500060002013年2014年1-2月 2014年1-3月 2014年1-4月 2014年1-5月 2014年1-6月 2014年1-7月 2014年1-8月 2014年1-9月*2014年1-9月原料药、中成药、生物制剂销售增幅较去年同比分

6、别下降2.7%、9.7%和13.1%； 2014年1-9月化学制剂销售收入4578亿元，增幅为13.0%，比去年同期下降2.2个百分点； 仅中成药销售收入增幅高于医药工业销售增幅，其他均低于行业平均水平。医药工业利润历年医药工业利润及增幅（亿元） 进入2014年，利润增幅继续下滑，在15%以下运行，1-9月同比下滑到12.02%，比去年同期下降5个百分点。63910316421627834239244751116.40%17.20%18.80%18.40%19.00%16.00%15.80%14.70%14.30%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.

7、00%16.00%18.00%20.00%01002003004005006007002013年2014年1-2月 2014年1-3月 2014年1-4月 2014年1-5月 2014年1-6月 2014年1-7月 2014年1-8月 2014年1-9月（化学制剂）子行业利润收入及增长情况 化学制剂利润增幅在2014年上半年有所提升，之后开始下滑，1-9月增长14.3%，比去年同期下降1.6个百分点。 2014年1-9月，利润增幅最大的是化学原料药达14.8%；2013年中国制药百强规模变化9亿元20亿元30亿元40亿元50亿元70亿元100亿元200亿元广药、上药、华药、天药2013年4家，

8、占百强比重：22.6%哈药、修正、石药、步长康美、天士力、济民可信2013年7家，占百强比重：21.2%齐鲁、华东医药、复星、太极2013年4家，占百强比重：6.5%辅仁、科伦、三九、白药、恒瑞、豪森、瑞阳、必康、联邦、同仁堂2013年10家，占百强比重：12.6%悦康、浙江医药、罗欣、丽珠、先声、天圣、双鹤、人福、康缘、济川、中国医药2013年11家，占百强比重：10.4%新和成 、东药、梧州制药、神威、马应龙等12家2013年12家，占百强比重：8.3%好医生、康恩贝、李时珍、健民、亚邦、益佰等18家2013年18家，占百强比重：9.0%敖东、金陵、昆药、天坛生物、仁和、长春高新等34家2

9、013年34家，占百强比重：9.3%进入百强企业榜，销售收入要在10亿以上。主流制药企业群体保持较快增长制药百强企业销售收入增长广西梧州制药117.4%哈尔滨誉衡药业113.8%广州市香雪制药87.8%天津红日药业70.3%石家庄以岭药业51.0%中国医药工业47.6%天津市医药集团47.1%河南省宛西制药46.2%上海现代制药41.0%北京嘉林药业40.3%制药5大子行业平均水平17.3%制药百强企业利润增长率太极集团有限公司279.0%联邦制药（中国）254.9%通化东宝药业215.8%江苏亚邦药业116.0%浙江海正药业100.4%浙江新京药业89.8%天士力控股79.5%吉林敖东74.

10、5%上海复星51.9%修正药业51.6%制药5大子行业平均水平19.6% 2013年在制药工业百强企业中销售增幅和利润增幅高于制药行业平均水平的典型企业的代表中国药品终端市场规模（亿元） 从南方所数据可以看到，自2011年以来，中国药品终端市场规模的增长日趋缓慢， 其中医院终端增长与总终端增长相近，在13.6%，而同期基层医疗的市场增长较快。2431303637194570556265847558633924.90%22.50%22.90%21.70%18.40%14.80%13.60%00.050.10.150.20.250.301000200030004000500060007000800

11、02007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年1-9月中国医院市场药品销售规模（亿元）1993248930343714439851855893490924.90%21.90%22.40%18.40%17.80%13.70%12.30%00.050.10.150.20.250.3010002000300040005000600070002007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年1-9月438547685856116413991665143024.90%25.20%25.00%36%19.20%19%18.20%00.050

12、.10.150.20.250.30.350.40200400600800100012001400160018002007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年1-9月 从下图看到，2014年1-9月药品医院终端市场销售增长有明显下降。 其中城市医院销售增长明显低于县级医院规模增长。城市医院规模增长（亿元）县级医院规模增长（亿元）中国药品终端市场规模（亿元） 中国基层医疗终端药品近5年内增长较为稳定，2014年仍维持20%左右，其中城市社区卫生中心占的增长较乡村医疗机构高。102254329441535703868800149.00%29.53%34.04%21

13、.32%31.40%23.47%19.20%00.20.40.60.811.21.41.6010020030040050060070080090010002007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年1-9月近年基层医疗终端市场增幅（亿元）638912816818423931028039.90%43.82%31.25%9.52%29.89%29.71%20.10%00.050.10.150.20.250.30.350.40.450.50501001502002503003502007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年1-9

14、月3916520127335146455852021.82%35.82%28.57%32.19%20.26%18.20%00.050.10.150.20.250.30.350.401002003004005006002007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年1-9月城市社区卫生中心站规模增长（亿元）乡村村级医疗机构规模增长（亿元）基层医疗终端药品市场销售增长放缓类别201220132014H1抗肿瘤和免疫调节剂18.2%18.8%19.5%全身用抗感染药16.5%15.3%16.3%心血管系统用药14.6%14.5%13.1%消化系统及代谢用药14.3%1

15、4.1%13.7%血液和造血系统用药11.6%11.8%11.6%神经系统用药10.7%10.9%11.2%骨骼与肌肉用药3.3%3.3%3.1%呼吸系统用药2.9%3.1%3.4%样本医院各大类药品销售增长16大城市样本医院各治疗类别销售增长（%） 从16城市样本医院各治疗类别销售看，抗肿瘤领域依然维持最高的销售增长， 其次是抗生素。不同等级医院药品销售构成 而从更为完整的2000多家样本医院统计中看，抗生素依然维持着最高的市场份额，特别在二级及以下医院，份额更高； 抗肿瘤药物的市场主要仍是在三级医院。化学药类别三级二级其他县级全身用抗感染药20.27%27.69%27.43%29.33%消

16、化系统及代谢用药16.47%17.01%16.56%17.62%血液和造血系统用药13.45%14.7614.02%16%抗肿瘤和免疫调节剂12.49%4.21%2.75%3.17%神经系统药物10.61%8.84%13.69%7.69%心血管系统用药9.66%10.04%8.56%9.09%杂类4.32%3.24%2.04%3.02%呼吸系统用药4.29%5.33%5.83%5.41%骨骼与肌肉用药3.10%3.43%2.69%3.67%全身用激素类制剂（不含性激素） 2.08%1.54%1.34%1.61%生殖泌尿系统和性激素类药物1.32%1.61%2.47%1.37%感觉系统药物1.1

17、0%1.40%1.21%1.33%皮肤病用药0.73%0.83%1.32%0.64%样本医院销售前十的肿瘤药物中国样本医院抗肿瘤药物领先厂家16.01%6.27%5.38%4.87%4.64%4.62%3.94%3.27%3.16%3.06%44.79%公司份额主要品种在研品种罗氏16.01%卡培他滨、利妥昔单抗、曲妥珠单抗、厄洛替尼、贝伐珠单抗帕妥珠单抗、维莫非尼等恒瑞6.27%多西他赛、奥沙利铂、伊立替康、替吉奥、来曲唑阿帕替尼、法米替尼、吡咯替尼、吉非替尼等齐鲁5.38%培美曲塞、替吉奥、多西他赛赛拉替尼、卡培他滨、伊马替尼、吉非替尼、厄洛替尼赛诺菲4.87%多西他赛、奥沙利铂、伊立替康卡巴他赛、阿柏西普豪森4.64%培美曲塞、吉西他滨、长春瑞滨、伊马替尼氟马替尼、氟卓替尼、达沙替尼、厄洛替