工程国际工程承包管理与工程投标全面

1、国际工程承包国际工程承包主讲教师：王书明主讲教师：王书明E-mail:xz_E-mail:xz_第一章第一章 国际工程承包概论国际工程承包概论u学习目标：学习目标： 1.理解工程、国际工程、国际工程承包的基本概念； 2.了解国际工程的各种管理模式。一、国际工程承包的基本概念一、国际工程承包的基本概念第第1 1章章 国际工程承包概论国际工程承包概论（一）（一） 工程工程 （1 1）广义概念）广义概念 指将自然科学的原理应用到工农生产部门指将自然科学的原理应用到工农生产部门中去而形成的各学科的总称。中去而形成的各学科的总称。 （2 2）狭义概念）狭义概念 第第1 1章章 国际工程承包概论国际工程承

2、包概论 （二）国际工程（二）国际工程 1 1、国际工程的概念、国际工程的概念 第第1 1章章 国际工程承包概论国际工程承包概论2 2、国际工程的两大市场、国际工程的两大市场 1 1）国外市场）国外市场 2 2）国内市场）国内市场-涉外工程涉外工程3 3、国际工程的两大行业、国际工程的两大行业 第第1 1章章 国际工程承包概论国际工程承包概论 CM组织形式组织形式项目管理承包项目管理承包(Project Management (Project Management Contracting)Contracting)模式的两种常见形式模式的两种常见形式项目管理承包商项目管理承包商是业主代表或是业主的

3、延是业主代表或是业主的延伸，代表业主对项目实施过程中的系统活伸，代表业主对项目实施过程中的系统活动与系统主体进行专业化、系统化、集成动与系统主体进行专业化、系统化、集成化的管理，以保证项目的成功实施。化的管理，以保证项目的成功实施。8u项目管理承包模式的系统主体分析 项目管理承包（PMC）模式是业主通过选择专业的项目管理公司对工程项目建设进行全面和全过程的项目管理承包模式。在这个全过程的项目管理过程中，这个专业的项目管理承包商接受业主的委托，同时通过协调、管理工程咨询公司、勘察、测绘单位、设计单位、投融资机构、招投标代理机构、施工单位、材料供应商、政府机构等各个系统主体，以u 1、业主。业主，

4、工程建设项目的投资人或投资人专门为工程建设项目设立的独立法人。业主可能就是项目最初的发起人，也可能是发起人与其他投资人合资成立的项目法人公司。也就说，业主是工程项目投资决策的主体，是工程项目建设的发起者、全程管理者，是项目管理承包（PMC）模式的委托人。完成工程项目的建设，实现业主的投资目标。9u 2、项目管理承包商。项目管理承包商，是指技术力量较强、有丰富工程管理经验的项目管理公司，它负责对工程项目建设进行全面和全过程的项目管理。实际上，项目管理承包商是代表业主或是业主的延伸，代表的是业主的利益。u 3、咨询公司。咨询公司是指完成项目在建设前期有关咨询活动的系统主体，它确保了项目开发建设在市

5、场上、法律上、技术上以及经济上的可行性。咨询公司，具体是指具有专业资质的从事市场调研、前期项目前期论证、工程项目管理、工程造价咨询等服务工作的主体。u 4、勘察、测绘单位。勘察、测绘单位主要是指对项目建设地点进行勘测，以获得各种地图、地质资料、气象资料等等的单位，它是为项目的土建基础设计和装置布置提供基础资料的系统主体。u 5、策划公司。策划公司，主要是指从事策划、营销咨询等的企业。在项目管理承包模式下，策划公司主要负责建设项目前期方案的制定以及项目的初步设计，以供主业的选择。10u 6、设计单位。设计单位是将投资想法呈现于设计图纸上这一过程的系统主体，具体是指提供工程项目规划设计、建筑方案设

6、计、施工图设计等的系统主体，以确保工程项目的正常建设。u 7、投融资机构。每一个工程项目的建设都需要投入大量的资金。资金是完成工程建设的一个非常关键的因素。投融资机构是指从事项目投资和融资的机构，主要由投资银行和专门从事项目融资的机构构成。目前，在我国的资金筹集渠道主要是依赖银行贷款，同时，其他方式如信托机构、企业债券以及其他资本市场手段也在积极的建设和完善过程中。u 8、招投标代理机构。招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。招投标代理机构接受招标人委托，组织招标活动。具体活动包括帮助招标人或受其委托拟定招标文件，依据招标文件的规定，审查投标人资质，组织评标、定

7、标等等；提供与招标活动有关咨询、代书及其他服务性工作。11u 9、施工单位。施工单位，指依法自主经营、自负盈亏、独立核算，从事建筑商品生产和经营，具有法人地位的经济组织。施工企业从事房屋建筑、公路、水利、电力、桥梁、矿山等土木工程施工。它包括建筑公司、设备安装公司、建筑装饰工程公司、地基与基础工程公司、土石方工程公司、机械施工公司等。u 10、材料供应商。在整个工程建设中，要涉及到众多建筑材料及建筑设备，所以，材料供应商是项目管理过程中一个主要系统主体。它包括建筑材料供应商、建筑设备及部品供应商。u 11、政府机构。整个项目管理过程是在一系列政府机构的监督管理下而进行的。一方面，这些政府机构解

8、决了工程建设有关土地获得、政府审批、规划调整、拆迁、建设许可、市政设施和基础设施配套等问题；另一方，政府机构督促完成项目建设过程中的税收、建设完毕后的竣工验收工作，以及办理预售许可、销售后的手续等工作。在整个项目管理过程中涉及的政府机构主要包括发改委、规划局、国土局、建委、房地产管理局、税务、人防、消防、环保等部门。代理型建筑工程管理模式代理型建筑工程管理模式业业 主主 咨询工程师咨询工程师（规划与预算）（规划与预算）建筑师建筑师工程师工程师 代理型代理型CM经理经理 施工施工承包商承包商多个分包商多个分包商多个供应商多个供应商合同关系合同关系协调协调关系关系单向关单向关系系1.业主可自由选择

9、建筑师、工程师；业主可自由选择建筑师、工程师；2.在招标前可确定完整的工作范围和项目原则；在招标前可确定完整的工作范围和项目原则；3.可以有完善的管理与技术支持。可以有完善的管理与技术支持。缺点：缺点：在明确整个项目的成本之前投入较大，业主风险较大。在明确整个项目的成本之前投入较大，业主风险较大。风险型建筑工程管理模式风险型建筑工程管理模式业业 主主 咨询工程师咨询工程师（规划与预算）（规划与预算） 建筑师建筑师 工程师工程师 风险型风险型CM经理经理 多个分包商多个分包商 多个供应商多个供应商合同关系合同关系单向关单向关系系协调协调关系关系特点：特点：CM经理同时担任施工总承包商的角色，业主

10、要求经理同时担任施工总承包商的角色，业主要求CM经理提出保证最大工程费用以保证业主的投资控制。经理提出保证最大工程费用以保证业主的投资控制。优点：优点：业主风险小，任务轻。业主风险小，任务轻。缺点缺点：可供选择的高水平的风险型：可供选择的高水平的风险型CM公司较少。公司较少。第第1 1章章 国际工程承包概论国际工程承包概论 设计设计建造与交钥匙工程模式建造与交钥匙工程模式 设计设计-管理模式管理模式 管理承包模式管理承包模式 项目管理模式项目管理模式 更替型合同模式（更替型合同模式（Novation Contract, NCNovation Contract, NC） 建造建造-运营运营-移交

11、模式（移交模式（Build-Operate-Transfer, Build-Operate-Transfer, BOTBOT）代理型设计代理型设计-管理模式管理模式风险型设计风险型设计-管理模式管理模式BOT模式模式BOTBOT模式模式u 1 1、BOTBOT模式的结构框架和运作程序模式的结构框架和运作程序 A.A.项目的提出与招标项目的提出与招标 （资格预审、招标、评标和通知中标）（资格预审、招标、评标和通知中标） B.B.项目发起人组织投标项目发起人组织投标 BOTBOT项目的资金来源：项目的资金来源：a. a.项目公司股东的股本金；项目公司股东的股本金； b. b.向金融机构融资。向金融

12、机构融资。 C.C.成立项目公司，签订各种合同与协议成立项目公司，签订各种合同与协议 D.D.项目建设和运营项目建设和运营 E.E.项目移交项目移交BOTBOT模式模式u2.BOT2.BOT项目有关各方面的职责和义务项目有关各方面的职责和义务（1 1）主要参与方：政府、项目公司、金融机构）主要参与方：政府、项目公司、金融机构 1) 1)政府是政府是BOTBOT项目的最终所有者，其职责：项目的最终所有者，其职责： BOTBOT模式模式- -2.BOT2.BOT项目有关各方面的职责和义项目有关各方面的职责和义务务 金融机构包括商业银行、国际基金组织等。金融机构包括商业银行、国际基金组织等。BOTB

13、OT模式模式-2.BOT-2.BOT项目有关各方面的职责和义项目有关各方面的职责和义务务BOTBOT模式模式u3. 3.国际工程的特点国际工程的特点 1 1）系统性）系统性 2 2）综合性）综合性 3 3）先进性）先进性 4 4）长期性）长期性 5 5）规范性）规范性 6 6）单件性）单件性第第1 1章章 国际工程承包概论国际工程承包概论Emaar集团集团迪拜帆迪拜帆船酒店船酒店 韩国三星公韩国三星公司、中国南司、中国南通六建通六建承承包包商商工工程程成成品品业主业主国际工程承包的特点国际工程承包的特点u（1）综合性强u（2）差异性大u（3）风险性较大u（4）合同金额大、竞争激烈u（5）多元性

14、u（6）履约连续性相关案例相关案例u马来西亚南北高速公路是发展中国家经营 BOT 模式的成功案例之一。马来西亚南北高速公路全长 800 km 南临新加坡、北靠泰国,其中部分路段为收费道路。由 United Engineer公司组建了一个新公司一一普拉斯作为项目发起公司，负责该高速路的筹资、设计、建造与 经营。预计项目总成本18亿美元，特许经营期30年。项目资金构成中,900万美元为项目发起公司的股；18000 万美元为该公司的股份资金 ；其余90% 均来自银行贷款。在外汇方面，马来西亚政府提供的担保是：如果汇率的降低幅度超过15%，政府将补足其缺额 ；最后，政府还提供了利率担保：如果贷款利率上

15、升幅度超过20%，政府将补足其还贷差额。 本章要求u 通过本章学习，你将n了解国际工程承包市场的发展现状n熟悉国际工程承包市场细分方法n熟悉国际工程承包市场环境（外部环境、内部环境）n了解对外承包企业国际化经营的组织结构类型23 3 3 1将迎来又一次的繁荣将迎来又一次的繁荣21世纪世纪规模大规模大竞争激烈竞争激烈80年代末年代末90年代初年代初亚洲亚洲20世纪世纪70年代年代中东中东19世纪世纪中叶中叶 ； 国家优势的决定性因素分析-钻石模型企业战略、企业企业战略、企业结构、同业竞争结构、同业竞争相关与相关与支撑产业支撑产业生产要素状况生产要素状况需求状况需求状况机会机会政府政府Porter

16、的五种竞争力量模型替代品或服务的威胁替代品或服务的威胁新进入者的威胁新进入者的威胁供方侃价实力供方侃价实力产业竞争对手产业竞争对手现有公司间竞争现有公司间竞争潜在进入者潜在进入者替代品替代品供方供方买方买方买方侃价实力买方侃价实力竞争者环境竞争者环境竞争者环境竞争者环境国际工程承包行业内部环境分析新进入者新进入者现有承现有承包商包商业主业主（买方）（买方）替代产品和替代产品和服务提供者服务提供者侃价侃价能力能力供应商和供应商和分包商分包商侃价侃价能力能力 。 市场三要素发现市场机会 市场市场购买欲望购买欲望购买力购买力供应者供应者你觉得是买难，还是卖难？哪一个你觉得是买难，还是卖难？哪一个最重

17、要？最重要？n企业国际化经营结构按其全球化程度不企业国际化经营结构按其全球化程度不同可分为同可分为n多国结构多国结构n对外承包企业国际化经营初期对外承包企业国际化经营初期 n国际部结构国际部结构n随着国际化经营的范围和规模日益扩大，管理的随着国际化经营的范围和规模日益扩大，管理的要求和复杂性大大提高，需要有一个专职的部门要求和复杂性大大提高，需要有一个专职的部门来管理国际业务，协调国内外部门的关系。来管理国际业务，协调国内外部门的关系。 n全球化结构全球化结构n全球化结构使得对外承包企业机构设置不再区分全球化结构使得对外承包企业机构设置不再区分内外，而是以全球为目标，制定全球战略内外，而是以全

18、球为目标，制定全球战略 53第三章 国际工程投标前期工作54第一节第一节 投标决策前的准备工作投标决策前的准备工作u一、项目的信息收集和跟踪选择一、项目的信息收集和跟踪选择n（一）广泛收集工程项目信息（一）广泛收集工程项目信息n1.通过国际金融机构的出版物。通过国际金融机构的出版物。n2.通过一些公开发行的国际性刊物。通过一些公开发行的国际性刊物。n3.通过公共关系网和个人接触。通过公共关系网和个人接触。n4.通过我驻外使馆、有关驻外机构、外贸部门或公司驻通过我驻外使馆、有关驻外机构、外贸部门或公司驻外机构。外机构。n5.通过与国外驻我国机构的联系。通过与国外驻我国机构的联系。n6.通过国际信

19、息网络。通过国际信息网络。55第一节第一节 投标决策前的准备工作投标决策前的准备工作n（二）精心选择和密切跟踪（二）精心选择和密切跟踪n1.选择项目的原则选择项目的原则n（1）符合公司的目标和经营宗旨。）符合公司的目标和经营宗旨。n（2）企业自身条件。）企业自身条件。n（3）工程的可靠性。）工程的可靠性。n（4）竞争是否激烈。）竞争是否激烈。n2.做好调查研究做好调查研究n3.选择投标项目的定量分析方法选择投标项目的定量分析方法56第一节第一节 投标决策前的准备工作投标决策前的准备工作57第一节第一节 投标决策前的准备工作投标决策前的准备工作u三、决策前的投标项目情况调查三、决策前的投标项目情

20、况调查u四、决策前的内部情况调查四、决策前的内部情况调查u五、决策前的竞争对手情况调查五、决策前的竞争对手情况调查u六、投标的组织与工作六、投标的组织与工作n（一）投标班子的组成和要求（一）投标班子的组成和要求n（二）投标班子的工作（二）投标班子的工作n（三）联营体（三）联营体58第二节第二节 投标决策和资格预审投标决策和资格预审n对于新了解的招标工程是否要参与投标，需要做慎重和全对于新了解的招标工程是否要参与投标，需要做慎重和全面的调研和分析工作。分以下两方面情况：面的调研和分析工作。分以下两方面情况：u( (一）新市场开发的决策一）新市场开发的决策59606162636465u业主可根据工

21、程项目的特点来确定资格评审的方法；业主可根据工程项目的特点来确定资格评审的方法；投标方可自我估评，目前较普遍采用定项评分法，投标方可自我估评，目前较普遍采用定项评分法，用简单的分项权重和百分数。用简单的分项权重和百分数。66（三）综合评审原则：（三）综合评审原则：u一般采取淘汰法，先将报送资料不完整的公司淘一般采取淘汰法，先将报送资料不完整的公司淘汰，再将确定在合格线下的公司淘汰。汰，再将确定在合格线下的公司淘汰。67u一、熟悉和研究招标文件一、熟悉和研究招标文件u重点应注意如下问题：重点应注意如下问题：6869u（5 5）付款条件：是否有预付款，如何扣还，材料设）付款条件：是否有预付款，如何扣还，材料设备预支款规定。付款方法、比例、保留金比例及最备预支款规定。付款方法、比例、保留金比例及最高限额，业主付款时间限制等。高限额，业主付款时间限制等。u（6 6）关于物价调整条款：是否允许价格调整，可对）关于物价调整条款：是否允许价格调整，可对哪些内容进行调整。哪些内容进行调整。u（7 7）关于货币：报价货币和支付货币的规定，货币）关于货币：报价货币和支付货币的规定，货币种类比例、外汇兑换规定、汇款规定、是否固定汇种类比例、外汇兑换规定、汇款规定、是否固定汇 率。率。707172737475767778798081u一、物色代理人一、物色代