提升企业竞争力

1、提升企业竞争力 目目 录录世界经济形势世界经济形势中国经济分析中国经济分析造纸行业分析造纸行业分析优劣势与关键点分析优劣势与关键点分析变革目的和主要内容变革目的和主要内容 主要支持策略主要支持策略一、世界经济分析一、世界经济分析 （一）当前形势 20132013年，世界经济环境错综复杂，总体呈弱增长态势。一方面发达国家采取不同的财政政策和货币政策，经济走势出现分化，美国经济年，世界经济环境错综复杂，总体呈弱增长态势。一方面发达国家采取不同的财政政策和货币政策，经济走势出现分化，美国经济增长势头良好，日本经济回升迹象明显，欧元区经济下行风险有所缓解，但稳定复苏尚需时日；另一方面新兴经济体经济增速

2、持续放缓；此外增长势头良好，日本经济回升迹象明显，欧元区经济下行风险有所缓解，但稳定复苏尚需时日；另一方面新兴经济体经济增速持续放缓；此外各国贸易保护主义抬头，制约经济的进一步复苏。世界经济总体进入一个更加稳定但更加缓慢的增长时期。各国贸易保护主义抬头，制约经济的进一步复苏。世界经济总体进入一个更加稳定但更加缓慢的增长时期。 一是美国经济内生动力恢复明显。一是美国经济内生动力恢复明显。 二是欧元区经济进入欧债危机爆发以来相对平衡的一个阶段，经济出现企稳回升迹象，经济下行风险有所缓解，但稳定复苏尚需时日。二是欧元区经济进入欧债危机爆发以来相对平衡的一个阶段，经济出现企稳回升迹象，经济下行风险有所

3、缓解，但稳定复苏尚需时日。 三是日本实行以三是日本实行以“激进的货币政策、灵活的财政政策和刺激民间投资激进的货币政策、灵活的财政政策和刺激民间投资”为中心的安倍经济学，一定程度上刺激了日本经济的发展，制造为中心的安倍经济学，一定程度上刺激了日本经济的发展，制造业扩张能力逐步提高，但债务黑洞和结构性的痼疾仍然困扰日本，安倍新政使日本的金融体系更加脆弱。业扩张能力逐步提高，但债务黑洞和结构性的痼疾仍然困扰日本，安倍新政使日本的金融体系更加脆弱。 四是由于内部政策上的失误和外部发达国家的压力，新兴经济体经济增速持续放缓，各国正在通过结构性改革重塑竞争实力。四是由于内部政策上的失误和外部发达国家的压力

4、，新兴经济体经济增速持续放缓，各国正在通过结构性改革重塑竞争实力。受美、日超级量化宽松政策的影响，货币贬值影响了新兴经济体的出口竞争力，经济复苏的势头受到抑制；随着美国退出受美、日超级量化宽松政策的影响，货币贬值影响了新兴经济体的出口竞争力，经济复苏的势头受到抑制；随着美国退出QEQE预期的预期的增强，导致大量资本从新兴市场国家流出、本币贬值、金融市场波动，稳增长和保币值的两难选择将影响新兴经济体的经济复苏。增强，导致大量资本从新兴市场国家流出、本币贬值、金融市场波动，稳增长和保币值的两难选择将影响新兴经济体的经济复苏。一、世界经济分析一、世界经济分析 （二）发展趋势（二）发展趋势 2014年

5、，在美国经济持续复苏年，在美国经济持续复苏和新兴市场总体稳定的推动下，全球经济和新兴市场总体稳定的推动下，全球经济仍将保持复苏态势。预计仍将保持复苏态势。预计2014年全球经年全球经济增长济增长3.8%，其中发展中国家的经济增，其中发展中国家的经济增长长5.4%，发达国家经济增长，发达国家经济增长2.1%。经济。经济发展前景受美联储退出量化宽松政策影响发展前景受美联储退出量化宽松政策影响较大。较大。1、美国经济将持续稳步复苏，就业、美国经济将持续稳步复苏，就业、消费、企业盈利、政府税收均持续向消费、企业盈利、政府税收均持续向好。好。2、欧洲经济有望摆脱衰退。、欧洲经济有望摆脱衰退。3、日本经济

6、仍面临较大不确定性。、日本经济仍面临较大不确定性。4、随着出口形势的好转，新兴经济体、随着出口形势的好转，新兴经济体经济增速将会上升。经济增速将会上升。目目 录录世界经济形势世界经济形势中国经济分析中国经济分析造纸行业分析造纸行业分析优劣势与关键点分析优劣势与关键点分析变革目的和主要内容变革目的和主要内容 主要支持策略主要支持策略二、中国经济分析二、中国经济分析（一）中国经济现状（一）中国经济现状 今年以来，国家坚持稳中求进的工作总基调，今年以来，国家坚持稳中求进的工作总基调，以提高经济发展质量和效益为中心，持续推进积以提高经济发展质量和效益为中心，持续推进积极的财政政策和稳定的货币政策，着力

7、深化改革，极的财政政策和稳定的货币政策，着力深化改革，加快调整结构和转型升级，但受固定资产投资放加快调整结构和转型升级，但受固定资产投资放缓、国际贸易环境恶化、需求减弱、产能过剩和缓、国际贸易环境恶化、需求减弱、产能过剩和政策调控等因素的影响，我国经济增长继续放缓。政策调控等因素的影响，我国经济增长继续放缓。上半年上半年GDPGDP增长增长7.6%7.6%。近期国际资本流动加剧、新。近期国际资本流动加剧、新兴经济体增长放缓，必然对我国经济带来冲击。兴经济体增长放缓，必然对我国经济带来冲击。 由于经济增速持续放缓，总需求相对低迷，由于经济增速持续放缓，总需求相对低迷，上半年通胀水平较低，上半年通

8、胀水平较低，1-71-7月月CPICPI为为2.4%2.4%，预计全，预计全年年CPICPI将维持弱势格局；偏弱的全球经济、走强的将维持弱势格局；偏弱的全球经济、走强的美元和国内的产能过剩对美元和国内的产能过剩对PPIPPI产生抑制，产生抑制，PPIPPI持续持续通缩，全年预期为通缩，全年预期为1.8%1.8%。二、中国经济分析二、中国经济分析（二）发展趋势（二）发展趋势 20142014年，中国经济的基调仍是年，中国经济的基调仍是“稳增长、调结构、促改革稳增长、调结构、促改革”，将继续推行积极的财政政策和稳定的货币政策，着力推进，将继续推行积极的财政政策和稳定的货币政策，着力推进经济转型升级

9、，化解产能过剩，深入推进行政、财政、金融改革，促进经济健康增长。经济转型升级，化解产能过剩，深入推进行政、财政、金融改革，促进经济健康增长。IMFIMF预测预测20142014年中国经济增长年中国经济增长7.7%7.7%。 未来中国仍将保持政策的连续性，着力推进经济转型升级，在经济增长速度和质量之间取得平未来中国仍将保持政策的连续性，着力推进经济转型升级，在经济增长速度和质量之间取得平衡。在金融方面支持经济结构调整和转型升级，着力优化金融资源配置，用好增量、盘活存量。衡。在金融方面支持经济结构调整和转型升级，着力优化金融资源配置，用好增量、盘活存量。由发改委牵头编制的由发改委牵头编制的“新型城

10、镇化总体规划新型城镇化总体规划”将于三季度出台，预期将对复苏疲弱的经济形成将于三季度出台，预期将对复苏疲弱的经济形成新的增长拉动。新的增长拉动。 十八届三中全会将于十八届三中全会将于1111月份召开，重点研究深化改革等重大问题，改革将主要聚焦在价格、财税、金融、行政、土地、月份召开，重点研究深化改革等重大问题，改革将主要聚焦在价格、财税、金融、行政、土地、户籍等六大领域。一是加速推进资源品价格改革；二是完善财税体制改革；三是以市场为导向推进金融体制改革；四是户籍等六大领域。一是加速推进资源品价格改革；二是完善财税体制改革；三是以市场为导向推进金融体制改革；四是以简政放权和提高政府透明度为核心的

11、行政体制改革；五是土地制度改革，加快农村土地流转；六是户籍制度改革，推以简政放权和提高政府透明度为核心的行政体制改革；五是土地制度改革，加快农村土地流转；六是户籍制度改革，推动农民工市民化。动农民工市民化。目目 录录世界经济形势世界经济形势中国经济分析中国经济分析造纸行业分析造纸行业分析优劣势与关键点分析优劣势与关键点分析变革目的和主要内容变革目的和主要内容 主要支持策略主要支持策略 三、造纸行业分析三、造纸行业分析（一）世界造纸工业（一）世界造纸工业 全球范围内的产业结构和国际分工大调整继续进行，世界造纸工业发展格局发生深全球范围内的产业结构和国际分工大调整继续进行，世界造纸工业发展格局发生

12、深刻变化，产业结构调整和转移进一步加快，中国、印度、巴西、俄罗斯等新兴经济体国刻变化，产业结构调整和转移进一步加快，中国、印度、巴西、俄罗斯等新兴经济体国家将发挥后发优势，实现跨越式发展，成为世界造纸工业的主要增长点。由于受到资源、家将发挥后发优势，实现跨越式发展，成为世界造纸工业的主要增长点。由于受到资源、环境、效益等方面的约束，造纸工业加快技术进步，朝着高效率、高质量、高效益、低环境、效益等方面的约束，造纸工业加快技术进步，朝着高效率、高质量、高效益、低消耗、低污染、低排放的现代化大工业方向持续发展，呈现出企业规模化、技术集成化、消耗、低污染、低排放的现代化大工业方向持续发展，呈现出企业规

13、模化、技术集成化、产品功能化、生产清洁化、资源节约化、环保低碳化、林纸一体化、管理信息化和产业产品功能化、生产清洁化、资源节约化、环保低碳化、林纸一体化、管理信息化和产业全球化，以及绿色发展的突出特点。全球化，以及绿色发展的突出特点。 从世界范围内来说，造纸工业是一个稳定增长的可持续发展行业。过去从世界范围内来说，造纸工业是一个稳定增长的可持续发展行业。过去1010年，全球纸和纸板的产量维持在年，全球纸和纸板的产量维持在3.13.1亿亿-4.0-4.0亿吨，年均同比增长亿吨，年均同比增长2.67%2.67%，仅，仅20082008年和年和20092009年由于金融危机出现负增长。到年由于金融危

14、机出现负增长。到20222022年，全球纸和纸板市场增长预计年，全球纸和纸板市场增长预计为每年为每年1.7%1.7%，文化用纸的增长显著放缓，包装用纸的增长依然稳定。，文化用纸的增长显著放缓，包装用纸的增长依然稳定。三、造纸行业分析三、造纸行业分析 我国造纸工业行业现状我国造纸工业行业现状中国已成为世界造纸产品的主要生产国和消费国。中国已成为世界造纸产品的主要生产国和消费国。 20132013年以来，在宏观经济弱势复苏的影响下，造纸行业需求持续较弱。短期内，受制于经济复苏并年以来，在宏观经济弱势复苏的影响下，造纸行业需求持续较弱。短期内，受制于经济复苏并未企稳，造纸行业需求增速改善空间有限，整

15、体仍处于较低水平。供给方面，企业扩张意愿的减弱及淘汰未企稳，造纸行业需求增速改善空间有限，整体仍处于较低水平。供给方面，企业扩张意愿的减弱及淘汰落后产能政策与环保政策的趋严使得落后产能政策与环保政策的趋严使得20132013年造纸行业产能增幅将小于去年。年造纸行业产能增幅将小于去年。 造纸行业盈利水平依然较低，但受益于竞争压力的小幅缓解、原材料价格低位维持及人民币的持续升值，造造纸行业盈利水平依然较低，但受益于竞争压力的小幅缓解、原材料价格低位维持及人民币的持续升值，造纸行业盈利水平小幅回升。短期内，产能增幅的下降使行业供需格局出现弱势改善，同时原材料价格低位振荡，纸行业盈利水平小幅回升。短期

16、内，产能增幅的下降使行业供需格局出现弱势改善，同时原材料价格低位振荡，造纸行业盈利空间继续小幅改善。但受制于行业产能过剩矛盾依然突出，造纸行业盈利水平仍处于低位，以特种造纸行业盈利空间继续小幅改善。但受制于行业产能过剩矛盾依然突出，造纸行业盈利水平仍处于低位，以特种纸为主导产品的企业盈利能力较好。预计未来随着行业淘汰落后产能政策的实施及环保制度的进一步完善，中小纸为主导产品的企业盈利能力较好。预计未来随着行业淘汰落后产能政策的实施及环保制度的进一步完善，中小造纸企业生存空间受到抑制，规模优势明显、拥有造纸企业生存空间受到抑制，规模优势明显、拥有“林、浆、纸林、浆、纸”产业链的综合造纸企业将面临

17、更大的发展空间。产业链的综合造纸企业将面临更大的发展空间。 细分纸种方面，铜版纸短期内产能较为稳定，需求增速依然较低，但下跌趋势有所放缓，价格细分纸种方面，铜版纸短期内产能较为稳定，需求增速依然较低，但下跌趋势有所放缓，价格存在改善空间，企业盈利水平将缓慢改善。生活用纸受产能快速扩张影响，低端纸品竞争加剧，盈存在改善空间，企业盈利水平将缓慢改善。生活用纸受产能快速扩张影响，低端纸品竞争加剧，盈利下滑，促使企业随消费升级加快产品结构调整。利下滑，促使企业随消费升级加快产品结构调整。三、造纸行业分析三、造纸行业分析 我国造纸工业发展趋势我国造纸工业发展趋势 一是造纸工业必须转变发展方式。我国造纸工

18、一是造纸工业必须转变发展方式。我国造纸工业已由业已由“数量主导型数量主导型”步入调结构、上质量、上水步入调结构、上质量、上水平的平的“质量效益主导型质量效益主导型”发展的新阶段。发展的新阶段。 二是资源能源环境约束日益加剧。造纸工业高二是资源能源环境约束日益加剧。造纸工业高速扩张的发展模式面临资源和环境的双重制约，实速扩张的发展模式面临资源和环境的双重制约，实施可持续发展战略，建设资源节约型、环境友好型施可持续发展战略，建设资源节约型、环境友好型造纸工业势在必行，按照造纸工业势在必行，按照“减量化、再利用、资源减量化、再利用、资源化化”的原则，大力发展循环经济。的原则，大力发展循环经济。 三是

19、迫切需要加快产业结构调整。优化原料和产三是迫切需要加快产业结构调整。优化原料和产品结构，使产品向低碳、多功能、环保、质优的方向调品结构，使产品向低碳、多功能、环保、质优的方向调整；优化企业结构，提高集中度和竞争力；优化技术结整；优化企业结构，提高集中度和竞争力；优化技术结构，增强自主创新能力，提升技术装备总体水平；优化构，增强自主创新能力，提升技术装备总体水平；优化产业布局，合理配置资源，全面推进造纸工业协调发展。产业布局，合理配置资源，全面推进造纸工业协调发展。“结构调整、提升改造与绿色发展结构调整、提升改造与绿色发展”成为造纸行业未来成为造纸行业未来发展的关键词。发展的关键词。三、造纸行业

20、分析三、造纸行业分析 特种纸是一类品种繁多，但总产量相对较小的纸品，其一般拥有某一特定性能和用途、特种纸是一类品种繁多，但总产量相对较小的纸品，其一般拥有某一特定性能和用途、附加值比较高。长期以来，国内特种纸行业市场基本上都处于一种供不应求的局面，是比附加值比较高。长期以来，国内特种纸行业市场基本上都处于一种供不应求的局面，是比较典型的朝阳产业。较典型的朝阳产业。我国特种纸行业现状我国特种纸行业现状 目前，虽然通过近几年的调整发展、优化创新，涌现出一批品种比较齐全、具有目前，虽然通过近几年的调整发展、优化创新，涌现出一批品种比较齐全、具有 特色的企业，特色的企业，在国内的特种纸市场上有较强的竞

21、争力，部分产品已经开始出口，但我国在特种纸开发、生产领域严在国内的特种纸市场上有较强的竞争力，部分产品已经开始出口，但我国在特种纸开发、生产领域严重滞后于美国、日本和欧洲国家，从整体上讲与国外的先进水平有很大差距，特别是在一些具有较高重滞后于美国、日本和欧洲国家，从整体上讲与国外的先进水平有很大差距，特别是在一些具有较高技术含量的、在国内有一定市场的特种纸方面，仍然是国外的产品占据主导地位。技术含量的、在国内有一定市场的特种纸方面，仍然是国外的产品占据主导地位。 目前国产特种纸的产量很低，远远不能满足需求。但由于特种纸应用范围广泛，性能目前国产特种纸的产量很低，远远不能满足需求。但由于特种纸应

22、用范围广泛，性能及附加价值高，国内中小型特种纸厂得到研究机构的技术支持不是很普遍，使得中国特种及附加价值高，国内中小型特种纸厂得到研究机构的技术支持不是很普遍，使得中国特种纸发展存在一定障碍。目前，国内特种纸行业发展相对滞后，且在产品技术含量、引领市纸发展存在一定障碍。目前，国内特种纸行业发展相对滞后，且在产品技术含量、引领市场消费方向能力以及产品更新换代等都亟待提高。场消费方向能力以及产品更新换代等都亟待提高。20112011年全球特种纸市场容量年全球特种纸市场容量14001400万吨万吨- -16001600万吨，我国特种纸销量为万吨，我国特种纸销量为179179万吨，只有美国万吨，只有美

23、国 20092009年容量的年容量的60%60%。20022002年，我国特种年，我国特种纸占纸品比例为纸占纸品比例为2.5%2.5%，20112011年降至年降至1.8%1.8%。但成熟国家特种纸占比为。但成熟国家特种纸占比为5%-6%5%-6%。此外，。此外，20002000年年-2011-2011年国内造纸行业的复合增速为年国内造纸行业的复合增速为9.6%9.6%。 我国特种纸行业标杆我国特种纸行业标杆n目前国内造纸上市公司中涉及特种纸业务的有民丰特纸公司、冠豪目前国内造纸上市公司中涉及特种纸业务的有民丰特纸公司、冠豪高新公司和奇峰股份公司等。上半年，此类企业保持较高的盈利能高新公司和奇

24、峰股份公司等。上半年，此类企业保持较高的盈利能力，如：奇峰股份是国内最大的装饰原纸生产企业，市场占有率达力，如：奇峰股份是国内最大的装饰原纸生产企业，市场占有率达到到35%35%以上，上半年实现利润总额以上，上半年实现利润总额1037810378万元，销售毛利率万元，销售毛利率21.11%21.11%。三、造纸行业分析三、造纸行业分析三、造纸行业分析三、造纸行业分析 我国特种纸有着自已独到的优势和发展机遇：一是国内经济发展迅速，特种纸需求不断扩大，市场上处于供不应求的局面，而目前特种纸主要依赖进口；二是特种纸因其批量少、技术含量高、附加值高，非常适合中小企业生产。我国特种纸行业发展趋势我国特种

25、纸行业发展趋势 因具有高技术含量、高附加值以及节能环保的特点，特种纸产品非常契合时下世界范围内正在大力倡导的低碳经济理念，发展潜力广阔，随着中国经济的稳定发展，国内特种纸行业将会出现越来越多的细分品种。特种纸在未来3年-5年将呈快速增长态势，随着普通纸市场竞争日趋激烈，各纸企围绕特种纸加快企业转型步伐。 预计未来预计未来5年增长最快的将是折叠纸箱、保护性包装和标签纸。这是由于新兴市场消费经年增长最快的将是折叠纸箱、保护性包装和标签纸。这是由于新兴市场消费经济的不断扩大所致，消费经济将刺激喷墨纸和热敏纸随济的不断扩大所致，消费经济将刺激喷墨纸和热敏纸随 消费活动的增加而增长。由于汽消费活动的增加

26、而增长。由于汽车数量的增多，对引擎过滤纸的需求在增长，工业过滤纸有望发挥更大的作用。这些不断车数量的增多，对引擎过滤纸的需求在增长，工业过滤纸有望发挥更大的作用。这些不断增长的经济点将需要更多的票券纸和纸币用纸。不断增多的基础设施建设则需要更多的绝增长的经济点将需要更多的票券纸和纸币用纸。不断增多的基础设施建设则需要更多的绝缘用纸。预计随着消费者可支配收入的增加，卷烟纸、美术用纸、相纸、壁纸和礼品包装缘用纸。预计随着消费者可支配收入的增加，卷烟纸、美术用纸、相纸、壁纸和礼品包装纸的需求量也将增长。纸的需求量也将增长。目目 录录世界经济形势世界经济形势中国经济分析中国经济分析造纸行业分析造纸行业

27、分析优劣势与关键点分析优劣势与关键点分析变革目的和主要内容变革目的和主要内容 主要支持策略主要支持策略四、优劣势与关键点分析四、优劣势与关键点分析n一是在发展特种纸的差异化道路上取得一定成效，先后研发一是在发展特种纸的差异化道路上取得一定成效，先后研发成功生产标签纸、镀铝原纸、水转印底纸原纸、无尘纸、白成功生产标签纸、镀铝原纸、水转印底纸原纸、无尘纸、白牛皮纸、购物袋纸、医疗用纸等多个品种，并在特种纸研发牛皮纸、购物袋纸、医疗用纸等多个品种，并在特种纸研发和运营中积累了丰富经验。和运营中积累了丰富经验。n二是已完成搬迁改造和提质升级，具备产品转型的基本条件。二是已完成搬迁改造和提质升级，具备产

28、品转型的基本条件。n三是产能挖掘、提效降耗效果较好，成本控制基本理想。三是产能挖掘、提效降耗效果较好，成本控制基本理想。n四是渠道建设方面，初步形成了经销四是渠道建设方面，初步形成了经销+ +直销的营销模式。直销的营销模式。我公司优势我公司优势四、优劣势与关键点分析四、优劣势与关键点分析n一是对差异化的内涵理解不透彻，对长期坚持差异化道路的重视不够坚一是对差异化的内涵理解不透彻，对长期坚持差异化道路的重视不够坚定，战略实施不到位，特种纸比例与集团下达目标差距较大。特种纸业定，战略实施不到位，特种纸比例与集团下达目标差距较大。特种纸业务提升缓慢，在行业内还未成为龙头产品。务提升缓慢，在行业内还未

29、成为龙头产品。n二是对产品质量的重视程度不够，质量管理体系的建立较差，二是对产品质量的重视程度不够，质量管理体系的建立较差，质量的波动性严重影响销量的提升，对特种纸缺乏精品理念。质量的波动性严重影响销量的提升，对特种纸缺乏精品理念。n三是差异化战略框架下的相关政策调整滞后，影响到特种纸三是差异化战略框架下的相关政策调整滞后，影响到特种纸业务的拓展进度。业务的拓展进度。n四是技术研发重视程度不够，新产品市场开发缓慢，新产品品四是技术研发重视程度不够，新产品市场开发缓慢，新产品品种储备不足。种储备不足。n五是国际市场开发不成功，市场波动时难以保持均衡发展。五是国际市场开发不成功，市场波动时难以保持

30、均衡发展。我公司不足我公司不足四、优劣势与关键点分析四、优劣势与关键点分析n一是坚定不移地走特种纸差异化战略，快速提高特种纸的比一是坚定不移地走特种纸差异化战略，快速提高特种纸的比例，使达到集团公司下达的例，使达到集团公司下达的50%50%目标后继续提升，达到目标后继续提升，达到80%80%以以上。选择标签纸、水转印底纸原纸、超感纸、白牛皮纸等品上。选择标签纸、水转印底纸原纸、超感纸、白牛皮纸等品种不断提升品质和市场占有率，迅速做成细分行业内的龙头种不断提升品质和市场占有率，迅速做成细分行业内的龙头产品。同时对现有成熟特种纸新用途及新需求的开发，快速产品。同时对现有成熟特种纸新用途及新需求的开

31、发，快速拓展新业务。拓展新业务。n二是必须树立精品意识，加强研发技术管理，对已开发品种二是必须树立精品意识，加强研发技术管理，对已开发品种从品质提升上进行突破，以替代进口为突破口，为特种纸专从品质提升上进行突破，以替代进口为突破口，为特种纸专业化的销售创造条件，迅速提升销量。另外，要加强新产品业化的销售创造条件，迅速提升销量。另外，要加强新产品的储备，研究开发新的品种。的储备，研究开发新的品种。n三是根据不同品种特性，积极探索特种纸营销模式，特别是要将国际三是根据不同品种特性，积极探索特种纸营销模式，特别是要将国际市场的突破作为重点。同时根据战略调整及时修订优化相关政策，激市场的突破作为重点。

32、同时根据战略调整及时修订优化相关政策，激发销售人员工作热情。发销售人员工作热情。n四是加强设备自动化技术推广，四是加强设备自动化技术推广， 实现高质量、高效率、高实现高质量、高效率、高贡献。贡献。n五是运营能力提升方面，要加强存货管理、应收账款管理、加快货款五是运营能力提升方面，要加强存货管理、应收账款管理、加快货款回收等。回收等。n六是采取多种合作方式，不断引进高水平的技术人才，尤其六是采取多种合作方式，不断引进高水平的技术人才，尤其是高水平的国际特种纸技术专家。是高水平的国际特种纸技术专家。提升关键点提升关键点目目 录录世界经济形势世界经济形势中国经济分析中国经济分析造纸行业分析造纸行业分

33、析优劣势与关键点分析优劣势与关键点分析变革目的和主要内容变革目的和主要内容 主要支持策略主要支持策略五、变革目的和主要内容五、变革目的和主要内容 n1 1、以差异化战略为导向，以提高企业竞争力为核、以差异化战略为导向，以提高企业竞争力为核心，明确战略关键点，推行竞争力单元模式，每心，明确战略关键点，推行竞争力单元模式，每天坚持核算、透明经营、积极改善，日积月累、天坚持核算、透明经营、积极改善，日积月累、必定成功；必定成功； n2 2、以实现可持续发展为目标，加强纵横沟通，、以实现可持续发展为目标，加强纵横沟通， 弘扬正气、规范治理、改善信誉，重塑企业文化弘扬正气、规范治理、改善信誉，重塑企业文

34、化新氛围；新氛围； n3 3、进一步优化、清晰管控与经营层次，缩短工作流、进一步优化、清晰管控与经营层次，缩短工作流程，提高管理效率和决策效率；程，提高管理效率和决策效率； n4 4、最大限度地接近市场和现场，对出现问题快、最大限度地接近市场和现场，对出现问题快速反应和改进提升；速反应和改进提升；n5 5、最大限度地发挥各级员工积极性，建立从、最大限度地发挥各级员工积极性，建立从基层入手、以自主培养为主、外聘为辅的各基层入手、以自主培养为主、外聘为辅的各类人才梯级模式。类人才梯级模式。变革目的变革目的 五、变革目的和主要内容五、变革目的和主要内容 n 1 1、推行基本竞争力单元模式，选取、推行

35、基本竞争力单元模式，选取成熟品种成立细分业务单元，重新理成熟品种成立细分业务单元，重新理顺职能、优化流程、提高效率。顺职能、优化流程、提高效率。n 2 2、生产经营管理改进的总体思路：、生产经营管理改进的总体思路：n 3 3、学习推行阿米巴经营模式，成立特、学习推行阿米巴经营模式，成立特种纸细分业务单元，划小核算体；加强种纸细分业务单元，划小核算体；加强“五化五化”建设；重点抓好产品质量的稳定建设；重点抓好产品质量的稳定和提升；推行员工职业通道方案，改进考和提升；推行员工职业通道方案，改进考核政策，调动员工工作积极性。核政策，调动员工工作积极性。优化组织架构，理顺关键职能优化组织架构，理顺关键

36、职能五、变革目的和主要内容五、变革目的和主要内容 进一步建立内部竞争体制、培养市场意进一步建立内部竞争体制、培养市场意识、快速反应、现场改进、透明经营，培育识、快速反应、现场改进、透明经营，培育经营人才。经营人才。 推行基本竞争力单元模式推行基本竞争力单元模式 公司架构设计公司架构设计 核算方式核算方式具体内容具体内容推进计划推进计划 五、变革目的和主要内容五、变革目的和主要内容（1）基本竞争力单元）基本竞争力单元n 是公司根据战略发展需要而设置的营利单元核算体，是公司的主要利润来源部门。评估标准：是公司根据战略发展需要而设置的营利单元核算体，是公司的主要利润来源部门。评估标准：主要根据产品市

37、场份额排名、发展前景和增长情况、客户分类、市场渠道相关性及产品所处不同主要根据产品市场份额排名、发展前景和增长情况、客户分类、市场渠道相关性及产品所处不同发展阶段、对企业的销售额、利润贡献等指标综合评价后进行分级。鉴于公司实际情况，可能出发展阶段、对企业的销售额、利润贡献等指标综合评价后进行分级。鉴于公司实际情况，可能出现同一市场多个产品、同一产品多个市场、同一产品同一市场等种种情况，情况不同对负责人的现同一市场多个产品、同一产品多个市场、同一产品同一市场等种种情况，情况不同对负责人的选择标准不同。故推行试点业务单元由业务单元负责人制定具体方案，经公司批准后实施，其前选择标准不同。故推行试点业

38、务单元由业务单元负责人制定具体方案，经公司批准后实施，其前提是保证企业整体效益提高、效率提升（单位产品人均工资下降、人均利润提高）、有利于差异提是保证企业整体效益提高、效率提升（单位产品人均工资下降、人均利润提高）、有利于差异化发展。化发展。n 关于基本竞争力单元层级设计与评价。关于基本竞争力单元层级设计与评价。A级负责人：执行公司副总或总经理助理待遇；级负责人：执行公司副总或总经理助理待遇；B级级负责人：执行中层骨干待遇；负责人：执行中层骨干待遇；C级：主管（含工段长、班长）。一旦批准设置，原则上产、供、级：主管（含工段长、班长）。一旦批准设置，原则上产、供、销权力与责任统一。根据各基本竞争

39、力单元的指标完成情况及提升进展对负责人进行评价，正常销权力与责任统一。根据各基本竞争力单元的指标完成情况及提升进展对负责人进行评价，正常情况下，要求根据日、周指标进展找出存在问题、现场改进提升，月度结果挂工资绩效；原则上情况下，要求根据日、周指标进展找出存在问题、现场改进提升，月度结果挂工资绩效；原则上月度跟踪、每季度评估一次，半年或年度评估结果可以作为负责人晋升或淘汰的重要依据。出现月度跟踪、每季度评估一次，半年或年度评估结果可以作为负责人晋升或淘汰的重要依据。出现特殊情况，则随时调整。特殊情况，则随时调整。n 关于基本竞争力单元内部架构。根据规模与协调需要状况，决定是否设办公室，重点突出技

40、术、制造、销关于基本竞争力单元内部架构。根据规模与协调需要状况，决定是否设办公室，重点突出技术、制造、销售和核算协调负责人，其他人员与人数根据需要决定。在实际推行时，可采取分步实施的方法：先从产供销售和核算协调负责人，其他人员与人数根据需要决定。在实际推行时，可采取分步实施的方法：先从产供销环节整合开始，即以产品线进行划分单元，视情况进行环节整合开始，即以产品线进行划分单元，视情况进行A级划分，理顺后再进行级划分，理顺后再进行B级、级、C级划分，对负责人的级划分，对负责人的聘用建议采取公开竞聘的方式进行。管理部门暂缓执行。聘用建议采取公开竞聘的方式进行。管理部门暂缓执行。（2）支持服务系统）支

41、持服务系统 对现有管理、支持和服务部门进行职能相关性整合，减少管理幅度，提高协调效率。对现有管理、支持和服务部门进行职能相关性整合，减少管理幅度，提高协调效率。推行基本竞争力单元模式推行基本竞争力单元模式公司架构设计公司架构设计 每个基本竞争力单元重点关注收入、费用、时间三个指标提升每个基本竞争力单元重点关注收入、费用、时间三个指标提升或控制效果，评价排名及奖励意见制定主要针对效率指标，即每人或控制效果，评价排名及奖励意见制定主要针对效率指标，即每人每小时为企业所创造的利润以及改进提升效果。涉及制造部门、销每小时为企业所创造的利润以及改进提升效果。涉及制造部门、销售部门、研发部门、管理部门等相

42、关报表的具体内容，见附表（售部门、研发部门、管理部门等相关报表的具体内容，见附表（7 7、8 8、9 9、1010）五、变革目的和主要内容五、变革目的和主要内容推行基本竞争力单元模式推行基本竞争力单元模式核算方式核算方式 五、变革目的和主要内容五、变革目的和主要内容（1）基本竞争力单元模式运行的基本原理就是）基本竞争力单元模式运行的基本原理就是PDCA（Plan-Do-Check-Action）该）该循环除了借助单位时间利润表外，其他方面和一般的循环除了借助单位时间利润表外，其他方面和一般的PDCA循环没有太大区别。但循环没有太大区别。但循环的速度和覆盖范围更快、更深入至基层。要求必须是长期的

43、、坚定认真执行的。循环的速度和覆盖范围更快、更深入至基层。要求必须是长期的、坚定认真执行的。是否真正执行到位是能否形成企业自身的核心竞争力的关键。是否真正执行到位是能否形成企业自身的核心竞争力的关键。（2）业务单元会议）业务单元会议 各基本竞争力单元每月初召开会议，负责人在会议上参照上月计划分析上月实绩，各基本竞争力单元每月初召开会议，负责人在会议上参照上月计划分析上月实绩，制定当月计划。各级业务单元都要召开此类会议，阶层不同，参加人员及会议内容制定当月计划。各级业务单元都要召开此类会议，阶层不同，参加人员及会议内容也不同。主要传递决策层的想法并培养业务单元负责人，公开目标、公开承诺、公也不同

44、。主要传递决策层的想法并培养业务单元负责人，公开目标、公开承诺、公开反思、深入沟通。开反思、深入沟通。（3）制订年度计划）制订年度计划 每年每年11月份，子公司召开所有部门参加的经营会议。由公司确定自己的发展方针，月份，子公司召开所有部门参加的经营会议。由公司确定自己的发展方针，由各级基本竞争力单元负责人根据这个方针提交本期的估算和下一期的计划，最后由各级基本竞争力单元负责人根据这个方针提交本期的估算和下一期的计划，最后汇总所有意见，制订公司的年度计划。所有数据均来源于现场，是由各级基本竞争汇总所有意见，制订公司的年度计划。所有数据均来源于现场，是由各级基本竞争力单元负责人正式制订的，包括以工

45、段或班为单位都在作出下一年的计划。力单元负责人正式制订的，包括以工段或班为单位都在作出下一年的计划。 为了基本竞争力单元的长期发展，负责人要积极把握技术和市场动向，提交设备投资为了基本竞争力单元的长期发展，负责人要积极把握技术和市场动向，提交设备投资方案，审议时负责人要进行模拟计算，算出投资新设备后开始盈利的时间，同时要数据方案，审议时负责人要进行模拟计算，算出投资新设备后开始盈利的时间，同时要数据证明该设备确实有投资价值，而且是必需的。证明该设备确实有投资价值，而且是必需的。推行基本竞争力单元模式推行基本竞争力单元模式具体内容具体内容 五、变革目的和主要内容五、变革目的和主要内容n（4）制订

46、月度计划）制订月度计划n各基本竞争力单元根据事先批准的方案，把各基本竞争力单元根据事先批准的方案，把“上月生产计划上月生产计划”、“上月生产实绩上月生产实绩”、“上月单位时上月单位时间核算间核算”、“当月生产计划当月生产计划”、 “当月费用计划当月费用计划”、“当月预计结算销售额当月预计结算销售额”、“当月预计总时当月预计总时间间”、“当月预计单位时间核算当月预计单位时间核算”等写在白板上，通过分析各项数据后就会发现销售额、费用、时等写在白板上，通过分析各项数据后就会发现销售额、费用、时间等方面存在的问题，然后进行讨论调整。直至获得所有人认可才算制订完毕。间等方面存在的问题，然后进行讨论调整。

47、直至获得所有人认可才算制订完毕。n（5）执行计划在执行过程中，管理人员会亲自到现场察看，进行彻底确认，公司高层每）执行计划在执行过程中，管理人员会亲自到现场察看，进行彻底确认，公司高层每天都会进行巡视察，与所有员工进行现场交流进展情况，同时要养成一种不确定的事情天都会进行巡视察，与所有员工进行现场交流进展情况，同时要养成一种不确定的事情一定要亲自确认的习惯。特别要开好三个会：一定要亲自确认的习惯。特别要开好三个会：n即晨会、午会和总结会，制造部门的晨会是以部、工段、班为单位依次召开，所有成员都要参即晨会、午会和总结会，制造部门的晨会是以部、工段、班为单位依次召开，所有成员都要参加；午会和总结会

48、根据实际需要召开。各基本竞争力单元负责人对照计划宣读前一天的实绩，加；午会和总结会根据实际需要召开。各基本竞争力单元负责人对照计划宣读前一天的实绩，同时指出当前的问题及当天的任务；所有成员都会边听边记录，只有通过做笔记，才能把这些同时指出当前的问题及当天的任务；所有成员都会边听边记录，只有通过做笔记，才能把这些数据当成自己的数据，并且要以部、工段、班为单位反复强调。临时工一视同仁。数据当成自己的数据，并且要以部、工段、班为单位反复强调。临时工一视同仁。n（6）反馈结果）反馈结果n每天的生产、费用、时间等实绩会在第二天以日报的形式分发给各部门。坚持日日反馈，可以每天的生产、费用、时间等实绩会在第

49、二天以日报的形式分发给各部门。坚持日日反馈，可以及时了解现场发生的问题，及时采取措施加以改进。及时了解现场发生的问题，及时采取措施加以改进。n（7）评估结果）评估结果n经营成果反馈不是目的，要在会议上对照预算进行彻底的讨论，负责人对结果要承担全部的责经营成果反馈不是目的，要在会议上对照预算进行彻底的讨论，负责人对结果要承担全部的责任并落实具体改进意见。另一方面，评估结果是基本竞争力单元负责人晋升或淘汰主要依据。任并落实具体改进意见。另一方面，评估结果是基本竞争力单元负责人晋升或淘汰主要依据。推行基本竞争力单元模式推行基本竞争力单元模式具体内容具体内容 五、变革目的和主要内容五、变革目的和主要内

50、容（1 1）培训关于基本竞争力单元模式）培训关于基本竞争力单元模式的相关内容；的相关内容；（2 2）选取业务单元，由负责人提报）选取业务单元，由负责人提报实施方案；实施方案；（3 3）完善实施方案并逐级实施；）完善实施方案并逐级实施；（4 4）根据进展效果，在全公司内展）根据进展效果，在全公司内展开。开。推行基本竞争力单元模式推行基本竞争力单元模式推进计划推进计划 目目 录录世界经济形势世界经济形势中国经济分析中国经济分析造纸行业分析造纸行业分析优劣势与关键点分析优劣势与关键点分析变革目的和主要内容变革目的和主要内容 主要支持策略主要支持策略六、主要支持策略六、主要支持策略n 一是文化是企业快

51、速发展的核心推动力，通过建立优秀的企业文化，能使得企业员一是文化是企业快速发展的核心推动力，通过建立优秀的企业文化，能使得企业员工充分发挥个人的积极性和创造性，推动企业快速发展；而文化也要随着企业的发展而工充分发挥个人的积极性和创造性，推动企业快速发展；而文化也要随着企业的发展而发展，适应于企业不同的发展阶段。随着企业发展、迈向国际资本市场、加快人才的引发展，适应于企业不同的发展阶段。随着企业发展、迈向国际资本市场、加快人才的引进和外部环境的变化，要求恒联的企业文化更具有包容性和延展性。我们要学习标杆而进和外部环境的变化，要求恒联的企业文化更具有包容性和延展性。我们要学习标杆而不迷信标杆；尊重

52、人才、培养人才、引进人才而不迷信、依赖、损毁人才。同时，我们不迷信标杆；尊重人才、培养人才、引进人才而不迷信、依赖、损毁人才。同时，我们必须认清企业文化实质上是思想观念及行为方式的更新过程，新观念、新思想必须经过必须认清企业文化实质上是思想观念及行为方式的更新过程，新观念、新思想必须经过广泛宣传、反复灌输，并要经历一个逐步完善、定型和深化的过程。广泛宣传、反复灌输，并要经历一个逐步完善、定型和深化的过程。n 二是加强团队建设，是实现企业使命和战略的需要，是应对领导者转型和企业二是加强团队建设，是实现企业使命和战略的需要，是应对领导者转型和企业转型的需要，是赢得市场竞争和业务持续增长的需要。团队

53、领导要注重自身素养的转型的需要，是赢得市场竞争和业务持续增长的需要。团队领导要注重自身素养的提高，提高视野，提升战略眼光；打造团队精神，明确共同的目标；加强沟通，营提高，提高视野，提升战略眼光；打造团队精神，明确共同的目标；加强沟通，营造积极进取团结向上的工作氛围；建立合理的激励约束机制。造积极进取团结向上的工作氛围；建立合理的激励约束机制。n 三是进一步强化精神激励。最近几年，物质激励的效果明显并对企业发展起三是进一步强化精神激励。最近几年，物质激励的效果明显并对企业发展起到了积极推作用，但精神方面的激励重视不够。在推行新模式的过程中，在优到了积极推作用，但精神方面的激励重视不够。在推行新模

54、式的过程中，在优化物质奖励的同时要全面强化对员工在精神方面的追求和责任感宣传，结合企化物质奖励的同时要全面强化对员工在精神方面的追求和责任感宣传，结合企业文化，为实现业文化，为实现“企业发展与个人升值企业发展与个人升值”共同体现，强化员工信仰和归属感的共同体现，强化员工信仰和归属感的培养，可以外派进行高层次培训、旅游、观光学习、奖励休假或开展与家庭相培养，可以外派进行高层次培训、旅游、观光学习、奖励休假或开展与家庭相关的活动等。关的活动等。加强团队协作和企业文化建设加强团队协作和企业文化建设六、主要支持策略六、主要支持策略n1 1、继续细分市场，坚持优化现有产品结构、继续细分市场，坚持优化现有

55、产品结构我们必须重视的问题：我们必须重视的问题： 我们是否真正从特种纸的战略角度出发，真正追求利润最大化？我们是否真正从特种纸的战略角度出发，真正追求利润最大化？ 通过毛利分析和新产品研发，淘汰了多少品种、开发了多少品种、储存了多少品种？通过毛利分析和新产品研发，淘汰了多少品种、开发了多少品种、储存了多少品种？ 每个品种能够给我们带来多少毛利？每个品种能够给我们带来多少毛利？ 每个品种的毛利不同，我们是否采取了不同的经济政策？每个品种的毛利不同，我们是否采取了不同的经济政策？ 收效不大，是否找出原因、加以改进？收效不大，是否找出原因、加以改进？。强化细分行业竞争力研究，确保差异化战略落地强化细

56、分行业竞争力研究，确保差异化战略落地 六、主要支持策略六、主要支持策略 我们要整合、利用多方面的信息资源我们要整合、利用多方面的信息资源优势，首先要加强主导产品的客户需求优势，首先要加强主导产品的客户需求分布、主要对手市场竞争形势分析、市分布、主要对手市场竞争形势分析、市场容量和行业增长情况等方面的研究，场容量和行业增长情况等方面的研究，特别是要明确本公司主导产品的核心竞特别是要明确本公司主导产品的核心竞争优势、对目标客户的突出价值以及与争优势、对目标客户的突出价值以及与主要竞争者的比较优势，针对目标市场主要竞争者的比较优势，针对目标市场尚未满足的需求进一步设计、开发、完尚未满足的需求进一步设计、开发、完善产品。主导产品的战略着眼点要落实善产品。主导产品的战略着眼点要落实在：必须能够对企业带来价值贡献和健在：必须能够对企业带来价值贡献和健康的现金流，主导产品定位准确，主攻康的现金流，主导产品定位准确，主攻方向明确，以提高产品质量、市场占有方向明确，以提高产品质量、市场占有率为主要手段，增强市场竞争力。率为主要手段，增强市场竞争力。强化细分行业竞争力研究，确保差异化战略落地强化细分行业竞争力研究，确保差异化战略落地所以所以六、主要支持策略六、主要支持策略 目前，我们已通过质量认证，但结目前，我们已通过质量认证，但结果证明我们的执行力度和认真程度不够