广西制糖产业组织分析

1、广西制糖产业的产业组织分析市场结构广西制糖产业结构发展状况广西甘蔗糖业从19921993年榨季产糖量跃居全国第一位开始，经过十多年的发展，取得了很大的进步，20032004年榨季与19921993年榨季相比，甘蔗种植面积从42万公顷增大到68.4公顷，单产从51.9吨每公顷提高到68.3吨每公顷，甘蔗总产量从2224万吨增加到4673万吨，产糖量从226万吨增加到588万吨，产糖量占全国总产糖量的比重从29.3%上升到58.5%。2010年广西列入统计的糖厂103家，分属34个制糖企业，额定日榨蔗能力64.7万吨，比上年提高2.5%。34个制糖企业中，国有及国有控股企业占三个，拥有糖厂15家，

2、日榨蔗能力9.8万吨，外商投资及控股企业2个，拥有糖厂11家，日榨蔗能力42.85万吨。日榨蔗能力万吨以上糖厂有23家，最大的是东门南华糖业有限公司，日榨能力达2.4万吨，20092010年榨季，全自治区有100家糖厂开榨，进厂原料蔗宫5569万吨，比上个榨季减少9.1%产糖量711.8万吨，减少6.8%，占全国产糖量的66.29%。糖业主管部门加强对企业的检查，督促企业建立食糖质量安全体系。个企业加强制糖工艺安全管理工作，严格按照国家和行业相关标准组织生产，对生产过程添加的辅助材料实行严格检验，不符合要求的坚决不用，对出厂产品逐个标号，层层把关，确保出厂产品质量达到国际要求，制糖主要经济指标

3、有所提高，其中混合产糖率大12.8%，比上一榨季提高0.33个百分点。产品销售增幅较大，白砂糖平均每吨收假4984元，比上一年增长41%。全年制糖企业实现工业增加值125.9亿元，比上年增长38.6%，利率总税89.15亿元，增长1.9倍。制糖产业结构调整】2011年广西进一步转变糖业发展模式,加快产业结构调整和优化,培育大型企业集团。鼓励和吸引民营资本、外资以租赁、承包、参股以及兼并等形式参与糖业结构调整,推进企业强强联合,以大带小,促进投资主体多元化。推动制糖企业与食糖流通企业、大型物流企业结盟,建立农工贸结合的大型糖业集团,实现农工贸产供销一体化经营。提升单厂的生产规模,使资源得到重新配

4、置和优化。通过制定地方产业政策,提高产品质量标准和严格环保规定措施,淘汰或整合无蔗源保证、生产工艺设备落后、日榨能力在3000吨以下的小糖厂。糖业生产逐渐向优势企业聚集。19家糖业集团榨蔗量、产糖量、工业总产值、利润分别占全行业的96.33%、96.7%、96.6%和98.2%。市场行为企业战略：广西制糖企业战略主要特征是：以制糖生产为本，加快规模运作；以综合利用为重点，拉长产业链。在制糖生产商，表现为单厂产能扩张和企业重组联合低成本扩张。2004-2005年榨季全区糖厂平均日处理甘蔗生产能力达搭配3750吨、间，日榨蔗能力万吨以上的糖厂达到10间，并培育了洋浦南华、南糖等14家核心大型糖业集

5、团。在综合利用上，主要表现为大型糖业集团围绕副产物投资进入多种产业，将一根甘蔗形成六个生产点：制糖、早知、究竟、养殖、肥料及生物学。各企业内部基本形成了比较完整的供应链：原料蔗种植蔗糖生产精制糖加工综合利用。竞争状况：一是广西区内制糖企业间的竞争。同质化市场竞争是广西食堂市场的基本特征之一。从近几年广西制糖业发展实践看，各企业为了保持在竞争中的优势，普遍采取了横向一体化的扩张战略，收购控股广西境内糖厂，控制原料蔗资源、扩大产品市场份额。横向一体化作为制糖企业发展的有效站虐，在未来的竞争中将继续呗广泛运用。二是广西制糖业与其他糖省区间的竞争。我国有18个省区有制糖业，甘蔗糖产量占88%，甜菜糖占

6、12%。甜菜糖生产成本远高于甘蔗制糖，市场竞争力弱，近年产量呈逐年减少之势。广西制糖企业在国内真正的竞争对手只有广东（主要是湛江）和云南。目前，广西与湛江企业额吨糖耗蔗成本差不多，但广西企业更具规模效益，所以吨糖含税成本略低于湛江；云南糖业生产成本同广西差不多，但云南部分企业多分布在边缘山区，运输成本高，所以其竞争力远不如广西。三是广西制糖业与国际原糖的竞争。世界大部分食糖消费在产糖国国内市场。世界糖市一直就是食糖出口国倾销其高库存量，把国内市场风险转嫁给他国的市场。世界食糖贸易也以原糖贸易为主，全球年贸易总量5000万吨左右，约占食糖生产总量的40%。由于各产糖国对糖业构筑了很高的壁垒，因而

7、出现食糖的国际价格低于大部分产糖国糖价，甚至低于制成本的扭曲现象。加入WTO后，我国食糖市场向国际开放，成为世界食糖关税最低的国家，占据全国半壁江山的广西制糖业将无可避免地参与国际竞争。国际糖市的低价格给广西制糖业的发展构成了强大的压力和冲击力。自2000年下半年以来，国际的原糖价最低为6.42美分、磅，最高为11.14美分/磅，而2004-2005年广西全区平均含税销售成本为2555.59元/吨。可见，目前广西制糖业抗衡进口糖业具有一定的实力，但若2国际原糖价格急剧动荡，价格跌破6美分/磅，广西糖业将受到冲击。国际原糖价格所对应的国内糖价18国际原糖价（美分/磅）国内对应的含税原糖价格（元/

8、吨）国内对应的白砂糖价格（元/吨）51728.862228.8661999.952499.9572270.732270.7382541.603041.6092812.483312.48103083.35353583.30113149.133649.13注:以上白砂糖价格等于完税原糖价（20%关税）加上500-600元/吨加工费和损耗费制糖业规模化和集约程度2008年广西鼓励支持制糖企业以资产纽带实行更高层次的联合，组件规模更大、实力更强的糖业集团，提高制糖产业集中度。重点支持广西南华糖业集团有限公司等8家年产糖量在50万吨以上，实行专业化分工、集约化经营的企业集团优先发展。年内，产糖量在50万

9、吨以上的8家企业集团累计产糖692万吨，占广西糖产量的73.5%;平均产糖率12.37%销售收入203亿元，占广西制糖业销售收入的73%;实现利税31.3亿元，占广西制糖业利税总额的78.4%,其中利润15.62亿元，占80.5%.市场绩效市场绩效是指在一定的市场结构下，一定的厂商行为使某一产业在价格、产量、成本、利润、产品质量、品种以及技术进步等方面所达到的状态。它受到市场结构和市场行为的制约，是该市场的市场关系和资源配置是否合理的最终标志，反映了该产业的市场行为和市场结构的合理性和有效性。广西20年来制糖期基本都保持着糖料蔗种植面积、产量以及糖产量全国第一的位置,制糖产业作为广西经济建设的

10、主要产业，在税收方面贡献很大，在促进农村脱贫致富方面起了很大作用。下面从蔗糖的产量，利润方面来分析广西制糖产业的市场绩效。表1广西各年食糖产量榨季产量（万吨）增长率%榨季产量（万吨）增长率%1992/199322002002/2003561271993/1994222.12003/200458851994/1995174-222004/2005532-101995/1996231332005/200653811996/199723522006/2007709321997/1998321372007/2008937321998/1999366142008/2009763-191999/20003

11、06-162009/2010710-72000/2001300-22010/2011675-52001/2002443482011/20126943信息来源：中国制糖协会数据（19922010,云南糖网（20102012表中可知，食糖产量有增有减，总体是增长得多，符合客观规律。2008年之后的连续3年，产量一直在下降。除了天气等自然因素的影响外，我认为造成减产的一个因素是08年的金融危机，制糖业作为食品加工行业，也受到了不小的冲击，有大量的企业亏损。20052010广西蔗糖产业利润和全国制糖业利润对比表数据来源：基于SCP范式的广西制糖业产业组织研究周久贺硕士学位论文榨季2005/0606/0

12、707/0808/0909/10利润（广西）亿元29.5544.7530.4212.5417.89利润（全国）亿元36.7662.3244.2412.3623.3表中可以看出，广西的利润，达到全国利润的绝大多数，甚至超过，比如2008年，广西的利润值是大于全国的，说明其他地区的制糖产业出现了严重亏损，2008年，在春冬季节严寒，加上金融危机，这是广西和全国制糖行业利润比上一年剧减的一些原因吧。广西区内，制糖行业只有两家上市公司，南宁糖业和贵糖股份。在深圳证交所的报告中，看到两者的股票价格，2006年价格达到最高，2008年最低，之后又逐渐上升，总得来说，还是有一定的波动，不太稳定。由于生活、生产中对食糖的需求，变动不是非常大，一般就是食品加工产业，比如蛋糕等，需求食糖。食品的需求量变动是很小的，因此制糖行业，靠扩大产能来增加利润比较困难，应该引进或改进技术和生产的机器。甘蔗的种植，很大部分没有实现专业化，机械化，大部分是传统的种植方式，农民不容易以此致富。并且许多制糖企业生产的规模小，盈利能力不强，生产的