全省拓展LNGCNGLPG市场开发研究方案

1、X液化气天然气市场开发研究方案一、 研究目的X省公司计划编制本单位的市场开发规划和工作方案，制定具体任务和实施计划， 逐年逐级分解任务目标。特进行项目前期调研和市场落实，摸清市场需求，充分掌握资 源供应、客户结构、库站分布、物流及当地经营政策等情况，锁定目标项目，进行效益 测算，明确开发方式；统筹总销量、零售比例、营销网点数量等关键指标，研究收集相 关数据，制定详细工作方案。本次研究，主要以在X拓展LPG、CNG、LNG市场为目的，在保证符合城市规划 的前提下，了解各大区域、各大城市目前市场现状，竞争态势，在调查的基础上，为客 户方提供准确、真实的市场数据和资料，提供有效、可选的市场份额。二、

2、研究对象及方法（一） 研究范围X省全省地级市及重点区县（二）研究对象1. 相关省地市县政府（统计局、发改委、规划局、燃气办、工信局、运管局等）；2. 相关天然气公司、液化气公司、储备站、充装站等；3. 大中型锅炉用户企业（煤、油、气、电分别抽样）；4. 大型专业工业园区、物流园区；5. 大中型运输公司、公交公司、客运公司、出租车管理办、驾培机构、改装厂；6. 液化气居民用户、送瓶工（分别配比抽样）；7. 各类型车主。（三）研究方法1. 查阅资料通过各种渠道，包括网络、媒体、档案，搜集相关资料，进行整理、汇总。2. 单位深访（重点）采取拜访、座谈等形式，到具体单位了解情况，取得真实可靠的资料。3

3、. 实地调查（重点）通过实地调查走访的形式，配合部分问卷了解详细情况，进行记录、对比。三、液化气研究内容（一）相关宏观经济和政策1. 宏观数据- 经济参数表观分析- 能源消费和结构-城市发展规划- 主要经济开发区和计划2. 政府的相关政策-煤改气等产业政策-节能减排、环保等（二）供应结构调研根据慧源能源对LPG供应市场的经验判断，X区域的LPG供应结构以气源、储配站（同级城市管网）、灌装站（含配送中心、二级灌装站）和客户四级构成。慧源能源 计划针对供应结构进行详细考察调研，特别针对第三级进行重点调研，摸清市场供应结 构的重点，结构中可拓展和开发的市场份额，保障昆仑能源能更有效的进行结构性全面推

4、进市场开发黄州本地源外地进心般二线潼装站（三）采样调研慧源能源多年以来的市场研究经验均以现场考察、采样研究为主，深受国际国内各 大能源公司看重，是我们与大数据平台企业最大的优势所在。慧源能源认为，在一定基 础的宏观资料和大数据平台信息的基础上，深入到各个环节相关单位和人员中，多进行 一对一面访，方可获取更为真实、适时、海量的信息以供项目的落实和推进。1. 气源以总体采购及供应量调研为主，同时研究供应的重点区域。-X本地气源：X百江等-外地进黔气源：铁运为主，美洲集团等2. 管网以供应区域、供应量调研为主，同时研究用户特征，未来发展方向。-城市管网3. 储配站以品牌分布、供应区域分布、供应量特征

5、、供应价格、合作开发模式、直供工业比 例及直供用户特征等调研为主，同时研究整体布局特征，考察空白或稀缺区域以便拓展。-气源品牌直建站-当地自建站4. 灌装站以站点分布、品牌站点布局、供应用户数量、供应用户用量、供应价格、销售方式、 与储配站合作模式、配送中心配送方式、二级灌装站合作模式等调研为主，同时研究整体布局特征，考察空白或稀缺区域以便拓展。- 品牌直建站- 第三方经营站- 配送中心- 二级灌装站5. 客户及相关人员以用户消费量、用户消费价格、消费方式、直供客户与储配站合作模式、供应环节 服务、基层配送人员对市场的认知与等调研为主，同时研究整体布局特征，考察可开发 区域以便拓展。-储配站直

6、供工业客户 -其他工业客户 -商业客户 -民用客户 -送瓶工（四）销售方案建议根据对LPG各个供销环节的调研，结论可指导性的选择优势市场、竞争市场和潜 在市场。优势市场以强化控制力为主，加强品牌粘合度；竞争市场以提高影响力为主，寻找客户关注因素，以关注点为突破口拓展市场；潜在市场需加快市场开发，及时发现，及时控制，争取在市场成熟期之前占有一席之地。多种开发方式并存，多环节开发节奏滚动式开发，达到各个环节都达到效率最大化四、天然气研究内容（一） 相关宏观经济和政策1. 宏观数据- 经济参数表观分析- 能源消费和结构- 城市发展规划及道路规划- 主要经济开发区和计划- 各地天然气加气站规划；2.

7、政府的相关政策-特殊产业政策和发展计划-天然气、燃气汽车、液化天然气汽车，交通、能源、节能减排、环 保等。（二）供应结构及气源研究1 .目前天然气、CNG和LNG的销售市场主要参与者2 .目前全省、及按行业分类的天然气需求和供应、及预测-城市燃气（调峰和储备需求）-发电气汽车-工业3 .目前全省、及按行业分类的液化天然气需求和供应、及预测- 城市燃气- 燃气汽车- 工业4 . 对天然气气源现状进行研究，包括各种来源的分布及供应能力- 气源来源地，本省管线、外省 LNG液化厂及本区域CNG母站- 省内管线整体布局- LNG液化厂、CNG母站的分布；- LNG液化厂、CNG母站的供气能力；- LN

8、G液化厂、CNG母站对外公开批发历史价格；- LNG液化厂、CNG母站运输配送运费标准。（三） 城市燃气（分市）- 运营商- 气源（现状及未来结构）- 消耗量- 价格构成- 业务范围- 未来发展预测（四）运输市场（分市）1. 地面交通工具出租车、驾培车、私家车、城市公交车、城际客运车、重载车等其他交通运输工具 市场保有量、气化率、覆盖区域、密集度等，了解终端市场发展潜力。1）出租车、驾培车保有量；2）出租车、驾培车预期改造空间及增长速度；3）私家车保有量、已改装 CNG私家车数量；4）私家车预期改造空间及改造进度（改装厂走访）；5）公交车保有量；6）公交车预期更换空间及更换进度；7）城际客车保

9、有量；8）城际客车预期更换空间及更换进度；9）重载车等保有量及各相关路段车流量、线路信息、点对点运距、气化率等;10）重载车预期更换空间；11）预测将来天然气汽车保有量、增长趋势及分布特征。2. 内河航运X内河航运以乌江为主。- 船只（数量、主要线路、发动机、燃料消耗情况）- 航运发展情况和预测- 目前船用燃料消耗情况-价格、销售模式 -主要船队、主要线路和燃料消耗量- 转换成LNG为燃料的客户经济性分析和主要考虑因素3. 加气站- 目前站的分布和政府未来规划- 投资商和运营商- 设计能力、实际运作量、气源和气站设备- 价格和商业模式- 目标市场和客户、每日运作情况（五） 工商业客户（可能转换

10、使用天然气为燃料的）- 消耗柴油、燃料油、液化石油气和部分需要煤改气的主要行业- 按行业分类（燃料类型、量、价格，销售模式、和主要市场因素）- 目前使用天然气的工商业类型客户-气源、价格、量、供应商、服务 模式、主要考虑因素- 使用LNG或可能使用LNG的分布式能源的情况（工业园、港口、机 场、物流中心，商业中心等）- 主要潜在LNG的工业用户（转换为LNG的经济性分析和主要顾虑）- 主要潜在LNG的商业用户（转换为LNG的经济性分析和主要顾虑）五、慧源能源服务（HYES ）简介慧捷机构（HJMR）成立于2015年，旗下共有西安慧捷商业运营管理有限公司、西安慧源能源技术服务有限公司和西安慧邦嘉

11、德市场研究有限公司三家。HJMR是西北地区最专业的咨询服务机构之一，前身源于统计学院市场调查中心（1998-2004 ）和西安慧捷市场研究有限公司（2004-2014 ）。HJMR是目前西北地区唯一有效获得国家统计局涉外调查许可机构 （国统涉外证字 第0568号，甲类资质）。HJMR是ESOMAR （欧洲民意及市场调查协会） 会员单位， ESOMAR是全球市场研究行业标准制定者，目前中国仅有 73家会员单位。HJMR拥有国内一流的研究设备，拥有省级重点建模实验室，保密制度及措施得到 了国家统计局的认可。HJMR成立西安欧亚学院慧捷分中心，标志校企合作进入新的开端。截至2015年，HJMR已经完

12、成500余项一手研究型项目，成为西北地区最大的市 场研究机构。HJMR业务已经逐步得到企业客户的认可，特别是大型跨国公司的认可， HJMR的研究实力得到包括世界 500强企业的认可。HYES慧源能源（原HJMR能源项目部）服务的部分项目名列：2008年至今与香港中华煤气（集团）有限公司合作，完成项目超过 50个，涉及加 气站200余座。完成陕西榆林、延安、咸阳、渭南、宝鸡，内蒙古呼和浩特、鄂尔多斯、 包头、巴彦淖尔、阿拉善、乌兰察布、锡林浩特，山西运城、太原、吕梁、新绛等，河 南郑州、新密、安阳、鹤壁、焦作、登封，河北全省，山东济南、济宁、安平、在平， 江苏徐州，安徽萧县，X赤水，湖南株洲、娄

13、底，安徽、浙江全省等地的 CNG、LNG、 LPG、生物质燃料、轻姓相关定点项目咨询、市场研究、发展规划项目；2009年至今与延长壳牌有限公司合作，完成陕西省内加油站的数据监测、网络规划销量预估模型建立、陕西省煤炭运输企业研究，共超过 200余个站点事 g i h M Wl P -N J 一工一二夫豆卡片*注事工制陆素刖此单川.年T6«"F4-K。1恰肉s分析报当j卜m v.-m EWSJrtfctfBMK4* rt*9- Ba# *吗*+fl a flJUMIb .Iran ff 10114：午诜挺款用咋，h '匕=r .毋:fAM-faliTM' !&l

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