天音通信产品策略月报(年月)

1、通路无限通路无限 梦想实现梦想实现 恒守人本 坚持诚信 服务客户 追求卓越产品策略月报产品策略月报 营销策略部营销策略部 (2005年年12月）月）通路无限通路无限 梦想实现梦想实现 恒守人本 坚持诚信 服务客户 追求卓越说明说明 由于统计数据会延迟（每月的月度报告一般会在次月的中下由于统计数据会延迟（每月的月度报告一般会在次月的中下旬出炉），因此，我们的产品月报只能在次月末或次次月初发出。旬出炉），因此，我们的产品月报只能在次月末或次次月初发出。 我们旨在探讨如何将整个市场环境及与我们相关的信息整理我们旨在探讨如何将整个市场环境及与我们相关的信息整理出来，做到从总部到地方的共享，打通一个通道

2、，这也是严总对出来，做到从总部到地方的共享，打通一个通道，这也是严总对我们工作的指示和要求；我们工作的指示和要求； （信息来源于第三方的客观数据，此份报告针对（信息来源于第三方的客观数据，此份报告针对20052005年年1212月月市场进行）市场进行） 您的意见和建议请回复至策略部助理王偲阳的信箱，谢谢！您的意见和建议请回复至策略部助理王偲阳的信箱，谢谢！通路无限通路无限 梦想实现梦想实现 恒守人本 坚持诚信 服务客户 追求卓越 MENU MENUp 行业动态；行业动态；p 月度市场容量、品牌产品数量；月度市场容量、品牌产品数量；p 品牌份额走势；品牌份额走势；p 关注的品牌关注的品牌4 4周

3、市场份额及走势；周市场份额及走势；p 各价位段领先产品分析；各价位段领先产品分析；p 合作品牌新产品简介；合作品牌新产品简介；p 天音总体产品线评述；天音总体产品线评述；p 天音产品天音产品4 4周份额走势；周份额走势；p 产品调研关键结论；产品调研关键结论；p 即将引进的新品预告；即将引进的新品预告；通路无限通路无限 梦想实现梦想实现 恒守人本 坚持诚信 服务客户 追求卓越行业动态行业动态p 全球手机发货量去年逾全球手机发货量去年逾8 8亿部亿部 高端手机成一大亮点高端手机成一大亮点; ;p 诺基亚诺基亚20052005年销年销2.652.65亿部手机亿部手机 中国拉动强劲中国拉动强劲; ;

4、p 摩托罗拉携手著名时装商摩托罗拉携手著名时装商 共推限量版手机共推限量版手机; ;p 手机出口突破千万大关手机出口突破千万大关 波导国际化步入新纪元波导国际化步入新纪元; ;p 大唐与英华达合作开发大唐与英华达合作开发TDTD手机手机; ;p T-Mobile 06T-Mobile 06年出两款支持年出两款支持HSDPAHSDPA手机手机; ;p 鼎桥鼎桥TDTDSCDMASCDMA系统首次在手机上实现系统首次在手机上实现IMS;IMS;p 芯片厂商竞争芯片厂商竞争MP4MP4手机手机 标准制约标准制约MP4MP4手机发展手机发展; ;p 1010亿订单亿订单 联通力挺双模手机联通力挺双模手

5、机; ;p 卫星导航智能手机上市卫星导航智能手机上市; ;通路无限通路无限 梦想实现梦想实现 恒守人本 坚持诚信 服务客户 追求卓越pTDTD率先成中国通信行业标准率先成中国通信行业标准 另俩标准正在考核中另俩标准正在考核中p中国将在中国将在TD-SCDMATD-SCDMA峰会之后颁发峰会之后颁发3G3G牌照牌照p国产标准国产标准WAPIWAPI将组产业联盟将组产业联盟 拟春节前成立拟春节前成立p中国倾向自主搞中国倾向自主搞IPTVIPTV技术技术 AVSAVS下月将成国家标准下月将成国家标准pTD-SCDMATD-SCDMA示范网开始搭建示范网开始搭建 海尔海尔TCLTCL紧急抢位紧急抢位中

6、移动联通公布中移动联通公布1212月业绩月业绩 用户增长数乐观用户增长数乐观联通联通1212月新增用户月新增用户125125万万 GSMGSM用户达用户达95079507万万电信牵头建电信牵头建TDTD预商用网预商用网 五城市试点五城市试点l华为华为20052005年销售收入达年销售收入达453453亿亿 同比增长近同比增长近40%40%l大唐推出国产大唐推出国产3G3G双模手机方案双模手机方案 同时支持同时支持GSMGSM和和3G3GlTCLTCL手机销量终于止跌回升手机销量终于止跌回升 内地销量增内地销量增38%38%l波导年出口量瞄准千万台波导年出口量瞄准千万台 3G3G手机是否出口待定

7、手机是否出口待定l康佳手机喜获海外运营商康佳手机喜获海外运营商1515万部定制大单万部定制大单lPTACPTAC集团销售收入集团销售收入186186亿元亿元 手机销量破手机销量破20002000万部万部l明基手机两年计划出炉明基手机两年计划出炉 分三步走搭台双品牌分三步走搭台双品牌国内设备厂商将占有国内设备厂商将占有40%-50%40%-50%的的3G3G市场份额市场份额中国无线绑定中国联通催化高成长中国无线绑定中国联通催化高成长解码国产手机困局：波导过冬解码国产手机困局：波导过冬夏新电子李晓忠：坚持自主研发并不是偏执夏新电子李晓忠：坚持自主研发并不是偏执七部委严打黑手机七部委严打黑手机 重拳

8、之下还须市场撬动重拳之下还须市场撬动手机厂商：手机厂商：移动运营：移动运营：政策、发展：政策、发展：综述分析综述分析行业动态行业动态通路无限通路无限 梦想实现梦想实现 恒守人本 坚持诚信 服务客户 追求卓越12月度市场容量及品牌产品数量月度市场容量及品牌产品数量 市场容量：市场容量：8315K8315K GSM GSM：7814K 7814K CDMA CDMA：501K501K较上月增长：较上月增长：10%10%；GSMGSM品牌数量：品牌数量：4141个个 产品数量：产品数量：908908个个（上市时间超过18个月并且份额低于0.04的产品型号不包括在内）。月度市场容量走势图月度市场容量走

9、势图6903.8066903.8066367.3986367.3986033.7536033.7535797.6325797.6327515.9657515.9656622.236622.236793.7266793.7267255.0757255.075 7212.1957212.1959068.5149068.5147530.4927530.4928315.0078315.007010002000300040005000600070008000900010000010002000300040005000600070008000900010000GSMCDMA整体GSM6195.5 5801

10、.9 5441.7 5236.968926009.7 6272.467816758.2 8617.7 7062.7 7814.4CDMA708.32 565.49592.1560.7623.92 612.54 521.33 474.06 453.99 450.78 467.79 500.59整体整体6903.8 6367.4 6033.8 5797.675166622.2 6793.7 7255.1 7212.2 9068.5 7530.58315383743840438434384643849438524385543858438614386443867438704通路无限通路无限 梦想实现梦

11、想实现 恒守人本 坚持诚信 服务客户 追求卓越第一集团品牌份额走势第一集团品牌份额走势GSM M-share development / Group 127.5%13.4%19.7%18.2%18.6%19.1%21.8%23.8%22.9%24.1%24.9%25.2%26.5%12.7%12.7%13.0%12.7%12.4%12.7%12.9%13.5%13.1%13.1%13.4%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%Jan-05Feb-05Mar-05Apr-05May-05Jun-05Jul-05 Aug-05

12、Sep-05Oct-05Nov-05Dec-05NokiaMotorolaNOKIA上升势头依然看不到减缓的迹象；上升势头依然看不到减缓的迹象；MOTO在长达半年的徘徊后，份额终于略见起色；在长达半年的徘徊后，份额终于略见起色；通路无限通路无限 梦想实现梦想实现 恒守人本 坚持诚信 服务客户 追求卓越第二集团品牌份额走势第二集团品牌份额走势三星一路上扬的曲线让其有希望突破三星一路上扬的曲线让其有希望突破10的份额；的份额；联想的发展势头也没有停缓的迹象；联想的发展势头也没有停缓的迹象；GSM M-share development / Group 29.7%6.6%7.0%5.3%5.0%2.

13、7%2.6%2.6%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%Jan-05Feb-05Mar-05Apr-05May-05Jun-05Jul-05 Aug-05Sep-05Oct-05Nov-05Dec-05SamsungBirdLenovoSonyEricssonAmoiTCLKonkaHaier通路无限通路无限 梦想实现梦想实现 恒守人本 坚持诚信 服务客户 追求卓越关注品牌关注品牌4周市场份额及走势周市场份额及走势本月升幅最大品牌：本月升幅最大品牌：NOKIANOKIA、LENOVOLENOVO、AMOIAMOI；跌幅最大品牌：跌幅最大品牌：SAMSUNGSAMSUNG

14、、TCLTCLW49W50W51W52BRANDDec 5-Dec 11Dec 12-Dec 18Dec 19-Dec 25Dec 26-Jan 1Change fromprevious weekChange in4 weeksChange in8 weeksNokia28.4428.4528.4228.510.090.302.19Motorola14.7714.8614.9214.82-0.100.07-0.31Samsung11.0011.1010.8910.51-0.38-0.42-0.14SonyEricss6.306.236.196.10-0.09-0.26-0.16Lenovo6.

15、766.847.107.490.390.770.76Amoi5.115.385.425.620.200.500.84Bird4.364.304.224.340.120.00-0.07TCL2.502.442.422.40-0.02-0.26-0.24LG1.331.291.31.3VK0.750.750.770.72-0.05-0.08-0.22通路无限通路无限 梦想实现梦想实现 恒守人本 坚持诚信 服务客户 追求卓越不同价格段份额变化不同价格段份额变化1000元以下的低端机份额不断扩大，直接压缩了元以下的低端机份额不断扩大，直接压缩了10002000价格区间份额；价格区间份额；4000以上的

16、份额相比较上个月以上的份额相比较上个月0.7%略有回升，但相对略有回升，但相对1月的月的4.5%仍有大幅度缩水；仍有大幅度缩水；25.0%25.3%28.7%32.7%34.9%35.9%35.3%33.9%36.2%37.0%37.3%37.2%39.1%38.2%34.4%34.2%31.9%30.8%32.4%35.7%35.6%32.7%32.3%31.9%17.0%17.8%19.0%16.0%16.7%15.8%14.5%12.4%10.6%11.7%12.3%12.9%8.1%7.4%5.9%5.4%4.9%5.9%7.2%6.5%6.0%6.0%4.0%3.1%2.4%3.8%

17、5.5%4.5%4.2%3.7%2.3%3.2%5.9%6.5%7.4%8.5%3.9%3.9%3.8%4.4%4.6%5.1%6.6%6.0%3.9%4.2%6.0%5.1%4.5%2.7%2.9%2.7%2.9%1.8%2.3%1.7%1.8%0.7%1.2%3.6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Jan-05Feb-05Mar-05Apr-05May-05Jun-05Jul-05Aug-05Sep-05Oct-05Nov-05Dec-05Below 10001500-10002000-15002500-20003000-25004000-3000Abov

18、e 4000通路无限通路无限 梦想实现梦想实现 恒守人本 坚持诚信 服务客户 追求卓越10001000以下机型列表以下机型列表品牌品牌型号型号份额份额零售价零售价Nokia11003.5%493Nokia31002.0%838Nokia16001.8%805Nokia31201.8%921MotorolaC1171.5%445NokiaN11100.9%6442 2个品牌入围，诺基亚是这个价位个品牌入围，诺基亚是这个价位段无可争议的霸主，占据绝对优势。段无可争议的霸主，占据绝对优势。通路无限通路无限 梦想实现梦想实现 恒守人本 坚持诚信 服务客户 追求卓越1000100020002000元中端

19、机型列表元中端机型列表6 6个品牌入围，包含个品牌入围，包含2 2个国产品个国产品牌，可见品牌较为分散，无任何牌，可见品牌较为分散，无任何品牌在此区域有绝对优势；品牌在此区域有绝对优势；此价位段产品类型复杂，机型各此价位段产品类型复杂，机型各异，受较多因素影响。异，受较多因素影响。天音无一款机型入围，此价位段天音无一款机型入围，此价位段为天音急需补充产品区域。为天音急需补充产品区域。蓝色部分为天音代理机型蓝色部分为天音代理机型品牌品牌型号型号份额份额零售价零售价Nokia72601.6%1899SonyEricssonK700c0.8%1997LenovoV7070.6%1554Motorol

20、aV3600.5%1871AmoiM6300.5%1611Nokia61010.4%1862品牌品牌型号型号份额份额零售价零售价Nokia60302.7%1116Nokia60201.6%1425Nokia32201.1%1262Nokia60601.0%1248Nokia61080.7%1155BirdD6800.6%14812 2个品牌入围，包含个品牌入围，包含1 1个国产品牌。个国产品牌。诺基亚是这个价位段无可争议的霸诺基亚是这个价位段无可争议的霸主，占据绝对优势。主，占据绝对优势。15002000以上价位段以上价位段TOP6列表列表10001500以上价位段以上价位段TOP6列表列表通

21、路无限通路无限 梦想实现梦想实现 恒守人本 坚持诚信 服务客户 追求卓越2000200030003000元中高端机型列表元中高端机型列表4 4个跨国品牌入围，可见品牌较个跨国品牌入围，可见品牌较为集中。跨国品牌占绝对优势，国为集中。跨国品牌占绝对优势，国产强势品牌无一款入围，占绝对劣产强势品牌无一款入围，占绝对劣势。势。NOKIANOKIA占据绝对优势。摩托罗拉占据绝对优势。摩托罗拉V3V3以颜色分隔产品，此份额为几以颜色分隔产品，此份额为几种颜色总和份额。种颜色总和份额。蓝色部分为天音代理机型蓝色部分为天音代理机型品牌品牌型号型号份额份额零售价零售价MotorolaV32.9%2686Nok

22、ia32300.9%2691Nokia76100.8%2969SonyEricssonW550c0.5%2964Nokia66700.4%2549SamsungE3580.3%268125003000以上价位段以上价位段TOP6列表列表20002500以上价位段以上价位段TOP6列表列表品牌品牌型号型号份额份额零售价零售价MotorolaA7280.5%2411SamsungE3380.5%2026Nokia72700.3%2384SamsungE6380.2%2447Philips99e0.2%2254NokiaN66000.2%21574 4个跨国品牌入围，可见品牌较个跨国品牌入围，可见品

23、牌较为集中。跨国品牌占绝对优势，国为集中。跨国品牌占绝对优势，国产强势品牌无一款入围，占绝对劣产强势品牌无一款入围，占绝对劣势。势。此区间缺乏明星产品，单品份额此区间缺乏明星产品，单品份额相对上下价位段区间都偏小。相对上下价位段区间都偏小。通路无限通路无限 梦想实现梦想实现 恒守人本 坚持诚信 服务客户 追求卓越30003000以上高端机机型列表以上高端机机型列表p超高端机的市场表现已大不如前；超高端机的市场表现已大不如前；p只有前两名进入总体市场只有前两名进入总体市场TOP100TOP100，且都为旗舰产品。相对上个月没有一且都为旗舰产品。相对上个月没有一款入围已有改善。款入围已有改善。品牌

24、品牌型号型号份额份额零售价零售价NokiaN700.4%4729SamsungD6080.3%4897Nokia88000.2%8546SamsungE7580.1%4201SonyEricssonP910c0.1%6070CECTDopod 8180.1%5989品牌品牌型号型号份额份额零售价零售价SamsungD5080.7%3741MotorolaE680i0.7%3241SonyEricssonK750c0.7%3115Nokia66810.6%3733MotorolaA7800.4%3621SonyEricssonW800c0.4%376930004000价位段价位段TOP6列表列表

25、4000以上价位段以上价位段TOP6列表列表p4 4个跨国品牌入围，可见品牌较为个跨国品牌入围，可见品牌较为集中。跨国品牌占绝对优势，国产强集中。跨国品牌占绝对优势，国产强势品牌无一款入围，占绝对劣势。势品牌无一款入围，占绝对劣势。蓝色部分为天音代理机型蓝色部分为天音代理机型通路无限通路无限 梦想实现梦想实现 恒守人本 坚持诚信 服务客户 追求卓越合作品牌当月上市新品简介合作品牌当月上市新品简介通路无限通路无限 梦想实现梦想实现 恒守人本 坚持诚信 服务客户 追求卓越天音总体产品线评述天音总体产品线评述尽快弥补尽快弥补2000-2500元价段的产品线空档；随元价段的产品线空档；随1200元左右

26、产品滑入元左右产品滑入1000元以下元以下价档，价档，1500元左右新产品也需要补充元左右新产品也需要补充-以填补即将退市产品的缺口。以填补即将退市产品的缺口。 即即 将将 退退 市市空空缺缺通路无限通路无限 梦想实现梦想实现 恒守人本 坚持诚信 服务客户 追求卓越012345W50(12.12-18)W51(12.19-25)W52(12.26-1.1)W1(1.2-1.8)W2(1.9-1.15)MOTOSENOKIASAMSUNG天音代理的品牌份额走势天音代理的品牌份额走势1、MOTO品牌后期由于有品牌后期由于有3款新品（款新品（C139/L6 / E398）上市，为）上市，为MOTO份

27、额的份额的增加贡献了增加贡献了2.22个百分点；个百分点；2、天音代理的诺基亚因为有新产品的引进，份额稳中有升。、天音代理的诺基亚因为有新产品的引进，份额稳中有升。3、天音代理手机产品占市场总体份额为、天音代理手机产品占市场总体份额为11.23。通路无限通路无限 梦想实现梦想实现 恒守人本 坚持诚信 服务客户 追求卓越00.20.40.60.81W50(12.12-18)W51(12.19-25)W52(12.26-1.1)W1(1.2-1.8)W2(1.9-1.15)A728A780简E398L6V500C139天音代理的天音代理的MOTO产品份额走势产品份额走势1、A728、A780下降趋

28、势明显，调价之后均有回升下降趋势明显，调价之后均有回升;2、L6、C139 、E398上市以来上升较快，从趋势上来看，份额还可以更大作为上市以来上升较快，从趋势上来看，份额还可以更大作为;3、天音代理品牌份额为、天音代理品牌份额为11.23其中其中Moto（份额（份额3.38）占天音代理的）占天音代理的30。通路无限通路无限 梦想实现梦想实现 恒守人本 坚持诚信 服务客户 追求卓越天音代理的天音代理的SE 产品份额走势产品份额走势00.20.40.60.81W50(12.12-18)W51(12.19-25)W52(12.26-1.1)W1(1.2-1.8)W2(1.9-1.15)W550K3

29、00C1、索爱两款产品的份额比较稳定，、索爱两款产品的份额比较稳定，W550应该还有上升的空间应该还有上升的空间;2、代理索爱产品（、代理索爱产品（1.56）占天音）占天音11.23的的14；通路无限通路无限 梦想实现梦想实现 恒守人本 坚持诚信 服务客户 追求卓越天音代理的天音代理的NOKIA 产品份额走势产品份额走势0123W50(12.12-18)W51(12.19-25) W52(12.26-1.1)W1(1.2-1.8)W2(1.9-1.15)312872706030N6270N7360Nokia产品（产品（4.24）占天音代理）占天音代理11.23份额的份额的38通路无限通路无限

30、梦想实现梦想实现 恒守人本 坚持诚信 服务客户 追求卓越00.20.40.6W50(12.12-18)W51(12.19-25)W52(12.26-1.1)W1(1.2-1.8)W2(1.9-1.15)X648C238E888X478X628X808天音代理的天音代理的 SAMSUNG 产品份额走势产品份额走势1、X478、X628产品份额下降明显，需要引起关注产品份额下降明显，需要引起关注;2、 代理的三星产品（代理的三星产品（2.05）占天音代理）占天音代理11.23份额的份额的18通路无限通路无限 梦想实现梦想实现 恒守人本 坚持诚信 服务客户 追求卓越市场调研关键进展市场调研关键进展1、Samsung 新产品消费者调研进展顺利，新产品消费者调研进展顺利，1月月25日完成前日完成前期准备工作，包括调研方法的选择、目标群体的确定、调期准备工作，包括调研方法的选择、目标群体的确定、调研公司的确定、消费者问卷的设计和确定、促销员问卷的研公司的确定、消费者问卷的设计和确定、促销员问卷的设计、渠道调研的设计以及相关准备文件；设计、渠道调研的设计以及相关准备文件；2、2月月7日完成调研公司人员项目培训以及模拟访问，深日完成调研公司人员项目培训以及模拟