如何制定专业市场融资服务方案3-22

1、LOGO如何制定专业市场融资服务方案信贷管理部信贷管理部 向征向征20112011年年3 3月月内容提要内容提要专业市场信贷业务指导意见解读专业市场信贷业务指导意见解读总总 结结案案 例例 讲讲 解解一、专业市场信贷业务指导意见解读一、专业市场信贷业务指导意见解读1.1.信贷准入条件信贷准入条件 2.2.主要信贷模式主要信贷模式 3.3.业务办理流程业务办理流程 4.4.信贷风险控制信贷风险控制类别类别定义定义准入条件准入条件传统专业市场传统专业市场经政府主管部门批准，有固定交易场所，以经政府主管部门批准，有固定交易场所，以现货批发为主，集中交易某一类商品或若干现货批发为主，集中交易某一类商品

2、或若干类具有较强互补性和互替性商品的场所。类具有较强互补性和互替性商品的场所。持续经营一定年限，年成交额在当地行业排名前列，持续经营一定年限，年成交额在当地行业排名前列，股东实力较强股东实力较强,出租率要达到出租率要达到80%（含）以上，交易活（含）以上，交易活跃，信誉优良。跃，信誉优良。产业集群产业集群从事同类行业，已经逐步成长为一定规模，从事同类行业，已经逐步成长为一定规模，但没有相对固定和集中的交易或经营场所的但没有相对固定和集中的交易或经营场所的企业群体，具有覆盖面大，联系面广等特点企业群体，具有覆盖面大，联系面广等特点。选择交易活跃、形成品牌的产业集群，经营的产品要选择交易活跃、形成

3、品牌的产业集群，经营的产品要有较稳定的市场价格，有政府管理部门或商会、行业有较稳定的市场价格，有政府管理部门或商会、行业协会等管理机构，行业信息较为充分和透明。协会等管理机构，行业信息较为充分和透明。拟（新）建设拟（新）建设的专业市场的专业市场指拟建设或新建成不满指拟建设或新建成不满2年，为商品交易提年，为商品交易提供固定场所及配套设施的专业市场。供固定场所及配套设施的专业市场。位于人口集中、交通便利、物流资源丰富的地区，已位于人口集中、交通便利、物流资源丰富的地区，已取得取得“四证四证”等合法有效的批件，资本金比例达到相等合法有效的批件，资本金比例达到相关要求。关要求。借款人借款人（市场方）

4、（市场方）市场管理企业。市场管理企业。获得政府主管部门颁发的经营许可证，具备获得政府主管部门颁发的经营许可证，具备5年以上年以上的同类市场管理经验，对所管理的市场具有经营权和的同类市场管理经验，对所管理的市场具有经营权和收益权，股东实力强，无不良信用记录。收益权，股东实力强，无不良信用记录。借款人借款人（商户）（商户）市场内经营单位。包括符合国家四部委划分市场内经营单位。包括符合国家四部委划分标准的中小企业、个体工商户经营者、个人标准的中小企业、个体工商户经营者、个人独资企业投资人、合伙企业合伙人、非法人独资企业投资人、合伙企业合伙人、非法人资格私营企业的承包人或承租人等资格私营企业的承包人或

5、承租人等 有固定经营场所且实际从事本行业生产经营有固定经营场所且实际从事本行业生产经营2年以上年以上，产品或服务具有较强的市场竞争力，产品或服务具有较强的市场竞争力 ， 第一还款来第一还款来源有保障源有保障, 信誉良好。信誉良好。u “抵质押物抵质押物+商户商户”模式模式u “市场商户市场商户”模式。模式。u “专业担保公司专业担保公司+商户商户”模式模式 u “商户联保商户联保”模式模式 u “应收账款应收账款+商户商户”模式模式 u “仓单仓单+商户商户”模式模式 u “存货存货+商户商户”模式模式u “商铺经营权商铺经营权+商户商户”模式模式 参考文件：参考文件：中国农业银行广东省分行信

6、贷业务担保实施细则中国农业银行广东省分行信贷业务担保实施细则、中国农业银中国农业银行广东省分行押品管理实施细则（试行）行广东省分行押品管理实施细则（试行）、中国农业银行中国农业银行“三农三农”信贷业务担保管信贷业务担保管理办法（试行理办法（试行）、关于集体土地抵押信贷业务的管理规定关于集体土地抵押信贷业务的管理规定 参考文件：参考文件：中国农业银行广东省分行信贷业务担保管理实施细则中国农业银行广东省分行信贷业务担保管理实施细则 、中国农中国农业银行广东省分行小企业信贷业务实施细则业银行广东省分行小企业信贷业务实施细则、中国农业银行个人助业贷款操作规中国农业银行个人助业贷款操作规程程、中国农业银

7、行广东省分行三农中国农业银行广东省分行三农“市场商户市场商户”贷款业务实施细则（试行）贷款业务实施细则（试行） 参考文件：参考文件：中国农业银行广东省分行融资性担保公司合作管理办法中国农业银行广东省分行融资性担保公司合作管理办法（即将下（即将下发）、发）、中国农业银行广东省分行小企业信贷业务实施细则中国农业银行广东省分行小企业信贷业务实施细则、中国农业银行个人中国农业银行个人助业贷款操作规程助业贷款操作规程 商户组成商户组成3-5人的联保小组向我行申请贷款，每个借款人仅可参人的联保小组向我行申请贷款，每个借款人仅可参加一个农行联保小组，并为所有联保成员的贷款提供保证担保。此模加一个农行联保小组

8、，并为所有联保成员的贷款提供保证担保。此模式适用于同一专业市场中具有相当影响力的中高端客户群体，式适用于同一专业市场中具有相当影响力的中高端客户群体，其已将其已将有效资产抵押给我行，但仍难以满足融资需求有效资产抵押给我行，但仍难以满足融资需求。联保成员间不得为关。联保成员间不得为关系人，原则上要求借款人须存入一定比例的保证金系人，原则上要求借款人须存入一定比例的保证金,并追加借款人的并追加借款人的主要个人股东和实际控制人连带责任保证担保。主要个人股东和实际控制人连带责任保证担保。此模式由省行进行审此模式由省行进行审批。批。 参考文件：参考文件：中国农业银行广东省分行小企业信贷业务实施细则中国农

9、业银行广东省分行小企业信贷业务实施细则、中国农业中国农业银行个人助业贷款操作规程银行个人助业贷款操作规程、中国农业银行广东省分行信贷业务担保管理实施细中国农业银行广东省分行信贷业务担保管理实施细则则、中国农业银行农村个人生产经营贷款管理办法中国农业银行农村个人生产经营贷款管理办法 参考文件：参考文件： 中国农业银行广东省分行信贷业务担保实施细则中国农业银行广东省分行信贷业务担保实施细则、中国农业中国农业银行广东省分行押品管理实施细则（试行）银行广东省分行押品管理实施细则（试行） 、 中国农业银行应收账款融资业务管中国农业银行应收账款融资业务管理规定（试行）理规定（试行） 中国农业银行县域中小企

10、业应收账款质押贷款管理办法（试行）中国农业银行县域中小企业应收账款质押贷款管理办法（试行） 参考文件：参考文件： 中国农业银行广东省分行非标准仓单质押信贷业务管理实施细则中国农业银行广东省分行非标准仓单质押信贷业务管理实施细则、中国农业银行广东省分行标准仓单质押信贷业务实施细则（试行）中国农业银行广东省分行标准仓单质押信贷业务实施细则（试行） 参考文件：参考文件： 中国农业银行广东省分行信贷业务担保管理实施细则中国农业银行广东省分行信贷业务担保管理实施细则、中国中国农业银行广东省分行押品管理实施细则（试行）农业银行广东省分行押品管理实施细则（试行）、 中国农业银行中国农业银行“三农三农”信贷业

11、务信贷业务担保管理办法（试行担保管理办法（试行） 类类 别别 文文 件件 名名 称称市场所属行业发展情况、市场发展历程、当前经营规模、经营特点、获得荣誉、市场所属行业发展情况、市场发展历程、当前经营规模、经营特点、获得荣誉、未来发展规划、商户经营情况。未来发展规划、商户经营情况。市场管理方基本信息、股东情况、行业经验（市场方保证担保：关联企业、财务市场管理方基本信息、股东情况、行业经验（市场方保证担保：关联企业、财务状况、信用记录、最高担保额度测算等）。状况、信用记录、最高担保额度测算等）。商户资金缺口原因、主要信贷产品和金额需求、已在我行办理信贷业务情况。商户资金缺口原因、主要信贷产品和金额

12、需求、已在我行办理信贷业务情况。同业信贷产品、操作模式、融资规模。同业信贷产品、操作模式、融资规模。根据拟采用的担保方式，分析抵质押物或保证人情况，测算担保能力。根据拟采用的担保方式，分析抵质押物或保证人情况，测算担保能力。包括：包括：1.1.客户准入标准；客户准入标准；2.2.业务品种及用途；业务品种及用途；3.3.贷款期限；贷款期限；4.4.担保方式；担保方式；5 5市场总市场总限额和单户限额控制；限额和单户限额控制；6.6.管理要求。如涉及产品创新，还应一并提供操作规程、合作管理要求。如涉及产品创新，还应一并提供操作规程、合作协议等相关协议文本作为附件。协议等相关协议文本作为附件。客户部

13、门通过实地走访，针对每一市场逐个制定市场内商户信贷方客户部门通过实地走访，针对每一市场逐个制定市场内商户信贷方案，包括但不限于客户准入标准、业务办理条件、担保方式、办理案，包括但不限于客户准入标准、业务办理条件、担保方式、办理流程、协议文本（如非制式文本）和贷后管理等内容流程、协议文本（如非制式文本）和贷后管理等内容 。具体业务办理具体业务办理对不突破总行、省行制度规定的信贷方案，在分行权限内审查、审对不突破总行、省行制度规定的信贷方案，在分行权限内审查、审批后备案省行；对突破制度规定的信贷方案，经分行信贷部初审后，批后备案省行；对突破制度规定的信贷方案，经分行信贷部初审后，行文报省行及以上审

14、批行文报省行及以上审批。信贷方案通过审批的专业市场纳入省行名单制管理，各行可以依据信贷方案通过审批的专业市场纳入省行名单制管理，各行可以依据方案内容，按照现行授权规定审批单户信贷业务，业务办理应遵照方案内容，按照现行授权规定审批单户信贷业务，业务办理应遵照我行现行相关文件具体规定执行。我行现行相关文件具体规定执行。方案制定方案制定方案报批方案报批加强对抵押物价值及变现能力的评估，确保抵押合法、加强对抵押物价值及变现能力的评估，确保抵押合法、足值、有效，做好定期核保。足值、有效，做好定期核保。 重点关注市场方的经营状况和担保能力变化，租赁合同的真重点关注市场方的经营状况和担保能力变化，租赁合同的

15、真实性，至少按季与市场方进行对帐实性，至少按季与市场方进行对帐 。防范其超过自身担保能力提供担保，防范主要股东拥有实体、防范其超过自身担保能力提供担保，防范主要股东拥有实体、通过担保公司担保为股东实体融资的关联担保贷款风险。通过担保公司担保为股东实体融资的关联担保贷款风险。适度控制客户数量和贷款规模，防范和规避行业性、系统性适度控制客户数量和贷款规模，防范和规避行业性、系统性风险，关注担保圈构成，防范控制人借多户联保方式骗取银风险，关注担保圈构成，防范控制人借多户联保方式骗取银行信用。行信用。 合理控制业务规模，定期核实担保物变动情况，每季度至少对合理控制业务规模，定期核实担保物变动情况，每季

16、度至少对担保物进行一次价值重估和确认担保物进行一次价值重估和确认 房、地产抵押担保房、地产抵押担保 市场方保证担保市场方保证担保 担保公司保证担保担保公司保证担保商户联保商户联保 其他担保物担保其他担保物担保 二、专业市场信贷业务案例讲解二、专业市场信贷业务案例讲解u南海黄岐夹板五金装饰材料市场南海黄岐夹板五金装饰材料市场u省营中大布匹批发市场省营中大布匹批发市场 由广州人芳村人刘伯琪于由广州人芳村人刘伯琪于19991999年建立，现占地面积年建立，现占地面积700700多亩（租赁集体土地）、多亩（租赁集体土地）、包括包括“夹板及装饰材料区夹板及装饰材料区”和五金及配件区和五金及配件区”两大区

17、域两大区域 ，市场管理方为广兴华公司，市场管理方为广兴华公司和华嘉欣公司，年交易额合计和华嘉欣公司，年交易额合计150150亿元亿元 。 租金水平租金水平50-10050-100元元/ /平米平米/ /月，一次性交纳月，一次性交纳1-31-3年的租金，由于一次性缴纳金额年的租金，由于一次性缴纳金额较大，故商户有流动资金缺口。较大，故商户有流动资金缺口。信用社：对地上建筑（不能办理抵押登记）按评估价信用社：对地上建筑（不能办理抵押登记）按评估价60%60%发放贷款；建行：发发放贷款；建行：发放商户联保贷款；广发行：发放一般保证担保贷款。放商户联保贷款；广发行：发放一般保证担保贷款。客户资金需求主

18、要用来缴纳租金，故该业务得到市场方的积极支持，客户资金需求主要用来缴纳租金，故该业务得到市场方的积极支持，同意提供保证担保贷款，市场方在我行同意提供保证担保贷款，市场方在我行20102010年信用等级评定为年信用等级评定为AA+AA+级，测级，测算最高保证担保能力算最高保证担保能力6.56.5亿元，符合担保实施细则的相关规定，可采纳。亿元，符合担保实施细则的相关规定，可采纳。 分行客户分行客户部门调查部门调查分行信贷分行信贷部门初审部门初审省行信贷管省行信贷管理部审查理部审查行领导审查行领导审查履行相关报履行相关报/备案手续后备案手续后批复批复 广州中大布匹专业市场主要经营布匹贸易，经过广州中

19、大布匹专业市场主要经营布匹贸易，经过1818年发展，已汇集了长江轻纺年发展，已汇集了长江轻纺城等城等2929家专业布匹市场，现有家专业布匹市场，现有1600016000多家厂商和经销商，市场出租率接近多家厂商和经销商，市场出租率接近100%100%，在全国有较高知名度，商铺顶手费达上百万元。在全国有较高知名度，商铺顶手费达上百万元。租金水平较高，一次性交纳租金水平较高，一次性交纳1-31-3年的租金，有流动资金缺口。年的租金，有流动资金缺口。目前中大布匹专业市场方不再提供保证或商铺抵押担保目前中大布匹专业市场方不再提供保证或商铺抵押担保, , 中行、建行及小额贷款中行、建行及小额贷款公司均发放

20、商铺租赁权质押担保贷款公司均发放商铺租赁权质押担保贷款 。商铺租赁使用权是指商户依商铺租赁合同取。商铺租赁使用权是指商户依商铺租赁合同取得的一定期间内使用商铺开展经营活动的权利。得的一定期间内使用商铺开展经营活动的权利。 采用商铺租赁使用权质押方式，为市场内个人和法人商户发放流动资金贷采用商铺租赁使用权质押方式，为市场内个人和法人商户发放流动资金贷款，用于缴纳租金和日常经营。款，用于缴纳租金和日常经营。三、总结三、总结u专业市场信贷方案制定的重点专业市场信贷方案制定的重点 1.1.通过市场方、行业协会等充分了解市场经营状况，从已在农行办理通过市场方、行业协会等充分了解市场经营状况，从已在农行办

21、理结算业务的商户入手，了解商户的经营特点和资金需求。结算业务的商户入手，了解商户的经营特点和资金需求。 2.2.在风险可控的前提下，结合我行政策，合理制定客户准入条件和信在风险可控的前提下，结合我行政策，合理制定客户准入条件和信贷合作模式。贷合作模式。 3.3.根据商户的实际需求限定单户贷款规模和整个市场限额。根据商户的实际需求限定单户贷款规模和整个市场限额。 4.4. 对于单一市场集群，应明确包括的单一市场名单；对于产业集群，对于单一市场集群，应明确包括的单一市场名单；对于产业集群，应明确地域范围。应明确地域范围。 5.5.每个专业市场应单独建立台帐。逐户登记、跟踪、监测商户的贷款每个专业市

22、场应单独建立台帐。逐户登记、跟踪、监测商户的贷款资金流向资金流向 ，根据市场和商户特点，有针对性地制定风险管理措施。，根据市场和商户特点，有针对性地制定风险管理措施。 6. 6. 单个市场贷款不良率不得超过单个市场贷款不良率不得超过1%1%，每半年向省行报告业务开展情，每半年向省行报告业务开展情况。况。u有关提示有关提示1.1.信贷方案只是对专业市场的信贷规划，具体业务仍需遵照我行现行信贷方案只是对专业市场的信贷规划，具体业务仍需遵照我行现行的各类产品制度要求办理。的各类产品制度要求办理。 2.2. 应严格遵守应严格遵守“一个市场一个方案一个市场一个方案”的模式制定信贷方案，一个市场的模式制定信贷方案，一个市场不要套用多个方案，也不要多个性质不同的市场套用一个方案。不要套用多个方案，也不要多个性质不同的市场套用一个方案。 3. 3. 信用及保证类个人助业贷款余额占比不超过信用及保证类个人助业贷款余额占比不超过10%10%； 4. 4.中、小企业保证担保贷款余额占比不超过中、小企业保证担保贷款余额占比不超过20%20%； 5.5.小企业信贷业务纳入农行行业信贷政策和客户名单制管理。小企业信贷业务纳入农行行业信贷政策和客户名单制管理。 6.6.小企业多户联保单户应制定详细的实施细则，报总行备案后执行。小企业多户联保单户应制定详细的实施细则，报总行备案后执行。 7.7.对