远成咨询远成集团华东公司战略规划

1、广东远成咨询工程课题组二0 0二年五月第一章 远成公司战略规划思路 1远成公司的战略规划五要素 1公司远景 1目标与目的 1资源 2业务 2结构和体制 2各要素之间的一致性 3资源与业务之间的一致性 3业务与组织结构、体制之间的一致性 3组织结构、体制与资源之间的一致性 3第二章远景规划 4远景规划的概念及意义 4核心价值观 4远景目标 4战略任务 4远成集团华东公司的远景规划 4核心价值观 4远景目标 5战略任务 5第三章资源分析 5华东地区物流外部环境分析 5华东地区宏观环境分析 5物流网络现状分析 13华东地区竞争对手分析 19华东地区客户需求分析 23内部资源分析 26网络分析 27营

2、销分析 35信息系统分析 39第四章业务定位 41公司定位 41实施步骤 42第一阶段，保护并扩展现有的核心业务，为短期目标提供资金。43第二阶段，培育并推动那些能够稳固企业中期利润增长的新兴业务。 44第三阶段，拓展并保护那些长期利润增长的业务。 44第五章总部定位 45现有问题分析 45战略定位问题 45信息传递问题 45营销管理问题 46财务管理的问题 46人力资源问题 47总部定位 48组建华东公司的设想 48管理功能定位 50第一章远成公司战略规划思路1.1远成公司的战略规划五要素有效的公司战略是由五个根本要素组合而成的协调一致的系统，这一 系统可以创造出公司优势，并产生经济价值见图

3、1-1 。三角形的三条边分别是资源和业务以及结构、体制，它们构成了公司 战略的根底。当整个系统运作起来并致力于实现公司远景的时候，在合理 目标的鼓励下系统就能够创造出竞争优势。图1-1冃标与目的鱼瓦愿部莉角邑公司优势公司远景公司远景位于三角形的中央，是制定和执行公司战略的核心。大量的 研究成果说明，成功的公司能够清楚地阐述连贯一致的公司远景，并在相 当长的一段时间内致力于实现这一远景目标。目标与目的公司的目标与目的是实现公司远景道路上的里程碑，是具有可实现性的具体定量目标和定性意图资源公司资源包括：公司的有形资源、无形资源和能力。资源决定公司能做什么，是战略的关键构件模块； 资源是把不同公司区

4、分开来的关键维面； 资源能够决定适合公司利用的市场时机范围； 最有价值的资源是那些使公司能够在一个以上的市场上成功地展开 竞争的资源。资源既是业务内部价值创造的最终源泉，也是各项业务之间价值创造 的最终源泉。所以基于公司资源的战略一一识别、构建和利用有价值的资 源是公司战略的一个十分重要的方面。业务业务是指公司经 营于其中的产业及 其在每个产 业中所 采取的竞争 战 略。公司赖以展开竞争的产业的根本经济状况在公司绩效中扮演着十分 重要的角色；公司经营的一系列产业也会对其各业务之间资源的共享程度产生影 响；公司在每个业务领域所采取的独特竞争战略也会对公司整体绩效产 生影响。因此单个业务获利潜力、

5、业务间资源共享程度、公司在每个业务领域 实施的竞争战略是业务分析中的重要考虑因素。结构和体制公司结构、体制决定了组织如何控制和协调其各个业务单位和参谋职 能的活动，是公司的根底设施。结构一一把公司分成具体业务单位的方式，描绘了公司内局部配权 力的组织图的轮廓，其中包括总部的定位、各业务单位的设立和经营权 限的界定、各职能部门的设置与职能确定；体制一一一套控制公司行为的正式政策与程序，包括详细说明如何 完成从战略方案到人事评价等各项任务的一系列规那么。公司应仔细营造各个业务单位开展经营活动的环境，并进而影响由业 务单位经理做出的授权决策。1.2各要素之间的一致性有效的公司战略不仅仅依靠单个构成要

6、素的质量，即获取有价值的公 司资源、在有吸引力的业务中进行竞争或拥有有效的管理系统，而且也要 同样程度地依靠各个要素作为一个有机整体的运作方式，即每一个要素都 互相依赖、互相支持， 以一种互相促进的方式协调运转，达成内部一致性。 因此一项有效的战略是各个构成要素协调一致的整合系统。资源与业务之间的一致性资源应该能够在公司展开竞争的业务中创造出某种竞争优势。122业务与组织结构、体制之间的一致性即业务与公司根底设施之间的适应性:公司业务在公司当前的根底设施下应得到有效的监督与控制;不同业务也许要求不同的控制模式；公司主要的经营原理和体制应在整套业务组合中广泛运用;值得注意的是应警惕“价值陷阱：即

7、使公司的一些资源在理论上 能够为竞争优势的产生做出奉献，但如果公司进入的是与自身组织体制 不相容的业务领域，这种扩张很少能够实现价值创造。组织结构、体制与资源之间的一致性公司的根底设施必须能使公司的资源在其各业务领域中得到有效的 利用；公司内部许多潜在的协同效应本钱节约现象不会自然发生，需 要通过一些特殊组织机制运作转化为现实；公司总部在培育和提升资源的过程中扮演了重要角色。第二章远景规划2.1远景规划的概念及意义远景规划包括三个层面的内容核心价值观是远景规划的起点，是公司经营的信念和指导哲学，不可动摇。远景目标远景目标是公司存在的根本原因，反映了公司开展的终极方向。远景 目标答复了 “我们想

8、成为什么的问题。它的一个重要性质就是，人们始 终朝着这个方向努力，但也许永远也不会完全实现这个目标。为什么永远不会完全实现的目标对公司非常重要呢，这是因为公司需 要不断鼓励员工，推动企业向前开展。而仅仅靠利润缺乏以鼓励人们，管 理者和雇员共同制定的远景目标反映了他们对自己未来的憧憬，反映了共 同的利益。战略任务战略任务答复了“我们的业务是什么的问题。也就是我们现在是什 么的问题。是确定经营重点、制定战略方案和分配工作的根底。通过集中 的表述，使员工认识企业的目的和开展方向，防止他们在不明白企业目的 和方向的情况下参与企业活动。明确的战略任务有助于将目标转变为工作组织结构，包括向企业内各 负责单

9、位分配任务。2.2远成集团华东公司的远景规划核心价值观我们存在的价值是提供效劳，因此，“客户满意是我们所有行动的中心。在此根底上，我们尊重个人，提倡诚信、创新及不断进取的精神。远景目标远成华东公司要建立分工合作、目标一致的经营团队，从而拥有快速 反响能力，为客户提供快捷、平安的效劳。在此根底上，我们将为客户创 造价值并防止客户本钱的发生。战略任务我们在进一步稳固和扩展铁路行包业务的同时，将干线运输向门到门 效劳延伸；利用物流房地产的概念，构筑全国物流网络，形成铁路干线与公路结点相结合的经营模式。同时，我们要积极开拓新兴业务，向第三 方物流公司转型并与外资物流企业建立战略联盟。第三章资源分析3.

10、1华东地区物流外部环境分析华东地区宏观环境分析经济兴旺，具备开展现代物流的宏观经济环境2000年，华东地区经济总量稳定增长，在全国均位于前列。其中，江苏省位居第一，国内生产总值亿元，浙江省次之亿元，上海市国内生产总值亿元，安徽省亿元。2000年中国GDP为亿元，华东区 GDP为亿元，所占比重为%华东区人口数是全国的% 但人均 GDP为全国人均 GDP的倍。图3-1 2000年华东地区国民产生总值数据来源：中国统计年鉴(2001)工业为主的经济结构，必将带动整个地区物流业的开展华东地区三省一市第二产业比重都很大，江苏、浙江第二产业比重甚至超过了 50%由此可见，华东地区三省一市工业兴旺，产品丰富

11、，物流需求量大，开展现代物流前景广阔。图3-2华东地区三省一市产业构成数据来源：中国统计年鉴(2001)高附加价值产业占据主导地位，为物流行业提供利润保证图3-3三省一市主要行业产值比拟数据来源：华东各省统计年鉴2001各地政府都在制定物流政策以及物流园区规划，促进物流开展浙江省浙江省、市政府都非常重视开展物流业。省成立了由副省长挂帅的省 现代物流业开展联席会议办公室，以此来大力培育浙江物流产业。浙江省 物流规划是浙江六个省长工程之一。此规划预定今年第四季度完成。但目 前规划的很多细节还没有明确定下来。杭州市政府也在 积极成立类似的规 划小组。由 贸易局吴局长负责 牵 头。政府和专家对浙江的物

12、流产业开展前景都非常乐观，认为浙江经济发 达，根底设施比拟完善，地理位置优越，投资活泼，各方面企业参与热情 高，因而物流市场前景广阔。江苏省江苏省政府及有关部门非常重视现代物流产业的开展。早在1995年，江苏省就开始跟踪调查现代流通开展状况，1998年，江苏省政府 64号文件?省政府关于进一步深化流通体制改革推进流通产业快速健康开展的假设 干意见?中明确指出要积极组建社会化的商品配送中心，“依托流通批发企业，在充分发挥现有仓储、运输、分装等设施设备作业根底上，集中投 入，建设社会化、专业化，具有运输、储存、配送、包装和信息处理等功 能完备的商品配送中心。江苏省于2001年8月正式开始全省物流规

13、划的调研工作，年底出台 了具体方案。整体物流规划包括相关政策将在今年5月出台。根本框架是依托五个层次、建设四大物流通道，构建一个少环节、快周转、低成 本、优效劳、覆盖全省、辐射周边省市的物流网络体系，用10- 15年时间2021年，把江苏建成现代物流业兴旺的地区。据介绍，无锡、苏州 市已经制定了物流开展规划，南京市今年下半年也将出台物流规划。江苏省物流规划的五个层次：1 三大物流区域：1江苏省北部以徐州为中心的淮海物流区域。此区域包括淮安、盐城、连云港。它依托的是原有的淮海经济区。徐州是交通枢纽，也是江苏北部的商贸中心和信息中心，其中有一个食品城，投资10个亿，汉高信息网操作，是电子部的电子商

14、务试点。连云港是港口，还是亚欧大陆桥 的东端。此区域与安徽、河南、山东交界。此物流区域形成后，省内可与 苏中、苏南连通，省外可向华北东北、华中西北辐射。2以南京为中心的长江中下游物流区域。此区域包括镇江、扬州、泰州等江苏中部地区。它依托的是长江中下游经济区。南京是江苏省省会，是全省的商贸中心、信息中心，也是长江水运通道和京沪铁路的交汇处。在经济和交通等方面和安徽的芜湖等地有天然的联系。3以苏州、无锡为中心的长江三角洲物流区域。包括常州、南通。此物流区依托的是经济兴旺的苏南经济区。此区域经济开展水平比拟高，对物流的需求也很高。2 五个物流中心城市：徐州：依托其经济、交通、地理优势，形成江苏北部的

15、物流中心。连云港：依托其港口和欧亚大陆桥起点的特点，形成海运和陆运两向连通的物流中心。南京：依托其经济、信息、交通优势，形成江苏中部的物流中心。苏州：依托其经济开展特点外向型经济兴旺，形成外向型的物流中心城市。该市的物流规划已经出台。无锡：依托其经济开展特点和交通、地理优势，形成江苏南部的国内物流中心城市。该市的物流规划已经制定，正在论证。3物流园区：依托四个方式和优势即长江和海运的接口、国家级经济开发区、交通枢纽和江苏大市场来布局。每个中心城市下面要建2-3个物流园区。其中已建成或在建的有南京王家湾物流中心和苏州工业园物流园区，徐州物流 园区也已开始建设。4. 物流企业：利用政策引导，大力扶

16、持多种功能和类型仓储、运输、货代、商贸 和第三方的物流企业的开展。将来，园区内入驻的物流企业是综合性的， 物流效劳全过程可以在一个企业内完成。5. 物流快递网:利用邮政的网络根底和辐射优势，建设覆盖全省的城镇快递网。江苏省物流规划的四大通道：1 长江沿江物流通道。为大宗货物在沿江各港口提供卸货、分理、 换装等物流效劳；2 沿海港口进出口物资通道。为内陆省份提供一个出海口；3 .东北大宗货物下海通道。主要为煤炭、粮食、石油化工、钢材， 由海路运至江苏，再转华中、华南等地；4 .西北各省份连接通道。利用出海港口和欧亚大陆桥及江苏省的区 位优势，形成东部和西部连通、西部货物出海的连接通道。南京市的物

17、流规划进展较慢，目前还未开始制定，但已经确定了规划 的主持单位和参与部门，正在着手此项工作。据市计委市场流通处的两位 负责人介绍，市计委认为开展现代物流重在定位，对现有资源的整合要慎 重，需循序渐进。政府只能大致规划，要以企业的努力为主。阻力和不利 因素是国有企业改革不到位，尤其是大型运输企业；外资、民营、国企对 物流的需求差异大。南京市规划的具体设想是：建设一个钢材、木材专业物流中心 生活资料方面，重点开展超市连锁 加大外资第三方物流企业的引进 开展现代物流园区：王家湾物流中心、龙潭港区物流园区、禄口国 际机场空港物流园区。上海市目前上海市已经制定了物流开展规划。根据市政府规划，上海要在近

18、几年建设3个物流基地、6大物流园区。远成目前基地的选址恰好处于3个物流基地之一的西北物流园区，其功能主要为公路货物运输的集散中 心。安徽省为加快全省物流业协调、有序开展，安徽省制订了?安徽以芜湖为中 心的现代物流规划?，明确要构建以芜湖为中心、功能完善的全省综合交 通运输网和物流信息平台，建立布局合理、特色鲜明的物流园区和配套齐 全的物流公共设施，营造政府引导、第三方实施、市场化运作的物流开展 环境，形成辐射宁汉长江沿岸和宁西铁路沿线的安徽现代物流体系。全省物流开展，一方面要抓紧实施以芜湖为中心的总体物流规划，另 一方面要积极推进其它各市、局、部物流规划的编制和实施，并与总体规 划相衔接，做到

19、各部门相互协调、相互合作，防止重复建设，推进全省公 共仓储、货物配送、中介代理、运输增值效劳等现代物流业全面开展，并 使之成为全省经济的增长点。合肥市非常重视现代物流产业的开展。2002年?合肥政府工作报告?中指出，要充分发挥合肥作为全国重要的公路、铁路、邮政、电信枢纽和 一类口岸、国际空港的优势，加快现代物流业的开展。通过制定合肥物流 产业开展规划，筹建合肥现代物流园区和物流中心，建立交通运输、仓储 配送和物流信息三大根底性网络，构建大型货运和物流配送中心，使合肥 市成为安徽省乃至区域性商贸物流中心。芜湖市物流规划 已经出台，该规划 主要利用芜 湖综合交通 枢纽的 条 件，发挥口岸整体优势，

20、大力开展物流产业。围绕安徽芜湖物流中心建设，建立与口岸、海关、外贸、外汇、商检、港监等政府监管部门，与 进出口公司、代理公司、理货公司等外贸企业，与集装箱货物码头的堆场、仓储、装卸等仓储企业，与铁路、公路、港口运输企业，与金融、保 险、税务、法律等支持保障系统相连接的物流平台及EDI平台。 规划和建设三大物流园区：以内外贸集装箱中转、拆拼、加工、仓储、货代和配 载效劳的朱家桥港物流园区；以生产性物资集散和配送效劳为主的开发区 物流园区。按大容量、高效率、计算机控制、机械化传送的要求，建立现 代化仓储设施。表3-1华东主要城市规划建设的物流园区上海杭州无锡南京合肥数量5173无名称西北； 外高桥

21、；锡华，新区，下甸桥，藕塘， 黄田港，白屈， 环科园王家湾；龙潭港；禄口国际机场规模1000 亩6500 亩参加WT笛为国内物流企业带来开展机遇中国参加WT后，与物流有关的承诺以及外资、外企进入中国的有关 规定和进度公路卡车和汽车货运效劳：参加时，只允许设立合资企业，外资比 例不超过49% ;参加后1年内，允许外资控股；参加后3年内，允许 设立外资独资公司。铁路货运效劳：参加时，只允许设立合资企业，外资比例不超过49%; 参加后3年内，允许外资控股；参加后 6年内，允许设立独资公司。仓储效劳：参加时，只允许设立合资企业，外资比例不超过 49%; 参加后1年内，允许外资控股；参加后3年内，允许设

22、立外资独资子公 司。货物运输代理效劳不包括商检效劳：参加时，有连续 3年以上 历史的外国货运代理企业可以在华设立中外合资货代企业，外资比例不超过50% ;参加后1年内，允许外资控股；参加后4年内，允许设立 独资子公司。合资公司的最低注册资本应不少于100万美元。参加后 4年内在这方面将给予国民待遇。合资企业的经营期限不得超过20年。在中国经营 1年后，合资企业在双方注册资本均已到位后，可设立分支机构。每设立一 分支机构，合资企业原注册资本应增加12万美元。中国参加 WTC后2年内，这一额外注册资本要求将在国民待遇根底上实施。外国货运代理在其 第一家合资企业经营 5年后，可设立第二家合资企业。中

23、国参加WTC后 2年内，这一要求将减至2年。国际运输货运和客运，不包括沿海和内水运输：参加时，允许 设立注册公司，经营悬挂中华人民共和国国旗的船队； 允许外国效劳提 供者在华设立合资船运公司，外资比例不超过 49%。海运理货效劳、海运报关效劳、集装箱堆场效劳：参加时，只允许 设立合资公司，但允许外资控股。船务代理效劳：参加时，只允许设立合资公司，外资比例不超过49%。 内河货运效劳：参加时，只允许在对外轮开放的港口从事国际运输。 不允许外商在中国境内设立企业从事内河货运。分销：参加后3年内，取消对外资参与佣金代理及批发效劳盐及 烟草除外和零售效劳烟草除外的地域、股权、数量限制，取消对 外资参与

24、特许经营的所有限制； 参加后5年内，取消对外资参与分销领 域的所有限制。但销售多个供货商的不同种类和品牌产品的连锁店，如其分店数量超过30家，且销售粮食、棉花、植物油、食糖、图书、报 纸、杂志、药品、农药、农膜、成品油、化肥，贝U不允许外资控股。外资企业需要寻求与国内物流企业的合作中国是一个地域辽阔的经济大国，外国物流企业进入中国后，想自己 拥有公司业务范围内的全部资源和功能，既困难，也不经济，对它们而言， 都面临着外乡化的问题。因此，寻找适宜的合作伙伴，进行各种形式的合 作，就是外国物流公司要在中国迅速立足、并展开业务的一个现实和较有 效的选择。具体从汽车运输业来看，从1988年批准首家中外

25、合资汽车运输企业以来，公路运输业对外开放的力度不断加大。至V1999年底，公路运输合资企业已超过千家。从投资来源看，香港占合资企业总数的50 %以上，其次是日本和美国，分别是 60家和70家，然后是台湾、韩国和新加坡，都 在30家以上。从投资领域看，物流合资企业为在我国的外资企业提供物 流效劳、集装箱运输以及大陆与香港地区的出入境运输为主。在股份份额 方面，合资企业根本上以中方控股为主。可以说，入世后，外资物流企业 大举进入中国，给物流企业带来竞争压力的同时，也带来的了很大的合作 开展契机。入世后远成最大的挑战来自于国内物流企业抢占先机这于远成而言，外资物流企业的进入带来了合作的时机。最大的挑

26、战 不是来自外资物流企业，而是来自国内物流企业，其它企业如果抢占了与 外资企业合作的先机，使自身地位得到稳固，市场份额提高，那么对远成而 言将构成很大的威胁。因此，远成应抓住参加WTO的机遇，积极寻求与外资先进物流企业的合作，以带动自身实现跨越式开展。国家铁路开展政策有利于远成核心业务的稳固据调查，铁道部对铁路的政策根本是维持现有铁路行包业务，继续扩 大五定班列规模，也就是说，铁路行包在中长期内不会取消，而五定班列规模那么会扩大。因此铁路运输业务在中长期内仍可以作为远成的核心资源 稳固和开展。关键是今后在选择铁路线路上应充分做好市场调研，防止线 路的盲目扩张。3.1.1.7华东地区物流量占全国

27、1/5华东地区货运量占全国总货运量的%物流量需求位居全国前列。其中江苏省%浙江省%上海、安徽次之。图3-4运输量占全国的比例数据来源：中国统计年鉴2001华东地区在全国公路、水运总货运量中所占比重较大图3-5华东地区与全国货运量比拟图数据来源：中国统计年鉴2001从运量来看，华东地区公路运输最兴旺，水运次之图3-6华东地区各种运输方式运量分担率图数据来源：中国统计年鉴2001物流业在GD冲占有一定比重，但还不构成支柱产业图3-7华东地区运输仓储业占GDP比重图数据来源：华东各省统计年鉴2001华东地区货运总量持续上升，但各地区开展不平衡华东地区1999年至2000年间除安徽省货运量略有下降外，

28、其他各省 市均呈上升趋势，其中上海、江苏货运量增加幅度较大。图3-8华东地区货运量增长趋势图数据来源：华东各省统计年鉴2001近几年航空货物运输量有较大幅度增长图3-9华东地区各种运输方式增长趋势比拟图数据来源：华东各省统计年鉴公路运输在华东地区占主导地位图3-10华东各市公路运输比重 数据来源：华东各市统计年鉴2001物流企业规模逐渐减小，不利于物流业健康开展图3-11江苏省运输企业规模变化图数据来源：江苏省统计年鉴2001图3-12浙江省运输企业规模变化图 数据来源：浙江省统计年鉴2001由于竞争剧烈导致华东地区物流价格持续下降由图可以看出，近年来江苏、浙江、安徽三省货运价格均呈下降趋势，

29、 仅有上海市呈上升趋势。图3-13三省一市运价变化图 数据来源：华东各省统计年鉴2001物流网络现状分析物流结点现状分析配载市场兴旺表3-2配载市场情况配载市场上海南京杭州无锡合肥数量1834141总占地面积亩278280车容量40001230970200数据来源：调研统计据统计，华东地区 65%的货运量由公路运输承当，个体承运人市场活 跃，配载市场兴旺。当地运输车辆不管是社会还是企业内部车辆主要辐射 范围为城市周边， 而长途运输少局部通过铁路，大局部利用返程车辆进行随着各地物流规划相继出台，将为配载市场提供一个良好的开展环境。配 载市场的建设关键在于增强配载市场的功能，提高增值效劳的能力。仓

30、储设施相对落后华东地区现有的仓储设施较落后，多为平房库，手工、机械化操作居 多。生产企业物流的普遍趋势是需要实现产品的快速、准确交付，对仓储 需要的不是仓库的存货面积，而是要求利用各种设备来保证存货的快速流 动，需要有关装卸、搬运、分拣设备的投入。因此，更新仓储设备，提高仓储运作效率是提高整体物流效劳水平的 重要一方面。华东各地拥有相对丰富的仓储存量资源，且租金较低 表3-3仓储现状上海杭州无锡南京合肥仓库数量桃浦地区； 中储上海各分公司；浦东地区；其它地区3个仓储区： 康桥、半山镇； 余杭开发区； 下沙开发区；1个仓储区：下甸桥一带面积万平方米租金元/平方米.天12元/平方米11元/平方米数

31、据来源：调研统计3.122物流线路资源分析公路运输各省市公路运输比重均呈逐年增长的趋势，公路运输均是华东各省货物运输的主要方式。铁路运输华东地区除安徽省外，其它省市铁路运输比重均低于全国平均水平。上海市及安徽省铁路运输分担率相对较高，分别为10%和14% 2000年；浙江、江苏省铁路运输分担率那么较小，仅占2-5%上海市及江苏、浙江省铁路运输比重根本呈下降趋势，但近几年趋于稳定；而安徽省铁路运输比重从90年代起那么一直呈现上升趋势，从1990年的9%上升到了 2000年的%这是由于一方面中国铁路经历了四次提速， 铁路时间性有了保证；另一方面近几年铁路行包专列的开通，铁路运输服 务时间及质量均有

32、了很大改善，吸引了局部长途货源，某些地区企业长途运输逐渐倾向于采用铁路行包，如去年在广州举办的第90届中国商品交易会中，行包运输就受到了企业的青睐。因此铁路运输比重趋向平稳，而 安徽省甚至出现逐年增长的趋势。水路及航空运输上海由于其港口地位，水路运输比重大，其他几省运输比重较小。航 空运输总体分担率还很小，但增长快速。图3-14上海市各种运输分担率变动趋势数据来源：上海统计年鉴2001图3-15江苏各种运输分担率变动趋势数据来源：江苏统计年鉴2001图3-16浙江各种运输分担率变动趋势数据来源：浙江统计年鉴2001图3-17安徽各种运输分担率变动趋势数据来源：安徽统计年鉴2001各种运输方式平

33、均运距1. 铁路主要承当长途运输上海铁路平均运距根本上稳定在200公里左右，主要承当了中短途省际运输职能。这与铁路适于长途运输的特性不相符，但这种状况同上海经 济环境有着密切的联系。上海坐落于长江三角洲经济区，同周边省市，特 别是江苏、浙江经济往来兴旺，其中批量大、价值低的商品和物资占据了 铁路货运的绝大局部。江苏、浙江、安徽三个省份铁路的平均运距最低为 545公里，最高为1098公里，各个年份的值根据不同省份的情况根本围绕 800-1000公里波动。说明三省铁路主要承当中长途运输。2. 公路主要承当市内和区域配送，而且辐射范围日益扩大华东各省市公路运输运距逐年上升，公路运输辐射范围逐渐扩大。

34、上 海市公路运输运距在20公里以下，说明上海公路运输主要承当市内配送；华东其他三省公路运输平均运距大致分布在30-60公里左右，说明这些地区公路运输主要承当了市内配送和本省城市之间的城际运输，也就是说短 途运输的业务量占据了公路运输的绝大份额。图3-18上海各种运输方式平均运距变动趋势 数据来源：上海统计年鉴2001图3-19江苏各种运输方式平均运距变动趋势 数据来源：江苏统计年鉴2001图3-20浙江各种运输方式平均货物运距变动趋势数据来源：浙江统计年鉴2001图3-21安徽各种运输平均运距变动趋势数据来源：安徽统计年鉴2001铁路运输区间货物交流状况1. 各省铁路货物进出量除安徽省外，其他

35、各省流入量均大于流出量。图3-22华东各省铁路货运进出比重 数据来源：中国交通年鉴20012. 货物来源上海市和江苏、浙江两省货物主要来自华东区外，而安徽省货物主要 来自华东区内，而且主要是省内货物交流。图3-23华东各省铁路货物来源 数据来源：中国交通年鉴20013. 货物流向上海市货物主要发往华东区外，江苏、浙江两省货物发往区内外货物 相当；安徽省货物那么主要辐射到华东地区。图3-24华东各省铁路货物流向 数据来源：中国交通年鉴2001总的来看，安徽省货物主要在华东地区交流，其它各省市货物那么主要 在华东区外交流。4. 华东区内各省铁路货物交流情况除浙江与上海之间的货流量较均衡外，其它各省

36、间货流量差异很大 安徽在华东地区以输出为主，上海那么主要是输入。到达上海江苏浙江安徽发送上海110367858江苏2361481268304浙江1322573145安徽20417175552627数据来源：中国交通年鉴2001 图3-25华东区内铁路货物交流数据来源：中国交通年鉴20015. 铁路行包线路分析铁路行包利润率咼，但缺乏和公路的有效衔接华东地区铁路、公路网络都很兴旺，但两者之间缺乏有效衔接。应发 展公铁联运，将铁路货运量转接到公路干线运输上来，可有效解决当前公 路运输货源普遍欠缺的局面。同时，可通过开展市内配送，将点到点效劳 延伸到门到门，为客户提供更为完善的效劳。华东地区行包经营

37、商数量多，规模相对都较小。图3-26经营商规模按车皮数数据来源：远成工程组上海行包经营调查上海地区行包经营主要集中在西南两线成都、昆明及经济较兴旺 的广州、北京线。这说明华东地区到成都、广州、北京方向的货源相对较 多，同时竞争也较剧烈。图3-27各线路经营商数量数据来源：远成工程组上海行包经营调查 上海到西北线的运力供给最多，其次是广州、北京及西南线图3-28各线路车皮数数据来源：远成工程组上海行包经营调查上海行包主要线路运价各经营商价格上下不等，远成可根据市场行情和自身情况制定较有竞争力的价格线路重货元/KG轻货元/M3广州一150-200北京一150- 190成都一240- 260昆明一2

38、50-270乌鲁木齐一300 - 320哈尔滨一190-280各线路主要竞争对手:根据各公司的行包规模，上海各个方向的行包竞争对手主要如下表所示：线路主要经营商车皮数广州中强11北京通先达6成都渝能联托3昆明万达3东北五定班列南北物流乌鲁木齐杭州艮山门中济30五定班列公司名称到达地价格运行时间轻货元/m3重货元/KG南北物流沈阳10083小时长春110哈尔滨120新龙华成都、重庆120119/鸟鲁木齐140109远成时机分析总的来看，华东铁路行包经营主要集中在西南、广州、北京线，竞争较剧烈，但同时也反映出从上海到这些地区的发货量较大，对行包运输有 较大需求。远成在成都、广州和北京都有分公司开展

39、行包业务，在行包经 营上操作经验丰富，同时已形成固定的客户与货源，如开通从上海到成都、广州、北京的行包专列，较易吸引现有客户在上海地区的货源，进而扩大 货源范围。西南两线经营商虽多，但规模都不大，对远成而言，相对更易 进入，北京、广州线有一定压力。华东地区竞争对手分析外资物流企业由于华东地区是我国重要的外资企业生产基地，决定了其也是外资物 流企业集中的地区。业务模式及主要竞争对手国际快递业外资物流企业在我国最早开展的是国际快递业务。目前DHL FedEx、UPS及TNT四大国际快递巨头均已进入我国。上海浦东国际机场口岸将建 立联合快递中心，四大快递巨头将会入驻，成为它们在中国开展的基地。国际快

40、递巨大除逐渐开展国内速递业务外，还将向仓储、运输、电子商务 等物流效劳领域延伸。捆绑大客户，以提供专业化仓储、配送效劳为主这类物流企业主要是日资企业。日资企业大多是伴随着其在国外的合作伙伴进入我国的。其效劳对象范围较窄，主要是日资生产企业，根据客 户要求来开展综合物流效劳，业务比拟专业。如大通、近铁、夏晖等。以提供国际物流效劳为主。大局部外资物流企业都承当客户的国际物流业务开展多式联运，并向内陆扩展网络，国内与国际物流效劳相结合。这 类具有代表性的企业有马士基、宝隆洋行EAC、和记黄埔、英之杰In chape、海陆Sea-La nd、华商、山九等。不购置运输车辆、仓库等物流设施，以提供代理为主

41、，通过利用社 会资源来提供效劳，如进吉。前三类企业针对性较强，或效劳对象单一，或致力于国际物流，而远 成主要以开展国内物流为主，因此业务上根本与远成无交叉。而后两类企 业那么会对远成的经营构成一定威胁，是外资物流企业中的潜在竞争对手。外资竞争对手具备的共同优势外企在资金、人才、理念、管理方法、效劳及技术尤其是IT等方面都具有优势。凭借着这些优势，它们占据了外资企业物流供给的大局部 市场。效劳对象以外资企业为主外资物流企业的效劳对象主要是外资生产企业。一般其效劳的客户数 量不多。效劳价格水平相对较高由于要负担投资以及大量的人力本钱特别是外籍员工，外资物流企业收费水平相对较高。面临的问题网络不够健

42、全跨国物流公司刚 进入中国市场不久，其网点主 要集中在沿海大中 城 市，而且总的来看，经营仓储结点多于经营运输线路，不具备国内陆路干 线运力，还难以构成全国性网络。个别企业已渗透到内地，如宝隆洋行的物流网络，已可覆盖全国50多个城市。这类的企业将更具有竞争力。对我国物流行业市场的特殊情况不够熟悉，需要外乡化我国物流行业市场机制还不标准，缺乏行业标准，管理较混乱，而且 各地在政策、经济条件上差异较大，外资企业一时还难以适应当地的市场 状况。开展途径对外资物流企业而言，寻求与国内有实力的物流公司的合作是迅速扩 张其网络，融入当地市场，实现外乡化的有效途径。不少跨国公司已以结盟或并购股权的形式与国内

43、物流企业合作，成立 专业化的物流公司。如 DHL与中外运结盟，FedEx与大田合作扩张网络等。目前结盟的多数还是国际快递公司，今后将会有更多的跨国物流公司寻求 与国内有实力的物流企业的合作。3.132 内资物流企业华东地区物流企业呈现出多元化与专业化相结合的局面。目前，华东 地区国内企业开展模式主要有以下几种：国有大型物流企业代表企业有中外运、中远、邮政、中铁快运、中储、中集等。其特点为：都有着较为完善的全国性网络，规模大、资金实力较雄厚，原来或 以运输为主，或以仓储为主，在自身的专业领域上经验丰富；都已将向现代物流企业转型提升到战略高度，目前都在延伸效劳领 域，积极扩展综合物流效劳；网络优势

44、难以真正发挥。这类公司的地方子公司都是独立核算，因 此，虽然是全国性的公司，但各地网点间缺乏信息沟通，作业不能配合 与协调，资源得不到有效利用，除非很大的客户，多数客户难以享受到 较为全面的物流效劳，各网点实际处于分散的结点状态， 网络并未真正 形成；价格无竞争力。这类企业一般都能提供运输、仓储效劳，但由于规 模大，要负担庞大的人力本钱，价格要稍高于区域性的中小物流企业；效劳意识不强，效劳质量较差。除了中外运、中远这样的已有多年 涉外经营经验的企业，其它企业在观念上还较落后，对客户需求不够重 视，局部企业还残留着行业老大的痕迹，灵活性差，运作效率不是很高。区域性运输企业1. 公路运输企业华东地

45、区整体运输市场供给现状整体运输市场处于多、小、散、乱的状态：各地运输市场根本为私营、个体运输企业占领；运输企业数量多，规模小，单个企业市场份额小；以 散货为主，货源不稳定；经营秩序不标准，竞争无序。华东地区主要竞争对手华宇、佳吉、佳宇、佳加等主要特点网点较密集，主要集中在华东、华南地区，在当地具有一定品牌知名度；货源以散货为主；自身拥有较多运输车辆，运作灵活；短途、区间配送具有优势，长途干线运输相对较弱；价格低廉，具有竞争优势。存在问题缺乏现代物流意识，处于低水平粗放经营状态；效劳较差，在时间性及平安性方面难以保证；由于在区域市场有一定知名度，缺乏市场开拓和效劳主动性，根本是客户自行找上门要求

46、效劳2. 铁路行包运输企业竞争对手主要特点一般同时经营铁路行包或五定班列和公路运输业务，有些还可开展航空货代业务；主要定位于快运效劳；价格低廉，具有竞争力；区域性储运企业主要为地方性商业储运企业。1. 主要特点一般依托原来的仓储系统，并拥有自己的车队，可在本地区提供运 输、仓储等根本效劳；效劳价格较低；随着市场竞争的加剧，他们也开始不断提高自身的能力，以适应客 户的需求。个别企业随着不断的积累，也能做得比拟出色。如上海的商 业储运公司，不久前还参与了联合利华在中国的投标。2. 存在问题尚不能成为全国性企业;仓库结构和设施比拟陈旧，很多地方还采用楼库45层，会影 响租用楼上库房企业的进出库速度；

47、由于历史遗留的体制问题，多数企业负担沉重；在管理方法和对物流效劳的认识上，多数企业还局限于传统、别离、 单一的根本业务。新兴跨区域的物流企业如宝供、九川、新杰物流等。1. 主要特点作为后进入市场者，定位一般都是成为专业化的第三方物流效劳提 供者；要在短期内打入市场，躲避物流设施投资大、回收期长的风险，很 多都采取了非资产型的第三方物流代理模式；效劳水平与外资物流企业相近，但效劳地域要广些，不仅仅限于大 城市和沿海地区；与外资企业相比，在当地市场的运作上更具有适应性和灵活性；在效劳、管理方法以及现代信息技术的应用方面要高于一般国内物 流企业。2. 存在问题价格相对较高；资金实力有限，业务拓展、规

48、模扩张和网点铺设都受到限制；属于新进企业，在根本业务操作上经验积累不够。华东地区客户需求分析3.1.4.1 华东地区大型生产企业物流业务外包需求明显根据调研，大局部企业都有外包物流业务的需求。尤其是电子及日化行业，外包需求最大。但大局部生产企业只是将根本的物流业务外包，仍由自己来组织供给链。图3-29各行业选择新型物流效劳商的趋势数据来源：中国仓储协会2001年第三次物流市场调查3.142运输、仓储等常规效劳目前仍然是企业需求的首要效劳实现物品位移的输送效劳是企业对物流的首要需求运输业务能够保证日常的现金流，操作和协作都比拟容易，而综合物流效劳是合作双方长期协作才形成的，在确立第三方物流联盟关

49、系之前往 往要经过必要的磨合期。而且企业物流运作的优化需要根据市场的变化分 阶段实施。因此，远成在推进物流效劳时，要充分考虑到企业的现实需求,从满足企业根本的运输需求开始，逐渐延伸效劳领域，为向“第三方物流 转化积累资本及经验。一开始就定位在高级形态的第三方物流运作上并不 现实。1. 从全国来看，输送效劳包括干线运输和配送是企业首要的物流 需求，其次是仓储效劳。目前企业对综合物流效劳的需求相对还较少。图3-30全国工商企业外包的物流业务数据来源：中国仓储协会2001年第三次物流市场调查2. 对华东地区几大家电企业的调查显示，企业根本都将运输业务，尤 其是干线运输外包，仓储及二次配送、市内配送也

50、已外包或即将外包。3. 远成的客户中，传统的运输仍是客户需求最多的物流效劳。其次为 仓储效劳，包括租用仓库和仓储管理。图3-31客户需求的3PL效劳数据来源：远成工程组四川公司客户调查4. 大局部外资生产企业更愿意外包运输业务，而自行投资开展仓储业 务。这是因为运输本钱在其物流本钱中的比重最高，减少运输的支出对降 低物流总本钱的奉献率最大。利用市场机制在社会上选择运输组织有利于 降低本钱。受访企业中，单独拥有仓库的比例高达70 %以上。图3-32外资企业自有仓储状况数据来源：国际商报社提供的?来华跨国公司物流效劳需求调查?网点健全，门到门的综合运输效劳将是今后需求的主流对华东地区局部家电企业的

51、调查显示，企业已更专注于自身的核心能 力，认识到不可能分散太多精力来组织及承当各个区段的运输，因此需要 便利的门到门综合运输效劳。输送效劳中，首要需求的是干线运输，其次为区域运输配送和市 内配送图3-33目前客户外包运输业务情况数据来源：中国仓储协会2001年第三次物流市场调查仓储设施上，仓库总量过剩，但结构不合理，不能满足企业的需求1. 仓库结构性问题，如仓库老化、技术装置落后、不符合特定要求等 是仓储设施不能满足企业需求的主要原因。仓储设施结构不合理问题占到 近50%图3-34仓储设施不能满足客户需求的原因资料来源：中国仓储协会2001年第三次物流市场调查2低本钱、高容量的仓库是企业对仓储

52、设施需求的主流。中国仓储协会调查中，企业对平房库和立体库的需求比例最大。图3-35客户需要的仓库类型资料来源：中国仓储协会2001年第三次物流市场调查客户需要全国网络健全的物流企业华东地区企业原材料来源和产品辐射范围都非常广，需要物流公司网 点完善。远成工程组的调查显示，大多数家电企业认为在当地没有符合要求的 物流企业，首先指的是物流企业不能够满足其以合理价格将产品在指定的 时间内运达各地的需求。这反映了企业对物流公司三个层次的要求：一是 保证低廉的价格；二是保证时间；三是网络健全，能够承当企业大局部或 全部不同方向的运输业务。时间、价格及平安性是企业选择承运人的三个首要标准。图3-36选择运

53、输商标准数据来源：远成工程组企业需求调查1. 总的来看，华东地区大多数企业都强调物流运作速度，要求快速、 高效的运输效劳。这是由于当代企业产品的生命周期缩短，产品时效性加 强，企业快速响应的能力成为其竞争要素之一。2. 华东不同地区由于各自的特殊情况，三个标准的重要程度有一定差异，但普遍对价格比拟敏感3. 企业对承运人名称的选择最倾向于快运公司，说明企业最关心的是 运输速度，且更信任自身拥有运输设备，能够独立进行全程运输，平安性 有保证的公司。图3-37企业对承运商名称取向数据来源：远成工程组企业需求调查4. 外资企业在选择物流企业时，除了效劳标准外，还重视物流企业的 整体实力，如要求物流企业

54、自身有清晰的开展规划，良好的财务状况等。大型生产企业有整合物流资源的趋势1. 大型生产企业普遍存在着库存网点过剩的问题，为降低本钱，企业 希望减少仓库布点，集中库存。局部企业愿将各地的配送库交由物流企业 经营。70%根据中国仓储协会2001年调查，生产企业物流设施保有率高达以上，而利用率不高，企业负担较重，有整合物流资源的要求。图3-38企业物流设施保有率数据来源：中国仓储协会2001年第三次物流市场调查图3-39企业物流设施利用状况数据来源：中国仓储协会2001年第三次物流市场调查2. 企业有缩减自行运输尤其是干线运输业务的要求。3. 大局部企业希望将承运人的数量缩减到2-3家。企业对物流信息系统的建设都比拟重视货物跟踪查询、统计分析及库存管理是企业希望信息系统具备的根本 功能。更高层次的功能应该是供给商管理、绩效管理、财务管理及流程控 制等。图3-40企业信息系统功能需求数据来源：中国仓储协会2001年第三次物流市场调查3.2内部资源分析网络、营销能力、IT和人力资源是构