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文档简介
1、目录01行业背景02开展趋势:大功率将成主流运营入场越早越好03汽车电动化属物联网时代必然产物补贴政策与行业空间042021-2025年设备市场规模复合增速预计在25-50%之间05政策逐步落地,多方面引导充电桩市场快速开展06产品侧新国标推出,互联互通趋势增强07充电设施建设纳入土建规划08补贴从前端购置逐步转向支持充电设施及运营09充电设施建设及后续运营环节补贴落地10实行扶持性电价政策11国内充电桩厂商设计水平是关键12大功率充电成趋势产业协同开展成关键行业背景目前,汽车的新能源化已成为必然,随着2021年氢氧燃料电池车的开展方向确定,纯电动化的汽车的技术潜能也将被大力开掘.新能源汽车的
2、环保性,将提升城市对人口负载力,是未来超大型城市运转的重要支柱.既成定局的前景下,充电设备及系统的城市充电系统拥有极大的开展空间;据了解,2021年新能源车保有量同比增涨76%,交通及物流用车因补贴下降,销量有小幅度下滑;但预计销量在政策影响下仍将实现增涨.经尚亿创新调研发现,2021年充电桩行业市场规模将到达140至177亿元,中国制造的2025年将达成770至1290亿元的累计规模.而这5年之间,市场的复合年均增长率在25%至50%间.开展趋势:大功率将成主流运营入场越早越好目前而言,充电桩投放,充电时间与充电产生的收益成反比;充电越快、用户越多,收益越高,反之越低.因此,大功率成为主流是
3、必然趋势一一既满足用户的快速充电需要,也提升了充电桩的回报率.制造工艺上,单一模块进行功率密度的适当提升可以降低每瓦本钱.大功率模块,就成为了生产商提升利润的必定选项.在相应技术领域有所积累的企业,诸如尚亿源、普天新能源、奥特迅等,得益于既有的技术资本,将有先发优势.而对于运营商来说,提升设备的使用率是关键.充电运营市场之规模,在2025年将抵1620亿元;而近两年的数据说明,充电市场格局具有高集中度特性,以及前期的高投入与强规模效应.可以预见,越早投入,在未来数年分得的蛋糕将越大.特别是效劳,具有相当的附加值,提升效劳费,将是设备使用率之外的另一条提升收益的道路一一虽然从长期来看,随着竞争加
4、剧效劳费会趋于同一水平,但短期内仍可作为收益增长的重点.这也是为什么越早投入越好的原因之一.汽车电动化属物联网时代必然产物补贴政策与行业空间俱隹汽车,与能源密不可分.20世纪初叶,当石油开启了一个崭新的能源时代,汽车便注定成为一项百年产业.它是许多创造技术的综合运用的产物,是现代工业之桂冠上的宝珠.而当今能源转型、物联网的新时代,汽车产业的升级已成定数一一传统燃油汽车机电别离,作为平台无法实现深层次的联网和智能化.近年来,国家接连出台各类购车补贴优惠政策.据尚亿创新调查,2021至2021年间,中国新能源汽车在短短6年之间实现了具有规模的产业化,新能源车销量的复合年均增长率达113%.仅202
5、1上半年度,即到达118.8万台.汽车,特别是客车的电动化,正如前文所言对于城市化有着十分积极的作用,持续的政策补贴与行业快速增长已经具有确定性.据?十三五国家战略性新兴产业开展规划?中指出,2021年新能源汽车要实现产销200万辆,累计产销量达500万辆.另外根据2021年5月份的?汽车产业中长期开展规划?,到2025年新能源汽车产销水平将到达700万辆L新乘用车州加味靠事量神餐上升(15ft)图3党»军,胤军加12第揖莘万台)i观泰图亿硼新科技高憾0司而随着新能源汽车产业的升级,充电桩作为相关行业势必随之增涨.目前,我国内主流的充电桩分为交流充电桩慢充及直流充电桩快充.交流充电桩
6、常固定安装,与交流电网相连,额定电压220V/380V,通过车载充电机进行充电.一般而言,车载充电机功率较小.因此,交流充电桩充电时间较长,但对电池寿命影响小.而且设备结构简单,本钱低.用明登漉克电班晅气工作原汨二次国谙而直流充电桩,虽然在安装方式、电网连接上与交流充电桩相同,但其采用三相四线制供电,设配了大功率的直流充电模块;输出电流可高达150-400A.其充电原理是将三相交流电经配电变压器降压,之后经过整流装置变换为直流电,滤波后通过DC/DC功率变换器.经过高频功率变换器转换为直流输出,再次滤波后为电动车蓄电池充电.因此,直流充电桩功率常为50-100KW.功率很大,必须采用专门的供电
7、线路与变压器设备,因此本钱也较为高昂.5:苜流无用蚯功率犀块结构建台电律果稗交追挽触题是,0n期看出是裳充.0AflcWHi川曝IV晌此怔220V唯国220V电由i32A的克叱器口中附成篁情时电网的由35及配F事事拿a,&«河声小,厮巨星木8UW*了50*M座翔一站030550100变压ii建芸*慢月找更电站弁通说占域型拓较大A:-'前0创新科技同限公司两者在充电耗时、投放本钱目前国内的充电设备行业,产业链的构成可划分为生产商、运营商,以及整体解决方案商.其中设备生产环节,又涉及上游的各类充电模块、枪头、滤波装置、断路器、交流/直流接触器、直流熔断器等,中游的交直流充
8、电设备及车载充电机,同时还包括配电设备及相关辅助设备生产商.国内充电桩行业虽已进入快速增长期,但市场缺口仍热较大.2021年以前,可以视为行业的初步试水阶段;而2021年后,那么进入高速成长期;这是由于作为行业根底的新能源汽车销量,在2021年以前未呈现较强的规模优势.因此充电桩行业的开展主导力量来自于政府推动,参与者均为国电、南电等国有企业,且应用对象均为公共汽车或政府内部用车,起到示范带头作用.2021年开始,对充电桩的相关政策陆续出台,?电动汽车科技开展十二五专项规划?中提出截至2021年应建成2000个充换电站、40万个充电桩;?节能与新能源汽车产业开展规划(2021-2021年)?提
9、出将充电设施建设纳入城市综合交通体系,且充电设施数量应适度超前于新能源汽车推广.在政府力量的参与下,该阶段我国充电桩行业仍实现较快增长,2021-2021年我国公共充电桩数量从0.11万个提升至2.25万个,CAGR到达173%.2021年及以后,随着新能源汽车规模化销售趋势的逐渐形成,在国家扶植政策的引导下,民营资本开始进入该领域.2021年5月,国家电网宣布引入社会资本参与电动汽车充换电站设施建设,随后相继出台多项政策,从用电价格、充电效劳费、运营补贴等多维度促进充电桩扶植政策落地,并于2021年11月?关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知?中明确提出对于新能源汽车推广到一定数量的地区安排
10、相应充电设施奖励,首次将新能源汽车购置环节与充电设施补贴相挂钩.在一系列政策引导下,诸多能源等民营企业开始涌,在这一阶段,充电设备生产商也迎来新的机遇,而名不见经传的尚亿源,在2021年以后也在风口上迅速开展壮大为国内首屈一指的设备商.我国充电桩行业开始呈现出国企、民企、混合所有制企业共存的局面.由此充电桩行业进入较快增长阶段,2021年至2021年我国公共充电桩保有量从3.1万个增长至21.4万个,CAGR到达91%,同时2021年已经建成私人充电设施达23.2万个.如今,我国新能源充电桩保有量位居全球第一,但由于庞大的体量,整体建设速度仍落后于新能源汽车开展速度.据数据统计分析,2021年
11、我国充电桩保有量共到达80.8万个,其中公共类充电设施32.8万个,相比2021年增加11.4万个,私人充电设施48万个,相比2021年增加24.8万个.预计到2021年底,我国新能源汽车整体保有量将到达270万辆,预计到2021年底需要直流快充的新能源汽车保有量将到达79.7万辆,慢充的非运营类车辆规模在191.6万辆左右.根据2021年充电桩保有量情况,可以计算出整体车桩比为3.4:1,新能源运营车与公共快充桩的车桩比为5.76:1,新能源非运营车与慢充桩的车桩比为2.86:1.相较2021年国务院印发的?关于加快电动汽车充电根底设施建设的指导意见?中规划的到2021年车桩比近1:1的目标
12、仍有较大差距.同时可以看出在充电桩整体开展速度与新能源汽车行业不匹配的大背景下,公共类快充电站即直流充电桩相对于运营类电动车的开展缺口问题更加突出.»;弱壮年公共类慢充站对于电营类电动车的表收口网更为女的I万台H2021-2025年设备市场规模复合增速预计在25-50%之间对于充电设备市场规模的预测,尚亿创新认为规模的上限为充电设施与新能源汽车规模的发展速度相匹配,即车桩比最终实现1:1的目标.而充电设备规模的下限为充电设施与电动车充电量的开展速度相匹配,即能够满足全部新能源车充电需求.根据以上估算方法,预计2021年充电桩市场累计规模将在140-177亿元左右,2025年充电桩市场
13、累计规模将在770-1290亿元左右,2021-2025年新增市场CAGR将在25%-50%之间.如果根据充电设施与新能源汽车行业开展速度相匹配的方式预测,那么到2021年国内充电桩总需求量将超过200万个,2025年将突破2600万个,2021-2025年新增市场规模CAGR到达50.3%.根据相关政策2021年新能源汽车销量预计将到达200万台,估算新能源汽车保有量有望到达570万台.假设假设到2021年国内车桩比能够到达1:2.7的水平,根据对新能源汽车销售规模及保有量的预测,预计到2021年新能源充电桩需求量在210万个左右.另外根据?汽车产业中长期开展规划?,到2025年新能源汽车产
14、销水平将到达700万辆.由此估算到2025年新能源汽车保有量有望到达2609万台,相应国内充电桩总需求将到达2609万个1K2021201«2CQ0EJ021E2022E2O23E2D24E2Mse奈足鼻弟酬厚筮£W1.7135019Q.0谢口3S0.0题.£40.0MSO76%79%33%41%37%35%31%32%19%10510.412413i13,8144W11571S_3,孤,1,19%ft%5%r4%4%4%79«786TO412.214.11«2W621.tYOYTi31,*15,2SK2117%15*;14%M%1560213
15、637«.64S13到3腌5:一一的福源用萼234酹E5171M£144619322510桁荒鼻芍串如304CA24246505357般修讣陶军57W12172335保事台什171271401570加2f11520212GO97613417学?5034246,0钝5ne>74|HI鸟辞立占也13%13%1冰13%1319喝u%*需0法?方案】4427M313510.5W4124137I香刖鼻漪496179676,61?2141率41tt13433«302.4V11.J17I1iJ-.LlLL*81.114211334同时,根据应用场景不同,可以确定直流及交流
16、充电桩比重.考虑到新能源客车及专用车的运营性质需要配备充电时间较短的直流充电桩,预计到2021年运营类新能源汽车的保有量有望到达165万台.因此预计直流充电桩的需求规模将在60万个左右,交流充电桩的需求规模在150万个左右到2025年预计运营类新能源汽车保有量将增长至接近720万台,综合考虑公共交通系统及私有乘用车辆划分,直流充电桩需求量也将扩大至720万台左右,相应的交流充电桩需求规模将在1890万台左右201B加1能2021E2021E2A22E2023E.2t)£5E1量要沮JI充购解的保智?万白1m用零洪臂第426|69s111616432458470.2G16.530039
17、741A41645650263see花曜3!书用辜709B120L卜一=_!23.上一二一,3534,3合计“711S018S222rg314347605&B,a7153薄充电电融万个n9397612949157.22SQe399N715.3殳粉比5B302724201.7141,0交事先/畸的我事齐白1拜这找餐富得车19t6201&4050S737800610990146;r11部制d受廉光电?万个ero«3»例.湖口400tWM16:叫39272T二审就四场热亘;如果根据充电设施与电动车充电量的开展速度相匹配的情况预测,假设假设运营类新能源乘用车每天用电
18、量64kWh,公交车每天用电量104kWh,物流车每天用电量75kWh及私家车每天用电量16kWh,并根据2021年能够满足35%,2025年能够满足100%的充电量需求计算,那么到2021年国内充电桩总需求量将到达216万个,2025年将突破1436万个.2021-2025年新增市场规模CAGR到达25%.同时根据不同车型充电规模不同,可以确定直流及交流充电桩比重.预计到2021年运营类新能源汽车的用电量有望突破450亿kWh,非运营类新能源汽车用电量在230kWh以上,因此预计直流充电桩的需求规模将在42万个左右,交流充电桩的需求规模在170万个左右.到2025年预计运营类新能源汽车用电量
19、将增长至接近1770kWh,非运营类新能源汽车用电量在1100kWh以上,直流充电桩需求量也将扩大至385万台左右,相应的交流充电桩需求规模将在1050万台左右.根据上述对充电桩单价的预期,2021年预计充电桩市场规模下限将到达140亿元,2025年充电桩市场规模下限将到达770亿元,2021-2025年累计市场规模CAGR到达40%,2021-2025年新增市场规模CAGR到达25%.20219c2QQ0E2Q21E直宾3E2D34E2Q29EI有I辔丁吊齿胃无旭,!仃国可卜1a曜明州13&W1160117761霆*更*的*畀*d11Mti111随阁晚2M.5511502467STM
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21、3.32257283A)射7«61105155军看惺?能2M2342J32.W3031w1B口停市修一必无】M913712156J263«157182101431436,士上22皎®M1M217OSJi34件孤锚74用回嫌部J褴rSP政策逐步落地,多方面引导充电桩市场快速开展2021年以来,国家及地方政府针对充电桩各个环节相继推出多项鼓励政策,旨在从产品兼容性、建设布点、设备投资、电价政策及运营维护等多个维度激发各方力量参与充电设施建设之中,并着力降低充电设施建设过程中可能面临的各种困难,引导充电桩市场进入快速开展轨道.产品侧新国标推出,互联互通趋势增强首先为解决
22、充电桩和桩之间、车和桩之间的互联互通障碍,2021年底国家质检总局等部门发布新国标,对充电设施、充电接口、充电站建设运行、充电站建设运行、充电效劳等方面进行较为全面的标准建设,全面提升了充电的平安性与兼容性.国家电网在2021年4月发布?关于开展充电桩新国标改造升级的通知?,涉及2021年以来建设的共计43818台充电桩,目前除局部旧标准充电桩留存以效劳旧车用户外,大局部充电桩已完成升级改造,对充电桩产业的标准开展奠定坚实根底.«13二充电电新第0标市叱容内1电与茸耳污寻范麻优】附廿酒JIM由事用军再空看怅说0.接口*震£0,工曜辕圻,免的2阵.黑电迫者的鼻京2中加汽网充M
23、网通罩融x1事好用用胃事G&T2ft2M1-2D15且无喳*描文的壹偶机帧叱金.像事也宙枪他骑机械谶西F止3卡斯套行号Jt电:上壁笠步攵辑兄电靠口a7纯M2-2D15电*.汽丰情安£华中力工H=口事辽芈应M.12A懵廿为五H对&岫3即用抖w先眼朝*4电强汽R借京总离连探修,律:日GBfT202342021修营了充电室口*雷中用餐善电年不加道itwvdOCh里事工工*讨26<IAOTJ内平了Y建踊可,遇触辑胃的用序5申通汽JT翻3*4克附犯与里康W蕈M纸之前的修吁设G8JT27yXI-2021吃不向却亿赤印旧氯"巨充电设施建设纳入土建规划在建设布点方面,
24、2021年国务院在?关于加快电动汽车充电根底设施建设的指导意见?中强调鼓励充电效劳、物业效劳等企业参与居民区充电设施建设运营治理,统一开展停车位改造,原那么上新建住宅配件停车位应100%建设充电设施或预留建设安装条件,大型公共建筑物配建停车场、社会公共停车场建设充电设施或预留建设安装条件的车位比例不低于10%.同年在?电动汽车充电根底设施开展指南(2021-2021)»中更加具体的提出分区域和分场所的建设目标.补贴从前端购置逐步转向支持充电设施及运营在推广补贴方面,2021年1月财政部、工信部、发改委及能源局联合发布?关于十三五新能源汽车充电根底设施奖励政策及增强新能源汽车推广应用的
25、通知?,提出对新能源汽车推广规模较大的省市区安排奖励资金用以补贴充电根底设施建设及运营,首次将新能源汽车充电设施建设环节与购置环节的补贴相联系.在2021年11月发布的?提升新能源汽车充电保证水平行动方案?中,再次强调引导地方财政补贴从补购置转向补运营,逐渐将地方财政购置补贴转向支持充电根底设施建设和运营等环节.RIB.20M-aaM<i«:S.方事充就设JgM野标*i*再充K.*修,小门itu*卦nkm*aiHn出门Am*出门冷昙*HVl*国门学CW*壮刘40m.富足鼻骑加工加福,中辽厘42DODtGKU,才百万机EH雷力000firoobfIKKfK,15000弼00昨,:
26、WQ万外,iiKitai.bca.鼻轴H16江天.US:翼fliVBiasoom,Wftil«»1500»,里厘州2AM0034W0woo万兄.*牡胃4240修,12口才用.唯M61金赞岫道18定量.fttairni1B£Jt.flUKODH,/m看网窜,彳/k202170D0D12A001VHOO方无度必必取>0MMXMMUA*WSMS元.王平也创前探看麒刍充电设施建设及后续运营环节补贴落地在充电设施建设及后续运营环节,各省市均提出具体补贴政策,在建设环节从设备总投资额或单个设备功率等方面进行一定比例或金额的补贴.如从投资总额角度,北京地区可以申
27、请不高于工程总投资额30%的固定资产补助资金、厦门对公共充电桩设施按充电桩设备投资额给予20%的补贴,对专用充电设施给予40%的补贴;从单个设备功率角度,广州对直流充电桩根据550元/kW,交流充电桩根据150元/kW的标准进行补贴.在后续运营环节,针对年度运营电量或安装设备额定功率等方面进行补贴.如上海对公交、环卫等行业充换电设施按0.1元/kWh标准补贴,千瓦充电功率每年补贴电量上限为2000kWh,其他公用充换电设施按0.2元/kWh标准补贴,千瓦充电功率每年补贴电量上限为1000kWh;三亚以设备安装额定功率为基数,每千瓦补贴不超过200元/年区*st文件日.全内Z1能掌£北
28、京市夏勒祖革,£会竟于该用靴厘的行定初读09,申才不邕干事口t桂宜迎的肃甘用作定者产»上皆畲M特上匐由旧篇卑.汴、津菱肿用:£熨学找*亦注2021OS-为立班于30%孙砧巾,充津H千民料贴上段为3元堂施配电漫平瓦站上用药300兀,球这“甘过殳、年史叶重比嗔电通妣痔0,祈m行值鼾姑廉齿对先及施L2元千篝值钟.Et,LM书中节汽£品*'耳理设第小贴嘲球力凝,201S06-囱堀兑电麻,及洞渔-事化克疆也.无虢地事收毒K1B50簿忒科It*雷惴1S0*千瓦的标池神肱*对,川*第啜立附于乐理电¥,誓,»*1,同7悟iT国电工律力酷2根大
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31、.三是电动汽车充换电设施用电执行峰谷分时电价政策.鼓励电动汽车在电力系统用电低谷时段充电,提升电力系统利用效率.四是电网公司不得向充电站收取接网费用.以上一系列政策,从前端产品标准、建设布点、推广补贴、设施建设到中后端的运营补贴、扶持电价实现全覆盖,相关扶持举措贯穿充电设施建设始终,从多维度全面降低建设及运维难度,提升民间资本投入积极性,对我国充电桩市场实现从初步试水到高速成长期的较快过渡起到极大推动作用.设备端短期竞争剧烈,中长期大功率趋势提升集中度前面提到直流充电桩与交流充电桩的核心区别在于交流充电桩仅提供电力输出功能,而直流充电桩需要通过整流装置将交流电转为直流电,随后通过功率变换装置转
32、换成电池所需的直流电输出.此交流充电桩通常体积较小,结构较为简单,主要由人机界面、限制模块、充电接口、供电接口、计量单元即智能电表组成.而直流充电桩通常由功率单元即直流充电模块、限制单元即充电桩限制器、计量单元、充电接口、供电接口及人机交互界面组成.充电模块由三相无源PFC和DC/DC两个功率局部组成,前者由开关器件IGBT及PWM整流电路构成,以实现整流变换.本钱结构方面,由于直流充电桩结构更为复杂且单机价值量较大,因此以直流充电桩为例.根据相关数据,直流充电桩原材料本钱占到总本钱的93%,人工及制造本钱仅占7%左右.其中充电模块占原材料本钱的50%,APF有源滤波占15%,电池维护及监控设备占20%,外壳、接口等配套设备占15%.围流凭电给本钱结悯国内充电桩厂商设计水平是关键充电桩主要由充电模块、充电枪、断路器、接触器、滤波器、插座插头、线缆及外壳底座等局部构成,其中充电模块决定了充电效率及稳定性,是充电桩的核心环节,占到充电桩总成本的50%左右.IGBT高频开关作为核心直流充电桩由于额定功率较大,充电效率要求较高,其充电模块以元器件,且对电路优化设计有更高要求,因此技术壁垒相对较高.对于充电桩设备制造商而言,产品核心差异化在于充电模块效率
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