分析中国新能源汽车市场前景csae--海马张祥

1、分析中国新能源汽车市场l 张翔，男，工学博士，副研究员。研究方向：汽车动力平台、新能源汽车开发。通信地址：上海市浦东新区龙东大道 6111 号(顾江路口),上海海马汽车研发有限公司新能源汽车研究室,邮政编码: 201201，手机：，电子邮箱：l 本文得到国家863计划"海马纯电动乘用车制造关键技术研究"课题（编号：2006AA11A126）的支持张 翔 王 佳 侯元章 赖观勇（上海海马汽车研发有限公司 上海龙东大道 6111号 201201）【摘要】本文首先介绍了目前国际油价上涨对新能源汽车市场的影响，和新能源汽车的分类，接着详细分析国内外的新能源汽车市场，特别是北京奥运会

2、上的新能源汽车。最后分析了国内新能源汽车市场的发展趋势。【关键词】新能源汽车 纯电动汽车 混合动力汽车 市场 中国Analyzing China New Energy Vehicles MarketZhang Xiang, Wang Jia, Hou Yuanzhang, Wu Zhiwen Shanghai Haima Automotive R&D Co., LTD.（No.6111, Longdong Ave，Pudong New Area District, Shanghai, P. R. China, 201201）Abstract: This paper firstly in

3、troduces the influence of oil price on the new energy vehicle market and the category of the new energy vehicle. Secondly analyses dentally international and domestic new energy vehicle market. Specially including the new energy vehicles used in Beijing Olympic Games. Finally, the trend of China new

4、 energy vehicle market are summarized.Key words: New Energy Vehicle, Electric Vehicles, Hybrid Electric Vehicle, Market, China0 前言石油连续涨价，今年原油的国际原油市场价格已经突破140美元/桶。能源问题越来越引起了国内外汽车界人士的重视，在发展节能技术的同时，很多厂商也在做着替代燃料方面的努力。随着石油价格的不断上涨以及对石油可开采量的悲观预期，近年来世界各大汽车企业都加紧了对新能源汽车的研发。日本的丰田、日产、本田，美国的通用、福特，国的大众、宝马、奔驰等，几乎国

5、外所有的大型汽车企业都加入了新能源汽车的研发工作中，但大多数研究成果多数仍然处于实验室阶段，真正实现产业化的则数量很少。在国内，新能源汽车一直被专家认为是与世界汽车界处于同一起跑线上可重点发展的产业，长安、上汽、奇瑞、吉利、比亚迪等企业均有力作。但是与国际汽车巨头的大手笔相比，国内企业仍有不小的差距。1 新能源汽车的分类新能源汽车包括五大类型混合动力电动汽车（HEV）、纯电动汽车（BEV，包括太阳能汽车）、燃料电池电动汽车（FCEV）、其他新能源（如超级电容器、飞轮等高效储能器）汽车等。非常规的车用燃料指除汽油、柴油、天然气（NG）、液化石油气（LPG）、乙醇汽油（EG）、甲醇、二甲醚之外的燃

6、料。混合动力汽车是指由一种以上动力驱动的车辆，一般由电池-电动机系统与常规发动机配合，共同驱动车辆，也称油电式混合动力。根据电动机与内燃机功率的混合比例，一般我们将混合动力车分为以下4类：可分成五类：² 微混合动力系统。这是成本最低廉并且结构也最简单的混合动力模式。这种混合动力系统在传统内燃机上的启动电机上加装了皮带驱动起动电机。该电机专门用来控制发动机的起动和停止，从而取消了发动机的怠速，停车便关闭引擎，从而降低油耗和排放。从严格意义上来讲，这种微混合动力系统的汽车不属于真正的混合动力汽车，因为它的电机并没有为汽车行驶提供持续的动力，因此省油的效果不明显。² 轻混合动力系

7、统。该混合动力系统采用了集成起动电机。发动机和电动机共同驱动车轮，主动力是发动机，电动机只作为辅助动力起作用。除了能够实现用发电机控制发动机的起动和停止，还能够实现在制动工况下对部分能量进行吸收，以及在车辆驱动需求和发电机充电需求之间进行调节。代表车型有君越ECO-Hybrid 2.4L油电混合动力车。² 中混合动力系统。该混合动力系统大体与轻混系统类似，但增加了一个功能：在汽车处于加速或者大负荷工况时，电动机能够辅助驱动车轮。目前本田思域混合动力车使用了该技术，可节油30%左右。² 强混合动力系统，也称为全混合动力。采用大功率电动机，在起步或低速时，可依靠电力行驶，但在路

8、况、车辆载重等因素影响下，发动机会随时介入工作，如丰田普锐斯，该系统采用了272650V的高压启动电机，混合程度更高，可以达到甚至超过50%。技术的发展将使得完全混合动力系统逐渐成为混合动力技术的主要发展方向。² 充电式混合动力汽车具备混合动力系统，可用电能单独驱动，并配备可外部充电的大容量电瓶，通过外部电源进行充电而不只依靠发动机。2 国外新能源汽车市场2006年，全球共售出39万辆混合动力轿车，2007年达52万辆。其中美国的混合动力汽车2006年的总销量25.6万辆，2007年总销量突破了34.5万辆。目前混合动力车型在全球市场的销售比例仅有1%。预计2008年全球混合动力轿车

9、总销量可达75万辆，到2010年将超过100万辆。从目前的国际市场上看，欧洲的混合动力汽车销售表现并不出色，在美国还可以。西方发达国家尤其是北美，是销售混合动力车型最多的地区，也是目前混合动力车型最大的市场。2008年上半年美国市场销售的混合动力车型总数为172234辆，占汽车总销量的3。其中全混合动力类型占混合动力车型销量的87。占据销量前三位的是丰田普锐斯，丰田凯美瑞混动版和本田思域混动版，其中普锐斯占据了52的混合动力车市场销量。美国混合动力车市场上，丰田混合动力汽车占85的销量（包括采用丰田技术的日产Altima），其中有43%是普锐斯。本田混合动力汽车占11，通用的双模全混合动力系统

10、和BAS轻混合动力系统仅占约4的市场销量。截止2007年11月，丰田汽车的混合动力车推出10年来全球总销量已经达到了125万辆。 3 国内新能源汽车市场3.1 市场上的新能源汽车目前国内市场销售的新能源汽车主要混合动力轿车，由于其销售价格过高、几乎是国际价格的两倍，同时政府没有鼓励政策出台，造成国内混合动力汽车销量很低。目前中国市场上在售的新能源汽车有普锐斯、思域、别克君越、雷克萨斯和雷克萨斯。普锐斯2005年末进入中国，2006年销售1500辆，2007年销量超过了1000辆，共计销量达到了2500辆。普锐斯进入中国两年来，销量仅占丰田混合动力车全球销量的1/500。目前国内混合动力车型主要

11、集中在了A级车和高端豪华车型上。A级车有普锐斯和思域的混合动力版，用户很难接受较高的售价。而在国内销售的雷克萨斯高端豪华混合动力车型更是令人望之兴叹，其销售意义几乎为零，更多的是技术上展示和提升品牌形象。表1国内市场上的新能源汽车产品车型类型发动机参数电机参数百公里油耗（单位：L.100km）保修期国内上市时间国内价格（单位：万元）国外上市时间国外价格（单位：美元）普锐斯强混1.5L VVT-i，4缸，16气门，51 kW,111 Nm,三相交流电机，33kW,350 Nm4.78年/16万公里2005年12月25.9827.981997厂家推荐 $21,500 $23,770 市场价格 $2

12、0,210 $21,816思域中混1.3L, 4缸，70kW, 10 kW4.7，相当于1.8L发动机油耗的55%2年/6万公里2007年11月26.982002厂家推荐 $22,600市场价格 $20,804别克君越轻混2.4L ECO智能发动机最大功率为7kW，最大扭矩69N·m综合油耗下降达15%以上，由原先9.8降至8.34年/12万公里2008年7月15日26.99，比汽油版君越车型贵2万元,无无雷克萨斯强混3.3L VVT前部电动机和后部电动机是永磁三相同步电动机。前部电动机峰值功率为123kW，输出力矩为333Nm，水冷。后部电动机峰值功率为50kW，最大输出扭矩为13

13、0N·m。风冷。8.34年/10万公里2007年1月812005年4月厂家推荐$42,080 $43,480市场价格$37,449 $38,695雷克萨斯强混，全时四驱5.0 L V8165 kW9.3，其尾气排放将比同级清洁车的尾气排放要低将近70。6年/15万公里2007年8月159.82006年9月厂家推荐$104,900 市场价格$91,2633.2 北京奥运会上的新能源汽车为实现2008北京奥运“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”三大理念，科技部、北京市联合有关部门在2001年北京申奥成功后，就启动实施了“奥运科技（2008）行动计划”。其中，大规模应用我国自主研发生产的节能与

14、新能源汽车，为北京奥运交通提供绿色运输服务是该计划的重要组成部分。表2 北京奥运示范运行项目中的新能源汽车车型数量制造商技术参数成本/售价A5 BSG混合动力轿车40奇瑞1.6L发动机，弱混合动力比普通汽油车贵50008000元A5 ISG混合动力轿车10尺寸(长×宽×高)：4392×1794×1464 mm，整备质量：1405 kg，1.3L柴油机，额定功率：60 kW/4000 rpm，中度混合动力，永磁同步电机功率：30 kW，电池电压：144V，5档变速器，油耗：3.01L/100km，国4标准比普通汽油车贵2万元长安杰勋混合动力汽车20长安1.

15、5L发动机，功率相当于传统的2.0L汽油机。镍氢动力电池，整车油耗将比传统车型低20%以上，排放限值满足国标准。油耗：6.8L/100km。1820万元。奔腾混合动力轿车5一汽整车质量：1928 kg，1.5L发动机，水冷永磁电机额定功率/峰值功率20/30 kW，额定转速/最高转速：1910/8000 rpm，288V镍氢动力电池，最高速度191km/h,，0100km/h加速时间12.5秒，燃油经济性比传统汽车减少35，整车排放比传统汽车减少30。油耗：5.8L/100km。奔腾混合动力轿车比奔腾汽油车大概贵3万元PASSAT领驭氢燃料电池轿车20上海大众最高速度150km/h，0100k

16、m/h加速时间<15秒，续驶里程>300km。100多万元电动公交客车50北京市京华客车有限责任公司尺寸(长×宽×高)：11700×2550×3370 mm，整车整备质量:13700 kg，最大总质量:17000 kg，电机转速（额定/峰值）:2000/4500 r/min，功率（额定/峰值）：100/150 kW，扭矩（额定/峰值）：477.8/850 N.m，控制器最高效率>95%，最高车速:80km/h，050 km/h加速时间:22s，最大爬坡度20%，锂离子动力电池，388V，360Ah，装备10箱标准化电池箱。开空调状况下，

17、每天更换23次电池，可以24小时不间断运行。行驶里程（以40km/h匀速行驶）:180 km，百公里经济性（以40km/h匀速行驶）:0.94kWh/km200万元人民币，是普通公交车的2.5倍。纯电动豪华旅游车5中通客车尺寸(长×宽×高):11900×2540×3690mm，车厢内高:1920mm，一级踏步高:400mm，额定成员数:2447(标配4311)人，行李仓容积:5立方米，最大总质量:18000kg，异步交流电机，电动机电压:360V，功率(额定/峰值):100/150kw，扭矩(额定/峰值):447 /1000N.m，最高车速:95km/h

18、，锰酸锂锂离子动力电池，3.6V，90Ah，耗电量1.1kWh/km，续驶里程>250 km500万元，该车的普通版售价近300万元混合动力城市公交车EQ6121HEV15东风最高车速达80 km/h，最大爬坡度达20。排放满足国标准，减少温室气体排放30%，降低油耗2030%。混合动力城市公交车10一汽装备一汽大柴全电控欧III发动机，自主开发的机械式自动变速器(AMT)，国产交流感应电机，镍氢动力电池组。在城市中比传统客车节油38%，温室气体排放降低30%，达到欧III标准，并具有欧IV潜能。目前已具备小批量生产能力，价格比传统客车高出30%左右。氢燃料电池客车3福田最高车速达80

19、km/h，一次可加氢20kg，每天运行5小时，续驶行程>200 km。350万元纯电动场地车449东风电动车辆股份有限公司尺寸(长×宽×高):3330×1390×1915mm，整车整备质量:790kg，最大总质量:1350kg电机功率:3.0 kW，最高车速:30km/h，最大爬坡度:25%，续驶里程>80 km总计6273.3 即将上市的国产新能源汽车在国内来说混合动气汽车的市场还是存在一定的潜力。因为汽车企业的技术发展很快，油价继续上涨，以及燃油税等政策的出台将会刺激消费者选择混合动力车。目前国内已发布了27家企业76种包括混合动力、纯电

20、动、燃料电池等新能源轿车、客车。在商用车领域，北汽福田也将推出新能源卡车。上汽集团是国内较早推出新能源汽车发展战略的厂家。其超级电容大客车已经在上海公交线路上示范运营了一年多，二甲醚大客车也将在上海公交线路上示范运营。年上海世博会期间，上汽计划生产辆燃料电池车服务世博会。一汽将走以深度混合动力为主的新能源汽车发展道路。据悉，红旗世纪星、奔腾都有混合动力版。 东风在新能源汽车方面的主打产品是中度混合动力客车与纯电动小巴；长安在混合动力、纯电动、燃料电池、太阳能等领域都有涉足，但混合动力汽车是主打方向；比亚迪将扩大电动汽车研究所规模，并计划将双模电动车正式推向市场；奇瑞则将每年销售额的作为研发投入

21、，其中新能源汽车的研发投入占了很大比重；表3 国内即将上市的国产新能源汽车企业名称汽车类型技术参数上汽集团超级电容客车在申沃客车SWB6116型城市客车平台上开发，上海公交路电“创新号”超级电容电车, 利用进站时乘客上下车的秒钟即完成充电，在开启空调的情况下，能耗费用仅为燃油汽车的，在刹车制动时能量回收率达到。最高车速50公里/小时；百公里电耗110千瓦时；整车排放为零排放；最大爬坡度12%；一次充电行驶里程35公里。混合动力客车采用“柴油发动机-ISG电机”和“变速箱-驱动电机”动力总成，整备质量11500千克；最高车速80公里/小时；加速性能(050公里/小时)25秒；百公里油耗（城市工况

22、）33升（空调），同比节油25%以上；整车排放满足欧限值要求；最大爬坡度20；续驶里程450公里。上汽集团二甲醚大客车最高车速80公里/小时；加速性能(050公里/小时)25秒；百公里油耗35千克；整车排放满足国限值要求；最大爬坡度20；续驶里程300公里。荣威750混合动力轿车城市综合工况下节油25以上，排放达到欧标准，动力性能优于2.5 V6。预计2008年将投入量产。上海牌燃料电池轿车是在荣威车身平台上搭载了上汽自主研发的超越四代燃料电池组，最大输出功率达到60千瓦，采用了350巴的高压储氢系统作为动力源，速度150公里/小时以上。上海牌混合动力轿车最高时速超过210公里，城市综合工况下

23、节油25%，达到欧排放标准。途安混合动力车2005年9月上汽在德国狼堡与大众汽车公司共同签署了联合声明，双方将在上海大众生产的途安轿车基础上，联合开发一款混合动力轿车。将在2010年实现规模量产。这款混合动力车将采用独特的双离合器变速箱和电动机的组合。其混合动力驱动系统使用德国大众开发的技术，该系统通过一台电机和一台汽油发动机共同驱动车辆，动力的传输通过一个双离合器变速箱完成，并利用一个高电压镍氢电池完成能量储存。一汽集团红旗世纪星混合动力版与日本三菱公司合作开发控制策略和规格参数。具有AM和电动助力转向。最高车速每小时160公里；0至100公里加速时间为14秒；NEDC工况百公里燃料消耗为4

24、.9升(较同类传统车型降低约50%)；排放可达到欧标准。东风集团混合动力轿车AMT自动变速箱、CAN总线光纤通讯、强电安全系统。最高时速为160公里，一次加油可驶驶700多公里，2005年12月，在襄樊的国家汽车质量监督检验中心，顺利通过乘员安全性正面碰撞试验。奇瑞A3混合动力1.3L柴油发动机和30Kw永磁同步电机，选用了全自动变速箱CVT，可以实现百公里3.0L甲醇灵活燃料车旗云甲醇新型燃料车每百公里消耗燃料约7.9升，按照每升M85甲醇燃料2.32元/升，与同排量汽车车型相比，比汽油可节省三分之一的费用。东方之子燃料电池车质子交换膜燃料电池发动机，输出功率达到55kwA5生物燃料它搭載了

25、ACTECO/1.9D柴油發動机，以生物柴油和柴油摻混作為燃料。可以降低煙度、微粒以及CO和HC，實現無硫化物排放。由于生物柴油燃燒時排放的二氧化碳遠低于該植物生長過程中所吸收的二氧化碳，生物柴油動力車在改善汽車尾气排放、抑制全球變暖中做出更大貢獻。长安CV9混合动力汽车在长安陆风风尚MPV基础上开发，油耗比传统车降低20%左右，最高车速为每小时160公里，续驶里程大于500公里，尾气排放达到欧要求，售价13万元-15万元。志翔混合动力汽车混合动力比普通版车型贵2030，量产之后将有所降低。比亚迪双模电动汽车F3DM插电式混合动力，长*宽*高：4533*1705*1490 mm，轴距：2600

26、 mm，参加2008年日内瓦国际车展，最高时速160公里/小时，纯电动模式下的续航里程60公里，油箱容积25升，总续航里程430公里。双模电动汽车F6DM 插电式混合动力，长*宽*高：4846*1822*1465 mm，轴距：2740 mm，重量为1800kg。最大速度为160km/h，参加2008年北美国际车展，预计价格18万元，比原型车“F6”高6000美元左右。发动机，直列4缸，排量1.0L，最大功率为50kW，电机功率75kW，锂离子充电电池，正极材料采用磷酸铁，容量20kWh。纯电动续驶里程100km，混合动力续驶里程330km。行驶时的CO2排量70g/km。利用240V的家庭电源

27、，9小时可充满，快速充电时10分钟可以充50%。电流容量为60Ah，可以保证充电2000次。电池容量为20kWh的电池重200kg，能源密度100Wh/kg。比亚迪纯电动车E6e6是是全球首款纯电动crossover，兼具SUV的通过性和MPV的超大空间，续驶里程超过300Km，加速时间在10秒以内，最高车速可达160Km/h以上，而百公里能耗为20度电左右，e6的动力电池和启动电池均采用比亚迪生产的铁电池,。可使用为220V民用电源慢充；快充为3C充电，15分钟左右可充满电池80%吉利海尚三厢305混合动力轿车以中级轿车海尚MA为平台，采用了华普1.5升MR479QA电喷汽油机，12KW永磁-磁阻混合同步电机，288V镍氢动力电池。采用了ISG与双离合器集成结构，与原型车比较,节能达到20%以上。FC-E中型混合动力轿车整车质量为1330kg，GEELY FC-E将采用电子等平衡系统（即EEBS系统），通过电力驱动控制技术，省略了传统的变速器机构，驾驶舱没有换挡手柄、没有离合器，前进与倒退通过按钮简单实现。该车可实现100纯电力驱动，在城市路面节油可达50，排放减少90。华普海锋甲醇轿车1.5L直列四缸水冷双顶置凸轮轴16气门多点电喷发动机，在6000转/分时最大功率达到75马力，在3400