中国聚酯及其原料工业的发展与展望

1、中国聚酯及其原料工业的发展与展望作者： 罗文德 周华堂发布时间：Dec 30 200210:25:30:860AM1市场现状1.1 聚酯市场现状近年来，中国聚酯工业高速发展，聚酯纤维在化纤产量 中的比例一直遥遥领先。2001年，中国化纤总产量达 8283.2kt,其中聚酯纤维 6325.3kt,占化纤总量的 76.36% (世 界平均约67%)。(1)纤维用聚酯消费量多年来，中国每年进口聚酯纤维500-1000kt,进口聚酯切片200-300kt。2001年净进口量减少，分别是聚酯纤维 780.6kt,聚酯切片119.6kt。1990-2001年中国纤维用聚酯消 费量见表1。表1 1990-2

2、001年中国纤维用聚酯消费量kt年份涤纶1国产条纶旌 口纤维切片)M涤纶 用聚酯帝净进口量涤纶 用聚酯量用聚酯总量*净进 口量19901042.01068.1154.0157.91226.0181.019911216.21246.6148.0151.71398.3157.019921367.01401.2314.0321.91723.1127.019931494.21531.6489.0501.22032.8166.019941825.41871.0647.0663.22534.2283.019951934.41982.8761.1780.12762.9264.019962374.02433.

3、4924.3947.43380.8268.019973149.43228.11107.31135.04363.1321.0119983574.7 3664.1998.0, 11023.04687.1281.019994439.24550.2848.0869.25419.4344.020005101.85229.31004.11029.26258.5333.520016325.36483.4780.6800.17283.5119.6*纤维用聚酯总量未包括切片进口量。数据源自原中国纺织 总会历年统计值。(2)非纤维用聚酯消费量2001年，中国非纤维用聚酯消费量约750kt,生产能力 约690kt，

4、其中容器包装用(主要是瓶用)聚酯消费量约620kt, 生产能力约600kt;薄膜用聚酯消费量约 130kt,生产能力约110kto(3)聚酯总消费量至2001年，中国聚酯年总消费量约8030kt,扣除进口聚酯纤维用量，则实际国内聚酯年总消费量约7230kt,其中非纤维用消费量约 750kt,约占总消费量的 9.3%o 2001年，世界聚酯年总消费量约 30800kt,其中非纤维消费量约 8930kt,约占29.0%。中国约占世界聚酯总消费量的26.1%。与世界相比，中国非纤维用聚酯消费量过低。2001年中国和世界各种用途聚酯用量比例见表2。表2 2001年中国和世界各种用途聚酯用量比例其它，

5、0.1 3.01.2 PTA市场现状长期以来，中国精对苯二甲酸（PTA）工业的发展滞后 于聚酯工业的发展，每年需进口数十万吨。近 3年进口量剧 增，2001年进口量达到3120kt,生产能力仅2440kt,自给率 约42%。1990-2001年中国PTA供需状况见表 3。表3 1990-2001年中国PTA供需状况年份产能产量净进口量表观消费量进口涤纶用量进口切片用量总消19901991953870326119613615614881028939343128213013515471992102893927312122771091598199310289392561195431143176919

6、9410289392391178570243119119951353123540116366712272534199615781441447188881523029331997157814414781919976276317219981578144172921708802423292199915781441154229837482964027200024372225250547278852875899200124372225311753426881036133注：PTA产能含DMT折算量。数据源自历年化纤信息及中国石油化工年鉴等。若根据聚酯总消费量计算，2001年中国PTA总消费量约6910k

7、t，扣除进口聚酯纤维用量， 则实际国内PTA消费量 约6218kt,见表4。2001年，世界 PTA （含DMT ）总消费 量约27000kt,中国约占24.1%。表4 2001年中国PTA消费量测算 方 法总消费量/kt实际消费量/kt统5342计 6133法 下 6909 6218游 产 品 法平 均 值652157801.3 乙二醇（EG）市场现状EG工业和PTA工业的发展一样，亦滞后于聚酯工业的 发展。根据聚酯消费量计算，2001年中国EG年总消费量约2700kt。另据统计，2001年中国EG产量约980kt,进口量超 过1600kt,自给率不足 38%。2001年世界EG总消费量约

8、11000kt,中国约占 24.5%。2需求预测2.1 聚酯需求预测2.1.1 纤维用聚酯需求量根据表1数据，按最小平方法（一元线性回归法） 预测， 2002-2005年中国纤维用聚酯需求量大致分别为7130 ,7680,8230,8770kt。2.1.2 非纤维用聚酯需求量近年来，国内对饮料、食用油、白酒等产品的消费量大幅上升，预计近几年容器包装用聚酯年增长率约15%-20%,至2005年，年需求量约 1350kt,产能约1500kt。薄膜用聚酯增长较慢，预计至 2005年，年需求量约150kt,生产能力 约180kt。届时非纤用聚酯总需求量约1500kt o2.1.3 聚酯总需求量预测今后

9、几年中国聚酯总需求量和实际需求量见表5（数据作了调整；实际需求量为扣除约800kt进口涤纶的用量）。表5 2002-2005年中国聚酯需求量预测年份总需求量/kt实际需求量/kt2002800072002003870079002004950086002005 10300 95002005年中国非纤用聚酯需求量约1500kt,约占14.7%。届时，世界聚酯总需求量约40000kt,其中非纤用量约13000kt,约占33%。中国约占世界聚酯总需求量的25.6%,见表6o表6 2005年中国和世界聚酯各种用途需求量比例另据资料统计，至 2005年，中国聚酯总产能将达到9600kt,其中非纤维用聚酯产

10、能约1680kt,届时聚酯市场供需基本平衡。考虑市场低迷引起的小聚酯停产，以及江苏、浙江一带大部分切片纺长丝装置将改为直接纺丝工艺，因 此，今后一个时期，中国聚酯工业仍将在市场动态平衡的基础上求得适度发展。2.2 PTA需求预测根据表3和表5,采用线性回归法和下游产品法，预测今后几年我国PTA总需求量和实际国内需求量见表7。目前已建、在建的PTA（含DMT）装置总产能约 4470kt, 考虑装置的开工率，届时 PTA缺口将在4000kt左右。2005 年，世界 PTA总需求量约 35000kt,中国约占24.3%。世界 PTA市场能力过剩，2002年比较紧缺。表7 2002-2005年中国PT

11、A需求量预测总需实 际1求量需求/kt量/kt2002660580200372063020047806902005 8507602.3 EG需求预测根据预测的聚酯总需求量，至2005年，中国EG总需求 量约2960kt。考虑拟建装置，届时 EG总产能约1520kt,缺 口近1500kt。2005年，世界 EG总需求量约14500kt,中国 约占20.4%。3采用高效工艺3.1 经济规模对PTA装置和聚酯装置而言，实现经济规模是提高经济 效益的重要途径，而单系列大型装置是行之有效的选择。3.1.1 PTA 装置70-80年代，世界 PTA装置单系列能力约100kt/a, 90年代增至 250-3

12、50kt/a; 2000年前后，发展至 500kt/a左右。 甚至更大的装置也即将问世。PTA装置投资和单系列生产能 力的关系见表8。根据表8,今后我国新建 PTA装置的规模 应为 500-600kt o表8 PTA装置投资和单线生产能力的关系单线生产能力/kt , a-1项目投资，%单线生产能力/kt , a-1项目投资，%25010050073.335086.760066.73.1.2 聚酯装置聚酯装置生产成本包括投资、人员及维修、原材料及公 用工程等成本。而原材料成本约占生产成本的65%-85%。聚酯装置生产成本和单线生产能力的关系见表9 o | 二由表9可知，随着单线生产能力增加，生产

13、成本下降， 但大于200t/d后，生产成本下降趋缓；随着单线生产能力的 进一步提高，原材料之外的部分生产成本仍有较明显下降， 但大于400t/d后，下降趋缓。可见，聚酯装置单线生产能力 以400t/d左右为宜；考虑到抗风险等因素，聚酯企业的经济 规模应达到300-400kt/a o对于瓶级切片，装置规模应达到 60-100kt/a,单线生产能力宜在 150t/d以上。表9聚酯装置生产成本和单线生产能力的关系单线生产能力/t d-1成本，%成本，%（不考 虑原材 料消耗）10010020086.930085.210040084.582.850083.174.260082.068.83.2 新 P

14、TA 和 EPTA （QTA ）工艺目前，世界PTA总产能约24000kt,其中EPTA （伊斯 特曼产品）和 QTA （三菱化学产品）产量约 3760kt,约占 PTA总量的15.7%,主要集中在美国、日本和韩国等。传统 的阿莫科公司 APTA和EPTA工艺主要技术指标见表10。表10 EPTA与APTA 主要技术指标项目EPTAAPTA对二甲苯/kg647-650660醋酸/kg35-4244电/kW h102-195 1764-CBA/以-1g , g 125025PT 酸/以 g g-1 10259260-COOH/mol t-13528DEG, %1.385异状物及粉末，%0.5表1

15、2连续缩聚和间歇缩聚原材料、公用工程消耗、生产成本比较项目BPCPPTA/kg872-875860-862EG/kg365-380334-336电/kW h240-26080-110燃料油/kg157-21065-80注：按每吨PET计按照表12消耗上限及2001年原材料、公用工程平均单 价计算，BP生产成本比CP高约580元/t。3.4 熔体直接纺丝工艺由于熔体直接纺丝省去了切片生产、贮存以及结晶、干 燥、熔融和销售费用等，其生产成本明显比切片纺丝降价。 以150kt/a涤纶短纤维为例，切片纺丝比直接纺丝单位成本 高约360元/t。3.5 国产化技术及装备近年来，随着国产化聚酯技术及装备的问

16、世，聚酯装置 的建设投资大幅度下降，建设周期明显缩短。引进和国产聚 酯装置投资比较见表 13。表13聚酯主装置投资比较反应釜生产能力/kt , a-1对比投资，五 釜 引 进66100五 釜 引 进20043.6三 釜 引 进20036.1五釜国产L15021.04走国产化之路中国从20世纪70年代初开始引进 PTA生产装置，至 2003年底，总生产能力将达到 4200kt/a。2000年之前，中国 先后引进70多套聚酯装置，建设 40多家工厂，生产能力约 4000kt,工程技术主要来自欧洲、美国、日本、韩国及我国 台湾省。中国聚酯工业在实现外延式高速发展的同时，在开 发、优化专有技术，实施技

17、改及推广国产化成套聚酯装置方 面已进行了大量卓有成效的工作。以技改为例，见表 14。表14中国聚酯及其原料装置改造情况年份项目实施技改单位效果1997仪征250kt/aPTA 装置中国纺织工业设计院、仪征化纤公司、浙江大学增 容40%1998仪征350kt/aPTA 装置,中国纺织工业设计院、仪征化纤公司工艺软件包设计1994仪征聚酯八单元增容改造中国纺织工 业设计院、仪 征化纤公司、 华东理工大 学、南化公司 化机厂生产能力提高50%1996-1999仪征聚酯第三、六、七单元改造中国纺织工 业设计院、仪 征化纤公司、 华东理工大 学、南化公司七单元生产能力超过330t/d化机厂1998200

18、kt/a 聚酯装置中国纺织工 业设计院、辽 阳化纤公司、南化公司化 机厂增 容50% 单线产量超 300t/d199950kt/a三釜聚酯装置中国纺织工 业设计院、上 海石化公司、 华东理工大 学产量达80kt/a2001DMT工艺改PTA工艺中国纺织工业设计院、天津石化公司2002 顺利开车近年来，中国纺织工业设计院致力于推广国产化成套聚酯装置，并不断推进装置的大型化和系列化。目前多套440-500t/d的装置已经投产，600t/d的装置即将投产。由于中 国聚酯工程技术的发展，国内外各公司在中国聚酯市场所占份额发生了根本的变化。据统计，近 3年国产化聚酯装置生产能力约占64.27%,其次是美国（15.63%）、（德国10.19%） 和瑞士（ 9.91%）等公司。5结语a.2001年中国聚酯