全球渔水产品的发展趋势

1、1. 全球海水走品的畿展jS势1- 1.全球濂水走品的需求蛋白冥是人I不可或缺的管餐来源,濂水品因富含蛋白冥的特性,被祝舄人 的僵冥蛋白n来源.随著世界人口不增加,垩寸食物供雁的需求也越趟强烈,但是在 温室效j加1、全球土地资源减少典沙漠化的情沉下,全球可供作物椒植以及畜牧的 面稹持减少,也使得人源的依存度越来越高；加上相段於食用重物性蛋 白u如林牛、羊、I!肉容易引畿高血脂、高瞻固醇典高血摩而造成心血管疾病； 水富含暨富的蛋白H、生素颜不合脂肪酸,因此水成舄未来人 I蛋白主要来源之一.根披美Bla部USDAM研究局2021年所作的一份查18示：在美阈人口成畏 及等因素影ST,美阈消市埸於未来

2、 20年内,垩寸水走食品的需求将遽增. 未来水走品将成舄美阈人民蛋白H来源的各I食品中,成畏最舄迅速的一fflxgio 58 言十在2021年以前,水走食品的需求量,将畲增加181 公呢,超遏家禽肉及牛肉, 而使水走品成舄美阈人民最主要的蛋白n来源,由此可Maa的走量、畿展典未来食 物的需求息息相,其重要性典未来成畏潜力也相富1人.1- 2. :a水走品上游：濂水走品原料,主要舄餐殖棠及捕船公司中游：濂水品加工研冬 造、生高附加僵值之濂水品之加工物流J商下游：濂水品金肖售之垩寸象,主要舄各阈之ifi 口商及大宣埸1- 3.濂水品定i!典特性超低温冷水品：利用濂水走品原料,如焦、虫艮、蟹、K或足

3、I等舄主原料,经卸it、分敏、邀别、去去尾、去内H、去鳞、去皮去段、活洗、整型及分切,保持低温造,急速至-50 C以下,超低温送、项宁存,且有妥善包装者.冷水品：利用濂水走品原料,如焦、虫艮、蟹、K或足I等舄主原料,经卸it、分敏、邀别、去瓜去尾、去内H、去际去皮去段、活洗、整型及分切或加辨13理, 急速凑结至-18 C以下,冷送、项宁存,且有妥善包装者.冷藏水品：利用濂水走品原料,如焦、虫艮、蟹、K或足I等舄主原料,经卸it、分敏、邀别、去瓜去尾、去内H、去际去皮去段、活洗、整型及分切或加辨13理, 急速冷劄且保持在7C以下建在4C以下,冷藏送、项宁存,且有妥善包装者.罐裂水品：利用濂水走品

4、原料,充填於罐、佥目罐、玻璃瓶、毅菌袋或其他密容器内,名华脱密封,於封U彳爰施行冏棠毅菌,可在室温下畏期保存者.乾裂水品：利用濂水走品原料,乾燥、味、at烤、炒煮等虚理彳爰,有妥善包装者.1-4.全球濂水座品版BI及成畏18势自1950年以来,全球aitjg量以年祓合成畏率 3.5%的速度持增畏中,在2007年 突破年量1.4彳意呢大fi.假设以源K分,可量分舄捕捞及水餐殖雨大 I.虽隹然捕捞及水走餐殖雨项取得濂猴的方式在走量上仍有差距,但是年来走 量的建化,捕捞量自198欧超越8千5白脚顿之彳爰,往彳爰的近20年,捕捞量始介 於8,500蔑噬至9,300蔑呢之冏,量上停滞不前,反K水餐殖,水

5、餐殖的濂猴量 自1950年起即以8%勺年祓合成畏率快速增加,由原本的60蔑噬蹭升舄5,033蔑噬,近20 年来走量大幅提升了逾四倍.臣洲那么是全球展最K盛的地H ,在2021年全球餐殖量59.9 中, 其中臣洲建53.3白蔑噬,己乎估全球的9成88.98%.逼其中乂以中阈量37.0百10顿 舄最高高居全球之冠,亦占全世界61.76%的走量,而其他走量超的阈家前 5名也皆位於也洲分别是印度4.6白蔑帙 越南2.7白蔑帙 印尼2.3及泰阈的1.3白蔑U顿.1-5.水餐殖垩寸全球濂水品供J的影U随著世界濂水走需求量越来越高,由於兼候建暹、璘境汗染典遏度捕捞,海洋各水野生资源不再取之不H、用之不竭；因

6、此如何增加人工水餐殖量,改走 水精品、高附加僵值路,同日寺兼探生熊餐殖水是濂水的一项新利基.根SIBISW食政策研究蝴畲IFPRI於2002年所作的研究58浏I： 202洗日寺全世界 水走品市埸,将畲有41%系来自水走餐殖棠.而联合BIBWWa FAO的估言十,2030年 日寺全世界的平均品消耗量将由?I今的每人每年16.7公斤上升到每人每年19至20公斤；而水走餐殖棠所提供的水品数量,55言十在 2021年日寺畲超遏50%舄了潇足世人 垩寸濂水源的需求,濂水走餐殖必需保持逼值增展下去.源的一位高级政府官X RohanaSubasinghe解释就“丽0原因很WK,即就 是,未来我仍已经不可能再

7、雀海中猴得足狗的焦I了.此外全美水走棠年度幸艮告亲隹15的褊辑及畿行人荷沃弓鱼森Howard M.Johnson,垩寸美阈未来水走需求所作的各：S消费者研究结果,58测未来水走品供幻市 埸趟势走向一全球主要消费市埸垩寸蛋白冥的撮取,在未来20年内将审掣以濂水品舄重, 其中乂以水餐殖H前景最舄看好.逼檬的说沉也典趟势大iw皮得杜拉克同檬看好未成舄 21世 金己的重要之一,亚在其著作下一侗社畲中58测著今彳爰五十年,可 能畲使人放窠海上捕捞,改舄徂事 海洋畜牧“,就像大的一年前,同檬的钢新, 使我仍的祖先放窠陵上捕獴,建成1!民和牧人.1- 6.台漕濂水的?I沉及未来畿展台漕濂水因舄四周璘海地理位

8、置佳,加上本身的镇先研畿钢新水平和餐殖生技彳有及先ifi的冷凑物流台漕濂水走品的品H, 一直以来都受到阈隙的SW, 台湾在濂水走品的出口置易上占有相富势.但台湾水走餐殖棠虽隹具有研畿、行肖、 餐殖和璘海地理位置等僵势,劄因舄工棠丫于染、浇海餐殖跟工棠争地,以致水土黄源 有限,要增加餐殖面困雉.此外台自198洗代起阈内的努工薪H持高81,使得JS商也面晦著生本钱提 高的虚境,加上台漕水土ie源使用上的猊簸限制,不利典ie源暨富和努工本钱低的中 阈大陵桌南55等阈家ifi行兢争,因此濂水如何导求替代K域和海外生基地,以 碓保濂水走原料的供雁不虞置乏和因雁兢争剧烈的市境,海外投已成舄K拓市 埸典提升

9、兢争力的主要策略之一.尤其在企棠阈隙化的快速典起的背景下,要增加 如何整合濂水走品之供雁?t和K拓市埸,水品都有固定的通路和 肖加工建到完善的整合,以整合遏的濂水源,集中火力向阈隙市埸推腐台漕之 濂水走品,统一接收HSMW向阈隙市埸,JW是一侗重要的策略冏题根St嘉暨海洋阈隙股份及兢争力一文中所述,台漕因桎力於生走技 彳有的改逵,其濂水殖技彳有镇先世界典培育i&anffl,加上碓it遵守a水走疾 病及桑物使用坛懂 ,建成生物殛留之濂水品之目榇；相垩寸於阈外餐殖的瑕疵, 台漕的濂水走餐殖技彳有受阈隙冏的肯定.此外台勺完整的生走加工和研畿水平,先 ifi的冷凑物流IgHS和完善的物流使得濂水走品的

10、附加僵值提升更高,也深受阈 隙冏的肯定,此外具全球Hg易言丁罩之系等僵势,更SI台漕在外水走品逼 一匾埋上彳占有一席之地位.2. 嘉鳖海洋公司介2- 1.公司背景嘉暨海洋阈隙股份其彳爰筒稠之舄“嘉暨海洋由是由何山田先生於西元 1984年成立於台漕高雄,畿展至今,已雀原本舄一冏小小的水走品外公司, 侗同日寺以裂造、行肖、物流舄服将核心的阈隙性企棠,客户普及美阈、加拿大、K洲、 墨西哥、日本、审章阈、中桌、蕨联、澳洲、非洲等地.目前全球JM工人数的有5200人,资本额会勺舄新台fF 8彳意元.嘉暨海洋成立之初是以外肖冷凑水走品舄主要的而彳爰舄增加效率亚攒大棠将 ffiH,嘉暨海洋K始致力於垂直整合

11、供,将瞒角伸展至上游之冷凑水走品和理食 品之加工裂造,典下游之冷凑冷藏配送服将.fg公司以诚、正直、承言假设舄企棠 之核心僵值,亚致力建立世界级的水走品全球供雁系统,期以能畿展低温物流典卓越的 食品服将公司.嘉暨海洋苦斡、钢新求真的经治理念,不僮使之成舄臣洲海鲜食品的主要 供雁商,更於201洗猴得200W阈家钢新服将H此一殊梁.2021年嘉暨海洋也於天 下亲隹100认裂造棠的查中,被言平定舄第519名.2- 2.公司沿革嘉暨海洋自198砰成立彳爰,便迅速畿展亚於1985年建到40%勺市埸占有率.1989年因 考量到台W#S水源逐渐减少,舄满足市埸需求典K客垩寸走品品冥的要求,嘉暨海 洋便K始至

12、阈外各地ifi行投考察,言十重将角伸至桌南典中阈大陵,亚於隔年首先在 泰BUSK,卑责泰阈水走品的加工典外金肖.其彳爰十年,嘉暨海洋陵在中阈、各面甸、 越南、美阈等地成立分公司,正式成舄一阈隙性公司.除此之外,嘉暨海洋亦於2002年在台漕建造第一座桌南臣最先逵的自s&低ma物 流瘢,而在2021年亦增IKGP贸沉追跳整合服将系统,希望可由藉由物流和IT的彳爰 勤支援系统建立冷凑冷藏食品的交易平台,将其在供雁?1的影力逐渐攒展至下游,建 到筋省本钱、增ifi品冥治理典提升18客满意度的目的.在公司内部方面,嘉暨海洋於2003年及2004全面辱入数位(E-learning)及知 治理(Knowle

13、dge Management庠统,希望可以更有效率且更有效能地培剖I未来的名至U管 理主管,以提供持成畏所需的人才和知SL另一方面,嘉暨海洋亦於2021年辱入客户徉鼾系治理(Customer Relationship Management庠统以提升垩寸客户的服8F品S;而2021 年更是智慧系统(BI System),希望能狗透量ie料的分析,将其结果做 舄决策的参考.2- 3.生jsat黑占如前所述,嘉暨海洋於1989年便K始在阈外怖局投黄建JS,目前全球共捶有八侗生 三侗行肖公司.此八侗生走工分别舄台漕嘉HJS、台粉氐温物流中央、海南 省海南瘢、腐桌省南海瘢、腐桌省廉r!J各面甸J、泰阈T

14、MSS以及越南J.除此之外,嘉暨海洋亦有十二侗策略性的事棠罩位,各分布於台美阈、澳洲、 中阈大陵、泰阈、越南、各面甸等地.2-4. 品介名召嘉暨海洋之外肖走品大致可分舄水走品典加工水走品.前者之主力走品 醴虫艮、蟹其中以出口吴郭焦(俗稠台Wft)最大宗.彳爰者JW如：炸焦排、炸焦柳倏、炸焦炸蝴蝶虫艮排、炸虫艮、炸花枝等等.而嘉暨海洋因其要求格的HACC冥治理系统深受客户信,如美阈知名的速超 市Wal-Mart、Seafood Castle 典墨西哥的 Ocean Leader都:口嘉K海洋的水品.2-5. 式嘉K海洋的兢争力来自於垂直整合和本钱兢争策略,亚逐步由ifi口商型流通而ifi入 宅配

15、直肖型流通事棠.所有走品雀原料品1M食收、生走加工、W/成品检、储逼治理等一化作棠,全都要求格遵循 HACCRKH治理系统.除此之外,嘉暨海洋更因治理微知著的管逼策略,SI嘉暨海洋能狗打ifiHS市埸,其中四大策略分 述如下：以期It方式导找原料：因全世界的焦椒皆受限於匾域、天候等建化的影在供需上便畲有所浮o嘉暨海洋便是雀逼些ie料中找出最有利的原料市埸.皋例假设越南H殖 的虫艮子再某一季建得比廉价,嘉K海洋M:量收H、加工亚Jt存,再等到 美阈或其他阈家的市埸需求浮?I,便能供利朴了解市埸喜好：不同阈家垩寸各侗水品的喜好或其理方式皆有所不同,嘉!?海洋便金十垩寸各阈垩寸 走品的要求分别以不同

16、的方式垩寸水走品加工.如美阈不喜戳看JOK的纸 嘉H 海洋除了去!g去尾,也把半也仍便成焦排、虫艮排等他仍喜戳的方式；乂如澳 洲人喜戳以洋芋片的方式吃虫艮,嘉暨海洋|畿出像洋芋片的炸虫艮圈出口至澳洲.增加勺1W&性：濂水棠的建数很多,如兼候、淡旺季等季筋因素皆畲影原料走量,加上内 外的市埸状沉也建化迅速.舄了降低兼候或罩一JS商的影ib,嘉暨海洋将其供 雁商分舄畏期配合典强性配合WSo畏期配合的供雁商虽隹然可以?I定品期走 量劄有限,但假设能加上强性配合的供雁商,在遇到K候等外在建化日寺,便能即日寺 因雁亚整探睛策略.品替换性高,建到全年不勺目榇：嘉暨海洋根aift系统的幸艮告数at, 察各阈

17、垩寸水品的消新走 品典新市埸.如越WMI&的口感跟吴郭焦相似,在非吴郭焦盛走的季筋食,便以 此取代吴郭焦裂作成舄焦排也能猴得市埸接受,建到全年不勺目榇.然而,要能使嘉暨海洋能狗在阈隙市埸上估有一席之地,除了逼些策略之外,亦需仰 言孔系统典供J#t系统相!相成的配合,下一章便将金十垩寸嘉!?海洋的供J#t系统加以盲羊 畜田的介.3. 全球供雁鲤及低湍物流3- 1.何供供雁治理是利用一速申有效率的方法,来整合供雁商、裂造商、含犀和出it,使 得商品可以正碓的数量生亚在正碓的日寺冏配送到正碓的地黑占,舄的就是在一侗令H 客满意的服将水卒下,使得整醴系统本钱最小化,典型的完整供Bo它雀供it商向裂 造

18、工JS供itll始.每fflxj都可能Ulf不同的局部,即不同匾域的工JS,生走的是不同 型虢的走品,或者生品*里面的某一侗局部,最彳爰窠集到裂造部.裂造部做完之 彳爰,部,行散恩部畲把走品送幻分公司,分公司经遏经金肖商再宣幻客户.供雁鲤治理面：储存空冏的需求言十算割、物流的1S言十、存it、送派更治理等8域ifi行备田部探言寸；生itt+SJ面：能典出it排程垩寸J#坛僵叭品结框f的坛110以及生的相限制瓶50考量、雷子化系统的配置ERP.其中,就#到出效、提升客户满意度,降低存it堆稹、减少畏鞭效雁?I象,有必要雀言十割面端之生走排程即始著手,系统性的延伸至整侗供雁鲤系统,透遏系统化的方式

19、建H一畏鞭效雁.3- 2.畏鞭效J#所的畏鞭效雁就是供BT游需求有些微的改建,畲造成供雁?1上游言丁!量及存 货量段大的波86 ,且是越往上游波8&起伏越大需求是化,存在言午多不碓定因子, 而在解释畏鞭效雁的就是MIT的啤洒Beer Game最常了.影401鞭效雁的主要原因有：被大的言丁罩：富55期品的供幻售有短缺日寺,大言丁货来囤稹,而生tWM性大增的情沉.僵格m勤：富僵格下降,畲大量言丁!及囤稹走品；等僵格上寺,量下降.前置日寺冏：前置日寺冏愈畏,平安存量、言苒数量、囤稹数量就愈大,建巽幅度也畲因此而加大.需求58测、批次MB：傅统的存货政策非 Just In Time ,畲因一值|日寺黑

20、占的58测森,就垩寸未量走生 重影攒大畏鞭效雁的作用.因畏鞭效雁畲提升JS商的裂造本钱、存1T本钱、逼翰本钱,舄了能狗有效增加走品的可用程度典收益、减少畏鞭效雁,有TJxg具醴方法：透lft技彳有的雁用ex.雷子商将,改StW作棠程序.提升供雁商典零售商互8&亚整合雨者之作棠流程系统资言孔集中的效果：可降低需求的不碓定性、降低需求的建11性、编短言丁罩虚理日寺冏,减少言苒前置日寺冏、可预防大的tWXfto策略联盟徉鼾系：策略联盟可改建供雁鲤中的言孔分享方式典存it治理方式VMI,可以减少畏鞭效雁的影套快速SBS制.3- 3.嘉供系明消费需求的改建,整醴低温物掀起冥量建化.由於供雁商看卒量版、超

21、 市、破店或餐JB等,已然成舄水走品的最正确通路,不it得非得死守唇次繁多的傅统通路 不可,但面垩寸取而代之的多檬、少量及多jig次的交易璘境,如何妥善因雁 其冏的物流配送事宜於是,自我定位舄 3PL the Third Party Logistic service provider 卑棠物流中央的嘉K冷凑冷藏公司,决定以资言孔化的力量第三方物流英言吾： Third-Party logistics , 3PL,也稠作委外物流logistics outsourcing或是合会勺物流contract logistics,第三方物流一直是物流和供雁鲤治理中最容易被解的名言司.第三方物流目前没有公的定莪,不遏原那么在於,某卑乃公司提供另一家公司比方造商一项或多项的物流功能.如含储、垩寸外W知名的第三方物流供商包 DanzasAEI、Exel Logistics 、Menlo Logistics 、Penske Logistics 等第三方物流公司需具脩以下畿黑占：典使用者之冏脩有正式的合的,期限至少一年弓鱼I#方d鼾系式,而非交易式.方的利益以及客裂化的可行性.典客户持畏期的徉鼾系.畲主8&导求可能的政策和U 8F物流系统也可像促逵全球化.在置易上,假设要更逵一步典世界an, 就得靠良好的物流治理系统.我仍手上的商品