中融-重庆中心项目(简版-原隆鑫)最终版

1、中融-重庆中心项目（简版-原隆 鑫）最终版作者:日期:中融国际信托有限公司 产品推介资料中融-重庆中心集合资金信托计划类型股权投资投资目标本信托计划的投资目的为向重庆捷程置业有限公司（以下 简称 捷程置业” 隆鑫重庆中心”项目提供开发建设 资金。受托人中融国际信托有限公司保管人哈尔滨银行重庆分行信托规模信托计划初始成立规模：120,700万元，其中A类优先级 60,700万元，向合格投资人募集，次级 60,000万元，由新 城建设认购；同时优先级设置B类、C类和D类，根据信托计划需要公告开 放信托期限信托计划期限为 36个月，其中A类优先级为24个月，满12个月后可提前退出；B类、C类和D类期

2、限根据信托计划公告为准预期收益率100万-300万（不含 300万）：9.5%300万-800万（不含 600万）：10.7%800万及以上：11%收益分配方式每个信托年度末进行信托收益分配，信托计划到期时一次 性支付剩余全部信托利益。募集期2013年1月日至2013年1月日受托人一一中融国际信托有限公司中融信托前身是1987年成立的哈尔滨国际信托投资有限公司，系银监免责声明：本推介材料仅作推介之用，不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准。2会批准设立的我国最早一批信托公司之一，信托新两规”颁布后首批提前终止过渡期的十余家信托公司之一。中融信托拥有20余年金融领Zft中融国际信托有

3、限公司 产品推介资料域的丰富经验，累计管理超过3500亿元的资产。根据普益财富最新的 2011年信托公司排名，中融信托发行能力排名第一，专业能力排名第一,创新能力排名第二，综合理财能力排名第一，处于行业领先地位。中融 信托控股股东是 A+H上市公司经纬纺机，实际控制人是中国恒天集团（国务院国资委直管），2011年末公司净资产 33.33亿元，公司管理的信托资产余额为1784亿元，居行业前列。交易对手之一重庆市新城开发建设股份有限公司免责声明：本推介材料仅作推介之用，不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准。716.19850新城建设也积极投身政府投资性基础设施建设。先后BT或代理完成

4、了重庆市新城开发建设股份有限公司（以下简称新城建设”成立于1998） 年7月10日，主要从事房地产开发、大市政建设、土地整治、动迁房 建设、资本运营等业务。公司是二级房地产开发资质的国有股份企业（两家国有企业股东总计持股超过50%）也是首批获得重庆市政府公益性项,目建设管理代理机构（甲级）资质证书的单位，公司现注册资金为 亿元人民币。目前公司控股或参股了十余家优质企业，其中旗下的全资 子公司一一重庆隆鑫地产集团（一级房地产开发资质，重庆房产企业强第4位，中国地产知名企业）已开发房屋面积达200多万平方米。以重庆市建委、市城投公司、北部新区、巴南区政府等作为业主投资的多个重庆市重点市政工程项目，

5、合格率100%。190新城建设2012年6月31日未经审计财务报表显示集团合并总资产为 亿元，净资产 38亿元，企业综合实力较强。交易对手之二重庆市渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司（前身系重庆市城市住宅统建办公室、重庆市房屋开发建设公司、重庆市房地产开发股份有限公司）是经重庆市人民政府批准，于1978年成立的重庆市最早的一家房地产开发企业，公司1992年进行了股份制改造，1993年公司股票在深交所上市，公司简称渝开发，股票代码 000514。1999年，更名为 重庆渝开发股份有限公司”具有房地产开发一级资质。公司注册资金 76,706.45万元。公司的控股股东为重庆市城市建设投资公司。

6、深圳证券交易所上市公司，股票代码 000514。渝开发主营业务范围：房地产开发与经营、房地产信息咨询、实施土地整治、代办拆迁、工程监理、物业管理、建筑材料经销等。渝开发2012年6月31日上市公司半年报显示集团合并总资产 为592,474.30万元，净资产 303,481.54万元，企业综合实力较强。合作标的一一重庆捷程置业有限公司重庆捷程置业有限公司成立于2011年1月24日，注册资本及实收资本均为10,000万元，新城开发拥有其51%的股权,重庆渝开发股份有限公司拥有其49%的股权，注册地为渝中区学田湾正街128号3-1。该公司的主营业务为从事房地产开发；房地产经纪、咨询；从事建筑相关业务

7、。捷程置业是为重庆中心项目专门设立的项目公司,截至2012年8月底，捷程置业资产总额为154,461.91万元，主要是存货中的土地款。负债144,911.97万元，净资产为 9,549.94万元。捷程置业目前的股东结构为新城建设持有51%股权，渝开发持有 49%股权。标的项目隆鑫重庆中心项目隆鑫 重庆中心项目位于重庆市渝中区两路口核心区域。渝中区位于重庆中心城区、长江和嘉陵江交汇处，是重庆市的政治、商业、经济和文化中心。在 2005-2009年里，渝中区 GDP取得了两位数的增长，区财政收入在重庆市所有区县排名中连续数年位列第一。两路口地区由于紧邻重庆市政府，云集了重庆最早一片办公楼、写字楼,

8、地理位置优越，交通便利，具有良好的投资环境。项目南临菜园坝，北接上清寺，周边均为成熟商务配套区。13%。2011年受宏观调控政策影响，重庆主城商品房成交量和土地成交量均小幅度减少，商品房的均价和土地楼面价却有所上升，幅度均大于而本项目土地成交价格低于区域平均水平，项目未来整体盈利和升值潜力高于周边其他项目。隆鑫 重庆中心项目总建设规模超过70万平方米，包含高层住宅、酒店公寓、购物中心、写字楼和国际五星级酒店，为区域内唯一的高品质城市综合体项目；项目总投资预计约80亿元，整体盈利水平较高，且合作方将以持有优质商业物业为经营模式，保证项目的整体品质。风险控制措施中融信托持有捷程置业85.7%股权，

9、在公司重大事项的董事会决策中具有一票否决权，能够有效把控企业的经营方向;中融信托派遣1名财务监管人员以及1名财务副总至现场，与合作方一同对项目公司的资金运作进行监管，保障信托财产的安全;隆鑫控股及其实际控制人涂建华为本项目提供连带责任担保。隆鑫控股截止2012年8月31日公司总资产 90亿元，为上市公司隆鑫通用的控股公司；实际控制人涂建华实际持有三家上市公司及隆鑫品牌下的地产、金融和工业板块;新城建设、隆鑫地产、渝开发在重庆市已经发展多年，成功开发和运作了众多房地产项目，房地产开发经验丰富，能够有效应对市场的波动和变化。项目优势合作方实力较强，隆鑫品牌在重庆有较高的知名度，其在工业、地产、金融领域均有突出表现，隆鑫实际控制人持有三家上市公司股权，包括重庆农商行（H股），丰华股份和隆鑫通用，产业运作能力