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1、企业上市辅导资料企业上市辅导资料 目录目录n一、股票一、股票n 1.股票概念n 2.股票权益n 3.股票发行n 4.股票交易n 5.股票交易程序n 6.股票交易名词n 7.股票交易时间n二、上市公司的概念二、上市公司的概念n三、板块分类三、板块分类n四、我们要做的事情四、我们要做的事情n五、问题描述五、问题描述一、股票 1.股票概念 股票是股份公司发行的所有权凭证，是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每支股票背后都有一家上市公司。同时，每家上市公司都会发行股票。同一类别的每一份股票所代表的公司所有

2、权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小，取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。股票是股份公司资本的构成部分，可以转让、买卖或作价抵押，是资本市场的主要长期信用工具，但不能要求公司返还其出资。 2.股票权益 股票代表着其持有者（即股东）对股份公司的所有权，购买股票也是购买企业生意的一部分，既可和企业共同成长发展。 这种所有权为一种综合权利，如参加股东大会、投票表决、参与公司的重大决策、收取股息或分享红利差价等，但也要共同承担公司运作错误所带来的风险。获取经常性收入是投资者购买股票的重要原因之一，分红派息是股票投资者经常性收入的主要来源。3.股票发行 股票发行是指符合条件的发行人按照

3、法定的程序,向投资人出售股份、募集资金的过程。股份公司发行的股票，在经有关部门批准后，就可以在股票市场（证券交易所）公开挂牌进行上市交易活动。股票要上市交易必须具备一定的条件，并按一定的原则和程序进行操作与运转。4.股票交易 股票交易是指股票投资者之间按照市场价格对已发行上市的股票所进行的买卖。股票公开转让的场所首先是证券交易所。 中国大陆目前仅有两家交易所，即上海证券交易所和深圳证券交易所。5.股票交易程序 证券在证券交易所的交易程序一般包括以下几个环节：开户、委托、竞价成交、清算交割、过户等步骤。n开户：指投资者（包括个人或单位）跟银行建立储蓄、信贷等业务关系，开设证券账户和资金账户的行为

4、。n委托：又称为代理买卖股票，是专营经纪人或兼营自营与经纪的证券商接受股票投资者（委托人）买进或卖出股票的委托，依据买卖双方各自提出的条件，代其买卖股票的交易活动。代理买卖的经纪人即为充当股票买卖双方的中介者。n竞价成交：券商在接受客户委托，填写委托书后，应立即通知其在证券交易所的经纪人去执行委托。由于要买进或卖出同种证券的客户都不只一家，故他们通过双边拍卖的方式来成交。国内证券交易所内的双边拍卖形式主要采用计算机终端申报竞价。n清算交割：清算交割是指证券买卖双方在证券交易所进行证券买卖成交以后，通过证券交易所将券商之间的证券买卖数量和金额分别予以轧抵，其差额由证券商确认后，在事先约定的时间内

5、进行证券和价款的收付了结行为。n过户：随着交易的完成，当股票从卖方转给（卖给）买方时，就表示着原有股东拥有权利的转让。6.股票交易名词n交易单位：手n开盘价：开盘价又称开市价，是指某种证券在证券交易所每个交易日开市后的第一笔每股买卖成交价格。n收盘价：是指某种证券在证券交易所一天交易活动结束前最后一笔交易的成交价格。n最高价：是指某种证券当日交易中最高成交价格n最低价：是指某种证券当日交易中最低成交价格n成交量：广义的成交量包括成交股数、成交金额、换手率；狭义的也是最常用的仅指成交股数n涨停板：是指证券交易中，股票价格波动达到了该日股价涨幅的上限n跌停板：是交易所规定的股价在一天中相对前一日收

6、盘价的最大跌幅，不能超过此限，否则自动停止交易n阳线：阳线是证券市场上指收盘价高于开盘价的K线。K线图中用红线标注表示涨势。K线最上方的一条细线称为上影线，中间的一条粗线为实体。下面的一条细线为下影线。当收盘价高于开盘价，也就是股价走势呈上升趋势时，我们称这种情况下的K线为阳线n阴线：证券市场上指开盘价高于收盘价的K线。K线图上一般用淡蓝色标注，表示股票下跌。当收盘价低于开盘价，也就是股价走势呈下降趋势时，我们称这种情况下的K线为阴线n日K线：K线图多以交易日为单位来画，而要想研判中期行情，常要借助周K线、月K线甚至年K线n周K线：是指以周一开盘为开盘价，以周五收盘为收盘价，全周最高和最低价为

7、高低点来画K线图n月K线：一个月的第一个交易日的开盘价、最后一个交易日的收盘价和全月最高与最低价来画K线图n5日均线、10日均线、30日均线、60均线 5日均线（5MA）就是5天股票成交价格或指数的平均值 10日均线是某支股票在市场上往前10天的平均收盘价格，其意义在于它反映了这支股票10天的平均成本。 30日均线均线是沪、深股市大盘的中期生命线，每当一轮中期下跌结束指数向上突破30日均线，往往会有一轮中期上升。 60均线一般是中长期走势，60日均价是最近三个月的收盘平均价，对个股后期走势有重要意义，很多技术指标已经明了，所以个股如果有效跌破60日均价，大多后市看跌。7.交易时间 中国的股票开

8、盘时间是周一到周五，早上从9：30-11：30，下午是：13：00：15：00，中国所有地方都一样,以北京时间为准。 每天早晨从9：15分到9：25分是集合竞价时间。所谓集合竞价就是在当天还没有成交价的时候，你可根据前一天的收盘价和对当日股市的预测来输入股票价格，而在这段时间里输入计算机主机的所有价格都是平等的，不需要按照时间优先和价格优先的原则交易，而是按最大成交量的原则来定出股票的价位，这个价位就被称为集合竞价的价位，而这个过程被称为集合竞价。 集合竞价一般是量大从优，散户只能碰碰运气。集合竞价时间为9：15-9：25，可以挂单，9：25之后就不能挂单了。要等到9：30之后才能自由交易。二

9、、上市公司n上市公司是指所发行的股票经过国务院或者国务院授权的证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司。所谓非上市公司是指其股票没有上市和没有在证券交易所交易的股份有限公司。n上市公司是股份有限公司的一种，这种公司到证券交易所上市交易，除了必须经过批准外，还必须符合一定的条件。三、板块分类n一板的A股、B股；n二板的中小板和创业板n新三板：“新三板”称为“全国中小企业股份转让系统”原来只针对国家高新园区内的企业，现在已全国放开。 n四板：上海股权托管交易中心目前有Q板及E板两大板块：中小企业股权报价系统（Q板)，非上市股份有限公司股份转让系统（E板)。 n前海股权交易中心：是在深圳前

10、海深港现代服务业合作区建设的国有企业控股、市场化运作的区域性交易市场，于2012年5月15日揭牌。在前海股权交易市场挂牌之后，可以以私募和直销的方式发债、发股融资，灵活、简便、高效、低成本地筹集所需资金。1.Q板： （1）非上市公司召开董事会和股东大会就同意在上海股交中心挂牌并进行股份转让相关事宜做出决议； （2）非上市公司委托上海股交中心推荐机构会员，为其挂牌提供专业服务； （3）推荐机构会员向上海股交中心报送预审材料； （4）推荐机构会员出具意见书、自查声明、承诺书，并形成相关文件； （5）推荐机构会员向上海股交中心报送申请文件； （6）上海股交中心对申请文件进行审核； （7）获得上海股交

11、中心出具同意挂牌的通知后，拟挂牌公司向上海股交中心申请股份简称和代码，与上海股交中心签订挂牌协议书； （8）拟挂牌公司在上海股交中心办理挂牌手续； （9）挂牌后，拟挂牌公司在上海股交中心指定网站披露： 公司基本情况说明书、公司章程，推荐机构会员在上海股交中心指定网站发布拟挂牌公司挂牌公告。nQ板挂牌给企业带来的价值： （1）Q板挂牌可以帮助企业融资，促进交易； （2）为股权定价，发现价值，利于股权质押贷款； （3）可推荐机构持续服务，帮助企业成长； （4）帮助提升企业财务、运营等能力，提升企业形象； （5）增强企业公信力、名誉、员工忠诚度； （6）有利于人员招聘，企业扩张，降低企业自身信用风险

12、。2、E板 （1）非上市公司召开董事会和股东大会就同意在上海股交中心挂牌并进行股份转让相关事宜做出决议； （2）非上市公司委托上海股交中心推荐机构会员，聘请经上海股权交易中心认定的会计师事务所、律师事务所、资产评估事务所（必要时）为其挂牌提供专业服务； （3）推荐机构会员向上海股交中心报送预审材料； （4）会计师事务所进行独立审计并出具审计报告、律师事务所进行独立调查并出具法律意见书、推荐机构会员进行尽职调查、并形成相关尽职调查文件； （5）推荐机构会员向上海股交中心报送申请文件； （6）上海股交中心对申请文件进行审核； （7）上海股交中心审核同意的，报上海市金融办备案； （8）获得上海股交中

13、心出具同意挂牌的通知后，拟挂牌公司向上海股交中心申请股份简称和代码，与上海股交中心签订挂牌协议书，办理股份的集中登记； （9）拟挂牌公司在上海股交中心办理挂牌手续； （10）挂牌前三日，拟挂牌公司在上海股交中心指定网站披露：股份转让说明书、公司章程、审计报告、法律意见书；推荐机构会员在上海股交中心指定网站发布拟挂牌公司挂牌公告。nE板挂牌给企业带来的价值：（1）有利于建立现代企业制度，规范企业运作，完善法人治理结构，促进企业健康发展；（2）有利于提高股份的流动性，完善企业的资本结构，提高企业自身抗风险的能力，增强企业的发展后劲；（3）有利于企业扩大宣传，树立品牌，促进企业开拓市场；（4）有利于

14、企业吸收风险资本投入，引入战略投资者，进行资产并购与重组等资本运作；（5）通过规范运作、适度信息披露、相关部门监管等，可以促进企业尽快达到创业板、中小板及主板上市的要求；（6）开展股份报价转让业务，完善了股份退出机制，使企业定向增资更容易实现；（7）公司在公共平台上挂牌，增加了企业的信用等级，更利于获得银行贷款。（8）有利于企业获得订单，增加新的投资者，增强企业综合竞争力。3.Q/E板挂牌所需提交什么材料板挂牌所需提交什么材料？nQ板：企业三证 （营业执照、税务登记证、组织机构代码证） 企业人员架构 公司固定权属证明 企业尽职调查报告 以及尽职调查清单n E板：全套的公司章程资料 公司法人基本

15、资料 公司股权结构 公司固定资产权属证明 公司无形资产权属证明 公司产品以及应用范围 公司控股股东及实际控制人基本情况 Q板上市门槛较低对企业注册年限以及注册资金并无硬性要求，Q板挂牌上市面向全国中小微企业，即使企业是新兴企业刚刚注册也是可以挂牌Q板上市的。4.新三板 申请新三板挂牌流程，须与主办券商签订推荐上市流程协议，作为其推荐主办券商向协会进行推荐新三板上市流程。申请新三板上市流程主要包括： 拟上市的有限公司进行股份制改革，整体变更为股份公司。新三板上市流程申请在新三板挂牌的主体须为非上市股份有限公司，故尚处于有限公司阶段的拟挂牌公司首先需要启动股改程序，由有限公司以股改基准日经审计的净

16、资产值整体折股变更为股份公司。 主办券商对拟上市股份公司进行尽职调查，编制推荐挂牌备案文件，并承担推荐责任。主办券商推荐非上市公司股份挂牌新三板时，应勤勉尽责地进行尽职调查，认真编制推荐挂牌备案文件，并承担推荐责任。主办券商进行尽职调查时，应针对每家拟推荐的股份公司设立专门项目小组。项目小组应与会计师事务所、律师事务所等中介机构协调配合，完成相应的审计和法律调查工作后，根据主办券商尽职调查工作指引，对拟新三板上市公司历史上存在的诸如出资瑕疵、关联交易、同业竞争等重大问题提出解决方案，制作备案文件等申报材料。n 主办券商应设立内核机构，负责备案文件的审核。主办券商不仅应设立专门的项目小组，负责尽

17、职调查，还应设立内核机构，负责备案文件的审核，发表审核意见。主办券商根据内核意见，决定是否向协会推荐该公司新三板上市。决定推荐的，应出具推荐报告（包括尽职调查情况、内核意见、推荐意见和提醒投资者注意事项等内容），并向协会报送备案文件。 通过内核后，主办券商将备案文件上报至中国证券业协会审核。中国证券业协会负责审查主办券商报送的备案文件并做出是否备案的决定。证券业协会决定受理的，向其出具受理通知书并对备案文件进行审查，若有异议，则可以向主办券商提出书面或口头的反馈意见，由主办券商答复；若无异议，则向主办券商出具备案确认函。金字塔四、我们需要做的事情： 1.收集各个中小企业的信息。 2.说服企业谋

18、求上市。 3.准备相应的申报资料。 4.审批。 5.收费。五、问题描述n公司还未成规模，刚刚注册的，没有达到上市的程度？ Q板上市门槛较低对企业注册年限以及注册资金并无硬性要求，Q板挂牌上市面向全国中小微企业，即使企业是新兴企业刚刚注册也是可以挂牌Q板上市的。n企业管理不是很规范能挂牌上市吗？现在公司是亏损状态能上市吗？ 只要是合法经营的主体企业都可以挂牌上市，企业管理不规范，才需要到资本市场中完善。所以无需担心自己的企业不规范，企业上市就是到资本市场中募集资金，亏损的企业当然更有理由到资本市场里去募集资金，否则企业一直盈利也无需到资本市场里挂牌上市了。n上市后，公司就不是在最大股东控制的了，将会由市场决定的比较多，作为最大股东，我能得到什么？ 实现原始投资人的价值提升：从世界上的富翁排行榜，到中国的富翁排行榜，那些跻身排行榜中的富人，都有一个共同点，就是他们的资产大部分是上市公司的股票。企业一旦实现上市，就可以给原始投资人带来双重收益。 第一收益是账面收益。 第二是原始投资人转让股票或股份等方式带来的收益。上市主要目的就是融资