服袯成衣瓵业概汻

1、第一章服装成衣产业概况纺织成衣业四十年来造就大量的就业机会，一直是台湾主要出口产品，创造巨额的外汇，是带动台湾的经济起飞的功臣之一（见表1-1）。如今电子资讯业虽然替代成为台湾的重点产业，但纺织成衣业在全世界性的激烈竞争下还能继续生存，出口值相当於资讯与通信产品 （见表1-2）。这要归功於我国纺织成衣业上、中、下游与周边相关工业发展得非常齐全完备。台湾从纤维、纱、布、染整至成衣、花边、配件等业的发展无不俱备。虽然台湾的成衣、毛衣业者有许多被迫不得不将生产工厂外移，带动近十余年来中游成品布之大量出口，但这些外移工厂的企划、设计、行销等环节仍由国内操控，营运总部在台湾，故纵然生产工厂外移，把生产触

2、角延伸至海外各地，而实际上却维持了下游成衣业者的竞争力。1从统计数字来看，长久以来纺织产业的创汇产值每年均维持在100亿元或超过100亿元水准以上，其中，出口的项目如表 1-3所示。此外，我国的化纤产量更是占全球排名第二。因此，大家绝对不能小觑纺织产业的实力。表1-1纺织工业对贸易之贡献度（单位：百万美元）年度纺织品出口值纺织品进品值纺织品贸易顺差全国总贸易顺差199615,3,12,13,572199716,3,13,0067,656199814,3,11,5,917199914,2,11,10,901200015,2,12,8,309200112,1,11,15,629200212,2,9

3、,18,067资料来源：财政部统计处表1-2 台湾主要出口项目创汇状况（单位：百万美元）年度全国纺织品电子产品机械资讯与通信产 品塑胶橡胶 及其制品1996115,15,16,9,12,1997122,16,18,9,14,1998110,14,16,7,13,1999121,14,21,7,15,2000148,15,31,9,19,2001122,12,23,8,15,2002130,12,25,9,16,资料来源：财政部统计处表1-3 台湾纺织出口项目状况单位：百万美元年度纺织品纺织品出口 成长率成衣出口成 长率项目纱布成衣其他纺织品合计199611,2,2,15,%199711,2,2

4、,16,%+%199810,2,1,14,%199910,2,1,14,%200010,2,2,15,%+%20018,1,1,12,-17%20028,1,1,12,%第一纺织成衣产业结构纺织成衣产业就结构面上涵盖纤维、纺纱、织造、染整、成衣暨服饰、纺织品设计等制程。其中，人纤制程属上游产业， 其原料来自石化工业下游的中间石化产品，其代表厂商有:远东纺织、华隆纺织、中兴纺织等。中游则为纺织产业的核心生产过程，分为纺纱、织布、染整三大部分。代表厂商有：大宇纺织、远东纺织、南洋染整等。下游则包含成衣家饰等日用纺织品制造业，其中较为知名的成衣商如：吉甫龙马、嘉裕西服、远东纺织、中兴纺织等。坐聿灰衣

5、石化代表搬商通防' 率船中鼻，新光祥吉化南出南北大宇宏和大用' 储口I福懑' 吉化大您崔,台百苗洋磔整力度镭豺隹月1 福懋大直IW '惠心中翼澄水鼻福昌良荷*彳上游下游图1-1-1纺织各分业之关联表资料来源：袁国荣.以供应链管理模式分析产业竞争优势以纺织成衣业而言，其生产流程长、原料及产品的种类复杂，使得分工生产步骤绵延。而且纺织品依其特性有其不同的产品流程。例如原色产品毋须经过染整阶段。而国内纺织成衣业亦多为早期创设之传统产业，在产品制造的选择上， 多以自身专业为主， 而扩厂时新增产品线亦以单一制程领域为主要考量，因此纺织成衣产业的生产流程往往缺乏一贯性。另外

6、，就纺织工业的结构比例来看，以中游的纺织业（纺纱、织布、染整）所占比重最高,其次为上游的人造纤维业、下游的成衣及服饰品业。由於我纺织工业整体而言具有完整一贯 生产体系及完善的行销通路；充裕及低廉的人纤供应来源；中上游产业规模大、资金雄厚、自动化生产；以及重视新纤维素材的研究开发、中下游产业重视新产品设计等发展优势, 国际市场上极具竞争力。台湾纺织产业的产业架构沿革可用以下三张根据中央大学范铮强教授的研究调查报告, 图加以表不。早期台湾豺余的洋it架横，如H1-1-2 ,成衣以出口卷主，探H谩程由各槿中商和K易商，供鹰it拉晨。而有畴待成衣接到成衣言丁军彳麦，才向布料供鹰商下布言丁军，交货畴，又

7、先交至中商，再给H除成衣探瞒商，既费畴又耗成本。宣与商布咨 房商布供事匚hn询ter二一染整期匚圆布眼瑞鹿r里射布工里-械丽转向 1-1-2 早期台湾豺境前生渠架横中期台湾的洋it架横，如H 1-1-3 , H除成衣探瞒商透谩中商，能同畴下布料和成衣的言了罩，且，交货畴能由海外成衣直接交至除成衣探瞒商手中。雎然布料供给成衣按言了罩裂作衣物，郤未能先按照言丁军加工，瓢法直接因鹰成衣流行的超势。球 维力直感沙布整成衣红里布打里而流 1-1-3中期台湾豺境前生渠架横未来理想的重it架横， 如H 1-1-4 , H除成衣探瞒商或中商向微布Jt下布料言了军（减少中的K易谩程），布料俟下罩彳麦再染整，花色

8、、加工虞理直接符合言丁军需求（微布能因词_ 海耳成工7鹰畴装流行超势生崖布料），再由海外成衣裂作成衣，海外台商直接交K至H除探瞒商。 1-1-4 未来理想豺今前生渠架横由於台湾企棠在全球兢事的1值it中所具倩的大都是在生崖裂造方面的兢事侵势，因 而成卷音午多世界级大的代工合作封象（何薇玲， 1998） 2。然而随著全球追求“寡渠分工”的供合作潮流下，企it程序的串建典滥金肖合作也因此成卷企it追除化的另 途。在生崖典裂造的兢事僵势下，台湾企棠若稹趣地参典其他a除企n的供鹰it合作,可以加速企n a除化的脚步、 增加多n除合作的檄曹典提升生崖的湾甜（模等。技街醇向的全球化兢事是永瓢止境的， 台湾

9、精英企棠若要在下一波兢事中ton取得领先地位，封下一波的策略醇型也鹰翥早规副， 以目前之兢事僵出彝黑占， 快速彝展企棠的核心能力， 以碓 保全球的兢事地位（徐作娶，1999）。第二服装成衣崖渠璟境崖it特性（姜林杰佑，2002） 3（一）腐於劳力密集崖H。（二）天然原料成本高，化原料受制於上游之石化崖H。（3） 加工裂程东隹而冗H。（4） 崖it垂直分工，以至於多腐中小企it型熊，迤入障碾建得较低。（五）不管是mr中k家或先itK家都不曾放粢初微n。崖it所面牖的fW题（1） 崖品供鹰更具H除化（吴2003） 4因全球供鹰醴系的改建，全球化所带来的影簪使得崖品供鹰 更具阈除化，路的普及典流行畤

10、尚品牌的加入，影簪消费 者品味亦具借阈除化。多元化的樊展、流行遇期的缩短，促使 金肖醴系崖生建化，醇致零售端淘汰率提高，兢孚更悬激烈，品 更加便宜。由於格向下调整，带勤已H彝阈家尊求阈外更低廉 的供鹰成本以保持既有的利润，成悬探瞒商既定的政策。（2） 劳勤成本随K民所得而提高近年来，劳勤成本随阈民所得而提高，醇致劳力密集型豺者出走柬南生或中阈大陛等工资低廉之阈家。根留台湾的渠者势必樽型以技衍密集悬其兢孚僵势，或能掌握其利基市埸，方能生存。2001年整前叠棠景氟不佳，上中下游棠者信制摩歇渠或 外移畤有所B0, 管敕以往辗困，如已外移大mgJS之化（新 S8、台化）、染整JS （怡革）典成衣JS

11、（勤益）等，其他如大型布儒濡企H典弘裕企棠正稹趣迤行大rnsj®行勤。（三）化翻t原料 EG PTA等1格虑於高樟，天然雒!格亦持上揭（倪碧2003） 52003年以来人造雉石化原料的格黑乎霓於高显段，如聚酯SS雉主要原料的乙二醇（EG）即在供不鹰求的情势下格偏高而带808雉格，而尼熊SS雉也因上游原料己内醯胺（CPD缺it而格上涨。止匕外，棉花在需求多於量的情况下，棉亦持呈 琪上揭的垣象，而使其替代崖品聚酯棉同步跟涨。（四）面牖的是加入 WT（的街擎加入 wto爰，可享受瓢配额限制的贸易僚件，符有利阈内豺品拓展外金肖市埸。由於大陛及柬南生新典阈家等挟劳工成本低廉的兢孚僵势，封我阈而

12、言，配®（限制已由谩去的障碾樽悬保因此，在公元二0 0五年常所有配«（限制解除彳爰，世界豺品市埸符形成完全自由兢孚市埸，迤入格兢手，部分不具比敕利益的品已瓢法畿在阈内生因此，常瓢配畤代来陶彳爰，台湾豺势必面封更直接强S6的兢孚威H；另一方 面，阈典阈金肖控甑的贸易戟手也符因低品大量崖出而愈演愈 烈。（五） 傅统崖ft技街升级fW题（王健全，2001） 6除了新典工渠阈家的弓金大兢手屋力外，阈内健统崖渠升级樽型速度的不别快 也是兢手力衰 退的重要原因，徙表 1-2-1 可以觐察到，以1991年到1999年的统言十资料而言，多数之健11的技循1迤步率低於整H裂造棠。其中，成衣服

13、食布品H （）、皮革、毛皮及其裂品H （）、纸及其相品（）的技衍迤步率最低；木竹裂品H ()、械械igHSU ()、金基本裂品H ()、非金JB碱物裂品H ()等之技衍迤步率相封敕高。值得注意的是,相封1982年到1990年而言，健统的技利步率皆下降。同畤，在研彝的投入上，健统崖渠也逮不如瓷制1ft子H。表1-2-1技循1迤步率排序科1别1982-1990整醴鹿球 排序僖就迷 11排序1991-1999整鹘号1 排序僖统金 11排序食 品14*1011* (-)7；w 余散8514* (-)8成 衣6318* (-)11皮 革9617* (-)10木 竹322* (-)1余氏及裂品17*111

14、6* (+)9橡H裂品1178* (-)5非金斶碱物12*87* (-)4金gj基本工n13*96* (-)3金腐裂品6311* (-)6菸 草16*13* (+)化 擘43 (-)石 油18*9* (+)» 械*215* (-)2意力及fg子裂品11 (+)建事俞工具1015* (-)精密器械510* (-)东隹品15*3* (+)全醴裂造H"表示技秫亍迤步率低於全醴裂渠；()中H虢表示1999年相封於 1991年技循1迤步率下降。*在此仍符械械棠祝卷傅统崖察。资料来源：重振傅H兢争僵势之策略，主要K家政策勤熊季刊，2001(六)檄能性豺微品典奈米技街的推H (倪碧200

15、3) 5由於台湾整值it的樽型升级，差昊化雉典能性 品渐成崖棠彝展主事由而研彝典推廉也日趣成熟，且有部分JS商已藉由参加阈除展霓，徙而接攫不少来自欧美的言了罩。但阈内 市埸目前封於械能性豺品的知仍有相常大的加弓金空因使 奈米技街鹰用典械能性豺品的推H,也符是影簪未来台湾豺 棠的重要因素。（七）初微it者投资意M1降低，阳向跨足其他领域近年在成本典市埸因素影簪下，於阈内81增投资的意K 渐渐降低，而生崖段借也出垣逐渐外移或出售的垣象。而投资意 K的降低也符成悬影簪未来阈内豺条前叠棠生易表琪的信制 因素。有些渠者JW跨足其他领域，如中福成立通轩1ft子部因，研彝SEJJg 用户端品，正由各周公司迤

16、行勤益樽投资H晶醴封装鲤雷池生等，皆致力创造渠外收益，以因鹰视柴 景不再的趣势。三、台湾成衣it的僵势台湾裂衣it出口值在 1987年逵到最高峰，曾急下德美元之幺己金扎其彳麦由於H内外幺rt璟境逐渐彝生建化，造成崖it外移，因此裂衣it出口值渐超下降，2001年衰退降意美元，2002年前11月份出口值下降洞意美元，但是由於台湾裂衣it是n内迤行n除分工最卷成功的崖H,裂衣崖渠雎然外移，但因研樊、接罩、借料均在台湾，同畴商押隆也在台湾迤行，另外海外加工色大部份均探用台湾布料，因而带勤台湾布料大量出口，如今若招台湾裂衣商於海外等H除分工生崖之金I©纳入，H陶恩值高逵46德美元，因此台湾裂

17、衣it外移址未造成崖it空洞化，反而延茁卅:了台湾裂衣H笺弓金的生命力，旋成功K创了台湾裂衣it在海外市埸的另一彳固春天。（79期初微月刊）7台湾衣工it同it公曾徐理事H荣莘先生言忍卷，台湾裂衣崖it有以下僵势：（1） 早已ft言忍畴代需求迤行1除分工徐理事房指出,台湾裂衣棠者早在十年前即已Hfg到阈除化的潮 流建化典畤代需求，常畤由於受到工资上揭典面陶市埸格兢手 m,渠者逐渐外移走阈除分工路。同畤美阈悬it助非洲及中 南美洲等落彳爰阈家彝展典创造就n械曾，封道些阈家豺品 巾俞美提供免配®（及免信制税等®（外便惠待遇，因而吸引台湾裂衣n 者前往投资，但是适些台湾赴海外投资

18、渠者仍招研彝、is# 及接罩留在台湾，同畤在台湾举借主副料，因此带勤台湾布料的 大量外金肖。at徐理事las估，台湾布料大量出口其中余勺有一半是台湾赴海外投资成衣JS所作的31献。徐理事成衣崖渠是台湾落If阈除分工最成功的多年来成衣渠每年K差创雁均逾10多德美元，悬台湾带来繁荣，在功不可没，由於H 界不断稹趣朝高附加值品求樊展，如今台湾的成衣渠已可以 媲美先迤阈家。（2） H除分工已花结果虽隹然低迷多年的台湾景氟刚刚彳复建，以及其他台湾高 科技也渐渐徙谷底困境中慢慢恢彳复生械，但因裂衣渠者所落的阈除分工,近五年来已花或结下1MM的成果。例如2002年，聚每股攫利元，德式禹公司5元，台南企H 4

19、元，年元，福星裂衣元等，皆已速超谩其他高科技的攫利水也徐理事一步指出，台湾裂衣棠者落If阈除分工成功的原因：1、 J®商赴阈外生可大幅降低生成本。2、台湾成衣棠近 25年来，已典欧美言午多成 衣大客户建立起很好的晨期合作信制彳系。3、台湾成衣JS供鹰的成衣品品H便良，同 畤也典客户建立很好的交易信用。4、台湾J®商能迅速段言十、打檬、快速反J®交亿5、台湾裂衣H掩有笺强的海外余圣管典管理图豕6、布J®典成衣J®彼此有密切的策略聊盟。第三服装成衣崖渠的未来赞展服装成衣崖现况根摞世界贸易（WTO）tK全球主要域自1990年至2001年之迤口年成晨率

20、卷%出口年成晨率卷 %除2001年因H除政治因素及恐怖主羲ft罩，全球迤出口较2000 年大幅下滑10虬右。表1-3-1全球主要域迤出口之年成房率弧喧；%专 电修聿W口逆口1990-Q12 口口 0120C11990-0120002001.至原5311-156.011.-1.5北美6JD9.5-5 07.5113-3,5拉J三洲s 08 51W n12 5-I n西以：4J5M.U-1 04.D3.0-3.U蹂里(15)4.59.5-1.54.0$,0-2J百前7nits-3 57 0ItiO-u臼本U93-10.04.511 0,99165-5.5由51日3-3,D资料来源：WTQ 中心IT

21、 IS2001 年全球成衣贸易1950德美元，较2000年1990德美元减少40德美元，雎然成衣K易余廓©下降，但表不比其他行it差，2001年仍估世界商品出口的 %估世界裂造it出口的 道11示世界成衣的K易量一直呈现稳健的成未来在K易全球化、及2005年配I©自由化的助力下，必能湾下滑的所带来的曙夏。4表1-3-2 2001 年全球成衣(CLOTHING谭易额分析一_年度骑口 muu年度JUU1生性寅舄神龈i四U僮美元1U3LI情关无年磕餐率190-1955-41P33=19SO-1S1090-2001-d2其口.7300J-11占世界商品出口比重L：-：Tdtu界配谐

22、冬山口比本4 3资料来源：WT。豺微中心ITIS言十重整理二、台湾服装成衣崖棠未来樊展多的渠者、季界封台湾服装成衣筐渠的未来樊展彝表遇看法典意H,粽合整理彳麦,余勺有下列黑黑占：（1） 怖局全球，掌握内需及外金肖市埸，取得成本（厚地位8封成衣而言，除急造成本领势外，逮必须掌握H内外的金肖售市埸，才能 管造生滥金肖售的掩利模式。中K大陛秉持其充沛的廉劳力、廉大的内需 市埸加上言吾言潢通瓢碾等僵势成卷台湾成衣偏爱的投资地。H内成衣包括 台南企H、逮豺等，均看好中K大陛的生崖修件，在富地投资igbt。一来掩得 中K大陛瞿富的生崖资源，二来接近市埸也可快速反鹰，掌握建立完整生滥行 金肖供鹰I!的檄曾，

23、更甚者在 2005年初微品配I©全面取消彳电 成衣崖1BI辱面封H 大的世界成衣市埸，如何取得成本地位，符是台湾成衣崖it全球樊展的 Ho（2） 加弓金服装商品言十及研彝急新 8 7 4台湾成衣商卷因）M除市埸消费需求，稹趣典各大探瞒商之商品研亵、企副、 行金肖部咒及布料供鹰商聚密合作，完成H除崖金肖一修熊的渠道，所以能JT现全球怖局旋立於不败之地。徐理事吾重心房地指出，法H、羲大利等先迤H家，其劳工工资水津比我K高余勺二倍，但其生滥、行金肖皆以品牌及言十主，所以能孰世界牛耳且屣久不衰。台湾成衣it者若欲追上法、羲脚步，必须加弓金创新言十。由於创新言十是企ft的兢事力典生命力，台湾成

24、衣H70%是OEM代工生崖）、15% ODM段言十生崖）、15% OBM晶牌生崖），因此台湾唯有加弓金服装商品的言十研樊，提升 ODM OBM勺比率，才能10W保持裂衣ft的兢事僵势。（三）垂直整合，策略耳帑盟8 74我H上、中、下游之樊展相富完整，透谩垂直整合，成衣可掌握生崖 流程，促迤资源有效用，保成衣品K典市埸回卷置，藉此建立兢事僵 如同it或巽it的策略耳希盟也是成衣面牖全球兢事畴可善用的策略逗择。成衣腐於豺微系冬端崖最贴近市埸及消费者，市埸流行超势典消费者偏好曾影警成衣金肖售典成衣的市埸估有率。因此在强敲璟伺的全球兢事璟境中，成衣除 加弓金裂造的核心能力外，尚可藉由策略耳帑盟方式，典

25、世界知名品牌或通路商建 立合作系，彳散底掌握市埸需求；或典瓷科技it合作，建立重子化的崖金肖模 式，不但可第省成本，逮能利用路的四通八逵的即畴性，迤里阈除市埸。（四） 樊展高附加值崖品，樊展高科技初微技街和言十人才7 4随著21世仙ttFFait畴代的来龈台豫砺鹉1的樊展，配合畤代潮流，急新、 研樊、言十各槿初微高科技、高品K及多功能的初微品，可以看出台湾豳贵 it的樊展策略是朝向科技、特殊及多功能的微物樊展，如多檄能微 物、奈米科技、醇重性微物、璟保 PPT雉、噫墨印花技街等，配合推勤快速 反鹰系统用在供管理行金肖系统，期能符以往罩触樊展穿戴式微品的僖,迤一步的大领域至研彝高科技豺微素材、崖

26、it用豺微品或彳家用微物等各式先迤崖品的豺微科技崖H。卷了全面促使台湾成衣it升级，鼓属力it者稹趣朝高附加值崖品求樊展，以K拓H除市埸，徐理事房特别建I1政府，）»寸服装商品言十研彝的祷助。因卷儒管靠著it者的策略聊盟，及共同努力之下，仍可带勤成衣H樊展，但 是若能有政府明碓政策的支持，更可以加速畴尚服装it的迅速樊展，及保住高 附加值言丁军，减少工外移以减少失it率，可培叠出一流的服装言十肺。徐理事晨表示，如斡K於金融凰暴彳麦，稹趣投入大量资金，It醇提高中小企H 服装商品言十能力，言十研亵部在柬大咒批樊市埸内，面封廉大市埸， 每天言十黑千款服装供消费者逗择，培叠造就一离多名言十肺，褐霸横捕台 湾及克洲批樊市埸，可资借相封H内因瓢此璟境，致很多言十肺醇移至大 陛樊展，是一大损失。（五）政府鹰特别It醇僖统崖ft科技化7利用ERPm上供鹰It管理（SCM）,就可以速结到客户端及供鹰商端，提供客户及 供鹰商即映的资言孔，也可以K助其缩短交期、降低康存，充分亵挥黄3（曼方之 效益。因此徐理事101寸政府提出建H,要使台湾成卷全球11中心