2020年理财行业工作计划

1、理财行业工作计划从计划的具体分类来讲，比较长远、宏大的为“规划”，比较 切近、具体的为“安排”，比较繁杂、全面的为“方案”，比较简明、 概括的为“要点”，比较深入、细致的为“计划”，比较粗略、雏形 的为“设想”，无论何种称谓，这些都是计划文种的范畴。以下关于 是由聘才网的为各位编辑们整理收集的， 希望能给大家一个参考， 欢 迎阅读与借鉴。20XX 理财行业工作计划篇一：为了更好地开展以后的理财工作，适应经济全球化时态下的经 济环境，更好地捉住机遇，创造更大的财富，现将计划安排如下： 首先，做好公司新年的第一个项目。在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的 20 万目标的前提下，尽量

2、大限度的超额，争取自己能早日转正。给公司 带来效益的同时，也给自己带来更多的收益。同时，也不能够对开发 新客户的工作有所忽视，每天的宣传工作仍然得认真对待。其次，加强业务学习。学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中不 断学习，开拓视野，丰富知识，总结经验与不足，是丝毫不能懈怠个 工作。只有在不断的总结与学习过程中，才能够使自己不断的成长。同时，加强金融业其他行业知识的学习，包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等，特别是自己证券、信托、私募等这些自 己以前没有从事和接触过行业， 加强其他行业知识及其理财产品的学 习，深挖他们产品的特点， 与我们产品进行对比，找出我们产品中

3、的 优缺点，做到知己知彼、百战不殆。当然，还需加强与同事之间的交 流与学习， 把自己以前的工作经验与同事们分享， 同事虚心向身边同 事请教，吸取他们的优点， 改正自身的缺点与不足，达到整个团队的 共同进步。第三，工作目标的拟定。任何工作都是有目标的， 没有的目标的工作就没有成功的基础。 一个好的工作目标就是成功的开始， 对于今年，现拟定工作目标如下：1. 坚持每天出去发单，保证每天发单量达到 100 以上，能够和 10个以上客户详谈，最少留下一个电话，保证大约有 10 万左右的资 金量。2. 每周完成 10 个左右的意向客户，同时保证这 10 个客户中有 一、两个客户能投资。同时要知道其他未来

4、投资客户的原因，是资金 最近不足，还是觉得我们公司原因，亦或家里人不同意，还有是有其 他的投资渠道等等， 对每一个客户的原因都认真分析， 通过不同的方 式处理，有些客户还是可以争取过来的。3. 每月完成 40 个左右的意向客户， 6 个客户能够投资， 20 万的 资金量。4. 每季度 130 个左右的意向客户， 18 个客户能够投资， 100 万 的资金量。通过以上目标的计划能够每天保持进步，一步一个台阶的开展 业务，每年完成 80 个左有的客户，资金量能够达到 400 万左右。在 其他同事的共同努力之下， 在自己进步和获得收益的同事， 使公司的 业务能够蒸蒸日上第四，值班。把握好每一次值班机

5、会，对每一个上门客户做到认真对待，树 立好公司形象， 从内心了解客户的深切需要， 仔细对待客户提出的建 议和意见，客户遇到问题，不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。 要先做人再做生意， 让客户相信我们的工作实力， 才能更好的完成任 务。当然最重要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户。同时， 在空余时间在门口发DM单，争取能让过路客户能进公司来全面了解 公司及公司产品。第五，客户维护和再开发。 时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节日生日 祝福等，对老客户进行再挖掘，尽最大可能加大老客户的投资金额。 用慧眼去发现老客户身边的资源，做好“一带十，十传百”的联动营 销的效果，同时这也是

6、对公司最好的宣传方式。第六，工作总结。 每天都要对工作有个简单的计划安排，不能漫无目的的工作。 每天按照计划，一步一步， 踏踏实实的开展业务。同时在下班前对每 天工作做个小结， 思考自己工作一天来的所得所失。 分析这一天的优 缺点，优点继续发扬，缺点尽量改正，让第二天的工作能够更好的开 展起来。坚持总结工作的习惯，做到每周一小结，每月一大结。看看 有哪些工作上的失误，及时改正，下次不要再犯。我知道销售工作一开始不好做，但是我想凭借我这么多年积累 的销售经验和能力， 我是能够迎来一个不错的未来的， 我相信公司的 明天一定有属于我的一片明媚天空 !MV 篇二： 刚进公司，我会让自己尽快适应这个角色

7、的转换，端正心态， 全心全意投入到工作中去， 争取在这一年结束时完成业绩指标。 在上 半年，我要尽快熟悉银行驻点，每个月按要求完成指定的业绩指标。 在下半年， 在完成基本的业绩指标的基础上， 有意识地开发维护好重 要客户，更加注重资产指标。另外，在工作过程中，通过与同事们的 相处，找到适合自己的搭档，以便更好地合作，更高效地工作。为了能够更有成效地开展工作，取得更好的成绩，我对自身以 及工作安排有以下工作计划：1. 加强自身素质及能力的提高，尤其是对于专业不对口的我来 说。主要包括证券专业知识及营销知识，阅读相关书籍，包括证券方 面、心理学方面、 营销等，如要做股市赢家 炒股票的智慧 销 售就

8、是要搞定人人脉影响他人的心理学 积极心态的力量 等等，让自己时刻保持不断学习、积极向上的心态。平时所见所闻多 琢磨，多主动问，多反思，多总结，多向他人请教学习。具体而言， 要熟悉相关软件的使用，能应对客户提出的问题 ; 要懂得简单的股票 分析，向同事们学习编写短信发给客户 ; 每天至少打 3 个电话给潜在 客户等。学习电话营销、微博营销相关知识。每天总结自己所学到的， 解决困惑问题，尤其是在每天的总结会议上， 认真听取同事们的经验， 扬长避短，少走弯路。2. 充分利用关系网络，让身边的亲戚朋友都知道我的工作并能 在有相关需要时联系我， 尽量将在炒股的亲戚朋友争取过来。 通过亲 戚朋友介绍亲戚朋友，让想炒股的客户选择我们来开户。另外，对于 已在其它券商的客户， 向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势， 努 力将客户争取过来。3. 做好银行驻点，尽快熟悉银行业务并与相关人员打好关系， 争取更多更优质的客户。 对于刚拿到从业资格证的我来说， 第一阶段， 先向前辈们学