证券公司营业部投资策略报告会活动策划方案

1、XX年下半年证券投资策略报告会活动策划方案、报告会基本情况1、报告会时间：XX年7月16日周六上午9:00点一12:00点。2、报告会地点：东郊饭店会议厅（解放路 37 号，解放路与山大路交叉路口向东约 500米，会议厅可容纳 400人）。3、报告会人员：王春、叶信才（总公司研发中心高级研究员）。4、报告会组织的总协调人总经理，会场牵头负责人宋锋，营业部全体员工参加。5、报告会的主题：和谐制度体系构建过程中的证券投资转折与机遇分析报告会6、报告会目的：A、这是一个借报告会之名行营销活动为实的策划， 所有活动安排的中心紧紧围绕营 业部客户开户和营业部服务宣传展开。争取在客户开户，服务模式推广和

2、* 证券营业部 品牌宣传上打一个漂亮的前哨战。B、通过这次活动，动员营业部全体员工参与。以考察营业部员工，锻炼营业部新组 建的营销团队，明确营业部员工新情况下的营销工作职责，培养转型趋势下的大型活动 的工作能力和团队协调能力，树立营业部员工战胜困难、走出困境的信心。C、提升* 证券在泉城的知名度， 吸引潜在客户的加盟。 东郊饭店离齐鲁证券解放路 营业部、中信万通山大路营业部、天同证券历山路营业部比较近，通过这次活动吸引以 上营业部客户的参加，以获取更多准客户的名单。D、通过对和谐制度体系构建过程中的投资转折与机遇的分析， 帮助投资者更好地把 握市场潜在机会，规避市场风险；二、报告会宣传策略期及

3、工作安排（宣传周期XX年 7月7日-7月18日）1 、 现场宣传：对现场客户，通过活动消息通知、跑马灯宣传及滚动广播进行宣传， 对有参加意向的客户进行登记。 跑马灯及活动通知由宋锋负责，广播由靳冬负责，现场有参加意向的客户登记由各楼层工作人员负责。2、电话约访：对资产 1 万元以上的非现场客户（约 1000 名），安排客户经理电话 约访，把这次报告会作为营业部“走进客户、走进兴业”的一次重大服务举措向客户推介，对有参加意向的客户进行登记。 市场拓展部负责电话约访，柜员组或者电脑部负责提供客户联系电话等资讯信息清单。电话约访时间：定于 7月8日至 15日，人数约 1000人，每天约访人数不得少于

4、 200 人，约访人员应于第二天 9:00 点将当天约访情况进行通报。电话约访话术（参考标准）：您好！我是*证券济南营业部的XXX，为了大家 了解股权分置改革环境下的市场变革趋势，更好地把握市场潜在机会，规避投资风险， 为投资者勾画新时期投资策略。经中国证监会山东证监局特别批准， * 证券济南营业部诚邀国内知名证券投资研 究专家（王春、叶信才）莅临泉城。定于 7 月 16 日上午 9： 00-12 ： 00 点在东郊饭店（解放路 37号）会议厅举办主 题为和谐制度体系构建过程中的证券投资转折与机遇分析报告会。期间还将举行各种抽奖互动活动，多一分资讯，多一份收获，惊喜出乎意料。 如果您准备参加的

5、话，请在报告会前抽时间来营业部领取入场门票或在 7 月 16 日早上在会议厅门前找我领取，我的电话是XXXXXXX，有需要我帮助的地方请与 我联系。3、短信提示：通过0A短信向营业部所有手机客户进行报告会活动提示。-王东负责短信内容：为了了解股权分置改革环境下的市场变革趋势， 更好地把握市场潜在 机会，规避投资风险，为投资者勾画新时期投资策略。经中国证监会山东证监局特别批准， * 证券济南营业部诚邀国内知名证券投资研究 专家（王春、叶信才）莅临泉城。定于 7月 16日在东郊饭店会议厅举办和谐制度体 系构建过程中的证券投资转折与机遇分析报告会，欢迎参加，详情请咨询88928388。4、报纸宣传：

6、A、生活日报、齐鲁晚报、济南时报（可以选择一到两家报纸）以报 花的形式进行活动宣传；同时进行夹报宣传，数量初步确定为5000份（7月14日夹报2000份， 7月15日夹报 3000份） 。 宋锋负责报花内容：*证券XX年下半年证券投资策略报告会经中国证监会山东证监局特别批准， * 证券济南营业部诚邀国内知名证券投资研究 专家莅临泉城，定于 7 月 16 日上午 9： 00-12： 00点在东郊饭店（解放路 37 号）会议 厅举办主题为和谐制度体系构建过程中的证券投资转折与机遇分析报告会。纵论在股权分置改革环境下的证券市场中， 如何更好地把握市场潜在机会， 规避投 资风险，为投资者勾画新时期投资

7、策略。 期间还将举行各种抽奖互动活动， 多一分资讯， 多一份收获，惊喜出乎意料。详情请咨询 88928388。B、大江南、四川金融报、大众商报做中缝广告，见报时间为7 月 9日（以上三家报纸皆为周报），同时进行免费夹报宣传，数量初步确定为3000 份。 毛栋负责夹 报宣传单内容 ：同上。C、依然建议与中证报、上证报、证券时报取得联系，在下周至少在其中一家的中 缝广告中连续登载活动内容 。 毛栋负责7、宣传单派发：由营业部设计具有视觉冲击力的活动宣传单 2000 份，由营销团 队对活动场地附近的三家券商，乃至更远的人群集中的目标区域派发宣传单（三家营业 部每处 300 份）。 董凯、林滨负责夹

8、报宣传内容： 同上。三 家营业部位置 ：齐鲁证券解放路营业部位于东郊饭店东几百米中信万通山大路营业部位于山大路与山大南路交叉路口处 天同证券历山路营业部位于解放桥北几百米8、营业部内部宣传：为了防止出现客户冷场情况，对营业部内部客户由客户服务 部与柜员组人员进行电话约访参加，增加现场火热程度。 （但要求现场客户的抽奖单需 在营业部填写完成，这样可以对这类客户资料直接投入抽奖箱，并对开户资料分类，避 免客户重新开户） 宋锋、弭芊芊负责9、电视台宣传：通过朋友关系，对报告会活动以新闻报道的形式在济南电视台 “都市财经”栏目进行宣传报道。同时可以安排记者和公司研究员见面，现场采访对市场的 分析专题。

9、（但要提前知会研究人员，便于准备内容） 宋锋负责10、邀请报社记者（初步定生活日报证券版记者）对整个活动以采访报道的形式在证券专栏进行宣传。同时可以安排记者和公司研究员见面，现场采访对市场的分析 专题。（但要提前知会研究人员，便于准备内容） 宋锋负责11、海报张贴：制作海报张贴在营业部玻璃橱窗上，吸引过往人们的关注。海报内容1： *证券XX年下半年证券投资策略报告会经中国证监会山东证监局特别批准，*证券济南营业部诚邀国内知名证券投资研究 专家莅临泉城。定于7月16日上午9： 00-12 : 00点在东郊饭店（解放路37号）会议 厅举办主题为和谐制度体系构建过程中的证券投资转折与机遇分析报告会。

10、纵论在股权分置改革环境下的证券市场中， 如何更好地把握市场潜在机会，规避投 资风险，为投资者勾画新时期投资策略。期间还将举行各种抽奖互动活动，多一分资讯， 多一份收获，惊喜出乎意料。详情请咨询 9388。 - 负责海报内容2:经中国证监会山东证监局特别批准，*证券济南营业部定于7月16日诚邀国内知名证券投资研究专家莅临泉城东郊饭店（解放路37号）会议厅举办和谐制度体系构建过程中的证券投资转折与机遇分析报告会，期间还将举行各种抽奖互 动活动，多一分资讯，多一份收获，惊喜出乎意料，欢迎大家踊跃参加，详情请咨询88388。入场券票样：11、活动宣传策划的目的：是争取在济南市场中通过多个渠道的宣传，

11、吸引400-600 人目标客户到现场参与活动。12、宣传策划活动要点：A、所有宣传以感性化宣传为中心，不作多余的理性解释，告知客户参与活动就能 较为准确地把握下半年市场的中型发展趋势，激发客户兴奋点和兴趣参与活动。B、宣传中以现场抽奖为噱头，准备现场大奖，要求客户必须携带个人身份证才能 参与活动抽奖，争取获得客户资料，便于营业部员工进行客户开户资料填写。三、报告会会场活动安排整个报告会的会场牵头负责人确定宋锋，董凯、车欠大、弭芊芊配合之，报告会的 大会主持人初步确定由李民昌担当。一）、会前准备工作 （9:00 点以前 ）1、在东郊饭店门口放置报告会引导牌，在会议厅门口悬挂横幅； 宋玮、王东负

12、责横幅内容：*证券XX年下半年证券投资策略报告会2、会场安排：音响系统的调试投影仪调试咨询用电脑（ 3 台）安装摆放奖品摆放3、会场入口验检门票4、向到场客户发放活动宣传材料袋，内容包括圆珠笔投资者调查问卷 1 份。5、准备一次性纸杯，以备客户取用。 （二）、活动上半部分 （9:00 点10:15 点）车欠大、王东负责 车欠大、王东负责 车欠大、王东负责 董凯负责 靳冬、毛琳琳负责1 支、营业部宣传材料 1 份、 由靳冬、毛琳琳负责由靳冬、毛琳琳负责PPT投影；-李民昌2、主持人上台介绍活动安排的具体内容李民昌1、播放公司、营业部宣传片（或基本情况介绍）光盘或3、营业部总经理致词。4、营业部前

13、台客户服务团队亮相（ 5-6 人）：总经理隆重推荐营业部客户服务团队， 并介绍客户经理团队的工作任务。（ 1、解说目前其他券商营业部的服务现状； 2、突出 客户经理贴身服务才能把分析师的个股成果转化为客户的实际操作， 强调买到好股不一 定能赚钱，只有专业化的全程服务才能获取到收益，突出客户经理的作用，让现场客户 对兴业服务直接理性了解。）5、营业部前台营销团队亮相（ 10-15 人）：总经理对刚组建的营销团队所从事的以 银证通为主的专业销售服务活动进行介绍，并进行一定现场包装。6、邀请到会的主讲嘉宾介绍； 由总经理介绍王 春： * 证券研发中心策略研究部经理，策略研究员 . 在债券、基金、市场

14、策 略等方面均有一定的研究心得。 在中国证券报、上海证券报等主要证券媒体特约撰稿人， 合计发表研究评论报告三百余篇，并经常担任中央电视台、第一财经、上海电视台等财 经节目的特约嘉宾。叶信才：厦门大学数量经济学硕士， 从事策略和宏观面的研究， 在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券市场周刊及证券投资周刊等报刊杂志发 表文章二百多篇，曾经为证券市场周刊、证券投资周刊的财务研究专栏作者。7、由第一主讲人开始报告会。 王春（三）、中场休息时间 （10:15 点 10:30 点 ）1、主持人要求客户填写问卷调查表（含客户持仓情况调查）并声明，按照要求填写 并交回问卷的客户，将享受后续的免费跟踪服务，疑

15、难问题可以通过营业部工作人员向专家咨询等； 李民昌2、调查问卷的填写及会场巡回回收。 毛栋、林滨、宋锋、靳冬、王东、宋 玮、弭芊芊、毛琳琳等（四）、活动下半部分 （10:30 点 11:30 点 ）1、 由第二主讲人开始报告会下半部分； 2、 客户向佳宾自由提问时间（ 15 分钟） 叶信才 王春、叶信才3、会场周边设立了电脑的区域开始与分析师和客户经理的互动咨询活动。 王春、叶信才、董凯、缪孟伶、宋锋（五）、抽奖活动 （11:30 点11:50 点） （营销活动达到高潮） 现场抽奖，分别抽出特等奖 1 名，一等奖 2名，二等奖 20名，三等奖 30 名。 抽奖顺序为：三等奖，奖品：开户免费及佣

16、金优惠卡 - 二等奖，奖品：名牌腰带-一等奖，奖品：DVD播放机-抽奖人：董凯 抽奖人：叶信才 抽奖人：王春特等奖，奖品：台式电脑-（六）、活动总结并宣布结束 （11:50 点 12:00 点）抽奖人：总经理1、感谢嘉宾精彩的报告， 感谢投资者的热情参与和对 *证券的信任， 表明我们将一 如既往地，继续执着地为客户着想，及客户所需，不断提供各种服务活动。特别提示 * 证券济南山大路营业部 “走进客户、走进兴业”系列营销服务活动的内容。兴业走进客户活动的基本内容： 济南营业部自六月十日开始每周六上午 9:00 时 12:00 时在山大路 224 号的营业部一楼营业厅举办下列主题活动构成营业部“走

17、进客 户、走进兴业”系列营销服务活动的主要项目。具体的主题活动项目包括以下内容：投资策略报告会、基金经理见面会、投资者座 谈会、投资知识培训、理财讲座和产品推介、走进休眠客户、走进老客户、家庭理财计 划、商家联盟展业活动等。各主题活动将获得公司和合作基金公司的大力支持，公司资深研究专家和知名基金 经理都将陆续参加济南的系列活动，与投资者见面、交流投资理念和策略。欢迎广大投 资者莅临交流。2、有兴趣和咨询需求的客户可以与专家进行进一步的沟通，易总宣布活动结束。3、礼仪欢送客户顺序退场，播放音乐，参会人员维持退场秩序，避免发生拥挤。4、活动结束后，待客户散尽、全体参加人员收拾完会场后，然后统一就餐

18、，共同总 结。就餐地址： （由综合部徐茂山联系，由活动牵头人等议定。）四、其他注意事项1、 为使报告会的准备工作更为充分有序，全体员工在报告会前一天（7 月 15 日）下午 4：30 时到东郊饭店进行彩排，总协调同一些前期准备工作（音响效果调试、主席 台布置、横幅悬挂、桌椅摆放、空调情况检查、会场入口工作台的摆放等）。2、主席台茶水由东郊饭店服务人员添加（已商定），客户席茶水由营业部工作人 员添加。3、报告会当日会场 8:00 开放,所有工作人员必须于 8：30 前到会场报到，否则视 同旷工，以便充分地做好会议的准备工作。4、客户服务部要在会场的门口显著位置张贴山东监管局有关这次活动的批文复印 件（要放大），以及 * 证券济南山大路营