2021年医疗服务行业现状与前景趋势报告

1、2021年医疗服务行业现状与前景趋势报告目录1.医疗服务行业现状41.1医疗服务行业定义及产业链分析41.2医疗服务市场规模分析51.3医疗服务市场运营情况分析52.医疗服务行业存在的问题92.1行业服务无序化92.2供应链整合度低92.3基础工作薄弱92.4产业结构调整进展缓慢92.5供给不足，产业化程度较低103.医疗服务行业前景趋势113.1医疗服务需求量价齐升113.2国内医疗服务行业市场加速扩容113.3互联网+医疗”打造移动医疗信息化管理模式113.4消费性医疗服务走向前台123.5质量、安全成为核心关注点123.6延伸产业链133.7行业协同整合成为趋势133.8生态化建设进一步

2、开放143.9呈现集群化分布143.10需求开拓154.医疗服务行业政策环境分析164.1医疗服务行业政策环境分析164.2医疗服务行业经济环境分析164.3医疗服务行业社会环境分析174.4医疗服务行业技术环境分析175.医疗服务行业竞争分析185.1医疗服务行业竞争分析185.1.1对上游议价能力分析185.1.2对下游议价能力分析185.1.3潜在进入者分析195.1.4替代品或替代服务分析195.2中国医疗服务行业品牌竞争格局分析205.3中国医疗服务行业竞争强度分析206.医疗服务产业投资分析216.1中国医疗服务技术投资趋势分析216.2中国医疗服务行业投资风险216.3中国医疗服

3、务行业投资收益221. 医疗服务行业现状1.1 医疗服务行业定义及产业链分析医疗服务行业是医疗健康产业的重要分支，医疗健康产业发展推动医疗服务行业发展，而医疗服务领域是医疗健康产业未来的亮点以及支柱性分支产业。以医疗服务业为代表的现代健康服务业，不仅日益成为医疗健康行业的重要组成部分，也成为现代服务业的一个新的增长点。医疗服务行业是指从事医疗服务相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知医疗服务行业定义，对预测并引导医疗服务行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国医疗服务行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升

4、，我国医疗服务行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国医疗服务产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。我国医疗服务行业的参与主体包括医院、疫病控制中心、计划生育机构以及医疗卫生研究机构等，其中最为重要的是各级各类医院。在当前的宏观环境下，我国人口结构的改变、老龄化加速以及一系列政策红利给医疗服务行业带来了黄金发展期。推动医疗信息化快速发展的主要动力来自两个方面。一方面从医疗管理理念来说，随着多项医卫信息化政策的出台以及医改的不断深入，老龄化问题得到关注，促使医疗管理的理念从以“治疗为中心”到以“病人为中心”过渡，因而对医疗信息化

5、建设提出了更高的要求;另一方面，云计算、大数据、移动互联网等新的信息技术的不断发展也在客观上为其深化应用提供了更丰富的可能性。1.2 医疗服务市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，医疗服务行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动医疗服务产业应用的爆发式增长。目前，我国的医疗服务行业发展尚处于起步阶段。2018年至2023年我国医疗服务行业市场规模将持续保持增长，预计2020年将超过6万亿市场规模，2023年将达到7.69万亿。1.3 医疗服务市场运营情况分析医疗服务行业市场运营情况分析主要需要从

6、市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：医疗服务行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。医疗服务市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的医疗服务行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对医疗服务企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是

7、行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范医疗服务行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入医疗服务领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，医疗服务行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,医疗服务行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与医疗服务行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的医疗服务行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,医疗服务行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、

8、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致医疗服务行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上医疗服务行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：医疗服务行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得医疗服务行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,医疗服务行业的

9、盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：医疗服务行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的医疗服务企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 医疗服务行业存在的问题2.1 行业服务无序化 医疗服务行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 医疗服务行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.2 供应链整合度低 医疗服务行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。

10、医疗服务行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.3 基础工作薄弱医疗服务标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，医疗服务管理能力还不能适应工作需要。2.4 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于医疗服务的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对医疗服务主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立

11、税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的医疗服务行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.5 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致医疗服务行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 医疗服务行业前景趋势3.1 医疗服务需求量价齐升市场需求角度来看，医疗保健价格指数和医疗服务价 格的水涨船高，

12、体现了我国医疗消费向上提升的趋势。同时，侧面反映了我国人民对医疗保健方 面需求正在逐步扩大，需求端的上升趋势不可阻挡。随着我国人口结构发生变化，老龄化进程的 持续推进使得未来我国相关方面疾病诊疗需求也将持续提升。以眼科为代表的一系列疾病的诊疗 市场需求就很好的说明了我国医疗需求的潜在市场规模逐年增长的趋势不会变化。3.2 国内医疗服务行业市场加速扩容随着人口老龄化进程加快、城镇化水平逐步提高以及居民健康意识不断增强，我国医疗健康市场需求保持强大内生动力，加之国家大力推动健康中国战略实施，政策导向由治病为中心转变到以人民健康为中心，强调医疗产业为人民群众提供全方位全周期的健康服务，进一步驱动医疗

13、行业消费向多元化、多层次升级，未来较长一段时期内将推动我国医疗服务市场的持续上升。3.3 互联网+医疗”打造移动医疗信息化管理模式随着医疗信息化近年来的迅速发展，医疗技术与就医服务水平都上升到了一个新的台阶。越来越多的大型现代化医院开始利用信息化大幅度提升了医院的服务能力，优化就医流程，增强管理效率，从而使医务人员在单位时间能够提供更多的服务，让病人轻松就医。3.4 消费性医疗服务走向前台随着政策陆续出台，改革的思路逐渐清晰。公立医院的改革将围绕找准基本医疗服务的定位，有所为，有所不为。公立医院在定位清晰的基础上，引入现代医院管理制度，激活现有资产的活力。与之配套的医保体系、商业流通领域的改革

14、将强化这一定位。消费性医疗服务领域将让位于市场机制调节，利用社会资本和市场化的管理手段发展，这一领域的市场规模将随着中产阶层的消费能力上升，和社会意识的进步呈现持续高速发展的状态。包括央企医院改制在内，越来越多的社会资本会发现，医疗服务领域的投资机会、价值创造机会还是在消费型医疗服务领域。这将引发新一波的投资热点，但与之前投资泡沫阶段不同，这个阶段的投资人更加回归业务价值本身，看重团队的经验和能力组合，也会关注更合理的公司治理结构。消费性医疗领域会走出一批垂直细分市场的头部企业，这些头部企业将会成为经济不确定时期行业的定锚器和非有机性爆发的驱动力。3.5 质量、安全成为核心关注点受益于经济全球

15、化和国内外医疗技术水平的鸿沟减少，医疗服务领域垂直细分市场将会持续创新发展，新的技术、新的项目、新的解决方案会层出不穷。但国内消费者市场将会更加成熟，过度的广告推广，过度的学术包装作用力减小甚至物极必反，引起消费者厌烦。基于实际疗效、基于对生活质量实质性提升的医疗服务将更受青睐。消费者更加关注自身权益是否得到保护，包括个人数据是否被合理的使用，个人隐私是否安全。3.6 延伸产业链医疗服务行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.

16、7 行业协同整合成为趋势 医疗服务行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.8 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当医疗服务行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，医疗服务需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态医疗服务行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在

17、线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.9 呈现集群化分布目前各地都在推医疗服务项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的医疗服务项目。随着各地医疗服务建设，中国医疗服务建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国医疗服务建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级医疗服务项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集

18、聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国医疗服务建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展医疗服务建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧医疗服务建设。未来一段时间，中国中西部地区医疗服务建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的医疗服务水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的医疗服务相对来说会更加成熟一些。但目前中西部医疗服务打造势头也十分强劲。3.10 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在医疗服务行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求

19、将是行业立根之本。4. 医疗服务行业政策环境分析4.1 医疗服务行业政策环境分析国家从大的政策方向上对医疗服务行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 医疗服务行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的医疗服务产业，国民经济

20、的平稳较快发展是保证医疗服务行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了医疗服务行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 医疗服务行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，医疗服务业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的医疗服务行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对医疗服务产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 医疗服务行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出

21、了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为医疗服务行业发展提供了强有力的保障。5. 医疗服务行业竞争分析目前，我国医疗服务领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局医疗服务相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的医疗服务产品。医疗服务行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，

22、服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 医疗服务行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析医疗服务作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，医疗服务企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析医疗服务行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身

23、体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。医疗服务企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析医疗服务行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。医疗服务行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是医疗服务行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是医疗服务行业会因潜在进入者的实

24、际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是医疗服务行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析医疗服务行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国医疗服务行业品牌竞争格局分析5.3 中国医疗服务行业竞争强度分析（1）中国医疗服务行业现有企业竞争情况目前，医疗服务行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国医疗服务行业上游议价能力分析医疗服务行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、医疗服务材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，医疗服务行业对上游议价能力较强。（3）中国医疗服务行业下游议价能力分析医疗服务行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，医疗服务行业对下游议价能力较强。（4）中国医疗服务行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈