网点信息录入

1、、对下发的客户数据录入要求邮储客户客户营销管理系统录入流程说明1. 操作要点：网点负责人要把下发的到期客户数据提前一周分配给网点 员工，进行客户认领一是掌握原有（老）客户的姓名和身份证号信息；二是在个人客户管理一 客户关系管理一 申请建立客户关 系中查询，如查询不到该客户，则该客户已被认领或非本网点客 户。2. 认领客户（一）普通柜员（理财经理）操作：个人客户管理一 客户关系管理一 申请建立客户关系，输 入客户号或身份证+姓名信息，点击“查询”申话連立客户夫至说明:请输人客户号或证件类型F证件号码-客户姓名1、网点个人客户经理只能申谐本网点的容户.县市纽以上个儿客户经理可申谓坤及下级的客户，井

2、且按目莒和优理分开1删容户蛭理可洒机閻申诸容户旧不舟號自営和代理出现客户详细资料维护界面， 重点维护手机号等关键信息， 点击“保存”3支局长审批详细目录：快捷桌面菜单一 工作任务（可实现对客户认领等的通知通告审批）更如客户恼况公告删试I卞舌易12-12-也）点击菜单客户关系管理审批，点击查询，出现审批人管在出现的信息上，点击某条记录的申请日期辖权限范围内待审批的信息亠菩尸关杲行理审扌It丟户经理号：申蹄构：选怪申请事顶：所有V说明：数搭抜lS，代遅划少查询申讳日期申讳机掏申请事顶蓉户超邂号客户超程堆名客户号2D1JD913南京市萨療渣宜15申诸调埜客尸关系HKXKKI44190340邮页显示|

3、们査谊点击申语日卿J可打幵祠1顷面审批的重点是电话号码必须有， 选择审批同意或不同 意，点击确定，审批完成。若不同意，还必须输入拒绝原 因。二、对外拓新增客户的录入（1）数据采集人员必须要在每张纸质调查表上填写“采集日期”、“采集人”、“采集人归属网点” 这三个信息，以便 日后进行查询。 采集的核心要求：用户姓名、联系电话。（三）对信息录入的要求（1 ）每个网点要安排专人对采集到的信息进行录入， 要确保采集信息在当日录入完毕，如果因举办大型活动采集 数据量较大，可以将录入期限延后一天。（2）客户营销管理系统的录入。在数据录入时首先要检查表格信息的完整性，对于必填项信息缺失的表格要单独 留存，并

4、进行回访以补全信息。对信息填写完整的表格要录 入到“客户营销管理系统”（对具有身份证号码信息的客户 必须要进行关联检验，判断是否为邮储现有客户）。若具有身份证号码信息的客户经过关联检验为非由E储现有 客户，则统一到前台业务系统进行联网核查。对通过关联检验确认为邮储客户或联网核查结果为“姓名与证件号码一致”，并且必填项完整的客户信息非邮储客户客户营销管理系统录入流程说明重置路径：销售客户信息管理一 个人客户信息管理一 新客尸姓名电话工作单位帝那起始时间20110622j运力瞬束时何20110B2B3增乍人容p信忌爸運毒页显乔101-个人客户信恳爸瑾列表画销售蓉户筋号客户姓名性别工作单傥客户空梢客

5、户号添DO曰期査看详情35MJOOOOOOOOD5先生L2I2223M3011024详細信息鵬共1条记S第1页门页卜页1初1砂1按照客户信息表中的内容，逐项录入到系统中新那人客尸信包匚亠乘行目的卒日办理业*f至心凍一个1进行J6荐今日销普绿卡绿卡通信用卡册臂银行羸户：茸*r计划：所南产品埴写辟口更爹专业产品预欽经理名称耐间j目如果采集了客户的身份证等相关信息，可以在客户信息 表的最下方“关联客户营销系统”进行检验是否为邮储客户并进行关联*具他阴刀能息翩庭踽段I井部合作典佯厂i舌進择.&凡帝*4亏的沟必坊很谄号辐疔卡号 客户号保存并蔚增意问客户保存并引见氏关联客户査谄乘统鬲蒔3本例通过身份证号关

6、联查询，填写身份证号，点击“检查”，查询出关联客户号，若非邮储客户则提示“没有对应关联客户！”，全部录入完成后点击“保存并新增意向客户偏好联耒时夙厂 f外朗合作tk倬厂关联窖户营徜赵身恃证二|应0询厲輕KG4诲检查)去联客户号：口审:彌亠耳他明协佶启注息:凡带号的为必茁哄保存并引见也人关闍进入新增意向客户界面，维护客户联络信息，本例为非邮储客户的录入方式，全部录入完成后点击“保存”在联系方式下拉列表（电话联系，上门走访，礼品赠送，组织联欢，其他，来网点）和意向类型下拉列表 （现有客户，潜在客户）中选择相应方式和类型。下次强制跟进默认为是，此时下次跟进日期和下次跟进时间必填:王意I凡带、号的期必

7、填项，当选樺下次强制跟盪”为甩时下次跟邊曰期”懸填）1呆存井引见他人保存成功后会在客户信息管理的“个人客户信息管理列表”中显示如下信息:亠个人輕户信息官理列耒|厂剧卡龍胡4展客户趁名性别$户苣诸客户岳浦加人浦加日期擴洋情r巧JWOOOOOOO卿 杨宝虫 |先生|l3碍礙$未明晔 呦剜04里眸負I難丨劇丨#快曲剛页.氧 I上亂丄 丽.I嗣丁（四）服务调查汇总分析表的录入。服务调查表包括到访网点的老客户、新客户、外拓的客户根据服务调查表的内容， 每日录入客户信息表 的相 关信息。详见调查表（五）资料的保管及上交（1）纸质资料。网点对已经录入完成的调查表格，数据采集人员按周将自己采集的纸质调查表沿左

8、侧装订成册，并上交至网点负责人处。网点要按月向二级单位上交装订完毕的纸质调查 表。采集信息录入人员也要与上级单位签订保密协议，严禁出现客户信息泄漏的情况。（2）电子数据。 对于每日录入到服务调查汇总分析表中 的电子数据，要 按月提交到上级单位。三、怎样维护客户、挖掘客户即对客户的后续回访对录入信息进行回访进行客户的维护与挖掘，回访客户按照基础走访的阶段进行归属管理，即“谁走访、谁回访”。要充分利用旺季节日众多的特点，抓住节日时机对客户进行分批次回 访，以缓解集中走访带来的压力。回访前要提前三天与客户进行电话沟通约定时间， 特别对于 商户类客户在回访时要提前一周进行电话沟通， 以免影响客户在 旺

9、季的经营。1. 原有客户提醒处理：在认领客户后，系统自动设置客户 提醒 详细目录：快捷桌面菜单，点击“客户提醒”，查看并维护信息工柞曲户豳5019门胡冋客尸（力吕程计划（指导內容）今天是您的容甩艮央（判贰客尸号10000349怏的刘的生日，馆鮒施地送味辭（W製21） 帘天是坯的客户张玉莹（芋机号离户号eooo旳丽1据曙泊姓日记簿给迪或地遥悅福T （20巧0121）舍天是容酮富P车戌香手丸寻再如曲05苹.客口昌100FQ3gmgO购斫的主 ,迄得蜡舱衣她注祝禹.2山如J工）明天星帑的蓦户戴培莉（壬称号空典4迴黑客尸导1叩00筠门巧遲M）的世 ,记程總也或她送说咼L （201）12）爭天是眶的容.

10、戶阴蛊童（手机号,客户号1御帥和94沖D制滿主日记導给独或她送祝福T柑飢孔坨1J更事点击一条提醒记录，进入客户提醒维护界面，点击“确认办理”，或点击“提交”完成提醒维护。2. 查询客户的基本资料查询客户的基本资料， 权限为：客户经理只能查询归属自 己管理的客户信息、支行长可以查询管辖范围内的所有客户 信息。点击客户综合信息查询，出现图:尋尸耳莒（X虹诃查询盛别:ESFSifl 7Q征件畫型：島*证祥号码：厂 S F ：1KM0024JSI50&40O Hr号：O卡号；说中；琲户睑理只磯晝询归騙自己皆理的咅户世肖：:话F軽连蚩近日厦目己営曙区BKtSF1鉅理帖営耐客.口帛旦； $：営销主言可以査

11、诃冒昭荷的内的断有吝户惜息：丄選!基按客p开尸机楸站a目号”恍理眨诃.亍10聖丙*富户卸.as客尸号客陀呂客尸朋扒构EPSWSPSSOLOOO024SS5O64OIDLOflO暑闿10003TW=青职，九客尸軽趣胖骗息査谊茯1鼻记兼第j n血，|在查询结果上，点击对应的客户号或选择后点“详细信息查询”按钮，出现显示该客 户的详细综合信息，点击客户基本资料，出现图：用户详細谡科查询客尸基本资料客戶资产信息瘪尸喋戶信宜露户交易信鹿露户联猎记录T客户营销管理系曲客F售卡岂替理斑客戶资料客户号：10000248350640归展机构：南京市S!嗽支行客尸姓容：胡命容尸若聊音：HU 扎IZHU开尸日期：2

12、0060S22性别：玄墙駅戏态:稱a出生日期：200I.Q80P-行业：工佗单位呂窃:駅茅：3. 非邮储客户意向客户跟进路径：客户营销管理一 意向客户跟进因为在上一步客户新增的过程中已经将此客户保存为意向客户，并选择了 “强制跟进”，所以已经自动在本模块中添加了跟进条目。在应用菜单中点击“客户销售管理” “意向客户跟进”，进入意向客户查询（要对哪位客户进行跟进）界面图2.2.1 :anjf雨卿间|b联豪日!inIPttS联医方式孫展电苗q乎辄）0系低讪目的iflwawO30IOTT29 ZZAA屯匡MX23如|o30100価丸丸曲町电iSP!罩胛炉那壬1L193M729ro30lOT?2S Z

13、ZAA*EBSS234234ZZAA2A1MB却Io30100729 TLkk电诣旺展ZZAA1LJIL20100J2?重曲呂吃ha我g争迟屡3IL貝口厦门|_|下打顾|图 2.2.1在查询条件，意向客户下拉列表（潜在客户，现有客户）中选择客户类型，输入完查询 条件后进行查询，再查询结果，图2.2.1中选中要跟进的客户点击“意向客户跟进”按钮进入跟进界面如 图2.2.2 :图222界面中带红色*号的为必填项，日期类型项可直接输入正确的日期格式也可点 击后面的按钮选择日期。 在联系方式下拉列表 （电话联系，上门走访，礼品赠送，组织联欢， 其他，来网点）和意向类型下拉列表（现有客户，潜在客户）中选

14、择相应方式和类型。下次 强制跟进默认为是，此时下次跟进日期和下次跟进时间必填（如果进行下次强制跟进，则会在员工日程计划表中自动生成一条员工日程计划记录。如果“成果/跟进项目”中有内容则会在客户联络表中自动生成一条客户联络记录）。3个按钮“保存新增跟进”，“跟进结束”，“关闭”。填写完信息后如果点击“保存新增跟进”则直接进行跟进操作，如果点击“跟进结束” 弹出一个小界面，可以选择跟进结束状态（成功销售结束、销售失败结束、意向客户需求消失/月度清理）进行确认结束。瞬曰期春户tt售聪丢电话（手机）联慕救目的广20f30-frl35AOMOQOOOM?走斗寄、访万户、送股習客户违访豹确颅诳| 共L蘇录

15、第护J员 逻J I里 下页 尾頁一次跟进后若客户未达明确成意向则可继续选择跟进，直到跟进到客户有明确意向（销售成功或失败均为有明确意 向）。如果已经跟进完毕，则点击“跟进结束”选择相应的结束状态后结束跟进，并在“个人客户管理”模块进行认领客户等一系列操作。四、储蓄所长怎样查询网点认领的邮储客户信息内容以支局长身份进入 个人客户管理一 客户关系管理一 客户关系列表，选择机构，选择后点击按钮九为： 就可点击查询，系统将展示查询范围内客户关系信息可以查询本网点已经认领的所有的客户关系。亠專口关赛査谭/因系轨内零尸姬竝*越赛诵辄人客户狂理号旻词-爺只迢谒黑卜冋点的起1E 否P即観会 丰常慢码勺谨歪査谭

16、翳吓地市:市县窘户鏈理皆逹的客尸數it常到客户sae雪户鲤彈报寰 蓉尸軽理业產规计歪査谊客尸号咎尸牲名性剧出生日）容尸归風机枸住気电话聆系地址客F经黔零尸经概壬容尸经用序翩对LOCMM24SS5C&5SWI0SO9京京市敲軽更行93175口13汕1鈕昭中山Hts（坨匸3100002商京市“ IT吏支:李新童男IWWII.Q南ST市冷報耳玄行愿昌韦总曲范正村下送九道-L号3 狈 0WWTK雨京TiiFRi肖史i五、储蓄所长怎样查询网点录入非邮储客户信息内容以网点所长的身份进入，在应用菜单中点击“销售客户信息 管理” “个人客户信息查询”，进入个人客户信息查询界面， 在客户所属机构选择本网点机构（

17、必填），选择后点击按钮二！1就可点击查询，即可查询到本网点录入的新增客户信息* tAS尸悟且色询零尸松呂二电话IWISl喜户斷碟叮姦命尹敢官対二二 选择君户经理20110101迂2011103聲更足穴10査询| E销epsi号客尸姓若移动电恬工作单佐客尸童铸客尸号孙0(X0000000：I111H1UI.曲 A 闻OOOCOtlMS!234.Ki?S9*fll33AOOOMOMIOO151516310&00000&252&I站 AMOMHQOOM4212310CMKIM19CIS49共来配录皓E l员图 1.2.1六、省公司、市局、所长怎样对录入信息进行检查检查要点：是否将客户信息表的内容及时

18、录入客户营销管理系统。检查流程:1调阅前1-2天网点走访的纸质客户信息表2登录网点支局长的客户营销管理系统客户营销管理系统3点击左侧菜单 客户销售管理-网点员工意向查询L5应用菜单 阳圍个人客户管理 户经理管理 I孙圍客户联络管理 -I圍销售客户信息管理L个人容户信息管理 个人容户信息查询 中小企业客户信息舌理 中小企业客户信息查询 sEimo 理_新増意向客户（专职容户经理L. J新増意向客户I “意向容户躍逬I引见他人I接受拒绝引见-取消引见L憶改意向喜户占员工意逛B+险埋4在“客户姓名”中输入该客户姓名后点击“查询” ，如果 下方查询列表中出现该客户， 说明网点已经及时录入， 然后再点 击查询结果前面的“详情”，来查看具体