国家货运发展政策白皮书之规划课件

1、國家貨運發展政策白皮書之規劃國家貨運發展政策白皮書之規劃 交通部運輸研究所 運輸經營管理組 組長 林繼國 民國九十一年三月十六日民國九十一年三月十六日 環境背景環境背景 貨運發展貨運發展 潮流與趨勢潮流與趨勢 貨運貨運 發展現況發展現況 貨運環境貨運環境 變遷與限制變遷與限制 貨運貨運 發展課題發展課題 貨運發展貨運發展 願景與政策目標願景與政策目標 環境背景環境背景 外部環境變遷外部環境變遷 內部環境限制內部環境限制 發展政策尚未明確 產業經營環境惡化 複合運輸缺乏整合 經營管理制度僵化 全球物流型態的變革全球物流型態的變革 資訊網路及電子商務的蓬勃發展資訊網路及電子商務的蓬勃發展 未來加入

2、未來加入WTO之衝擊之衝擊 兩岸直航的發展兩岸直航的發展 業界經營面臨轉型 建構永續的經營環境建構永續的經營環境 提高國內貨運產業的競爭力提高國內貨運產業的競爭力 擬定貨運發展之方向及主軸擬定貨運發展之方向及主軸 環境背景環境背景 制定國家貨運發展政策白皮書之目的制定國家貨運發展政策白皮書之目的 回顧貨運產業發展潮流與趨勢回顧貨運產業發展潮流與趨勢 及貨運產業發展的沿革及現況及貨運產業發展的沿革及現況 評析貨運發展環境的變遷及限制評析貨運發展環境的變遷及限制 因應貨運產業發展需求，研提貨運發因應貨運產業發展需求，研提貨運發 展重要課題展重要課題 架構貨運發展願景與政策目標架構貨運發展願景與政策

3、目標 研提策略、措施與短中長期行動方案研提策略、措施與短中長期行動方案 作為管理部門作業方針作為管理部門作業方針 爭取貨物運輸產業界對政府施政方向爭取貨物運輸產業界對政府施政方向 的認同的認同 環境背景環境背景 貨運政策發展主軸貨運政策發展主軸 擬定運輸政策、策略擬定運輸政策、策略 國際貨物國際貨物 運輸運輸 城際貨物城際貨物 運輸運輸 都市貨物都市貨物 運輸運輸 經營經營管理管理需求需求 規劃規劃 建設建設維護維護 全球運籌全球運籌 整合效率整合效率 發展願景發展願景 產業特性產業特性 規劃內容範疇規劃內容範疇 貨運發展貨運發展 潮流與趨勢潮流與趨勢 資訊網路及電子商務資訊網路及電子商務 引

4、導物流型態變革引導物流型態變革 物流的蓬勃發展物流的蓬勃發展 帶動貨運產業的轉型帶動貨運產業的轉型 貨物流通效率扮演提升貨物流通效率扮演提升 國家競爭力更積極的角色國家競爭力更積極的角色 加入加入WTOWTO國際自由競爭國際自由競爭 市場帶動貨運產業商機市場帶動貨運產業商機 兩岸直航將對貨運關聯兩岸直航將對貨運關聯 產業帶來更好的發展願景產業帶來更好的發展願景 智慧化科技應用提升智慧化科技應用提升 貨運產業發展競爭力貨運產業發展競爭力 國際產業分工整合導致國際產業分工整合導致 貨物需求及貨源轉變貨物需求及貨源轉變 供應鏈管理及知識管理觀念供應鏈管理及知識管理觀念 引發運輸及產業結構化轉變引發運

5、輸及產業結構化轉變 資訊網路及資訊網路及 電子商務引電子商務引 導物流型態導物流型態 變革變革 物流的型態跳脫傳統狹隘貨物運輸物流的型態跳脫傳統狹隘貨物運輸 定義之框架，造成全面性的變革，定義之框架，造成全面性的變革， 成為全球化的貨物流通市場轉型趨成為全球化的貨物流通市場轉型趨 勢勢 電子商務發展將成為商品市場主流，電子商務發展將成為商品市場主流， 為一嶄新的配銷通路，扮演供應商為一嶄新的配銷通路，扮演供應商 及客戶間商品流通角色之物流相關及客戶間商品流通角色之物流相關 事業，也將無可避免地逐漸整合於事業，也將無可避免地逐漸整合於 電子商務發展潮流中電子商務發展潮流中 貨物運輸流通產業如何重

6、新架構市貨物運輸流通產業如何重新架構市 場通路，將是未來必須面對的挑戰場通路，將是未來必須面對的挑戰 與課題與課題 貨運發展潮流與趨勢貨運發展潮流與趨勢 物流管理的定義物流管理的定義 與功能範疇與功能範疇 物流的蓬勃物流的蓬勃 發展帶動貨發展帶動貨 運產業的轉運產業的轉 型型 物流的蓬勃物流的蓬勃 發展帶動貨發展帶動貨 運產業的轉運產業的轉 型型 一、傳統系統（一、傳統系統（Classical SystemClassical System） 供應商將貨物送至各國之物流中心，顧客直接向供應商將貨物送至各國之物流中心，顧客直接向 該國物流中心訂貨，該物流中心將負責國內地區該國物流中心訂貨，該物流中

7、心將負責國內地區 貨物配送等服務，以滿足國內顧客之需求貨物配送等服務，以滿足國內顧客之需求 國際物流實體配送類型國際物流實體配送類型 物流的蓬勃物流的蓬勃 發展帶動貨發展帶動貨 運產業的轉運產業的轉 型型國際物流實體配送類型 國際物流實體配送類型 二、轉運系統（二、轉運系統（Transit SystemTransit System） 供應商供應商/ /出口商保有存貨、處理訂單及理貨功能，出口商保有存貨、處理訂單及理貨功能， 各國顧客直接向供應商訂貨，貨物經由該國物流各國顧客直接向供應商訂貨，貨物經由該國物流 中心轉運後，配送給客戶，物流中心僅負責國內中心轉運後，配送給客戶，物流中心僅負責國內

8、貨物之配送，並不保有庫存功能貨物之配送，並不保有庫存功能 物流的蓬勃物流的蓬勃 發展帶動貨發展帶動貨 運產業的轉運產業的轉 型型 國際物流實體配送類型國際物流實體配送類型 三、直接系統（三、直接系統（Direct SystemDirect System） 供應商直接由所在國家將貨物配送至各國顧客，供應商直接由所在國家將貨物配送至各國顧客， 而不在各國設置物流中心進行配送而不在各國設置物流中心進行配送 物流的蓬勃物流的蓬勃 發展帶動貨發展帶動貨 運產業的轉運產業的轉 型型 國際物流實體配送類型國際物流實體配送類型 四、區域配送系統（四、區域配送系統（Regional Distribution S

9、ystemRegional Distribution System） 在數個國家設置一國際性物流中心，以統籌鄰近國家之在數個國家設置一國際性物流中心，以統籌鄰近國家之 訂貨、倉儲及配送等作業訂貨、倉儲及配送等作業 物流的蓬勃物流的蓬勃 發展帶動貨發展帶動貨 運產業的轉運產業的轉 型型 運輸在物流活動中扮演相當重要的機能與角色，運輸在物流活動中扮演相當重要的機能與角色， 亦為追求物流效率目標下之關鍵因素。未來國亦為追求物流效率目標下之關鍵因素。未來國 內面對物流的發展潮流，專業物流與策略聯盟內面對物流的發展潮流，專業物流與策略聯盟 將成為貨運產業改變的主流趨勢將成為貨運產業改變的主流趨勢 未來隨

10、著物流在國內的蓬勃發展，為因應貨運未來隨著物流在國內的蓬勃發展，為因應貨運 產業需求，逐步放寬運輸市場的管制已為必然產業需求，逐步放寬運輸市場的管制已為必然 的趨勢，如何在管理輔導、基礎設施改善及法的趨勢，如何在管理輔導、基礎設施改善及法 規配套等方面，從國際、城際及都市貨物運輸規配套等方面，從國際、城際及都市貨物運輸 層級架構更完善的發展條件及競爭環境，將為層級架構更完善的發展條件及競爭環境，將為 相當重要的努力方向相當重要的努力方向 產業發展趨勢產業發展趨勢 未來努力方向未來努力方向 貨物流通效率貨物流通效率 扮演提升國家扮演提升國家 競爭力更積極競爭力更積極 的角色的角色 先進國家在全球

11、貨運市場扮演重要角色的關鍵即在於重視先進國家在全球貨運市場扮演重要角色的關鍵即在於重視 強化貨物流通的效率，藉由物流的整合機能引導國內相關強化貨物流通的效率，藉由物流的整合機能引導國內相關 產業的發展及吸引龐大外資的投入，促進經濟的高度成長產業的發展及吸引龐大外資的投入，促進經濟的高度成長 及國家競爭力的提昇及國家競爭力的提昇 憑藉台灣優越的地理位置，面對產業全球化趨勢，若能從憑藉台灣優越的地理位置，面對產業全球化趨勢，若能從 物流的觀點思考未來產業發展的政策方向，應能創造更穩物流的觀點思考未來產業發展的政策方向，應能創造更穩 固及強大的競爭優勢固及強大的競爭優勢 物流機能的展現，創造了多層次

12、及廣泛的衍生附加價值，物流機能的展現，創造了多層次及廣泛的衍生附加價值， 因此物流的活動過程中所包含的生產製造、運輸（陸運、因此物流的活動過程中所包含的生產製造、運輸（陸運、 海運及空運）、轉運、儲存及發貨等整合機能，應為推動海運及空運）、轉運、儲存及發貨等整合機能，應為推動 全球運籌發展計畫的主軸。未來藉由高度效率的貨物流通，全球運籌發展計畫的主軸。未來藉由高度效率的貨物流通， 扮演全球物流樞紐的角色進而提昇國家整體競爭力扮演全球物流樞紐的角色進而提昇國家整體競爭力 物流的活動機能中，運輸的發展極為關鍵，貨物的進口、物流的活動機能中，運輸的發展極為關鍵，貨物的進口、 出口及轉運均需仰賴高效率

13、的貨物運輸網路架構，方能出口及轉運均需仰賴高效率的貨物運輸網路架構，方能 發揮物流整合發展的效益，因此，除致力陸運（公路、發揮物流整合發展的效益，因此，除致力陸運（公路、 鐵路）、海運、空運等不同運具間的複合貨物運輸之發鐵路）、海運、空運等不同運具間的複合貨物運輸之發 展、健全貨物運輸相關產業經營環境外，都市貨物運輸、展、健全貨物運輸相關產業經營環境外，都市貨物運輸、 城際貨物運輸及國際貨物運輸流通等相關課題，均應為城際貨物運輸及國際貨物運輸流通等相關課題，均應為 現階段及未來應正視的發展方向，更應重視貨物流通機現階段及未來應正視的發展方向，更應重視貨物流通機 能在國家整體發展上的重要性及功能

14、定位能在國家整體發展上的重要性及功能定位 貨物流通效率貨物流通效率 扮演提升國家扮演提升國家 競爭力更積極競爭力更積極 的角色的角色 加入加入WTOWTO國際國際 自由競爭市自由競爭市 場帶動貨運場帶動貨運 產業商機產業商機 台灣加入台灣加入WTO後對於提昇進出口之貨物市場有莫大的助後對於提昇進出口之貨物市場有莫大的助 益，預期在進口貨物部分，農產品、汽車產品及其零組益，預期在進口貨物部分，農產品、汽車產品及其零組 件、石化原料及一般民生消費性產品將會增加；在出口件、石化原料及一般民生消費性產品將會增加；在出口 貨物部分，紡織品、電子類產品及鋼鐵產品等項目，將貨物部分，紡織品、電子類產品及鋼鐵

15、產品等項目，將 會因國外關稅的降低或減免，出口量預期將會成長。因會因國外關稅的降低或減免，出口量預期將會成長。因 此，國內貨物運輸關聯產業（涵括陸運、海運、空運）此，國內貨物運輸關聯產業（涵括陸運、海運、空運） 市場發展的機會亦將更形增加，而因應台灣加入市場發展的機會亦將更形增加，而因應台灣加入WTO後後 產品市場的轉變，政府機關及貨物運輸業者均應進一步產品市場的轉變，政府機關及貨物運輸業者均應進一步 思考因應的對策以掌握貨運市場發展的契機思考因應的對策以掌握貨運市場發展的契機 兩岸直航將對兩岸直航將對 貨運關聯產業貨運關聯產業 帶來更好的發帶來更好的發 展願景展願景 兩岸經貿額自民國80年8

16、0億美元上升至民國89年底312億美元， 其中台灣對大陸出口總額為250億美元，進口總額為62億美元， 另依大陸公佈台商在大陸實際投資金額自80年起截至民國90 年4月底止為179.2億美元（行政院大陸委員會，民90），兩 岸經貿往來日益密切 政府積極推動台灣成為亞太海運轉運中心及全球運籌發展計 畫，設置境外航運中心藉以招攬往返於海峽兩岸之轉口貨物， 主要以貨物不通關、不入境的方式，從事大陸地區輸往 第三地或第三地輸往大陸地區之貨物轉運業務，但大陸方面 目前僅開放福州及廈門二港為定點直航港口，自民國87年以 來至今，境外航運中心之貨運量每月平均的裝卸量約為 26,000個TUE，月平均成長率約

17、為3.7 兩岸一旦全面開放直航，必然對兩岸貿易造成衝擊，進而對 國內貨物運輸關聯產業產生影響，兩岸直航後，憑藉台灣在 亞太地區優越地理位置，運輸產業發展腹地將更形擴大，不 僅可在兩岸物流機能上扮演樞紐角色，在國際貨物轉運作業 上亦有相當的機會將亞洲地區其他主要國家各港之轉運貨物 需求轉移至台灣，使台灣成為全球運籌中心，對貨物運輸關 聯產業而言，將會有更好的發展願景 兩岸直航將對兩岸直航將對 貨運關聯產業貨運關聯產業 帶來更好的發帶來更好的發 展願景展願景 智慧化科技應智慧化科技應 用用 提升貨運產業提升貨運產業 發展競爭力發展競爭力 智慧型運輸系統（智慧型運輸系統（Intelligent Tr

18、ansportation System, Intelligent Transportation System, ITSITS）已為歐美先進國家近年來積極推動之發展方向，運）已為歐美先進國家近年來積極推動之發展方向，運 輸系統智慧化不僅可以為社會大眾增進行的便利，並可輸系統智慧化不僅可以為社會大眾增進行的便利，並可 藉此提昇企業經營效率與競爭力，其推動過程大致可區藉此提昇企業經營效率與競爭力，其推動過程大致可區 分為三階段：分為三階段： 商用運輸系統智慧化之推動工作在國內尚處於萌芽階段， 如何規劃建立一套CVO之發展架構與推動策略，對於未來國 內貨運產業的智慧化與現代化將具有相當深遠的影響 供應

19、鏈管理及供應鏈管理及 知識管理觀念知識管理觀念 引發運輸及產引發運輸及產 業結構化轉變業結構化轉變 運輸業運輸業 致力配合廠商供應鏈佈局進行調整致力配合廠商供應鏈佈局進行調整提供貨主整體服務提供貨主整體服務 Total solution 產業結構變化產業結構變化 傳統垂直整合模式傳統垂直整合模式 Original vertical integration mode 分工整合模式分工整合模式 Disintegration mode 原本以台灣為最後組裝點的作業模式原本以台灣為最後組裝點的作業模式 改為分散至海外整體物流成本低廉之組裝點改為分散至海外整體物流成本低廉之組裝點 3rd Party L

20、ogistics(3rd Party Logistics(實體物流的供應者實體物流的供應者) ) 4th Party Logistics(4th Party Logistics(知識與知識與know-howknow-how供應者供應者) ) 國際產業分工國際產業分工 整合導致貨物整合導致貨物 需求及貨源轉需求及貨源轉 變變 台灣地區人力成本不斷上升，加上東南亞及中國大陸等開發中國家具台灣地區人力成本不斷上升，加上東南亞及中國大陸等開發中國家具 有低工資之優勢，迫使台灣傳統產業紛紛透過整廠輸出方式外移，取有低工資之優勢，迫使台灣傳統產業紛紛透過整廠輸出方式外移，取 得相對低原料成本，維持競爭力。

21、至於電子與資訊工業則藉由國際分得相對低原料成本，維持競爭力。至於電子與資訊工業則藉由國際分 工、整合、外包、組裝或投資分工方式爭取國外大廠之工、整合、外包、組裝或投資分工方式爭取國外大廠之OEMOEM、ODMODM訂單，訂單， 藉由藉由BTO (Build-To-Order)BTO (Build-To-Order)、VMI (Vendor Managed Inventory)VMI (Vendor Managed Inventory)運作運作 模式促進台灣全球供應鏈及模式促進台灣全球供應鏈及JIT (Just In Time)JIT (Just In Time)之學習與發展，提升之學習與發展，

22、提升 產業競爭力。產業競爭力。 過去針對進出口貨物通關之政策重點與發展目標將無法滿足未來產業過去針對進出口貨物通關之政策重點與發展目標將無法滿足未來產業 活動之需要。取而代之者，則是以如何吸引轉口業務搭配不同複合運活動之需要。取而代之者，則是以如何吸引轉口業務搭配不同複合運 送方式之運輸型態，補充流失之貨源，並配合重新檢討運輸功能、能送方式之運輸型態，補充流失之貨源，並配合重新檢討運輸功能、能 量與區位配置，方有助於提升我國運輸產業之競爭力，創造更佳之產量與區位配置，方有助於提升我國運輸產業之競爭力，創造更佳之產 業生存環境。業生存環境。 貨運貨運 發展現況發展現況 公路汽車貨運發展現況公路汽

23、車貨運發展現況 公路法對汽車貨運業種之定義公路法對汽車貨運業種之定義 業業 別別定定 義義營營運運範範圍圍 汽汽車車貨貨運運業業以以載載貨貨汽汽車車運運送送貨貨物物為為營營業業者者。未未加加以以限限制制 汽汽車車路路線線貨貨運運業業在在核核定定路路線線內內，以以載載貨貨汽汽車車運運送送貨貨物物為為營營業業者者。核核定定路路線線 汽汽車車貨貨櫃櫃貨貨運運業業在在核核定定區區域域內內，以以聯聯結結車車運運送送貨貨櫃櫃貨貨物物為為營營業業者者。核核定定區區域域 國內公路汽車貨運市場上已衍生出諸如物流 服務事業、快遞服務事業、國際整合型航空 快遞服務事業等新興運輸業態，目前尚無相 關的法規加以規範，為

24、因應運輸市場需求， 其經營管理方式已跳脫現行汽車運輸業相關 管理法規的規範內涵，致使整體公路貨運市 場呈現多元化之發展 公路汽車貨運發展現況公路汽車貨運發展現況 受公路法令規範受公路法令規範 未受公路法令規範未受公路法令規範 國內貨物運輸市場存在業態狀況國內貨物運輸市場存在業態狀況 公路汽車貨運發展現況公路汽車貨運發展現況 現行公路法架構下之公路汽車貨運業相關管理法現行公路法架構下之公路汽車貨運業相關管理法 規，為直接影響貨運市場發展及貨運業經營管理規，為直接影響貨運市場發展及貨運業經營管理 之重要基礎，多年來在貨運部分由於產銷通路的之重要基礎，多年來在貨運部分由於產銷通路的 變革及服務效率整

25、合提昇，帶動貨運市場的多元變革及服務效率整合提昇，帶動貨運市場的多元 發展，相關法規近年來已不敷經營管理需求，相發展，相關法規近年來已不敷經營管理需求，相 對於國外先進國家對於貨運業逐步放寬管制的做對於國外先進國家對於貨運業逐步放寬管制的做 法，國內長久以來的市場管制與經營規範制度已法，國內長久以來的市場管制與經營規範制度已 面臨相當衝擊，確有必要對相關管理法規架構關面臨相當衝擊，確有必要對相關管理法規架構關 係及規範項目重新予以檢討界定，俾能有助於輔係及規範項目重新予以檢討界定，俾能有助於輔 導業者健全經營及提昇國內公路汽車貨運產業的導業者健全經營及提昇國內公路汽車貨運產業的 競爭力競爭力

26、各類貨運相關業種經營現況各類貨運相關業種經營現況 汽車貨運業汽車貨運業 汽車路線貨運業汽車路線貨運業 汽車貨櫃貨運業汽車貨櫃貨運業 物流服務事業物流服務事業 快遞業快遞業 國際整合型航空快遞業國際整合型航空快遞業 公路汽車貨運發展現況公路汽車貨運發展現況 投資門檻較高，公司營運較具規模投資門檻較高，公司營運較具規模 面對運輸市場環境的衝擊具有高度面對運輸市場環境的衝擊具有高度 的反應能力的反應能力 點對點的直接配送方式點對點的直接配送方式 車輛產權結構部分靠行比例偏高車輛產權結構部分靠行比例偏高 中小或家庭企業，競爭力明顯較中小或家庭企業，競爭力明顯較 低低 營運營運 特性特性 實際從事路線貨

27、運業務並加入公會實際從事路線貨運業務並加入公會 者有者有1818家家 以大榮、新竹、中連三家公司的佔以大榮、新竹、中連三家公司的佔 有率最高其合計佔有率超過總市有率最高其合計佔有率超過總市 場的場的70 70 業者有業者有5,0725,072家，每家業者平均家，每家業者平均 擁有營業小貨車數量為擁有營業小貨車數量為2.012.01輛，輛， 營業大貨車為營業大貨車為9.679.67輛，每一業輛，每一業 者平均擁有者平均擁有11.6811.68部車輛部車輛 業者營運規模不大，市場佔有業者營運規模不大，市場佔有 率不高率不高 市場市場 規模規模 以營業站所為主要架構，自顧客承運貨以營業站所為主要架構

28、，自顧客承運貨 件之起點至顧客欲交付之迄點，其間涉件之起點至顧客欲交付之迄點，其間涉 及外部服務網路及內部營運網路及外部服務網路及內部營運網路 可分為實際運輸業與靠行運可分為實際運輸業與靠行運 輸業兩類輸業兩類 運載物品多樣化運載物品多樣化 經營經營 型態型態 汽車路線貨運業汽車路線貨運業汽車貨運業汽車貨運業 各類公路汽車貨運相關業種經營現況各類公路汽車貨運相關業種經營現況 種類種類1.船邊運輸船邊運輸2.轉運運輸轉運運輸3.CY（Container Yard）運輸）運輸 運送起迄運送起迄 點點 各港區碼頭與貨櫃各港區碼頭與貨櫃 場之間場之間 往來各港貨櫃場之往來各港貨櫃場之 間間 往來貨櫃場

29、與貨主之間往來貨櫃場與貨主之間 客戶來源客戶來源以船公司為主以船公司為主進出口廠商與報關行進出口廠商與報關行 業務特性業務特性與船公司簽訂契約；需配合船期、作業時與船公司簽訂契約；需配合船期、作業時 間集中，運輸品質要求高間集中，運輸品質要求高 由客戶隨運輸需求叫車，由客戶隨運輸需求叫車， 運輸品質要求較低運輸品質要求較低 市場狀況市場狀況業者規模大、家數少，競爭激烈業者規模大、家數少，競爭激烈業者規模較小、家數多，業者規模較小、家數多， 競爭非常激烈，常削價競爭非常激烈，常削價 競爭競爭 汽車貨櫃貨運業汽車貨櫃貨運業 各類公路汽車貨運相關業種經營現況各類公路汽車貨運相關業種經營現況 分類方式

30、分類方式類類 別別 按按 通通 路路 角角 色色 區區 分分 1.供應商兼中間商（物流為公司的送貨部門）供應商兼中間商（物流為公司的送貨部門） 2.零售商兼中間商（物流為公司的進貨部門）零售商兼中間商（物流為公司的進貨部門） 3.物流為一獨立的公司物流為一獨立的公司 3-1有一供應商為主要關係企業有一供應商為主要關係企業 3-2.有一零售商為主要關係企業有一零售商為主要關係企業 3-3.有一零售商且有一供應商為主要關係企業有一零售商且有一供應商為主要關係企業 3-4.上下游無主要關係企業上下游無主要關係企業 按按 通路通路 功能功能 (商流商流) 區分區分 1.沒有商流（專業物流作業沒有商流（

31、專業物流作業 ） 2.形式商流（僅從事專業物流作業及物權轉移）形式商流（僅從事專業物流作業及物權轉移） 3.實質物流（完整的商流作業）實質物流（完整的商流作業） 4.混和型（對某些顧客是專業物流，某些顧客是實質商流）混和型（對某些顧客是專業物流，某些顧客是實質商流） 按按 通路通路 功能功能 (物流物流) 區分區分 1.以運輸為主以運輸為主 2.以配送為主以配送為主 2-1.配送體系內的便利商店或超市配送體系內的便利商店或超市 2-2.配送到一般的零售店配送到一般的零售店 2-3.配送到體系內的大賣場配送到體系內的大賣場 物流事業型態物流事業型態 各類公路汽車貨運相關業種經營現況各類公路汽車貨

32、運相關業種經營現況 公司類型 19% 42% 4% 12% 23%製造商 批發商或代理商 零售商 貨運公司 其他獨資公司 公司服務對象 40% 60% 封閉型開放型 資本額開放型 29% 29% 42%一億元以上 三千萬元至一億元以下 三千萬元以下 屬整合型、專業型之服務事業屬整合型、專業型之服務事業 運輸配送服務僅是廣泛的物流服務運輸配送服務僅是廣泛的物流服務 機能中的一環機能中的一環 業者多半擁有一套依自己成本結構業者多半擁有一套依自己成本結構 而制訂的費率，以增加競爭力而制訂的費率，以增加競爭力 物流觀念為先進國家貨物流通處理物流觀念為先進國家貨物流通處理 的潮流，為新興的行業型態，因此

33、的潮流，為新興的行業型態，因此 國內業者甚多公司名稱均以物流稱國內業者甚多公司名稱均以物流稱 之之 運輸路網型態係透過各地區物流中運輸路網型態係透過各地區物流中 心建立供應廠商至客戶端之服務網心建立供應廠商至客戶端之服務網 路路 整合於企業活動之一環，非常強調整合於企業活動之一環，非常強調 運輸服務的機動性及服務品質運輸服務的機動性及服務品質 物流事業營運特性物流事業營運特性 各類公路汽車貨運相關業種經營現況各類公路汽車貨運相關業種經營現況 全省性快遞服務因需廣設場站，經營成本全省性快遞服務因需廣設場站，經營成本 較高，多由路線貨運業者兼營或專營，例較高，多由路線貨運業者兼營或專營，例 如大榮

34、貨運速運部、新竹貨運子公司加達如大榮貨運速運部、新竹貨運子公司加達 快遞及超峰速件等快遞及超峰速件等 區域性快遞服務因服務區域較小，則除全區域性快遞服務因服務區域較小，則除全 省性快遞業者可提供服務外，小型業者林省性快遞業者可提供服務外，小型業者林 立，多無汽車貨運業執照，主以機車搭配立，多無汽車貨運業執照，主以機車搭配 幾輛貨車即能提供服務幾輛貨車即能提供服務 快遞服務事業快遞服務事業 各類公路汽車貨運相關業種經營現況各類公路汽車貨運相關業種經營現況 組裝打盤 作業 機坪作業起飛機場 到著機場機坪作業 拆盤組裝 作業 海關 C1-C3檢驗 收貨者到著營業所小型集配車 小型或 大型長途車 托運

35、者發送營業所 海關 C1-C3檢驗 小型集配車 小型或 大型長途車 小型集配車 服務對象以企業為主，服務對象以企業為主， 個人為輔，提供零擔個人為輔，提供零擔 貨物運輸服務，承攬貨物運輸服務，承攬 貨物型態以高時效性貨物型態以高時效性 航空快遞貨物為主航空快遞貨物為主 營運型態整合航空運輸營運型態整合航空運輸 業、貨運承攬業、報業、貨運承攬業、報 關業、內陸運輸業、關業、內陸運輸業、 及航空貨運物流中心及航空貨運物流中心 和轉運站，提供收貨、和轉運站，提供收貨、 倉儲、運輸、報關、倉儲、運輸、報關、 送貨全球性的戶對戶送貨全球性的戶對戶 全程服務全程服務 國內運輸配送服務僅是國內運輸配送服務僅

36、是 廣泛的快遞流通服務廣泛的快遞流通服務 機能中的一環機能中的一環 國際整合型國際整合型 航空快遞服務事業航空快遞服務事業 各類公路汽車貨運相關業種經營現況各類公路汽車貨運相關業種經營現況 鐵路貨運發展現況鐵路貨運發展現況 鐵路貨運運能供給相關統計資訊鐵路貨運運能供給相關統計資訊 鐵路貨運發展現況鐵路貨運發展現況 台鐵貨車里程係呈現逐年下降之趨勢，由貨運列車次數與列車公里成台鐵貨車里程係呈現逐年下降之趨勢，由貨運列車次數與列車公里成 長情況，顯示出鐵路貨運運能供給成長幾已停滯。就客貨列車比例觀長情況，顯示出鐵路貨運運能供給成長幾已停滯。就客貨列車比例觀 之，貨運列車佔總班次比例已下降至之，貨運

37、列車佔總班次比例已下降至20%20%以下，顯示貨運服務在整體鐵以下，顯示貨運服務在整體鐵 路路權的分配上，遠低於鐵路客運。此外台鐵貨車之空車比例不僅過路路權的分配上，遠低於鐵路客運。此外台鐵貨車之空車比例不僅過 高，且利用率亦逐年下降，亟須重新檢討空車回車之利用方法高，且利用率亦逐年下降，亟須重新檢討空車回車之利用方法 貨物運輸貨物運輸 發展現況發展現況 鐵路貨物運輸發展現況鐵路貨物運輸發展現況 台鐵歷年貨運噸數成長情況台鐵歷年貨運噸數成長情況 鐵路貨運發展現況鐵路貨運發展現況 台鐵歷年貨運延噸公里成長情況台鐵歷年貨運延噸公里成長情況 鐵路貨運發展現況鐵路貨運發展現況 台鐵歷年貨物平均運送里程

38、變動情況台鐵歷年貨物平均運送里程變動情況 鐵路貨運發展現況鐵路貨運發展現況 台鐵貨運延噸里程幾乎每年呈現負成長情況，顯示除花台鐵貨運延噸里程幾乎每年呈現負成長情況，顯示除花 東線外，各線鐵路貨運之運送距離有縮短化之發展，就東線外，各線鐵路貨運之運送距離有縮短化之發展，就 整體平均運送距離而言，幾與公路相當，此一趨勢意味整體平均運送距離而言，幾與公路相當，此一趨勢意味 著鐵路貨運之長程運送優勢似已無法配合市場需求，台著鐵路貨運之長程運送優勢似已無法配合市場需求，台 鐵有必要針對貨運發展新趨勢重新調整貨運經營型態鐵有必要針對貨運發展新趨勢重新調整貨運經營型態 鐵路貨運發展現況鐵路貨運發展現況 民國

39、8 8 年 主 要貨種別運送延噸公里百分比 21% 19% 9%15% 4% 6% 26% 水泥 石灰石 穀物 煤 砂石 貨櫃 其他 主要貨種別收入百分比 21% 19% 12% 15% 5% 5% 23% 水泥 石灰石 穀物 煤 砂石 貨櫃 其他 台鐵目前貨源仍以大宗貨台鐵目前貨源仍以大宗貨 物為主，且水泥及石灰石物為主，且水泥及石灰石 主要多為業者自備車輛或主要多為業者自備車輛或 專用側線，故成為主要運專用側線，故成為主要運 送貨種送貨種 收入主要來自於石灰石、收入主要來自於石灰石、 水泥與煤碳，其收入比例水泥與煤碳，其收入比例 與延噸里程比例差異不大，與延噸里程比例差異不大， 顯示台鐵貨

40、運運價反應在顯示台鐵貨運運價反應在 貨種別的差異很小貨種別的差異很小 台鐵主要貨種台鐵主要貨種 運輸特性運輸特性 鐵路貨運發展現況鐵路貨運發展現況 台鐵目前之貨運發展構想台鐵目前之貨運發展構想 一、一、運用彈性運價，爭取貨源：配合市場需要，運用彈性運價，爭取貨源：配合市場需要， 賦予經營者更大權限賦予經營者更大權限 二、二、鼓勵貨主自備貨車及舖設專用側線，以掌握鼓勵貨主自備貨車及舖設專用側線，以掌握 貨源並達及門運送之效益貨源並達及門運送之效益 三、全力配合規劃五股貨場專業區供水泥製造者三、全力配合規劃五股貨場專業區供水泥製造者 興建水泥立庫，以確保水泥貨源興建水泥立庫，以確保水泥貨源 四、改

41、採單元列車輸送，並配合貨主產銷配計畫，四、改採單元列車輸送，並配合貨主產銷配計畫， 儘可能取消開行一般貨物列車，改以單元列儘可能取消開行一般貨物列車，改以單元列 車定點輸送，以簡化中途調車、編組作業，車定點輸送，以簡化中途調車、編組作業， 俾降低營運成本俾降低營運成本 鐵路貨運發展現況鐵路貨運發展現況 台鐵快遞物流初步構想台鐵快遞物流初步構想 未來鐵路貨物運輸主軸一為複合運輸，一為未來鐵路貨物運輸主軸一為複合運輸，一為 高級列車加掛車廂，發展快遞，並配合電子商務，高級列車加掛車廂，發展快遞，並配合電子商務， 導入住宅輸配送；透過快遞物流化改良現有業務，導入住宅輸配送；透過快遞物流化改良現有業務

42、， 應為有效之途徑應為有效之途徑 一、結合商流、實體流、資訊流、金融流，提供一、結合商流、實體流、資訊流、金融流，提供 全方位服務全方位服務 二、全省當日送達服務作業平台二、全省當日送達服務作業平台 三、每日三、每日150150列次高級列車提供擺設郵購目錄列次高級列車提供擺設郵購目錄 四、台鐵購物網路商店四、台鐵購物網路商店 五、快遞時刻表，動態即時貨物追蹤系統五、快遞時刻表，動態即時貨物追蹤系統 海運貨運發展現況海運貨運發展現況 國內各國際商港經營績效分析國內各國際商港經營績效分析 8989年各港總貨物裝卸量年各港總貨物裝卸量5 5億億 6,6956,695萬計費噸，較上年成長萬計費噸，較上

43、年成長 6.2%6.2%，其中裝量，其中裝量2 2億億2,3732,373萬計萬計 費噸占費噸占39.5%39.5%，卸量，卸量3 3億億4,3224,322萬萬 計費噸占計費噸占60.5%60.5%；8989年各港成長年各港成長 率以基隆港之率以基隆港之15.4%15.4%居冠，花蓮居冠，花蓮 港港6.0%6.0%居次，高雄港居次，高雄港4.8%4.8%居第居第 三；各港占總貨物裝卸量的比例三；各港占總貨物裝卸量的比例 依序為高雄港依序為高雄港66.2%66.2%、基隆港、基隆港 15.6%15.6%、台中港、台中港14.5%14.5%、花蓮港、花蓮港 2.7%2.7%、蘇澳港、蘇澳港1.0

44、%1.0%。近。近5 5年來年來 (85(85年至年至8989年年) )各港貨物裝卸量由各港貨物裝卸量由 4 4億億3,2633,263萬計費噸增加至萬計費噸增加至5 5億億 6,6956,695萬計費噸，平均年成長率萬計費噸，平均年成長率 為為6.2% 6.2% 各港貨物裝卸量各港貨物裝卸量 海運貨運發展現況海運貨運發展現況 國內各國際商港經營績效分析國內各國際商港經營績效分析 各港貨櫃裝卸量各港貨櫃裝卸量 8989年以高雄港年以高雄港743743萬萬TEU TEU 居冠，基居冠，基 隆港隆港196196萬萬 TEUTEU次之，成長率以基次之，成長率以基 隆港隆港17.3%17.3%居冠，高

45、雄港居冠，高雄港6.3%6.3%次之。次之。 8989年台灣地區貨櫃裝卸量年台灣地區貨櫃裝卸量1,0511,051萬萬 TEUTEU，較上年成長，較上年成長7.7%7.7%，其中進口，其中進口 303303萬萬TEUTEU占占28.8%28.8%、出口、出口314314萬萬TEUTEU 占占29.9%29.9%、轉口、轉口434434萬萬TEUTEU最多占最多占 41.3%41.3%，且有逐年遞增之趨勢。近，且有逐年遞增之趨勢。近 5 5年來年來(85(85年至年至8989年年) )貨櫃裝卸量由貨櫃裝卸量由 787787萬萬TEUTEU增加至增加至1,0511,051萬萬TEUTEU，平，平

46、均年成長率為均年成長率為6.5%6.5%，以台中港平，以台中港平 均年成長均年成長20.4%20.4%居冠，高雄港平均居冠，高雄港平均 年成長年成長8.0%8.0%居次居次 海運貨運發展現況海運貨運發展現況 我國國際商港之國際競爭力我國國際商港之國際競爭力 亞太地區主要轉運港依轉口貨櫃裝卸量依序為亞太地區主要轉運港依轉口貨櫃裝卸量依序為 新加坡港、香港、高雄港、釜山港、神戶港新加坡港、香港、高雄港、釜山港、神戶港 神戶港、釜山港將市場定位在東北亞地區的港埠中心神戶港、釜山港將市場定位在東北亞地區的港埠中心 香港、鹽田港定位在華南地區的國際貨櫃樞紐港香港、鹽田港定位在華南地區的國際貨櫃樞紐港 新

47、加坡港定位在全球性的公司新加坡港定位在全球性的公司 上海港定位在以長江流域為腹地，建設為國際航運中心上海港定位在以長江流域為腹地，建設為國際航運中心 廈門港定位為以閩、粵、贛、浙、湘等省為腹地，成為國際性現代化港廈門港定位為以閩、粵、贛、浙、湘等省為腹地，成為國際性現代化港 我國則定位在亞太地區的海運中心我國則定位在亞太地區的海運中心 與我國市場定位重疊的港埠，主要有香港、深圳、廈門、上海等港與我國市場定位重疊的港埠，主要有香港、深圳、廈門、上海等港 地理區位：地理區位：香港及上海港與台灣都非常接近，屬於同一個區域，亦是主幹航線彎香港及上海港與台灣都非常接近，屬於同一個區域，亦是主幹航線彎 靠

48、的重要港埠靠的重要港埠 腹地貨源：腹地貨源：香港有華南地區為腹地，上海港有長江流域為腹地，台灣進出口貿易香港有華南地區為腹地，上海港有長江流域為腹地，台灣進出口貿易 量大，都是航商青睞之主要載貨地區量大，都是航商青睞之主要載貨地區 硬體條件：硬體條件：香港、台灣港埠硬體設施旗鼓相當，上海港則受到長江航道水深不足香港、台灣港埠硬體設施旗鼓相當，上海港則受到長江航道水深不足 (-7.0m)(-7.0m)，現階段上海港並無法和高雄港競爭，但若，現階段上海港並無法和高雄港競爭，但若7 71010年後長江航年後長江航 道浚深成功，以上海港的經濟實力，將是高雄港未來潛在競爭對手道浚深成功，以上海港的經濟實

49、力，將是高雄港未來潛在競爭對手 航空貨運發展現況航空貨運發展現況 航空貨運相關業別現況航空貨運相關業別現況 航空貨運相關之產業，主要包括民用航空運輸業、航空貨運相關之產業，主要包括民用航空運輸業、 航空貨運承攬業及航空貨物集散站經營業航空貨運承攬業及航空貨物集散站經營業 民用航空運輸業民用航空運輸業 國際航空貨運市場之經營，以中華及長榮為主要航國際航空貨運市場之經營，以中華及長榮為主要航 空公司，其貨運量占所有國籍航空公司國際貨運總空公司，其貨運量占所有國籍航空公司國際貨運總 量之量之90%90%以上；在國內航空貨運市場方面，則以遠東、以上；在國內航空貨運市場方面，則以遠東、 復興、及立榮等三

50、家航空公司之市場佔有率較高復興、及立榮等三家航空公司之市場佔有率較高 航空貨運承攬業航空貨運承攬業 家數由民國七十五年之家數由民國七十五年之148148家日漸成長，民國八十八家日漸成長，民國八十八 年已增加為年已增加為634634家家 航空貨物集散站航空貨物集散站 經營業經營業 共有華儲、永儲、遠翔、美商優比速共有華儲、永儲、遠翔、美商優比速(UPS)(UPS)及美商及美商 聯邦快遞聯邦快遞(FedEx)(FedEx)公司等五家公司公司等五家公司 航空貨運發展現況航空貨運發展現況 中正機場空運倉儲相關作業區域中正機場空運倉儲相關作業區域 國內約有國內約有92%92%以上的貨物均經由中正機場進口

51、、出口或轉口以上的貨物均經由中正機場進口、出口或轉口 長榮空運倉儲公司預計91.4月44,748二期航空貨運站 FedEx86.11.111,680美商聯邦快遞航空貨物轉運專區 UPS85.10.105,456美商優比速航空貨物轉運專區 遠翔公司82年9月52,245遠翔航空貨物集散站 永儲公司82年6月42,763永儲航空貨物集散站 承攬業者84.12.1 航空快遞貨物專區 承攬業者84.4.15444專差快遞貨物專區 永儲公司遠翔公司 82.7.16,942交接區(由華儲轉租予永儲、遠翔共用) 68.2.26至89.1.15由民航局 台北航空貨運站經營 89.1.16以後改由華儲公司 經營

52、 68.2.26146,425 一期航空貨運站 經營/使用業者 正式啟用日 期 基地面積 (m2)空運倉儲相關作業區域名稱 航空貨運發展現況航空貨運發展現況 台灣地區歷年航空貨運量及成長率台灣地區歷年航空貨運量及成長率 民國七十五年至八十八年之航空貨運運量幾乎均呈正向成長 每年之國際貨運運量皆占總運量的90%以上 國內運輸除離島運輸外，一般貨運仍多採公路運輸 國內航空貨運量佔全部貨運量之比重仍不到百分之十 航空貨運發展現況航空貨運發展現況 國籍航空公司國際航線貨運量市場佔有率國籍航空公司國際航線貨運量市場佔有率 國籍航空公司在國際航線貨運市場的佔有率穩定維持在50%左 右，而全年之轉口貨運量幾

53、乎全為國籍航空公司所承載，佔有 90%以上之市場佔有率 航空貨運發展現況航空貨運發展現況 我國空運倉儲貨物處理量我國空運倉儲貨物處理量(不含行李、郵件不含行李、郵件) 我國空運倉儲貨物處理量90%以上集中於中正國際機場 公路貨運環境變遷與限制公路貨運環境變遷與限制 商品流商品流 資訊流資訊流 整合整合 金流金流 產銷通路的變革產銷通路的變革 60年代年代70年代年代 百貨、零售業通路百貨、零售業通路 時代時代 供應商供應商大盤商大盤商中、小盤商中、小盤商 消費者消費者 70年代年代80年代年代 專業化零售通路專業化零售通路 時代時代 供應商供應商 消費者消費者 連鎖商店連鎖商店 便利商店便利商

54、店 超市超市 無店舖銷售無店舖銷售 大型量販店大型量販店 其他其他 直銷通路直銷通路 商品流為主商品流為主 商品流商品流 資訊流資訊流 80年代年代90年代年代 產銷通路供應鏈產銷通路供應鏈 整合時代整合時代 供應商供應商物流配送中心物流配送中心 消費者消費者 各型銷售據點各型銷售據點 消費者消費者 直銷通路直銷通路 貨運環境變遷與限制貨運環境變遷與限制 公路貨運環境變遷與限制公路貨運環境變遷與限制產銷通路未來發展趨勢產銷通路未來發展趨勢 90年代年代 產銷通路整合產銷通路整合 電子商務時代電子商務時代 產品產品 物流中心物流中心 = 加工組裝加工組裝 儲存儲存 各型銷售據點各型銷售據點 消費

55、者消費者 l商品流、資訊流、金流整合商品流、資訊流、金流整合 l供應鏈及需求鏈的整合供應鏈及需求鏈的整合 l即時物流、特約物流、宅配物流即時物流、特約物流、宅配物流 、廢棄物處理物流、產品維修物流、廢棄物處理物流、產品維修物流 q貨運的角色由單純配送的角色轉變為積極的整合角色貨運的角色由單純配送的角色轉變為積極的整合角色 q傳統廠商產地直接運送或地區經銷商區域配送的方式，已無法傳統廠商產地直接運送或地區經銷商區域配送的方式，已無法 滿足市場多樣化的需求滿足市場多樣化的需求 q整合商品流、資訊流、金流為未來運輸業發展的主流趨勢，專業整合商品流、資訊流、金流為未來運輸業發展的主流趨勢，專業 化運輸

56、業者將成為運輸市場的優勢競爭者化運輸業者將成為運輸市場的優勢競爭者 q未來貨物的配送需仰賴專業的運輸業者以降低商品產銷成本與提未來貨物的配送需仰賴專業的運輸業者以降低商品產銷成本與提 高流通效率高流通效率 q新興運輸業興起，直接衝擊傳統貨運業者新興運輸業興起，直接衝擊傳統貨運業者 公路貨運環境變遷與限制公路貨運環境變遷與限制 貨運市場發展環境限制貨運市場發展環境限制 管理法規管理法規 架構問題架構問題 市場自由化趨勢市場自由化趨勢 直接衝擊公路汽直接衝擊公路汽 車運輸業經營車運輸業經營 用地取得困難造用地取得困難造 成貨運產業經營成貨運產業經營 環境惡劣環境惡劣 公會未能扮演公會未能扮演 積極

57、的橋樑角積極的橋樑角 色輔導貨運產色輔導貨運產 業發展業發展 貨運市場貨運市場 發展環境發展環境 公路貨運環境變遷與限制公路貨運環境變遷與限制 貨運市場發展環境限制貨運市場發展環境限制 q業種分類已不適宜，衍生管理制度的衝突業種分類已不適宜，衍生管理制度的衝突 q自用車及營業車使用模糊，衝擊政府管理威信自用車及營業車使用模糊，衝擊政府管理威信 q開放外資經營，法令制度面臨修正壓力開放外資經營，法令制度面臨修正壓力 q國內汽車運輸業經營管理未積極鼓勵貨運發展國內汽車運輸業經營管理未積極鼓勵貨運發展 q貨運市場進入管制無法建立合理的市場競爭機制貨運市場進入管制無法建立合理的市場競爭機制 q靠行營業

58、問題影響貨運市場的發展靠行營業問題影響貨運市場的發展 q缺乏輔導業者合作經營之管理法令缺乏輔導業者合作經營之管理法令 q運價準則規定無法切合時宜運價準則規定無法切合時宜 管理法規法架構問題管理法規法架構問題 公路貨運環境變遷與限制公路貨運環境變遷與限制 貨運市場發展環境限制貨運市場發展環境限制 q發展全球運籌管理中心及加入世界貿易組織發展全球運籌管理中心及加入世界貿易組織(WTO)(WTO)為台灣發展之重為台灣發展之重 要政策願景，同時使得台灣市場之自由化成為未來必然之發展趨勢要政策願景，同時使得台灣市場之自由化成為未來必然之發展趨勢 q汽車貨運業、汽車貨櫃貨運業已列入第一階段開放外人經營之內

59、陸運輸汽車貨運業、汽車貨櫃貨運業已列入第一階段開放外人經營之內陸運輸 業，跨國型複合運輸集團挾其雄厚的資本、專業技術及成熟之物流發展業，跨國型複合運輸集團挾其雄厚的資本、專業技術及成熟之物流發展 經驗，藉助其在國際貨物運輸通路上之優勢，逐步整合內陸貨物運輸通經驗，藉助其在國際貨物運輸通路上之優勢，逐步整合內陸貨物運輸通 路，將使跨國集團具備相當的市場競爭優勢，對於國內汽車貨物運輸業路，將使跨國集團具備相當的市場競爭優勢，對於國內汽車貨物運輸業 將產生一定程度的衝擊將產生一定程度的衝擊 市場自由化趨勢市場自由化趨勢 衝擊公路汽車運輸業經營衝擊公路汽車運輸業經營 公路貨運環境變遷與限制公路貨運環境

60、變遷與限制 貨運市場發展環境限制貨運市場發展環境限制 q貨運的特性是城際間長途運輸與城市貨運的特性是城際間長途運輸與城市 ( (都市都市) )內的短途配送的有效結合，內的短途配送的有效結合， 貨運業者的經營必須設置必要的轉運場站與貨車停車空間，對於用地的貨運業者的經營必須設置必要的轉運場站與貨車停車空間，對於用地的 需求主要為城際與都市內轉運所需場地、都市內配送取貨所須的臨時停需求主要為城際與都市內轉運所需場地、都市內配送取貨所須的臨時停 車位及非營業時間的停車場所，然而合適區位選擇及合理價位土地之取車位及非營業時間的停車場所，然而合適區位選擇及合理價位土地之取 得卻一直為一般業者所困擾得卻一