crm-客户资料管理-表格

1、客户资料管理表格、客户资料管理卡公司名称电话传真地址邮编企业类型注册资金营业内容内销：% ； 外销：%营 业 概 况内外销比营业性质信用状况营业状态员工人数淡旺季分布最高购买额/月平均购买额/月主要负责人概况姓名职务电话性格特点嗜好使用本公司主要产品首次交易时间备 注总经理经理主管制卡、顾客特性分析表推广：对减价的反应，对广告的敏感性，媒体的区别顾客反应的客观分析标准分配形式：商店忠实度价格：对价格高低的接受度（价格弹性）顾客反应分析产品：产品使用量、品牌的忠实度推广：对品牌广告主题、包装、推销重点的接受度顾客反应的主观分析标准分配径路：对零售店的认识、对推销员的接受度价格：对于产品价值的接受

2、认定产品：对品质、特性、用途的认识程度，对竞争品、 替代品的认识三、新幵发客户报告表客户名称电话公司地址电话主办人员推销产品第一次交易额及品名开拓经过备注批示经理:报告人:四、新产品潜在客户追踪表编 号产品 名称潜在客户预定采购时间预算 金额报价表 号码竞争 者结果客户名称接洽人 （电话）一个 月内三个 月内六个 月内一年内五、客户统计表产品地址客户数销售额平均每家 年销售额前三名客户名称及销售额名称金额名称金额名称金额六、客户销货统计表日期：客户编号客户名称销货金额退货金额销货净额欠款额备注经理：主管：制表:七、变更信用额度申请表业务员：日 期:客户名编号负责人地址电话传真与本公司交易日期往

3、 来 记 录年刖 六 个 月月销 售 额销 售 额原信用额度及办法拟变更的信用额度及办法经理批示主管批示八、客户信用评估与建议编号： 日期：客户编号建议发货最高限度客户名称成立日期预计 销货向本公司采购产品：每月平均采购数量、金额：采购旺季：续表客户 业务 状况销售产品名称：平均月销售量：销售地区比例：未来营运方针：结论商场经营经验：市场销售能力：财务状况：关系企业名称：其他供应厂商：对该公司意见：经理：主管：调查人:九、客户信用额度核定表客户编号客户名称地址负责人部门别以往交 易已兑 现额最近半年 平均交易额平均 票期收款及票据 金额原信额新申请信额主办信用综合分析研判 （包括申请 表复查、

4、商业道德、经营盈亏分析、 偿债能力、核疋额度、附带应注意事 项等）信额核定或审查意见签章及日期主办信用业务主任区经理总公司生效日期十、客户地域分布表编 号客户由口 房号客户姓名原居住地址成交日期备注制表人： 填表日期： 年月日卜一、一级客户登记表客户名称负责人贝经营项目年交易额优惠产品及价格十二、接受客户招待时的检查表客户交际记录月 日客户名、承办者姓名招待内容谢函报告记载事项十三、客户名册登记表序号姓名电话住址来电来访日期看好单位客户追踪跟进情况制表人： 填表日期： 年月日十四、冋题客户检核表公司名称销售负责范围及所在位置移动方向问题点对策十五、特殊客户申请表申请人：客户数目:厂商名称负责人

5、经营项目支年交易金额本年预计 金额拟给予价 格与产品批示批示：审核:十六、投诉处理报告表年 月曰投诉处理报告表投诉受理日年月日上午、下午时 分投诉受理方式1信 2传真3电话4来访5店内投诉内容内容分类：1品质（有杂物）2品质（故障）3品质（损坏）4品质（其他）5数量 6货期 7态度 8服务地址处置紧急度1紧急2急3普通承办人处理日处理内容费用保障原因调查会议原因调查人员原因1严重原因2偶发原因3疏忽大意4不可抗拒原因记载事项检讨报告人：签章:投诉见证人续表投诉见证人十七、经销商寻访计划表负责人负责区域寻访计划安排序号访问日期访问对象寻访内容预达目标主管意见主管：总监意见主管：十八、特约店经营调

6、查表地区：经办人：日期： 年 月曰店名变 更 栏组织形态地址代表人分店或营业所店名（地区）店长或营业所主任地址创业开始交易结算期资本额办事 员、员工职位姓名年龄学历与店主 的关系人员、其他 特记事项重要度经办 行业行业比率年销售额主要进 货处付款条件主要客户回收条件商品 订购 状况订购处比率年度订购额付款 条件订购处比率年度订购额付款条件十九、经销商信息资料表企业名称产权人地址电话12 / 12联系人职务电话月销售额年销售额资金状况续表卖场数量经营面积员工数量现经营产品品牌我公司产品进货情况我公司产品销售情况我公司产品库存情况合作订货意向营销网络现状需要支持事项结算方式价格运输其他信息业务员：日期:二十、代理店关闭报告书年