金蝶K3WISEV12‘1销售管理功能解决方案(售前类)

1、 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 金蝶k/3wisev12.1 销售管理功能方案 单击此处编辑母版文本样式单击此处编辑母版文本样式 第二级第二级 第三级第三级 p2 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 销售管理整体解决方案销售管理整体解决方案 销售管理销售管理 n系统准确记录客户政策、 客户产品销售政策、客户信 用政策、价格政策，并对实 际销售业务进行控制。 n通过实现对销售计划、销 售模拟报价、销售报价、销 售合同、销售订货、销售发 货、销售退货、销售发票处 理等全面销售整体流程的功 能，对销售全过程进行有效 控制和跟踪。 n通过预设的多种报表帮助

2、 管理者进行业务分析，预防 管理风险。 单击此处编辑母版文本样式单击此处编辑母版文本样式 第二级第二级 第三级第三级 p3 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 多种销售模式功能与客户价值多种销售模式功能与客户价值 n适合企业发展和产品定位，满 足各类企业销售需求； 主要功能主要功能 客户价值客户价值 n提供现销、赊销、分期收款、 委托代销、受托代销、直运等多 种销售方式； n典型流程现销：发票-销售出 库；赊销：销售订单-销售出库- 销售发票；分期收款：销售合同 -销售订单-销售出库-销售发票； 委托代销：销售订单-调拨单 （到客户仓库）- 销售出库-销 售发票； 单击此处

3、编辑母版文本样式单击此处编辑母版文本样式 第二级第二级 第三级第三级 p4 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 销售价格管理业务需求及应用场景销售价格管理业务需求及应用场景 完整销售价格管理方案完整销售价格管理方案 n为了扩大销售规模，很多企业 通过价格杠杆来调节销售活动。 企业需要制定不同的销售价格管 理政策，针对不同的客户，不同 的销售数量和不同的时间，制定 不同的价格政策和价格折扣，通 过价格手段进行市场调控。 三三 方方 关关 联联 双双 方方 关关 联联 物料物料 资料资料 传递传递传递传递 销售订单销售订单 销售发票销售发票 销售出库单销售出库单发货通知单发货通

4、知单 报价单报价单 传递传递 最最 低低 限限 价价 预预 警警 销售价格销售价格 即时更新即时更新 价格及折扣价格及折扣 信息同步更新信息同步更新 模拟报价单模拟报价单 价格、价格、 折扣折扣 资料资料 单击此处编辑母版文本样式单击此处编辑母版文本样式 第二级第二级 第三级第三级 p5 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 销售价格折扣管理功能与客户价值销售价格折扣管理功能与客户价值 n设置基本价格； n设置时间段特价和周期特价； n分量计价； n多种价格组合、折扣组合方案； n进行价格权限控制； n提供控制单据多方案选择； n提供四种控制强度； n提供四种折扣类型：数量、

5、金额、 数量且金额、数量或金额，单位额 及折扣率两种折扣方式 n提供在保存或审核时点进行限价 控制； n支持订单或发票反写价格； n提供调价历史信息查询报表； n满足制造企业设置基本价格， 可设置时间限制、周期特价等价 格政策，并进行数量和金额的控 制，规避企业销售价格漏洞。 主要功能主要功能 客户价值客户价值 单击此处编辑母版文本样式单击此处编辑母版文本样式 第二级第二级 第三级第三级 p6 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 销售信用管理需求及应用场景销售信用管理需求及应用场景 信用额度管理体系信用额度管理体系 n部分企业的现状： n重利润轻现金流； n企业没有形成完善

6、的信用评 估体系，过程控制无力，方 法不科学。造成销售资金回 笼困难，资金成本积压太大， 呆账坏账多； n同时对于未开票的出货金额， 无法与财务应收款（已开票） 有效衔接，统计困难，使得 催款难度增大。 n信用管理不灵活，可能丧失 发展的机会。 n需要对销售全过程进行信用 额度的管理，及时了解信用 状况，依照信用状况控制销 售业务。 单击此处编辑母版文本样式单击此处编辑母版文本样式 第二级第二级 第三级第三级 p7 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 销售信用管理功能与客户价值销售信用管理功能与客户价值 n提供合同、订单、发货单、出库 单及发票多环节的信用控制； n提供按客

7、户、业务员、客户类别、 业务员类别、部门五种信用对象 进行控制； n提供金额、数量多种方式的信用 控制； n提供四种信用控制强度； n可根据实际业务选择控制时点； n支持灵活定义信用额度、信用数 量和信用期限公式。 n通过对应收账款进行事前预防、 事中控制及事后分析的全方位管 理，降低企业莒运风险，减少呆 坏帐损失，同时最大可能保证企 业的良性发展。 主要功能主要功能 客户价值客户价值 单击此处编辑母版文本样式单击此处编辑母版文本样式 第二级第二级 第三级第三级 p8 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 销售计划业务需求与场景销售计划业务需求与场景 业务需求与场景业务需求与

8、场景 销售是企业的重要环节,普 遍受到关注和重视,公司会对销 售部门下达销售指标，销售部 门也会分解到业务人员，每个 业务人员根据指标编制销售计 划，日常工作中对实时检查指 标完成情况，形成对销售进度 的管理。 单击此处编辑母版文本样式单击此处编辑母版文本样式 第二级第二级 第三级第三级 p9 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 销售计划功能与客户价值销售计划功能与客户价值 n提供公司销售计划、部门销 售计划、业务员销售计划的 新增和维护 ； n提供公司销售计划执行报表、 部门销售计划执行报表、业 务员销售计划执行报表，自 动取数实现执行情况按月度 展示，并统计总体完成率。

9、 n帮助企业落实销售计划，与实 时的销售执行进度控制，帮助部 门或业务人员找出差距，及时改 善，促进任务完成。 销售计划功能销售计划功能 客户价值客户价值 注：最好结合sop（销售与运营计划）应用。 单击此处编辑母版文本样式单击此处编辑母版文本样式 第二级第二级 第三级第三级 p10 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 销售管理销售管理-模拟报价应用场景模拟报价应用场景 模拟报价业务需求模拟报价业务需求 在eto、mto、ato生产模式下， 企业需要根据客户的需求及企业 生产过程的料、工、费，并考虑 一定的利润空间，进行模拟运算， 进行报价。 客户要报价，得加班 赶出来了！

10、 单击此处编辑母版文本样式单击此处编辑母版文本样式 第二级第二级 第三级第三级 p11 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 销售管理销售管理-模拟报价功能（模拟报价功能（1） 业务功能业务功能 n 工序价格资料维护； n 模拟bom维护； 客户价值客户价值 n 确定工序价格，统一企业价格； n确定产品报价的结构，为快速 准确报价提供依据。 模拟报价功能模拟报价功能 工序价格资料 选择新建模拟 bom 选择复制产品 bom 复制已有的模拟 bom 复制bom中的物 料；维护物料， 可录入子件物料 可选择一条已存在的可选择一条已存在的 工序路线工序路线 复制工序资料；维护复制工

11、序资料；维护 工序工序 单击此处编辑母版文本样式单击此处编辑母版文本样式 第二级第二级 第三级第三级 p12 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 销售管理销售管理-模拟报价功能（模拟报价功能（2） 最终报价（汇总）最终报价（汇总） 材料成本明细材料成本明细 加工成本明细加工成本明细 业务功能业务功能 n向导式的模拟报价过程，多途 径的模拟bom生成方式 n新建bom或选择已有 bom n设置或选择报价方案 n生成维护模拟报价单 n下推销售报价单 n快速准确报价，迅速抢占商机， 提高赢单机会，保证企业的利润。 客户价值客户价值 维护功能 下推报价单 携带模拟报价 单不含税单价

12、 携带模拟报价单 相应字段 单击此处编辑母版文本样式单击此处编辑母版文本样式 第二级第二级 第三级第三级 p13 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 销售报价功能与客户价值销售报价功能与客户价值 n支持价格政策及历史价格查询； n提供客户应收账款查询功能， 了解报价客户应收款信息； n提供报价预估利润查询功能， 作为报价参考 n支持下推生成销售订单； n提高给客户老产品报价的效率 和准确性； 主要功能主要功能 客户价值客户价值 单击此处编辑母版文本样式单击此处编辑母版文本样式 第二级第二级 第三级第三级 p14 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 销售合

13、同功能与客户价值销售合同功能与客户价值 n支持处理产品明细及不录明细 只有总金额两种类型的销售合同； n处理分期收款计划； n支持合同变更； n可以根据合同下推生成销售订 单、销售发票、收款单等单据； n提供强大的合同执行报表及收 款到期报表。 n管理分期收款的大宗、长期销 售订货，提高效率，加强收款工 作。 主要功能主要功能 客户价值客户价值 单击此处编辑母版文本样式单击此处编辑母版文本样式 第二级第二级 第三级第三级 p15 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 销售订单的功能与客户价值销售订单的功能与客户价值 n提高企业接单质量，保证该销 售订单对企业有贡献和足够的时

14、间进行生成活动； n快速准确进行新产品报价； n利于销售业务员就销售订单与 客户间的沟通，提高订单处理效 率和客服水平和满意度。 主要功能主要功能 客户价值客户价值 n对销售接单业务提供价格查询、 库存查询、应收款查询功能； n可签约量（atp）查询及冲减反 冲减、订单缺货预警、订单成本 预测、交货期查询、信用检查、 冲减及反冲减、订单锁库及解锁 等功能； n提供整单折扣功能； n提供强大的单据下推功能； n序时簿反映执行信息。 订单信用预警 单击此处编辑母版文本样式单击此处编辑母版文本样式 第二级第二级 第三级第三级 p16 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 销售发货数

15、量控制需求及应用场景销售发货数量控制需求及应用场景 交货数量控制管理体系交货数量控制管理体系 n针对特殊产品有按比例交货的 需求，当交货不能达到订单数量 时也要自动关闭订单。 订单量 可交量 允收上限 允收下限 单击此处编辑母版文本样式单击此处编辑母版文本样式 第二级第二级 第三级第三级 p17 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 销售发货数量控制功能与客户价值销售发货数量控制功能与客户价值 n提供参数设定控管方式； n不同的物料可以设定不同的超 交欠交比例。 n通过对超交比例的控制，可保 证销售出库的准确及订单的及时 关闭，减少操作错误。 主要功能主要功能 客户价值客户价

16、值 单击此处编辑母版文本样式单击此处编辑母版文本样式 第二级第二级 第三级第三级 p18 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 散件出货业务功能及价值散件出货业务功能及价值 n对虚拟件建立bom; n在销售订单录入虚拟件母件； n在发货通知、销售出库自动展 开为虚拟件bom的子件； n开票仍以虚拟件体现。 n满足企业以完成品进行订单处 理及结算处理，但以散件出库， 到客户处再进行组装、组合及其 它处理的业务需要。 主要功能主要功能 客户价值客户价值 单击此处编辑母版文本样式单击此处编辑母版文本样式 第二级第二级 第三级第三级 p19 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中

17、国)有限公司 销售退货业务功能及价值销售退货业务功能及价值 n根据发货通知单或者发票作退 货通知单； n根据退货通知单作红字销售出 库单； n可与发货通知单处理集团内部 购销业务和调拨业务。 n管理销售退货，提高工作效率。 主要功能主要功能 客户价值客户价值 单击此处编辑母版文本样式单击此处编辑母版文本样式 第二级第二级 第三级第三级 p20 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 n提供现销、赊销、分期收款、 委托代销、受托代销、零售、直 运等多种销售方式； n支持普通发票、增值税发票及 红蓝发票； n提供发票与出库单钩稽与反钩 稽的功能，支持自动钩稽； n支持连属生成费用发

18、票； n提供下推生成销售出库单、发 货通知单等单据功能。 n处理销售产品的直接销售收入， 不包括运费等间接费用的发票业 务，为企业应收款管理提供数据。 主要功能主要功能 客户价值客户价值 销售发票业务功能及价值销售发票业务功能及价值 单击此处编辑母版文本样式单击此处编辑母版文本样式 第二级第二级 第三级第三级 p21 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 主要功能主要功能 客户价值客户价值 销售费用发票业务功能及价值销售费用发票业务功能及价值 n支持与销售出库单和销售发票 一起进行补充钩稽及反补充钩稽； 可以部分钩稽； n处理销售产品的间接费用，如 运费等发票，为企业应收款管

19、理 提供数据。 单击此处编辑母版文本样式单击此处编辑母版文本样式 第二级第二级 第三级第三级 p22 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 销售订单变更管理销售订单变更管理 销售订单变更管理销售订单变更管理 n销售订单经常需要根据客户要 求进行多次修改，而订单每次修 改对后续业务都会产生较大影响。 所以企业需要对订单的修改记录 进行详细的记录及归档，便于后 续进行查询。 nk/3标准版提供完善的订单变更 管理功能，包含变更权限控制、 历史版本归档备查等。 n对于销售报价单，k/3标准版也 提供类似订单的变更管理功能。 可以任意选择查询起 始版本 系统详细记录修改字段及内容。

20、单击此处编辑母版文本样式单击此处编辑母版文本样式 第二级第二级 第三级第三级 p23 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 销售订单监控业务需求及应用场景销售订单监控业务需求及应用场景 销售订单监控管理销售订单监控管理 n企业销售业务人员，时时需要 关注销售订单执行情况，但由于 销售订单的执行，涉及企业的工 程、采购、生产、仓库等许多业 务部门，跟单员往往需要打电话， 分别与各个业务进行沟通，对订 单的全面信息不易总体掌握，沟 通效率低。有些已用erp的企业， 但很多订单的处理环节未能在系 统中体现，如订单审核、客户验 货，造成无法在一般的系统中不 能方便的跟踪到订单生命周期

21、的 全貌 单击此处编辑母版文本样式单击此处编辑母版文本样式 第二级第二级 第三级第三级 p24 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 销售订单可视化的功能与客户价值销售订单可视化的功能与客户价值 n销售订单可视化：用户可以定 义接单、设计、采购、生产、检 验各个阶段，通过甘特图拖动或 修改数据展示维护进度，并可查 看单据。 n按单设计的生产模式，通过销 售订单可视化跟踪，全盘掌握执 行进度。 主要功能主要功能 客户价值客户价值 单击此处编辑母版文本样式单击此处编辑母版文本样式 第二级第二级 第三级第三级 p25 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 销售订单

22、全程跟踪的功能与客户价值销售订单全程跟踪的功能与客户价值 n销售订单全程跟踪：展示订单 各环节执行情况；并通过生产全 程跟踪追溯到生产/委外任务各 环节；并可对业务单据做修改； 可以定义显示单据和其他设置。 n及时高效掌握订单各个环节执 行情况，并及时采取措施，保证 订单按期交货。 主要功能主要功能 客户价值客户价值 单击此处编辑母版文本样式单击此处编辑母版文本样式 第二级第二级 第三级第三级 p26 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 销售订单关联信息查询销售订单关联信息查询 n销售订单关联信息统一展示； n支持按照需要设置展示对应环节； n展示的信息为单据序时簿。 n管

23、理人员在进行审批和业务查 询的时候，需要一种简便快捷的 方式查看想要看到的关联信息； n信息集成展示，提高易用性。 主要功能主要功能 客户价值客户价值 关联信息统一展示， 一目了然 可以自定义需要显示 的关联信息。 单击此处编辑母版文本样式单击此处编辑母版文本样式 第二级第二级 第三级第三级 p27 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 n在物料对应表维护客户的物料 编码和名称； n系统设置的系统选项启用“物 料对应表”； n在物流系统单据，系统根据物 料对应表录入携带显示客户的物 料编码和名称。 n在客户物料的编码和名称与企 业不同的情况下， 给客户展示 其代码和名称。 主

24、要功能主要功能 客户价值客户价值 客户物料功能与客户价值客户物料功能与客户价值 单击此处编辑母版文本样式单击此处编辑母版文本样式 第二级第二级 第三级第三级 p28 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 n在基础资料设置客户的实仓； n在给客户交货出库的时候，根 据发货通知作调拨单，把产品调 到客户仓库； n在客户使用出库的时候再根据 调拨单作销售出库。 n满足客户的vmi业务, 即先给客 户交货, 客户使用出库再给款的 业务 主要功能主要功能 客户价值客户价值 vmi功能与客户价值功能与客户价值 单击此处编辑母版文本样式单击此处编辑母版文本样式 第二级第二级 第三级第三级

25、p29 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 销售分析功能与客户价值销售分析功能与客户价值 n销售排名abc分析； n客户毛利率排名表； n销售价格异常表； n产品销售流向分析； n产品销售增长分析； n产品销售结构分析 n n提供全方面多维度的销售分析， 从渠道流向、销售结构与增长、 客户贡献率等方面分析企业销售 情况，为公司决策提供强有力的 数据支持。 主要功能主要功能 客户价值客户价值 单击此处编辑母版文本样式单击此处编辑母版文本样式 第二级第二级 第三级第三级 p30 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 单击此处编辑母版文本样式单击此处编辑母版文本样式 第二级第二级 第三级第三级 p31 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 特别声明特别声明 没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部 分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。