主要业务流程021128

1、山谷蓝/泰科曼主要业务流程,北大纵横管理咨询公司 二零零二年十一月二十八日,导读,样品样机管理流程,个人费用、地区销售费、 地区公用费用流程,市场、销售业务流程,商务、财务流程,人事行政流程,全国市场活动是指市场部为进行企业形象推广和产品推广、实施公司的产品和市场规划，而在全国范围内开展的各种市场活动，主要包括,组织参加全国医疗器械产品展示会、展览会； 赞助本行业各种全国性的专业学术会议； 各种专业杂志上的市场推广； 全国性的促销活动； 产品、市场的调研； 经销商、用户产品知识培训； 新产品的试用、注册，新产品规划； 样品、样机的投放与调配； 产品资料管理等,全国市场活动流程,市场总监,产品经

2、理,产品专员,总经理,销售总监,财务总监,提出方案 与预算,人事行 政总监,审核,总经理办公会,审批,提出方案与费用计划,审核,执行,执行,审批,执行,执行,Y,Y,N,N,预算外大金额,报销流程,财务经理,备案,备案,备案,备案,财年初计划、预算时,实际发生时,收集意见,结果 总结,存档,备份,结果 审核,地区市场活动是指地区办事处为进行企业形象推广和产品推广、确保公司的产品和市场规划在本地区的实施而在地区范围内开展的各种市场活动，主要包括,组织参加地区医疗器械产品展示会、展览会等； 赞助地区性的专业学术会议； 地区范围内的产品、市场的调研； 对地区经销商、医生的产品知识培训； 纯粹的学术支

3、持,地区市场活动流程,产品经理,地区经理 区域产品专员,市场总监,财务总监,提出建议,人事行 政总监,总经理办公会,审批,提出方案与 费用计划,审核,执行,执行,审批,协助执行,执行,Y,N,结果 总结,报销流程,财务经理,执行,备案,备案,备案,渠道代表,审核,财年初计划、预算时,实际发生时,提出方案,总经理,审批,N,Y,预算外大金额,销售总监,备案,Y,存档,执行,会签,地区公关活动是指地区办事处为得到具体的订单、或者为直接促进销售量的增加而采取的针对具体客户或决策人的公关活动，包括客户差旅报销、医生联谊活动、年节医生活动等。其费用实质是销售费，转分销之后，部分应由经销商承担，山谷蓝承担

4、经销商无法承担的部分。 山谷蓝大客户公关活动是指山谷蓝大客户部为得到某一大客户定单而对大客户的购买决策人或决策影响人进行的公关活动，包括出国内外考察、学习、报销等，其费用实质是销售费。 VIP大客户公关活动是指VIP大客户部对在当地的标志性医院里担任重要职务、或某项医学技术的代表性人物、医学专家、或年销售量在一定金额以上、或者销售额有较大较快增长潜力的客户开展的旨在推广医学学术、提升公司形象、提高大客户忠诚度、提升销售业绩的公关活动，主要包括国内外学术会议、发表论文、医生活动等,公关活动的概念,地区公关活动流程,销售总监,地区经理,市场总监,总经理,财务总监,提出建议,人事行 政总监,审核,总

5、经理办公会,审批,提出方案与 费用计划,审批,执行,执行,执行,结果 总结,财务经理,备案,备案,备案,渠道代表,财年初计划、预算时,实际发生时,报销流程,审批,Y,N,预算外大金额,存档,N,山谷蓝大客户公关活动流程,销售总监,市场总监,总经理,财务总监,人事行 政总监,财务经理,地区经理、 山谷蓝高级客户经理,山谷蓝大客户部经理,审核,总经理办公会,审批,提出方案 与费用计划,审批,执行,协助执行,执行,N,备案,备案,备案,备案,财年初计划、预算时,实际发生时,报销流程,审批,Y,N,预算外、大金额,Y,存档,提出建议,结果 总结,确定大客户 名单、可直销名单 制定大客户计划,收集信息,

6、VIP大客户公关活动流程,销售总监,市场总监,总经理,财务总监,确定大客户 名单、制定 大客户计划,人事行 政总监,审核,总经理办公会,审批,提出建议,提出方案与 费用计划,执行,审批,执行,N,结果 总结,财务经理,备案,备案,备案,备案,财年初计划预算时,实际发生时,地区经理、 VIP高级客户经理,VIP大客户部经理,备案,Y,N,收集信息,审批,报销流程,审核,会签,预算外、大金额,协助、保障,存档,导读,样品样机管理流程,个人费用、地区销售费、 地区公用费用流程,市场、销售业务流程,商务、财务流程,人事行政流程,个人费用、地区销售费预算流程,部门总监,地区/部门经理,财务总监,提出预算

7、,人事行 政总监,审核,总经理办公会,审批,执行,财务经理,备案,备案,备案,总经理,执行,存档,销售/市场总监,员工,执行,市场部差旅费管理（一,提出申请,审批,执行,N,签字,报销,审核,签字,N,产品 经理,地区 经理,市场 总监,总经理,财务 总监,财务 经理,区域产 品专员,销售 总监,总部产品专员,提出申请,执行,签字,报销,审批,N,区域产品专员,总部产品专员,注：个人费用里的交通、通讯、邮寄、银行手续费按标准执行,备案,备案,市场部差旅费管理（二,提出申请,审批,执行,N,报销,签字,产品 经理,地区 经理,市场 总监,总经理,财务 总监,财务 经理,区域产 品专员,销售 总监

8、,总部产品专员,提出申请,审批,执行,N,报销,签字,产品经理,市场总监,备案,备案,地区办事处差旅费管理,销售总监,地区经理,市场总监,总经理,财务总监,人事行 政总监,财务经理,渠道代表,提出申请,审批,执行,N,签字,报销,渠道代表,地区经理,提出申请,审批,执行,N,签字,报销,提出申请,审批,执行,N,签字,报销,销售总监,备案,备案,备案,山谷蓝大客户部、VIP大客户部差旅费管理,大客户部经理,地区 经理,市场 总监,总经理,财务 总监,财务 经理,驻地区高级 客户经理,销售 总监,总部高级 客户经理,提出申请,审批,执行,N,签字,报销,审核,签字,N,提出申请,审批,执行,N,

9、报销,签字,提出申请,审批,执行,N,报销,签字,驻地区高级客户经理,总部高级客户经理,大客户部经理,备案,备案,备案,地区办事处地区销售费使用流程,销售总监,地区经理,市场总监,总经理,财务总监,人事行 政总监,财务经理,渠道代表,提出申请,审批,执行,N,签字,报销,特殊情况,提出申请,审批,执行,N,签字,报销,签字,签字,山谷蓝大客户部、VIP大客户部地区销售费使用流程,大客户部经理,地区 经理,市场 总监,总经理,财务 总监,财务 经理,驻地区高级 客户经理,销售 总监,总部高级 客户经理,提出申请,审批,执行,N,签字,报销,审核,签字,N,提出申请,审批,执行,N,报销,签字,提

10、出申请,审批,执行,N,报销,签字,驻地区高级客户经理,总部高级客户经理,大客户部经理,签字,签字,签字,地区公用费用预算及使用流程,销售总监,地区经理,市场总监,总经理,财务总监,提出预算,人事行 政总监,总经理办公会,审批,提出申请,执行,备案,财务经理,备案,备案,备案,渠道代表,财年初计划、预算时,实际使用时,签字,审核,备案,报销,存档,导读,样品样机管理流程,个人费用、地区销售费、 地区公用费用流程,市场、销售业务流程,商务、财务流程,人事行政流程,样品、样机计划制定流程,市场总监,财务总监,产品经理,总经理,提出样品 样机计划,审核,总经理办公会,审批,备案,备案,备案,执行,商

11、务经理,存档,销售总监,审核,备案,地区经理,提供建议,一次性消耗样品管理流程,销售总监,市场总监,审核,执行,商务经理,N,产品经理,仓库管理,总经理,发货,执行,样品使用 情况反馈单,样品使用 情况反馈单,填写样品 申请单,审核,医院签字,可回收性样品管理流程,市场总监,财务总监,填写样品 申请单,审核,执行,商务经理,N,产品经理,仓库管理,总经理,发货,执行,执行,入库,填写 还货单,从总库借用样机流程,市场总监,商务经理,地区经理,产品经理,仓库管理,总经理,填写样机 申请单,审核,审核,执行,N,N,N,发货,全国性市场推广借用,执行,入库,审批,N,填写样机 申请单,审核,执行,

12、N,发货,审批,N,执行,入库,各地区市场推广借用,填写 还货单,签收,执行,备案,填写 还货单,签收,执行,备案,维修工程师,检查、维修,检查、维修,地区间调配样机流程（不允许私自调配,销售总监,市场总监,财务总监,商务经理,调出地地区经理,调入地地区经理,产品经理,仓库管理,总经理,发货,有样机,审核,审核,N,N,N,审核,N,填写样 机申请单,与调 出地协商 调配样机,Y,N,通知调出地 发运,调出地 发出样机,调入地地区 经理签收样机,备案,填写还货单,虚拟执行,虚拟入库,导读,样品样机管理流程,个人费用、地区销售费、 地区公用费用流程,市场、销售业务流程,商务、财务流程,人事行政流

13、程,销售总监助理,山谷蓝直销订单处理流程,到款通知,医院,地区 经理,销售 总监,草拟 合同或协议,审核,N,Y,审核,审核,销售助理,提出需求,总经理,山谷蓝高级客户经理,确定条款,折扣 配置,折扣,审批,出纳,会计,商务 经理,库存 管理,审核,预付款,采购程序,审核,审核,发货,欠款,做账,发货通知,存档,备查,余款 到款,到货,发货通知,发货通知,安排安 装并取得验 收报告,按合同支付 余款,审核,N,Y,审核,审批,山谷蓝分销订单处理流程,经销商,地区 经理,销售 总监,销售 助理,总经理,渠道 代表,出纳,会计,商务 经理,库存 管理,销售总监助理,采购 管理,填写订单,审核,N,

14、Y,审核,审核,提出需求,确认,折扣 配置,折扣,审批,有货,采购流程,审核,欠款,做账,发货通知,存档,备查,审核,Y,N,到货,审核,预付款,全额到款,审核,发货,N,取得验 收报告,审核,审批,山谷蓝外贸订单处理流程,根据信用证 要求安排发货,医院,销售 总监,采购 管理,总监助理,经销商,审核,N,Y,审核,审核,审批,销售 助理,提出需求,条款及欠款,总经理,销售 代表,确定条款,存档,外贸 公司,草拟协议,开出 信用证,做采购订单,订货,发货通知,地区 经理,N,收货,与外贸公司 签定合同,审核,审批,香港公司,安排安 装并取得验 收报告,泰科曼分销订单流程,经销商,地区 经理,销

15、售 总监,销售总监助理,填写 订单,审核,N,审核,审核,销售 助理,提出需求,总经理,销售 代表,确认需求,折扣,折扣,审批,出纳,会计,商务 经理,审核,审核,做账,发货通知,存档,备查,欠款,审核,到款,库存 管理,发货,备查,审核,Y,N,填写订单,审核,泰科曼直销业务流程,总监 助理,财务总监,TKM会计,地区 经理,总经理,审核,审批,财务经理,商务经理,库存管理,出库、做 出库记录,货值（数量）在_以上,月度 例行检查,统计月度 结帐数量,统计月度 出库数量,统计医院 未结帐数,清点,统计,统计,结果汇总及处 理办法草案,审批,注：地区可保有未结帐数 量根据销售情况核定,审核,备

16、案,填写借货 申请表,交医院签收,销售 代表,执行,定期与 医院结算,做帐,销售 总监,做订单,做帐,审批,地区经理,销售 总监,销售总监 助理,审核,审核,汇总市场、 销售产品需求,汇总,总经理,填写本地区 产品销售需求,制定 采购计划,采购 管理,市场 总监,产品 经理,财务 总监,商务 经理,根据采购需求、库存情况、历史数据及厂家任务的完成情况制定,审核,执行,制作 采购订单,审批,执行,审核,填写策略 产品销售需求,审批,注：市场、销售部须于产品的采购周期之前将本部门的需求报至商务部，以季度计划为主，月度计划为补充,山谷蓝刀及耗材、泰科曼产品季度/月度采购计划制定流程,临时性采购的审批

17、流程,地区经理,销售 总监,审核,审核,总经理,维修经理,填写本地区 产品销售需求 /备件需求,采购 管理,市场 总监,产品 经理,财务 总监,商务 经理,审核,制作 采购订单,审批,执行,审核,填写策略 产品销售需求,审批,审核,审核,财务预算计划制定程序,中层经理,直属总监,财务总监,总经理,财务经理,汇总本部门 预算计划,审核,汇总预算 计划,总经理办公会,讨论,审批,执行,执行,执行,执行,下达目标,员工,填报个人 预算计划,平衡汇总,执行,费用借支流程,申请人,财务经理,直属经理,财务总监,总经理,出纳,会计,做借款 账务处理,直属总监,填写 借款申请单,审核,审核,审核,审核,审批

18、,预算内,Y,预算内,Y,N,N,月末打印逾期 未报者清单,审核,备查,备查,取得发票,费用报销程序,付款,活动审批 文件,督促借款人 报销,催报,费用报销流程,申请人,财务经理,直属经理,财务总监,总经理,出纳,会计,直属总监,审核,审核,审核,审核,审批,预算内,Y,预算内,Y,N,N,借款报销,Y,付款,N,填写费用 报销单,活动 情况总结,核销借款,登记,做费用账务 处理,导读,样品样机管理流程,个人费用、地区销售费、 地区公用费用流程,市场、销售业务流程,商务、财务流程,人事行政流程,直属总监,直属经理,总经理,人事行政总监,应聘人员,人事专员,提出人员需求,审核,审批,Y,基层员工

19、招聘流程,Y,N,N,实施招聘,招聘信息 发布,受理报名 资格初审,报名,人事部 初试,通知,不合格,面试评价,合格,审批,通知办理 入职手续,入职手续 办理流程,审核,面试评价,审核,N,中高层员工招聘流程,直属总监,总经理,人事行政总监,提出 人员需求,审批,Y,N,实施招聘,明确人才要求、 保密要求、可承 受薪酬范围等,应聘人员,猎头公司或其他中高级人才渠道,联系相关人员 征求当事人意见,人员简历 初审,Y,人事总监 面谈,总经理 面谈,薪酬谈判,Y,入职手续 办理流程,提出 人员需求,面谈,入职手续办理流程,直属经理或总监,总经理,人事行政总监,财务经理,商务经理,员工,人事专员,系统

20、管理,电脑设备登记 系统权限发放,钥匙、门卡等,工作交接,入职准备,报到,签定 劳动合同,总经理 谈话,通知,通知,办理手续,办理手续,入职培训 流程,中高级人员 入职须通知 香港公司,新员工,人事行政总监,人事专员,直属总监,直属经理,入职培训流程,培训计划,审批,查询 培训记录,查询 培训记录,Y,N,协调培训讲师 安排培训时间,培训 通知,组织培训 各部门培训师主讲,核实培训结果 填写培训记录表,查询 培训记录,结果存档,协调受训人时间安排,部门经理,人事专员,直属总监,总经理,人事行政总监,提出培训 需求和建议,审核,N,Y,Y,执行,查询,查询,财务总监,在职培训流程,拟订 培训计划,审批,审核,受训人,实施培训,审核,Y,填写 在职培训 记录表,成绩核实 存档,查询,存档,填写培训 申请表,审核,审核,审核,审批,预算外大金额,考核流程,自我评价,被考评人,同级人员,直接上级,人事行政专员,管理评价,直接下级,汇总,协作评价,评价,人事行政总监,总经理,执行,审核,期初目标设定,备案,交流沟通,审批,考核期初,考核期末,员工辞职流程,直属总监,直属经理,总经理,人事行政总监,员工,提出辞 职申请,审核,审批,审核,通知办理 离职手续,填写离职 手续单,进入离职 流程,审核,解聘员工流程,直属总监,直属经理,总经理,人事行政总监,员工,人事专员,提出解聘 意见或建议