【行业风险分析报告】国家发改委版2010年开发区风险分析报告

2010年 开发区 风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 1 北京世经未来投资咨询有限公司 摘 要 本报告共分为十章 ， 主要从外部环境 ， 投资环境 ， 新增贷款 ， 招商引资，开发区 清理 整顿等方面来分析影响开发区的因素 ， 描述了 2009年国家级和省级 ， 一些代表性的开发区的发展 ， 同时提到开发区的集群现象 ， 以及一些开发区的显著集群和一些具有集群特征的行业，最后从开发区的工业用地，新增贷款，法律，产业发展，优惠政策等方面来分析开发区面临的风险以及给出建议。 一 、 我国开发区外部环境分析 2009年，中国经济在经历了全球金融危机影响后，呈现企稳回升的发展态势， 2010年中国经济必将以更加稳健的步伐前行。在经济全球化的 影响愈加明显和深刻的过程中，中国经济技术开发区发展面临新的形势：从政策层面上，十一大产业调整和振兴规划陆续出台以及 保增长 、 调结构 、 扩内需 、 促民生 等一系列政策都将经济技术开发区作为重要载体；从产业层面上，越来越多的开发区将生物医药产业、环保和新能源等新兴产业作为发展重点，国家也将新兴产业发展作为关注重点；从环境层面上，十七大提出建设生态文明，对低碳经济的关注都对经济开发区的发展产生巨大影响。 2009年，全国 54个国家级开发区实现地区生产总值（ 17730亿元，工业增加值 12482亿元（ 工业增加值占 ，工业总产值（现价） 51271亿元，税收收入 3145亿元，实际使用外资金额 204亿美元。 地区生产总值、税收收入增幅分别高于全国同期 口总额 1874亿美元，进口总额 1644亿美元，分别比上年同期下降 降幅分别小于全国同期（ 在新形势下，以集约化和外向型为基本特点的中国经济 技术开发区也呈现出新的特点：从以外资拉动和对外出口为主的增长方式向为内外并举的发展模式转变；从单一产业的集群发展模式向多层次递进式的产业体系组合转变；从化工、机械制造等传统产业向新能源、环保、生物等新兴产业转变等。 二、中西部经济区回暖速度明显快于东部 2009年， 32家东部国家级开发区实现地区生产总值 13523亿元，工业增加值 9426亿元，工业总产值（现价） 40612亿元，税收收入 2526亿元，实际使用外资金额 164亿美元，依次分别比上年同期增长 出口总额 1945亿美元，进口总额 1716亿美元，分别比上年同期下降 2010年 开发区 风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 2 北京世经未来投资咨询有限公司 中部 9家国家级开发区实现地区生产总值 2434亿元，工业增加值 1892亿元，工业总产值（现价） 6841亿元，税收收入 369亿元，实际使用外资金额 24亿美元，依次分别比上年同期增长 出口总额 61亿美元，进口总额 68亿美元，分别比上年同期下降 西部 13家国家级开发区实现地区生产总值 1772亿元，工业增加值 1164亿元，工业总产值（ 现价） 3818亿元，税收收入 250亿元，出口总额 49亿美元，进口总额 29亿美元，实际使用外资金额 16亿美元，依次分别比上年同期增长 除出口和实际使用外资两项指标，其它主要经济指标增幅均在 20以上。 中、西部地区国家级开发区和边境合作区经济回暖程度较东部地区国家级开发区明显，地区生产总值、工业增加值、工业总产值、实际利用外资金额等指标均好于东部地区国家级开发区。 三 、 我国开发区招商引资分析 2009年，全国吸收外资呈 现出前低后高的特点，非金融领域新批设立外商投资企业23435家，实际使用外资金额 比分别下降 从 8月份开始，实际吸收外资扭转下降趋势，呈现触底回升态势。 受金融危机影响， 2009年全球经济出现了自二战以来的首次负增长，全球 联合国贸易和发展会议披露， 2009年全球 9，从 2008年的 中，作为第一大外资流入国，美国吸收的外国直接投资为 1370亿美元，比 2008年下降 57。而中国作为成长性最好的国家之 一， 2009年吸收 居世界第二位。 2009年，全国服务业新设立外商投资企业 11461家，同比下降 实际使用外资金额 比下降 占同期全国总量 比上年提高 务业吸收外资主要集中于分销服务业、运输服务业、计算机应用服务业、电力、煤气及水的生产和供应业、旅游和与旅游相关的服务业等行业，其中，分销服务业，电力、煤气及水的生产和供应业在 2008年大幅增长的基础上，继续保持增长，增长率分别为 在服务业外 商直接投资总量中所占比重分别由 升至 四 、 主要经济技术开发区发展情况 （ 一 ） 天津经济技术开发区 2009年，天津经济技术开发区综合实力在国家级开发区中继续保持领先，在天津市和滨海新区的发展中发挥着新的重要作用 。 2010年 开发区 风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 3 北京世经未来投资咨询有限公司 天津开发区 2 0 0 1 - 2 0 0 9 年地区生产总值02004006008001000120014002001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年010203040地区生产总值 增速数据来源：国家统计局 天津开发区 2001地区生产总值 （ 二 ） 苏州工业园区 苏州工业园区于 1994年 2月经国务院批准设立，同年 5月实施启动。行政区划 288平方公里，其中，中新合作区 80平方公里。 15年来，园区开发建设保持持续快速健 康发展态势，主要经济指标年均增幅超过 30%，取得了 计上交各类税收超千亿元、实际利用外资（折合人民币）超千亿元、注册内资超千亿元 “四个超千亿 ”的发展业绩。 2009年，全年实现地区生产总值 1120亿元，比上年增长 15%；地方一般预算收入 长 13%；固定资产投资 492亿元，增长 长 进出口总额 （ 三 ） 广州开发区 面对国际金融危机的挑战，广州开发区加速推进产业转型升级的步伐，大力发展高新技术产业和现代服务业。据统计，全 区 2009年高新技术产品产值达到 1386亿元，同比增长 占工业总产值的比重跃升至 广州高新区实现总营业收入 2500亿元，同比增长 26%。广州科学城 （ 实现营业收入 1400亿元，同比增长 40%。全区专利申请量 1954件，同比增长 48%；专利授权量 824件，同比增长 其中发明专利授权量 171件，同比增长 进内资服务业项目 比增长 服务业实际使用外资 比增长 现代服务业增加值 182亿元，同比增长 41%。 （ 四 ） 昆山经济技术开发区 全年实现地区生产总值 长 其中第一产业增加值 二产业增加值 三产业增加值 二三产业占地区生产总2010年 开发区 风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 4 北京世经未来投资咨询有限公司 值的比重分别为 全年实现财政收入 中地方一般预算收入 别增长 农村居民人均纯收入达到 14500元，增长 16%。 五 、 开发区风险分析 （ 一 ） 法律地位不明确，管理体制不完善 虽然经地方人大批准， 省级政府一般都制定了经济技术开发区管理条例等地方性法规，赋予开发区管委会一定的职权，但在具体实施中，开发区的行政和执法地位经常受到质疑，面临很多尴尬。从法律法规角度看，开发区行使权力依据的基本上都是地方条例，但很多时候与国家部门的行政规章存在矛盾。 （ 二 ） 土地资源紧缺，发展空间受限 随着国家级开发区招商引资的规模不断扩大，一批发展较好的国家级开发区在坚持土地集约利用的前提下，原有土地资源已基本用尽，而国务院关于加强土地调控有关问题的通知等一系列土地政策，表明了国家对于土地调控的坚决态度，使得这些开发区无法及时补充进一步发展所需的适量土地资源，发展空间受到限制成为制约开发区发展的重 要瓶颈。一些开发区由于无地可用，不得不将许多企业和产业拒之门外 。 （ 三 ）产业发展特色不足 在以工业为主的方针指导下，各国家级开发区大量吸引内外资进入，各类产业集中于开发区内，但很多开发区缺少鲜明特色，也难以有效建立产业集聚。调整产业结构，促进产业结构升级已经成为国家级开发区坚持可持续发展道路，突破现有经济增长瓶颈的关键。 （四）发展质量有待进一步提高 从发展质量上看，尽管国家级开发区投资集约化程度相对高于其他区域，但还没有完全摆脱以消耗土地、水资源和高能耗为主的粗放式发展模式，在进一步优化综合投资环境、提高土地利用效率、提高水资源和能源利用率、提高园区管 理水平、提高人才素质和自主创新能力等方面还有较大潜力 （五） 优惠政策淡化后，开发区面临新发展模式的探索与转型 从上世纪 90年代末开始，国家相继取消了改革开放初期赋予开发区的财政返还等特殊政策优惠，加上内外资企业两税合一，开发区吸引外资的政策优惠开始趋于弱化。近年来，我国开始实施区域经济社会协调发展的政策，区域政策均等化趋势日益明显，开发区在告别依靠特殊政策优惠的传统模式后，亟 须进行新的模式探索与转型。 2010年 开发区 风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 5 北京世经未来投资咨询有限公司 六 、授信建议 （一）对开发区贷款要严格区分对象 既要看到前期开发区过多，过滥，违规设立的严重情况，防范开发区贷款的经营风险，政策风险，同时也看到当年开发区贷款对银行存在的机遇。 （二）对经济前景好的开发支持 对财政实力雄厚，经济发展前景较好，负债总体规模较小，全国排名居前的国家级开发区，应排除干扰，鼎力支持。 （三）根据开发区财力控制总体信用额度 对开发区贷款的风险评价，要从开发区的当期财政收入，财政收入增长趋势，总体负债规模等方面进行分析评价，注意控制授信总额，根据开发区财力 控制总体信用额度。 （四）从多个角度出台开发区贷款的专门管理办法 针对开发区贷款承贷人和实际使用人不一致的特殊性，从贷款的评级，授信，贷后管理，风险评价等多个角度出台开发区贷款的专门管理办法。 （五）出台开发开发区贷款的专门评价方法 强化对开发区贷款的财政收支，还款能力的分析，强化对开发区贷款的财政收支，还款能力的分析，强化对开发区贷款的承贷人的财务分析。 （六）针对开发区贷款研发出新的信用品种 该金融产品对经营行而言既要有 ”公开授信 ”品种的灵活，方便性，同时又不能局限于一年的贷款期限。 2010年 开发区 风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 6 北京世经未来投资咨询有限公司 目 录 第一章 我国开发区外部环境分析 . 1 第一节 宏观经济对开发区的影响 . 1 一、经济稳步回升使得开发区总体上稳步回升 . 1 二、出口复苏谨慎乐观 出口加工企业的回暖 . 2 三、吸引外资全年同比下降 . 3 四、 但对开发区影响不大 . 5 五、 2009年中小企业新增贷款 融资难有效缓解 . 6 六、 2009年杠杆率再度上升 . 7 第二节 投资环境对开发区的影响 . 7 一、东、中、西部开发区对比 . 7 二、 “集合票据 ”缓解中小企业融资难 . 8 三、投资环境对开发区的影响因素 . 9 第三节 我国开发区政策环境分析 . 10 一、开发区行业管理体制分析 . 10 二、当前影响我国开发区发展的关键因素 . 14 三、全球化背景下的我国开发区发展问题研究 . 16 四、经济技术开发区未来发展的建议 . 18 第四节 我国开发区的清理整顿 . 18 一、清理整顿后的效果 . 19 二、巩固清理整顿成果 规范开发区的发展 . 22 第二章 我国开发区概述 . 23 第一节 我国开发区的发展历程以及 2009年的变化 . 23 第二节 开发区概况 . 28 一、开发区数量 . 28 二、开发区等级与类型 . 28 三、我国开发区的分布特征 . 30 第三章 2009 年的国家级经济技术开发区发展情况 . 32 第一节 国家级经济技术开发区的发展历程和布局情况 . 32 一、设立国家级经济技术开发区的背景 . 32 二、国家级经济技术开发区的发展阶段 . 32 第二节 国家级经济技术开发区现状 . 34 第三节 国家级经济技术开发区的区域分布情况 . 36 第四节 2009年国家级经济开发区总体运行特点 . 37 一、主要经济指标保持两位数增长 . 37 二、保增长效果显著 . 38 三、实现就业稳步增长 . 39 第五节 2009年 54个国家级经济开发区地区生产总值情况 . 40 第六节 2009年 54个国家级经济开发区地区出口总额情况 . 42 第七节 2009年 54个国家级经济开发区地区进口总额情况 . 44 第八节 2009年 54个国家级经济开发区地区税收收入情况 . 46 2010年 开发区 风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 7 北京世经未来投资咨询有限公司 第九节 2009年 54个国家级经济开发区地区实际利用外资情况 . 47 第十节 2009年 54个国家级经济开发区地区工业总产值情况 . 49 第十一节 2009年 54个国家级经济开发区地区工业增加值情况 . 51 第四章 国家级经济技术开发区产业集群概况 . 53 第一节 国家级开发区产业集群现状分析 . 53 一、国家级开发区产业集群现状 . 53 二、国家级开发区产业集群的发展特点 . 53 三、国家级开发区产业集群存在的问题 . 54 第二节 提高集群创新力的应对措施 . 56 一、完善促进产业升级和技术创新政策 . 56 二、 大力培育和引进高新技术产业集群 . 56 三、 鼓励集群内企业的自主创新 . 56 四、 搭建技术创新的公共平台 . 56 五、 实施产业集群品牌工程 . 57 六、强化竞争合作意识 实现集群内企业间的多赢 . 57 七、 营造良好的综合投资环境 . 57 第三节 典型开发区产业集群介绍 . 58 一、苏州工业园集群 . 58 二、青岛开发区产业集群介绍以及 2009年现状 . 60 三、大连经济技术开发区三年将打造三个千亿级产业集群 . 62 第五章 开发区核心产业分析 . 64 第一节 电子行业 . 64 一、电子信息产业固定资产投资情况 . 64 二、进出口情况分析 . 66 第二节 医药行业 . 69 一、行业增速适度放缓 . 69 二、行业利润稳步提高 中药行业将成领头羊 . 69 第三节 太阳能行业 . 72 一、 2009年太阳能发电装机容量 . 72 二、太阳能发电行业盈利能力 . 75 三、太阳能发电行业区域分布总体分析 . 77 第四节 汽车产业 . 79 一、政策作用催化下汽车需求进入百万新纪元 . 79 二、大中客车恢复正增长 明年形势乐观 . 82 三、农村市场活力依然 轻卡微客仍将小幅增长 . 83 四、行业景气将保持 利润增速前高后低 . 83 第六章 我国开发区招商引资分析 . 85 第一节 我国招商引资情况回顾 . 85 一、我国吸引外资经历了四个阶段的发展 . 85 二、我国利用外资现状 . 87 三、 2009年开发区招商引资动态 . 87 四、 2009年中国吸收外资情况 . 88 五、 2010年中国利用外资前景展望 . 90 六、中国吸引外资面临的挑战 . 92 2010年 开发区 风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 8 北京世经未来投资咨询有限公司 七、中国吸收 . 92 第二节 开发区招商引资的营销组合策略 . 93 一、产品策略 . 93 二、价格策略 . 94 三、渠道策略 . 94 四、促销策略 .