五力模型分析我国目前的物流行业状况

五力模型分析我国目前的物流行业状况五力模型分析我国目前的物流行业状况 一 前言一 前言 五力分析模型是迈克尔 波特 Michael Porter 于 80 年代初提出 对企业战 略制定产生全球性的深远影响 用于竞争战略的分析 可以有效的分析客户的 竞争环境 五力分别是 供应商的讨价还价能力 购买者的讨价还价能力 潜 在竞争者进入的能力 替代品的替代能力 行业内竞争者现在的竞争能力 具 体如下图所示 2 分析背景分析背景 回顾 2014 物流行业暗潮涌动 改革红利开始逐步释放 物流板块今年整 体涨幅已经达到 58 在板块中居前 预计还有多项政策在酝酿中 可望在 2015 年陆续出台 这一系列文件成为今后一个时期指导物流业发展的纲领性文 件 改革为交通运输行业的最大红利 将是推动物流板块的主要动力 2015 年 将继续迎来物流业整合的浪潮 也将迎来多只物流股票的 IPO 1 1 政策红利待释放 政策红利待释放 物流运输需求增速的稳中趋缓导致物流费用增速大幅度回落 据统计 今 年前10个月 物流需求增速呈现稳中趋缓的态势 全国社会用于物流活动的费 用增幅已大幅度收窄 这表明物流运输需求增速的稳中趋缓导致物流费用增速 大幅度回落 中国的物流企业必须要挖掘新的利润增长点 物流企业整体经营环境一般 业务模式平淡 2014年前三季度 已上市的 物流类公司 主要营业收入的增幅超过20 但净利润增幅不到13 而且营 业成本的增幅要略大于营业收入的增幅 这从另一个侧面表明 物流企业整体 经营环境一般 业务模式平淡 政府提高对物流的重视程度 多项利好频出 有利于物流业态整合 14年 6月国务院常务会议讨论并通过了 物流业发展中长期规划 2014 2020年 该文件一方面要深化物流业管理体制改革 建立统一开放 竞争有序的全国物 流服务市场 另一方面要发挥市场配置资源的决定性作用 着力提升物流企业 规模化 集约化水平 该 规划 的编写历经3年 期间物流行业发生巨大变化 尤其是今年的京东和阿里上市 把交运物流拉高到一个新的战略层次 同时开 放国内市场 让外资物流进入 同时 一带一路 自贸区扩容等政策多层利好叠加 物流板块的个股也 跟随这样的浪潮 随政策起舞 演绎出波澜壮阔的走势图 未来 特色物流 现代化物流聚集及业务模式的创新将成为物流企业创新 发展的必然选择 我们认为 在国际跨境物流 冷链物流等方面 将会有重大 投资机会 2 2 跨境物流机遇多 跨境物流机遇多 展望2015 迎接改革主题 物流跨越国境迎来新契机 物流业也将继续迎 接整合的浪潮 且将迎来多只物流股票的 IPO 跨境电商物流主要是针对中国大陆市场的进口物流 我们估算 2014年可 纳入海关归口统计的进口跨境电商零售额预计达到600亿元 2015 2016年可翻 2 3倍 预估达到1500 3300亿元 另据中国电子商务研究中心预测 2018年中 国的海淘人数将达到3500万 海淘规模达到1万亿元 一带一路 将推动国际物流发展 积极构建服务于全球贸易和营销网络基 础设施工程基建类项目是中国走出去的主要抓手之一 包括建筑 交通 装备 制造 水利工程等方面 只要中国企业有业务订单的地方 就需要跨国物流企 业的支持 因此国际网络齐全是跨境物流业的重要核心竞争力之一 如果再辅 助门槛极高的工程工业品跨境运输 则企业将可筑起宽阔的护城河 在跨国贸 易方面 中国已是世界第一货贸大国 国际工程物流 门槛高 难度大 此类工程势必要大型工程类运输的辅助 才行 工程物流 直接理解就是涉及工业品的物流 运输品主要是工业制造业 上下游的原材料和成品 尤其是特定成品跨越国界的运输 必须在规定的时间 内 在异国异地有可调动的运输资源 同时具备丰富的特种装备运输经验 才 可以承接此类项目 也就是说这块市场并非像快递一样 它有着较高的门槛 目前工程物流已协助中国企业跨出国门 从水泥 沙土 石化 到大型固件如 风电 桥梁 火车 地铁 轨道 钢构模块等 3 3 发展特征 发展特征 移动改变物流 智能手机不仅仅能互联互通 其毛细血管属性 去中心化 属性将颠覆传统的物流结构 自下而上的组织变革将催生新一代的巨无霸物流 企业 1 移动改变物流 智能手机不仅仅能互联互通 其毛细血管属性 去中心 化属性将颠覆传统的物流结构 自下而上的组织变革将催生新一代的巨无霸物 流企业 2 平台及生态圈 平台化将渗透到适合标准化规范化的所有物流环节 各 具特色的平台将依托自身的核心资源开枝散叶 而生态圈将是不约而同的目标 3 供应链 简单业务走向平台化 而复杂的 个性化的 需要定制的业务 将进一步凸显供应链的价值 并率先在某些专业的垂直一体化的细分领域取得 成功 资源整合 虚拟物流 依托方案顾问能力的第四方物流将走向前台 4 跨境国际物流 在跨境电商的驱动下 国际物流将蓬勃发展 各种相关 物流要素进一步完善 丰满和沉淀 多样化的模式将满足多样化的国际物流需 求 2015是跨境物流业务的定型元年 5 任性的资本 钱将继续流向各种平台概念股 轻资产的 资源整合的 移动概念的各式运营平台容易获得资本青睐 而他们拿到钱后会做2件事情 一 是让自己身子变重 二是花钱砸客户 6 供应链金融 互联网金融最关键的要素 信用将大部分落在物流身上 供应链金融会反向推动物流企业提升管理和服务 未来金融的趋势是虚拟的 线上的 而可视化的物流是唯一真实 可控和可信赖的 7 IT 技术从辅助走向核心 成为物流企业最重要的软实力 发动机 IT2 0 将推动企业转型升级 深刻改变企业的组织 流程 互联互通和服务方式 而 大数据经过了几年的积累将具备初步的应用价值 8 各种形态的物流企业将殊途同归 从相对单一的功能性物流走向综合性 物流 多元化是共同的选择 未来快递 配送 仓储 干线 多式联运 国际 电商 支付等要素会融合 大家长得越来越像了 9 标准化才能规模化 而个性化更能体现出服务价值 用标准化的产品服 务个性化的客户 是传统物流企业不错的战术选择 不过 你会发现 竞争对 手悄然变了 那些掠食者 创新者可能从你意想不到的角度切你的蛋糕 他们 光着脚 跨着界 携着钱 10 作为风口上的 O2O 社区化物流 在2015年继续烧钱中 在少数成功 者的背景下可能会一地猪毛 还有那个让人又爱又怕的仓储 大干快上之后是 否该反思 将定位重新回归传统的三方物流和供应链体系 三 波特五力模型分析三 波特五力模型分析 1 物流供应商 物流企业的供应商主要是运输类 软件技术类和人力资源 运输是物流最基本的内容 物流业需要与铁道部门和航空部分密切的合 作 而这些企业有垄断性质 议价能力非常高 如果公司自己购买飞机等设备 成本相当高 对小的企业来说是不现实 软件技术提供对整个物流数据的录入 跟踪 查找和处理 通过必要的 硬件技术和软件平台 实现对物流信息的集成式共享 优化物流配送以及质量 评价 软件的开发成本非常高 可能给物流公司造成沉重的财政负担 随着中国经济的发展 人民生活水平的提高 员工的工资水平也越来越 高 这就增加了物流公司的成本 2 物流顾客 对顾客来说 价格和服务质量是其最关心的问题 民营物流的价格在市场竞 争激烈的情况下调整很快 对于散户来说 其议价能力不高 但是对于大的公 司客户 比如淘宝之类的 其议价能力相当高 使公司的利润率降低 3 替代品的威胁 物流业正处于发展阶段 其替代品较少 但是 随着科学技术的发展 网 络虚拟交易的增加 无纸化办公等的出现会导致物流业务量有所下降 4 新进入者的威胁 当前物流行业的利润较低 进入壁垒比较高 当前的威胁主要主要新加入者 的威胁来自外资企业 随着中国对外开放的进一步深入 越来越多的外资物流 公司进入中国市场 外资公司凭借者雄厚的资金和科技实力成为国内民营物流 企业最大的威胁 5 同业竞争者的竞争程度 EMS 等物流企业在国内有完整的网络 能到达全国的绝大多数地方 这 是国内民营物流公司所无法达到的 但是 EMS 等公司得价格过高 这是