20110516服务外包产业发展及招商培训演讲稿

服务外包产业发展及招商培训 齐海涛 增值价值 ：“有关调查数据显示，制造业来料加工的增值部分大约都是总规模的 2% 3%，最高不超过 5%，而服务外包的国内增值几乎是 100%。从收益上看，同样金额的出口，服务外包对中国经济的贡献是来料加工的 20倍 以上。” 020406080100增值价值 能源消耗 能源消耗： 服务外包单位 0%！ 两个 20 的启示 中国经济具有向服务业转型升级的内在动力。 提要 服务外包 产业的定义、理论基础和范围 2 全球及中国服务外包产业现状、特征及趋势 3 4 天津市服务外包产业发展现状分析 发展服务外包产业及招商的关键要素 1 服务外包的定义，理论基础和范围 5. 理论基础 年，美国著名管理学者普拉哈德和哈默尔提出了核心竞争力的概念，他们认为，随 着世界的发展变化，竞争加剧，产品生命周期的缩短以及全球经济一体化的加强，企业的成 功不再归功于短暂的或偶然的产品开发或灵机一动的市场战略，而是企业核心竞争力的外在 表现。因此企业应该将自己的资源集中于核心能力，而非核心职能则应采取外包的方式由外 包专业服务商完成。 主要分类 定义 4. 服务外包 （按地域划分） 3. 服务外包 （按业务划分） 2. 外包 1. 经营战略 核心职能和非核心职能 内包 共享服务中心 外包 外包服务商 生产外包 服务外包 息技术外包） 务流程外包） 识流程外包） 在岸外包 近岸外包 离岸外包 外包， 其英语单词是 直 接的解释的是“寻求外部资源”。国际 上的简单定义：外包即是授权一家合作 伙伴管理自己的部分业务或服务。通俗 的说就是“做你认为最好的，而把其它 非核心的业务及服务交给更专业的公司 去做”。外包是指企业在充分发展自身 核心竞争力的基础上，整合、利用外部 最优秀的专业化资源，从而达到降低成 本、提高生产效率、增加资金运用效率 和增强企业对环境的迅速应变能力的一 种经营管理模式。 外包的定义 和理论基础 5 服务外包的分类 服务外包是一个“业态”而不是一个行业，它作为涵盖信息技术、财务、人力资源、供应链和物流、行政、 市场营销等多服务行业的一个“集合体” 。 类别 适用范围 信息技术 外包服务 (系统操作服务 银行数据、信用卡数据、各类保险数据、保险理赔数据、医疗 /体检数据、税务数据、法律数据等数据（包括信息）的处理及整合 系统应用服务 信息工程及流程设计、管理信息系统服务、远程维护等 基础技术服务 承接技术研发、软件开发设计、基础技术或基础管理平台整合或管理整合等 业务流程 外包服务 (企业内部管理服务 为客户企业提供企业各类内部管理服务，包括后勤服务、人力资源服务、工资福利服务、会计服务、财务中心、数据中心及其他内部管理服务等 企业业务运作服务 为客户企业提供技术研发服务、销售及批发服务、产品售后服务（售后电话指导、维修服务）及其他业务流程环节的服务等 供应链管理服务 为客户企业提供采购、运输、仓库 /库存整体方案服务等 知识流程 外包服务 （ 是一个帮助企业研究解决方案的方式，主要通过多种途径获取信息，经过即时、综合的分析、判断和研究解释，并提出一定的建议，作为发包企业进行决策的依据。包括业务研究、投资研究、技术研究。 服务外包产业的经济及社会效益 拉动大学生就业 学习效应 产业结构优化 相关统计数据显示 ，服务外包产业对接包地本地的就业拉动比例 逐年增加 ， 有效缓解就业压力 ,带动经济的综合发展 。 服务外包产业 5年发展可以至少拉动 10万大学生的就业 。 服务外包产业的持续发展使第一、第二产业中愈来愈多的服务性业务环节分离、剥离或独立出来，同时把就业和不断增加值带入第三产业，从而不断改变着社会产业结构。 外包活动 中的 业务沟通与交流 使得 承包企业可以获得先进的管理经验，在合作的过程中，还可以获得先进的研发与服务经验。 规模经济 促进政府机构改革 优化商业环境 服务发包企业把企业非核心业务推向市场 ,由自身控制定价权和购买权 ,而外包对象仅存有生产权的外包行为 。 从而使得发包与接包双方都可以实现规模经济 。 服务外包是分工深化、专业化度提高的结果 ， 发展服务外包也将有效推动区域资源优化、商业环境提升，通过提升本地企业的竞争力而提高区域整体经济发展及综合竞争力。 通过把机关的所有后勤事务或 “ 非核心业务 ” 外包出去 ，一会刺激相关服务行业的发展和多层次化 ， 二会大大节省政府行政费用 ， 三会有利于抵制贪污腐败 ， 助力依法行政 。 服务外包产业的经济及社会效益 全球及中国服务外包产业现状、特征及趋势 1980s 1990s 2000年 2005/2006年 作为基于现代 务外包经过多年的发展成为现代服务业的代表性产业以及实现制造业产业升级的战略性产业 在 随着跨国企业外包需求的增长 ， 开始出现 并逐步形成服务外包增长最迅猛的一个领域 。 外包的全球化进程加速 ， 继印度和爱尔兰后 ， 包括中国在内的全球众多国家纷纷将服务外包作为本国的核心发展产业 。 “ 千年虫 ” 成为全球离岸外包的催化剂 ， 服务外包的全球化进程加速 ，在全球形成了包括印度和爱尔兰在内的二个离岸外包核心国家 。 印度外包产业开始腾飞 。 美国本土一些跨国企业开始尝试采用外包方式进行计算机系统的建设 ，1989年 ， 佩罗系统公司与 后金融危机时代，服务外包已经成为全球不可逆转的经济趋势， 2011年 将达 6723亿 美元 的市场规模，其中离岸服务外包正 以每年超过 20%的速度增长，到 离岸 2010年主要目的地国的市场份额 离岸 010年主要目的地国的市场份额 离岸共享服务中心 2010年主要目的地国家 /地区的市场份额 西欧 离岸 $4, 离岸 $1, 离岸共享中心 : $2, $8, 美国 离岸 $16, 离岸 $5, 离岸共享中心 : $11, $33, 澳大利亚 离岸 $ 离岸 $ 离岸共享中心 : $ $ 日本、韩国 离岸 $1, 离岸 $ 离岸共享中心 : $ $1, 目前发包领域内已经形成了以美国，西欧和日韩三大核心 = 离岸 S$500M = 离岸共享中心 00M 2009年数据 比例 比例 比例 比例 而接包领域 已经成为全球的竞技场。各国都积极地在这一轮全球竞争中寻找定位，发挥独特优势，以巩固 /争夺国际地位。中国、越南、菲律宾、俄罗斯等国家都被纳入了跨国企业的全球布局中。 加拿大 全面的 西欧 (爱尔兰，西班牙 ) 软件开发，呼叫中心 中欧和东欧 (俄罗斯，匈牙利 ) 软件开发，流程外包服务 印度 应用开发，呼叫中心，数据录入 墨西哥 应用开发，呼叫中心，流程服务 巴西，阿根廷 应用开发，呼叫中心，流程服务 中国 软件开发，呼叫中心，数据录入，行业 工程服务 中东非 应用开发，呼叫中心，流程服务 以色列 高端软件研发 越南、东南亚 呼叫中心，数据录入 中国凭借成本低廉、人才丰富、经济稳定、政府支持等众多优势成为全球最具潜力的离岸外包目的地之一。 低 高 财务成本指数 综合人力和环境指数 高 捷克 菲律宾 马来西亚 新加坡 印度 新西兰 智利 加拿大 泰国 爱尔兰 澳大利亚 越南 西班牙 土耳其 阿根廷 葡萄牙 以色列 俄罗斯 波兰 南非 哥斯达 黎加 墨西哥 匈牙利 巴西 中国 低 度继续领先，中国紧随其后 “千百十”工程以来，中国的服务外包产业在中央及各地政府的大力支持下快速发展 21个服务外包示范城市 ， 84个服务外包示范园区 ， 超过 200个服务外包类园区 截至 2010年底 ， 全国服务外包企业 12706家 ， 从业人员共 其中大学以上学历165万人 ， 占 。 2010年 ， 全国新增服务外包企业 3756家 ， 新增从业人员 其中新增大学毕业生就业 占新增从业人员的 全国服务外包企业承接服务外包合同金额 同比增长了 同比增长了 。 74 0501001502002503002007年 2008年 2009年 2010年 合同 额 单位：亿美元 1731 3302 7100 12706 020004000600080001000012000140002007年 2008年 2009年 2010年 服务外包企业 数 单位：个 中国有望在未来 3印度是全球服务外包行业的标志，并自上个世纪九十年代以来一直引领着全球产业的发展趋势。作为 全球第一的外包目的地， 2009年 市场份额。 在全球经济放缓的背景下，整个服务外包产业将面临重新洗牌的局面， 一系列事件极大的动摇了印度作为全球第一的离岸外包目的地国家的地位，使得中印之间的 “ 全球总包商 ” 的竞争开始向有利于中国的方向发展。 近日，毕马威发布的一份 中国服务外包市场倾向调查 报告显示，随着中国政府大力支持服务业外包产业，预计未来 5年中国服务外包市场将保持约 26的年复合增长。毕马威中国服务外包咨询主管合伙人梁慧宁则预测，未来三至五年或将超过印度。 0 1 2 3 4 5 6 7 81印度 2中国 3马来西亚 4泰国 5印度尼西亚 6埃及 7菲律宾 8智利 9约旦 10越南 承接国总排名 “十二五”期间，我国将以新一轮的“千百十工程”为目标，实现服务外包产业的战略性突破。 服务外包具有科技含量高 、 附加值高 、增长空间大 、 吸纳大学生就业能力强 ， 国际化程度高 ， 资源消耗低 、 环境污染少等特点 。 加快服务外包产业发展对于提升生产性服务业竞争力支撑制造业发展 ， 带动我国产业结构转型升级 ， 加快经济发展方式转变具有重要战略意义 。 我国服务外包 “ 十二五 ” 规划 （ 草案 ）明确提出：将中国打造成为引领全球国际服务外包潮流的全球服务中心 ， 以实施新一轮 “ 千百十工程 ” 为产业发展总目标 ，在 2015年当年完成国际服务外包合同执行金额 1000亿美元；达到 500万就业人员和新增大学毕业生就业 250万人；培育 10家超大型国际服务外包企业 。 500 万就业人员 1000 亿元合同 执行金额 10 家超大型国际服务外包企业 新 “ 千百十工程 ” 中国服务外包产业的八大特征 特征一： 政策驱动形成中国服务外包产业独特的发展路径； 特征二： 目前中国服务产业布局已经形成了四大集群 ， 东西映射的格局 ， 各区域发展服务外包具有其独特的优势； 特征三： 高速发展的苏南服务外包产业带有望成为中国服务外包的产业走廊； 特征四： 21个服务外包示范城市成为中国发展服务外包的核心； 特征五： 在政策的激励下 ， 中国服务外包企业在电信 、 金融 、 政府 、 医药 、 制造等垂直行业形成了相对比较能力； 特征六： 为了应对激烈的市场竞争 ， 一些有规模 、 品牌优势的外包企业开始实施“ 走出去 ” 战略； 特征七： 在海外资本的推动下 ， 中国服务外包产业掀起大规模的并购和上市浪潮； 特征八： 2010年中国服务外包企业无论在收入还是人员规模上都有了很大程度的提高 ， 但同国际领军企业相比还存在较大差距 。 中国服务外包产业发展十大趋势 一、我国服务外包产业将继续爆发式增长，并呈现产业规模化 ； 二、国家和地方将出台服务外包行业标准，形成科学合理的综合评价体系 ； 三、政府将出台更加实用性政策，提升中国外包企业市场竞争力 ； 四、 衰退时期”，改革和优化 五、 将成为国家政策扶持重点； 六、服务外包向 七、垂直行业外包更加受宠，尤其是金融外包成为热点； 八、近几年国内灾害频发，灾难备份行业越发受到诸多企业的关注； 九、基于“云”平台和“云”模式的云外包时代到来； 十、基于物联网的外包服务将成为另一热潮。 中国服务外包园区发展的八大趋势 摆脱同质化竞争，向专业化 城市及 园区发展 服务外包 产业环境建设从基础设施向构筑 微生态 产业共生链升级 从政策引导向品牌战略升级发展 产业园区化模式成熟，并向园区城市化方向发展 从物理园区到立体园区的发展趋势 从供给指向型竞争向内生增长型竞争的转移 从服务商向综合投资商转变 三区融合，联动发展 天津市服务外包产业发展现状分析 天津市服务外包产业概况 作为商务部正式授牌的服务外包示范城市之一 ， 天津凭借其在区位 、 人力资源 、基础设施 、 综合商务成本等方面的优势 ， 近几年服务外包产业发展迅速 。 截至2009年底 ， 天津市共有各类服务外包企业 179家 ， 从业人员 服务外包接包合同额 同比增长 接包执行额 同比增长 其中 ， 离岸接包执行额 同比增长 天津市服务外包产业 “ 十二五 ” 规划 （ 草稿 ） 提出围绕先进制造业来发展服务外包业 ， 把天津市的服务外包产业发展融入到增加就业容量 、 优化本地产业结构 、 改善城市形象的战略大蓝图中；融入到天津市提升制造业竞争力的发展格局中 ， 推动天津市先进制造业与服务业融合发展 。 天津市服务外包发展主要集中在金融后台服务 、 生物医药 、 物流与供应链 、 生产性服务业四大垂直行业方向 。 天津市已经形成 3+6的外包产业园区格局 天津经济技术开发区，保税区和滨海高新技术产业开发区被认定为国家级服务外包示范园区； 河西区，南开区，北辰区，武清区，西青区和中新生态城被认定为天津市服务外包园区； 市内六区中，除河北区外，河西区以陈塘文化科技园为核心打造文化创意和服务外包；南开利用科技基础发展 平在调研发展金融后台，红桥全力打造创意产业。 其他市级园区中，西青和武清均规划并正在建设大规模外包基地，中新生态城则以国家动漫基地为核心打造动漫产业。 天津开发区 天津保税区 空港 滨海高新区 产业园区 北辰区 武清区 西青区 河西区 中新生态城 南开区 服务外包产业发展及招商的关键要素 国内服务外包区域间竞争已经逐渐从低层次、政策性竞争向产业链竞争转变 竞争要素变化： 中国服务外包产业的区域发展，先后经历了“优惠政策主导”阶段和 “基础环境主导”阶段，外来资金主要向享受特殊政策优惠的地区集中、向投资环境（尤其是基础环境）良好的区域集中 低层次竞争： 设立大量外包园区并给予优惠政策，为了在招商竞争中获取优势，各地政府和园区制定优惠政策，竞相压价，恶性竞争愈演愈烈 恶性后果： 单纯依靠政策优惠的低层次的招商，最终损害的是国家整体利益，也不利于区域的长远发展 产业链竞争： 依托本地的比较优势，基于合理的产业定位，围绕产业的主导产品及其上下游产品来招商引资，引进高端产品生产技术，扩展技术链，营造主导产业，延长产业链，实现产业上的缝合断层、填补空白、调整结构，形成完整产业链 对企业降低成本： 一个较为完整的产业链可以最大限度地降低产业配套协作成本，提高企业竞争力 对区域形成产业链聚集 ：产业链一旦形成，必然会吸引更多的垂直和协作关系的企业前来投资配套与服务，由此带来产业集群，推动区域经济的良性循环和健康发展 产业链综合竞争 各地开发区竞争激烈 同质化 竞争 产业需要积聚效应 国家政策导向 以政策为主体的低层次竞争 目前中国服务外包区域竞争的特点：严重的同质化竞争、产业的自生式粗放型发展和以制造业的手段发展服务业 在目前服务外包产业的竞争中，同质化竞争，即“拼政策，拼优惠”；以及没有真正立足自身优势的产业规划和目标，完全“为招商而招商”，招来什么样的企业，就形成什么样的产业，是中国服务外包发展最为突出的特点。这就导致各地无法形成自身的特色和独特的产业优势，招商亮点和竞争优势，完全处于一种粗放式“经营”的状态中。未来的竞争必然要向产业链综合竞争发展。 25 寻找蓝海，摆脱“竞争旋涡” 国内服务外包产业已经成为一片红海市场，因此寻找蓝海，避免进入“竞争漩涡”，成为园区下一步发展服务外包产业的必然选择 淘汰 出局 税收贡献力降低 服务成本提高 园区载体趋同 各地区通过“政策战”、“成本战”争夺产业市场份额 服务外包产业的蓬勃发展导致国内区域产业竞争升级 同质化竞争，使得各地区对服务外包企业的吸引力无明显差别 政策相似 无序竞争加剧 企业对特色服务需求增大 环境支持力度增强 政策扶持力度加大 区域吸引力下降 招商引资难度提高 产业聚集力下降 园区竞争力降低 . 服务支持体系相同 构建行业差异化就成为发展服务外包产业的首要核心策略 目标： 建立本地在目标服务外包领域有别于竞争对手的独特竞争优势 作用： 建立独特的市场地位； 在产业中赢得超常收益； 能建立起对付五种竞争作用力的防御地位； 客户对品牌的忠诚以及由此产生的价格敏感性下降使本地区得以减少政策的价格竞争； 客户的忠诚以及某一竞争对手要战胜这种“独特性”需付出的努力就构成了进入壁垒； 增强与客户及潜在客户的议价地位和能力； 面对各种竞争威胁时，其所处地位比其他竞争对手也更为有利。 差 异 化 战 略 针对目前国内服务外包产业激烈的市场竞争态势，各城市及园区在发展过程中应该采取的核心策略就是差异化。通过差异化的产业定位和发展策略，才能避开同成熟服务外包城市和园区的正面竞争与打压，有效实现发展目标。 差异化定位 行业聚焦 突出本地优势行业 突出本地比较优势 突出本地人才特征 与竞争区域形成差异化 聚焦于本地优势产业 聚焦于本地优势企业 聚焦于本地优势市场 形成本地核心产业优势 “三位一体” 的立体园区 出发点 层次竞争格局的关键成功因素： 3+2模式 在创新区域产业运营模式、差异化定位和行业聚焦的基础上，完成从政策竞争向服务竞争，从个案培育到产业链打造的转变，打造独特的集成式服务软环境，紧紧抓住招商引资这一产业发展的关键成功因素，构建专业立体的招商体系，是天津市打破目前同质化竞争格局的关键。 集成式产业服务体系 构建专业的 宣传推广和 招商体系 品牌差异化 从品牌核心理念和视觉形象识别全面建立差异化 从传播渠道、推广方式、促销手段上全面建立起差异化，在众多纷繁的推广活动中凸现 内外一致的品牌形象，品牌内涵的规划和传播，提升品牌力 服务差异化 目标差异化 不追求全产业链的覆盖和服务 ， 以具有核心优势和比较优势的细分产业为目标 突出在特定领域的专业服务和专业形象 ， 在一点上做精做专 有别于国内其它区域的大而全 ， 以目标发展产业为核心 ，有目的的发展 ， 形成差异化竞争 差 异 化 战 略 在发展上的差异化战略 依托专业机构的专业行业服务体系 针对创业企业的专业孵化服务体系 针对研发成果的产学研转化体系 针对高成长企业的专业培育体系 增值服务体系 电子化的市场推广和企业商务支撑体系 研发成果的交易合作服务体系 在品牌、服务、目标和运营等诸多方面建立差异化，区隔竞争对手，取得竞争优势。 手段差异化 改变目前大多数地区以政策和优惠为主要手段的招商模式 ， 突出服务 ， 软环境 ， 有针对性的政策和产业链招商等特色 在招商手段上 ， 改变单纯凭借招商人员的单一模式 ， 利用网络载体 ， 软文宣传 ， 会展营销等整合行销手段 ， 直接招商与宣传推广并行 企业聚焦 聚焦于目标产业 整合聚集本地企业资源 全国主要发达地区企业的吸引 全球重点园区企业 产业聚焦 在研究分析的基础上，选择若干目前有比较优势的行业，以及为实现产业升级而需要培养的产业作为产业重点方向，全部开发区的资源向重点行业倾斜，并制定相应的行业政策，实现产业聚焦 市场聚焦 聚焦于能够带动产业链发展的龙头企业 聚焦于本地产业链的配套和形成 本地内部市场的打造，形成内部自身的产业配套体系 全 面 立 体 聚 焦 战 略 在产业上的全面立体聚焦战略 服务聚焦 聚焦在高品质的企业培育服务。 以企业需求为核心，通过细分市场的特定需求，建立有针对性的企业服务体系 地 域 聚 焦 分阶段聚焦与特定地域 本地产业聚集与服务 环渤海及全国市场和产业 全球市场拓展 天津市各园区 发展服务外包产业的九大 “ 着力点 ” 整合本地资源 打造区域品牌 立体招商推广 专业服务体系 公共支撑体系 人才培训体系 明确产业定位 制定产业政策 构建专业载体 构建基础 打造环境 产业聚集 明确产业定位：目前来看，可供选择的地区产业定位模式有 以下几种 差异化 高端市场 成本领先 国内市场 日韩市场 S 区独有的优势 成本领先 人工成本 商务运营成本 基础设施成本 优惠政策 隐性成本 聚焦策略 细分产业聚集 目标市场聚焦 发展地区聚焦 扶植企业聚焦 招商目标聚焦 . 单纯成本领先模式 、单纯差异化模式、单纯聚焦策略模式 成本领先 +聚焦策略模式 、差异化 +聚焦策略模式、成本领先 +差异化模式 成本领先 +聚焦策略 +差异化模式 构建基础 充分利用市级政策或 制定有本地特色的服务外包产业政策 构建基础 国家级 产业政策 天津市 产业政策 园区 产业政策 在推动本地服务外包产业的发展过程中，应该充分发挥优惠政策的导向作用。依据产业发展和本地特征制定有本地特色的产业扶持政策。 由于客观条件限制，无法出台园区专项产业政策的地区，应该充分利用市级和国家级的服务外包产业专项扶持政策来推动本地服务外包产业及企业的发展。 以 专业的物理载体 为核心构筑产业体系 地方政府 社区环境 外包企业 专业物理载体 共同打造专业完整的产业链条，实现互惠共赢 实现 吸引投资 企业入住 税收 就业 土地升值 区域改善 环境保护 产业升级 相关产业拉动 国际形象 产业集聚 获得 政策 人才供应 优质物业 商务环境 综合服务 员工满意 业务发展 构建基础 构建专业化服务体系帮助企业成长 企业运营 市场拓展 人力资源 产业环境 地区定位 企业成长 产业聚集 市场服务 招商引资 教育 培训 招聘 管理 基础设施 运营成本公共服务平台 行业服务体系 发展战略 发展步骤 发展目标 政策支持 打造环境 面对全国范围外包产业的竞争，针对产业特征的服务软环境成为竞争的突破口 技术平台层次的服务指的是通过公共服务系统和技术平台为区内企业提供免费或廉价的公共技术服务和信息服务。 技术平台服务 提供多种先进的公共技术平台服务 解决方案服务 提供服务全程解决方案 基础设施服务 提供办公场地、电信网络、综合配套等各项基础设施服务 解决方案层次的服务指的是为区内的企业提供 区域服务的基础职能，这是服务的基础条件 目前国内园区 服务软环境愈发成为竞争发展的关键成功因素！ 打造环境 搭建服务外包信息公共服务平台和基础设施 服务外包信息公告平台 平台基础设施 打造环境