（产业经济学专业论文）我国烟草工业产业组织研究.pdf

郑州大学硕士学位论文 我国烟草工业产业组织研究 摘要 随着我国加入w t 0 时间的增长，我国市场不断的在扩大开放，各种入世承诺 逐步的在实现，国外的烟草巨头如菲莫烟草公司、英美烟草公司、日本烟草公司 等对我国市场虎视眈眈，而我国的烟草工业存在“一散二第三差四乱”的状况。 在此背景下，我国烟草工业进入了一个新的发展的转折关头，本文旨在通过对我 国烟草工业的组织结构进行分析，据此探寻优化我国烟草工业组织结构的途径， 以期促进我国早日从“烟草大国”向“烟草强国”迈进 本论文借鉴西方产业组织理论的研究方法对我国的烟草产业组织进行研究， 并根据我国的实际情况作了一些改进。为了提出我国烟草产业组织优化的对策， 本论文分析了我国烟草产业组织现状、存在问题极其形成原因。我国烟草产业组 织现状是：企业规模小、数量多，分布散，集中度低；企业市场行为分化，存在 不正当竞争行为；行业资源没有达到优化配置，行业技术进步较缓慢，创新动力 不足，规模化效益较差。所反映出的问题是行业没有达到有效竞争态势，存在非 经济垄断与过度分散的竞争并存、生产集中程度低与竞争限制并存的问题，从而 导致竞争强度不足分析形成原因，作者认为国家的宏观管理、财税体制、行业 管理和行业技术的变化、行业市场发生的变化和烟草企业制度都对烟草产业组织 现状产生影响，但其中影响最大的是行业的管理方式。 因此本文提出了通过行业管理体制的改革达到我国烟草产业组织优化的目 的，主要是提出完善我国烟草专卖制度，烟草专卖局成为专门的管理部门，建立 中国烟草销售集团公司，实行烟草生产企业和烟草销售公司相分离、政企职能分 开的行业管理体制。通过这样的方式，可以实现我国烟草业的快速集中，达到规 模化生产经营，发挥行业整体优势，提高行业国际竞争力。 关键词：烟草工业；产业组织；有效竞争行业管理体制；对策 郑州大学硕士学位论文我国烟草工业产业组织研究 a b s t r a c t w i t ht h eg r o w t ho ft h et i l t l eo f j o i n i n gi nw t o ，o u rc o u n t r ym a r k e ti s u n c e a s i n go p e n ，a l lk i n d so f j o i n i n gp l e d g ei sg r a d u a l l yr e a l i z i n g , t h e o v e r s e a st o b a c c og i a n tl i k ep h i l i p p i n e st o b a c c oc o m p a n y ，t h ee n g l i s h a m e r i c at o b a c c oc o m p a n y ，t h ej a p a n e s et o b a c c oc o m p a n ya n ds o o n e y e sc o v e t o u s l yt oo u rc o u n t r ym a r k e t ，b u to u rc o u n t r yt o b a c c o i n d u s t r ye 五8 t sv e r yp o o rc o n d i t i o n u n d e rt h i sb a c k g r o u n d 。o u r c o u n t r yt o b a c c oi n d u s t r ye n t e r e dar e c e n td e v e l o p m e n tt r a n s i t i o n m o m e n t t h i sa r t i c l ei n q u i r e st h ew a yt oo p t i m i z eo u rc o u n t r yt o b a c c o i n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o ns t r u c t u r et op r o m o t eo u rc o u n t r ys o o nt om a k e g r e a ts t r i d e sf o r w a r df r o m 。t h et o b a c c og r e a tn a t i o n t o 。t h et o b a c c o p o w e r f u ln a t i o n t h r o u g hc a r r y i n go nt h ea n a l y s i st oo u rc o u n t r y t o b a c c oi n d u s t r yo r g a n i z a t i o n a ls t r u c t u r e t h ep r e s e n tp a p e rp r o f i t sf r o mt h er e s e a r c ht e c h n i q u eo fw e s t i n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o nt h e o r yt oc o n d u c tt h er e s e a r c ht oo u r , c o u n t r y t o b a c c oi n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o n ，a n dh a sm a d es o m ei m p r o v e m e n t s a c c o r d i n gt oo u rc o u n t r ya c t u a ls i t u a t i o n i no r d e rt op r o p o s et h e c o u n t e r m e a s u r ew h i c ho p t i m i z e s o i 1 1 c o u n t r y t o b a c c oi n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o n ，t h ep r e s e n tp a p e ra n a l y z e sp r e s e n ts i t u a t i o n o fo u r c o u n t r yt o b a c c oi n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o n ，t h ee x i s t e n c eq u e s t i o na n dt h e r e a s o nf o r m i n gt h e m p r e s e n ts i t u a t i o n o fo u rc o u n t r yt o b a c c o i n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o ni sd i s e c o n o m yo fs c a l e ，l o wd e g r e eo fi n d u s t r y c o n c e n t r a t i o n ，s e p a r a t em a r k e ts t r u c t u r ew h i c hl e a dt ol o we c o n o m i c e f f i c i e n c y r e f i e c t e dt h eq u e s t i o ni st h ep r o f e s s i o nh a sn o ta c h i e v e dt h e e f f e c t i v ec o m p e t i t i o ns i t u a t i o n ，c o e x i s t i n gb e t w e e nt h en o n - e c o n o m i c a l m o n o p o l ya n dt h ee x c e s s i v e l yd i s p e r s i b l es t r u g g l ea n db e t w e e nl o w e r s p r o d u c t i o nc e n t r a l i s md e g r e ea n dc o m p e t i t i o nl i m i t ，w h i c ht h u sc a u s e s t h ec o m p e t i t i o ni n t e n s i t yt ob ei n s u f f i c i e n t a n a l y s i z i n gt h er e a s o n ，t h e a u t h o rt h i n kt h en a t i o n a lm a c r o s c o p i cm a n a g e m e n t ，t h ef i n a n c ea n d n 郑州大学硕士学位论文 我国烟草工业产业组织研究 t a x a t i o ns y s t e m ，t h ec h a n g eo ft h ep r o f e s s i o nm a n a g e m e n ta n dt h e p r o f e s s i o nt e c h n o l o g y ，t h ec h a n g eo ft h ep r o f e s s i o nm a r k e ta n dt h e t o b a c c oe n t e r p r i s es y s t e ma l lh a v et h ei n f l u e n c et ot h et o b a c c o i n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o np r e s e n ts i t u a t i o n ，a n do ft h e mt h ep r o f e s s i o n m a n a g e m e n tw a yi st h em o s ti m p a r t a n t t h e r e f o r et h ea u t h o rp r o p o s et h ew a yt oa c h i e v eo p t i m i z i n gg o a l0 f o u rc o u n t r yt o b a c c oi n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o nw h i c hi st or e f o r mt h e p r o f e s s i o nm a n a g e m e n ts y s t e m ，t oc o n s u m m a t e0 1 3 i rc o u n t r yt o b a c c ot o s p e c i a l i z ei ns e l l i n gt h es y s t e m ，t oc a u s et h et o b a c c om o n o p o l yb u r e a u t ob e c o m et h es p e c i a lc o n t r o ls e c t i o nt oe s t a b l i s ht h ec h i n e s et o b a c c o s a l eg r o u pc o m p a n yt os e p a r a t et o b a c c op r o d u c t i o ne n t e r p r i s ew i t ht h e t o b a c c os a l ec o m p a n ya n dg o v e r n m e n tw i t hb u s i n e s s t h r o u g ht h e s e m e a s u r e s ，m a yr e a l i z eo l l rc o u n t r yt o b a c c o 。si n d u s t r yf a s tc e n t r a l i s m ， a c h i e v et h es c a l ep r o d u c t i o nm a n a g e m e n t ，d i s p l a yp r o f e s s i o no v e r a l l s u p e f i o d t y ，e n h a n c et h ep r o f e s s i o ni n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i o ns t r e n g t h k e yw o r d ：t o b a c c oi n d u s t r y ；i n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o n ：e f f e c t i v e c o m p e t i t i o np r o f e s s i o nm a n a g e m e n ts y s t e m ；c o u n t e r m e a s u r e m 郑州大学硕士学位论文 我国烟草工业产业组织研究 0 前言 我国自1 9 8 1 年实行成立烟草总公司和烟草专卖局以来，实行统一领导，垂 直管理、专卖经营的专卖管理体制以来，烟草业获得了很大的发展，成为国民经 济的一个重要支柱产业和工业化进程的基础性战略产业。目前烟草业兼并重组风 起云涌，新的世界烟草格局正在形成中国烟草业置身于如此市场环境中，即迎来 机遇，又迎来更大的挑战，因此处于转轨时期的烟草行业，迫切需要通过理论研 究寻找可行的改革措施，以推动烟草行业的产业组织优化，提升行业的竞争力。 0 1 问题的提出和选题的意义。 近年来，在较高的规模收益的诱导和不利的外部市场环境驱使下，世界烟草 也日益走上规模集中的道路，目前它已成为集中度最高的产业之一，从烟草业三 大强国的情况来看，美国和英国的烟草业基本上被吴大烟草公司所把持，日本的 烟草业长期以来也基本上处于寡头垄断的局面，纵观这些国家的烟草发展轨迹， 大企业寡头垄断性的市场结构午一时期维持良好的经济效益和长期霸占使世界 市场的重要因素，我国是烟草大国，从1 9 8 3 年到2 0 0 3 年，烟草行业累计实现工 商利税1 2 5 8 7 亿元，占同期国家财政收入的9 左右，2 0 0 3 年中国的卷烟销售量 已占世界的2 3 。2 0 0 3 年，中国卷烟销售量已占到全球的3 2 ，销售收入占到 全球的1 2 。但中国只是烟草大国，而不是烟草强国。我国的烟草业形势不容乐 观，存在着较多的问题。 首先，最为严重的问题是地区产业同构现象严重，规模不经济明显。目前全 国3 2 个省( 市、区) 中，除西藏、青海外，都种植烟叶或建有自己的烟厂，虽然 烟草企业组织结构重组取得了一定的成效，卷烟工业企业己减少到5 7 家( 不含没 有法人资格的卷烟生产点2 9 个) ，但烟草生产的地区结构相似率高达9 0 以上。 各地争相投资办厂的结果是导致了我国卷烟生产能力严重过剩和生产集中度低。 到2 0 0 3 年底，我国卷烟工业企业是5 7 家( 不含卷烟生产点2 9 家) 其中年产量指 标在3 0 万箱以上的为2 8 家，年产量指标在1 0 3 0 万箱的为2 2 家，在1 0 万箱以 下的高耗低效小烟厂还有7 家( 不含3 家合资烟厂) 。大量规模不经济的中小型卷 郑州大学硕士学位论文我国烟草工业产业组织研究 烟工业企业，导致卷烟的品牌集中度低，无法形成优势品牌。目前，全国卷烟市 场共有5 8 2 多个牌号，平均每个牌号的生产规模6 4 万箱，我国现在最大的品牌 牌号是白沙，2 0 0 3 年销售量为9 9 9 2 8 6 箱，占全国所有烟草销量的2 8 4 ，占3 6 名优烟销量的1 0 2 4 。最大四个品牌的销量为2 5 1 9 6 7 2 箱，市场份额尚未达到 8 ，最大8 个品牌的市场份额仅为1 2 左右。卷烟品牌的集中度低，优势企业 的生产能力闲置，卷烟生产和市场资源得不到合理配置，优势品牌和企业难以成 长从这个意义上说，进行中国烟草产业结构研究，对寻求烟草产业资源的有效 配置方式，实现资源优化配置具有重要作用。 其次，我国烟草行业的有效竞争格局有待构建。市场经济本质上是一种竞争 经济，高效率的竞争应是将竞争活力和规模经济两者有效地协调起来，从而形成 有利于长期均衡的竞争格局。但是，我国实行的烟草专卖制度，使得烟草系统内 竞争不足。一是工商企业之间竞争不足，由于烟草企业不能直接面向消费者，它 们的销售对象主要是烟草公司，而烟草公司是一个地区的单一买方，工业企业没 有选择权。二是商业企业之间也很少有竞争，各地烟草公司与基于行政区划设置 的烟草专卖局政企合一，具有区域独家销售和管理权，一方不可能通过“正常手 段”在另一地区组织销售，造成严重的市场分割和地方保护主义，导致烟草产业 竞争活力不足。三是工业企业之间的竞争机制失灵。我国烟草业的生产计划是由 中央政府逐级下达给地方政府，而且下达给各地的卷烟生产计划是固定的，这就 造成了优秀卷烟企业的生产能力和资源的大量闲置，名优卷烟品牌的持续扩张难 以进行，而一些效率低的小企业无法完成生产计划，在地方政府的扶持下依旧可 以继续生存。可以说国家卷烟生产计划宏观调控失灵导致烟草企业陷入“优不胜， 劣不汰”的低水平运行状态，整个行业的竞争机制是相当刁；规范的，基本上是处 于失灵状态，最为明显的表现是我国烟草行业“强者趋弱”韵结构劣化迹象逐渐 凸现。同时产业退出壁垒随着地方保护主义和市场分割而不断增高，导致一些低 效的企业退出难度加大。退出机制失灵导致地方既得利益的固化，已经成了烟草 行业进行跨地区资产重组和企业兼并的最大阻力，低效率的企业大量存在，导致 整个烟草业效率水平一直难以得到提高。 可以说，由于行政型垄断过度，使得烟草产业经济集中型垄断不足，整个行 业还未形成有效的竞争格局，这就要求我们结合中国烟草产业特点，从产业组织 郑州大学硕士学位论文 我国烟草工业产业组织研究 的角度考虑如何形成有效的竞争格局，以增强我国烟草工业企业的竞争能力，形 成优胜劣汰的市场竞争机制，从而为制定合理的烟草产业政策提供依据。 再次，加入w t o 和日益严峻的国际环境对中国烟草行业的发展形成的挑战。 中国烟草业的发展己受到w t o 的严重冲击。我国卷烟关税己由6 5 下降到2 s ， 烟叶关税己由4 0 下降到1 0 国内卷烟市场，特别是中高档卷烟产品市场己 受到严重冲击。2 0 0 5 年后，在商品批发领域对烟草的保护措施将逐渐取消，我 国将逐步允许外商投资的生产企业建立法人销售机构，在国内从事批发业务，并 提供相应的售后服务，即允许外商拥有商品的分销权。跨国烟草集团在我国只要 设立少数几家大型批发企业，就有可能利用规模优势占有批发市场的大量份额， 从而使我国卷烟产品销售网络面临严峻的挑战。 从烟草行业的发展环境来看，由于吸烟与健康问题，烟草业长期以来一直面 临来自卫生部门、环保部门、政府及其它民间力量的禁烟压力。尤其是从美国在 1 9 6 4 年以官方形式发布了“吸烟致癌”的研究报告后，世界反吸烟运动日趋强 势。再加上世界卫生组织已通过国际烟草控制框架公约的制订，这些外部发 展环境的日趋不利，烟草行业迫切需要联合起来，采取一致行动去缓和反烟压力； 同时通过增强市场控制力的方式来维持较高的产业利润率。在这种时代背景下， 提高产业集中度和扩大企业规模也就成了烟草行业应对外部环境变化的合理选 择。 总之，由于历史和体制的原因，我国目前的烟草业存在着垄断和低水平过度 竞争并存的现象，因此，我们感到有必要从产业组织的角度对烟草业的竞争状况 进行分析。 近年来，产业组织问题越来越受到国内学术界的高度重视。当前国内对产业 组织问题的研究，主要是沿着三条路线展开的：一是系统地介绍国外韵产业组织 理论和方法，这种介绍和引进对于尽快缩小差距是十分必要的；二是采取定性描 述的方法，这种介绍和引进对于尽快缩小差距是十分必要的，但由于缺乏坚实的 理论和实证基础，这些建议和构想有许多都是缺乏依据的；三是坚持走实证研究 的路子，并结合中国实际和经济转轨的特点，力求总结出一些带有规律性的结论。 特别需要指出的是，在实证研究方面，近年来国内己经有了一些很有分量的研究 成果，但就中国烟草产业的研究来看，其成果寥寥无几。由于我国的烟草行业主 3 郑州大学硕士学位论文 我国烟草工业产业组织研究 要由国家烟草专卖局直接管理和控制，对产业的市场结构、市场行为和市场绩效 的研究不是很多。我国烟草业正处于转轨的初期，随着烟草业的工商分离和行业 体制改革的深入，人们开始涉猎这一领域。但是，通观这一领域的研究成果可以 发现对烟草产业的研究涉及面较窄，系统研究不多，而对烟草产业结构、产业行 为与市场绩效之间关系的探索更是风毛麟角。具体来说，主要表现在以下几个方 面： 1 、研究涉入不多。烟草产业组织研究是理论工作者涉入较少的领域之一。 西方产业组织研究主要以制造业为对象，中国也不例外。众多的研究都是以汽车、 纺织、机械制造、家电等制造业为主，如马建党、毛林根、江小涓、杨蕙馨等学 者都是以制造业为其研究的样本。在其研究中，即使提到烟草产业，也仅仅是将 其作为中国完整工业体系中的一分子对待，由于烟草业自身的特殊性，其研究成 果对烟草产业组织的研究并不具有实质性的指导意义。 2 、研究方法单一对烟草产业有限的研究主要是指向市场( 企业) 行为，对这 一领域的研究基本上还停留在规范研究阶段。正是由于研究方法单一、落后，使 得我们对烟草业的研究一直没有深入的进行，对烟草业市场结构、市场行为的判 断以及其对市场绩效的影响等，都有待于进一步的研究。 本文将从烟草业产业结构、组织行为与市场绩效的关系这一全新的视角进行 研究，具有切中现实的实践意义。希望通过这种研究提供一种分析巾国烟草产业 发展路径的新思路，并针对分析结果提出对策建议。 0 2 研究方法 本文的资料收集方法是以文献法为主。本人在搜集资料时，一般通过对书籍、 期刊、硕博论文、年鉴、相关网站等来查阅。 在研究方法上，采用实证分析与规范分析相结合的方法。本人在充分吸收前 人己有的研究成果，并发掘现有统计资料的价值，对我国烟草业的集中状况、变 化趋势、形成原因及其经济影响进行初步研究，以研究产业集中、市场结构、政 府和企业行为、市场绩效等诸多变量之间的相互关系，并结合中国的实际情况， 来进行一些实证研究。 4 郑州大学硕士学位论文 我国烟草工业产业组织研究 本文还采用了定性分析与定量分析相结合的研究方法。在进行定量分析时， 采用统计分析方法。根据近1 0 年的烟草产业的一些数据分析了烟草业的集中度、 企业退出率、生产扩张能力、经济规模、销售利润率、成本费用利润率、资产利 润率等，根据回归结论探讨提高中国烟草产业市场绩效的途径。 在采用以上方法研究时，也出现了以下困难，在采用这些统计资料的同时， 数据存在时间跨度不够长的问题。由于数据搜集与获得的难度，只能依据现有的 1 0 年间历史数据进行分析，这种短期数据可能无法准确的反映产业长期的规律 性。 0 3 研究文献综述 我国国内目前从整个产业组织的角度对烟草工业进行分析的文章很少，大部 分是从集中度、竞争力、产业结构、市场绩效等角度进行分析。 陶明、胡建绩在中国烟草产业组织和产业管制问题研究中对我国的烟草 工业进行了全面考察，对我国烟草工业的市场结构、厂商行为和行业绩效做出了 评价，提出了造成我国烟草产业绩效状况不良的原因， 韩灵梅在我国烟草业改革之路中，对我国烟草业从行业管理体制和企业 组织结构两方面进行了分析，支持要对我国烟草工业进行行业管理体制改革和推 进农企业的组织结构调整。 于良春、薛蕾在中国烟草工业市场结构与绩效的实证分析中对我国烟草 工业进行了市场机构和绩效的实证分析和评价，并提出了优化产业结构以提高市 场绩效的对策。 唐翔宇论我国烟草专卖制度及其改革) 对我国烟草专卖制度进行了系统地 论述，并提出了我国烟草专卖制度改革的必要性。 司马炎、胡智辉在中国烟草行业体制改革研究与政策建议中对我雇烟草 工业的行业体制进行了梳理，提出要对整个体制进行综合配套改革的观点。 周阳敏在中国烟草第二次“政企局部分离”的对策研究中提出了我国烟 草业已有了进行第二次政企分离的条件，提出了要坚定的推进烟草业的政企分 离，以提高行业的竞争力，优化组织结构。 邦州大学硕士学位论文 我国烟草工业产业组织研究 杨晓鸿在从工商分离到联合重组及中国烟草业改革的根本方向中提出了 要惊醒烟草业工业和流通体制分离、烟草工业企业进行联合重组的观点 王世贵、李保江在烟草行业强者趋弱的制度性梗阻中指出了我国的烟草 税收及相关的财政政策在设计和执行过程中的扭曲和偏差，造成了我国烟草业的 地方保护严重、市场分割、强者趋弱和重复建设等现象的出现。 崔凯、林国平在， - - j 与探索，2 0 0 2 ，( 5 ) ：7 4 7 7 2 5 尹柯烟草业如何应对我国加a w t o 后面临的挑战【j 】天府新论，2 0 0 2 ， ( 2 ) ：4 7 - 4 9 2 6 】郑京，金翔从“入世”看烟草行业面l | 缶的挑战【j 】江西社会科学，2 0 0 0 ， ( 1 ) ：4 1 4 2 2 7 杜爱民，蒋海岩国际控烟及加a , w t o 对我国烟草业的影响及对策研究i n 网易商道，2 0 0 3 1 1 1 0 2 8 】国家烟草专卖局经济研究所对卷烟工业企业结构调整的思考i n 经济研 究参考，2 0 0 1 0 8 2 1 【2 9 项建安中国烟草业出路何在【j 】中国改革，2 0 0 2 ，( 3 ) ：6 3 3 0 周勇刚烟草业逼近“最后国境线”专家坦言专卖制度下的兼并重组之 路将走出“三步曲”【j 】企业与市场，2 0 0 3 ，( 3 ) ：1 8 1 9 3 1 殷醒民西方产业集中度与市场效率理论评述 j 经济学动态，1 9 9 6 ，+ 硼) 3 2 杜雯产业集中度与经济绩效的相关分析 j 】北方经贸，2 0 0 0 ，( 2 ) 【3 3 1 2 0 0 4 年烟草经济研究报告【r 】北京：华经纵横经济研究中心，2 0 0 4 ，1 3 4 徐淑英，刘忠明中国企业管理的前沿研究【m 】l ：l l 京：北京大学出版社， 2 0 0 4 ，4 1 3 5 陈维新入世后烟草企业发展态势分析f w 】1 烟草在线专稿，2 0 0 4 ，2 1 3 8 ) v j 铁男，熊必琳烟草经济与烟草控制 m 】1 北京：经济科学出版社，2 0 0 4 , 1 0 1 3 7 石耀东我国烟草工业面临的主要问题与出路【m 】1 北京：中国工业经济， 1 9 9 9 ，2 1 【3 8 钱伟荣国有企业产权改革研究 m 】1 北京：经济管理出版社，2 0 d 3 ，1 1 3 9 】李保江影响我国烟草行业发展的背景条件分析 j 】中国工业经济，2 0 0 1 ， 6 1 4 0 张建华培育大企业抓好大市场 j 】中国烟草企业文化，2 0 0 3 ，1 1 4 1 魏杰企业前沿问题一现代企业管理方案【m 】中国发展出版社，2 0 0 1 1 郑州大学硕士学位论文 我国烟草工业产业组织研究 4 2 梁镇，赵国杰企业管理创新【m1 北京：中国经济出版社，1 9 9 6 ，1 0 1 83 4 3 1 b h u y a na n dr a l o p e z , ”o l i g o p o l yp o w e r i nt h ef o o da n dt o b a c c oi n d u s t r i e s “， a i n u l j a 匦e n ”7 9 ( a u g u s t1 9 9 7 ) 【4 4 】e d w a r d 眺o w s k i ，”t h ee c o n o m e t r i c so fm a r k e t sw i t hq u a n t i t y c o n t r o l s ” a p p h e de c o n o m i c s ，1 9 9 1 ，v 0 1 2 3 ，i s s u e3 ，p 4 9 7 5 0 4 【4 5 】r a n d a lr r u c k e re t c ，r e s t r i c t i n gt h em a r k e tf o rq u o t a ：a na n a l y s i so f