2011年MPV市场分析及2012年展望

2011-12-172011年MPV市场分析与预测一、MPV市场十年发展回顾二、2011年MPV市场分析三、2012年MPV市场展望一、MPV市场十年发展回顾二、2011年MPV市场分析三、2012年MPV市场展望p十年来MPV市场以超高速迅猛发展，从年需求1万多台发展到年需求50多万台的市场规模，成为乘用车细分市场一支重要力量。数据来源：全国乘联会数据，MPV中没有含骊威MPV年均增速41.7%单位：万辆2001-2011年分车型年均增长率狭义乘用车 30.7%CAR 28.9%MPV 41.7%SUV 46.0%p由于产品供给相对较少，以及MPV消费特征，决定了MPV市场这十年来发展曲线相对平缓，但即便如此，年均发展速度也是仅次于SUV市场，高过轿车市场发展速度数据来源：全国乘联会数据，MPV中没有含骊威p总体来看，总量逐步增大，份额稳中缓慢提升，市场潜力巨大数据来源：全国乘联会数据，MPV中没有含骊威大MPV：包括瑞风、GL8、菱智、阁瑞斯、奥德赛、蒙派克、腾翼V80、V5、S-MAX、M6、嘉华、自由风、菱绅等年份 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年品牌数 6 6 8 7 8 11 12 14 17 15贡献度 GL81.77万台奥德赛1.39万台瑞风1.43万台风行1万台新GL82.63万台新奥德赛2.75万台新奥德赛2.84万台新GL86.89万台p大型MPV与宏观经济紧密相关，增长平稳，份额逐渐下滑小MPV：包括景逸、骊威、和悦RS、森雅、途安、帅客、普力马、NV200、陆风风尚、开迪、骏逸等年份 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年品牌数 2 2 2 3 5 10 11 13 15 15贡献度 普力马0.81万台途安0.42万台骊威4.13万台景逸3.01万台新森雅4.85万台逸致1.47万台p小型MPV增长迅猛，份额快速上升，逐渐占据MPV主导地位2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011风行普力马毕加索瑞风奥德赛宝龙途安开迪新奥德赛新GL8阁瑞斯 菱绅嘉华风尚奇瑞V5骏逸自由风嘉誉景逸新奥德赛新普力马迷迪帅克骊威开瑞瑞麒Smax杰勋蒙派克御轩大捷龙森雅朗迪唯雅诺威霆新GL8马自达8NV200新途安新森雅新景逸1.5L逸致新唯雅诺奇瑞威麟V5瑞风和畅2000年:别克GL8：导入概念，开启新纪元年份 2001年 2002年 2005年 2007年 2009年 2010年 2011年车型及上市时间普力马 奥德赛 瑞风 新奥德赛新GL8 骊威07年4月奥德赛09年8月新普力马09年12月森雅 景逸10年8月新GL810年11月28日上市逸致年销量 4912 13942 4547 27531 26258 41341 15798 28112 48499 30877 68921 14724贡献率 30.5% 27.1% 8.8% 19.8% 18.8% 16.0% 2.7% 4.7% 8.2% 5.2% 10.8% 2.3%历年MPV主要新品上市当年销量及贡献率p一个人独舞到群星荟萃：1 30经济环境 计划经济仍占主导 市场经济逐渐成为主导 第三产业迅速成长消费区域 以大城市为主 以大中城市为主、进入三线城市。 以大中城市增长已经乏力，已经向三四线城市铺开消费群体特点 政府部门、私营业主，团体采购为主 政府购买减少，企业、机构和个体户增多 政府购买、企业、机构、家庭购买主要用途 公务、商务 公商务、兼顾家庭用途 公商务为主家庭用途开始掀起用户对产品的需求特点产品品种少，价格高，处于卖方市场，用户对产品本身要求较低随着产品增多，且产品不断升级换代，用户对MPV产品有一定认识，对产品的价格和质量有一定关注度。MPV成为用户增购或换购的目标车型之一。重点关注产品科技领先性、舒适功能性、多样便利性等功能贡献品牌 GL8、瑞风、奥德赛 骊威、景逸、森雅 代表新时代特征的新MPV2000年2006年市场孕育期2007年2011年快速启动期2012年发展壮大期一、MPV市场十年发展回顾二、2011年MPV市场分析三、2012年MPV市场展望 2011年1-11月MPV累计销售49.1万辆，同比增长15.1%；2011年1-11月SUV累计销售146.8万辆，同比增长21.6%；2011年1-11月轿车累计销售918.4万辆，同比增长6.8%。数据来源于乘联会pMPV月度走势平稳，跟轿车、SUV走势略有不同p季度同比，二、四季度较差，第三季度表现最好 2011年1-11月大型MPV累计销售22.3万辆，同比增长0.3%。 受宏观环境影响较大。p大型MPV竞争格局未发生重大变化，Gl8贡献度最高p大型MPV品牌集中度高，两个品牌占据半壁江山，三大阵营差距明显 2011年1-11月小MPV累计销售35.7万辆，同比增长16.8%，推动了2011年MPV市场的整体上涨。 受宏观环境影响较小。p小型MPV竞争格局发生重大变化，景逸上升明显，森雅地位下降p小型MPV品牌集中度也很高，三个品牌占据半壁江山p分排量来看，小排量MPV需求已达45.5%2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1-111.0-1.6L 16190 17316 14329 18357 30590 150994 203127 1.6-2.0L 36303 45040 52783 50917 70689 93851 66873 2.0-2.5L 67624 77806 119368 99278 113545 167445 146372 2.5-3.0L 31327 50315 39136 28841 34119 33117 30470 3.0L 4390 613 133 129 0 0 0 合计 155834 191090 225749 197522 248943 445407 446842 排量 占比变化1.0-1.6L 11.6%1.6-2.0L -6.1%2.0-2.5L -4.8%2.5-3.0L -0.6%单位：百台TOP10 集中度p大型MPV区域集中度相对较高，以经济发达省份为主TOP15 集中度注：大型MPV区域销量分布表单位百台TOP10 集中度TOP15 集中度注：小型MPV区域销量分布表p小型MPV区域集中度相对较高，以经济发达省份为主东北 东部 中部 西部12%-3%16%20%不含北京地区增长 4%p大型MPV西部增长最高，中部次之，东部出现下降，各区增长较均衡东北 东部 中部 西部33%不含北京地区增长 24%48%38%17%p小型MPV中部增长最高，西部次之，东部增长最低，总体高速增长态势p定位分析：品牌区隔相对明显，各领域均出现了主导品牌商务舒适家庭实用GL8奥德赛凯领瑞风新普力马嘉华帅克风行阁瑞斯途安骊威杰勋迷迪景逸森雅 和悦RS创新移动商务空间空间成就自由一车抵三车城市多功能商用车超越经典行政级MPV三车合一商家皆宜多能实尚超价值典范商务生活何不两全首席商务舱君临商界御驾人生适合全家的才是最好全能在我前程在握加大号城市代步家轿 和悦驾驭前程快乐第三空间五座+两座工作+生活品味生活七座豪华轿车 用户人群特征MPV用户在平均年龄、男性比例、已婚有子女比例、家庭常住人口数方面均高于轿车用户，其中后3项同时超过SUV用户；pMPV消费特征分析 购车行为特征与轿车用户相比，MPV用户因休闲活动和商务用途而购车的比例较高；MPV用户的关注因素依次是外观、空间和安全性，与轿车用户相比，对空间格外关注购车动机 轿车 SUV MPV上下班方便 80.60% 70.90% 64.50%因为休闲活动或外出旅游等需要车 39.80% 46.60% 46.20%接送家人/孩子（上班、上学等）需要车 38.50% 32.90% 34.10%喜欢车，想拥有一辆自己的车 31.50% 30.60% 27.50%有多余的钱供开销/有足够的钱买一辆新车 28.30% 29.30% 25.70%为与客户、相关公司、机关打交道获得信任 21.40% 26.20% 32.40%我想享受驾驶乐趣 22.30% 28.10% 21.10%为与家人或朋友见面交流方便 18.70% 16.70% 17.10%周围人都有车，自己想买车的愿望变强烈了 18.30% 10.60% 11.00%为访问顾客、运送货物等工作中行动的方便 14.10% 19.00% 28.00%业务范围扩大或业务量增加 13.50% 16.20% 27.50%想要一辆适合我品位的车 13.60% 22.80% 17.60%结婚、生孩子等家庭人口增加 12.80% 11.60% 14.20%关注因素 轿车 SUV MPV外观 77.2%1 83.5%1 75.7%1安全性 52.5%2 62.2%2 51.4%3舒适性 48.7%3 51.70% 50.60%空间 44.00% 58.0%3 67.6%2动力性 44.00% 55.30% 39.30%质量 40.70% 41.60% 38.20%品牌 38.50% 41.60% 37.60%内饰 38.90% 38.80% 33.20%购车价格 35.60% 36.10% 31.50%操控性 33.90% 34.80% 31.50%燃油经济性 32.70% 18.60% 22.80%技术先进性 22.90% 25.90% 22.00%服务 21.70% 19.40% 19.70%配置丰富性 15.10% 16.20% 13.90%平稳性 13.10% 13.10% 13.00%通过性 7.50% 17.90% 8.40%pMPV消费特征分析 用车行为特征MPV用户的主要用途与轿车、SUV用户相同，但相对而言，MPV用户驾车用于拜访客户、商务人员接送、工作上装载物品和户外工作等的比例较高；MPV用户的主要行驶路面与轿车、SUV用户相同，但相对而言，MPV和SUV用户在各类路面的行驶范围更广泛主要用途 轿车 SUV MPV上下班代步 96.00% 94.10% 84.70%购物/外出就餐 69.30% 68.60% 60.10%家人休闲活动/运动 64.80% 69.80% 64.70%接送家人 55.40% 54.00% 47.10%假日外出旅行 42.40% 48.50% 46.20%回家探亲 20.10% 16.00% 16.50%拜访客户 28.70% 35.00% 35.30%户外工作 17.00% 18.10% 23.10%商务人员接送 10.80% 19.20% 30.30%工作上装载物品 5.30% 8.90% 25.70%商务旅行（长途） 4.10% 11.60% 17.10%主要行驶路面 轿车 SUV MPV市内道路 99.90% 100.00% 100.00%高速公路 81.90% 89.90% 89.30%高架桥 67.80% 74.50% 73.10%国道/省道等公路 48.90% 55.90% 61.80%冰雪路面 18.70% 21.70% 24.90%山区道路 10.70% 17.50% 13.30%其他未铺装水泥或柏油路面 10.00% 15.80% 13.60%工地泥泞路或厂矿砂石路 7.50% 12.20% 10.10%pMPV消费特征分析一、MPV市场十年发展回顾二、2011年MPV市场分析三、2012年MPV市场展望2011年宏观经济形势对2012年的影响中国季度GDP同比增速9.60%6.52%11.90%9.10%9.50%9.70%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2008Q42009Q12009Q22009Q32009Q42010Q12010Q22010Q32010Q42011Q12011Q22011Q3CPI月度走势5.10% 4.60% 5.50%4.90% 5.38%6.40% 6.50% 6.20%6.10%5.50%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%2010.112010.12 2011.1 2011.2 2011.3 2011.4 2011.5 2011.6 2011.7 2011.8 2011.92011.102011年的宏观调控总体呈收紧状态，前三季度经济增速逐季回落，季度GDP同比增速连续七个季度下滑，从2010年第一季度11.9%高位逐季回落到今年三季度9.1%，全年GDP增速将超过9%。全球经济增长放缓，大宗商品价格相对平稳，中国居民消费价格指数CPI于七月达到6.5%顶点后稳步回落至十月5.5%水平，目前看同比CPI 涨幅有继续回落的可能，全年CPI涨幅预计5.5%左右。2011 年以来，中国经济增长由政策刺激向自主增长有序转变，继续朝着宏观调控的预期方向发展，总体保持了平稳较快增长的态势。当前，国际金融危机深层次影响继续显现，主权债务和财政状况等问题持续恶化，复苏过程不稳定，对全球金融市场和宏观经济运行产生重大影响。从国内看，前两年中国投资高增长，随之而来的物价过快上涨和债务问题的预警，政府开始主动调控经济增速。p宏观环境p宏观环境：2011年9月IMF报告，预计2012年中国GDP增长9%。世界及主要经济体经济增长预测表国家或地区 实际（%） 预测（%）2009年 2010年 2011年 2012年世界经济 -0.7 5.1 4.0 4.0 发达经济体 -3.7 3.1 1.6 1.9 美国 -3.5 3 1.5 1.8 欧元区 -4.3 1.8 1.6 1.1 日本 -6.3 4 -0.5 2.3 新兴和发展中经济体 2.8 7.3 6.4 6.1 中国 9.2 10.3 9.5 9.0 印度 6.8 10.1 7.8 7.5 俄罗斯 -7.8 4 4.3 4.1 巴西 -0.6 7.5 3.8 3.6 南非 -1.7 2.8 3.4 3.6 p 政策环境政策类型 政策名称 潜在影响分析货币政策“适时适度进行预调微调”,下调存款准备金率 ,调整差别准备金政策和存贷比考核方式政策面不再收紧，流动性管理转向优化 ,适度放松银行的定向信贷投放的约束。财税政策继续实施积极财政政策围绕“十二五”加快发展方式转变，财政税收政策将成为落实经济结构优化调控的主力型政策。在税制改革和优化方面，实行结构性减税（增值税扩围，对小微企业的金融支持）,积极审慎地推进增值税、资源税、房产税等改革，逐步改变我国当前以间接税为主的税收体制。利好大型。新车船税法新车船税法2012年1月1日起征,新车船税法规定乘用车车船税按排气量划分为七档征收，节能、新能源车可减免车船税。抑制大排量，促进小排量行业政策能耗法规第三阶段油耗目标值标准与企业能耗管理制度（CAFC）乘用车燃料消耗量评价方法及指标（第三阶段）将在2012年的1月1日起实行，标准要求汽车生产企业平均油耗每百公里6.9L。建立以汽车燃料经济性标准为依据的财税奖罚机制,将汽车企业作为整体进行评价，