（国际贸易学专业论文）中国软件业国际竞争力研究.pdf

内容摘要 内容摘要 随着经济全球化和信息化步伐的加快，计算机软件正以前所未有的速度广泛 渗透到国民经济和社会发展的各个领域，深刻地影响和改变着人们的生产和生活 方式。我国拥有巨大的软件国内市场和丰富的软件人才资源。加快发展民族软件 产业，对保障国家安全，优化产业结构，加快新型工业化进程，实现可持续发展 具有极其重要的意义。 本文对波特教授的钻石模型进行了借鉴和修正，构建了软件产业国际竞争力 的分析框架，使之适应软件产业国际竞争力分析的实际情况。借助规范与实证、 定性与定量相结合的研究方法，重点探讨了目前中国软件产业国际竞争力决定因 素的构成及其对软件产业国际竞争力的影响程度。然后利用逐步回归原理建立了 计量模型，通过模型的分析检验了所选决定因素的正确性及各因素对竞争力的影 响程度，从而为制定提升其国际竞争力的策略提供理论参考。 本文研究表明，要素禀赋、企业研发能力、市场需求、政府及相关支持产业 是我国软件产业国际竞争力的基本影响因素，它们构成了一个相互关联的整体， 共同决定了现阶段中国软件产业的国际竞争力。 关键词：国际竞争力；软件业；钻石模型 中国软件业国际竞争力研究 a b s t r a c t w i t ht h es p e e d i n gu po fe c o n o m i cg l o b a l i z a t i o na n di n f o r m a t i o n ，c o m p u t e r s o f t w a r eh a si n f i l t r a t e di n t oa l lt h ef i e l d so fn a t i o n a le c o n o m ya n ds o c i a ld e v e l o p m e n t ， a n dt h u sh a sd e e p l ya f f e c t e da n dc h a n g e dh u m a nb e i n g sp r o d u c t i o nm o d e sa n dl i f e s t y l e s c h i n ai sab i gd e v e l o p i n gc o u n t r ya n de m p l o y sag r e a td o m e s t i cs o f t w a r e m a r k e ta n dh a sr i c hh u m a nr e s o u r c e s i ti so fg r e a ts i g n i f i c a n c et oa c c e l e r a t et h e d e v e l o p m e n to fn a t i o n a ls o f t w a r ei n d u s t r yf o rm a i n t a i n i n gt h en a t i o n a ls e c u r i t y , o p t i m i z i n gi n d u s t r i a ls t m c t 旧，q u i c k e n i n gt h en e w t y p ei n d u s t r i a lc o u r s e i nt h i st e x t ，i th a st r a n s f o r m e dt h ed i a m o n dm o d e lo fm i c h a e l p o r t e r , a n ds e tu p t h ea n a l y s i sf la m eo fi n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s so fs o f t w a r ei n d u s t r y , m a d ei tm e e t t h er e a l i t yo fa n a l y s i so nt h ei n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s so fs o f t w a r ei n d u s t r y b y u s i n gn o r m a t i v ea n de m p i r i c a l ，q u a l i t a t i v ea n dq u a n t i t a t i v ea p p r o a c h e s ，a n a l y z et h e d e t e r m i n a n t sa n dt h e i ri n f l u e n c e so nt h ei n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s so fc h i n a s s o t h v a r ei n d u s t r y , e s t a b l i s ha ne m p i r i c a lm o d e lw i t ht h ep r i n c i p l eo fs t e p w i s e r e g r e s s i o n ，c o n f i r ma n dm e a s u r eo fd e t e r m i n a n t so nt h ei n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s o fs o f t w a r ei n d u s t r y f i n a l l y , t h ea r t i c l ep r o v i d e ds o m et h e o r e t i c a lr e f e r e n c e sf o r t h e p o l i c y - m a k e r s a c c o r d i n gt o t h ea n a l y s i s ，i tc a l lb es t a t e dt h a tf a c t o re n d o w m e n t s ，d e m a n d c o n d i t i o n s ，c o o p e r a t i o nt e c h n o l o g i c a la b i l i t y , g o v e r n m e n ta n dt h es u p p o r t e di n d u s t r i e s a r et h ed e t e r m i n a n t s t l l e ym a k eu pam u t u a l l yr e i n f o r c i n gs y s t e mi nw h i c ht h ee 毹c t o fo n ed e t e r m i n a n ti sc o n t i n g e n to nt h es t a t eo fo t h e r s k e y w o r d ：i n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s ；s o f t w a r ei n d u s t r y ；d i a m o n dm o d e l 1 i 厦门大学学位论文原创性声明 兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。 本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明 确方式标明。本入依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。 声明人( 签名) ： 和 砚惑 b 椤争年节月矽日 厦门大学学位论文著作权使用声明 本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大 学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电 子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学 校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据麾进行检索， 有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适 用本规定。 本学位论文属于 1 、保密() ，在年解密后适用本授权书。 2 、不保密( ) ( 请在以上相应括号内打“4 ) 作者签名： 导师签名： 呋蛩 蕨嘲 日期：侈矿年q 月气伯 吕期：年月冒 第l 章引言 第1 章引言 1 1 课题背景和意义 进入二十一世纪以来，信息技术产业作为信息革命的新兴产业，极大地促进 了全球经济的发展。而软件产业是信息技术应用的核心产业，它的发展关系到一 国信息产业的均衡发展。在此背景下，一国的软件产业国际竞争力的强弱，会对 其综合国力产生很大的影响。如何发展好软件业，以抓住信息革命所产生的机遇， 提高软件业的国际竞争力，进而提高整个国家的综合国力，成为了各国目前亟待 解决的课题。 软件业是一个技术含量很高的产业，需要良好的r & d 环境和大量高层次人 才。但近年来随着软件产业编程的逐步模式化，形成了少数精英程序员进行软件 工程构架，多数普通程序员进行开发编码的模式。随着各种j a v a 、m s n e t 等新 型易用开发工具的推广使用，软件开发的门槛已经逐渐放低。从世界经济和软件 产业的现状来看，世界软件产业正在走向成熟阶段，软件产业己经开始从发达国 家向发展中国家转移，广大发展中国家对软件人才的培养越来越重视，软件从业 人员的素质逐步提高，这就给了它们大力发展软件业的机会，可以利用劳动力丰 富、价格低廉的比较优势提高自己国家的软件业竞争力。像印度就靠成功的发展 软件外包业，成为世界软件输出大国。 中国具有巨大的软件市场需求，具有发展软件产业的潜力，但是从中国软件 产业在国际竞争中的实际表现来看，这种潜力并没有充分的发挥出来。这是摆在 中国经济学界面前的一个大问题，对中国软件产业的现状进行研究，对中国软件 产业国际竞争力进行经济学上的研究，有利于我们认清我国软件产业国际竞争力 的现状和不足之处，并且提出提升中国软件产业国际竞争力的有效对策，以便于 充分运用国内的资源优势，促进中国软件产业的发展。因此，对软件产业国际竞 争力的研究显得很有必要，具有重要的实践意义。 1 2 国内外研究现状 1 2 1 对竞争力理论和方法的研究 中国软件业国际竞争力研究 关于国际竞争力的研究起步很晚，直到上个世纪8 0 年代才开始发展起来。二 百多年以前的大卫李嘉图的比较优势学说，己经在某种意义上提出了国际竞争 力的一些原理。但是，国际竞争力研究的开创性的工作主要是美国哈佛大学商学 院教授迈克尔波特完成的。他关于竞争力的著作竞争战略、竞争优势， 国家竞争优势标志着国际竞争力研究的发端，其著名的由需求条件，相关与 辅助产业的状况，企业策略、结构与竞争者状况，机遇以及政府行为六要素构成 的国家钻石模型，构成了产业国际竞争力研究范式。 世界经济论坛( w o r l de c o n o m i cf o r u m ，w e f ) 和瑞士洛桑管理与开发学院 ( i n t e r n a t i o n a li n s t i t u t ef o rm a n a g e m e n td e v e l o p m e n t ，i m d ) 关于国际竞争力的研究 影响最为广泛，形成了一套相对完整的国际竞争力研究体系，在国际上产生了广 泛的影响。成为竞争力评价体系的参照标准。 国内学者狄昂照等人的国际竞争力中，采用欧洲货币基金组织的指标分 析方法和国际市场占有率，重点研究国际竞争力的大小和国家国际竞争力的比 较。原国家体改委经济体制改革研究院、中国人民大学、深圳综合开发研究院联 合研究组采用w e f 和i m d 的理论与方法对我国国际竞争力进行了研究，且每年 确定一个主题，出版了中国国际竞争力发展报告，对我国竞争力从宏观到微 观各个角度进行了系统的研究。金碚在竞争力经济学中总结归纳了国内外对 产业竞争力的理解，认为产业竞争力的意义是在竞争性的市场中，一个国家( 或 地区) 某一产业所具有的能够持续地比其他国家( 或地区) 同类产业更有效地向市 场( 消费者，包括生产性消费者) 提供产品或服务，并获得赢利和自身发展的综合 素质。郑海涛、任若恩( 2 0 0 5 ) 采用多边比较的方法从相对价格水平、劳动生 产率、单位劳动成本和国际价格方面进行了国际竞争力的实证研究。 1 2 2 对软件业竞争力的研究 m i c h a e lj n o w a k 和c h a r l e se g r a n t h a n l ( 2 0 0 0 ) 以美国加州的软件产业为 研究对象，分析了阻碍小型软件企业成功的因素，并通过建立计量模型加以验证。 在探讨印度软件产业发展的文献中，n d a y a s i n d h u ( 2 0 0 0 ) 建立了一个国际竞争 力的动态模型，说明了印度软件产业的组织模式和组织之间的激励机制。a s h i s h a r o r a 和s u m a a t h r e y e ( 2 0 0 2 ) 运用多国的数据评价了软件产业对印度经济发展 。金碚著竞争力经济学 m 广州：广东经济出版社，2 0 0 3 2 第l 章引言 的贡献作用，尤其侧重考察了其对劳动力的吸收作用。而m a r e og i a r r a t a n a ( 2 0 0 3 ) 等人则研究了在印度、爱尔兰和以色列三国的软件产业中跨国公司与国内公司的 联系，得出如下结论：软件产业的演进与跨国公司的发展在三个国家有着不同的 形式，且跨国公司对本国软件产业发展的贡献也有很大差异；软件产业政策的制 订者在分析跨国公司的影响时，必须考虑它们的进入阶段。 国内学者赵玮( 2 0 0 3 ) 从投资者的角度，运用波特竞争优势理论分析了影响 软件企业竞争优势的主要因素，并结合我国优秀软件企业成功实例进行了论述。 王建平在其专著软件产业理论与实践中从软件产业的定义、分类与特征入手， 在区域软件产业战略研究方法、国家战略模式研究等层面进行了有一定开创意义 的探讨。刘丹平( 2 0 0 4 ) 运用理论分析与实证分析、定性分析与定量分析相结合 的方法，以经济学和管理学的研究为基础，分析了软件企业的竞争特征，构建了 软件企业竞争力评价指标体系，提出软件企业竞争力的主成分综合评价模型，并 用该方法对四家软件企业的竞争力进行了综合评价。 1 3 论文的总体思路和结构 本文围绕软件业竞争力评价问题，总结了竞争力的各种理论，分析了近年来 软件业的发展现状，接着根据软件产品和软件企业的特点，以波特国家竞争力模 型为基础研究了软件业的主要影响因素，并使用计量回归的方法进行了实证分 析，最后提出了提高我国软件业竞争力的对策。 全文共分六章： 第一章为引言部分，阐明了本文写作的背景、目的和意义，总结了国内外研 究的现状，介绍了文章的总体思路和结构。 第二章首先概述了竞争力的各种理论，介绍了国际竞争力、产业竞争力、企 业竞争力的联系和区别，分析了产业竞争力的内涵和影响因素；接着对竞争力定 量方面的研究进行了阐述。 第三章首先从软件的定义和特征入手，研究软件产品的经济特性、生命周期 特性、竞争特性以及软件企业的特殊之处；然后总结分析世界和我国软件产业的 现状与发展趋势。 第四章以波特的竞争力模型为基础，将“钻石模型”的共性与中国软件产业 的特性相结合，分析重要的影响因素，建立中国软件业的竞争力模型。 3 中国软件姚国际竞争力研究 第五章为中国软件产业蘑际竞争力的实证研究。利用逐步回归原理，借助计 量模型分析，对上章理论进行检验，确定理论模型中所选择的决定因素的正确性 及各因素对竞争力的影响程度。 第六章针对我阂软件业的发展现状，结合世界其他国家发展情况，提出相应 的建议和对策。 1 。4 本文的创新点和不足 本文的创新之处在于： 1 在评述了产业竞争力相关理论的基础上，结合软件产业特点，对中国软 件产业国际竞争力的决定因素进行分析。 2 。在定性分析的基础上进行定量分析，运用逐步回归原理，结合主观分析， 通过计量模型检验软件产业竞争力影响因素及其对竞争力的相关程度。 由于数据可获得性的原嚣，文章在模型变量的选取和横向毙较方面有些不 足，以后将继续研究加以改进。 4 第2 章相关理论综述 第2 章相关理论综述 2 1 产业的定义 产业是居于微观经济细胞( 企业) 与宏观经济单位( 国民经济) 之间的一个集合 概念。出于研究目的不同，产业的界定有很大差别，大至部门，小至行业，都可 以称之为产业。 在产业国际竞争力研究中，合理的产业定义应该为：生产经营同类产品及其 可替代品的企业的集合，这里所说的“产品也包括“服务 。很显然，以此 定义的产业概念的基本内涵是“同类产品及其可替代产品 。之所以这样定义产 业概念，是因为产业国际竞争力研究的中心问题是各国各产业的竞争优势 ( c o m p e t i t i v ea d v a n t a g e ) 比较，竞争优势和人们熟悉的比较优势( c o m p a r a t i v e a d v a n t a g e ) 的区别是：后者涉及的主要是各国间不同产业( 或产品) 之间的关系； 而前者涉及的则主要是各国间的同一产业的关系，或者说，是各国的同类产品或 可替代产品间的关系。为了便于研究，本文将产业界定为生产直接相互竞争产品 或服务的企业集合。 2 2 产业国际竞争力内涵 世界经济论坛( w o r l de c o n o m i cf o r u m ，简称w e f ) 和瑞士洛桑国际管理与发 展学院( i n t e r n a t i o n a li n s t i t u t ef o rm a n a g e m e n td e v e l o p m e n t ，简称i m d ) 是较早进行 国际竞争力研究并最具影响的研究机构，它们设计的国际竞争力评价原则、方法 和指标体系已经受到各国的广泛关注，其出版的世界竞争力报告在国际社会 产生了很大的影响。 w e f 认为，国际竞争力是企业目前和未来在各自的环境中以比它们国内和 国外竞争对手更有吸引力的价格和质量来进行设计生产、销售产品以及提供服务 的能力和机会。 世界经济论坛主要强调的是企业国际竞争力，即企业国际竞争 力是企业在国内外市场上生产商品和提供服务的能力，企业国际竞争力大小通过 企业生产商品和提供服务的价格和质量来体现。并突出强调影响企业国际竞争力 的关键因素是质量和价格：企业只有生产和提供出低价格和高质量的商品、服务， 。m i c h a e le p o r t e r 著国家竞争优势 m 北京：中信出版社，2 0 0 7 国w o r l de c o n o m i cf o r u m ( 忱f ) t h eg i o b a lc o m p e t i t i v e n e s sr e p o r t ( 2 0 0 2 ) r s w i t z e r l a n d 。2 0 0 2 5 中国软件业国际竞争力研究 企业才有很强的国际竞争力。 i m d 认为，国家国际竞争力是一个国家在市场经济竞争的环境和条件下， 与世界整体中各国的竞争比较，所能创造增加值和国民财富的持续增长和发展的 系统能力水平。 但是，无论是w e f 还是i m d 都是在企业或者国家的层次上研究国际竞争力， 很少有学者从产业的层次方面研究国际竞争力。产业国际竞争力既不同于国家国 际竞争力，也不同于企业国际竞争力( 企业国际竞争力是以企业这个较为微观的 层次为出发点的竞争力) ，它是介于国家国际竞争力和企业国际竞争力之间的一 种以产业这个介于宏观与微观之间的所谓中观层次为出发点的竞争力。我们前面 把产业界定为生产直接相互竞争产品或服务的企业集合，则产业的竞争关系总是 体现在相互具有替代性的主体或者产品之间。所以，当研究产业竞争力时，总是 关系到一国的某一产业同其他国家的同一产业之问的比较，而对一国的不同产业 进行竞争力的比较是没有意义的，因此研究产业国际竞争力就是研究产业竞争 力。 迈克尔波特是第一位从产业层次研究国际竞争力的学者。他首先改变了传 统产业的定义方法，由于传统产业的定义太宽泛，所以他把产业定义为生产直接 相互竞争产品或服务的企业集合。圆这样定义的产业所包括的产品，其相对竞争 优势的来源都相似。这样定义产业就可以把企业、产业和国家结合起来分析，从 而为全面、正确地分析产业国际竞争力提供一个分析框架。一方面，企业可以分 析某一产业结构，确定自己企业在该产业中的相对竞争优势，以及应采取的竞争 战略；另一方面，某个国家也可以取某一产业为中心，分析该国各方面的环境因 素如何影响企业在该产业中的竞争优势。 2 3 产业竞争力的影响因素 基于对产业国际竞争力的上述理解，产业国际竞争力研究的观测资料经常是 相关国家的特定产业的产品的国际市场占有率和盈利率。这是产业国际竞争力最 终的实现指标，反映了产业国际竞争的实际结果。但是，产业国际竞争力研究的 目的不仅仅是客观描述特定产业的国际竞争的实际结果，而且要发现决定或影响 oi n t e r n a t i o n a li n s t i t u t e m a n a g e m e n td e v e l o p m e n t ( i 如) t h ew o r l dc o m p e t i t i v e n e s sy e a r b o o k ( 2 0 0 1 ) r s w i t z e r l a n d 。2 0 0 1 。m i c h a e le p o r t e r 著国家竞争优势 m 北京：中信出版社，2 0 0 7 6 第2 章相关理论综述 各国特定产业国际竞争力的因素，即寻找导致国际竞争的实际结果以及未来趋势 的原因，从而揭示和论证产业国际竞争力的因果关系。对后者的研究不仅对产业 国际竞争力的形成过程进行了分析，而且有助于人们寻找提升产业国际竞争力的 方法和措施。从经济活动的实际情况来看，对后者的研究是更为关键一步，也是 产业国际竞争力研究的根本问题，更有现实意义。 迈克尔波特提出了产业国际竞争力国家钻石模型。其基本观点是，一个国 家的经济、社会、法律环境决定并影响着产业国际竞争力，其中影响最大、最直 接的因素包括以下六个： 1 生产要素的状况。生产要素是指生产某种产品所需要的各种投入，可分 为基本要素和高等要素。基本要素如自然资源、地理位置、初级劳工等是先天决 定的，而高等要素如高素质人才、先进的信息化设施等是可以通过后天的投资重 点发展的。如何开发和更新高等要素己经成为产业国际竞争力的重大决定条件。 2 需求状况。这类因素是指国内市场某种产品或服务的需求。从历史上看， 在大多数情况下，企业的投资、生产和营销方针都是针对本国需求做出的，因此， 国内需求状况、国内市场大小不但影响生产规模，更重要的是影响本国企业对产 品或服务更新改造的速度及范围。一个国家的消费需求特性，影响该国企业在国 际市场上的竞争优势。这种优势一是来自于各国消费的“时间差”，二是来自于 各国消费需求结构的“规模差。 3 相关及辅助产业的状况。特定产业的状况会对其它产业的国际竞争优势 产生很大的影响，增强后者的国际竞争力。上游产业的存在可以为下游产业提供 及时、高质量的原材料和零部件等，而下游产业的需求也会使上游产业发生相应 的技术革新，双方的紧密合作会增强双方产业的国际竞争力。 4 企业策略、结构与竞争者。各国之间、各产业中的企业的目标、策略、 组织方式对各国各产业的国际竞争力产生直接的影响。同时，国内竞争的形式也 能对创新过程产生根本性的作用。企业的管理和组织受各国环境的影响，没有一 种管理和组织体制是普遍适用的，能够最好地适应本国的具体环境的管理和组织 实践，就最有利于该国该产业增强其国际竞争力。 5 机遇。一些偶然性的事件和机会有时也会对一国的产业竞争优势产生影 响，如技术的重大创新、石油危机、战争等。机遇可以打破现存的竞争环境、竞 7 中国软件业国际竞争力研究 争秩序，可能使原有国家的竞争地位丧失殆尽，但也提供了新的机会，使原来竞 争力弱的国家可以后来居上。 6 政府行为。政府通过在资本市场、补贴、生产标准、竞争条例等方面的 政策直接影响到企业、产业的国际竞争力。一个最典型的例子就是日本的企业国 际竞争力、众多产业国际竞争力以及国家国际竞争力在二战后的迅速提高。日本 之所以能够在二战以后重新崛起，从一个企业、产业、国家国际竞争力均落后的 国家迅速发展成为世界经济强国，政府所起的作用是十分明显的。 以上这六个因素构成著名的产业国际竞争力国家钻石模型。波特教授以这一 分析范式为基本框架，展开了他的全部研究过程，对产业国际竞争力研究做出了 非常有价值的贡献。 图2 - 1 钻石模型示意图 其他关于产业竞争力影响要素的观点： i m d 认为影响国家国际竞争力有八大因素：国内经济实力，指一国经济力 量的整体评估；国际化程度，指一国参与国际贸易和投资的程度；政府影响，指 政府政策对竞争力的有利程度；金融实力，指对资本市场和金融服务质量的整体 评估；基础建设，指资源与制度满足企业基本需求的程度；企业管理能力，指企 8 第2 章相关理论综述 业管理在创新、获利和应变能力一面的表现；科技实力，指科学和技术的能力以 及在基础和应用研究上的成功程度；人力资源，指拥有人力资源的数量和质量。 除此之外，本文认为科学技术对产业国际竞争力有着重要影响。虽然科学技 术并不包含在迈克尔波特提出的影响产业国际竞争力的六个因素之中，但是它 却广泛地渗透于六个因素之中，对六个因素作用的发挥产生重大影响。发展经济 学认为，在工业化进行到一定阶段，工业产业成为科学技术进步最敏感的经济部 门。当代国际市场竞争的经验表明，科技进步已经成为工业产业国际竞争力的关 键和核心因素。 2 4 竞争力定量方面的研究 在分析一国竞争力强弱及其影响因素的时候，只运用定性的分析是不太科学 的，无法运用数据客观对一国的竞争力及影响因素的相对强弱进行分析。针对这 一缺点，国际上广泛的进行了竞争力定量方面的研究。具体来说，主要有两类定 量研究，一类是尽可能完整的建立竞争力评价体系，包括各个层面的数据，进行 整体性竞争力评价。另一类是运用计量方法和统计模型，对竞争力的影响因素进 行重点研究。 2 4 1 竞争力评价体系研究 w e f 和i m d 分别建立过完整的国际竞争力评价体系，尽管指标的具体设置 可能不同，但这些指标设置都很注重评价的完整性、系统性和能动性，它们为最 优化竞争力发展提供了公共竞争信息平台，指标之间的联系和数量关系通过各大 要素及其包含的子指标构成解释国际竞争力数据基础。在此基础上在运用适当的 统计模型，可以更好的揭示竞争力的影响因素和发展趋势，从而为国家提出相应 的发展建议，w e f 和i m d 根据此评价体系出版的世界竞争力报告在国际上 产生了巨大的影响。在国内由国务院体改办改革研究院与中国人民大学等合作出 版的中国国家竞争力发展报告基本上沿用了世界经济论坛和瑞士洛桑国际管 理开发学院评价方法和体系，建立比较完整的国际竞争力评价体系，对中国的国 际竞争力进行了比较深入的研究。他们的研究更针对我国的国情，更有现实的指 导意义。 。i n t e r n a t i o n a li n s t i t u t em a n a g e m e n td e v e l o p m e n t ( 1 1 4 d ) t h ew o r l dc o m p e t i t i v e n e s sy e a r b o o k ( 2 0 0 1 ) r s w i t z e r l a n d ，2 0 0 1 9 中国软件业困际竞争力研究 2 4 2 计量方法和统计模型 这种方法需要对大量竞争力信息与数据充分利用，在做出描述统计分析的基 础上，运用统计模型分析关键的竞争力决定因素及其互动影响关系，并在此基础 上建立竞争力理论。包括了国家竞争力模型、区域竞争力模型、要素竞争力模型、 行业竞争力模型、企业竞争力模型等类型，以及在多元回归、聚类分析、因子分 析、典型相关、p a n e ld a t a 分析方法，偏最小二乘法、结构模型、多元成长模型 等方法基础上所开展的各类竞争力分析应用模型。 如以赵彦云为首的中国人民大学竞争力与评价研究中心在国际竞争力统计 模型及应用研究中，运用统计模型分析了关键的竞争力决定因素及其互动影响 关系，并对国际竞争力预测模型、国家竞争优势微观基础等方面的研究进行了有 益的尝试。周飞跃在产业竞争力提升战略中，以中药产业为例，建立定量回 归模型，选择市场规模、市场结构、研发投入等因素进行回归分析，并提出了相 应的提升战略。蓝庆新( 2 0 0 2 ) 提出了产业国际竞争力的评价指标。产业竞争力 直接表现为一国同一产业的产品在国际市场上的占有份额和出口竞争力以及产 业的利润率和劳动生产率等。份额越大、获得的利润越多，表明该国该产业的国 际竞争力越强。 l o u r d e sm o r e n o ( 2 0 0 2 ) 在研究西班牙制造业国际竞争力的决定因素时，采 用了如下模型： l n r x = o + 仅ll n y + o r , 2l n r e e r 十仅3l n d d + ( x 4l n a e + ( x 5l n t c 十e 其中，r x 表示制造业或分支产业的出口额：y 表示出口对象国的收入水 平；r e e r 表示本国货币的实际有效汇率；d d 表示制造业或分支产业的国内需 求压力：a e 表示产业的广告密度；t c 表示技术资本投入水平。 m o r e n o 的结论是：出口需求的价格弹性在部门之间有很大的差异；非价格 因素对产业的国际竞争力起着显著的作用，特别是技术进步和广告两个因素不仅 对出口额的提升，而且对于价格弹性也具有显著的效应。 1 0 第3 章软件产业概述及发展现状 第3 章软件产业概述及发展现状 3 1 软件产业的内容和特点 3 1 1 软件产业的内容 软件是一系列按照特定顺序组织的计算机数据和指令的集合，是软件开发人 员脑力劳动的产物，是附着在有形产品上的无形的信息。一般来讲软件被划分为 系统软件、应用软件和介于这两者之间的中间件。其中系统软件为计算机使用提 供最基本的功能，但是并不针对某一特定应用领域。如m i c r o s o f tw i n d o w s 和 u n i x ，而应用软件则恰好相反，不同的应用软件根据用户和所服务的领域提供不 同的功能，如m i c r o s o f to f f i c e ，a d o b ep h o t o s h o p 等。中间件处于操作系统软 件与用户的应用软件的中间。中间件在操作系统、网络和数据库之上，应用软件 的下层，总的作用是为处于自己上层的应用软件提供运行与开发的环境，帮助用 户灵活、高效地开发和集成复杂的应用软件，如j 2 e e 中t o m c a t 和w e bl o g i c 等软件等。 通常所说的软件产业除了包括软件产品的生产，还包括软件产品服务，即软 件产品的信息技术咨询服务、系统集成服务以及软件产品销售之后的售后服务等 等。 3 1 2 软件产业的特点 软件生产活动与传统的物质产品生产产业具有截然不同的属性。这些属性不 仅决定了软件产业和有形的物质产品生产产业的不同，而且决定了软件产业国际 竞争的具体形式。这些属性使软件产业的国际竞争拥有一些和传统产业国际竞争 的不同之处，这也是我们在软件产业国际竞争力的研究中无法回避的问题。软件 产业具有以下几个特点： 1 软件产业是知识密集型产业。软件产品是人类大脑活动的产物，是软件 开发人员智力活动的结晶。软件的开发过程是大脑的智力活动过程，软件开发过 程的对象也是人类的智力。在这个开发过程中基本不需要物质原料的投入，最主 要的生产要素就是人力要素。软件的产品的高技术含量决定了软件企业需要大量 的r & d 资金投入，r & d 资金的投入对软件产品的质量影响巨大。 中国软件业国际竞争力研究 2 软件产品之间交叉弹性较小，容易形成垄断。因为不同的软件有不同的 功能，即使是功能相近的软件，也因为习惯、性能等问题，相互之间不能替代。 价格往往不会是主要的选择尺度。同时，还有一些专用软件只应用在特定的平台 上，或只使用在某种特定的硬件上，用户只要使用这种特定的平台或硬件，就必 须使用这种软件，没有用与不用的选择余地，也没有选择这家公司还是选择其他 公司的余地( 典型的例子是硬件的驱动程序) 。一些通用软件也有这个特点。正 是因为这个原因，软件市场很容易形成垄断或寡头垄断的局面。 3 软件产品易于复制。软件产品非常容易从一台电脑复制到其它电脑，而 这个过程几乎不需要成本，而通过这种方式复制的软件在功能方面儿乎没有差 异，这就使软件产品天然的具有被非法复制的属性。虽然可以采用一些技术手段 对软件加密，但是这些加密技术还是很容易被破解。而对于普通消费者来说，无 论从技术还是经济成本上都很容易获得这些被解密的盗版软件。如果消费者获得 盗版软件的成本非常低廉，而且他也不会因为使用盗版软件而受到任何的经济处 罚，使用盗版软件在功能方面也和正版软件几乎完全相同，那么他就不会使用正 版软件，转向使用盗版软件。这种行为是对软件厂商的著作权的侵犯，是一种典 型的盗版行为。从软件市场的实际来看，软件本身的易于复制正是软件盗版的根 源。保护软件厂商的权益和制止盗版现象，属于知识产权保护的范畴。软件盗版 问题是软件产业发展的知识产权环境问题，这个问题对一国软件产业国际竞争力 的影响具有决定意义的。 4 软件产业是一个高风险产业。软件开发需要众多的软件开发人员的合作， 需要资金的投入，市场的推广销售，而其中主要有两类风险是无法避免的，首先 是技术风险，即由于软件开发人员或者其它因素导致软件开发项目的技术问题无 法解决、或无法及时完成产品；其次是市场风险，即软件产品开发之后的市场销 售问题，有无替代产品，是否满足或者落后于市场需求，尤其在中国还有因知识 产权保护不力而产生的盗版问题。由于这些风险的存在，使得软件产业成为一个 高风险的产业部门。 5 软件业是一种全球性竞争产业。软件市场是全球性的，它所面对的竞争 对手也是全球性的。一方面，软件产品属于高技术产品，它对整个社会的科技进 步与经济发展起着巨大的推动作用，各国为了自身的发展，一般都不愿意设立关 1 2 第3 章软件产业概述及发展现状 税或非关税壁垒来阻止这类产品进入本国市场，这就使软件产品能在整个国际市 场上比较自由地流动。另一方面，软件的成本主要是固定费用的分摊，它随着销 售量的增加而降低，这就使软件企业一旦开发出新软件，无不希望立即在国际市 场上销售，迅速占领市场，扩大销售量。这种全球的特征，一方面有利于新企业 的快速发展，如谷歌、百度等。另一方面也会加强原有企业的垄断特征，如微软 的操作系统产品。 6 软件业技术骨干流动风险大。软件企业无需很多的固定资产，其最大的 资产就是软件人才以及他们拥有的知识和技能，而这种知识是无形的，它固化在 软件开发人员的大脑中。因此，对于软件企业而言，软件人才的流失，尤其是技 术骨干的流失，将带走它们最重要的财富，有的甚至是毁灭性的打击。 3 2 世界软件产业概述 3 2 1 世界软件产业发展现状 图3 - 12 0 0 1 - 2 0 0 6 年世界软件产业基本情况 资料来源：中国高技术产业发展年鉴( 2 0 0 7 ) ，北京理工大学出版社，2 0 0 7 年l o 月 2 1 世纪以来，软件产业发展连续增长率在5 以上，2 0 0 6 年全球软件产业保 持稳定增长，产业规模为8 7 5 4 亿美元，比2 0 0 5 年增长了6 3 ，高于2 0 0 5 年5 2 7 1 3 中国软件业国际竞争力研究 的增长率，其中美国和西欧是全球前两大软件市场。随着技术的发展，各种新 的技术如构件化技术、面向服务架构( s o a ) 思想、软件即服务、w e b 2 0 等备 受业界关注，正在逐步成熟和普及，相应领域也在不断推出新产品。信息产业的 全球性结构调整日益明显，逐渐从硬件主导型向软件和服务主导型转变，软件在 信息产业中的地位越来越重要。 3 2 2 世界软件产业主要发展模式 目前世界各国软件产业的发展模式并不相同，不同国家的软件产业，总是会 根据自身的软件发展历史和具体国情来选择合适的产业发展模式。从国际软件产 业发展的状况来看，目前得到公认的产业发展模式有印度模式、美国模式、日本 模式、爱尔兰模式等。 软件产业经过多年发展，各个国家依托自身各自的发展模式，已经形成以美 国、印度、爱尔兰等国家为主的国际软件产业分工体系。软件产业链的上游为操 作系统、数据库等基础平台软件，主宰着整个产业，决定产业内的游戏规则，大 部分上游企业位于美国。软件产业链的中游主要分为子模块开发和独立的嵌入式 软件开发两类，它们可以回溯影响上游规则的制定，前一类以印度、爱尔兰为代 表，后一类日本实力比较强大。下游分为高级应用类软件( e r p 、s c m 等) 一 般应用类软件和系统集成中的软件开发三类，主要是在上游的基础平台上进行的 二次开发，中国这个方面发展较快。 1 美国模式：技术与服务领导型 美国是世界上最大的软件生产国和出口国，已经形成完整的产业链，成为国 际软件产业的主要源头。拥有规模各异的软件公司8 万多个，其软件产业的年增 长率为1 8 。世界5 0 0 强软件公司前l o 位中的8 个公司总部都设在美国。企业 竞争激烈，企业创新能力强，拥有领先的技术储备、制定产业标准的控制力、门 类齐全的软件产品和完善的服务体系。美国软件公司占据了世界2 3 以上的软件 市场。美国是信息产业的发源地，软件产业已成为美国经济中增长最快和最具活 力的部分。美国的软件产值，几乎占了全球软件市场的四成，其平均增长率几乎 是其他产业的3 倍。 美国的优势在于其国内人才数量多，高端人才丰富，结构合理，企业资金雄 中国高技术产业发展年鉴( 2 0 0 7 ) z 北京：北京理工大学出版社，2 0 0 7 年l o 月 1 4 第3 章软件产业概述及发展现状 厚，基础设施齐全，知识产权，专利数，高校数，培训机构都处于世界领先地位。 国内国际需求巨大，目标市场定位于全球，而相关支持产业如计算机产业，通信 产业，互联网产业也名列前茅。 2 日本：嵌入式系统开发型 日本软件产业是依靠国内巨大的软件市场需求快速发展的，在物流、交通、 制造、通信和半导体等领域对企业级的软件需求量很大，其国内软件市场需求仅 次于美国。如东芝、富士通、n e c 等大公司下面都有各自的软件工厂，根据客 户的要求定制开发，成立一个个项目组。这跟美国的做法完全不一样，美国就是 做标准产品，然后卖到全世界，包括他的服务也是标准化。日本的软件现在主要 针对的是国内市场，在国际市场上占的份额很小。 日本国内人才数量一般，人才结构一般，但企业资金雄厚，基础设施齐全， 知识产权、专利数、高校数、培训机构都处于世界比较领先地位。日本在消费电 子产品类，通信产业名列前茅，传统产业对软件的需求旺盛，国内需求巨大，软 件产业主要依附硬件产业进行定制开发。 3 印度模式：国际加工服务型 印度的软件产业属于外向型的产业，以外包服务为主，软件企业对于促进印 度的出口起了十分重要的作用。自1 9 8 0 年起，印度的软件出口到今天已经经历 了二十多年。其软件与1 1 r 外包产业，面对全球1 0 0 多个国家和地区，6 0 以上 出口到美国，在英语国家市场上占有重要位置。在1 9 9 1 年至2 0 0 5 年之间，印度 软件产业的年均增长率达4 0 ，从而成为软件与1 1 r 外包产业大国。印度拥有一 批软件出口龙头企业。印度有1 5 家软件企业出口超过1 亿美元。 印度国内人才数量多，人才结构优，外部资金雄厚，基础设施齐全，高校处 于世界一流，知识产权，专利数，培训机构都处于世界一流地位。其国内需求不 旺盛，主要依靠出口。主要集中企业和行业应用软件，外包软件的开发，企业竞 争能力强，管理能力强，引入期权薪酬机制，和美国企业保持密切的联系，重视 生产环节，成为美国的软件工厂。 4 爱尔兰模式：生产本地化型 根据欧洲市场2 0 多种不同语言的实际需要，爱尔兰将自己定位为美国软件 公司产品欧洲化版本的加工基地。吸引跨国软件公司和国际知名学府在国内建立 1 5 中国软件业国际竞争力研究 研发和分支机构，实现国外软件产品本地化。 爱尔兰国内人才数量少，人才结构一般，主要集中在高端知识型人才，外部 资金雄厚，基础设施齐全，高校处于世界一流，知识产权，专利数，培训机构都 处于世界一般地位。其国内需求不旺盛，主要是转口贸易加中高端技术小型软件 开发，成为美国公司进入欧洲市场的门户和集散地，强调面向国际化软件产品的 系统化服务，提供从手册、包装到c d r o m 的制作等全方位的服务，将美国成 功的商业软件欧洲化，成为美国产品进入欧洲的分销基地。 3 2 3 世界软件产业发展趋势 1 软件技术与硬件技术同步，推动计算机的应用向深度和广度发展 随着高性能并行计算机能力的提高，适应高性能计算机的软件编译、调试、 开发、诊断和性能分析成为使用高性能计算机的关键，要求软件与硬件相协调发 展，包括并行程序设计、高性能的编译器等方面，以满足大规模、高性能计算环 境的需要。随着图形图像设备等外围设备的高速发展，也促进了人机交互和计算 机图形学快速发展。 2 软件的高可信度已成为软件系统开发和运行的关键着眼点 在当今信息社会，计算机软件已经成为国家的重要基础设施之一，社会对软 件的依赖程度日益增长，出于国防和经济支撑系统关键部位的软件万一失效，将 会造成灾难性的后果。随着科学技术的飞速发展和社会需求的提高，软件的复杂 度越来越高，对软件的质量、成本和服务的要求也越来越高，软件在各关键领域 中实现高正确、高可靠、高安全、高效率、高健壮性等需求正日益增长。因此研 究和发展可以提升软件正确性、可靠性、安全性、实时性、可存活性等特性的可 信软件技术和生产体系，是当前各国软件技术发展共同面临的挑战和研究热点。 3 软件向服务化方向发展，软件服务逐步成为市场竞争的核心 软件服务业的增长将快于软件产品的增长，多元化增值服务成为软件产业发 展的大趋势。越来越多的软件企业向服务提供商和软件集成商转型，软件服务市 场进一步增大。 4 软件外包持续快速增长 软