（工商管理专业论文）中国股份制商业银行新一代核心系统建设问题研究.pdf

中文摘要 中文摘要 本文遵循“先宏观后微观、自上而下”的研究思路，沿着银行核心系统的建 设过程展开研究，所要解决的问题是：在中国2 0 0 6 年底全面开放金融业务，内 地股份制商业银行面临与强大的国际先进同业同台竞争的巨大压力的背景下，如 何构建一个和谐的新一代核心系统。 全文分为四个章节，第一章主要阐述银行核心系统的定义及业界对核心系统 的认识：第二章分析股份制商业银行新一代核心系统的业务策略，依照波特竞争 力模型、金融功能观点、巴塞尔新资本协议三个体系，从核心业务纬度、功能与 战略调整纬度、相关利益者责任纬度进行分析，研究国内股份制商业银行的发展 现状、与国际银行业的差距与趋势，从而归纳总结出新一代核心系统业务策略； 第三章分析股份制商业银行新一代核心系统的业务架构，从运营管理理论出发给 出一般设计准则，再从银行再造理论入手，分析流程再造与业务架构的关系，研 究业务策略与流程的匹配问题，然后归纳总结出新一代核心系统的业务架构；第 四章主要解决核心系统如何构建问题，从分析股份制商业银行新一代核心系统的 建设环境与条件约束入手，根据业务策略与业务架构给出股份制商业银行新一代 核心系统的建设目标与内容，提出构建策略，然后进一步提出对核心系统构建方 法的相关建议，并用具体的案例予以印证。 关键词：商业银行；核心系统；建设 a b s t r a c t a b s t r a c t f o l l o w i n g ”m a c r o s c o p i cf i r s tm i c r o s c o p i c ，f r o mt h et o pd o w n w a r d ”t h er e s e a r c h m e n t a l i t y , a n dt h ec o r es y s t e mu p d a t ep r o c e s s ，t h i sa r t i c l en e e d st os o l v et h eq u e s t i o n i s ：i nt h ee n do f2 0 0 6 c h i n ac o m p r e h e n s i v e l yo p e n sf i n a n c e sm a r k e ta n dt h ei n l a n d j o i n t - s t o c kc o m m e r c i a lb a n kf a c e dw i t ht h ef o r m i d a b l ei n t e r n a t i o n a la d v a n c e db a n k s u n d e rt h eh u g ec o m p e t i t i o np r e s s u r e ，h o wt ou p d a t ean e wh a r m o n i o u sc o r es y s t e m t h i sp a p e ri sd i v i d e di n t of o u rc h a p t e r s t h ef i r s tc h a p t e rm a i n l ye l a b o r a t e st h e d e f i n i t i o no f t h ec o r es y s t e ma n dt h ef i e l d su n d e r s t a n d i n go f t h ec o r es y s t e m t h es e c o n dc h a p t e rm a i n l ya n a l y s e st h eb u s i n e s ss t r a t e g yo ft h ec o r es y s t e m f r o md e v e l o p m e n tt e n d e n c yo ft h ei n t e r n a t i o n a lb a n ka n dt h ep r e s e n ts i t u a t i o na n d t h et e n d e n c yo ft h ed o m e s t i cj o i n t - s t o c kc o m m e r c i a lb a n k ，a c c o r d i n gt ot h r e es y s t e m s t h a tp o r t e r sc o m p e t i t i v ef o r c em o d e l ，t h ef u n c t i o n a lp e r s p e c t i v eo ff i n a n c e ，t h e n e wb a s e la c c o r d ，t h ec h a p t e rc a r r i e so nt h ea n a l y s i so ft h r e ed i m e n s i o n st h a tt h e b a n kc o r eb u s i n e s s ，t h ea d j u s t i n g so ft h ef u n c t i o na n ds t r a t e g y , t h ed u t yt ot h e i n t e r r e l a t e db e n e f i tp a r t i c i p a n t s t h e nt h ep a r ts u m m a r i z e st h eb u s i n e s ss t r a t e g yo ft h e n e wc o r es y s t e m t h et h i r dc h a p t e rm a i n l ya n a l y s e st h eb u s i n e s ss t r u c t u r eo ft h ec o r es y s t e m a c c o r d i n gt ot h eo p e r a t i o n sm a n a g e m e n tt h e o r y , t h ec h a p t e rp r o p o s e st h ec o m m o n d e s i g nr u l e so f t h eb u s i n e s ss t r u c t u r e t h e nf r o mt h es y s t e mo f t h er e e n g i n e e r i n gt h e b a n lt h ec h a p t e ra n a l y s e st h ec o n n e c t i o n sb e t w e e nt h eb p ra n dt h eb u s i n e s s s t r u c t u r e , a n ds o l v e st h em a t c h i n gp r o b l e m sb e t w e e nt h eb u s i n e s ss t r a t e g ya n dt h e b p r i nt h ee n d ，t h ep a r ts u m m a r i z e st h eb u s i n e s ss t r u c t u r eo f t h en e wc o r es y s t e m 。 t h ef o u r t hc h a p t e rm a i n l ys o l v e sh o wt ou p d a t et h ec o r es y s t e m t h ec h a p t e r f i r s td e s c r i b e st h ec o n d i t i o n sa n dt h er e s t r i c t i o n so ft h ec o r es y s t e mu p d a t ep r o c e s s a c c o r d i n gt o t h eb u s i n e s ss t r a t e g ya n ds t r u c t u r e ，t h ep a r tb r i n g sf o r w a r dt h e o b j e c t i v e s ，c o n t e n t s ，a n ds t r a t e g yo f t h eu p d a t e t h e nt h ep a r tp r o p o s e ss u g g e s t i o n s a b o u tt h ec o r es y s t e mu p d a t em e t h o d s i nt h ee n d ，t h ep a r tg i v e sar e a lc a s et ov e r i f y k e yw o r d s ：c o m m e r c i a lb a n k ；c o r es y s t e m ；u p d a t e 厦门大学学位论文原创性声明 兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。 本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明 确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。 声明人( 签名) ：杷，芬 训6 年ff 月f 日 厦门大学学位论文著作权使用声明 本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大 学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电 子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学 校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索， 有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适 用本规定。 本学位论文属予 1 、保密() ，在年解密后适用本授权书。 2 、不保密( ) ( 请在以上相应括号内打“4 ”) 作者签名：卡，一；蔫 日期：绰j 1 月日 导师签名：日期：年b日 第一章导言 一、研究的内容 第一章导言 第一节研究内容及目的与方法 本文研究的落脚点与出发点在于从运营管理的角度出发，探索中国内地股份 制商业银行。( 以下简称股份制商业银行) 如何建设一个和谐的新一代核心系统 问题。 从银行运营管理的角度而言，银行核心系统的本质是银行业务策略的实现与 支撑，是银行业务流程的固化。因此，研究股份制商业银行核心系统建设问题， 首先要解决的是业务策略问题，其次是要解决业务策略与流程的匹配问题，即业 务架构如何设计的问题，最后是核心系统本身如何建设的问题。 二、重要概念阐释 i 、银行核心系统的一般性定义 根据2 0 0 5 年3 月到7 月，埃森哲( a c c e n t u r e ) 和s a p 公司对全球银行核心 系统当前状况、影响及转换的调查报告，银行核心系统被定义为处理银行基本产 品和服务的系统总和，包括处理客户信息、存款产品、贷款产品、支付服务和财 务总帐的系统部分。 2 、本文所指银行核心系统的范畴 银行核心系统建设实际上是银行核心业务系统构建与业务系统信息化建设 的循环往复过程，因此，本文所指银行核心系统的范畴融合了核心业务系统和核 心业务的信息系统两个层面的内容。 。股份制商业银行包括：交通银行、招商银行、民生银行、兴业银行、上海浦东发展银行、中信实业银行、 光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、恒丰银行、浙商银行。 中国股份制商业银行新一代核心系统建设问题研究 三、研究的目的 埃森哲( a c c e n t u r e ) 认为，可以毫不夸大的说，银行核心系统可以造就或 毁灭一个银行，因为核心系统直接影响到银行价值链的每个环节、服务成本、可 提供的产品、竞争的灵活性和对客户需求的响应速度，甚至是银行所有的响应能 力。 根据中国加入w t o 的承诺，2 0 0 6 年底，中国将全面开放金融市场，股份制 商业银行面临着国际化竞争的压力，为了跳跃式借鉴发达国家和地区的经验，实 现后发优势，实现对未来业务转型的支撑，纷纷开始着手建设新一代核心业务系 统。本文研究的目的在于探索如何建设一个与股份制商业银行发展需要相和谐的 新一代核心系统，并给出构建过程的一般性建议。 四、研究的方法 银行核心系统的建设过程一般如图1 一l 所示： 图l 一1 银行核心系统建设过程 业务系统层面 信息系统层面 资料来源：何京汉：新一代银行核心业务系统，i b m 网站银行业解决方案。 本文遵循“先宏观后微观、自上而下”的研究思路，沿着银行核心系统的建 设过程展开研究。 第一章，阐述银行核心系统的定义及业界对核心系统的认识，分析现状，引 。a c c e n t u r e ，c h a n g ea tt h ec o r e ，t h ep o i n tv o l u m et h r e e ，is s u e4 ，2 0 0 3 第一章导苦 出本文研究课题。 第二章，分析股份制商业银行新一代核心系统的业务策略。依照波特竞争力 模型、金融功能观点、巴塞尔新资本协议三个体系，从核心业务纬度、功能与战 略调整纬度、相关利益者责任纬度进行分析，研究国内股份制商业银行的发展现 状、与国际银行业的差距与趋势，从而归纳总结出新一代核心系统的业务策略。 第三章，分析股份制商业银行新一代核心系统的业务架构。从运营管理理论 出发给出一般性设计准则，再从银行再造理论入手，分析流程再造与业务架构的 关系，研究业务策略与流程的匹配问题，然后归纳总结出新一代核心系统的业务 架构。 第四章，解决新一代核心系统在信息系统层面如何构建的问题。从分析股份 制商业银行新一代核心系统的建设环境与条件约束入手，根据业务策略与业务架 构给出股份制商业银行新一代核心系统的建设目标与内容，提出构建策略，然后 进一步提出对核心系统构建方法的相关建议，并用具体的案例予以印证。 第二节核心系统建设问题的引出 一、目前全球范围内银行核心系统的事实状况 埃森哲( a c c e n t u r e ) 是全球领先的管理咨询技术服务和外包公司，s a p 是全 球领先的商用软件解决方案供应商。2 0 0 3 年9 月，两家公司结盟，为全球金融 企业提供集成方案、解决方案及相关创新研究与高效交付、实施服务。 2 0 0 5 年3 月至7 月，两家公司联合对全球银行核心系统的当前状况、影响 及转换趋势进行了抽样调查。这项调查涵盖了全球1 7 个国家( 欧洲地区：比利 时、荷兰、意大利、法国、德国、葡萄牙、挪威、瑞典、芬兰、西班牙和英国； 北美洲地区：美国和加拿大；亚太地区：澳大利亚、中国、同本和韩国) ，包括 7 0 家银行( 其中有4 3 家来自全球银行1 0 0 强) 。其调查的首要对象是1 4 7 名银 行高级管理人员( 4 5 来自技术管理，5 5 来自业务管理) ，其第二个关注对象 是1 3 0 0 名来自银行业务一线的分支机构经理、柜员和客服代表。” 这项调研显示，目前银行核心系统主要存在以下五个方面的事实状况： 1 、核心系统存在诸多问题( 参见图1 2 ) 。 2 、银行网点员工花费过多的时间用来处理与客户相关的后台工作( 参见图 。a c c e n t l i f e s a p ，t i m ef o rc h a n g ea tt h ec o r e ，t h eb a n k e r ，s e p t e m b e r2 0 0 5 中国股份制商业银行新一代核心系统建设问题研究 1 3 ) 。 3 、核心系统需要改进以提高f 1 常工作效率( 参见图1 - - 4 ) 。 4 、不必要的处理错误和重复的信息录入是最常见的处理问题( 参见图1 5 、 图1 6 ) 。 5 、相当比例的被访银行计划在今后3 5 年内更新其核心系统( 参见图1 - - 7 ) 。 图1 2 银行执行者列出的核心系统的主要问题占比 弹性( f l e x i b i l i t y ) 成本( c o s t ) 综合( i n t e g r a t i o n ) 简化( s i m p l i f i c a t i o n ) 技术( t e c h n o l o g y ) 适时问题( t i m i n gp r o b l e m ) 处理错误( e r r o r si np r o c e s s i n g ) 可测量性( s e a l a b i l i t y ) 数据错误( e r r o r si nd a t a ) 可用性( a v a i l a b i l i t y ) 操作错误( e r r o r si 1 1o p e r a t i o n ) 其他( o t h e r ) r 0 【7 i 2 3 1 4 _ 1 1 1 2 _ 7 1 9 5 o 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 资料来源：h e c e n t u r e s a p ：r e d e f i n i n gc o r eb a n k i n g ，c o r eb a n k i n gs u r v e y2 0 0 5 ，p 7 图1 3 银行网点员工花费在后台作业处理的时间占比 资料来源：a c a e n t u r e s a p ：r e d e f i n i n gc o r eb a n k i n g ，c o r eb a n k i n gs u r v e y2 0 0 5 ，p 8 图1 4 银行网点认为核心系统为提高日常工作效率应改进之处占比 垒球峨洲太北荧 田响应时间( r e s p o n s et i m e ) 口不同应用的综合( i n t e g r a t i o no f d i f f e r e n ta p p l i c a t i o n s ) 获取信息( a c c e s st oi n f o r m a tio n ) 口数据可靠性( r e l i a b i l i t yo fd a t a ) 资料来源：a n c e n t u r e s a p ：r e d e f i n i n gc o r eb a n k i n g ，c o r eb a n k i n gs u r v e y2 0 0 5 ，p i l 第一章导击 图1 5 银行网点反映的主要处理问题 不必要的处理延误( u n n e c e s s a r y d a l a y si nt h ep r o c e s s ) 币一致的客，。数据( i n c o n s i s t e n t c u s t o m e rd a t a ) 错误理解客j 、需求( i n c o r r e c t u n d e r s t a n d i n go fc u s t o m e r 错误数据( j n c o r r e c td a t a ) 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 资料来源：h c c e n t u r e s a p ：r e d e f i n i n gc o r eb a n k i n g c o r eb a n k i n gs u r v e y2 0 0 5 ，p 9 图1 6 银行网点反映重复录入相同信息是处理的主要问题 资料来源：a c c e n t u r e s a p ：r e d e f i n i n gc o r eb a n k i n g c o r eb a n k i n gs u r v e y2 0 0 5 p i o 图1 7 受访银行在今后3 5 年内有更新核心系统计划的比例 资料来源：a c c e n t n r e s a p ：r e d e f i n i n gc o r eb a n k i n g ，c o r eb a n k i n gs u r v e y2 0 0 5 ，p 1 9 从这项调研可以看出，目前银行核心系统由于运营成本比较高，在满足客户 需求方面缺乏灵活性，难于接合、维护，流程存在问题，效率有待提高，以及缺 乏对客户的了解等原因，已经影响到银行的发展与竞争力，在一定程度上限制了 企业战略的实施。 中国股份制商业银行新一代核心系统建设问题研究 二、股份制商业银行现有核心系统的缺陷 股份制商业银行现在所采用的核心系统，最初都是由原始的会计电算化系统 丌始的，起点基本上都源自几个在业界中流行的系统版本，一般是通过与外部 i t 服务供应商的合作，由银行内部科技部门结合自身实际情况，依据各自组织 架构、业务品种、管理流程，进行客户化的研发改造、维护、功能扩展等发展而 来的，多年来的改版换代基本未跳出原来的设计框架，因此系统本身存在着普遍 性的功能和技术问题。虽然近5 1 0 年来，中国出现了一些本地的软件供应商提 供软件包形式的核心系统，但这些问题仍未能得到大幅度的改善。 1 、只着重于结算环节的交易处理 股份制商业银行把核心系统定位为以会计结算为核心的交易处理系统，是以 账户为中心的，只着重于基本的借、贷交易记录，从客户端的交易数据输入，到 录入总帐生成财务报表为止，整个过程没有涉及业务流程的优化和演进( 例如： 前、后台分离，集中处理等) ，难以便捷支持综合账户处理。 2 、难以提供完全的管理信息 由于核心系统在输入数据时已略去了借、贷交易记录不需要的数据，所以系 统内缺乏对科学化管理和分析的信息支持，包括客户销售、处理流程中各经办单 位、产品类别、渠道、交易来源的结构性信息，使后续的成本核算、产品管理、 绩效管理、风险管理等信息密集的工作变得困难，最明显的例子就是大部分的核 心系统，都没有多层次产品结构，而只有账户的概念，这使专业的产品核算、管 理和开发难以进行。 3 、缺乏营销及销售所需的客户信息 目前核心系统对客户信息的收集和维护一般都采取可有可无的态度，既不在 适当的功能中要求必须输入，或即使输入了亦散布于系统的不同部分，而未把客 户数据汇总并组织成不同维度和层次的信息，形成一个单一的客户视图，从而支 持营销( 零售银行所需的市场推广) 和销售( 单一客户面对面的推广) 的工作。 这使股份制商业银行的运营模式仍停留于以客户为主导，而非以客户为中心的阶 段。 4 、缺乏合理的银行核心业务规划 由于股份制商业银行的核心系统在建设之初就是以会计结算为核心的，对自 第一章导言 身核心业务的发展缺乏合理的统一规划，业务流程因此也未得到有效的梳理，为 应对管理决策、市场拓展、业务发展的要求，科技部门不断在现有系统基础上改、 扩建，使系统形成很多垂直且大同小异的生产线，越来越脱离系统横向、多层次 结构的设计原则，使得产品种类越多垂直生产线就越多，导致整个系统的弹性锐 减、产品开发的费用和时间高涨，使科技部门无法维护下去。 5 、难以应对所面对的紧迫问题 ( 1 ) 近年来，股份制商业银行的客户数、交易笔数、业务品种不断增加， 产生了质的飞跃，对运营管理提出了巨大挑战，业务发展的需要和系统支持的矛 盾开始越来越突出地显现出来，原有的硬件配备、软件设计、网络建设等方面亟 需改进。 ( 2 ) 股份制商业银行都把发展零售银行业务作为未来的重大战略决策，而 目前核心系统的设计却有太多企业银行业务的影子。 ( 3 ) 目前的核心系统无法提供足够的原始交易数据，以支持r 益复杂的内 外信息披露及监管要求。 因此，为满足未来银行发展要求，如何建设一个与银行战略相和谐的新一代 核心系统问题已成为业界讨论的热点。尽管当前业界就未来银行核心系统的理想 架构有各种各样的回答，但根本目标是基本一致的，即现代银行需要简化内部操 作，核心系统应灵活、健壮、面向未来、面向服务，可与业务经营模式形成理想 的组合，并且可使今后的采购决策更具有灵活性。 中国股份制商业银行新一代核心系统建设问题研究 第二章股份制商业银行新一代核心系统的业务策略分析 研究股份制商业银行新一代核心系统建设问题，首先要解决的是核心系统的 运营基础一一“业务策略”问题。本章对业务策略问题从三个纬度进行分析：核 心业务纬度；功能与战略调整纬度；相关利益者责任纬度。通过这三个纬度的分 析，最后归纳总结出新一代核心系统的业务策略。 第一节股份制商业银行发展概况 在经济体制“渐进式”改革的总体模式框架下，始于2 0 世纪8 0 年代初期的 中国金融改革，在过去二十多年时间里基本上演绎着“增量改革”的逻辑思路， 其核心是在国有独资商业银行的外部通过发展一批股份制商业银行，引入市场竞 争机制，以提高银行业的金融资源配置效率，进而推动整体金融改革与发展。从 1 9 8 6 年开始，我国内地先后成立了1 2 家股份制商业银行。在这种改革逻辑下， 基于外部经济环境、政策环境、法律环境的有效支持和银行自身在制度、技术、 文化等方面的创新努力，股份制商业银行由于成立时问短、包袱轻、机制灵活等 优势，市场化程度相对较高，实现了快速甚至跨越式发展，在市场份额不断提高 的同时，保持了较好的资产质量，赢利能力稳步提高，因而曾备受中外投资者的 青睐以及众多媒体的推崇，被奉为四大国有银行的榜样。 基于中国经济高速增长的宏观背景和间接融资主导型的融资制度，股份制商 业银行在过去十几年里一直保持着3 0 - 4 0 的发展速度，目前己成为我国银行体 系的重要组成部分。截至2 0 0 5 年1 2 月末，股份制商业银行资产总额达到5 8 1 万亿元，负债总额为5 6 0 万亿元，在银行业金融机构中的占比分别达到1 5 5 ， 1 5 7 。股份制商业银行在资产规模和存贷款规模快速增长的同时，资产质量也 保持了较好的水平。尽管受宏观经济和亚洲金融危机的影响，股份制商业银行的 资产质量一度大幅攀升，但近五年来不良贷款率持续大幅度下降。1 9 9 9 年末， 股份制商业银行“一逾两呆”口径不良贷款率高达2 0 9 2 。但是，此后的4 年 。股份制商业银行包括：交通银行、招商银行、民生银行、兴业银行、上海浦东发展银行、中信实业银行、 光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、恒丰银行、浙商银行。 第二章股份制商业银行新一代核心系统的业务策略分析 间下降了1 4 个百分点，2 0 0 3 年“一逾两呆”口径不良贷款率己降至6 5 ，五级 分类不良贷款率也降至7 9 2 。2 0 0 5 年1 2 月来，按五级分类口径的不良贷款率 进一步下降为4 2 2 。业务规模的扩张和资产质量的不断提高，增强了股份制 商业银行的盈利能力。2 0 0 l 至2 0 0 3 年，股份制商业银行每年实现的利润分别为 1 0 5 亿、1 3 0 亿和1 5 0 亿元。银行的盈利水平在我国银行业中是最高的。 图2 1 、表2 1 显示了中国经济增长情况与股份制商业银行的基本资料。 图2 11 9 9 6 - - 2 0 0 4 年中国经济增长情况 资料来源：根据中国统计年罄一2 0 0 5 数据资料整理 表2 1 中国内地1 0 家股份制商业银行的基本资料( 截至2 0 0 3 年底) 成立时间资产规模( 亿元)资产规模( 亿元)资产增长比例 银行名称 ( 年月) 1 9 9 9 年底2 0 0 3 年底 ( ) 招商银行 1 9 8 6 ，1 01 6 4 4 7 85 ，0 3 8 9 32 0 6 3 6 交通银行 1 9 8 75 3 8 0 5 09 ，5 0 4 4 4 7 6 6 5 光犬银行 1 9 9 2 81 6 7 8 8 43 ，9 4 4 2 31 3 4 9 4 兴业银行1 9 8 8 84 9 1 8 3 2 ，5 9 9 9 9 4 2 8 6 4 民生银行 1 9 9 6 13 6 3 8 9 3 ，6 1 0 6 4 8 9 2 2 3 中信实业银行 1 9 8 7 1 。5 7 3 3 4 4 ，1 9 8 0 31 6 6 0 2 华夏银行 1 9 9 2 1 06 1 1 3 12 4 6 8 2 93 0 3 7 7 广东发展银行 1 9 8 8 91 2 1 8 9 73 0 1 7 3 31 4 7 5 3 深圳发展银行 1 9 8 7 1 24 5 8 6 9 1 ，9 2 8 5 1 3 2 0 4 4 浦东发展银行 1 9 9 3 1 1 ，0 3 2 1 03 ，7 1 0 5 7 2 5 9 5 2 数据来源：戴国强、奚君羊等编：( 2 0 0 5 中国金融发展报告一 框架下的中国银行业改 革研究，上海财经大学 版社，2 0 0 5 年7 月第1 版，1 6 4 2 。 。资料来源：中国银行业监督委员会网站。 中国股份制商业银行新一代核心系统建设问题研究 从表2 1 我们看到，股份制商业银行正以超常规的速度发展，从1 9 9 9 年到 2 0 0 3 年，短短几年间各家银行几乎都是以成倍的速度在增k 。 第二节核心业务需要重构 一、全球范围内以存贷为主的传统银行业出现衰退 自1 6 9 4 年世界上第一家真正意义上的商业银行一英格兰银行诞生以来，在 金融服务业的历史中，商业银行一直都扮演着非常重要的角色，是各国经济活动 中最主要的资金集散机构和金融体系中最重要的组成部分。 然而，自2 0 世纪6 0 年代以来，金融自由化、金融信息化和金融证券化蓬勃 发展，金融领域出现了革命性的变化一一“金融脱媒( 1 ) i s i n t e r m e d i a t i o n ) ”。 原本存在商业银行中的存款被用来购买股票、债券和货币市场共同基金；信用等 级优良的企业的外部融资渠道则纷纷由银行转向金融市场。商业银行在其资产负 债表的两侧都感受到了巨大的压力，以存贷为主的传统银行业出现了全球性的衰 退，一直以来高高在上的商业银行面临前所未有的压力。 根据著名企业竞争战略专家迈克尔波特( m i c h a e lp o r t e r ) 在竞争战略 一书中提出的“五种竞争力量模型”( 如图2 2 所示) ：决定一个行业( 无论 是生产一种产品还是提供一项服务) 竞争强度的基本要素由现有企业问的竞争、 潜在进入者的威胁、替代品的威胁、供应商的议价能力和购买者的议价能力五种 竞争力量组成，并随着行业的发展而变化，共同决定了行业竞争的激烈程度。 图2 - - 2 波特五种竞争力量模型 资料来源；迈克尔波特著，陈小悦译， 竞争战略，华夏出版社，2 0 0 5 年1 0 月。 1 0 第二章股份制商业银行新一代核心系统的业务策路分析 遵循波特的五种竞争力量模型，可以分析出2 0 世纪6 0 年代以来银行面临的 这五种力量的变化情况。 1 、银行消费者选择余地大大增加 银行的消费者是银行资金和服务的购买者。传统上，银行经营处于一个以生 产者为中心的时代，消费者不得不接受银行的垄断定价。而金融自由化导致的由 间接融资占绝对主导地位演变到直接融资的相对地位迅速上升乃至占据相当比 重，是多数国家金融结构变迁过程中所呈现的一般规律，消费者的选择余地大大 增加，不仅满足于服务的可用性，更注重合意性，讨价还价能力大大增强。由予 众多的银行服务长期以来都是免费的，就这些服务定价而言，客户更具有舆论习 惯上的优势。 现在已经出现了这样的迹象，即客户开始怀疑银行在管理金融财富方面的能 力。根据f o r r e s t e r 的调查，只有3 6 的客户相信银行的话。另一个调查还显示， 超过6 0 的美国家庭会在购买金融服务产品前，自己先对银行进行一番调查。 2 、银行供应商议价能力增强 银行的供应商是银行资金的提供者( 储蓄者) 和服务的提供商( 专业化服务 公司) 。传统上，人们关心的是资金可以安全可靠存放和便捷兑现，再加上受存 款利率最高限的制约，对资金价格不够敏感。解除利率管制后，通货膨胀等因素 使利率不断变化，人们更加重视资金的保值增值，对价格日益敏感，议价能力不 断提高。另外，随着银行信息化进程的深入，许多银行更倾向于将非核心的支持 性业务交由市场解决，因此也面临着采购服务的议价能力考验。 3 、银行的替代品对传统银行业务形成重要冲击 银行的替代品是现代银行竞争中所面临的一支十分重要的力量。银行储蓄存 款的有力竞争者是共同基金，基金业作为直接金融和间接金融相结合的新型金融 业，其迅猛发展造成了对传统银行业资金来源的分流。银行放款的有力竞争者是 各种直接融资工具和非银行金融机构的放款者。近2 0 年来，商业票据市场带走 了相当数量的银行优质公司客户，垃圾债券市场拉走了众多的中小企业借款人， 。数据来源：i 踊企业咨询服务部，2 0 1 5 年的银行业务如何实现少投入多产出，, b u l l d l n ga ne d g e 月刊 2 0 0 6 年1 月。 1 1 中国股份制商业银行新一代核心系统建设问题研究 各类财务公司则与商业银行在争夺消费者客户方面展开了激烈竞争。 按照现代金融中介理论的观点，银行作为借者和贷者的集中，其独有的信息 优势在一定程度上解决了金融交易双方在金融市场上的信息不对称问题，这是商 业银行之所以产生与存在的经济学解释。随着直接融资市场的不断壮大、实时在 线金融系统的不断发展、近年来欧美国家信息披露法律制度的不断强化和信用体 系的完善，信息透明度大大提高，使得一度为银行所独占的内部信息优势逐渐丧 失，潜在投资者可以用较低的代价、在较短的时间内轻易获得，因而在相当程度 上弱化了传统经济条件下的信息不对称性和不完全性，直接撼动了商业银行的生 存基础。 4 、银行潜在进入者队伍不断扩大 传统上，高昂的物理网络和严格的市场准入是非银行金融机构和非金融企业 进入银行市场的障碍。随着信息技术革命和金融自由化，这些自然的和管制的壁 垒逐渐消失，时至今日，金融产品的供给主体已打破了传统的疆界。2 l 世纪银 行业环境的造就因素一一“集中而成熟的技术、客户需求、甚至银行分支机构的 振兴”一一将使非传统的金融参与者更容易建立金融服务经营。尽管法规阻止了 进一步扩张，但诸如沃尔玛、星巴克等零售业者已经开始提供结算与支付服务。 非银行金融机构甚至非金融机构( 包括i t 企业、商业融资公司和拥有庞大销售 网络和广泛客户基础的工商企业等) 被允许涉足银行领域，银行业务参与主体的 多元化进一步加剧了市场竞争的白热化程度。 2 0 世纪9 0 年代以后，随着互联网技术的不断进步，电子商务蓬勃发展，出 现了b 2 b 、b 2 c 、c 2 c 等综合服务运营模式，电子支付结算工具不断推陈出新，支 付系统的经营权由银行独享开始呈现分散的特征，极大地削弱了银行业的传统核 心竞争力。比尔盖茨在2 0 世纪9 0 年代末曾经预言：“传统商业银行是要在 2 1 世纪灭绝的一群恐龙”，未来银行的真正威胁也许来自于那些在传统之外， 不依赖陈规惯例的竞争者。 5 、银行产业内短兵相接 国际银行业的全球集中趋势日渐强烈。据2 0 0 5 年英国银行家杂志公布 的全球1 0 0 0 家银行排名榜的资料，全球2 5 家最大银行的资产占全球银行1 0 0 0 强总资产的比重，1 9 9 7 年只有2 7 9 2 ，2 0 0 5 年已达到3 8 5 5 ，年均上升近 。白晓燕，国际银行业发展趋势研究一一从商业银行的衰落说起，当代财经，2 0 0 4 年第2 期，p 5 5 - 5 6 。 1 2 第二章股份制商业银行新一代核心系统的业务策略分析 1 3 3 个百分点。这一变化足以说明国际银行业相互激烈竞争的现实。 总之，上述五种竞争力量的重大变化，使得目前的银行竞争已非昔同可比， 正是这种白热化的竞争使银行不得不寻求崭新的经营范式，以突破竞争的瓶颈。 二、股份制商业银行核心业务与国际先进同业相比的主要差距 l 、主要收入来源是利息收入 目前，商业银行的收入来源主要包括：利息收入、营业收入、投资收入和营 业外收入等四部分，国内银行一般将非利息收入统称为中间业务收入，其中利息 收入是最重要的收入来源。而从国际银行业收入结构的整体趋势来看，利息收入 在总收入中的比重同益下降，而非利息收入所占比重r 益增长，从表2 2 可以 看出，股份制商业银行与国际先进银行相比，存在较大差距，长此以往，收入结 构的单一和不合理必然阻碍股份制商业银行的进一步市场化和盈利能力。 表2 2 银行收入结构对比 银行中间业务收入占比银行非利息收入占比 中国银行 1 9 美国人银行3 9 6 7 工商银行 5 美国小银行 2 2 2 9 建设银行 1 2 5 0 新加坡银行 3 6 9 0 招商银行 5 9 0 中国香港银行 2 8 9 0 浦东发展 2 1 0 韩国银行 3 1 50 民生银行 1 1 0 中国台湾银行 2 9 4 0 华夏银行 3 花旗银行 50 4 0 深圳发展 2 5 0 j p 摩根银行 6 6 注；其中5 家国内上市银行、花旗银行、j p 摩根银行数据为2 0 0 3 年上半年数据，新加坡银行为2 0 0 3 年l 季度末数据；其他银行数据为2 0 0 2 年末数据。 数据柬源：戴国强、奚君羊等编：( 2 0 0 5 中国金融发展报告一 框架下的中国银行业改 革研究，上海财经大学出版社，2 0 0 5 年7 月第1 版，p 6 4 9 。 2 、经营效率存在较大差距 2 0 0 5 年7 月，英国银行家杂志发布了以核心资本为参照的1 0 0 0 家大银 行最新排名情况和综合数据。从核心资本回报率来看，1 0 0 0 家银行平均为 中国股份制商业银行新一代核心系统建设问题研究 1 9 8 6 ，美国1 9 7 家银行平均为2 6 3 。英国的2 3 家银行平均与美国银行持平， 瑞典、比利时、法国、西班牙、荷兰、意大利、奥地利的银行平均分别达到2 4 4 、 2 0 5 、1 9 3 、1 9 1 、1 7 6 、1 7 4 、1 6 9 。印度的银行平均为3 2 8 ，新加 坡的银行平均为1 9 9 ，韩国的银行平均为1 8 8 ，中国大陆的银行平均为1 6 ， 中国台湾的银行平均为7 6 。 而从资产利润率来看，如表2 3 所示，股份制商业银行在统计周期内平均 值为0 7 9 ，虽然远远超过四大国有银行的平均值0 1 8 ，但与外资银行相比，在可 比周期内，内地股份制商业银行2 0 0 1 - - 2 0 0 3 年的平均值为0 4 6 ，小于外资银行 的0 4 9 ，随着2 0 0 6 年底l 丌始对外资银行业务的全面解禁，这一差距将更为明显。 表2 3 中国各主要商业银行资产利润率变动趋势( 单位：) 资产和润率 银行平均值 1 9 9 51 9 9 81 9 9 9 2 0 0 i2 0 0 22 0 0 3 i ：商银行 o 1 50 1 1o 1 2 o 1 40 1 3 o 0 40 1 2 农业银行0 3 40 0 5 一o 0 2 o 0 5 0 1 0o 0 60 1 0 中国银行 o 5 5o 3 2o 3 2 0 3 7o 3 9 0 2 20 3 6 建设银行 0 3 60 0 6o 2 3o 1 90 1 40 o l0 1 7 国有商业银行合计 0 3 50 1 3o 1 6 0 1 8 0 1 80 0 7o 1 8 交通银行 1 5 50 2 9o 3 4o3 8o 2 10 0 2o 4 7 中信银行 1 1 71 0 6o 4 805 2o ，6 70 5 8o 7 5 光人银行o ，9 21 1 80 4 0o 1 6o ，1 90 2 1 0 5 1 华夏银行 1 6 20 8 4 0 9 9 0 8 0o 6 50 5 8o 9 1 民生银行o 9 70 8 4o 6 5 o 4 9 o 5 4 o 7 0 广发银行 1 1 50 2 5o 2 6 0 2 2o 2 lo 1 8o 3 8 深发银行 2 5 01 9 41 2 10 7 4o 8 9o 7 4 1 _ 3 4 招商银行 2 7 0o 9 3 o 5 9 0 7 7o 6 9o 6 81 0 6 兴业银行 1 0 91 0 4 o 6 4 0 5 8o 4 8o 6 4o 7 5 浦发银行 1 6 l0 9 80 0 4o 8 3o 6 9o 6 3 o 8 0 恒丰银行 5 2 80 1 70 1 90 1 3o 3 1o 4 71 0 9 股份制商业银行合计 1 9 6o 8 80 5 40 5 0o ，4 7o 4 00 7 9 城市商业银行合计 0 2 8o 3 3o 3 70 3 3 外资银行0 3 8 o 5 3o 5 50 4 9 数据来源：张薇：“中国银行业市场结构与绩效研究”，重庆大学，2 0 0 5 年，产业经济学硕士论文，p 3 4 。 第一章股份制商业银行新一代核心系统的业务策略分析 三、股份制商业银行需要从中问业务入手重构核心业务 根据中国人民银行2 0 0 1 年7 月发布的商业银行中间业务暂行规定，中间 业务是指不构成商业银行表内资产、表内负债，形成银行非利息收入的业务。目 前股份制商业银行的中间业务主要有以下特征： 1 、己开办的中间业务品种虽多达几百种，但受传统经营思维模式以及严格 分业经营指导原则的限制，中间业务品种大多数为一般性结算、汇兑、代收代付 等传统业务，而理财类、咨询类、承诺类、高附加值类等新型中问业务品种较少， 金融衍生类工具则基本是空白。 2 、已开办的中间业务服务仍以传统的接受客户委托，不占用自己资金为特 色。随着中间业务领域的拓宽，中间业务性质发生了许多变化，商业银行在从事 中间业务过程中出现了代客垫付资金、出售银行信用、承担风险等信用行为，突 破了仅以中介人身份代客办理委托事项的传统中间业务范围。虽然股份制商业银 行也相继推出了如保函、信用承诺、基金托管等许多新的中间业务品种，但从整 体看仍以无风险的中问业务为主。 3 、从发展速度看，部分中间业务品种发展较快，如借记卡业务、准贷记卡 业务、代理证券业务、代收代付业务、银行承兑汇票业务、个人外汇买卖业务等； 而贷记卡