（工商管理专业论文）广州电信本地传输业务发展战略实施对策的研究.pdf

摘要 摘要 作为给用户电话交换机之间、计算机网络之间提供高速通道的骨干网络，传 输网在信息产业中的地位越来越重要，成为各大运营商竞争天平上的一个重要砝 码，而电信企业一直以来只注重对其技术发展方面的研究，缺乏对其运营模式系 统的理论研究分析。传输网的技术发展日新月异，市场需求也千变万化，其原有 的运营机制仍停留在计划经济体制下的模式，虽然各地电信企业对传输网的经 营、管理和维护建设等工作有许许多多的不同，但都是根据以往的经验运营，缺 少创新，也没有进行科学论证。本文结合企业实际情况，运用科学的战略管理思 想和管理技术手段，对传输网的运营发展进行分析，寻求突破口。 本文运用战略管理理论就广州本地传输业务的发展战略进行了研究和探讨。 首先对广州电信所面临的法律政策环境、宏观经济环境、社会文化环境、技术背 景环境等进行了分析，可以看出宏观经济环境、社会文化环境和技术背景环境对 广州电信是有利的，但政策环境不算明朗，电信法尚未出台。运用迈克尔， 波特的五力分析模型对广州电信所处的电信行业进行分析，得出行业竞争结构 还比较理想的结论：规模效应明显，替代产品威胁不大，顾客的讨价还价的能力 在增强，供应商的讨价还价能力在减弱，但主要的竞争对手实力在增大。通过对 广州电信的网络资源、人力资源、技术设备资源、客户资源等现状进行了分析，对 广卅l 电信的强势和弱势、机遇和威胁进行了系统的总结，在此基础上，提出适应 竞争环境的本地传输业务运营发展战略。通过战略的实施，使广州电信的综合竞 争力得到提升，业务收入不断提高，市场份额得到进一步的巩固和发展，这就是 本课题研究的目的。对广州电信传输网运营发展战略的研究探讨，分析传输作为 一种电信业务进行经营的可能性，这对广州电信乃至整个中国电信的发展有着很 好的现实意义和指导意义。 关键词：传输业务；电信资源；发展战略 兰堕堡三查兰堡圭兰垡堡苎 a b s t r a c t a st h eb o n en e t w o r k p r o v i d i n gh i g hw a y f o rc o m m u n i c a t i o n sb e t w e e n e x c h a n g e r so rb e t w e e nc o m p u t e rn e t w o r k s ，t h et r a n s m i s s i o nn e t w o r kb e c o m e sm o r e a n dm o r ei m p o r t a n ti ni n f o r m a t i o ni n d u s t r ya n di si ns o m es e n s eo n eo ft h em o s t i m p o r t a n tf a c t o r sw h i c hd e c i d et h ew i n o rl o s eo fac o m p a n y h o w e v e r ，o u rt e l e c o m c o m p a n i e sj u s tf o c u so nt h et e c h n o l o g yd e v e l o p m e n to ft h et r a n s m i s s i o nn e t w o r k ， w h i l en e g l e c t i n gt op a ya t t e n t i o nt ot h et h e o r e t i c a lr e s e a r c ho ni t so p e r a t i n gm o d e l ， l i k et h em a r k e td e m a n d s ，t h et e c h n o l o g yc h a n g e sv e r yq u i c k l y i nt h i sc i r c u m s t a n c e ， t h eo r i g i n a lo p e r a t i n gm o d e li ss t i l lt h eo n ei np l a n n e de c o n o m y t h e r ed ob es o m e d i f f e r e n c e sb e t w e e nt h e o p e r a t i n gm o d e l ，m a n a g e m e n t ，a n dm a i n t e n a n c e o ft h e t r a n s m i s s i o nn e t w o r ko ft e l e c o mc o m p a n i e sa l lo v e rt h ec o u n t r y b u ta c c o r d i n gt o p a s te x p e r i e n c e s ，i i oi n n o v a t i o no rs c i e n t i f i cd e m o n s t r a t i n g w i t ha ne y et ot h es t a t u s i n t h i s a r t i c l e ，t h ea u t h o ra l s oi n t r o d u c e si d e a so fs t r a t e g i cm a n a g e m e n ta n ds o m e m a n a g e m e n tt e c h n i q u e s ，t r y i n g t om a k e s o m e b r e a k t h r o u g hb ya n a l y z i n g t r a n s m i s s i o nn e t w o r k so p e r a t i n gm o d e l i nt h e a r t i c l e ，t h e a u t h o ri n t r o d u c e ss o m es t r a t e g i c m a n a g e m e n tt h e o r i e s t o d i s c u s sa n d s t u d y t h e d e v e l o p m e n ts t r a t e g y o fl o c a lt r a n s m i s s i o n o p e r a t i o n i n g u a n g z h o u f i r s t o fa l l ，t h ea u t h o r a n a l y s e s t h el a wa n d p o l i c ye n v i r o n m e n t ， m a c r o e c o n o m i ce n v i r o n m e n t ，t e c h n i q u eb a c k g r o u n de n v i r o n m e n t ，a n ds o c i a la n d c u l t u r a le n v i r o n m e n t ，t of i n d t h a tt h el a t t e rt h r e ek i n do fe n v i r o n m e n ta r e f a v o r a b l e n e s st og u a n g z h o ut e l e c o m ( g t ) ，w h i l et h el a wa n dp o l i c ye n v i r o n m e n ti s n o ts o c l e a r ，w h i c h i sb e c a u s et h et e l e c o m m u n i c a t i o nl a wh a sn o tc o m eo u t a c c o r d i n gt o m i c h a e lp o r t e r s5 p o w e rm o d e l ，t h ec o m p e t i t i o ns t r u c t u r e o ft h e i n d u s t r y i sn o tb a d ：ad i s t i n c te f f e c to fs c a l e ，n ot h r e a t so fs u b s t i t u t ep r o d u c t s ，a g r o w i n gb a r g a i n i n gp o w e r o fc u s t o m e r s ，aw e a k e n i n gb a r g a i n i n gp o w e ro fs u p p l i e r s ， b u ta tt h es a m et i m e ，t h es t r e n g t ho fc o m p e t i t o r si sa l s og r o w i n gr a p i d l y t h e n ，t h e a u t h o ra n a l y s e st h en e t w o r kr e s o u r c e ，h u m a nr e s o u r c e ，t e c h n o l o g ya n de q u i p m e n t r e s o u r c e ，a n dc u s t o m e rr e s o u r c eo fg t ，a n dd o e s a s w o t ( s t r e n g t h ，w e a k n e s s ， o p p o r t u n i t y , a n dt h r e a t ) a n a l y s i s a f t e r t h e i m p l e m e n t a t i o n o f i t ，t h eg e n e r a l c o m p e t i t i v e n e s so fg t i st ob ei m p r o v e d ，t h er e v e n u ei st ob ei n c r e a s e d ，a n dt h e m a r k e ts h a r ei st ob ec o n s o l i d a t e da n de v e ng r o w ，a l lo fw h i c ha r er i g h tt h ep u r p o s e o ft h i sr e s e a r c h a l s o ，t h er e s e a r c ho ft h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g yo ft h et r a n s m i s s i o n a b s 汀r a c t n e t w o r ko fg u a n g z h o ut e l e c o m ，a n dt h ea n a l y s i so ft h e p o s s i b i l i t y o fm a k i n g t r a n s m i s s i o no p e r a t i o np a r to ft h eb u s i n e s s - - - - - - - - - - t h e s ea r eg o i n gt ob es i g n i f i c a n tt o t h ed e v e l o p m e n to fg t ，e v e nt oc h i n at e l e c o m k e y w o r d s ：t r a n s m i s s i o no p e r a t i o n ，t e l e c o mr e s o u r c e ，d e v e l o p m e n ts t r a t e g y i i 华南理工大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研 究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文 不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研 究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完 全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名：诣良革 日期：油哆年2 月弓日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定， 同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版， 允许论文被查阅和借阅。本人授权华南理工大学可以将本学位论文的 全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫 描等复制手段保存和汇编本学位论文。 保密口，在年解密后适用本授权书。 本学位论文属于 不保密口。 ( 请在以上相应方框内打“4 ”) 作者签名：l 鞍末日期：弓年。2 月弓f 日 新摊：厂彳锄醐 俾月目 l 第一章绪论 1 1 研究背景及意义 第一章绪论 改革开放以来，我国电信业持续快速发展，实现了历史性的跨越，电信与信 息服务业成为国民经济各部门中发展最快的行业之一。2 0 0 2 年，中国电信业继 续保持快速增长势头，电话用户累计达到4 ，2 亿户，全国电话普及率已达到3 4 。 中国通信业实现了向世界第一大电话网的跨越，通信综合能力实现了由初步适应 市场需求向基本满足市场需求的转变。目前，一个覆盖全国、连通世界、技术先 进、业务多样化的现代通信网已在我国形成，基本满足了经济社会发展和信息化 建设的需求。 为了促进电信业的进一步发展和繁荣，我国政府近年来对电信业进行了一系 列的重组改革，中国电信作为骨干企业，当然是改革的主角，承担着改革所付出 的绝大部分代价。中国电信顾全大局，坚决支持政府的改革决策，并顺势而为， 主动适应改革新形势，借机深化内部机制改革，正确处理了“改革、发展与稳定” 的关系，做到了“队伍不乱、人心不散、工作不断”，实现了“在改革中发展， 在发展中改革”，提出了“全面创新、求真务实、努力奋斗、力争用5 年左右的 时间，把中国电信建成为世界级的现代电信企业集团的战略发展目标”，并努力 将企业做大、做强、做优。 随着改革的深入，电信业务的竞争日益激烈，为实现企业的战略发展目标， 提高核心竞争力是中国电信企业发展的战略选择。广州电信是中国电信的一个重 要分公司，无论是业务收入、网络规模还是企业管理、人力资源，在全国城市中 都名列前茅，仅次于上海、北京这两个直辖市。广州作为中国改革开放的桥头馕， 社会经济取得了巨大的发展，人民生活水平不断提高，走在了全国前列。广州市 被列为国家的信息化试点城市，市政府提出了建设“数字广州”的目标，广州又 是全国三大国际出口局之一，信息基础设施是广州成为国际化区域性信息中心的 基础条件。随着信息化的深入，信息量将最大限度地增长，而这些信息的传送靠 的是光传输网络，因此各大电信运营商如联通、网通、移动、铁通等，在政策的 扶持下日益强大，正在大规模地建设自己的传输网络，他们无论传输的是电话业 务还是新兴的数据业务都将成为中国电信的强有力竞争对手。而在广州，目前许 多地区的部队、广电、电力及有政府背景的地方公司也乘着市场开放的东风加入 到电信竞争的行列中，都在争食电信这块大蛋糕。作为给用户电话交换机之间、 计算机网络之间提供高速通道的骨干网络，传输网在信息产业中的地位越来越重 华南理工大学硕士学位论文 要，成为各大运营商竞争天平上的一个重要砝码，也成为新兴电信公司进入电信 行业的一个切入点。 1 2 文献综述 中国电信业自1 9 9 0 年以来的改革开放，打破了原来政企合一、行政性独家 垄断的体制框架。通过1 9 9 3 年开放部分电信增值业务，组建中国联通( 1 9 9 4 年) ， 中国电信( 香港) 境外上市( 1 9 9 7 年) ，全行业政企分离( 1 9 9 8 年) ，中国电信 一分为四( 1 9 9 9 年至2 0 0 0 年，第一次拆分为中国电信、中国移动、中国卫星通 信及寻呼业务剥离并充实到中国联通公司) ，联通公司境外上市( 2 0 0 0 年) ，组 建中国网通( 小网通) ( 1 9 9 9 年至2 0 0 0 年) ，成立铁通公司( 2 0 0 0 年) ，再次拆 分中国电信，组建中国电信、中国网通两大集团( 2 0 0 1 年至2 0 0 2 年) ，中国电 信境外上市( 2 0 0 2 年) 等一系列改革举措，中国电信业开始形成市场竞争的体 制。 在新的体制框架下，我国各类电信业务都实现了基础网络层次上的数家竞争 格局。在固话电信市场上，政府主管部门已经批准中国电信、中国网通、中国联 通、铁通四家公司可以拥有、建设自有的网络并竞争经营国际国内长途和市话业 务；在移动通信市场上，中国移动和中国联通两家公司拥有、建设移动通信网络 并展开竞争性营运；在国内卫星转发器出租市场，中国卫通、中国东方通信有限 公司、鑫诺卫星通信公司三家展开竞争性经营；在无线寻呼网络市场，跨省联网 无线寻呼公司2 3 家，双向寻呼经营公司6 家；在数据和互联网传输市场，中国 电信、中国网通、中国联通、铁通都可以依托各自拥有的基础网络资源进行竞争 性经营；在国内帧中继电信业务方面，中国电信、中国网通公司和中元金融数据 公司三家经营。这表明，中国电信业改革开放的实践，已经超出了原来“基础电 信网络由政府或国家主体电信企业独家垄断，开放电信服务市场竞争”的构想。 经过一系列的分拆、重组的改革举措，中国电信市场已进入了全面的竞争局 面，这主要表现在以下几个方面( 1 ) ：在各个电信服务市场上，已形成了“多寡 头垄断”竞争局面，这里的“多寡头垄断竞争”指的是同一个电信市场上存在两 个或以上各自捌有独立基础网络的运营商，彼此展开市场竞争的模式。一般而言， 第二家运营商占有市场份额2 0 以上，市场竞争才具有真正的可操作性。目前 晟具竞争性的移动通信市场是典型的“双寡头竞争”，联通在移动市场占有率已 达3 0 ：在固定市场方面，尽管铁通还很弱小，但随着中国电信的南北拆分和电 信、网通的互相渗透，也形成了双寡头竞争；在i p 电话市场，除了电信、网通 两家外，移动、联通、铁通都占有不小的份额，特别是移动业务对固话( 长途及 市话业务) 业务的异质分流使固话业务收入里现增量不增收的尴尬局而；而在宽 2 第一苹绪论 带数据领域，竞争异常剧烈，宽带用户中，电信、网通、广电、长城宽带等都有 一定的市场份额，其中电信( 网通) 在a d s l ( a s v m m e t r i cd i g i t a ls u b s c r i b e rl i h e ) 业务处于领先位置，但其他宽带商的竞争力也并不弱小，在这个业务上没有一家 处于绝对强的位置；在传输等网络资源出租方面，除了电信凭自身完善的网络规 模占有一定优势外，在广州市联通、铁通、广电、盈通、广州宽带，甚至广州电 力都在经营传输资源( 含光纤资源) 的出租业务，移动公司也在大规模建设自己 的传输网络。而网通广东通信一挂牌就大规模建设传输网络，准备凭借3 0 的 长途网资源加上新建本地传输网和电信争夺大客户，应该说传输业务尽管不为大 多数人所熟悉，但其中的竞争已日益剧烈，该业务已从电信独大渐渐发展到多寡 头竞争时代。我国电信业正逐渐向同质产品和服务之间的竞争发展，一般而 言，同质产品或服务之间的市场竞争性通常会更强一点，比如移动通信在一定程 度可以替代固线通信，因此移动与固话之间存在一定的竞争关系，但这种异质替 代的竞争与同质产品和服务的竞争，如固话与固话之间的竞争，或者移动与联通 之间的移动通信之间的竞争，是有很大的不同。因为异质产品之问一般不能做到 百分之百互相替代，而且在有些异质产品之间还互相依赖。因此，各国电信改革 的首选政策目标是在一切技术上可能的领域建立同质产品和服务的竞争。在我国 的电信市场上真正属于同质竞争的领域，如移动业务、寻呼业务、宽带数据业务、 传输网元出租业务等。在市话业务上因其有天然垄断性且投资回报周期长，一般 难于开展同质竞争。随着电信改革的不断深入，中国广电网络资源及其他专用网 资源的引入将引起固话电信服务或线路出租业务的同质竞争，事实上，铁通加入 电信业竞争行列后，电信和网通己面临日益强大的在市话方面的压力，越来越多 原来是电信( 网通) 的地盘被铁通蚕食掉。传输网的战路发展趋势及竞争重点， 传输网是电信网的基础网络，一个强大、灵活且成本低廉的传输网是全球几代人 所为之奋斗的目标。近几年来波分复用w d m ( w a v e l e n g t h d e r i s i o nm u l t i p l e x i n g ) 技术的出现和发展为上述目标的实现迈出了关键的一步，有力地支撑了上层业务 和应用的发展。目前1 6 t b s d w d m ( d e n s ew a v e l e n g t hd e v i s i o nm u l t i p l e x i n g ) 系统已经开始大量商用，预计在3 年左右的时间，单对光纤实用化的最大传输容 量可望达到5 1 0t b s ，再考虑光缆内光纤芯数的因素，单根光缆的总容量可以 达到数百t b s 乃至p b s ，网络的容量将不再受限于传输链路。 由于传输网是电信网的基础网，运营商的竞争重点正在从骨干传输网转向城 域传输网( 简称城域网) ，建立高效经济的支持多业务的城域网已经成为各运营公 司的共同目标，城域网在整个电信网的作用也越来越重要。信产部张成良( 2 ) 认为， 城域网业务主体f 在发生深刻变化，业务类型从单纯的t d m 业务为主、2 m b s 为颗粒向数据业务为主、宽带过度。业务类型的变化必然带来物理层基础网络的 变化。运营商面临着对城域传输网络重新规划设计和建设的任务。城域传输网是 3 华南理工大学硕士学位论文 本地传送网覆盖中心城市的部分，也是本地传输网在城市区域的具体表现，负责 为同一城市内的交换机、基站、路由器等业务节点提供传输电路。城域网面向的 不仅是普通用户，更要考虑大客户和企业用户等。城域传输网具有业务需求密集， 业务量大等特点。 电信企业在业务经营策略上，肖金学( 3 ) 认为；一要以快取胜，现在的社会竞 争之间不仅是大鱼吃小鱼，而且是快鱼吃慢鱼。二是分层营销，根据2 8 原理， 对电信企业的大客户实行个性化的服务，对商业客户实行专业化服务，对公众客 户实行规范化服务，同时进行电信业务渠道整合。三是实行服务至上。电信企业 本身就是服务部门，服务是电信企业永恒的主题，电信企业只有坚持”用户至上， 用心服务”的经营理念，才能赢得客户的理解、支持和购买，电信企业才能取得 很好的经济效益和社会效益。 建立全新的体制，使企业管理发生质的变化，以不断提高顾客满意度和企业 竞争能力。刘红认为( “，中国电信企业作为外部环境复杂多变的行业企业，可根 据企业面临的环境，选择最佳的方案组合。可通过企业间的动态联盟方式形成虚 拟组织，即保留企业经营、维护、财务、人力管理等核心功能，将其它功能通过 外购、外包的方式虚拟化。此组织形式能有效地集聚与整台企业内外资源，具有 敏锐的市场反应力，可降低交易时间和成本，减少经营风险。 传输网络是承载电信网各种业务的基础网络，具有规模效益，只有将传输网 铺设到大街小巷，到达用户的门口，才能为用户快速提供电信业务，因此运营商 在这方面的投入会很大，并且随着传输技术的不断发展和对传输带宽的越来越 高，传输网扩容、改造工作也会不断进行，因此只有大的运营商才会倾全力建设 本地传输网络。中国电信积几十年网络运营经验，有一支高素质的运维队伍，网 络建设得最完善，覆盖面最广。但由于中国电信还不能发展移动业务，网络资源 未能充分利用，这些网络资源( 网元) 只有通过经营才能发挥效益，最直接的办 法是出租这些网络资源。而新兴运营商由于起步晚，网络覆盖不完善，需租用大 量传输电路。另外随着出租电路费用的下调，租用电路比自建网络的经济效益会 更好。而信息化的不断推进也使政府、社会各界、企事业单位对电路的大量需求， 这就使得传输网的发展建设和经营不能仅仅满足于中国电信自己的业务使用或 近期的使用要求，而是要根据各种情况环境变化、竞争情况、国家政策等对传输 网的运营和发展战略进行研究，提出一种使企业利益最大化的发展战略。只有这 样，才能使中国电信在竞争中立于不败之地。由于专业性太强，国内还很少对这 种问题进行深入研究，文献中也只有提到中国电信要进行网元经营( 出租业务) ， 因此本文对传输网运营发展的研究具有十分重要的现实意义，对中国电信在传输 网的建设、发展中具有指导意义。 4 第一章绪论 1 3 研究的主要内容及方法 作为现代意义上的传输网自上世纪8 0 年代在我国开始发展，到9 0 年代得到 了飞速发展，而电信企业一直以来只注重对其技术发展方面的研究，缺乏对其运 营模式系统的理论研究分析。传输网的技术发展日新月异，市场需求也千变万化， 其原有的运营机制仍停留在计划经济体制下的模式，虽然各地电信企业对传输网 的经营、管理和维护建设等工作有许许多多的不同，但都是根据以往的经验运营， 缺少创新，也没有进行科学论证。本文希望结合企业实际情况，运用科学的管理 技术手段和战略管理思想，对传输网作为一种业务的运营发展进行分析，寻求突 破口。 通过考察广州电信所处的内、外部环境，弄清广州电信本地传输网运营中所 处本行业位置、面临的困难、挑战和机遇，站在本企业的角度来研究分析电信传 输网的资源与能力，找出广卅电信传输网具有的优势和弱势，提出适应竞争环境 的运营发展战略，通过战略的实施，使广州电信的综合竞争力得到提升，业务收 入不断提高，市场份额得到进一步的巩固和发展，这就是本课题研究的目的。对 广州电信传输网运营发展战略的研究探讨，分析传输作为一种电信业务进行经营 的可能性，这对广州电信乃至整个中国电信的发展有着很好的现实意义和指导意 义。 华南理工大学硕士学位论文 第二章环境分析 2 1 一般环境分析 2 1 1 经济环境分析 进入二十一世纪以来，我国面对复杂的国际国内政治经济环境，国民经济始 终保持了7 一8 的较快增长势头，2 0 0 2 年我国g d p 达1 0 万亿元人民币，按 可比价格计算，比上年增长了7 2 ，固定资产投资快速增长，全年达4 3 2 0 2 亿 元，比上年增长1 6 1 ，增速为1 9 9 6 年以来最高水平，国家外汇储备达2 8 6 4 亿 美元，在世界上稳居第2 位。国民经济运行总体平稳并向好的方向发展，改革和 发展的各项预期目标都顺利完成。同时，应当看到目前中国还是一个发展中国家， 当前又处于经济体制转轨、经济结构调整和增长方式转变的重要时期，不仅要面 对时代发展的新课题，而且要解决历史遗留的问题。就当前而言，我国经济增长 面临着有效需求不足、经济结构不合理、就业压力大( 特别是今年“非典”事件 的影响，更加大了就业压力) ，农民收入增缓，“三农”问题突出，东西部发展不 平衡以及经济增长同人口、农民、生态环境之间矛盾突出等一系列问题。 我国处于经济增长比较平稳的阶段，面临加入w t o 后的国际在竞争环境， 机遇与挑战并存，为中外经济贸易的发展提供了广阔的市场空间，也使大多数国 内企业面临着竞争的压力。中国实施第十个五年计划，也将是中国加入w t o 后 初步建立社会主义市场经济体制后的第一个五年计划，这也将是进一步扩大开 放，深化改革形势下的五年计划。十五期间信息产业主要目标是：通信产业继续 以3 倍于国民经济的增长速度发展( 即2 0 左右) ，2 0 0 5 年市场总规模比2 0 0 0 年翻一番，产业增加值占g d p 的比重提高到7 左右。固定电话网和移动电话网 规模容量与用户数双双跃居世界第一位，技术层次和服务水平进一步提高，信息 产业在国民经济各产业中位居前列，发展成为最大的产业，党的“十六大”提出 以信息产业来推动国民经济发展的策略，经济持续稳步增长和通信业的发展，为 中国电信的发展提供了良好的发展环境。 2 1 2 政治法律环境分析 上世纪9 0 年代以来，世界电信业的发展主要趋势是电信业的全球化。随着 时代的发展，经济全球化已成为世界经济发展的基本特征，在美国的带领下，掀 起了全球性的电信市场开放浪潮，并在1 9 9 7 年2 月1 5 曰由6 9 个国家签署了 w t o 基本电信协议承诺开放电信市场，使全球电信业由此进入了全球竞争阶段。 6 第二章环境分析 中国电信管理体制在这几年也发生了深刻的变化，到目前己初步形成了“5 + 1 ”的竞争格局，电信业已进入全面竞争时代。随着加入w t o 及国内电信公 司相继在海外上市，政府对电信直接管理将有所放松。但对中国电信市场的宏观 管理和调控权仍在政府和相关管理部门手中。新运营商的准入、频率资源的限制、 电信业务的许可证和互联互通的监管等均依靠管理部门出台的一系列法规政策 或管理条例。中华人民共和国电信管理条例和互联网信息服务管理办法 的出台标志着中国电信事业进入依法发展的轨道。政府在破除垄断、保护竞争、 规范电信业务经营、维护合法经营者和使用者合法权益保护等方面依靠法律依据 去管理和监督电信市场。因此，政策法规是影响电信市场发展的主要原因之一。 通信行业管理部门还会根据市场发展情况进行宏观调控，实行所谓“不对称”管 理，如对中国联通、铁通的有关资费政策的倾斜将对其他运营商业务发展造成很 大的影响。到目前为止，我国仍没有一部电信法，电信条例在一定程度 上实现了从依靠行政手段管理向依法治理的转变，但问题仍未得到彻底的解决， 仍不能适应当前电信业迅速发展的要求。只有电信法的出台，才能达到各个 运营商在法律面前人人平等，摒弃“不对称”管制这种不利于主导运营商发展的 临时性政策，才能使中国电信这样的主导运营商放开束缚，使业务得到快速的发 展。 2 1 3 社会文化环境分析 随着经济的发展，人们的生活水平不断提高，全社会正为“奔小康”而努力， 人们整体生活质量的提高给通信市场的大发展带来机会。社会整体价值观的变 化，会引起社会成员行为态度的变化。居民消费水平和对生活质量追求的不断提 高，使中国的通信消费市场还有很大的市场潜力，市场需求呈现多样化的趋势， 运营商应当细分电信消费者的需求，研究细分用户对电信业务的需求、购买行为 和购买力，并相应地为细分用户提供客户个性化的服务，而不应当仅仅靠打价格 战吸引用户。电信运营商的服务宗旨是：应从在垄断下获得超额利润为导向逐步 转变为以提高顾客满意度为导向。新业务的推广、普及需要分析消费者的消费心 理，及时做好引导、服务工作。随着人们对电信需求的增加，电信服务消费群体 出现多层次、多元化的局面，因此要求运营商提供的业务和服务也应该是多样化、 层次化、立体化。用户市场需求趋势将驱动电信运营商提高电信服务水平和质量， 这对中国电信来说，既是一个在社会文化环境下的发展机会，同时也对自身应变 需求能力提出了考验。 2 1 4 技术背景环境分析 随着密集波分复用d w d m 技术、掺铒光纤放大器e d f a 技术和光时分复用 7 华南理工大学硕士学位论文 o t d m ( o p t i c a lt i m ed e v i s i o nm u l t i p l e x i n g ) 技术的发展和成熟，光纤通信技术正 向着超高速、大容量通信系统发展，并且逐步向全光网络演进。采用光时分复用 o t d m 和波分复用w d m 相结合的试验系统，容量可达3 t b s 或更高；时分复用 t d m 的1 0 g b s 系统和与w d m 相结合的3 2 x 1 0 g b s 和1 6 0 x 1 0 g b s 系统已经商 用化，t d m4 0 g b s 系统已经在实验室进行试验，超过1 0 t b s 的系统已在多家公 司开发出来。信号传送距离由于光纤放大器的出现，尤其在拉曼光纤放大器实用 之后有了很大的增加。光通信的核心技术在于光器件和光电器件技术，许多系统 技术的实现是建立在器件技术进步的基础上的。光器件和光电器件技术的发展方 向是光集成和光电集成，这也是应用提出的要求。微电子技术和工艺水平，使其 能很好地支持光纤通信系统和设备满足应用的需求。例如，现在的 s d h ( s y n c h r o n o u sd i g i t a lh i e r a r c h y ) 设备中的大部分功能都是用a s i c 来实现的， 如映射、定位、复用去复用、指针处理、开销处理、定时、级联、接口等等。 a s i c 的规模已经达到数百万门，甚至一千万门。超大规模集成对提高设备和系 统的稳定可靠性、降低设备成本、便于维护等都有很大作用。而进一步的发展是 实现单片系统s o c ，国际上已经实现了将一个2 5 g b s 系统或一个1 0 g b s 系统 集成在一片芯片上。光时分复用o t d m 、孤子技术等已有很大进展。光纤通信 正朝着密集波分复用d w d m 结合光放大器o a ( o p t i c a la m p l i f i e r ) 的高性能、 大容量、灵活的全光网络a o n ( a l lo p t i c a ln e t w o r k ) 发展。a o n 是以光纤为 基本传播媒质，采用w d m 技术提高网络的传输容量，以波长路由分配( r a w , r o u t i n g a n d a s s i g n m e n t o f w a v e l e n g t h ) 为基础，在光节点采用光分插复用 ( o a d m ，o p t i c a la d d d r o pm u l t i p l e x i n g ) 和光交叉连接( o x c ，o p t i c a l c r o s s 。c o n n e c t ) 技术来提高吞吐量，从而使得光网络具有高度灵活性和生存性。 随着对光通信的需求由骨干网逐步向城域网转移，光传输逐渐靠近业务节点。目 前己广泛使用的基于s d h 的多业务传送平台m s t p ( m u l t i s e r v i c et r a n s p o r t p l a t f o r m ) ，既能提供传输功能，又能提供多种业务的接入功能。基于s d h 的m s t p 除具有标准s d h 设备所具有的功能外还具有t d m 业务、a t m ( a s y n c h r o n o u s t r a n s p o r tm o d u l e ) 业务或以太网业务的接入功能及传送功能，包括点到点的透明 传送功能；a t m 业务或以太网业务的带宽统计复用功能；a t m 业务或以太网业 务映射到s d h 虚容器的指配功能等。 2 2 电信行业环境分析 2 2 1 国内外电信行业环境综述 1 国外电信运营市场发展综述 在固定电话领域，亚洲增幅显著，从1 9 9 5 年到2 0 0 1 年，全球固定电话主线 8 第二章环境分析 平均增长速度为7 2 ，普及率平均增长速度为5 8 ，而亚洲同期两个平均增长 率分别为1 3 5 和1 2 ；在移动电话领域，非洲表现突出，从1 9 9 5 年到2 0 0 1 年， 全球移动电话用户平均增长速度为4 7 7 ，而非洲同期平均增长率为8 2 2 ：互 联网用户方面，发达地区优势明显，非洲与亚洲依然是普及率最低的地区，而非 洲也落后亚洲许多，与固定电话和移动电话相比，发达地区与落后地区在新业务 上的差距更加显著；在电信市场上，发达地区仍占主导，特别是在人均电信业务 收入上，发达地区与落后地区的差距十分明显。详见下表2 1 表2 12 0 0 0 年全球及各洲电信业务收入 全球非洲美洲亚洲欧洲大洋洲 电信业务收9 2 5 11 6 43 7 9 52 3 5 12 7 6 61 7 7 入( 亿美元) 份额1 0 0 1 8 4 1 2 5 4 2 9 9 1 9 人均( 美元) 1 5 6 52 34 7 0 76 5 93 4 7 15 8 0 5 数据来源：人民邮电报2 0 0 3 年7 月3 0 日 2 国外电信市场发展趋势分析 信息技术的调整发展，有力地推动世界电信业的变革。根据有关材料报道， 电信行业已呈现以下发展趋势： 1 1 全球电信市场将逐步回暖攀升，这主要是基于从2 0 0 3 年开始，全球经济 有望缓慢复苏，另外是电信业泡沫已基本挤兑完毕，劣势企业逐步淘汰。 2 、电信业务结构的移动化、宽带化、数据化特征进一步显现，未来几年，全 球电信业务结构将发生一些变化，其主要特征是在用户和收入上移动超过固定 电话、宽带超过窄带、数据超过语音。近年来，移动电话普及速度飞快，以数量 上看，移动用户的数量已经接近固定电话用户，在一些发达国家与地区甚至超过 了固定电话，参看表2 2 ，表2 3 。未来数年，数据传输业务将超过电话语言服务， 通信业的主战场将不仅是电话语言市场，还包括数据传输市场。 表2 2 历年电信业务用户数量单位：百万 1 9 9 31 9 9 41 9 9 51 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 9 2 0 0 02 0 0 12 0 0 2 固定电话用户数 5 7 46 0 66 4 56 9 1 7 4 17 9 58 4 99 0 71 0 4 01 1 1 5 移动电话用户数 3 45 69 1 1 4 42 1 53 1 94 9 17 3 61 0 3 01 3 9 0 因网用户数 9 41 63 45 89 61 5 5 2 4 13 5 95 0 56 5 5 数据来源：世界电信联盟2 0 0 2 华南理工大学硕士学位论文 表2 3 全球历年电信市场及业务收入单位：1 0 亿美元 1 9 9 31 9 9 41 9 9 51 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 12 0 0 2 固定电话 3 5 93 8 64 2 84 4 44 3 74 5 64 7 04 8 95 0 95 2 9 国际电话 4 64 75 35 35 45 65 86 06 0 6 0 移动电话 3 55 07 81 1 41 4 21 7 22 1 82 6 1 3 0 13 3 1 其他7 78 18 91 1 4 1 3 31 3 91 5 51 6 92 0 12 5 0 数据来源：世界电信联盟2 0 0 2 3 1 运营企业将采取谨慎的发展策略，主要有：实行业务转型，抢占新的业 务市场，把市场经营的重点放在商业用户和个人高端用户的增加以及用户价值 的进一步发掘上；调整国际拓展战略，投资理性增强，并加强对核心业务的投资 迸一步整合业务和市场资源，企业的兼并或收购将更为谨慎；跨国运营企业将 在资本与业务层层面的合作，直接投资和正面竞争在近几年还不会是运营企业 扩张的主流模式，立足本土、适当的业务扩张将成为近年大多数跨国运营企业的 选择，在资本和业务层面的合作将会较多。 3 国内电信市场分析 在过去的几年里，我国电信业经历了从积累到飞跃的高速发展时期。据统计， “九五”期间，我国通信业务收入年平均增长2 8 8 ，是同期国内生产总值g d p 增长幅度的3 2 倍。 尽管2 0 0 0 年国家对电信资费进行了结构性调整，业务单价普遍下降，自2 0 0 1 年7 月咀来又取消了两费，这在一定程度上影响了业务总量的增长速度，但与低 迷的全球i t 经济相比，我国电信业得益于整个国民经济的持续健康发展，仍保 持平稳的增长态势。到2 0 0 2 年底，我国邮电业务总量合计达5 5 0 7 亿元，比上年 增长2 1 ，7 ，其中邮政业务总量4 9 5 亿元，增长8 2 ，电信业务总量5 0 5 2 亿元， 增长2 3 2 ，全年新增局用交换机2 7 9 2 万门，总容量达2 8 3 5 8 万门，新增固定 用户3 4 0 5 万户，达到2 1 4 4 2 万户。年末全国固定及移动电话用户总数达4 2 1 0 4 万户，比上年末增加9 5 4 5 万户，电话普及率达到3 3 7 部百人，详见表2 4 。目 前，国内市场已经形成了六个经营基础电信业务的骨干电信企业，市场竞争已基 本涵盖所有基础电信业务领域，与此同时，主导电信企业和新兴电信企业的市场 份额也发生了明显的变化，中国电信的业务收入市场份额已经下降到3 3 1 ，中 国移动已超越中国电信，为3 6 7 ，中国联通业务发展迅速，估计在2 0 0 3 年底 超过中国网通坐上第三把交椅，中国联通移动电话用户的市场占有率也上升到 3 0 ，达到了三分天下有其一的有利竞争态势。 1 0 第二章环境分析 表2 42 0 0 2 年中国电信业发展概况 指标名称单位2 0 0 2 年1 2 月止累计达到年增长率( ) 电信业务总茸亿元 5 0 5 22 3 2 电信业务收入亿元 4 1 1 61 4 4 电信行业固定资产投资亿元 2 0 3 52 0 0 光缆线路长度万公里 2 2 52 3 6 数字微波度线路长度万公里 1 9 11 6 5 长途电话交换机容量万路端 7 7 61 0 3 长途业务电路万路 5 7 8 27 0 4 局用交换机容量万门 2 8 3 5 8 41 0 9 移动电话交换机容量万门 2 7 1 3 0 82 3 7 电话用户页户 4 2 1 0 3 52 9 3 固定电话用户万户 2 1 4 4 1 91 8 9 移动电话用户页p 2 0 6 6 1 ，6 4 2 3 互联网用户页户 4 9 7 03 5 9 无线寻呼用户万户 1 8 7 2 14 8 0 电话普及率部百人 3 3 7 4 主线普及率线百人 1 6 8 城市电话主线普及率 线百人 2 4 7 8 移动电话普及率部百人 1 6 1 9 数据来源：信息产业部2 0 0 2 1 2 2 2 2 传输业务市场现状 传输网是电信网的基础网络，各国老牌电信公司都建有十分丰富的传输网资 源，除了满足自身业务发展需要外，也会将部分富裕资源出租给新兴运营商或电 信用户。日本电报电话公司( n t t ) 为日本第一大运营商，其电信网络于1 9 9 7 年 已全部数字化，其骨干网路均实现了光纤化，拥有大量的传输设备，n t t 还实 现了光纤到家、光纤到路边的光纤化计划，它对外提供电路管道，电路、光纤等 传输出租业务；英国电信( b