中国电信业分析.ppt

中国电信业分析,2008年11月,重组后宏观环境分析,2,市场格局演变,3,自然垄断产业的有效竞争,4,目录,中国电信业发展历程,1,中国电信业改革历程,不对称的双寡头垄断阶段,邮电部独家垄断阶段,多主体竞争阶段,19781994,19951999,1999-2007,1999年2月，中国政府对中国电信进行第一次分拆，组建中国电信(固定电话)、中国移动、中国卫星公司，将原中国电信寻呼部分并入联通公司。为了打破本地电话市场的垄断，2002年中国电信集团进一步拆分，北方10省市与原中国网通、吉通公司组成新的中国网通集团，南方21省市电信公司组成新的中国电信集团，截至2003年己形成以中国电信、中国移动、中国网通、中国联通、铁通和卫通公司为主导，同时存在若干家正公司和许多家电信增值业务经营企业共同经营的市场结构，已初步趋向有效竞争的格局。,1993年，国务院发布了有关规定，允许邮电部向其他国内公司颁发经营许可证，1994年7月19日，电子部、电力部和铁道部共同组建的中国联合通信有限公司，打破了新中国建国以来电信产业由邮电部独家垄断经营的格局。,邮电部是公用电信业的经营者又是公用电信业的政府管理机构，国家对邮电部门在财政上实行“三个倒一九”优惠政策，一定程度上促进电信业的高速发展。但随着国民经济的高速发展，电信行业面临着严重的需求大于供给的矛盾。在缺乏竞争的环境下，垄断定价的实施造成了消费者福利的严重损失，也阻碍电信业的进一步发展。,中国电信业改革历程(1984-2007),2008年中国电信业重组,2008年中国电信业重组前后各电信运营商情况对比,重组后宏观环境分析,2,市场格局演变,3,自然垄断产业的有效竞争,4,目录,中国电信业发展历程,1,全业务运营进程图,标志性事件1）电信9月正式接手C网，09年3月可正式运营C网。08年10月完成实质性重组2）移动09年3月份全面建成TD网，6月份完成试商用，出于对国有技术的保护，预计移动商用后才开始发放WCDMA和CDMA2000牌照。08年12月发放3G牌照09年6月3G全国试商用,特征1）08年电信、联通忙于重组，移动存在时间窗口2）09年上半年电信具备全面业务能力，移动在铁通基础上具备一定的固网业务发展能力。融合处于营销层面,标志性事件1）09年6月发放3G牌照2）09年9月3G全国范围商用,特征1）三家运营商大力建设3G网络2）电信小灵通向C网迁移完成，移动通信市场达到一定的平衡3）移动固定业务具备一定竞争能力4）融合处于营销、业务等层面,标志性事件3G网络各项数据业务成熟，TD产业链较为成熟,特征1）移动、电信均具备全面竞争能力2）完成营销、业务、渠道、运营个方面融合,3G牌照预计在09年下半年发放,预计09年6月移动完成TD试商用后才开始发放电信CDMA2000牌照、联通WCDMA牌照,TD产业链发展尚未成熟，终端及应用的发展受限已在八大奥运城市社会化测试和试商用，原青岛、保定TD试验网于近期划归移动有一定技术优势，在系统抗干扰和系统容量之间得到了很好的均衡、对混合业务的高效支持、自身有良好的持续发展和技术演进性有望获得政府扶持,WCDMA是全球主流的3G技术，在全球移动终端中GSM已占近80%的份额从GSM到WCDMA网络建设成本高，且也只能重点城市重点布网现有2G网络的用户规模基础较弱，限制3G规模化发展,从C网升级到CDMA2000可平滑演进，升级成本低，但全球CDMA阵营衰退在发展3G时也需进行重点城市重点布网，由此2G网络就显得至关重要。但由于原C网在容量和质量方面受限，进行网络扩容势在必行,重组后宏观环境分析,2,市场格局演变,3,自然垄断产业的有效竞争,4,目录,中国电信业发展历程,1,重组后中国通信市场格局演变,受重组影响相对最大，C网剥离后，由于网通用户规模和业务收入十分有限，网通并入联通呈现“弱弱联合”的情况，得到的用户不足以补偿其C网的损失，使其在重组后的市场竞争中将处于三家的最弱势地位。而在另一方面，联通G网在网络建设方面就落后于移动，网络覆盖和通话质量不佳，在失去具有技术优势的C网之后，其竞争能力进一步下降，将在今后较长一段时间内处于被动防御的阶段。,电信重组受益最大，获得联通C网后，其小灵通和C网用户已经超过联通G网用户数，电信在移动业务和个人市场方面的短板得到补齐。其业务收入和运营规模上与移动的差距变小，电信可以利用全业务的交叉营销和资费优惠吸引用户，同时通过业务融合以及iTV业务满足家庭通信和娱乐需求，从而对移动个人市场的优势发起攻击，成为移动最主要的竞争对手。,新电信,新联通,总体实力最强，重组后总体用户数、收入份额最高，受重组影响相对较小，并暂时处于领先地位。在重组后中国移动产品线更加丰富，组合营销效应显现，铁通并入将带来更多的集团客户，但是将面临2个新的竞争对手，原有“一家独大”的格局被瓦解。但3G牌照在重组初期发放，对此前准备较为充分的移动而言，是获取先机，提前占领3G市场的机会。,新移动,新移动的SWOT分析,新电信的SWOT分析,剥离C网后摆脱双手互搏局面，有足够精力和资源投入GSM网络；出售CDMA网络，获得巨额收购资金；获得网通的固网和宽带资源，增加捆绑优势筹码；,GSM网络负荷偏高，网络质量不佳成用户共识用户规模相对小；运营收入不高，效益较竞争对手偏弱；营销能力相对较弱，前期以送手机的方式消耗大量成本；品牌效益差；渠道掌控力差；人才素质相对要低于竞争对手；,移动宽带WCDMA技术成熟度、产业链规模及完善程度上优于竞争对手3G技术的到来，具有技术优势的联通发展更加迅速；,C网出售后，高端客户品牌缺失竞争对手实力强，用户面临不断流失的威胁；联通、网通的构成相对都比较复杂，内部整合难度大；G网预付费用户占比过大，用户粘性不高，价格战初期流失威胁大；,优势S,劣势W,机会O,威胁T,新联通的SWOT分析,重组后宏观环境分析,1,市场格局演变,2,竞争对手策略分析,3,自然垄断产业的有效竞争,4,目录,积极收进民间资本,实施规制重建,加强电信立法,实施企业并购重组,电信产业的有效竞争,如何促进我国电信产业的有效竞争,一、加强电信立法,随着多运营商竞争格局的形成，不规范、甚至恶性的市场竞争现象也相继出现。不规范的市场竞争需要法律的约束，我国目前没有一部可以约束电信业的专门的法律。虽然2000年国务院制定颁布了中华人民共和国电信条例，但由于电信条例不是真正意义上的电信法，己不适应时代需要，加快电信立法迫在眉睫。,反垄断法所谓反垄断法是指通过规制特定主体(行为人)在特定市场上的经济活动中非法排除或限制竞争的状态和行为进而调整企业即经营者之间的竞争关系的法律规范的总称，在性质上属于经济法。我国现行反垄断法是一部即博采众长，又结合我国国情有制度创新的集大成式的反垄断法。具体地说，它主要通过具体制度的设计来规制现实经济生活中的垄断行为，从而为包括电信领域在内的一切竞争领域创造出自由、公平和有效竞争的良好环境。,电信法电信业的可持续发展需要电信法尽快出台，当前是电信法立法的关键时期。电信法的立法目的在于维护电信市场竞争，促进电信事业发展，保障电信消费者的利益。电信法将重点关注一般性法律如竞争法等难以解决的问题，包括电信市场准入、互联互通、电信消费者权益保护、电信普遍服务、电信建设及通行权等。对于这些基本问题，电信法将创设相应的基本法律制度，并对电信监管机构授以必要的权限来对电信市场进行主动规制。电信法只对电信行业特有的基本问题加以解决，而不是面面俱到。从法律关系主体上分析，其主要解决三个层面的问题:一是电信监管机构与电信企业之间的关系，二是电信企业与电信用户的关系，三是电信监管机构与电信用户的关系。作为约束电信市场的基本法电信法着重处理的是第一种关系。,二、实施规制重建,电信市场逐步开放以后，将面临国内、国际双重竞争压力，要促进产业发展和保护广大消费者的根本利益，必须进一步完善市场竞争机制，加强政府规制。有效竞争是政府规制的政策取向，政府规制是有效竞争的重要保证。实施有效监管，做到既不越位，也不缺位。,改变市场准入政策建议按目前国际上通行的规则，取消基础电信业业务限制。以是否具有网络设备和运营系统作为划分标准，进一步放宽准入监管。在未来，监管部门将取消对基础电信运营企业的业务限制，这是企业业务综合化、适应“三网融合”、提高竞争力、确保公平竞争的必然要求。当前受业务进入限制影响大的企业主要是几大基础运营企业，取消业务限制，使它们能相互进入对方业务领域，确保公平有效竞争，规范市场秩序。实施价格规制目前，我国的电信市场处于开放初期，电信价格和网间结算体系严重偏离成本，还没有达到有效竞争的程度，市场中还存在影响正当竞争的不利因素。一些电信运营企业为了争夺市场，不惜采取低成本的营销策略进行不规范价格战，实行恶性竞争。在这种情况下，过早地完全实行市场定价，势必容易导致电信市场混乱，对于国家、电信企业和消费者都是不利的。因此，我国在对电信资费进行监管时，应建立以成本为基础的定价原则，既要有上限监管，又要有下限监管。,三、积极引进民间资本,改革开放以后，为弥补政府投资与自然垄断产业发展资金之间的巨额缺口，国家允许非国有资本投入到自然垄断产业，电信产业也不同程度地吸收了非国有资本。但从全国范围来看，电信开放的程度还不够，单一的所有制结构对形成有效竞争是不利的。不引入民营因素，电信产业无法行成可操作的市场竞争。开放市场竞争和引入民营因素是电信改革不可分离的两个侧面。,民间资本进入可以促进电信领域市场化程度的提高民营资本的进入有利于电信领域引入竞争机制，提高这个领域的市场化程度，能刺激电信业生产效率和资源配置效率的提高，增加有效供给、提高效率、改善服务、降低资费。电信领域的改革核心内容是建立市场竞争机制，提高市场化程度。而电信业真正引入市场竞争机制与民间资本的进入有直接关系，这两者是相辅相成，互为促进，必须同步进行。假如仅是开放而没有投资主体的多元化，尤其是产权清晰的民间资本进入，竞争的局面是很难真正形成和持久，假如某一领域的竞争仅仅是二三个国有企业的，这种竞争是会形成新的垄断。因此，要促进有效竞争格局的形成，必须鼓励民间资本的进入，大力推进这一行业投融资的市场化程度。促进电信企业提高管理水平在电信业中投资回报的高低主要取决于两个因素：一是政府对弥补成本的基础产品或服务价目的承诺。民间资本要进入这一领域，首先一点就是要控制和防范投资和经营风险。为此，它们一般都要求政府对弥补成本的基础产品或服务价目表的承诺，民营资本才敢进入。在成本价格确定后，民营企业则会通过努力降低成本，提高服务水平和扩大服务范围与数量来取得更多的盈利。这一点是提电信业资源配置效率和保证足够资金投入的关键环节。二是极大地调动了企业高运营效率的积极性。在价目确定的情况下，企业为赚取多利润，则千方百计降低成本，提高效率。从而促使基础领域管理技能和管理技术的提高。,四、实施企业并购重组,电信运营企业作为国民经济支柱产业之一，如何使国有资本进一步增值、保行业健康发展和造福社会一自是政府关心的焦点。经过多年的重组改革，国内己经形成了多运营商在不同业务领域竞争局面。并购重组是促进市场形成有效竞争的手段也是企业进入新市场和扩大市场份额的重要手段。与有些欧洲国家并购主体不同我国基础运营商都是国有企业和全国性运营商，产业重组有其特殊性。在政府极引导的同时，应充分发挥市场的主导作用。哪些重组、如何重组、何时重组问题不是由行政来主导，而是通过市场进行选择，以确立企业市场主体地位，进电信企业主业的可持续发展。优化竞争结构，实现有效