（工商管理专业论文）包头稀土产品市场结构优化战略研究.pdf

学位论文的主要仓f j 新点 删剿 一、本研究以包头稀土产品市场结构为研究对象，从产业经济 学的角度出发，以宏观分析与微观分析相结合，立足于当前稀土资 源和稀土产品的发展现状，运用数理统计、理论分析、对比分析等 基本方法，对稀土资源及稀土产品市场结构进行深入研究，实证分 析与理论分析相结合。 根据国家重要战略资源储备的要求，立足于包头现有稀土产品市 场结构实际，既包含垄断因素，又包含竞争因素的寡头垄断的市场 结构在目前阶段更有利于稀土资源的保护和稀土产业的发展。 二、立足于包头市稀土产业发展实际情况，进一步深入剖析内蒙 古包头市在稀土资源以及稀土产业发展方面的优势和不足，结合经 济学理论中的市场结构理论，提出具有可操作性的稀土产品市场运 营模式，并通过实证研究力求探索出包头稀土产品市场结构优化的 长期发展战略，为我国的稀土产业发展模式提供可资鉴戒的宝贵实 践经验与理论研究。 摘要 本研究通过对全球稀土资源、我国稀土资源的整体状况分析，客观对比分 析出我国稀土资源在全球经济大环境中的优势与劣势；并且进一步深入剖析内 蒙古包头市在稀土资源以及稀土产业发展方面的优势和不足，结合经济学理论 中的市场结构理论，提出具有可操作性的稀土产品市场运营模式，并通过实证 研究力求探索出包头稀土产品市场结构优化的长期发展战略，为我国的稀土产 业发展模式提供可资鉴戒的宝贵实践经验与理论研究。 以控制包头稀土原料产品生产为基础，通过包头稀土原料产品的定向销售 的主要手段，逐步实现全国稀土原料价格相对稳定，实现包头地区稀土原料就 地转化的目标。通过研究包头稀土产业的优势一一资源，研究如何通过整合， 发挥资源优势。即：在国家指令性生产计划的指导下，在保障相关企业正常经 营和稳定利润的基础上，成立一个稀土产品营销公司，对与包头资源有关的稀 土原料产品进行统一收购，统一定向销售。 本研究以包头稀土产品市场结构为研究对象，从产业经济学的角度出发， 以宏观分析与微观分析相结合，立足于当前稀土资源和稀土产品的发展现状， 运用数理统计、理论分析、对比分析等基本方法，对稀土资源及稀土产品市场 结构进行深入研究，实证分析与理论分析相结合。 根据国家重要战略资源储备的要求，立足于包头现有稀土产品市场结构实 际，既包含垄断因素，又包含竞争因素的寡头垄断的市场结构在目前阶段更有 利于稀土资源的保护和稀土产业的发展。作为战略资源，稀土产业发展要加强 管理，统一规划，要充分利用现有稀土产业格局，通过优化生产力布局，加大 企业重组规模和力度，逐步实现资源合理配置，促进稀土产业集群化发展。 关键词：稀土；包头地区；稀土产品；市场结构；优化 a b s t r a c t i nt h i ss t u d y , w eg e tt h ea d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e so fc h i n a sr a r ee a r t h r e s o u r c e si nt h eg b b a le c o n o m i ce n v i r o n m e n tb ya n a l y z i n gt h eo v e r a l ls t a t eo ft h e w o r l d sr a r ee a r t hr e s o u r c e sa n dt h ec h i n a s r a r ee a r t hr e s o u r c e s ；f u r t h e r m o r e ， a n a l y z e dt h es t r e n g t h sa n dw e a k n e s s e si nt h ed e v e l o p r n e n to f r a r ee a r t hr e s o u r c e s ，a s w e l la st h er a r ee a r t hi n d u s t r yo fi n n e rm o n g o l i ab a o t o uc i t y a n dp r o p o s e dt h e o p e r a b i cm a r k e to p e r a t i o nm o d eo ft h e r a r ee a r t hp r o d u c t sc o m b i n i n gw i t ht h e e c o n o m i c t h e o r y o f m a r k e ts t r u c t u r e ，a n ds e e k st o e x p l o r e t h e l o n g - t e r m d e v e l o p r n e n ts t r a t e g yt oo p t i m i z em a r k e ts t r u c t u r eo fr a r ee a r t hp r o d u c t so fb a o t o u t h r o u g he m p i r i c a lr e s e a r c h , a n dp r o v i d e sv a l u a b l ep r a c t i c a le x p e r i e n c ea n d t h e o r e t i c a ls t u d yf o rc h i n a sr a r ee a r t hi n d u s t r y d e v e l o p m e n tm o d e l b a s e do nc o n t r ol l i n gt h ep r o d u c t i o no fb a o t o ur a r ee a r t hr a wm a t e r i a lp r o d u c t s ， a sam e a n so fd i r e c tm a r k e t i n go fi t , f o rt h ep u r p o s eo fa c h i e v i n gt h en a t i o n a lr a r e e a r t hr a wm a t e r i a lp r i c e sr e l a t i v e l ys t a b l e ，t oa c h i e v et h e g o a lo fb a o t o ur a r ee a r t h r a wm a t e r i a l si ns i t uc o n v e r s i o n b ys t u d y i n gt h ea d v a n t a g e so ft h eb a o t o ur a r e e a r t hi n d u s t r y - r e s o u r c e s ，s t u d yh o wt ot a k ea d v a n t a g e so fr e s o u r c e st h r o u g ht h e i n t e g r a t i o n n a m e l y ：u n d e rt h eg u i d a n c eo f t h en a t i o n a lr m n d a t o r yp r o d u c t i o np h n s ， o nt h eb a s i so f p r o t e c t i n gt h eo r d i n a r yc o u r s eo f b u s i n e s sa n ds t a b l ep r o f i t s ，s e tu pa r a r ee a r t hp r o d u c t sm a r k e t i n gc o m p a n yt ou n f r i e n d l yp u r c h a s ea n du n f r i e n d l yd i r e c t m a r k e t i n g t h er a r e e a r t hr a wm a t e r i a l p r o d u c t s w h i c ha r et h eb a o t o u r e s o u r c e r e l a t e d t h i sr e s e a r c ht a k et h eb a o t o ur a r ee a r t hp r o d u c tm a r k e ts t r u c t u r ea st h eo b j e c t o fs t u d y , f r o mt h ep e r s p e c t i v eo fi n d u s t r i a le c o n o m i c s ，c o m b i n e dw i t hm a c r o a n a l y s i sa n dm i c r oa n a l y s i s ，b a s e do nt h ec u r r e n td e v e l o p m e n ts t a t u so f t h er a r ee a r t h r e s o u r c e sa n dr a r ee a r t hp r o d u c t s ，i n d e p t hs t u d yt h er a r ee a r t hr e s o u r c e sa n dt h e m a r k e ts t r u c t u r eo fr a r ee a r t hp r o d u c t sw i t ht h er i s eo ft h eb a s i cm e t h o d s ，s u c ha s m a t h e m a t i c a ls t a t i s t i c s ，t h e o r e t i c a la n a l y s i s ，c o m p a r a t i v e a n a l y si s a n ds oo i l c o m b i n e dw i t he m p i r i c a la n a l y s i sa n dt h e o r e t i c a ia n a l y s i s a c c o r d i n gt oa ni m p o r t a n ts t r a t e g i cr e s o u r c er e s e r v er e q u i r e m e n t , b a s e do nt h e a c t u a ls t r u c t u r ei nt h ee x i s t i n gb a o t o ur a r ee a r t hp r o d u c t s m a r k e t , o l i g o p o l i s t i c m a r k e ts t r u c t u r et h a tc o n t a i n sb o t hm o n o p o l yf a c t o r sa n dc o m p e t i t i v ef a c t o r si nt h e c u r r e n ts t a g ei sm o r ec o n d u c i v et ot h ep r o t e c t i o no fr a r ee a r t hr e s o u r c e sa n dt h e d e v e l o p m e n to fr a r ee a r t hi n d u s t r y a sas t r a t e g i cr e s o u r c e ，d e v e l o p m e n to fr a r e e a r t h i n d u s t r yn e e d st os t r e n g t h e nm a n a g e m e n t ，u n i f i e dpl a n n i n g ，t ot a k ef u l l a d v a n t a g eo f t h ee x i s t i n gp a t t e r no f r a r ee a r t hi n d u s t r y , b yo p t i m i z i n gt h ed i s t r i b u t i o n o fp r o d u c t i v ef o r c e s ，i n c r e a s i n gt h es c a l ea n di n t e n s i t yo f c o r p o r a t er e s t r u c t u r i n g , a n dg r a d u a l l yr e a l i z et h er a t i o n a la l l o c a t i o no f r e s o u r c e st op r o m o t et h ed e v e l o p m e n t o fr a r ee a r t hi n d u s t r yc l u s t e r k e y w o r d s ：r a r ee a r t h ；b a o t o u ；r a r ee a r t hp r o d u c t s ；r m r k e ts t r u c t u r e ；o p t i m i z a t i on 目录 第一章绪论1 1 1 研究背景1 1 2 研究目的与意义3 1 3 研究内容。6 1 4 研究方法与论文结构图，6 第二章市场结构理论概述，7 2 i 市场结构分类学说7 2 2 市场结构、市场行为、市场绩效分析范式9 第三章稀土资源条件分析。1 3 3 1 稀土资源概述1 3 3 2 稀土资源现状分析。1 5 3 3 稀土产品生产状况分析2 0 第四章稀土产品市场状况分析2 5 4 1 我国稀土产品消费情况2 5 4 2 与包头资源有关的主要稀土产品市场分析2 6 4 3 市场分析结论3 3 第五章包头稀土产品市场结构现状分析3 5 5 1 包头稀土产品市场结构现状3 5 5 2 包头稀土产品市场结构优化优势分析3 6 5 3 包头稀土产品市场结构优化劣势分析3 7 第六章包头稀土产品市场结构优化策略分析4 l 6 1 包头稀土产品市场结构优化的必要性分析4 1 6 2 包头稀土产品市场结构优化的总体目标与方法4 3 6 3 公司化运营结构模式设计。4 3 6 4 公司化运营结构资金筹措分析5 2 6 5 公司化运营结构经济前景分析5 5 第七章研究结论与研究展望5 9 7 1 研究结论5 9 1 1 0 1 5 7 6 6 6 6 望 一 一 一 展 一 一 一 究献 一 一 研文 一谢 2 考录 l 参附致 第一章绪论 1 1 研究背景 第一章绪论 稀土是世界公认的“2 l 世纪新材料宝库”，作为改造传统产业不可或缺的、 重要的战略资源，其特殊的物理特性和活泼的化学性质，广泛应用于冶金机械、 石油化工、电子信息、能源环境、国防军工、轻工农业等十多个领域的4 0 多个 行业。稀土永磁材料、稀土发光材料、稀土储氢材料、稀土催化材料、稀土研磨 材料等已经成为装备制造业，新型产业，新能源等高新技术的产业不可缺少的原 材料，并且发挥着日益重要的作用。特别是对于高科技产业和国防军工的发展， 起着举足轻重的作用。 当今世界每三项高新技术就有一项与稀土有关。稀土已经成为现代高科技产 业和国际竞争中的重要战略性资源。随着越来越多的稀土材料被开发出来，从 2 0 世纪7 0 年代开始，稀土的消耗量不断增长，曾经多年连续保持1 5 以上的年 增长率。今天，稀土产品已经像石油一样，成为了一种不可替代的战略资源。一 旦稀土的产量和储量不足，将会使整个工业体系受到影响。因此，美国、日本等 世界发达国家，都把稀土资源储备放在重要的战略位置。 改革开放3 0 年来，我国稀土工业发展迅猛，建成了采选、冶炼分离、深加 工、新材料及稀土应用产品的集科研开发、生产、应用于一体的较为完整的稀土 工业体系，成为世界上最大的稀土生产、出口和消费国，在国际市场上居支配和 主导地位，是我国为数不多的具有国际竞争力的优势产业之一。改革开放3 0 年 我国经济年均增长速度为1 0 左右，而我国稀土消费量的平均增速为1 4 4 ，稀 土工业为我国国民经济和国防建设做出了重要贡献。搞好稀土产品储备，可为我 国高新技术产业的发展发挥重要的保障、促进和支撑作用。 据有关资料显示，2 0 0 5 2 0 1 0 五年间，中国稀土消费上升了5 0 6 万吨，增 长了约3 3 0 。中国稀土消费量占世界稀土消费量的比重，己由2 0 0 5 年的2 4 上 升至2 0 1 0 年的5 6 ，己占据全世界稀土消费总量的一半以上。随着国家出台的 汽车、钢铁、纺织、装备制造、船舶、电子信息、石化、轻工业、有色金属和物 流业等十大产业调整和振兴规划的实施，势必会大大带动稀土消费的快速增长， 预测在未来数年内，中国的稀土需求增长率应在8 1 2 ，可以说未来中国稀土 需求量、消费量潜力巨大。只有搞好稀土原料产品战略储备j 才能保障国民经济 长期稳定和可持续发展所需要的稀土产品的供给力。另外，中、日、美三国已成 为当今全球稀土消费的主要驱动力，到目前为止，三国稀土消费占世界稀土消费 天津工业大学硕士学位论文 的比例已由2 0 0 2 年的5 3 大幅上升到8 5 。随着世界经济形势的逐渐回暖复苏， 日、美等西方发达国家也会恢复和增加对中国稀土的需求量和依存度。搞好稀土 产品战略储备，可为我们赢得更多高科技技术、高科技产品或资源性公司的购买 权上的谈判筹码，有助于我国在稀土产品的国际贸易中，赢得更多的主动权和话 语权。 中国稀土出口配额的总量，控制在3 5 万吨年以内。初级材料应禁止出口， 而且还应进一步进行细分管理，严格控制铽、镝、铕、铥、钇、镥等稀土金属出 口，我国是拥有发言权的。稀有金属是中国的特色资源，对稀有金属进行配额控 制，增加稀土产品战略储备，主要目的还是为了保护自然资源，保护环境，保证 我国的稀土产品、稀土金属有序出口，均衡供应，使其能持续满足市场的需要。 这有利于确保我国出口稀有金属价格的稳定，提高出口产品的效益。可作为我国 与欧美等国谈判的筹码。据此，我们可以要求国外大宗资源出口放开，保证我国 能以合理的价格进口到需要的资源。这符合世界贸易组织规则。 邓小平同志1 9 9 2 年在南方视察时就指出“中东有石油，中国有稀土，一定 要把稀土的事情办好”。2 0 0 9 年两会期间已有一些代表和委员提出了尽快建立稀 土资源国家储备机制，提高资源利用率和可持续发展能力的提案和建议。特别是 在2 0 0 9 年8 月在中国包头稀土产业发展论坛和同年9 月召开的香山论坛上，获 得国家科技大奖的徐光宪院士多次“强烈呼吁国家建立稀土元素战略储备制度”。 2 0 0 9 年5 月，国务院制定的有色金属产业调整和振兴规划明确提出“抓 紧建立国家收储机制”。2 0 0 9 年6 月17 日，国务院总理温家宝主持召开国务院 常务会议，强调要“根据国内外经济形势变化和中长期发展需要，加强储备性政 策的研究，提高宏观调控的前瞻性和针对性，促进经济社会又好又快发展。”2 0 0 9 年8 月9 日，国家发改委在给崔臣等1 4 名代表对十一届全国人大二次会议第 6 1 5 0 号建议的答复中，明确提出：“目前。我们正在着手制定稀土储备计划， 综合考虑我国稀土的生产、消费及进出口等多种因素，力争在年内开展稀土产品 的储备工作。”可见，实施稀土资源战略储备势在必行。 总之，实施“包头稀土原料产品战略储备”对于增强国家对稀土资源的控 制力，提高中国稀土产品在国际市场的竞争力和话语权：对于扩大内需，加快内 蒙古包头稀土新材料及应用产业示范基地一一“世界稀土之都”建设，提高国家 稀土资源保障能力；对于改善稀土供需关系，调控稀土产品出口配额，对于扼制 低水平的重复建设和无序竞争，规范市场秩序，稳定稀土原料产品的市场价格； 对于提高稀土资源综合利用率，降低二次利用成本，有效保护稀土资源，增强可 持续发展能力都具有重要的现实意义和长远的战略意义。 稀土产业是内蒙古的特色产业，4 0 多年来，内蒙古稀土产业经过持续建设 第一章绪论 和发展，已经形成包括采选、冶炼分离、深加工、新材料以及稀土应用产品的集 科研开发、生产、应用于一体的较完整的稀土产业体系。 “十一五”期间，内蒙古稀土工业取得了显著进步。全区稀土产业实现的 工业总产值从2 0 0 0 年的1 4 4 亿元增加至2 0 1 0 年的i 0 0 亿元；稀土产品品种不 断增加，质量不断提高，在国内市场有较大优势，在国外市场上也占有重要地位。 2 0 1 0 年，我区稀土矿产品产量为6 5 万吨( r e o ) ，占全国总产量的5 0 ，总产值 i 0 0 亿元，占全国稀土工业总产值的4 1 5 。 在我区稀土产业取得长足发展的同时，存在着稀土产业经济总量不够大，资 源优势未充分发挥。最主要的问题是自主创新能力不足，应用开发滞后，产品结 构不尽合理。表现为产业发展资金投入不足，高端技术人才和管理人才短缺，综 合配套能力弱，资源综合利用率低，节能环保还有差距。 包头白云鄂博矿是铁、稀土、铌、钍、钪、氟、磷、钾等7 1 种元素的共生 矿，矿区内已探明稀土资源( r e o ) 储量6 9 5 6 万吨，居世界第一位。 正是由于包头特有的稀土资源，包头稀土高新技术产业开发区于1 9 9 2 年1 1 月经国务院批准成为全国8 3 个国家级高新区中唯一冠以稀土专业名称的高新 区。经过十几年的发展，稀土高新区内已经集聚了大批稀土分离及深加工企业， 创造了较大的经济和社会效益。然而2 0 1 0 年包头市生产总值己达到2 4 0 0 亿元， 稀土产业总产值却只有i 0 0 亿，包头本应以稀土资源优势为依托，大力发展稀土 新材料与相关元器件产业，但由于内蒙古的稀土分离产品没有任何限制地销往国 内外，致使有技术和资金实力的大公司可在世界各地很容易地以较低的价格获得 稀土原料。这就使得很难以资源优势吸引国内外在这些领域有实力的公司进入内 蒙古。因此造成了现在稀土应用产业与稀土资源优势地相脱离的现状，如国内磁 性材料生产企业主要集中在并没有资源的京、津、晋地区和以宁波为中心的江浙 地区。稀土汽车尾气催化净化剂、稀土发光材料、稀土节能灯产业国外主要集中 在法、日、美等国家，国内则集中在上海、江苏、浙江、广东地区，资源产地少 有作为。 与此同时，由于管理不够规范，包头的稀土分离、加工企业规模、技术水平 参差不齐，竞争无序，经常出现互相压价等不正当的竞争行为，扰乱了包头乃至 全国的稀土产品市场秩序。 1 2 研究目的与意义 1 。2 。1 研究目的 天津工业大学硕士学位论文 课题研究以控制包头稀土原料产品生产为基础，通过包头稀土原料产品的定 向销售的主要手段，逐步实现全国稀土原料价格相对稳定，实现包头地区稀土原 料就地转化的主体目标。通过研究包头稀土产业的优势一一资源，研究如何通过 改变市场结构，发挥资源优势，促进稀土行业发展。即：在国家指令性生产计划 的指导下，在保障相关企业正常经营和稳定利润的基础上，成立一个稀土产品营 销公司，通过公司化运作，实现对与包头资源有关的稀土原料产品进行统一收购， 统一定向销售，形成包头地区稀土原料稳定、保障供应的“蓄水池”，推动稀土 应用产业发展。 为了维护稀土原料产品市场价格平稳、实现有序销售，使得稀土资源优势得 以发挥，形成招商引资的良好环境，共同实现包头稀土产业大发展的目标，具体 包括： ( 1 ) 研究探索包头稀土产业持续健康发展的新思路。 ( 2 ) 研究探索稀土产品市场结构优化模式。 ( 3 ) 研究探索以市场为导向进一步加快行业整合、优化产业结构的可行性。 1 2 2 研究意义 ( 1 ) 有利于国家稀土政策的落实，达到治乱、治散、规范发展的目的。国 家对战略资源的政策导向将进一步加剧稀土企业的重组、联合，在这样的政策环 境下以整合包头稀土资源为内涵的整合，将使得内蒙古作为稀土资源地掌握更多 的主动权。另外，包头稀土资源的控制和整合必将产生榜样效益，促使四川、江 西等主要矿源地的效仿，达到治乱、治散、规范发展的目的。 ( 2 ) 有利于整个稀土产业的良性发展。目前的现状急需一家对稀土资源掌 控力较强的企业出来控制和规范市场，包头作为全国最大的稀土资源地和产地站 出来整合和控制冶炼分离产品市场，时机上正当其时，如果包头率先实施稀土产 品结构的优化，利用包头的资源和先发优势将在全国范围内引起巨大影响，起到 稳定价格保护下游企业的作用。 ( 3 ) 有利于包头稀土产业集群的形成。包头地区拥有丰富的稀土资源，多 年的积累使得包头市拥有一大批稀土领域的专业人才。通过对包头稀土产品结构 的优化，将从根本上落实国家有关政策与措施，国内外附加值较高的各类稀土后 加工企业必将集聚于此，形成包头稀土产业集群 ( 4 ) 有利于包头稀土工业的技术进步。通过对包头稀土产品结构在调整， 在与包头资源有关的稀土分离企业中会形成一个良性的竞争小环境，企业不是在 市场价格环节上进行恶性竞争，而是在分离技术、提高稀土收率、品质上竞争。 这种竞争环境的形成有利于包头稀土乃至全国稀土分离企业的技术进步。从这个 第一章绪论 角度来讲，稀土产业核心能力的整合具有深远的意义。 图1 - 1 论文结构图 5 天津工业大学硕士学位论文 1 3 研究内容 本研究通过对全球稀土资源、我国稀土资源的整体状况分析，客观对比分析 出我国稀土资源在全球经济大环境中的优势与劣势：并且进一步深入剖析内蒙古 包头市在稀土资源以及稀土产业发展方面的优势和不足，结合经济学理论中的市 场结构理论、管理学理论中企业核心能力理论等理论，提出具有可操作性的稀土 产品市场运营模式，并通过实证研究力求探索出包头稀土产品市场结构优化的长 期发展战略，为我国的稀土产业发展模式提供可资鉴戒的宝贵实践经验与理论依 据。 1 4 研究方法与论文结构图 本研究以包头稀土产品市场结构为研究对象，从产业经济学的角度出发，以 宏观分析与微观分析相结合，立足于当前稀土资源和稀土产品的发展现状，运用 数理统计、理论分析、对比分析等基本方法，对稀土资源及稀土产品市场结构进 行深入研究，实证分析与理论分析相结合( 如图卜1 所示) 。 第二章市场结构理论概述 第二章市场结构理论概述 2 1 市场结构分类学说 市场结构分类学说来自张伯伦的垄断竞争理论。市场结构反映了某种产品在 市场上竞争或垄断的程度。可以将市场结构从总体上划分为四种类型：完全竞争、 完全垄断、垄断竞争和寡头垄断。 ( 1 ) 完全竞争，又称纯粹竞争( p u r ec o m p e t i t i o n ) 是指一种竞争不受任 何阻碍和干扰的市场结构。完全竞争的条件是：第一，市场上有许多卖者( 厂商) 与买者( 居民) 。第二，不存在产品差别，即生产某种产品的所有厂商所供给的 产品都是同质的。第三，各种生产要素( 劳动、资本等) 都可以自由流动而不受 任何限制，市场信息是畅通的，卖方和买方都可以获得完备的信息，双方不存在 相互欺骗。 完全竞争市场是指竞争不受任何形式干扰、阻碍和闲置的市场类型，是一种 优配置、高效率的市场类型。这种市场完全由纯粹的市场力量来进行调节，政府 只是规范市场行为的角色，处于次要地位。完全竞争市场的形成需要几个基本条 件：市场上有众多的生产者和消费者，任何一个生产者或消费者都不能影响市场 价格；产品具有同质性，不存在差别；生产者进入市场不受非市场力量的限制； 市场信息畅通，各方参与者可以平等的获得完全信息。 但是在现实生活中，完全竞争市场基本上是不存在的。首先平等的获得完整 市场信息的假设无法实现，市场的每一个参与者在现实生活中不可能掌握完全信 息；其次，若市场确实存在大量的生产者和消费者，可能会造成生产力、生产资 料的浪费；再次，完全竞争市场的产品必须保证1 0 0 同质，这是一个必须的存 在条件，但这无论是对消费者还是生产者来说都是不可能的。因此，完全竞争市 场不可能在现实经济生活中实现。 ( 2 ) 完全垄断，又称垄断( m o n o p o l y ) ，是指整个行业的市场完全处于一家 厂商所控制的状态。即，一家独占。在完全垄断市场上，独占厂商已不是完全竞 争条件下的厂商那样只是价格的遵从者( 接受者) ，而是有权决定自己产品的卖 价。 完全垄断市场，是指只有唯一供给者的市场类型。完全垄断市场首先要保证 整个市场的物品、劳务和资源都由一个供给者提供，且消费者众多，消费需求强 烈；其次没有任何接近的可替代品，消费者不可能购买到性能等方面相近替代产 品来满足消费需求；再次市场进入限制使新的企业无法进入市场，从而从根本上 天津工业大学硕士学位论文 杜绝了竞争产生的可能性。 完全垄断市场同完全竞争市场一样，在现实经济生活中也是不可能存在的。 完全垄断市场会造成市场竞争的损失，使生产效率降低，剥夺消费者的利益。因 此，即使在某一行业存在着相对大型垄断企业，大都也要受到政府或政府代理机 构各种方式的干预。 ( 3 ) 垄断竞争( m o n o p o l i s t i cc o m p e t i t i o n ) 是指一种既有垄断又有竞争， 既不是完全垄断又不是完全竞争的市场结构。垄断竞争的条件是市场上仍存在比 较多卖者与买者，彼此之间存在着激烈的竞争；并且市场上的产品之间存在着差 别。 垄断竞争市场，是指那种既存在竞争又存在着垄断，介于完全竞争和完全垄 断的市场类型。在这种市场中，存在大量规模较小的企业、较多的替代品，产品 存在差别，激烈的非价格竞争可能会阻碍新企业的进入。 垄断竞争市场是现实生活中存在比较普遍的市场类型，但它不能以最佳规模 进行生产，这就增加了产品的成本。在垄断竞争市场条件下，企业生产的产品总 量低于平均总成本最低时的产量规模，因此产品的平均总成本高于最低总成本。 同时，由于生产的产品有一定的差异，企业不得不花费大量的资金和人力，进行 产品推广从而吸引消费者，产品成本又一次被提高。 ( 4 ) 寡头垄断又称寡头( o l i g o p o l y ) ，其原意是指某一产品市场上存在着 的为数不多的供给者。在寡头垄断市场上，仅有少数几家厂商提供本行业的大部 分产品，这几家厂商的产量在该行业的总产量中各占有较大的份额，所做出的市 场行为对市场的价格与产量拥有举足轻重的影响，并且使该产品市场的消费者在 市场中的消费需求有着比较稳定的保障。其特征表现为：第一，市场上只有少数 的大企业，他们在资金、技术、规模、产品、信誉等方面拥有绝对优势，使得新 企业难以进入与之抗衡；第二，产品同质或有较大差别；第三，垄断企业之间相 互依存；第四，垄断企业均衡产出和均衡价格的不确定性。 寡头垄断市场是指少数大企业控制某一产品市场中大部分产品的供给，并占 有较高的市场份额，对产品的价格有比较大的影响力。寡头垄断市场有利于实现 规模经济，降低企业的生产成本，一个企业要实现规模经济就必须建立大批量生 产经营体系。从生产过程效率优先的角度出发，大批量生产经营体系可以使单位 产品成本显著下降，并有效地提高生产效率。从产品技术创新与研发过程角度出 发，大批量生产经营体系有利于促进技术的更新、升级以及新产品、新工艺的研 制和开发。从产品的市场流通过程角度出发，大批量生产经营体系必然与大批量 销售相联系，而大批量销售可以大幅降低推销费用和流通费用，从而降低产品单 位成本。由此可见，企业只有建立大批量生产经营体系，才能充分获得规模经济 第二章市场结构理论概述 效益。而只有在寡头垄断市场结构下，大批量生产经营体系才能得以有效建立和 运行。 寡头垄断市场企业数量少而规模大，有较高的市场集中度。新企业要进入行 业市场必须要有较大的经济实力和雄厚的技术力量，进入壁垒一般比较高。但是， 寡头垄断市场的高集中度，和市场准入的高进入壁垒并没有阻止产业内的竞争； 反而更加强化了产业内的竞争，提高了产品的质量，降低了单位生产成本，在一 定程度上，可以将寡头垄断看作是竞争的高级阶段和有效形式。现代竞争是建立 在垄断基础上的，垄断没有消除竞争，改变的只是竞争的形式，使竞争更为有利。 在寡头垄断市场上，不仅垄断组织内部存在着围绕核心企业的竞争，各寡头间及 垄断组织和非垄断组织间存在竞争。更为重要的是寡头将以其强大的实力有可能 参与到国际竞争中去，寡头垄断已逐渐发展成为国际市场中的一种典型结构。此 外，寡头们为保持自己的地位，都无时无刻不面临着现代社会中的创新竞争。 通过上述的比较分析可以看出，垄断竞争和寡头垄断的市场类型是现实生活 中客观存在的两种市场结构；完全竞争和完全垄断的市场类型在现实中基本不存 在。我国稀土产业是资源指向性行业，资源的秉赋情况决定了稀土企业的开采规 模和发展进度，寡头垄断性的产业市场结构有利于规模经济。 2 2 市场结构、市场行为、市场绩效分析范式 2 2 1 市场结构 市场结构是指产业内企业间的市场联系及其特征，它所体现的是产业市场上 企业之间的垄断竞争程度。在s c p 框架中，市场结构通过市场行为对市场绩效 产生影响，即市场起着决定性作用。主要有三大因素决定着市场结构，分别为： 市场集中度、产品差异和进入壁垒。 ( 1 ) 市场集中度。是反映某一种产业市场卖者或买者的规模的结构。分为 卖方集中和买方集中。但在一般情况下所指的市场集中是指卖方的集中，卖方集 中又可分为绝对集中和相对集中。市场容量和企业规模扩大的动因，是决定市场 集中度动向的主要因素。 ( 2 ) 产品差异，又称产品差别或产品分化，是指企业在所提供的产品上， 造成足以引起买者消费需求偏好的特殊性，使买者将它与其他企业提供的同类产 品相区别，以达到在市场竞争中占据有利地位的目的。 形成产品差异的原因主要有以下几个方面：一是产品的物理特性。如款式、 质量、包装、性能、效果等差异；二是买方的主观印象。如各企业通过商标、厂 天津工业大学硕士学位论文 牌给买方营造的主观感受；三是销售地区和销售服务的区别；四是广告。广告既 是引起产品差异的重要原因，也是促进产品差异的有效手段。厂商通过广告传递 信息，诱导购买。 ( 3 ) 进入壁垒是市场结构中与市场集中度、产品差异并列的另一个重要因 素。又称进入门槛，或准入门槛，是指阻止新企业进入某产业市场的因素或障 碍。进入壁垒的高低，即反映了产业内已有企业优势的大小，也反映了新入企业 所遇到不利因素或障碍的大小。构成进入壁垒的因素包括规模经济性、必要资本 量、产品差异、绝对费用和政策法律制约。 2 2 2 市场行为 市场行为，是指企业在市场上为获得更大利润和更高市场占有率而适应市场 并按市场要求所采取的行动。这种行动受市场结构的制约，又反作用于市场结构， 并直接影响市场效果。卖方的基本市场行为可分为三类：价格行为、非价格行为 和组织调整行为。 ( 1 ) 价格行为，包括价格竞争和价格协调，它们都以控制影响价格为直接 目标。价格竞争不仅是指降价竞争行为，也指限制新企业进入市场所采取的降低 利润和降低产品价格行为。价格协调，是指企业间关于价格调整的相互协调及其 共同行动。在寡占市场上，企业间竟相降价会导致两败俱伤，因而价格协调、共 谋利润最大化成为企业的主要价格行为之一。价格协调有两类四种形式。第一类 是价格卡特尔。所谓价格卡特尔是指以限制竞争、控制市场谋求最大利润为目的 的同一产业内企业之间的一种价格协调形式。它又分为两种形式，一是有明确文 字协定，称为明确协定卡特尔；另一种只有口头而无文字的协定，称为秘密协定 卡特尔。通常建立价格卡特尔的直接目的，一是提价，二是不景气时稳定价格， 三是协调降价，以此获得较高的利润和排挤竞争者。第二类是暗中配合。由于未 经法规批准自行建立的价格卡特尔是非法的，迫使企业使用另一种方式即暗中配 合的调剂方式来协调价格，以获取垄断利润。暗中配合的主要形式有两种，一种 是价格领导制，即由某一企业率先调价，而后产业内其他企业相随调价。另一种 是有意识的平行调整，这种价格调整，虽然也存在企业追随调价的现象，但追随 者并不是把价格定在价格领导企业相同水平上，而是按照一定的价格差平行地追 随价格领导企业进行调价。 ( 2 ) 非价格行为，价格行为考虑的是如何通过降低价格和涨价或协调价格 获得较高的利润，而非价格行为则考虑的是如何通过开发和销售产品获得较高利 润。企业非价格行为包括：一是产品和技术开发；二是销售活动，如广告宣传力 度；三是排挤竞争对手的行为，即，通过对竞争企业的削弱、压制和排挤，以提 l o 第二章市场结构理论概述 高自己的市场占有份额，或是通过加强进入壁垒，来阻止和排除潜在竞争者的出 现。排挤行为视是否被禁止而分为合理排挤行为和不合理的排挤行为。 ( 3 ) 组织调整行为，是指企业合并、兼并、联合等行为。在市场竞争中， 企业通过购买、参股、联合及控股等方式，吃掉或削弱竞争对手，迫使竞争对手 就范，从而扩大自身规模，增强其竞争实力。组织调整行为是对产业市场集中度 影响颇大的一种市场行为，其基本形式，一是水平合并，又称横向合并；二是垂 直合并，即处于同一生产过程不同生产阶段的企业之间的合并，又称纵向合并； 三是混合合并，即没有直接生产技术联系的企业之间的合并，这种合并是属企业 多元化经营行为。 2 2 3 市场绩效 市场绩效，是产业市场运行的效率。它是以市场结构为基础，通过企业的市 场行为所形成的产业资源配置和利益分配等方面现实状态。反映市场绩效的主要 指标包括资源配置效率、技术进步状况以及规模经济实现程度等。 ( 1 ) 资源配置效率，是评价市场绩效的最重要指标之一。 ( 2 ) 技术进步状况，包括资本和劳动投入外的一切有利于提高经济发展水 平和效率的因素。主要包含技术发明、技术革新和技术普及三个方面。 ( 3 ) 规模经济实现程度，也称产业的规模经济效率，是从产业内企业是否 实现了规模经济性以及已有生产能力的利用程度。 2 2 4 市场结构、市场行为、市场绩效的关系 市场结构与市场行为、市场绩效的总体关系三者中，市场结构是基础，起决 定性作用，市场结构决定市场行为，并最终决定市场绩效。市场行为是中介，它 受市场结构的影响，市场结构通过市场行为对市场绩效产生作用。市场绩效是结 果，它受市场结构和市场行为的共同制约，是市场关系或资源配置合理与否的最 终成果标志。 为了获得理想的市场绩效，最重要的是通过公共政策来调整不合理的市场结 构。我国政府管制可借鉴的一般原则：市场结构管制的基本原则，尽可能使市场 的进入和退出变得容易；利用管制政策消除沉没成本的不利影响；对在位企业和 进入者的管制应遵循非对等原则：应保持定价政策和进入政策的协调。市场行为 管制的基本原则激励性管制；协商性管制。 就拿我国的稀土产业来讲，我国稀土产业的工业体系已基本形成，包括从上 游的稀土资源开发、冶炼、加工到下游的应用研发。尽管目前我国已探明的稀土 资源量、稀土产品生产量、出口量和消费量均居世界第一，但是要想把稀土资源 天津工业大学硕士学位论文 优势合理有效转化为产业优势，并最终体现出经济优势，溅必须翩定赫土产业的 可持续发展战略，并加大技术革新的投入与支持，制定有利于产业发展的国家地 区导向性政策。保证多方面的支持私保障，尽快实现优势转化。就目前而言，我 露仅在稀资源保有量翻资源开采生产方箍属于稀土大国，在应鹧技术方面远落 后于发达国家，稀产品的嘉科技附加值较低，尤其是在离新技术领域，新材料 领域，差距依然明显。而单纯的追求初级产品的开发利益势必会加速这种宝贵资 源的消耗，长此以往必然将影响着我国稀土资源优势的发挥。 在资源方瑟，我圜稀七资源爨然储量羼世界首位，已探瞬的稀土储量为5 2 。o 万吨，远景储量为2 1 0 0 0 万吨，稀土工业储量占世界稀土工业储量的4 6 ，远 景储量占世界晌7 6 ，且具有矿种和稀土元素齐全，稀土品位高等优势，但是 辞土赞源是不可再生资源，回收再利用率极低，再加上我国开采水平低，浪费严 燕，经过多年麴大量开采利瘸，稀土瓷源储量正在逐年下降，2 0 世纪7 0 年代占 眭界总储量的7 4 ，到了8 0 年代下降到了6 9 ，至9 0 年代末下降到4 6 ，资 源优势逐渐呈现衰退趋势。 对于我犀来游，稀土产业是具有战略性的优势产业，通过对我国稀土产业发 展现状的分析，我国是稀土赞源大国。但只有把稀土资源优势转化成稀士产业优 势，并最终实现经济优势的转变，才能够成为稀土强国。稀产业的发展瓶颈严 重制约着其可持续发展，因此要进一步把稀士产业做强、做大，促进我国撩土产 业的更好更快发展，就需要国家、行业和企业捆互积极配合，褶互支持，有效发 挥各自懿角色职能定位，有效发挥出各鲁的作用。 虽然近年来，国家对稀土出口政策不断陶进行调整，但是由于出醵产品位于 产业镳前端，产品附加德较低，尤其是由于我篱稀土企业存在无序竞争秉l 低价竞 销现状，从而导致出口量大增。同时，由于我园稀土赡应两水平相对偏低，稀 罔最少，依赖于国际市场的比重较大，因此，稀十产品的定价权撰控在发达国