（工商管理专业论文）我国化工企业出口贸易风险识别与防范研究.pdf

ab s t r a c t a lo n g w it h t h e c o n s t a n t d e e p e n i n g o f o u r e c o n o m i c r e f o r m a n d t h e s u c c e s s f u l a c c e s s i o n t o t h e wt o , t h e r i g h t o f e n t e r p r i s e s t o o p e r a t e i n t e rn a t i o n a l t r a d e h a s b e e n f u r th e r o p e n in g , a n d c h e m i c al e x p o rt t r a d e h a s d e v e l o p e d r a p i d l y , b u t t h e y a r e al s o f a c i n g i n c r e a s i n g l y fi e r c e i n t e rn a t io n a l v e n t u r e . a s o u r c h e m ic al e n t e r p r i s e s g e n e r a l l y h a v e s m a l l s c al e a n d p r o d u c t s t r u c t u r e i s n o t r e a s o n a b l e , t h e a b i l i ty t o w i t h s t a n d r i s k s i s l i m i t e d a n d a w a r e n e s s o f ri s k i s n o t s t r o n g . i n t h i s c o n t e x t , w e e x p l o r e r i s k p e r c e p t i o n a n d p r e v e n t i o n o f t h e c h e m i c a l i n d u s t ry e x p o rt t r a d e a n d h o p e t o m a k e s o m e h e l p s a n d s u g g e s t i o n s f o r o u r c h e m i c a l e x p o rt t r a d e . t h e t h e s i s c o l l e c t s t h e r e l e v a n t t h e o r i e s o f d o m e s t i c a n d f o r e i g n e x p e rt s a n d s c h o la r s a n d s u m m a ri z e s t h e i n t e r n a t i o n a l m a r k e t t h e o ry , i n t e rn a t i o n a l t r a d e t h e o ry , m o d e o f f a r m e r 学校有权保存学位论文的印 刷本和电 子版，并采用影印、 缩印、 扫描、 数字化或其它手段保存论文; 学校有权提供目 录检索以及提供 本学位论文全文或者部分的阅览服务; 学校有权按有关规定向国家有 关部门或者机构送交论文的复印件和电子版; 在不以 赢利为目 的的前 提下，学校可以 适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 学位论文作者签名: 知/ 争 .2 ?年犷 月浮日 经指导教师同意， 本学位论文属于保密， 在年解密后适用 本授权书。 指导教师签名: 学位论文作者签名: ，- 1 4 -1 解密时间: 年月日 内部 5 年 ( 最长5 年，可少于5 年) 秘密1 0 年 ( 最长1 0 年， 可少于1 0 年) 机密* 2 0 年 ( 最长2 0 年， 可少于2 0 年) 南开大学学位论文原创性声明 本人郑重声明: 所呈交的学位论文， 是本人在导师指导下， 进行 研究工作所取得的成果。 除文中己 经注明引用的内 容外， 本学位论文 的研究成果不包含任何他人创作的、 已公开发表或者没有公开发表的 作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集 体， 均己 在文中以明 确方式标明。 本学位论文原创性声明的法律责任 由本人承担。 学 位 论 文 作 者 签 名 : f宇 ， 沈 吞 .) - - ) 年夕月i 犷 日 第一章导论 第一章导论 在我国加入wt o和经济全球一体化的现代国际贸易中， 化工产品国际市场 竞争日 趋加剧，我国的化工企业出口 贸易面临严峻的考验。国际市场存在着诸 多不确定因素，加之我国 化工企业的环境因素，使得我国 化工企业在出口 贸易 的进程中承载着诸多风险，在复杂而多变的出口贸易中，面临巨 大的考验。本 研究从分析我国化工企业自 身的优势、出口 贸易的 现状以及面对的风险入手， 来构建我国化工产品出口贸易风险防范体系，为我国化工企业进行出口贸易有 所建议和帮助。 第一节选题背景 面向2 1 世纪，世界贸易正在发生根本性的变革，为我国化工产品出口 贸易 的发展带来了新的机遇，但同时不可避免地要面临国际化经营风险的挑战，这 就对我国化工企业提出了 一个辣手的问题怎样去应对国际化经营风险，以 期在出口 贸易中立于不败之地。 化工产业是国民 经济的重要的基础产业，改革开放以 来，我国化工产业发 展迅速支持了中国经济的高速发展。化工生产本身初步建立了市场取向的包括 公有私有外资合资在内的化工生产体系， 活力竞争力增强，能耗产出效率等有 所改善，产能扩充快，在总量上进展迅速，化工产值现居世界第四，可望在最 近一年内超越日德仅次于美国之后居第二。随着化工产业的迅速发展产品出口 贸易也取得了 令人瞩目 的成绩。 在世界贸易总额中，化工贸易是仅次于汽车贸 易的第二大贸易领域，但我国化工企业国际竞争力不强等诸多因素，导致我国 化工企业在出口贸易进程中困难重重。 随着我国 加入wt o ， 我国化工企业所面临的国际风险进一步加强， 新的贸 易壁垒层出不穷， 而且我国 越来越成为外国反倾销的攻击目 标。 2 0 世纪8 0 年代 以后， 我国随 着经济的 持续高速增长， 对欧美诸国多年贸易顺差，出口 商品在 海外频频遭遇反倾销调查，己 经成为世界各国反倾销保护措施的最大受害国之 一。 从化工产品来看，它的出口 在我国产品出口中一直占 有重要地位，但近年 来该类产品已 经成为国外对我反倾销的重要对象，且涉及面越来越广，涉案金 第一章导论 额越来越大，国外反倾销有可能成为我国化工行业出口 贸易发展的主要障碍。 由于化工产品与其他商品 相比 具有附加值不高、 价格低的特点，更易遭受反倾 销起诉。反倾销己 成为阻碍我国化工产品出口 的 主要非关税壁垒之一。 例如，1 9 9 7 至2 0 0 4 年间， 我国出口 的 糠醛就分别遭到了欧盟、 美国、 加拿 大、墨西哥和阿根廷的反倾销调查。反倾销措施持续时间长，原有业务客户逐 步流失，再重新进入失去的市场非常困 难。 一起反 倾销案件从立案到最终裁决， 往往要历时 1 年以 上，征税期长达5年，通过复审还可继续延长。像我国出口 美国的高锰酸钾等许多产品，都遭到1 0 多年的反倾销关税制裁。 又如，2 0 0 2 年8 月9日，欧盟对原产于中国的糠醇进行反倾销立案调查。 2 0 0 3 年5 月8 日 ， 欧 盟 反 倾销初裁， 中国 应诉企 业( 山 东诸 城华祥 化工有限 公司 、 山东淄博市临淄有机化工股份有限公司、河南汇隆化工有限公司及山西高平化 工有限公司 ) 均获得个别裁定待遇， 但未获得市场经济地位， 其中3 家企业的临 时反倾销税为2 1 . 3 3 .% 欧元/ 吨，其他企业则被征收统一税率 1 8 1 欧元/ 吨。 经欧盟委员会调查机构的实地核查，在终裁中，中国 4家应诉企业均获得了分 别裁决待遇，但 3家企业的税率均比初裁有所提高，欧盟拟以从量税与最低价 可变税相结合的方式征收反倾销税。此外，为防止中国企业规避反倾销税，欧 盟还要求进口商在进口中国上述产品时向进口国海关提交有效的商业发票，否 则将按中国未获分别待遇的出口 商待遇征收反 倾销 税 。 在这些不确定因素下，对我国化工企业的出口 贸易及风险进行分析，为化 工企业出口贸易提供建议和支持具有现实意义。国内外学者关于企业国际化研 究的理论基础已 经比 较成熟，国际贸易风险的研究正在不断深化，但针对化工 产品出口贸易的风险及防范的相关研究还不多见， 对化工的出口贸易现状及风 险识别防范还很有限。 本文基于有关国内 外关于国际贸易、 m i l l e r 的一体化风险管理模型、 风险识 别等理论，对化工产品出口贸易发展现状进行分析， 对化工产出口贸易所面临 风险进行分类识别，联系我国化工产品的比较优势，构建我国化工企业出口贸 易的风险风范体系，提高化工企业国际风险管理能力，以提升化工企业的国际 竞争力。 中国 招标信息网 ”. . c n b i d d i n g . c o m , 2 0 0 3 . 9 第一章导论 第二节研究目的和意义 1 . 2 . 1 研究目的 在经济全球一体化、国际贸易进入飞速发展时期，我国化工企业出口 贸易 在国际市场的地位越来越受到世界各国的关注，我国化工企业数量众多，产品 规格、 种类齐全，更能适用市场需求， 在国际化经营中的优势比 较明显，然而 由于我国化工企业自 身因素，在全球经济存在着诸多不确定因素下，其抵御风 险能力不强， 特别是一些实力较弱、 缺乏国际经营经验的企业更是步履为艰， 在此情形下有必要对我国 化工企业出口 贸易风险及其防范进行探讨。 化工企业出口 贸易经营中所遇到各种不确定因素同时存在于宏观环境、 微观 环境之中。在化工企业出口贸易的进程中，政府、行业协会所起的作用至关重 要， 这就需要 来自 政府 ( 宏观) 、 行业 ( 中 观) 、 企业( 微观) 三方面共同 协作。 也 就是说:政府宏观政策指导、法规支持、 技术创新扶持;行业协会平台的建立、 信息支持、行业预普;企业加强生产经营决策、建立完整的质量监控体系、加 强企业战略资源管理、人力资源体系的建立等风险防范管理机制。通过“ 政府一 行业 一企业” 的风险防范体系的构建， 有效控制企业出口贸易经营风险。 这是本 文研究的目 的。 本研究 通过借鉴相关理论为基础， 从化工企业出口 贸易的 现状及我国 化工企 业优劣势分析入手，对化工企业出口贸易的风险从宏观、中观、 微观三个层面 进行分类识别。从东道国环境、母国环境以及企业自身环境因素出发，分析化 工企业产品出口贸易风险的来源及其产生的原因，提出化工企业出口贸易的风 险防范策略， 构建化工企业出口贸易的风险防范体系， 提高我国 化工企业国际 贸易的竞争力，增强我国化工出口贸易的风险防御能力。 1 . 2 . 2 研究的现实意义 随着化工出口贸易在世界贸易额中的不断增长，其风险也越来越多样化， 风险的识别与防范的研究更加重要，这也是我国化工企业出口贸易中突出的难 题。国内 外针 对化工企业出口 贸易风险防范的相关研究还不多， 较多的 是具体 几种风险诸如反 倾销、 技术贸易壁垒、 政治文化等风险的防范策略的 研究。 本文通过借鉴国内外有关企业国际贸易的理论和文献，结合我国化工行业 的特点，针对我国化工行业出口贸易的现状及优劣势的分析，探讨我国化工行 第一章导论 业出口贸易所面临的风险，并对其识别而加以防范，通过构建针对化工企业国 际风险识别及防范体系，对我国化工企业从事国际化经营具有现实意义。 1 . 3 . 1 第三节 研究内容与研究框架 主要研究内容 第一章 导论， 介绍本研究的 选题背景、 研究的目 的 和意义， 论文主要内 容、 框架以及研究的方法。 第二章 相关理论回顾，本文的理论回顾主要包括企业开拓国际市场相关理 论、 企业国际贸易竞争优势理论、国际风险理论三部分. 其中开拓国际 市场理 论、法默一 里奇曼模型以及 m i l l e r 的一体化风险管理模型是本文中最重要的理论 基础。 第三章 化工企业出口贸易的发展现状，从我国化工企业产品出口 贸易的发 展状况及结构变化、欧美及亚洲市场现状，分析我国化工企业出口 贸易的 优劣 势。 第四章 我国化工产品出口贸易风险的识别，本章通过对我国化工产品出口 贸易中所要面对的风险进行分析， 基于m i l l e r 的一体化管理模型， 从中分析所面 临的关键风险，从宏观、中观、微观三方面分类识别，依据法默一里奇曼模型 中对于环境的分析框架，以东道国、母国 和企业环境三个层面指出 造成这些风 险的根源。 第五章 我国化工产品出口贸易风险防范体系，本章通过以上几章的分析研 究， 来阐述宏观战略支持、中观战略的辅导及微观管理体系的建立， 基于我国 化工产品出口贸易优势，提出具体的风险防范策略，构建针对化工企业出口 贸 易风险防范体系。 第六章 典型案例分析，以泰盛公司为典型案例，从公司产品出口 的特点、 现状分析公司产品出口 所面临的主要风险，以 及公司所采取的 对策与思路. 结 论 对前面内 容进行总结，指出 本研究的不足，以 及相关研究今后的 发 展方向。 第一章导论 1 . 3 . 2 研究框架 图1 . 1 本研究的框架 资料来源:作者整理 1 . 3 . 3 研究方法 本论文通过搜集阅读国内外大量包括期刊和著作以及各网站的相关内容， 基于相关理论基础，分析化工企业出口 贸易所面临的风险并加以识别，主要分 析工具是国际风险、化工企业国际市场战略理论、风险识别及风险防范策略理 论。 剖析化工产品国际贸易的规律， 对我国 化工企业出口贸易的现状进行分析， 以 应对出口贸易的风险而采取有效措施.从泰盛公司产品出口的案例分析，以 确保本研究既有可靠的 理论依据，又有现实的实用意义， 且适用化工企业出口 贸易的发展。 第二章 相关理论回顾 第二章相关理论回顾 随着出口贸易的发展，国内外有关专家学者从不同角度对出口贸易相关问 题进行了 研究，本章重点回顾企业开拓国际市场的相关理论、企业贸易竞争优 势理论及国际风险理论. 第一节 企业开拓国际市场的相关理论 国内外有关专家学者对企业进入国际市场的研究较早，相关的理论也较多， 具体针对化工企业出口贸易的研究却不多，但有关从不同角度对企业国际化经 营进行的相应研究对我国化工企业开拓国际市场还是有所借鉴和帮助的。 2 . 1 . 1 早期国际市场进入战略的相关理论 2 . 1 . 1 . 1 垄断优势理论 垄断优 势理论最 早是 在1 9 6 0 年海默 ( s t e p h e n h e r b e r t h y m e r ) 在其博士论 文 国内 企业的国际化经营:对外直接投资中提出的，并与他的导师金德尔 伯格( c h a r l e s p . k i n d l e b e r g e r ) 共同 创立了 “ 垄断 优势 论 ” . 称为 “ 海一 金 传统 ” ( h - k t r a d it i o n ) 。 该理论指出 企业要想从事国 际化经营， 就必须具有超过当 地竞争者 或潜 在竞争 者的 一些 特殊 优势， 从而能 够补 偿或抵消 其不 足 2 跨国公司之所以在其进入国际市场及跨国经营中立于不败之地，正是其拥 有某种垄断优势一企业特有优势。其包括: ( 1 )产品市场的不完全竞争，包括产品差异、市场技能、价格联盟等。 ( 2 ) 要素市场的不完全竞争， 包括专利和专有技术的存在、 获得资 本的差异、 经理人员的技能差异等。 ( 3 )内部和外部规模经济，其中内部规模经济源于企业的横向扩展， 外部规 模经济可通过垂直整合来实现。 ( 4 ) 政府限制，如对产量、投入、 税收、利率和汇率等限制。 该理论认为企业国际 化是一个分阶段连续渐进、 一个由易而难逐步升级的 发展过程。 s许晖. 加速国际化 拓展国际市场战略. 天津: 夭津大学出版杜， 2 0 0 3 : 1 7 - 1 8 第二章 相关理论回顾 2 . 1 . 1 . 2 国际化渐进理论 企业国 际 化过 程研究学派最具有 代表性的 理论 是 u p p s a l a国 际化模型。 在 2 0世纪 7 0年代中期，一批北欧学者 ( c a r l s o n , 1 9 7 5 ; j o h a n s o n j o h a n s o n 这一发展过 程表现为企业对外国市场逐渐提高承诺的连续形式。 间接出口或偶然出口积极的出口和许可经营 ( 直接出口) 大规模的跨国经营和投资 积极开拓国外市场、从事多形式国际业 图2 . 1 企业市场渐进过程的主要阶段 资料来源: 作者根据许晖加速国际化 一拓展国际市场战略一 天津大学出版社， 2 0 0 3 . 整理 图2 . 2 北欧学派企业国际化模型 资料来源: j o h a n s o n j . a n d v a h l n e j . e . , t h e m e c h a n i s m o f i n t e rn a t i o n a l i z a t i o n , i n t e r n a ti o n a l m a r k e t i n g r e v i e w , 1 9 9 0 ( 几 如图所示，当企业经营者缺乏对市场信息的了解时，减少风险的本能使其 把海外市场的投入降到最低点，由此而来的企业决策也处于试探阶段。最初的 外国市场联系是偶然的，经过一段时间的海外经营活动，企业掌握了 更多的海 外市场信息和联系渠道，出口市场开始稳定下来。再随着市场需求和业务的扩 j o h a n s o n 1 , a n d w e d e rs h e i m - p a u l f . ,t h e i n t e rn a t io n a l i z a t io n o f th e f i r tn y o u r s w e d i s h c a s e j o u m a l o f m a n a g e m e n t s t u d ie s , 1 9 7 5 , 1 2 ( 3 ) :3 0 5 -3 2 2 j o h a n s o n j . a n d v a h l n e j .- e . ,t h e i n t e rn a t i o n a l i za t i o n p r o c e s s o f t h e f ir m s - a m o d e l o f k n o w le d g e d e v e l o p m e n t a n d i n c r e a s in g m a r k e t c o m m i t m e n t .j o u r n a l o f i n t e rn a t io n a l b u s in e s s s t u d ie s , 1 9 7 7 ,8 ( 2 ) :2 3 - 3 2 第二章 相关理论回顾 大， 企 业 决定 有必 要建 立 海外 子 公 司 5 。 该 理 论 对 企 业国 际 经 营 行 为 具 有 较强 的 支持作用，对化工企业进行出口贸易经营也是很好的借鉴。 2 . 1 . 2 国际市场模式进入研究理论 企业进行国际贸易的进程中选择何种模式能更好的进入，决定着企业国际 化经营的成功与失败。 根据如特( r o o t ) 的划分把企业进入模式清楚地划分为三大类， 即贸易式( 出 口式) 进入、契约式进入及投入式进入。 2 . 1 . 2 . 1 贸易式进入 贸易式进入是以向目 标国家出口商品的方式进入该国市场。通过这种方式 被认为是风险最小、资源承诺以及在财务和管理等方面投入最少的一种金融模 式，同时也是最快的方式之一。贸易式进入的主要出口 渠道有两大类，即直接 出口 和间接出口。 直接出口 有三种方式:( 1 ) 利用国外中间商，即将产品直接卖给国 外中间 商或由外国中间商代理。( 2 )国外设立办事处。这是企业利用贸易式进入国际 市场的一种重要方式。( 3 )建立国外销售分支机构。 2 . 1 . 2 . 2 契约式进入 契约式进入是本企业通过与目 标国家的法人之间订立长期的、自 始至终的、 非投资性的无形资产转让合同进入目 标国 家. 契约式进入有以 下几种形式:( 1 ) 许可经营，又称技术授权，使指企业与 国外另一企业签订许可协议，授权对方使用本企业的专利、版权、商标权以及 产品或工艺方面的专有技术等从事生产和销售，然后向对方收取许可费 用。 ( 2 ) 特许专营， ( 3 ) 技术协议，( 4 ) 管理合同 ，( 5 ) 交钥匙工程，( 旬 合同 生产或合 同制造， ( 7 )国家分包。 其优点是可以 绕过进口限制与投资环境的障碍，降 低 风险。 2 . 1 . 2 . 3 投资式进入 投资式进入是通过直接投资进入目 标国家，即企业将资本连带本企业的管 理技术、销售财务以 及其他技能转移到目 标国家，建立受本企业控制的分公司 ， 许晖. 加速国际 化拓展国际市场战略. 夭津: 天津大学出 版社. 2 0 0 3 : 1 7 1 8 第二章 相关理论回顾 或子公司。 投资 式进入包括: ( 1 ) 独资 经营与 合资 经营， ( 2 ) 合 作经 营， ( 3 ) 新建与兼 并。 投资式进入最大优点是 母公司具有更大的控制权， 更密切地接近当地市场， 更好的降低了成本。 2 . 1 . 3国际化四要素模型 国际 化四要素模型是由 丹麦学者托宾 佩德森 ( t o r b e n p e d e r s o n ) 和本特 比 特森 ( b e n t p e t e r s e n ) 于1 9 9 8 年提出。 佩德森和比特森坚持了 “ 企业的国际成长是一个逐渐发展的过程” 这样一个 基本观点。但他们提出的国际化四要素模型在以 下两点上与其理论相比 有所不 同。第一，他们认为企业国际成长的逐渐发展过程是由 “ 企业内部的资源因素” 和“ 企业外部的市场因素 ” 共同决定的。 第二， 企业海外市场扩张的“ 速度” 表现很 大的差异， 但这种“ 速度” 上的差异可归结为“ 渐进发展的程度” 问题。 如图2 .3所示，佩德森和比 特森认为，企业海外经营的渐进性发展是受“ 市 场知识” 、 “ 生产要素的数量 ” 、 企业市场份额” 和“ 市场竞争结构” 四个因素的直 接影响。企业掌握国外市场知识需要一个逐渐积累的过程，不可能一跋而就。 国外市场知识和经验积累速度的快慢取决于经营者自 身的学习能力和学习的意 识。企业对特定国外市场条件的认知是企业进行国际化经营的首要条件。因为 通过国 外市场的了解，企 业可以 有效地降低经营风险。 图2 .3 影响企业国际化的因素 资料来源:t o r b e n p e d e r ,b e n t p e t e r s e n .e x p la in i n g g r a d u a lly in c r e a s in g r e s o u r c e c o m m i t m e n t t o a f o re i g n m a r k e t . i n t e m a t i o n a l b u s i n e s s r e v i e w , 1 9 9 8 :4 8 3 -5 0 1 第二章相关理论回顾 2 . 1 . 4 法默一 里奇曼模型 美国教授法默和里奇曼研究了 环境对国际化经营效率的影响，提出了 法默- 里奇曼模型。指出 环境因素分为国际环境因素和国内环境因素，国内环境因素 直接影响国际环境因素。 在国际化经营中，首先碰到的国与国之间的关系问 题. 这里涉及到的各种关系就构成国际环境因素。因为各国都是主权国家，对外国 人、外国公司都给予某些与本国国民不同的待遇。这些特殊规定直接与该国内 影响经营的各种因素相关。 法默和里奇曼认为环境因素对企业国际贸易的影响是直接的和重要的。一 方面，在某一个国家经营时所面临的国内环境因素直接影响经营过程，这些因 素又同时决定了企业的素质，从而对企业效率产生间 接影响;另一方面，国际 环境对跨国企业的经营业绩产生直接影响。因而，国内环境因素、国际环境因 素与企业素质三者共同作用，决定了国际经营的方式。 第二节企业国际贸易竞争优势理论 国际竟争优势理论源于波特的 “ 国际竞争力” 。 竞争力是决定一个国家或地区 生存和发展的根本因素。它是指一个国家或地区的某种产品、某个产业，以及 从事国际贸易活动的企业，在国际市场上所具有的开拓能力、占据市场并获得 利润的能力。它集中体现了一个国家、一个企业和一种产品在国际市场上进行 贸易扩张的能力。 竞争优势理论是对传统的比 较优势理论的完善和发展，它更强调企业在国 际市场上所具有的动态的绝对优势。 特别是在科技飞速发展，信息化趋势越来 越明朗的知识经济时代，这一理论更具有实用价值。 2 . 2 . 1 比较优势理论 传统的比较优势概念源于大卫 李嘉图的比较成本学说，早期的比较优势是 一个有形资源察赋的概念，是基于国际贸易中生产费 用的比较， 并由 此解释国 际分工与国际贸易格局的形成，以 及指导一个国家、一个企业如何参与国际分 工和国际贸易。 在比较成本学说之前，亚当斯密曾提出过绝对成本概念， 应该说比比较成 本学说更直观， 更符合人们的实际经验， 但是它却不能解释落后国家和先进国 家之间 共同 参与国际竞争的现象。比 较优势理论的提出 根本改 变了 人们的观念， 第二章 相关理论回顾 对指导国与国 之间的生产和贸易具有很大的 现实意义. 随着理论和实践的深入发展，比 较优势理论在某种程度上成为当 代国际贸 易理论的重要逻辑基础。 2 . 2 . 2 国 家竞争 优势理论 1 . 价值链分析方法 “ 价值链” 这一术语首先是由 波特提出来的。 他认为在一个特定行业开展竞争 的所有活动都可以用价值链理论加以 解释。 “ 价值链” 的各个环节之间相互关联、 相互影响， 特别是上一个环节对下面环节有直接的影响。 但每个环节对其他环 节的价值增值有多大影响，需视其在价值链中的位置而定。另外，在不同国家 和众多企业参与的价值活动中，并不是每个环节都创造价值，实际上只有某些 特定的环节才真正 创造价值。 这些真正创造价值的 经营活动， 就是企业价值链 上的 “ 战略环节” . 企业在竞争中的优势， 实际上是企业价值链中某些特定的战略 价值环节上的优势。 2 . 产业集群理论 产业集群是指在有限地域的特定产业或产品生产中 ( 通常以一个生产商、 顾客、地方政府、中介组织、知识生产机构等)，依靠比 较稳定的分工协作和 纵横交错的网络关系形成有利于产业组织协调的空间集聚体，代表着介于市场 和等级制之间的一种新的空间经济组织形式。产业集群理论现象的研究可追溯 到1 9 2 0 年马歇尔最早从外部经济角度将产业集群的竞争优势概括为劳动力市场 共享、 专 业性附 属 行 业的 创造和技 术外 溢( t e c h n o l o g y s p i l l o v e r ) 三个 关键因 素。 后来的学者主要沿着地区竞争优势和区域创新环境两种思路对其加以补充和拓 展.前者以迈克尔波特为代表，他运用产业组织经济学的“ 结构一行为一绩效” ( s c p ) ， 构建了由 要素条 件、 需求条件、 相关支撑产业和企业竞争战略结构四 要素组成的“ 钻石模型” ; 后者是以 “ 新产业区” 、 “ 加利福尼亚” 学派等为代表的 创 新理论学者， 他们突出知识经济背景下知识和技术要素对区域经济的意义， 强 调集群的竞争优势在于区 域创新能力，并把特定的资源和制度背景作为影响区 域产业增长或衰退的重要因素， 认为企业间的非经济关系积累 如信任、习 俗、文化结构和意会性知识，具有促进创新、培育企业家精神和降低交易成本 的作用气 郑胜利， 周丽群， 朱有国.论产业集群的竞争优势_ 当代经济研究， 2 0 0 4 .3 第二章 相关理论回顾 波特认为，一群在地理上互相靠近、在技术上和人才上互相支持并具有国 际竟争力的相关产业和支持产业所形成的产业集聚，是国家竞争优势的重要来 源。这种地理上的相对集中，加剧了同业之间的竞争，缩短了相互之间沟通的 渠道，能够快速地相互学习，不断地进行创新和观念交流，并不断扩大专业人 才队伍和专业研究力量，形成了产业群内部的一种自 加强机制，这种产业群如 果参与国际竞争，其所形成的竞争优势是难以 被其它地区的企业夺走，因而能 够持续保持竞争优势。 3 ， 国家竞争优势四要素理论 波特把竞争的动态化和演进论作为理论分析的前提。其核心思想体现在“ 国 家竞争优势四 要素” 的模型中。波特认为， 一国的国内 经济环境对企业开 发其自 身的竞争能力有很大影响，其中影响最大、最直接的四 项因素: 生产要素、需求 因素、 相关和支持产业以 及企业战略和组织结构。另外还有两个辅助因素: 机会 和政府。 每一个因素都会决定产业国际竞争优势的形成， 因此“ 四要素” 是产业国 际竞争力的最重要来源。 2 . 2 . 3 国际生产折衷理论 国际生产折衷理论又称国际生产综合理论，是在2 0 世纪7 0年代末由英国 的经济学家邓宁提出的。他认为以 往的理论只能对国际直接投资作出部分解释， 并且它们无法将投资理论与贸易理论结合起来，客观上需要一种折衷理论。邓 宁提出的折衷理论是对西方经济理论中的 厂商理论、区位理论、工业组织理论 等进行兼容并蓄，并吸收了国际经济学中的各派思潮， 包括自 海默以来等人的 思想， 在吸收前人理论的基础上，独树一帜，建立了现代跨国公司的一般理论 模式。 邓宁在1 9 8 1 年出版的 国际生产和跨国公司一书中，系统阐述了他的 理论。 国际生产折衷理论的核心是提出了三个决定一国企业对外直接投资的变 量，即所有权优势、内部化优势和区位优势。这三个优势变量的不同组合决定 跨国公司在出口贸易、直接投资和许可证安排之间的选择。一般来说，这些选 择可 有 三种 情况:( 1 ) 当 企 业同时 拥有 三项优势时， 就会 倾向 于 对外 投资 ; ( 2 ) 如果只 有企业优势而缺乏内部化优势和区位优势，企业将选择技术许可证贸易的方式: ( 3 ) 如果企业拥有所有权优势和具备内 部化的条件， 但国外区位缺乏吸引力， 选 择出口贸易的形式是比较有利的。 第二章相关理论回顾 折衷理论将企业特定的优势、国家的区 位和资源的优势有机结合起来，注 重综合分析， 注重客观把握和动态研究， 为研究跨国公司海外经营提供了 一套 比较完备的、系统的理论。 第三节国际风险理论 在企业国际贸易过程中， 企业不可避免地遇到来自 各方面的各种风险，企 业经营者也感到对国际贸易风险的感知和防范对其战略决策的重要性。因而许 多国内外学者越来越重视对国际风险的研究，其分类、识别、管理与防范的研 究己 趋于成熟。 2 . 3 . 1 国际风险的理论基础 国际风险的提出和相关研究源于国际商务及企业国际化理论.早在2 0 世纪 7 0 年代， 一批北欧学者 ( c a r l s o n , 1 9 7 5 ; j o h a n s o n 1 9 9 9 年初， 国家对大型国企的进出口权由审批制改为 登记制;从而形成了大型国有外贸企业、自 营进出口生产企业和三资企业为主 体的对外贸易格局。我国化工企业出口贸易快速发展，取得令人瞩目的成绩， 过去2 0 年我国 化工进出口 贸易 额 年平 均 增长1 3 . 1 7 % 2 . 特别是 入世以 来， 化工 出口贸易额每年以两位数的速度增长， 2 0 0 6 年化工出口 额达到6 6 0多亿美元， 较上年增长2 0 .5 % i 3 。 世界化工贸易格局正在发生改变， 有专家 预计到2 0 1 5 年， 我国将超过德国仅次美国成为世界第二化工贸易大国。 图3 . 1 为近几年来我国化工行业出口贸易增长情况 1 1 李发根 2 1 世纪化工贸易的发展 化工技术经济，2 0 0 0 . 4 “同上 ”财经数据. 安邦碑 简报，总2 0 4 6 期. 2 0 0 7 . 2 第三章 化工产品出口贸易的发展现状 化工行业出口 增长趋势 ( 亿美元) 7 0 0 r - 妙 钾 -缈梅 嘿 娜 妙 姗 畔 娜 脚 缈 乡 蝎 粼 鲡 溉 替 盛 妙 落缴 妙 曰鬓 - - - - - - - - 6 0 0. 一一一一一一一 - . . 一 一- 一- - 产 一 奢 5 0 0 1 -一 - .一 - -一 - - - - - - - 一 - - - 一 二 产 一 一一 等 4 0 0 f 一 一 - - . 一 一 一 一一 .- a lf -.一 戒 3 0 0 f. 一一 一一一 - - 洲澳一 一一一 . 一于 2 0 0 f -一一一 一 7之 二二 二 = 二一 一一一 一一 - - 一- 一一一 若 1 0 0- 一- 一. - - 一 一 一一 -一 . - 1 0 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 黔 掣” 脚 缨嘿 黔 缨鹦缨 咒 啊 一 叫 鄂 重鹦掣 擎 嘿 丫 矍 - 一 少 子 一疆 氰一/ / 一k :j一/夏 窦 于 一 小 一今 一丫/ 一: ha * _一、 _ 、 。 、 _、 * _ 、 _ 二 _二 。 一 _ 撬 图3 . 1 化工行业出口 贸易趋势分析 资料来源: 作者根据历年化工行业出口 报告整理 从我国化工出口贸易增长情况，可将化工出口贸易分为三个时期: ( 1 ) 起步时期。 这一时期主要是2 0 世纪8 0 年代以前，这一时期主要是国 有计划经济，其他形式企业还不多，由于社会制度的限制，企业主要以国内需 求为主，国际贸易只有在大型企业进行的比较多，但也是资源型与劳动力密集 型产品的出口，依靠代理公司或外贸公司，属市场引导型。 ( 2 ) 发展时期。这一时期主要是改革开放至 2 0 0 0年，随着改革开放，国 有中小企业改制、民营企业的快速发展，国家对外贸易政策的放宽，许多企业 具有进行国际贸易能力， 拥有自 营进出口 权。 企业开始进行多种形式的国际贸 易活动。但这一时期许多企业处于国际贸易的经验不足， 积累经验教训时期， 国际贸易比较平稳，但其发展速度仍然较快。并开始由 市场引导逐步向理性化 的相对垄断。 ( 3 ) 大发展时期。 这一时期随着加入wt o及我国对中小企业的鼓励政策的 出台，为化工企业出口贸易创造了良好的机遇，出口贸易得到迅速发展，特别 是2 0 0 5 年以来， 化工出口 增速首次超过进口， 一些主要产品出口贸易异常活跃， 量价齐升。目 前，我国有 2 0 0 0多家化工企业的产品进入了国际市场，有 3 0 0 多家化工企业获得了自 营进出口 权，产品出口到2 1 0 多个国家和地区。有一批 第三章化工产品出口贸易的发展现状 化工企业出 口 额 超 过1 0 0 0 万美 元， 有的 已 超 过3 0 0 0 万 美 元14 3 . 1 . 2 化工出口 产品结构改变 我国化工产品进出口结构正在发生着变化。从 加 世纪 8 0年代的资源型的 出口 产品结构过渡到了资源型产品与劳动力密集型产品并重，技术密集型产品 为补充的综合出口 产品结构。在出口 产品构成中，资源型产品一直是我国传统 的出口 产品， 仍占 有较大的比重，主要包括油品、 无机化学品、有机化学品以 及化学矿。劳动密集型产品胶鞋的出口从无到有，其出口额居各类化工出口产 品的前列。橡胶及其制品的出口 逐年增加，是增幅较明显的一个行业。以化学 农药和生物化学品为代表的具有较高技术含量和较高附加值的精细化学品的出 口增长迅速。 有机化工原料、染料和颜料的出口 额也有明显的增长。这类产品 的质量有了 较大的 提高，出口 单价有所上升。 但是， 技术密集型出口 产品的比 例太少，我国 化工产品出口 增长方式仍然主要是依赖扩大数量的外延型增长方 式。 3 . 1 . 3我国化工产品开拓欧美、亚洲等市场现状 目前我国化工产品出口主要以欧美和亚洲地区为主，其中亚洲大约占一半 ( 4 9 . 1 %) 、欧洲约占 1 1 5 ( 2 1 . 1 %) 、北美 1 8 .5 %。随着欧盟一体化的加快、美 国经济发展的需求及东南亚各国经济的复苏，我国化工对上述国家和地区的出 口贸易必将更加繁荣。在今后的出口贸易中上述国家和地区仍然是我国化工出 口贸易的主要市场，这些市场的变化也将直接影响我国化工出口贸易的发展， 因此分析我国 化工产品在这些市场上的发展现状， 对今后我国化工出口贸易的 发展具有非常的重要意义。 美、 日、 港、 韩四大市场占 我国化工出口 总额的4 2 . 8 8 %。美国仍是我国 化工产品出口最大的单一市场，占出口总额的1 7 .4 4 %:其次 是日 本，占1 0 . 5 4 %， 此外韩国以及欧洲的荷兰、德国也是我国化工产品的重要 出口 市场。出口 金额排在前7 名的国 家和地区依次为美国、日 本、香港、 韩国、 荷兰、台湾与德国，对上述7 大市场的出口 金额之和占 全国的5 2 .5 8 0 b 1 5 . 如图3 . 1 为2 0 0 4 年我国化工产品出口的主要国家和地区。 14李发根. 2 1 世纪化工贸易的发展.化工技术经济，2 0 0 0 . 4 ”化工行业研究报告 . 化 工 行 业出口 与电 子商务 研究 报告 . “ 行业 风基” 第1 6 期资 讯， 2 0 0 5 . 3 第三章化工产品出口贸易的发展现状 1 0 . 5 4 % 图3 . 1 2 0 0 4 年我国化工产品出口的主要国家和地区 资料来 源: 化工行业出口 与电 子商务 研究报告“ 行业风暴” 第1 6 期资讯. 3 . 1 . 3 . 1 欧盟一体化对我国化工产品进入的影响 欧盟一直是中国重要的贸易伙伴。 根据海关统计， 2 0 0 5年出口欧盟的化学 品涉及9 0 4 个税则号，出口量 1 0 0 0吨以上的有 2 1 5 种产品，出口量 1 0 0吨以 上有4 7 4种产品。 ;2 0 0 5 年中欧双边贸易 额为2 1 7 3 . 1 亿美元， 其中 化工品贸易 额1 6 7 . 5 8 亿美元，涉及到3 2 4 5 3 家企业。其中出口7 9 . 7 6 亿美元，进口8 7 . 8 2 亿美元。 2 0 0 6 年1 1 0 月中欧化工品 贸易 额达到1 6 0 亿美元， 预计全年 接近1 9 0 亿美元17 . 未来欧盟将在地区和国际事务中 发挥越来越重要作用， 对 2 1 世纪世 界格局的变化产生非常重要的影响。中国 和欧盟关系己 步入全面健康发 展的 轨 道，欧盟最近制订的第五份对华政策文件，要求与中国发展战略伙伴关系，欧 盟重申 要成为中国 第一大贸易与投资伙伴 ( 目 前互为第三大贸易伙伴) 。为此， 中国 将致力于发展中欧 “ 富有活力和长期稳定”的经贸合作关系。 在双方的努 力下，欧盟成为中国最大贸易与投资伙伴是完全可能的。对我国化工企业而言， 这是一个很好的机遇。 1 6 朱 钢华 编 辑. 2 0 0 6 年石油和化学工业经贸 冲突及评述，商 务部重点 化工产品 产业损害预 苦信息 监 测课题 组 ” 国际贸易网 _ 商务部指导企业积极应对欧盟化学品管理法规，w w w .i n t 1 6 8 .c o m 2 0 0 6 . 1 2 第三章 化工产品出口贸易的发展现状 但是我们也应该看到中欧化工产品出口贸易还存在着许多问题: 1 . 面临更严格的技术标准 如欧盟关于化学品注册、评估、许可和限制( 简称， r e a c h ) 法规的提案，已 于2 0 0 4 年1 月向世贸组织作了 通报。 在2 0 0 5 年底由欧洲议会和欧盟国 家部长 理事会批准， 2 0 0 7 年6 月1 日 实施。 这是一个涉及化学品 生产、贸易、使用安 全的 法规提案，其首要目 标是保护人类健康和环境安全， 保持和提高欧盟化学 工业的竞争力，追求社会可持续发展.为了实现这一目 标，欧盟委员会将建立 统一的化学品监控管理体系，并于2 0 1 2 年前完成所有相关化学品的管理。该体 系对欧盟市场上约 3万种化工产品和其下游的纺织、轻工、制药等产品分别纳 入注册、评估、许可 3 个管理监控系统。按照欧盟拟定的时间表，产量在 1 0 0 0 吨以上的化学物质，应于3 年内完成注册;产量在 1 0 0 至1 0 0 0 吨的化学物质， 于6 年内完成注册;产量在1 至1 0 0 吨的化学物质于1 1 年内 完成注册， 未能按 期纳入该管理系统的产品不能在欧盟市场上销售气 同时，该法规还规定了严格的检测标准和高昂的检测费用，这些费用全部 由企业承担， 据欧盟估算，每一种化学物质的基本检测费用约需 9 . 5万欧元， 每一种新物质的检测费用约需5 7 万欧元。 该法规提案的实施，将对我国化工产品出口产生重大影响。我国目前出口 到欧盟的化工产品，多数为大宗、低值、原料性的、生产过程污染比较严重的 产品，主要集中在无机盐、 涂料、 染料、 橡胶制品、 有机中间 体等领域， 具有 资源密集和劳动密集优势，向欧盟出口的大多是中小化工企业。随着产品注册 等成本的增加，开发费用的减少，以 及欧盟对评估、许可审批时间的延长， 预 测将有一半产品的优势逐渐丧失， 大大削弱这些企业在国际贸易中的竞争能力， 并将导致我国上千家企业因出口 受阻而关闭， 2 0多万工人面临失业。欧盟东扩 后，我国对欧盟的化工产品出口 贸易将进一步受到限制，同时，也减少了国内 企业在欧盟发展的机会，阻止了国内优势产业向欧盟国家的转移和企业向欧盟 的 投资 发展。 ” 2 .化工出口贸易将面临频繁的反倾销 如表3 . 1 为2 0 0 6 年欧盟 对我国 化工行业反倾销立案汇总. 朱 钢华 编辑. 2 0 0 6