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财经早餐2016年9月5日星期一 要闻 1 新华社发布中美元首杭州会晤中方成果清单 中美双方承诺采取包括货币、财政和结构性政策在内的所有政策工具提振信心和促进增长。 中美双方重申在G20达成的关于汇率的承诺，包括将避免竞争性贬值和不以竞争性的目的来盯住汇率。 中方将继续实施积极财政政策，支持结构性改革并适度扩大总需求。 中美双方认识到，钢铁和其他行业产能过剩是一个全球性问题，需要集体应对。在解决产能过剩问题过程中，中 方将推进破产法的实施。 中方将深化供给侧结构性改革包括国企改革，充分发挥市场和法律机制的作用，化解企业债务问题，包括国有企 业债务。 中美双方确认双边投资协定谈判取得重大成果，承诺将进一步推进谈判。 中方重申，将进一步改善经济和金融政策的透明度以及经济活动数据的可获得性。 2 银行间交易商协会放开区县平台发债 10日禁发期全面取消 重点内容有，放开省会及计划单列市下属区县平台企业发债，可按照一般地市基建类企业注册债务融资工具，不 受五大用途的限制；AA级（含）以上企业，募集资金用途可用于归还金融机构借款、信用债券，包括企业债、 信托、资管、融资租赁等；原有规定为债券到期前10个工作日不得发行新债，此次完全取消该限制 3 巴西总统特梅尔杭州逛商场 购买皮鞋和玩具机器狗 特梅尔在武林银泰逗留了约50分钟，据介绍，特梅尔所购物品均通过国外银行卡刷卡支付，其中皮鞋原价 2588元人民币，专柜搞活动打3折，实际售价为798元人民币，机器狗售价399元人民币。 4 韩国总统专机头顶中韩两国国旗出席G20杭州峰会 在首脑专机云集的杭州萧山国际机场，韩国总统的专机特别抢眼，只因头顶两面中韩国旗，像长了一对耳朵， 看上去萌萌哒。 5 马斯克的黑色星期四：火箭爆炸+身家缩水4亿 美国时间周四，马斯克的SpaceX有一枚价值6200万美元的火箭爆炸，万幸没有造成人员伤亡，但是发射一枚 覆盖欧洲、中东和非洲的通信卫星的任务只好延后。 马斯克马上解释了一下这次失败的发射“猎鹰9号是在推进剂填充操作时发生的事故。起因应该是火箭上 面级的氧气罐出现了故障，但具体原因仍不清楚。我们会尽快查明原因。” 宏观 1朱光耀：希望财政政策起到更积极作用 未来几个月中国将积极促进私营部门投资 财政部副部长朱光耀称，中国经济发展的质量持续提高。定量宽松的货币政策不再是有效的，不会支持 可持续增长。综合运用货币、财政、结构调整工具是杭州公报的重要内容。全球领导人就运用多种工具 的货币政策达成一致。中国希望财政政策起到更积极作用。未来几个月中国将积极促进私营部门投资。 财政政策在结构改革中将发挥积极作用。 此外，他还表示，消减产能过剩是全球关注的问题，化解产能过剩也是中国供给侧改革的主要任务。消 减产能过剩方面少些指责多些合作有益于全球经济，削减产能过剩需要全球行动。中国消减产能过剩的 举措是市场化的。中国在化解产能过剩方面依法行事，将建立全国性的破产法院。中美两国都意识到其 经济关系密切。 2金砖国家领导人非正式会晤声明：加强宏观政策协调 避免负面外溢效应 金砖国家领导人举行会晤，一致认为，当前全球经济复苏仍不平衡，面临严峻的下行风险，强调二十国 集团成员应加强宏观政策协调，避免负面外溢效应，实现强劲、可持续、平衡增长。 3 楼继伟：继续深化财税体制改革 加强地方政府债务管理 财政部部长楼继伟日前表示，当前，中国实施积极的财政政策，阶段性适当提高赤字率，是为供给侧结 构性改革营造稳定的宏观经济环境，特别是为“三去一降一补”创造一定空间，缓解改革“阵痛”。 同时，要继续深化财税体制改革，具体包括继续完善税制，进一步加强预算管理，研究调整中央和地方 收入划分总体方案，推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革，完善转移支付制度，加强地方政府 债务管理等。 股市 1 沪指尾盘翻红收涨0.13% 创业板收四连阴 上周五国内：沪指上涨0.13%，深成指下跌0.27%，创业板下跌0.48%，恒指收盘涨0.5%，沪深300期指 IF1609收涨0.05%，中证500期指IC1609收跌0.58%；上证50期指IH1609收跌0.12%。 上周五日韩：日经225指数收盘几无变动，报16,925.68点。韩国首尔综指收盘涨0.3%。 上周五欧股：富时泛欧绩优300指数收涨2.17%，周累涨2.05%；欧洲斯托克600指数收涨1.97%，周累涨 1.96%；德国DAX 30指数收涨1.42%，周累涨0.91%；法国CAC 40指数收涨2.31%，周累涨2.26%；英国富时 100指数收涨2.20%，周累涨1.14%。 上周五美股：标普500指涨幅0.42%，周累涨0.5%。道指涨幅0.39%，周累涨0.5%。纳指涨幅0.43%，周累涨 0.6%。 2 证监会确认“类平台”发债收紧：重点关注收入来自地方政府占比 邓舸表示，证监会在规定类平台公司在交易所发行公司债时，要求其不得承担地方政府融资的职能，必须结合 营业收入和现金流的情况说明其是否符合市场化运行程度。在前期实践基础上，证监会决定将类融资平台的发 债审核标准进行调整，重点关注收入来自地方政府占比情况。 3 证监会：拟在主板和创业板发审委增加外部专家 减少来自证监会的委员 证监会就修订发审委办法征求意见。为优化发审委效率，证监会拟在保留部分专家的前提下，减少发审委成员 数量，由35人调整为25人。此外，证监会还对主板和创业板发审委进行完善，减少来自证监会及机关的专家人 数，增加证监会以外的专家人数。 4 个人网下打新年化暴利逾30% 千亿级资金有望涌入蓝筹 多家机构专业人士表示，今年以来，个人投资者的C类户网下打新的年化收益率超过30%。2月至8月，申请 网下打新的自然人数量增加了100倍，最近1个月增加上万人。 业内人士预计，参与人数的激增将稀释暴利，预计套利机会将在3个月内消失。不过，参与网下打新的个人 投资者有望给低估值大蓝筹带来千亿级资金的流入。（中证报） 5 上交所加大对公司章程增设反收购条款的监管力度 上交所表示，总体来看，增加的反收购条款存在不当限制股东权利、不当保护现任管理层利益等嫌疑。上交 所从信息披露的角度，督促公司补充披露设置相关条款的原因和目的、是否符合法律规定等。据了解，经过 监管问询和证监局约谈，一些公司已经取消了明显不当的反收购条款。 6 上交所通报近期上市公司一线监管情况 加大对公司章程增设反收购条款的监管问询力度；要求举牌方针对权益变动报告数据中关于后续安排的 模糊性表述进行补充披露；继续从严把握重组上市的认定标准；对未按规定和监管要求履行信息披露义 务的个案加强综合监管力度。 7 中国证券网：“交易商协会将放开区县级平台发债”系误读 针对有媒体报道“交易商协会将放开区县级平台发债”的消息，据接近交易商协会人士表示，该报道系误 读。 该人士称，交易商协会的确于9月2日召开了主承销商通气会，经充分调研和市场机构普遍反映，目前涉及 基础设施建设类企业和房地产企业这两类企业仍存在一定融资需求，将进一步优化注册发行工作流程、优化 募集资金用途等，同时加强信息披露要求，做好风险防范工作。 房产 1 万科：2016年8月份销售金额200亿元 同比下降一成 2016年8月份万科A实现销售面积162.1万平方米，销售金额200.1亿元。上年同期为222.5亿元，同比下降 10.07%。2016年1-8月份公司累计实现销售面积1778.7万平方米，销售金额2375.2亿元。 2 上半年5家房企销售额破千亿 地价上涨成盈利隐忧 上市房企2016年半年报已披露完毕。上半年房地产行情火热，5家上市房企销售额突破千亿元，同时前百 名房企市场占有率提升至47%。分析认为，随着市场分化现象延续，房地产行业集中度将进一步提高。当 前土地价格上升已成为威胁房企盈利能力的核心因素。 3 八月地热谜底揭晓：房企拿地首付款竟普遍用配资 刚刚过去的8月，全国土地市场诞生了历史单价地王和总价地王两项土地出让纪录。同策咨询研究部总监张 宏伟表示，目前房企拿地首付配资的现象越来越多，比如政府规定土地出让金的首付款必须50%，那么对 于开发商来说只要首付25%，可以通过金融机构场外配资25%，或者更