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文档简介

证券公司推动营业部债券业务开展的工作方案为尽快打开营业部债券业务市场局面，提高银行渠道间对我司债券业务的认知度，使营业部债券业务尽快取得突破，结合我部实际情况，特制定本工作方案。一、 指导思想、发展目标和实施原则。（一） 指导思想：以为银行渠道提供多样化债券服务使其达到互惠共赢为宗旨，建立债券信息服务、代申购、避税、回购、大宗交易为一体的这样一个平台。（二） 发展目标 整合资源（银行网点的加盟）；行长或理财经理的加入（主要针对有质量的大客户）（三） 实施原则1） 专人负责银行网点的加盟工作，使其达到双方互惠互利、相互宣传。2） 市场部负责发展行长或理财经理的加入，介绍让其明白我们的服务理念，告知他们加入的待遇以及好处，使其明白选择与我们合作是正确的选择。3） 根据实际情况，做好银行网点的服务工作，多组织活动，提高他们的兴趣。二、 实施形式和内容1） 市场部：营销总监负责银行网点的洽谈工作，促使联合举办债券培训活动，客户经理负责后期跟进工作。2） 客服部：服务负责人负责活动方案的策划以及培训。其中包括银行的培训和内部员工培训，内部培训采取与考试相结合的方式，借此提高客户经理的债券专业知识。三、 奖励制度1） 奖励原则银行介绍给客户经理的客户奖励归银行，考核客户经理的业绩；客户经理自己的客户奖励归客户经理，并考核客户经理的业绩；银行介绍给营业部的客户奖励归银行，不考核客户经理的业绩。2） 奖励金额及业绩考核标准奖励金额为申购债券金额的0.5；考核业绩为申购金额50%的新增资产。当月申购当月奖励，同一个客户多次申购可多次奖励，但不重复考核业绩。3） 奖励方式奖励给银行以现金的方式，每月月底结算给银行；奖励给客户经理的按公司的工资方案发放。四、 实施步骤1） 7月12日，全员宣导，内部培训启动。同时，营销总监开始银行网点的洽谈工作，嵌入到日常的网点维护工作中。2） 动员后，债券专员每星期对客户经理进行一次银行宣传询问，了解客户经理就每次新债是否及时传达给银行行
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