企业知识产权专利战略研究专利信息分析20110927授课文件ppt课件

企业知识产权战略研究 专利信息分析 二一一年九月 济南市知识产权局 专利信息分析步骤 专利信息分析种类 专利信息分析方法 专利信息分析概述 专利检索分析实例 提 纲 济南市知识产权局 一、专利信息分析概述 济南市知识产权局 一、专利信息分析概述 相关概念 n专利信息 以专利文献作为主要内容或以专利文献为 依据，经分解、加工、标引、统计、分析、整合和转 化等信息化手段处理，并通过各种信息化方式传播而 形成的与专利有关的各种信息的总称。 （从专利文献与专利信息的关系上解释） 济南市知识产权局 一、专利信息分析概述 相关概念 n专利检索 根据一项数据/信息特征，从海量的专利 文献或专利数据库中挑选符合某一特定要求的专利文 献或信息的过程。简单地说，专利检索就是有关专利 信息的查找。 济南市知识产权局 一、专利信息分析概述 相关概念 n专利信息分析 通过对专利信息进行加工整理， 分析形成专利竞争情报，并针对其中的著录项、 技术信息和权利信息进行组合统计分析，整理出 直观易懂的结论，并以图、表的形式展现出来。 济南市知识产权局 一、专利信息分析概述 专利信息 著录内容分类/整理 技术内容 分析/加工 数据化图表化 经济信息 技术信息 法律信息 专利信息 专利情报 有效加工和 处理 济南市知识产权局 一、专利信息分析概述 专利信息分析的需求及应用 n专利信息的检索 一般用于查新、侵权和了解一般技术方案等。 n专利信息的课题分析 一般用于课题分析，对技术的发展和法律状态进行分析 和判断。 n专利信息的战略性分析 一般围绕竞争战略目标进行信息收集、加工、分析并提 出建议；为企业制定知识产权战略，提供决策参考。 济南市知识产权局 应用： 专利信息分析专利信息分析 BB E E C C DD AA 技术发展技术发展 趋势分析趋势分析 技术分布情况分析技术分布情况分析 竞争对手竞争对手 分析分析 市场分析市场分析 核心专利核心专利 技术分析技术分析 一、专利信息分析概述 济南市知识产权局 一、专利信息分析概述 专利信息分析的本质 n通过对专利信息的内容、专利数量以及数量的发 展变化或不同范围内各种量的比值（如百分比、 增长率等）的研究，对专利文献中包含的各种信 息进行定量和定性分析的过程。 专利信息分析专利数据统计 济南市知识产权局 一、专利信息分析概述 专利信息分析的要素 n研究目的 n背景知识 n数据源的准备 n数据清理 n分析方法的确定与调整 n分析结论的合理性 n专利战略的制定 济南市知识产权局 一、专利信息分析概述 专利信息分析的作用 1、帮助企业找到技术的空白点和技术的发展趋势， 企业可以根据实际情况来决定是跟随主流技术还是寻找别 人未曾涉及领域开发属于自己的技术，也可以决定是做基 础性的研发还是在别人的基础上创新并形成专利。 2、企业可以发现哪些技术是掌握在哪些企业的手中 ，并根据这些企业的具体情况选择合适的对象开展技术转 让谈判，以最小的代价获得最大的利益。 专利信息分析在企业知识产权战略的研究与运用过程 中实际上发挥了决策基础的作用，科学严谨的制定和实施 知识产权战略离不开全面而严密的专利信息分析。 济南市知识产权局 一、专利信息分析概述 影响专利信息分析的因素 n专利信息分析效果会受到客观因素和主观因素的影响 客观因素 n专利信息分析系统 主观因素 n分析者的能力及经验 济南市知识产权局 二、专利信息分析方法 济南市知识产权局 二、专利信息分析方法 n定量分析方法 n定性分析方法 n拟定量分析方法 济南市知识产权局 二、专利信息分析方法 定量分析 n在对大量专利信息加工整理的基础上，对申请公开时间、 专利分类、申请人、发明人、国家和专利引文等专利特征 进行科学计量, 从中提取有用的、有意义的信息，并将个 别零碎的信息转化整合成系统的、完整的有价情报的方法 。 济南市知识产权局 二、专利信息分析方法 定量分析 n通过量和量的变化，反映事物之间的相互关系。 n定量分析方法主要有 专利技术生命周期分析 时间趋势统计法 数量频次统计法 济南市知识产权局 二、专利信息分析方法 定量分析专利技术生命周期分析 n研究对象：某一技术领域整体，某件专利文献。 n通过对专利申请/授权数量或专利申请人数量与时间的关 系等分析研究，发现专利技术在理论上遵循技术引入期、 技术发展期、技术成熟期和技术衰退期四个阶段周期性变 化规律。 济南市知识产权局 二、专利信息分析方法 专利技术的四个发展阶段 -技术引入期：以基础专利为主，表现为专利数量和申请人 数量都较少（集中度较高）。 -技术发展期：技术不断发展延伸，技术分布扩大，表现为 专利数量和申请人数量都大量增加。 -技术成熟期：技术发展趋势趋于饱和状态，表现为专利数 量增长放缓，申请人数量开始减少。 -技术衰退期：技术继续发展空间不足，新的技术萌芽产生 ，专利数量和申请人数量出现下滑。 济南市知识产权局 二、专利信息分析方法 定量分析专利技术生命周期分析 举例：国内锁具技术领域专利申请趋势 济南市知识产权局 二、专利信息分析方法 定量分析时间趋势统计法 n专利数量、申请人数量、技术领域等与时间的对应关系研 究方法。 n特点：展示直观有效。 n常用变量：专利数量、申请人、申请时间、公开时间、IPC 、被引证次数。 济南市知识产权局 二、专利信息分析方法 定量分析时间趋势统计法/申请人 举例：国内压力机领域重点企业历年专利申请趋势 济南市知识产权局 二、专利信息分析方法 定量分析数量频次统计法 n根据IPC、申请人、国家、省份、专利类型、引文数据等 特征信息作为对象，进行统计和频次排序的分析方法。 n特点：展示直观有效。 n常用变量：专利数量、申请人、IPC、国家、专利类型。 济南市知识产权局 定量分析数量频次统计法/IPC（分类号） 举例：国内烟草生产工艺和加工重点发展技术领域分析 二、专利信息分析方法 序号分类类号申请请量技术术内容 1A24D1/04177 有烟嘴或过滤过滤嘴的雪茄烟和纸纸烟 2A24D1/18147选择选择除烟草以外适于吸烟用的材料 3A24D1/02135 有专门专门包皮的雪茄烟和纸纸烟 4A24B3/10127烤制或冷却烟草 5A24B3/04121回潮或干燥成捆的烟草或烟丝丝 济南市知识产权局 定量分析数量频次统计法/专利类型 举例：国外主要烟草企业国内专利申请构成分析 二、专利信息分析方法 单位专利申请 总量（件 ） 发明实用新型外观设计 申请量（ 件） 占比 申请量（ 件） 占比 申请量（ 件） 占总量百 分比 英美烟草958387.37%22.11%1010.53% 日本烟草25425198.82%031.18% 雷诺兹767497.37%022.63% 菲莫14812383.11%02516.89% 济南市知识产权局 定量分析数量频次统计法/省份 举例：压力机领域国内申请省份分布分析 二、专利信息分析方法 济南市知识产权局 二、专利信息分析方法 定性分析 n根据专利文献的技术主题，并结合国别、申请人、IPC、 申请日以及专利引文等内容，对专利信息进行整合、分类 、比较和分析等加工整理，形成有机的信息集合。进而通 过研究重点文献，寻找出专利信息内在或潜在的关系，从 而形成一条完整的专利情报链条。 n本质：对研究对象进行“质”的方面的分析。 济南市知识产权局 二、专利信息分析方法 定性分析 n常见的定性分析方法包括专利技术定性描述分析和专利文 献的对比研究分析。 n专利定性分析的分布图表 专利技术/功效矩阵表 济南市知识产权局 二、专利信息分析方法 定性分析专利技术矩阵分析 n将技术手段种类和功效种类构成矩阵分布图，而技术的分 布中蕴涵了权利的分布，因此，从图中可以直观地了解权 利分布情况，分析出技术密集区、空白点，并根据情况选 择技术创新点。 n常用变量：专利数量、申请人、发明人。 济南市知识产权局 二、专利信息分析方法 A 公司B 公司C 公司D 公司 C08F26 接枝改性聚 丙烯（6） C08J5 接枝改性聚 丙烯（3） 不饱和羧酸 或其酐的改性 聚丙烯（6） C08L23 C08L25 竞争对手技术分布矩阵图 共聚聚丙烯 （4） 接枝改性聚丙烯 （4） 济南市知识产权局 二、专利信息分析方法 解读该图 所反映出的信息：横坐标为该 技术领域内 的主要竞争对手，纵坐标为具体技术涉及的分类号，相 应表格内容是技术要素和专利申请量。从中，我们可以 一目了然的看到不同竞争对手已有专利技术的分布情况 ，了解他们已有专利的技术侧重点，帮助研发人员开拓 思路，还可以看出不同竞争对手的权利分布区域，为专 利许可使用和避免侵权提供参考依据。 济南市知识产权局 二、专利信息分析方法 拟定量分析方法 n针对不同的分析目的，采用定量与定性相结合的分析方法 。 n特点：整个分析过程由宏观到微观，逐步深入。 n常见的拟定量分析方法 技术主题分析 -时间趋势分析：以技术主题作为变量 -数量频次分析：以技术主题作为变量 济南市知识产权局 技术主题分析-时间趋势分析 举例：国内压力机领域重点发展技术 二、专利信息分析方法 济南市知识产权局 技术主题分析-数量频次分析 举例：日本压力机领域重点发展技术 二、专利信息分析方法 济南市知识产权局 三、专利信息分析种类 济南市知识产权局 三、专利信息分析种类 专利信息分析的主要类型 n技术发展趋势分析 n地域分析 n竞争对手分析 n技术领域（IPC）分析 济南市知识产权局 三、专利信息分析种类 1、技术发展趋势分析 n通过对特定技术领域的专利申请趋势分析，可以了解技术 发展的总体趋势 我国葡萄酒工业领域专利申请趋势图 济南市知识产权局 三、专利信息分析种类 2、地域分析（省别） n通过对选定世界地域的专利数量对比分析，可以了解不同地域在该技 术领域的专利布局情况。 数控机床领域在国内申请地域（国别）分布 济南市知识产权局 三、专利信息分析种类 2、地域分析（省别） n通过对选定中国地域的专利数量对比分析，可以了解国内不同 省市在该技术领域的专利布局情况。 数控机床领域国内申请地域（省别）分布 济南市知识产权局 三、专利信息分析种类 3、竞争对手分析 n通过对竞争对手的专利申请分析，可以了解竞争对手在整 个技术领域内的发展态势，了解行业竞争体系及状况。 国内主要烟草企业专业专 利申请趋势图请趋势图 济南市知识产权局 三、专利信息分析种类 3、竞争对手分析 n确定竞争对手 例如：申请人频次排序法 n竞争能力分析 例如： IPC与时间序列的组合分析 济南市知识产权局 三、专利信息分析种类 3、竞争对手分析申请人频次排序分析 n例：分析打火机技术领域中国专利 排名申请人发明实用 新型 外观 设计 总计 1 沙乐美（福州）精机有限公司 5555 2 黄新华 103444 3 株式会社东海 132134 4 新会市明威打火机厂有限公司 13031 5 黄字明 22830 6 濑川隆昭 12627 7 李濠中 161127 8 王志林 519125 9 舒义伟 31922 10 李伊克 111021 济南市知识产权局 三、专利信息分析种类 3、竞争对手分析竞争能力分析(IPC与时间序列组合) n例：分析日本OKUMA公司在中国数控机床领域专利申请趋势 济南市知识产权局 三、专利信息分析种类 应注意的问题：申请人的合并 n（1）原始专利数据加工过程中的申请（专利权）人字 段的错误 n（2）申请（专利权）人名称的改变 n（3）从属子公司 n（4）外国公司翻译问题 济南市知识产权局 三、专利信息分析种类 4、技术领域（IPC）分析 n通过对不同技术分支专利申请趋势分析，可以了解不同技术分支的技术衍变 过程和变化周期。 国内数控机床领域总体趋势分析 济南市知识产权局 四、专利信息分析步骤 济南市知识产权局 四、专利信息分析步骤 （一）准备阶段 1、确定分析人员队伍 专利信息分析工作对分析人员要求比较高，分析人员的 素质和经验往往对分析结果的好坏起到至关重要的影响。一 般情况下，选择对所涉足该领域从事技术或管理工作有一定 经验的人员，并且该人员应当具备基本的专利知识，其中至 少应当包括技术领域和专利领域的专家，这些人员之间的沟 通与配合，也是配备分析人员队伍时必须考虑的一个重要因 素。 济南市知识产权局 （一）准备阶段 2、文献的收集与分类 在正式分析之前，应当用足够的时间来收集和阅读相关 的背景材料。阅读的范围涉及以下内容：该领域技术的起源 和发展、主要应用范围、有哪些具体分类、哪些企业或科研 单位在该领域处于领先位置。还应当阅读一些不同企业在该 领域所采取的专利策略等管理性材料。完成阅读后，对该领 域的技术做一个大致分类，参考国际专利分类。 注：在以后的分析过程中，不能受上述材料结论的约束。 四、专利信息分析步骤 济南市知识产权局 （一）准备阶段 3、确定具体目标 经过对背景材料的阅读和分类之后，根据实际情况 确定详细的、为达到分析目的的具体目标。一般来说， 企业更多关心的是技术情况，所设定的具体分析目标可 偏向技术本身方面，诸如，设定该领域内的核心技术、 技术组成、向外扩展情况、发展历程、竞争对手等。 四、专利信息分析步骤 济南市知识产权局 （二）分析阶段 1、专利检索 检索的原则。专利信息分析的检索要求准和全 。 准，是指检索出的对象应当是和分析目的的真正相关的 ；全，是指检索出的对象覆盖了分析目的的范围，没有 漏掉重要的相关文献。二者的关系应当是在准的基础上 保证全。 四、专利信息分析步骤 济南市知识产权局 四、专利信息分析步骤 （二）分析阶段 1、专利检索 关键词及检索式的确定。首先选用与所分析技术内 容直接相关的核心词（同义词），通常从上位概念开始。对 检索到的结果进行初步筛选，选出若干篇准确反映检索目的 专利文献。通过对这几篇文献进行阅读分析，逐步缩小关键 词的范围，并结合其他检索入口特别是分类号。确定检索式 时，还要根据数据库的要求，选择合适的逻辑运算符（and 、or、not）。 竞争对手名称的确定。注意申请人名称的变化，以及 从属单位的名称等。 济南市知识产权局 四、专利信息分析步骤 （二）分析阶段 2、根据分析目的需要，选择分析项目 企业在开展知识产权战略研究中采用的专利信息分 析方案是有差别的，每种方案采用的分析项目各有侧 重，以适应不同的总分析目标。以下简要介绍几种常 用的分析方案中应当重点考虑的分析项目。 济南市知识产权局 四、专利信息分析步骤 （1）适于“某一技术领域的整体发展状况专利信 息分析” 通常要考察以下信息：该技术领域的构成要素以 及该技术领域相关的发展状况、专利申请的增长状况 、某一特定技术的发展状况等与技术相关的内容；对 申请人以及其所在国等情况进行综合分析。 分析方案中要包括能反映出上述信息的分析项目 ，主要是：技术构成分析、申请量分析、时间趋势分 析、申请人分析、申请国家分析。 济南市知识产权局 四、专利信息分析步骤 （2）适于“了解同领域竞争对手情况的专利信息分 析” 为了全面地了解竞争对手在同领域中所处的地位 、技术实力、经营和发展策略等状况，可以对竞争对 手在不同时间、不同国家提交专利申请的情况，所提 交专利申请涉及的技术要素情况，竞争对手的产业类 型等内容进行分析。 分析方案中包括的分析项目主要有：技术构成分 析、申请量分析、发明人分析、申请人分析等。 济南市知识产权局 四、专利信息分析步骤 （3）适于“为确定技术研发方向的专利信息分析” 为了从专利信息中引导技术研发方向，一般应当 对该领域各类别技术的发展趋势、各技术类别的专利 申请状况、该领域的技术空白点以及该领域技术的市 场发展情况等内容进行分析。 分析方案中包括的分析项目主要有：技术构成分 析、技术矩阵分析、时间趋势分析、同族专利分析、 专利引证分析等。 济南市知识产权局 四、专利信息分析步骤 （三）专利信息分析报告的撰写 经过了一系列细致而艰苦的工作之后，最终应当 对整个分析过程和分析结果进行总结，形成一份完整的 分析报告。实际上分析报告的撰写应当是和分析过程本 身同时并进的。 （1）专利信息分析报告的主要内容：项目的背景技 术介绍；分析条件，包括检索所用的检索式、数据库时 间区间、分析工具；对每一种分析项目或项目组合运用 的解析、结论、建议、附录等。 济南市知识产权局 四、专利信息分析步骤 （2）撰写分析报告的顺序：一般来说，应当首先 介绍该领域的背景技术，然后再介绍分析所依据的客 观条件。对于包含用于整体把握某一领域技术、专利 状况的分析来说，要遵从分析范围从大到小的原则。 对于申请人的分析，应当从申请国开始，然后再 分析具体的申请人；对于涉及技术的分析，则应当从 最大的技术类别（上位概念）开始依次进行。而对于 技术细节的分析来说，情况则恰好相反，应当从选定 的一个最小分析点（下位概念）开始，再逐渐扩大到 该分析点相关的其他要素。 济南市知识产权局 四、专利信息分析步骤 （3）图、表在专利信息分析报告中的应用：专利 信息分析结果通常以文字、图、表的形式表现出来。 利用图、表来表述分析的过程和结果，不仅可以更加 准确、直观地表达需要表述的内容，而且可以给读者 留下独立思考的空间，读者可以根据自己的经验和理 解去捕捉图、表中反映出来的分析者未点明的那些信 息。 济南市知识产权局 四、专利信息分析步骤 总结 进行专利信息分析时需要注意的问题 n专利分析的准确性首先来自于准确的数据 n背景技术介绍要与本次分析有联系 n掌握多样化的分析方法能够有效地推进分析效果 n专利信息分析系统仅是工具，起辅助作用，分析者的 角色很重要 济南市知识产权局 专利信息分析流程图 明确技术主题 专利文献调研 确定技术分类标准 技术相关资料收集 项目组讨论 管理图 专利摘要表专利信息统计 分析报告 权利图 技术图 权利要素侵 权判断 权利扩展 选择专利分析系统 技术关键词和IPC分类的确定 专利检索策略的建立与修订 检索与筛选 时间 国家 公司 发明人 技术分类 济南市知识产权局 五、专利检索分析实例 济南市知识产权局 五、专利检索分析实例 （一） Soopat 简介 Soopat目前为止是一个完全免费的专利数据搜索 引 擎（)。Soo为“搜索”，Pat为 “patent”，SooPat 即“搜索专利”。SooPat本身并不提 供数据，而是将所有互联网上免费的专利数据库 进行链接、整合；国内数据源自国家知识产权局 专利数据库，国外专利数据来自各个组织、国家 、地区知识产权局官方网站。 济南市知识产权局 SooPat不用注册即可免费检索，浏览著录项目 信息；经免费注册，可进行全文浏览和下载，对中 国专利全文可免费打包下载。SooPat具有专利分析 功能，提供各种类型的专利分析，例如可以对专利 申请人、申请量、专利号分布等进行分析，用专利 图、表表示。 五、专利检索分析实例 济南市知识产权局 （二）检索案例 1、检索“用中草药制备的杀虫剂”相关专 利信息。 注：字段内各检索词之间可进行AND、OR 、NOT