13万吨年环氧氯丙烷改造17万吨年环氧丙烷项目可行性研究报告(1~2章).doc

江苏海兴化工有限公司环氧氯丙烷改造项目可行性研究报告目 录1 总论1.1 项目概况1.2 可行性研究报告编制依据和原则1.3 项目背景及投资的必要性1.4 研究范围1.5 可研报告的初步结论2 市场预测分析2.1 产品市场分析2.2 原料市场分析2.3 产品的竞争力分析2.4 营销策略2.5 价格分析及预测2.6 市场风险分析3 生产规模和产品方案3.1 生产规模3.2 产品方案3.3 质量指标4 工艺技术方案4.1 工艺技术方案的选择4.2 工艺流程和消耗定额4.3 主要设备的选择4.4 自动控制4.5 三废排放及预处理4.6 标准化5 原料、辅助材料及动力的供应5.1 主要原料、辅助材料、燃料的供应5.2 资源利用合理分析6 建厂地区条件和厂址方案6.1 建厂条件6.2 厂址方案及结论7 总图运输、储运、土建7.1 总图运输7.2 储运设施7.3 土建8 公用工程方案、辅助设施和生活福利设施8.1 公用工程方案8.2 辅助设施8.3 生活福利设施9 节能、节水9.1 编制依据9.2 资源能源供需状况9.3 项目节能分析与措施10 环境保护10.1 建设地区环境概况10.2 设计采用的环境保护标准10.3 工程概况10.4 主要污染源及污染物分析10.5 环境保护治理措施及预期效果10.6 环境影响分析10.7 绿化10.8 环境管理及监测10.9 环保投资11 劳动安全卫生11.1 工程概况11.2 劳动安全危害因素分析11.3 职业危害因素的防治11.4 职业安全卫生专项投资11.5 设计采用的标准规范11.6 治理的预期效果12 企业组织及定员12.1 企业组织12.2 生产班制及定员12.3 人员培训13 项目实施计划13.1 建设周期13.2 项目实施计划14 项目总投资及资金筹措14.1 项目总投资15 财务评价15.1 项目评价依据15.2 财务评价基础数据15.3 成本费用估算15.4 营业收入及税金15.5 财务效益测算15.6 评价结论16 社会稳定风评估险评估16.1 项目合法性、合理性遭质疑的风险16.2 群众抵制征地拆迁的风险16.3 项目可能引发社会矛盾的风险16.4 社会稳定风险的综合评价附录a 附图：1 区域位置图（t13028-ec03-pl01）2 总平面布置图（t13028-ec03-pl02）3 工艺流程图（t13028-702ps07-0110）附录b 附表：1 投资估算表（附表14-1）2 综合经济指标表（附表15-1）3 固定资产折旧和无形资产摊销表（附表15-2）4 环氧丙烷成本费用表（附表15-3）5 主要原材料消耗表（附表15-4）6 年总成本费用表（附表15-5）7 流动资金表（附表15-6）8 营业收入及税金表（附表15-7）9 利润与利润分配表（附表15-8）10 贷款偿还平衡表（附表15-9）11 财务计划现金流量表（附表15-10）12 资产负债表（附表15-11）13 项目投资现金流量表（附表15-12）14 资本金现金流量表（附表15-13）15 敏感度分析表（附表15-14）1 总 论1.1 项目概况项目名称、主办单位名称、企业性质及法人。项目名称：江苏海兴化工有限公司13万吨/年环氧丙烷改造17万吨/年环氧丙烷项目主办单位名称：江苏海兴化工有限公司企业性质：有限责任公司法人代表：郑先山1.2 可行性研究报告编制依据和原则1.2.1 编制依据（1）中国天辰工程有限公司与江苏海兴化工有限公司司签订的江苏海兴化工有限公司17万吨/年环氧丙烷改造工程设计合同。（2）江苏海兴化工有限公司提供的设计基础资料。（3）中国天辰工程有限公司与江苏海兴化工有限公司双方协商签定的会议纪要。1.2.2 编制原则（1）严格遵循和贯彻国家和地方有关部门的法规、标准和规范。（2）产品及产品规模符合国家产业政策，产品的质量符合国家有关标准及下游产品的加工需求。（3）按积极、稳妥、可靠、实事求是的原则，深入调查研究，做多方案的比较和科学论证，以优化工程技术方案。（4）充分选用国内先进成熟、可靠适宜的工艺技术和设备。最大限度地降低项目的目标成本，节约能源，改善生产条件，节省人力，提高企业的技术水平和经济效益。（5）密切结合企业的实际情况，按照一体化、露天化、轻型化、社会化、国产化的原则，在积极采用已消化吸收的国外生产工艺技术、设备制造技术和积极汲取老企业在多年生产和管理中积累起来的丰富经验的基础上，确定必须引进国外工艺技术及关键设备的范围。国内配套部分注意挖掘现有生产装置、辅助设施和公用工程的潜力，突出体现依托老企业进行淘劣建优技术改造的优越性，并处理好新老装置的平衡与衔接。（6）认真贯彻执行国家及地方的环境保护、“三废”治理、综合利用、劳动保护、安全卫生、消防方面的法律、法规及其与主体工程建设实施“三同时”的原则。趁新项目建设之良机，做到点源治理和集中处理相结合，充分发挥企业现有污水处理场的能力，妥善处理“三废”，必须达标排放，使企业在获得经济效益的同时也获得更好的环境效益和社会效益。1.3 项目背景及投资的必要性1.3.1 企业概况及项目提出的背景江苏海兴化工有限公司是一家集研发、生产、销售的大型化工企业，注册资本4亿元人民币，企业拟建生产规模达到年产氯碱60万吨、双氧水15万吨，环氧氯丙烷26万吨。现准备将13万吨环氧氯丙烷改造成年产17万吨的环氧丙烷。企业主要以生产、销售氯碱、双氧水、环氧丙烷为主。液碱主要销往国外、氯气主要用下游产品环氧丙烷，氢气主要用于双氧水、己二酸。环氧丙烷主要销往浙江、安徽、江苏、广州、上海等东部沿海省份及本省建材、塑料制品类企业；最近一个时期，环氧氯丙烷市场趋于饱和，公司经过市场考察，决定改造生产环氧丙烷产品。江苏海兴化工有限公司在改革和发展的实践中，坚持以技术创新为基础，以管理创新为保障，创造出独具特色的经营模式，企业保持了连续快速增长。公司不断进行企业管理制度的探索和创新，建立了以财务管理为中心的企业运行新机制。化工厂始终遵循与用户共同发展的宗旨，以“满足用户的需求”作为企业的经营理念，其实质就是把推销产品变为推销价值的过程，让广大用户受益。多年来，始终为客户提供全套免费技术服务，与用户建立了良好的合作关系，在全球经济一体化的大潮中，化工厂将一如既往地服务客户、服务社会，立志为振兴地方经济做出更大贡献。1.3.2 项目建设的有利条件（1）具备良好的投资环境和建厂条件中国大丰港经济区是国家沿海开发战略中的重要节点，是江苏中部沿海迅速崛起的新兴产业集聚区和经济增长极。大丰地处长江三角洲经济带和上海两小时经济圈内，位于江苏沿海中部，具有得天独厚的区位优势。全市总面积3059平方公里，人口73万，境内地势平缓，气候温和，四季分明，是江苏沿海中部的新兴开放型港口城市，连续五年被评为“全国县域经济基本竞争力百强县（市）”，列全国最具投资潜力中小城市百强前列。大丰港是江苏省重点建设的沿海三大深水海港之一，是填补江苏沿海港口空白带的中心战略大港。大丰港利用此海域特有的潮汐通道“西洋深槽”建设深水码头，“西洋深槽”水深稳定，-15米等深线宽3至4公里，长55公里，并与外海深水贯通，可进出10万吨级货轮；“西洋深槽”东侧有一小阴沙形成天然屏障，可为港口避风防浪；大丰港常年不冻，全年可作业300天以上，为建设深水海港提供了必备的自然条件。（2）交通运输便利大丰港位于上海港和连云港的中间，距韩国釜山港420海里、日本长崎港430海里，填补了全国沿海港口空白带。大丰港集疏运条件日臻完善。沿海高速、新长铁路、通榆运河纵贯大丰南北。大丰市区至大丰港的快速通道已建成通车，通榆运河至大丰港的四级航道正抓紧建设，水陆交通十分便捷。1）公路大丰港经济区已拥有三条高速公路，沿海高速穿境而过，距上海217公里，仅有两小时车程；西行30公里即可到达宁靖盐高速，距南京270公里；北临徐（州）大（丰港）高速，从徐大高速转京沪高速至山东淄博560公里（连云港到淄博490公里），西临204国道（上海烟台）。2）铁路新长铁路纵贯大丰境内，北与欧亚动脉陇海线接轨，与沪宁、宜杭线相连。新长铁路大丰港支线已列入“十二”五规划，预计2012年开工建设。3）水运a、港口码头一期工程两个万吨级综合泊位于2005年10月建成投入运营，2006年6月13日被国务院批准为一类开放口岸，2007年9月正式对外开放，现已开通至韩国釜山、仁川、上海、秦皇岛等国际、国内航线；二期工程两个5万吨级（兼靠7万吨级）散杂货泊位和两个2万吨级（兼靠4万吨级）件杂货泊位，已于2009年11月正式投入运营。两个5万吨级（兼靠8万吨级）油品和一个5000吨级液体化工泊位，于 2009年5月开工建设，全部工程将在今年年底建成运营。目前拟建一个万吨级滚装泊位，2个万吨级集装箱泊位，两个5万吨级粮食专用泊位，4个5万吨级煤炭泊位。到2012年，大丰港将建成万吨级以上泊位18个，形成年吞吐5000万吨散杂货，30万标箱的吞吐能力。b、疏港航道从大丰港码头至通榆河、串场河之间建设疏港四级航道，全长55.7公里，设计船舶为500至800吨级，口宽60米，底宽40米，最小水深2.5米。该航道与长江水系相通，于2009年开工建设，在2011年12月底通航。4）航空毗邻南通机场、盐城机场，盐城机场已开通至韩国首尔、香港等国际航班及北京、广州、温州等国内航线，近期将开通西安、厦门、武汉、大连等航线。南通机场已开通成都、广州、北京、深圳、武汉等航线。大丰港到盐城机场仅需30分钟车程。（3）主要原料、动力供应可靠有保证在大丰地区工业盐等资源丰富，为本项目提供可靠的原料供应。考虑到本项目需要大量蒸汽，按热能综合利用、热电联产，全厂拟设电厂，厂用电及脱盐水等均取自发电机的出口。发电机正常运行时，自发电基本自足，但停机检修时需外电网供给。有此优势，与同行业相比，生产1吨折100wt% naoh原盐可节省约50100元，蒸汽可节约50元，电可节约0.10.2元。（4）江苏海兴化工有限公司具有丰富的生产及管理经验江苏海兴化工有限公司经过近几年的发展，积累了丰富的生产、管理和销售经验，具有一批各专业的技术人员和技术工人，可为经济园区提供较高素质的管理人员，技术人员，营销人员和生产工人。该公司以现代企业模式进行经营和管理，在资金筹措、项目管理方面具有优势。1.4 研究范围本报告是对采用丙烯及氯气为主要原料，以石灰石皂化生产环氧丙烷的装置为基础，对该工艺装置进行改造，从而提出生产环氧丙烷的工艺技术方案，并作市场预测和投资估算、对企业的经济效益作出财务评价。主要工程范围如下：a、主要生产装置环氧丙烷生产装置（1）po主装置（改造）（2）丙烯罐区（利旧）（3）po/dcp装车栈台（改造）（4）po/dcp罐区（改造）（5）生石灰料棚及化灰（利旧）（6）石灰乳制备（利旧）（7）废水预处理（改造）（8）皂化废渣压滤（改造）b、配套公用工程及辅助装置（1）综合楼（含中央化验室、中央控制室、办公会议室）（利旧）（2）地中衡（利旧）（3）备品备件及维修（利旧）（4）变配电所（利旧）（5）变电及开关所（利旧）（6）整流所（利旧）（7）循环水站（利旧）（8）纯水站（利旧）（9）水预处理及消防泵房（利旧）（10）污水中和（利旧）（11）全厂总图（改造）（12）全厂供排水（利旧）（13）全厂消防（利旧）（14）全厂外管（利旧）（15）全厂供电（利旧）（16）全厂电信（利旧）1.5 可研报告的初步结论本工程财务评价的初步技术经济指标：因本项目为改造项目，原项目为13万吨/年环氧氯丙烷项目，改造后形成生产能力为17万/年吨的环氧丙烷项目。新增建设投资7290万元铺底流动资金4083.83万元年均营业收入176853.68万元年利润总额9199.27万元项目财务内部收益率（税前）21.16%项目财务内部收益率（税后）16.06%项目财务投资回收期（税前）6.39年（含建设期1年）项目财务投资回收期（税后）7.54年（含建设期1年）各项经济指标的计算结果表明，本项目改造投产后经济效益较好，是可行的。企业具有一定的抗风险能力。主要技术经济指标对照表表1.5-1序号项 目 名 称单位数 量备 注一产品方案产 量商品量1环氧丙烷吨/年170000170000二年操作时间小时8000三主要原材料、燃料用量1丙烯（99wt%）吨/年145960原环氧氯丙烷装置年消耗86580吨丙烯2氯气（98wt%）吨/年251531原环氧氯丙烷装置年消耗274170吨氯气3生石灰（85%wt）吨/年202000原环氧氯丙烷装置年消耗299520吨生石灰四公用动力消耗量1供水（新鲜水）正常用水量m3/h1148原环氧氯丙烷装置每小时消耗843.1m3一次水最大用水量m3/h1500原环氧氯丙烷装置每小时最大消耗1479m3一次水2供电年耗电量万kwh4590原环氧氯丙烷装置年消耗13572万kwh电数量级3蒸汽0.4mpa（饱和蒸汽）吨/年722500原环氧氯丙烷装置年消耗964600吨0.5mpag饱和蒸汽4冷冻35%乙二醇水kw19300新增冷冻站5氮气nm3/年1360000原环氧氯丙烷装置年消耗936000nm3氮气6仪表空气nm3/年3400000原环氧氯丙烷装置年消耗4319900nm3仪表空气7工艺空气nm3/年12750000原环氧氯丙烷装置年消耗12239500nm3工艺空气8供水（循环水）用水量m3/h8925原环氧氯丙烷装置每小时消耗8623m3一次水五运输量1运入量吨/年1459602运出量吨/年3445903工厂总运输量吨/年490550六全厂定员人167七厂区新增占地面积平米2270新增占地包括冷冻站，占地1170m2； 澄清池，占地1100m2。八工程项目总投资1建设投资万元72902铺底流动资金万元4083.83九年销售收入万元176853.68十年总成本万元165889.78十一年销售利润万元9199.27十二财务评价指标1总投资收益率%13.862投资回收期年6.39税前含建设期1年投资回收期年7.54税后含建设期1年3项目财务内部收益率%21.16税前项目财务内部收益率%16.06税后4财务净现值万元25906.58税前财务净现值万元19313.78税后1 82 市场预测分析2.1 产品市场分析2.1.1 产品供需分析及预测环氧丙烷（英文名称propylene oxide，简称po），又名甲基环氧乙烷或氧化丙烯，在常温常压下为无色透明液体，具有类似醚类气味，主要物性：沸点34.5，凝固点-111.93，密度（25）0.823g/cm3，蒸汽压（25）75.86kpa，闪点-37，爆炸极限（在空气中）2.538.5%（vol），可与丙酮、四氯化碳、乙醚、甲醇等多种溶剂互溶。环氧丙烷化学性质活泼，易开环聚合，可与水、氨、醇、二氧化碳反应，生成相应的化合物或聚合物。在含有两个以上活泼氢的化合物上聚合，生成的聚合物通称聚醚多元醇。环氧丙烷是除了聚丙烯和丙烯腈以外的第三大丙烯衍生物，是重要的基本有机化工原料。环氧丙烷主要用于聚醚多元醇的生产；其次是用于表面活性剂、碳酸丙烯酯和丙二醇的生产。另外，在丙二醇醚、羟丙基甲基纤维素（hpmc）、改性淀粉、丙烯酸羟丙酯以及其它方面有所应用。环氧丙烷的衍生物产品有近百种，是精细化工产品的重要原料，广泛用于汽车、建筑、食品、烟草、医药及化妆品等行业。目前世界上生产环氧丙烷的工业方法主要是氯醇法和共氧化法，生产能力各占一半。传统氯醇法传统氯醇法是用石灰乳皂化合成环氧丙烷的经典工业生产方法，主要包括氯醇化、皂化和精馏三个工序，副产物为氯化钙、丙二醇和丙醛等。每生产1吨环氧丙烷，约产生2.1吨氯化钙以及至少43吨含氯化物的废水，处理比较困难。氯醇化法历史悠久，工艺成熟，流程短，操作弹性大，选择性好，效率高，生产比较安全，对原料丙烯纯度要求不高，建设投资少，国产化程度高。由于固定资产投入少，产品成本低，因此，其产品具有较强的市场竞争力。传统氯醇法的缺点是腐蚀性强，污水排放量大，适宜在有条件的地方建设。拥有氯醇法环氧丙烷的专利商有日本的旭硝子、三井东压，美国的dow化学、意大利的enichem、法国的atochem、意大利的普利斯、国内的天津大沽化工公司、山东滨化集团有限公司、锦化集团等。烧碱皂化法烧碱皂化法用烧碱替代石灰乳作皂化剂，工艺流程同传统氯醇法基本一致。烧碱皂化法除了继承传统氯醇法的优点之外，还解决了传统氯醇法废水、废渣排放量大的缺点：（1）废渣排放量少。烧碱皂化法使用烧碱做皂化剂，生产中不产生石灰废渣，所产生的废渣仅为用于处理皂化废水中有机物的生化污泥废渣，其量极少，可送往热电厂掺入煤炭中焚烧，不产生二次污染；（2）废水零排放。烧碱皂化法所产生的废水仅含有氯化钠和反应残余的氢氧化钠，经稀释、生化处理除cod后替代海水化盐用于纯碱生产，既可变废为宝，减少化盐海水的用量，又可达到废水零排放，降低环境影响。共氧化法共氧化法生产环氧丙烷是由乙苯与丙烯进行共氧化反应生成环氧丙烷和苯乙烯。共氧化法克服了传统氯醇法的腐蚀、污水多等缺点，而且可联产苯乙烯，但工艺流程长，所需的原料种类多，对丙烯纯度要求较高，设备造价高，装置投资大，只有在装置规模大型化时，才显示其优势。丙烯和乙苯共氧化法的工艺专利商有lyondell（arco）、shell、nknc，丙烯和异丁烷共氧化联产环氧丙烷和叔丁醇（或mtbe）的专利商有lyondell（arco）和texaco。新技术进展住友化学公司采用过氧化氢异丙苯（chp）为氧化剂，chp使丙烯环氧化得到环氧丙烷和二甲基苄醇，后者脱水为-甲基苯乙烯，然后再加氢生成异丙苯，异丙苯氧化成chp，循环使用。该工艺具有技术和经济上的魅力，不产生副产物，因无需联产苯乙烯所需的辅加设备，装置投资费用比共氧化联产法低1/3，也无需基于氯的氯醇法工艺所需的防腐设备。住友化学公司已投资1亿多美元，在日本千叶建设20万吨/年环氧丙烷装置。迪高沙公司和克虏伯-乌德公司正在联合开发一种使用过氧化氢（双氧水，h2o2）使丙烯催化环氧化生成环氧丙烷的新工艺。该工艺的吸引力在于简化了装置设计，并且是环境友好的清洁生产系统，无副产品产生。迪高沙公司和克虏伯-乌德公司2001年在德国frankfurt建设了一试验性装置。迪高沙公司是世界上第二大过氧化氢生产商，主要研究目标是寻找最佳催化剂和测定临界参数。克虏伯-乌德公司主要是对技术进行工业化设计，该公司将提供装置的工程化技术。陶氏化学2001年从enichem公司购买了利用过氧化氢作为氧化剂来生产环氧丙烷的实验室技术，还包括在意大利的一套试验装置。2003年，陶氏化学和巴斯夫开始合作开发过氧化氢法（hppo）技术并将其商业化。与传统的环氧丙烷工艺技术相比，hppo技术在经济、环境以及未来的发展机会等三大领域具有独特的优势。2008年6月，陶氏化学公司宣称，该公司与泰国siam cement集团（scg）合资建立的scg-dow集团在泰国的全新环氧丙烷工厂动工，将使用陶氏与巴斯夫联合开发的hppo工艺，年产能为39万吨。据称，该环氧丙烷工厂预计将于2011年投入运营。我国大连化学物理研究所也一直在从事该技术的研究。大连化物所开发的钨催化剂系统为生产环氧丙烷提供了既经济又环境友好的途径。该工艺采用一种含钨的催化剂：c5h5nc16h333po4(wo3)4，它起初不溶于有机溶剂，但在现场发生的过氧化氢作用下，形成可溶性的活性物质，使丙烯催化环氧化。当过氧化氢用完，催化剂又成为不可溶性，使其回收得以简化：反应产品仅为环氧丙烷和水。2002年大连化物所于中石化签订了中试合作合同，2005年上半年大连化物所“反应控制相转移催化丙烯氧化制po小试研究”通过了由中石化组织的技术鉴定；2008年8月，大连化物所研发的双氧水直接氧化丙烯制环氧丙烷技术通过了由辽宁省科技厅组织的专家组鉴定。预计该工艺可望在今后几年在国内得到工业化应用。2.1.2 国内外市场概况2.1.2.1 国外市场概况全球环氧丙烷产能集中在欧美地区。美国陶氏（dow）和荷兰利安德巴塞尔（lyondell basell）是全球最大的两家环氧丙烷生产公司，合计约占全球总产能43%左右，位居其后的公司为壳牌公司、德国basf公司和日本住友化学公司，前5大厂商产能占全球总产能的62%，该行业集中度很高。美国dow化学分别在美国、德国和巴西等地建有生产装置，均采用氯醇法技术。lyondell basell公司分别在美国、法国和荷兰等地建有生产装置，采用共氧化法技术。两家公司控制了世界po的大部分市场。由于除日本以外的亚洲地区po下游产品年消费增长率一直保两位数增长，许多企业计划在亚洲新建或扩建po生产装置，大部分新增产能将集中在这一地区，预计除日本以外的亚洲其他地区新增产能将占世界新增总产能的60%左右。2008年世界环氧丙烷的生产能力约为784.5万t/a，同比增长5.2%。其中，莱昂德尔在美国、法国、荷兰等地的环氧丙烷装置合计产能为192.5万t/a，陶氏化学在美国、德国、巴西等地的装置合计产能为189.5万t/a，这两大巨头所拥有的产能约占世界总产能的48.7%。目前，世界采用氯醇法路线的环氧丙烷产能约占总产能的40-45%，共氧化法产能约占55-60%。2009年3月，德国巴斯夫（basf）与陶氏化学公司投资的位于比利时安特卫普的300kt/a hppo装置建成投产。据称，basf/dow化学公司和德国赢创集团计划进一步在亚洲和美国建设hppo装置。2010年世界环氧丙烷产能达到8658kt/a，产量达到6564kt，产能和产量的年均增长率分别为4.4%和1.1%。2011年世界环氧丙烷生产能力将达到750万吨/年左右。由于除日本之外的亚洲地区环氧丙烷下游产品年消费增长率一直保持近两位数增长，因此许多企业计划在亚洲新建或扩建环氧丙烷生产装置，大部分新增产能将集中在这一地区，预计除日本之外的亚洲其他地区新增产能将占新增总产能的60%左右。2011年世界环氧丙烷主要生产企业情况及产能统计见下表：2011年世界环氧丙烷主要生产企业情况及产能统计（万吨/年） 表2.1-12011年世界po主要生产企业及产能生产企业产能/（kta-1）美国dow化学公司2071荷兰lyondellbasell公司1869壳牌（shell）公司780德国巴斯夫（basf）公司525日本住友化学工业株式会社405韩国sk集团280美国亨斯迈（huntsman）公司238西班牙雷普索尔（repsol ypf）公司220英国英力士（ineos）公司200中国石油化工股份有限公司585中国山东滨化（bafar group）集团股份有限公司180德国拜尔（bayer）公司159中国天津大沽化工厂150中国锦西化工集团130日本旭硝子玻璃（asahi glass）公司110合 计74972013年，沙特阿拉伯petro rabigh重新启动其20万吨/年环氧丙烷（po）装置。泰国scg-陶氏位于马塔府工业园的39万吨/年环氧丙烷（po）工厂运行负荷率在90%以上，而且运行正常。预计至2015年产能将达到10mt/a，年均增长率约为2.9%，至2020年产能将达到10.6mt/a，年均增长率约为1.2%。世界po的产量、产能及预测见下表。2005年-2020年世界环氧丙烷主要生产企业情况及产能统计（万吨/年） 表2.1-2全球环氧丙烷的消费市场主要集中于聚醚多元醇、丙二醇，以及第四代洗涤剂非离子表面活性剂、油田破乳剂、农药乳化剂及润湿剂等领域。其中，用于聚醚多元醇的环氧丙烷约占总消费量的60%，用于丙二醇生产的约占20%，其他占20%。世界主要地区环氧丙烷消费构成如下：世界主要地区环氧丙烷消费构成（万吨） 表2.1-2消费领域美 国日 本世 界聚醚多元醇98.030.9436.7丙二醇45.55.9120.3丙二醇醚11.14.040.7其它29.22.066.3合 计183.842.8664.0由于亚洲需求急剧增加，近几年世界环氧丙烷需求呈现强劲增长，2001-2007年需求年均增长率达到5.3%，2007年需求量达到约664万吨。预计20072011年世界环氧丙烷年均需求增速约为4%，其中以中国和印度为代表的亚洲地区需求增长将最为迅速，亚洲地区环氧丙烷市场份额将由2007年的28%增至2011年的34%，同期北美、欧洲则将分别以每年3.5%和1.5%的速度增长。预计2011年世界环氧丙烷需求量将达到777万吨左右，2016年将达到910万吨左右。亚世界环氧丙烷需求增长的主要动力将来自于聚氨酯行业对聚醚多元醇的需求增长。中国国为环氧丙烷产业的后起之秀，前十五大生产企业中有四家中国企业。2011全球新增产能也主要集中在亚洲，这主要受益于亚洲下游需求市场，特别是中国市场的推动。2011年世界主要地区环氧丙烷的供需预测见下表。2011年世界主要地区环氧丙烷供需预测表表2.1-3序号地 区产能（万吨/年）产量（万吨）需求量（万吨）1北 美267.4222.3219.72中南美32.524.025.73西 欧274.5234.1245.94中东欧23.217.617.25非 洲6.05.02.06中 东20.019.007日 本62.555.545.08亚洲其他237.2199.9218.89大洋洲003.1合 计923.3777.4777.42.1.2.2 国内市场现状及发展趋势（1）生产情况中国环氧丙烷生产始于20世纪60年代，当时中国环氧丙烷装置能力小，单套装置年生产能力均在几千吨左右，生产装置均采用自有技术，工艺技术落后，原材料及公用工程消耗较高，“三废”污染严重。20世纪80年代，中国先后引进了日本旭硝子公司、三井东压公司、昭和电工公司和美国陶氏公司技术，同时中国自行开发的环氧丙烷生产工艺技术水平也有较大幅度地提高。锦化化工、山东滨化、中石化上海高桥石化、天津大沽化工、沈阳金碧兰、福建湄洲湾氯碱等企业已成为国内环氧丙烷生产的主力。目前，我国主要有中海壳牌、山东滨化、锦化氯碱、天津大沽石化、山东东营金岭等近20家环氧丙烷生产企业，2010年产能达146万t/a，工艺大都采用传统氯醇法。中海壳牌拥有目前国内最大的环氧丙烷装置，采用环氧丙烷/苯乙烯联产法工艺，生产成本较目前国内常规的传统氯醇法低。近几年国内环氧丙烷大量扩建、新建，今后一段时期仍将是国内环氧丙烷产能新增高峰，山东、江苏、浙江是今后国内产能增长的主要地区。2008年-2010年期间，金浦锦湖公司、镇海乙烯lyondell等大型环氧丙烷项目逐步投产。南京金浦锦湖公司计划在南京化学工业园区扩建环氧丙烷一体化装置，新增10万吨/年环氧丙烷产能；lyondell与中石化合资在宁波镇海建设28.0万吨/年共氧化法环氧丙烷生产装置2009年底投产。2010年，2011年我国主要环氧丙烷生产企业及产能统计如下表。20092010年我国主要环氧丙烷生产企业及产能统计（万吨/年）表2.1-4生产企业地 区产 能备 注2009年2010年锦化氯碱东北1212沈阳金碧兰化工东北44天津大沽石化华北1515山东东大化工山东77山东东营金岭山东88山东东辰山东55山东滨化山东1717石大胜华山东44江苏钟山华东44南京金浦锦湖化工华东88上海高桥石化华东80关闭巴陵石化华东10镇海炼化华东028.5福建湄州湾氯碱华南44中海壳牌华南2532.5合 计1191462011年我国主要环氧丙烷生产企业及产能统计如下表。2011年我国主要环氧丙烷生产企业及产能统计（万吨/年）表2.1-5序号公司名称2011产能1中海油壳牌石油化工有限公司292中国石化镇海炼化分公司28.53山东滨化集团有限公司184山东鑫岳化工有限公司185天津大沽精细化工股份有限公司156方大锦化化工科技股份有限公司137山东金岭化工股份有限公司88南京金浦锦湖化工有限公司89山东东大化学工业有限公司610山东东辰控股集团511淄博永大化工有限公司512沈阳金碧兰化工有限公司413山东石大胜华化工股份有限公司414江苏钟山化工有限公司415福建湄洲湾氯碱工业有限公司416河北汇川轻化工有限公司217中国石化巴陵分公司1合 计172.5因环氧丙烷企业不可避免的环保问题导致氯醇法环氧丙烷产能无法进一步扩张，资金和技术限制国内共氧化法环氧丙烷产能发展。2011年环氧丙烷国内新增产能仅为5万吨/年，高桥石化停产导致全年实际产能较2010年减少3万吨/年。截止2012年底，国内环氧丙烷产能将达到186万吨，相比2011年增长仅15万吨/年，而其主要下游聚醚产能增量为73.5万吨/年，增速相比环氧丙烷较快。2012年环氧丙烷进口量相比2011年快速增长，2011年我国环氧丙烷进口总量为313576吨，预计2012年环氧丙烷全年进口量可能达到50万吨左右。预计，2013年国内环氧丙烷可供应总量为216.4万吨。目前我国仍有几套大型po装置正在进行项目前期工作。huntsman公司在2011年底与烟台万华聚氨酯有限公司签署了一项po和甲基叔丁基醚（mtbe）生产许可证协议，授权烟台万华公司生产po和mtbe，其中mtbe是po的副产品。根据协议，烟台万华公司利用该技术在山东烟台生产基地新建一座世界规模的po/mtbe工厂，新厂2011年底动工建设，预定2013年底投产。预计到2013年我国po产能将达到1800kt/a左右，“十二五”末期我国po的产能将达到2700kt/a。（2）需求预测国内环氧丙烷行业自20世纪90年代初期开始，消费量保持高速增长，从1990-2005年期间，环氧丙烷消费量年均增长率高达22.6%。2005年以来，随着我国聚氨酯工业进入新一轮发展期，上游原料环氧丙烷需求增长进一步加快。国内生产企业中一些大型环氧丙烷生产企业有配套的聚醚生产线，如中海壳牌、天津大沽和方大化工等。只有少量环氧丙烷用于外销，导致在市场上流通的环氧丙烷远远低于实际产能。镇海炼化、滨化股份是国内市场上环氧丙烷主要提供商，由于行业供应集中度高，它们的生产行为对环丙价格影响更大，业绩更容易受环氧丙烷价格波动的影响。我国近年环氧丙烷供需平衡如下表：我国环氧丙烷供需平衡（万吨/年，万吨） 表2.1-5年 份生产能力产 量进口量出口量消费量2003年5241.411.560.0652.92004年564319.060.06622005年7051.315.131.0565.42006年966812.01.5278.52007年1109014.70.441042008年120103.815.30.0119.12009年12610525.460.0130.52010年14612536.20.0161.22011年146144.026.00.0170我国的po消费量自20世纪90年代初期开始持续高速增长，2005-2010年国内po消费量年均增长率为20.8%。2001-2010年国内po供需统计见如下表。2001-2010年国内po供需统计表（万吨/年，万吨） 表2.1-6国内环氧丙烷最大的用途是在碱金属氧化物和起始剂作用下开环聚合生成聚醚多元醇。由于所用起始剂的不同，聚醚可分为软泡聚醚、硬泡聚醚和弹性体聚醚。软泡聚醚用于生产聚氨酯软泡，以制造衬垫、包装用品等；硬泡聚醚用于生产聚氨酯硬泡，用作保温材料等；弹性体聚醚用于生产聚氨酯弹性体，用作跑道、涂料、粘合剂、密封剂等。2008年国内环氧丙烷用于聚醚多元醇的消费量约占消费总量的69%，比世界平均水平高出9个百分点；在表面活性剂领域的用量占总消费量的16.6%；丙二醇和碳酸丙烯酯分别占3.3%和2.8%；其他占8.3%。在未来几年中，聚醚多元醇仍将是环氧丙烷的消费大户，而丙二醇的消费比重将会大幅提高。聚氨酯是一种有机高分子材料，因其卓越的性能而被广泛应用于国民经济众多领域。在人类面临的长期能源紧张和能源成本趋高的情况下，聚氨酯在家具、汽车以及隔热领域广阔应用，将会给聚氨酯行业带来源源不断的发展动力。目前我国聚氨酯人均消费水平还远远落后，国内市场聚氨酯材料还有巨大的发展空间。随着世界聚氨酯行业中心向中国大陆的转移，将大大促进了我国聚氨酯行业的发展，同时，随着我国建筑保温节能一系列政策的推进、汽车和家具行业的持续发展，将会进一步加速聚氨酯行业的发展，从而拉动环氧丙烷需求的增长。预计未来一段时期国内市场对聚氨酯主要原料聚醚多元醇产品的需求仍将保持8%左右的增长速度，聚醚多元醇仍将是环氧丙烷最大的消费领域和主要需求增长领域。此外，国外大量消耗环氧丙烷的丙二醇，目前我国产量还比较少，相应消费的环氧丙烷也较少。今后，随着国内一批丙二醇装置的投产，消耗在丙二醇方面的环氧丙烷量会有较快增长，将是环氧丙烷需求增长最快的领域。2010年国内环氧丙烷需求量达到130万吨左右，2015年需求量将增加至175万吨左右。国内的环氧丙烷市场正在从供不应求局面逐步走向自给自足的平衡态势。由于环氧丙烷化学性质活泼，不适于远距离运输，而且其下游产品附加值较高，因此国内外多数环氧丙烷生产企业采用一体化经营模式，配套建设聚醚多元醇和丙二醇等下游产品装置。2012年，国内环氧丙烷产能将达到186万吨，相比2011年增长仅15万吨/年，而其主要下游聚醚产能增量为73.5万吨/年，增速相比环氧丙烷较快。（3）进出口情况我国环氧丙烷进口量一直不大，其进口量主要体现在下游产品聚醚和聚氨酯上，但从2003年随着需求的增长进口量开始猛增，2003年进口量由2002年的5.3万吨，增加到11.6万吨，2004年又猛增至19.1万吨，2005年、2006年和2007年，随着国内新增产能的大量投产，国内环氧丙烷进口量逐步回落，维持在12-15万吨。近年来我国环氧丙烷对外贸易进出口情况见下表：中国环氧丙烷进出口情况（万吨） 表2.1-7年 份进口数量出口数量2000年2.880.032001年3.640.022002年5.290.042003年11.560.062004年19.060.062005年15.131.052006年12.01.522007年14.70.442008年16.040.042009年25.465.22010年36.20.022（2010.05）我国环氧丙烷进口主要来自日本、新加坡和韩国，进口主要地区为江苏、浙江、上海和山东。2010年1月5月我国环氧丙烷进口的主要产销国及贸易量如下表：2010年1月5月我国环氧丙烷进口主要产销国及贸易量表2.1-8产销国贸易量（万吨）比例（%）日 本1.176.85新加坡6.4937.95美 国2.0211.78沙 特6.2936.75荷 兰0.352.06韩 国0.070.41比利时0.724.19合 计17.11100.002010年1月5月我国主要环氧丙烷进口量统计如下表：2010年1月5月中国主要环氧丙烷进口量（万吨） 表2.1-9序号进口关口百分比贸易量（万吨）华东南京88.5915.16宁波上海黄埔山东青岛7.41.27华北天津4.010.69合计10017.11注：我国环氧丙烷出口量较少，在万吨左右，中海壳牌石化、锦化氯碱、天津大沽化工和山东滨化均有少量出口。2012年环氧丙烷进口量相比2011年快速增长，2011年我国环氧丙烷进口总量为313576吨，预计2012年环氧丙烷全年进口量可能达到50万吨左右。目前国内po市场仍供不应求，应加快po产业的发展，并在一定区域内形成po、聚醚多元醇、聚氨酯涂料、合成革、建筑节能材料、水性聚氨酯材料及聚氨酯弹性体等上下游产业一体化发展的模式。形成产业链，从而提高整体效益。当前世界聚氨酯行业中心正向中国大陆转移，国内对聚氨酯需求的增长大大促进了下游聚醚及po消费的增长。国内现有采用氯醇法工艺生产po的装置在相当长一段时间内仍会继续存在，但这些企业面临国家环保法的限制，必须不断用先进技术来改造，提高装置生产效率，同时积极治理和回收利用“三废”，以达到国家规定的环保排放标准。2.2 原料市场分析2.2.1 环氧丙烷原料市场分析本项目生产环氧丙烷的主要原料是丙烯，丙烯的供应70%采用国外引进，30%采用国内供应。从2012年底至2013年前4个月，丙烯行情震荡中前行。国内丙烯价格变化情况见下述列表：国内2012年11月至2013年2月丙烯价格变化情况（元/吨） 表2.2-1自2013年3月初以来，国内丙烯市场进入调整期。鉴于前期涨势过猛，采购商对高位丙烯存严重抵触心理，采购兴趣偏淡，下游需求欠佳导致各地炼厂纷纷回调价格。三月中旬，2月船期丙烯流入国内市场，然国内炼厂装置休息及不放量厂家较多，库暂无积压。聚丙烯粉料市场回暖，恢复对丙烯单体采购，但环氧丙烷市场阴跌不止，下游需求不稳，各炼厂观望情绪浓厚，丙烯市场持续高位盘整。进入下旬，环氧丙烷市场跌至底线，大部分厂家相继停车，下游整体需求面支撑不足，丙烯单体上行乏力。加之后期丙烯装置陆续重启，市场丙烯货源将进一步扩大，场内人士多看空心态。国际方面，临近周末，国际丙烯停止前期大幅上涨势头，开始小幅回落，采购商对外采购不大，对国内市场暂无很大影响。预计后市丙烯存在一定的回调空间。短期内下游聚丙烯粉料和环氧丙烷市场弱势难改，需求不佳，对丙烯单体支撑不足。预计短期内国内丙烯仍然存在继续回落可能。原料丙烯是环氧丙烷产品中最大的成本，丙烯价格的下降，间接的使环氧丙烷盈利能力加强。2.3 产品的竞争力分析2.3.1 产品目标市场的确定从消费区域分布来看，由于聚醚是环氧丙烷最大的消费领域，所以国内聚醚厂家集中的地区也就是环氧丙烷最大的消费地区。目前，国内环氧丙烷的消费主