中储发展股份有限公司市场竞争战略分析

1 经贸管理系物流管理 094 班第 2 组 组员：韩亚（ 24） 谢超（ 19） 袁思平（ 49）朱钱（ 33） 2011.6.28 2 目 录 3 摘 要 中储物流是我国知名的上市物流公司，近几年来公司业绩发展迅速，取得 了良好的成绩，但同时也存在着一些不足之处。本文主要围绕中储发展股份有 限公司的所处环境、公司现状、竞争力分析、改进意见等几个方面内容进行研 究。 本研究选取中储物流作为研究的样本，采用定性研究的研究方法，主要采 用波特五力分析、SWOT 分析等方法进行。本文主要从互联网、数据库以及中 储公司的联系方式进行资料的收集，根据其内部构成、行业整体情况进行分析， 提出了中储目前的弱势和威胁，并提出了一些有建设性的改进建议。文中通过 图表、数据展示，较为直观。 由于数据获得的局限性，本文对物流行业环境、SWOT 分析等内容研究较 多，对中储公司内部详细的各子系统的详细分析和改进分析研究较少，有待今 后作进一步研究。 4 一、项目概述 1、公司简介 中储物流是一家专业的第三方物流公司，是由中国物资储运总公司投资控 股成立的。其业务包括为客户提供全过程物流解决方案，组织全国性及区域性 的仓储、运输、加工包装、分销、国际货易代理、进口货代、供应链管理等综 合物流服务。公司为客户选择适当的储存方式、便捷的运输路线、优良的配套 保障为客户提供最佳的物流服务。中储物流依靠高素质的物流专业人员、成熟 的管理和实践经验，可以为重要客户提供全过程的物流解决方案。中储物流通 过整合公司内、外部资源，为客户组织全程代理、仓储服务以及门到门的货运 服务等多维立体服务。 中储物流在线凭借自身优良的研发能力和完善的售后服务能力，本着管理 是魂、技术是本、服务是根的经营理念，以应用信息技术为客户和社会创造价 值为使命，致力于专业的软件开发、信息技术服务和电子商务服务，成为客户 值得信赖的合作伙伴、向客户提供高品质的产品和服务。核心业务包括物流信 息技术服务、大宗商品电子交易服务、电子政务系统建设。 2、项目背景 1、从国家政治法律环境看：现代物流业因符合科学发展观的要求，得到我 国中央政府有关部门的重视与支持，出台了一系列相关政策措施。有了政府的 明确支持和鼓励，各地争相发展、规划现代物流业。一时间物流中心遍地开花， 出现了无序、混乱的局面。狂热的发展往往带来畸形的产业形态。以长江三角 洲为例，无论是上海等一线城市，还是南通等二线城市甚至连下属的县级市， 都把建设物流园区作为今后经济发展的增长点。而且，这些园区都打着长江三 角洲的旗号招商引资。但各地物流园区规划分散，同质竞争愈演愈烈，制造业 结构雷同已成为长江三角洲一体化的最大难点和障碍。加入 WTO 是影响我国物 流业发展的又一个重要的政治法律环境因素。从对物流业产生的机会来说，首 先加入 WTO 后使我国的物流企业更广泛、更深入地参与国际物流组织的活动； 其次，跨国公司也将调整在我国的发展战略，加大对华投资外企进入速度和 进入量将会大大增加，这会给我国物流业的发展，特别是物流基础设施建设注 入活力；再次，我国将成为世界制造基地。原材料采购、成品销售会快速增长。 这些都将使物流需求不但数量大幅增加，而且层次也将大幅提高。我国物流业 5 面临的挑战主要来自国外物流企业，国外物流企业大量涌入我国市场，以其拥 有的先进技术设备、管理经验和一流的品牌优势抢占市场，是显而易见的。 2、从经济环境看：随着竞争的加剧，经济环境已发生了很大的变化。新经 济时代企业改变了传统的做法：信息全面进入生产、流通和消费领域，生产形 式由盲目的数量扩大，转变为按订单生产，实现零库存管理，把重点工作放在 整个供应链的管理与协调上，避免浪费、节约费用、加强服务，真正实现效率 和效益的最大化。在这个过程中要及时将货物送至用户手中，就需要有发达的 交通系统、健全的运输配送体系、先进的物流管理手段和现代信息技术。对物 流提出了更高的标准和要求，并孕育了现代物流业。 在经济全球化的新环境中，贸易自由化冲破了国际性制约，跨国集团和大 型企业的国际经济战略得到有效的实施。如在印度采购原材料，在英国生产零 部件，在中国组装和建设配送中心，这一现象已非常普遍，使国际间运输网络 日益发育和成熟。同时，跨国企业除了投入大量资金，全球性投资建厂，把先 进的设备、技术和管理模式带给了贸易对象国之外，同时也把物流技术和管理 经验在贸易对象国中推广，于是经济全球化促进了先进物流技术的传播，带动 了国际物流业的发展。 近几年，随着我国经济的快速增长和人民生活水平的提高，出现了不同的 经济热点，为物流创造了新的市场机会。 3、从技术环境看：现代物流技术涉及许多科技领域，尤其是信息和自动化 技术可促进物流业快速发展。根据我国物流市场供需状况调查结果分析，我国 物流企业拥有物流信息系统的比例在 2005 年已接近 80，时至今日达到了更 高的水平，但与世界先进水平相比，差距仍很大。发达国家物流企业依托信息 技术，已将物流服务和经营范围转向供应链全过程的物流管理和运作，为供应 链上下游企业提供全面的物流解决方案和一体化服务。目前，我国绝大多数物 流企业尚不具备这种能力。 在自动化方面，我国物流企业的水平也很低。如在搬运、清点货物、包装、 分拣、订单及数据处理等环节，仍然以手工操作为主。少数企业虽然有一些自 动化设备，但是没有充分发挥作用。 物流标准化是物流发展的基础。因为物流是一个复杂的系统工程，需要通 过标准化来保证系统的一致性和系统内部各环节的有机联系与统一，以降低物 流成本，提高物流效率，保证服务质量。我国已制定了一些分系统标准，其中 集装箱、托盘、商品条形码、企事业单位和社团代码、物流作业标志等均采用 了国际标准，但这些标准贯彻实施的力度不够，与国际标准的差距还很大，影 响了与国际物流的接轨。 总体来说，我国物流标准化和规范化工作滞后。各主要行业的标准化建设 6 已经形成了各自的一套体系，形式多样，版本不一，制约了物流的协调运作。 另外，物流标准化的运作依然在传统体制的框架中进行。标准化技术组织和科 研机构按照传统的部门、行业分工，在各自领域推行相关物流标准，相互之间 没有交流，更没有统一规划，造成部门分割、条块分割。 物流人才是提高物流管理的根本。一些经济发达国家已建立了较为合理的 物流人才教育培训体系和多层次的物流专业教育体系，制定了物流业的职业资 格认证制度，从业人员必须接受职业教育，经过考试获得资格后才能从事有关 的物流工作。在这方面我国尚在摸索和完善之中，我国物流的教育、培训缺乏 统一指导，有的学校只是因为物流人才属于热门人才，在缺少物流方面的师资 和教学设施的情况下，就自行筹划、设计课程。尽管有关部门已组织专家编写 了一些教材，但大多脱离实际，应用性不强，不能满足物流专业的教学需要， 我国适应生产、管理、服务第一线的应用型物流专业人才仍然短缺。 3、项目目标 4、项目风险 二、中储物流公司 SWOT 分析 内部环境 劣势 （W） WT 战略 威胁、劣势组合 （可能采取的战略： 收缩、合并） ST 战略 威胁、优势组合 （可能采取的战略： 利用优势、减低威胁） SO 战略 机会、优势组合 （可能采取的战略： 最大限度的发展） WO 战略 机会、劣势组合 （可能采取的战略： 利用机会、回避弱点） 优势（S） 机会 （O） 威胁 （T） 外部环境 图 1-1 中储 SWOT 分析矩阵图 7 1.外部环境分析 （一）机遇 （1）经济全球化步伐和贸易自由化步伐加快，我国进出品贸易和物流量快 速增长。 （2）以电子、通讯为代表的高新技术迅猛发展。 （3）跨国公司全球采购、本土化生产、全球销售趋势，物流量大大增加。 （4）产业结构调整步伐加快，第三产业在 GDP 中的比重将会越来越大， 物流将 是一个主要的构成部分。 （5）国家政策鼓励在基础设施方面的投资，如机场、铁路、高速公路、海 运、河运等。 （6）各级政府都在制定各地的物流园区规划，有的地方已初具规模。 （7）现代物流，特别是第三方物流的概念为各行各业的企业所认识和接受。 流通业发展加速，超市、连锁经营正掀起新一轮发展高潮 （8）我国拉动内需、化解危机一系列政策正取得实效，宏观经济将进一步 向好并拉动物流业加快回升，整个产业 2010 年增幅有望高于上年。 （9）物流需求持续升级，将为公司增值业务提供广阔市场。 （10）国际市场对大宗商品的需求增加、政府投资的安排落实、民间投资 的逐步跟进、消费的升级和稳定增长等因素将对商品贸易产生正面影响。 （11）西部大开发的实施必然带动我国第三方物流需求。2010 年我国国民 经济发展远景目标中，已经把缩小中西部与东部地区的差距，促进地区经济协 调发展纳入国民经济和社会持续发展的重要内容和战略重点。随着西部大开发 战略的实施，必将促进西部地区经济的快速增长，物流量的增加，货物流动的 频繁，从而带动第三方物流服务需求的增加。 （12）第三方物流产业的发展还离不开政府的扶持力度。2009 年 2 月 25 日，国务院常务会议审议并原则通过了物流业调整振兴规划 ，并将其列为我 国十大产业振兴规划。可见，国家对物流业的重视和支持。 物流业调整和振兴 规划的颁布，将使物流业发展环境进一步改善，市场规模将有望继续扩大， 产业结构的调整优化及政策的出台将可能给企业带来实质性利好。而中储公司 作为行业内重要企业，将从中受益。 （二）威胁 （1）凭借管理、技术、资金、人才、资源、网络等优势，跨国公司和国外 专业物流公司正在加速对我国物流的渗透。 （2） 港资、外资正在加大在内地发展物流的力度，抢滩重要港口、交通 8 枢纽及大中城市，抢占市场份额。 （3）有实力的民营企业通过收购、联盟等形式，凭借其体制优势，力图获 得更大的生产份额。 （4）行业法规与监管尚不健全，对市场无序、恶性竞争现象的整治有待时 日。 （5）目前受金融危机影响，通胀预期增强，人工及企业运营所需的各种要 素价格呈上涨态势，将给企业经营带来成本压力。 （6）信息技术的不断进步对公司的传统业务造成一定压力。 （7）物流园区的增长将提高库房供给量，可能导致仓储物流产业竞争环境 进一步恶化，产业整体收益率持续下滑。 （8）市场的激烈竞争可能造成增加的成本难以向下游转移，将进一步压缩 公司的盈利空间。 （9）随着居民消费升级和扩大内需政策的落实，与商贸服务业相关的居民 消费服务需求发展将更加突出，电子商务、连锁经营、快递配送等新型业态将 加快发展，要求公司进一步调整业务结构。 （10）经济发展方式转变和产业转移，将推动物流业需求结构、行业结构、 区域结构及技 术和管理结构进行重大的调整，对公司战略目标的实现带来不确 定性。 2.内部环境分析 （一）优势 （1）网络优势 交通条件便利：据有关数据显示，中储各物流中心共有铁路专用线 129 条，总长 144 公里。因此在对发货物方面能够与全国各铁路车站对接，客户能 够从直接入库的运输之中获得更为经济、高效和安全的服务。 仓储网络完善：中储庞大的网络覆盖全国，据有关资料显示，中储有 64 个仓库，在全国经济圈的港口均有分布，因此在整合商流资源方面具有优势。 物流平台完整：为实现规模效应，降低物流成本，提高物流效率，中储 非常重视物流平台的构建，相关资料显示，中储目前拥有载重汽车约 280 辆， 起重设备 720 台，货物年吞吐能力 4000 万吨。强大的硬件实力，是开展大范围 物流业务的保障。 配送网络健全：中储目前已经逐步形成城市配送网络，为提高竞争力， 提出 24 小时无间断的配送服务，以最快的速度和最高最优质的服务将产品运送 9 到全国市场，以满足客户要求。 （2）市场客户优势 现有客户群数量大：经过多年的积累，中储现有的客户数量基数较大， 大约有两万余家，独有而固定的客户群对保持每年的业务量具有重要意义。 不断进行新客户开发：在巩固现有客户群的同时，中储也在不断开发新 客户，挖掘企业潜力，转变成竞争优势。 吸引外资：为了更好地适应加入 WTO 后的环境，中储积极引进外国现 代管理技术和生产经验，与国外公司合作，打开国际市场。 （3）业务运作优势 业务范围广 仓单质押融资业务：中储与银行合作，为客户开展仓单质押业务，主要 是为客户融资，据有关资料显示，目前授信额度已达 10 亿元。 经销业务：在中储物流业务中，经销业务是重要组成部分，面对日益变 换的国际形势，中储表示要进一步整顿经销队伍。 配送业务：中储各地的物流中心接受生产企业的大批量产品，提供保管 并将其配送到众多销售网点，包括生产配送、销售配送、连锁店配送、加工配 送。 物流中间加工：中储的物流中间加工主要针对金属材料，各大金属材料 配送中心都配有加工设备，并与外资合作，力求提高中间加工的效率，以提高 物流运作效率。 业务水平高 物流运营快速组织体系：中储物流将海运、陆运、仓储、营销、计算机 以及系统集成等方面有效整合，对客户所需的物流方案进行主动地制定，并将 其有效实施。 物流运营保障体系：物流运营保障体系是实现对客户承诺的重要步骤， 也是树立企业形象的关键体系，中储各个实体运营仓库都对此体系高度重视。 全过程组织物流：中储为降低物流成本，提高竞争力，对内外部资源、 运输资源、跨地区资源进行整合，组织全程代理，为用户设计合理的全程物流 方案。 （4）管理组织优势 经营管理制度完整：中储针对各单位具体情况，制定预算管理办法，同 时加强对经营者的激励约束，建立有效地内部约束机制，明确责任和权利，并 配套监督审计制度。 内部操作规范：中储其管理操作通过了 ISO9000 质量体系认证，对业 务操作流程、各部门管理操作都有相应的规章制度作为规范化管理的基础。 10 专业化人才、高素质团队：中储不拘一格选择专业物流人才，对人员进 行定期培训，主要培养复合型人才和操作型人才，同时着力打造一批具备高素 质以及具有创新精神的物流高层管理团队。 （5）信息资源优势 及时发布市场行情：中储在其网站上发布全国各大生产资料市场的实时 行情，使中储的仓库根据区域经济的需要，成为前店后库式的商品交易市场。 系统信息化建设：中储开发出一套全国性物流服务网络系统，能够实现 业务服务方式柔性、运输方式综合多样，与环境协调发展。 企业电子化改造：中储将虚拟的电子网络和游行的物流网络有机结合， 对企业所拥有的各项资源进行整合，提升传统业务。 （6）品牌形象优势 声誉良好：中储曾被授予“中国物流实验基地” ，被国家经贸委授予三 十四家现代物流工作重点联系企业之一，在业界具有良好的声誉。 社会认知度高：客户对中储的品牌认可度越来越高，原因在于经过时间 积累，中储的品牌内涵以及市场价值开始显现。 （7）本土优势 相对与国外企业入住中国物流市场所要遭遇的种种“水土不服”的现象， 中储作为本土的物流企业，与中国的企业共同发展起来，具有一定的互动效应。 （二）劣势 （1）盈利能力亟待提高。相比国内外先进物流企业，净资产收益率较低， 距离广大股东 要求尚有一定差距；且人力成本大幅上升以及通货膨胀造成其他生产要素 价格普遍上涨，给企业经营带来成本压力。 （2）业务创新不足，靠资金、资产拉动的业务仍占有较大比例，物流增值 业务和多元业态有待进一步挖掘和拓展。 （3）各区域、各企业间业务发展不平衡，网络化协同运营能力有待加强。 （4）物流技术手段相对落后，信息化应用程度需进一步提高。 （5）人力资源管理与公司整体发展速度存在差距，基层经营团队和业务骨 干存在年龄老化、专业素质不高等问题。 （6）老牌的国有企业体制与以市场经济为特征的现代企业制度的矛盾。市 场经济意味着各种要素配置的基础是市场，传统的体制是向现代物流转化过程 中很大的障碍。 （7）历史包袱与紧迫的投资需求之间的矛盾。现代物流是与现代生产水平 相配套的，需要人才、科技、资金的投入。中储系统生产设施设备陈旧，业务 11 功能、技术落后，赢利能力低;现有人员结构不合理，仓库人员素质较低，接受 新知识能力差;加上历史包袱，拖累中储向现代物流企业转变。 （8）旧观念与传统习惯的阻力。表现为以传统仓储、运输、货运代理业务 为主，缺乏全程物流服务，向新型业务转型慢，对于社会供应链的角色不适应。 中储多年形成的习惯做法和观念，是向现代物流转变的很大阻力。 3.SWOT 分析图及其结论 内部环境 劣势 （W） WT 战略 威胁、劣势组合 （可能采取的战略： 收缩、合并） ST 战略 威胁、优势组合 （可能采取的战略： 利用优势、减低威胁） SO 战略 机会、优势组合 （可能采取的战略： 最大限度的发展） WO 战略 机会、劣势组合 （可能采取的战略： 利用机会、回避弱点） 优势（S） 机会 （O） 威胁 （T） 外部环境 图 5-1 中储 SWOT 分析矩阵图 优势（S） 劣势（W） 覆盖全国的物流网络及物 流资产。公司拥有国内最大 的仓储物流网络，网络覆盖 全国 20 多个省、自治区和 直辖市，共占地 641 万平方 米，其中物流货场面积 245 万平方米，库房面积 118 万 平方米；公司拥有各类物流 设备近 1000 台套，铁路专 用线 70 多公里，具有公、 铁、海多式联运的优势，可 以为客户提供全程、全方位、 多功能物流服务。 稳定的客户资源。凭借不 盈利能力亟待提高。相比国内外先进物 流企业，净资产收益率较低，距离广大股 东 要求尚有一定差距；且人力成本大幅上升 以及通货膨胀造成其他生产要素价格普遍 上涨，给企业经营带来成本压力。 业务创新不足，靠资金、资产拉动的业 务仍占有较大比例，物流增值业务和多元 业态有待进一步挖掘和拓展。 各区域、各企业间业务发展不平衡，网 络化协同运营能力有待加强。 物流技术手段相对落后，信息化应用程 度需进一步提高。 人力资源管理与公司整体发展速度存在 12 断提高的服务质量和多年的 客户关系管理，公司目前已 与大批的客户建立了长期稳 定的合作关系。 良好的商誉和企业文化。 良好的服务和管理水平使公 司拥有较高的品牌知名度； 公司多年来形成了坚韧、团 结、奋进的企业文化精神 差距，基层经营团队和业务骨干存在年龄 老化、专业素质不高等问题。 机会（O） 物流需求的扩 张、物流结构的 分化以及服务业 政策环境的优化， 正在为我国物流 业发展注入持久 的动力，并将推 动物流业进入新 的发展机遇期。 随着物流 业调整和振兴规 划的逐步落实 及各地区对物流 业发展的重视， 各地区、各部门 推动物流业发展 的政策将陆续出 台，公司作为行 业内重要企业， 将从中受益。 信息技术的 不断进步以及电 子商务物流对服 务的多功能化、 高质量、信息化 和全球化的要求， 给具有规模优势 的专业第三方物 流企业创造了难 得的发展契机。 国际储运业 庞大的市场需求 为中储物流提供 了良好的发展空 13 间 威胁（T） 市场的激烈 竞争可能造成增 加的成本难以向 下游转移，将进 一步压缩公司的 盈利空间。 随着居民消 费升级和扩大内 需政策的落实， 与商贸服务业相 关的居民消费服 务需求发展将更 加突出，电子商 务、连锁经营、 快递配送等新型 业态将加快发展 ，要求公司进一 步调整业务结构 。 经济发展方 式转变和产业转 移，将推动物流 业需求结构、行 业结构、区域结 构及技 术和管 理结构进行重大 的调整，对公司 战略目标的实现 带来不确定性。 三、中储物流公司发展战略 1、经营发展战略 14 2、整合战略 3、战略联盟 4、集成战略 1、 树立品牌，提供供应链管理 众所周知，中国的物流费用比重占 GDP 较高。相对于国外物流行业来说， 国外物流行业总能涉及对整个企业的供应链管理，其主要原因是他们拥有自己 的品牌。企业会考虑库存、运输并选择谁最好，反过来会给物流企业很多机会。 犹如家乐福、沃尔玛等他们都拥有自己的品牌，自己有一套专门的供应链管理。 因此，中储物流可借鉴国外企业的管理方式，主动的做自己的品牌，拥有 自己一系列的供应链运营模式，丢弃以往只做简单的仓储和运输的角色，不断 地提高自身的水平，拉近与国外巨头的距离。 2、 提供差异化的物流服务 物流企业所拥有的最重要资产不是它的卡车，仓库，房子，而是它的顾客 资源。顾客资源在激烈的市场竞争下变得越来越珍贵，顾客资源成为企业最宝 贵的财富。通过各个物流企业提供服务的差异化来使具有不同要求的顾客感到 满意。提高顾客的满意度并把满意的顾客转变成为忠诚的顾客，最终