我国农药进出口贸易困境与出路

我国农药进出口贸易困境与出路 李 森 中国政法大学 2010MBAF 班 1001061059 摘要：本文论述我国农药行业发展的特点、取得的成绩和存在的问题，在国 际农药行业研发、贸易呈现典型的寡头垄断竞争特征下，我国逐步成熟的农药行 业在加入世贸组织后，我国农药进出口贸易出现的特点，面临的种种非贸易壁垒， 中外农药贸易摩擦的主要表现，如何应对非贸易壁垒的措施以及我国农药行业 的前途和出路。 关键词：农药行业 进出口贸易 非贸易壁垒 农药贸易摩擦 1、世界农药行业的发展概况 世界范围内，农药行业经历了 19 世纪的高速发展以后，现在已经进入成熟 期，与其它行业一样，在经过一系列的扩张和并购之后，国际农药行业已经形成 寡头垄断的格局，其中德国拜耳、瑞士先正达、德国巴斯夫、美国陶氏、美国孟山 都和美国杜邦等六家国际性农药生产企业，占据了全球农药市场 80以上的份 额， 农药行 业超额收益主要为其所获得，国际农药行业呈现典型的寡头垄断竞争 特征。 2、世界农药贸易的特点 近年来，随着全球农业的增长，以及农药工业的迅速发展，世界农药贸易不 断扩大，并呈 现新的发展特点： 2.1、世界农药贸易快速增长，进出口贸易总额突破 300 亿美元。 世界农药贸易在连续几年衰退后，于 2002 年开始恢复增长，2003 年、2004 年世界农药贸易增速加快，2004 年进出口总额突破 300 亿美元，达到 309.52 亿 美元，近几年来一直处于增长状态。 2.2、世界农药贸易主要集中在西欧地区。 2004 年西欧地区农药贸易额为 156.8 亿美元，占世界农药贸易总额的比例 达 52.5%，其次是亚洲，占贸易总额的比例 15.6%，拉美和北美地区的贸易额所 占比例为 10%，10.04%，非洲是贸易额最少的地区，所占比例为 3.1%，目前这个 结构变化不大。 2.3、法、德、美、英和中国为世界农药主要贸易国。 在世界农药贸易中，法、德、美、英和中国居前五位，这五个国家的农药贸易 额占世界的比例达 42.64%，目前世界农药贸 易仍然集中在这五个国家。 2.4、除草剂占世界农药贸易的主导地位。 除草剂、杀菌剂、 杀虫剂是世界农药贸易的三大产品，占世界农药贸易总额 的 80%以上，除草剂多年来一直占世界农药贸 易的主导地位，占世界农药进出口 总额的 35%，其次是杀菌剂、杀虫剂，分别占世界 农药进出口总额的 28.2%和 21.9%。 3、我国农药工业发展的特点 我国是一个现有农药生产企业 3000 多家，能够生产 600 多种农药原药的农 药生产大国，在世界农药发展上占有举足轻重的地位。2008 年以来，我国农药工 业大力调整结构，努力提高质量，积极拓展服务，取得了产销两旺、效益增长的 好成绩，保持了稳定、持续、健康 发展势头，从 总体上表现如下特点： 3.1、国内农药市场基本平稳，但供大于求， 产销矛盾突出。 从总体上看，农药生产供应较为充足，市场较为活跃，价格出现上升，但市 场总量过大，供求矛盾仍然比较突出，市场供求区域性不平衡矛盾依然存在。从 市场供应来看，国家惠农政策的逐步到位有力的拉动了我国农药的增长。但农药 产业与市场的区域不平衡现象表现突出，同时，从市场需求方面来看，供应大于 需求。 3.2、农药价格整体呈现上升态势。 由于各种外部因素如物价上升和原料上升而导致成本上升，结果农药产品 销售价格稳步上扬。 3.3、农药国际贸易竞争优势明显。 3 我国不仅是世界上的农药生产大国之一，同时也是农药出口大国之一，中国 农药出口企业数量已经达到 1000 多家，其中农药生产企业近 300 家，外贸企业 近 500 家，并且我国已经连续多年出口大于进口，出口量和出口额年年有增。总 体上看，农药 已经出现良好的国际贸易竞争优势，农药出口主要地区为北美、东 南亚、南美、日本和中近 东，出口 货源地主要是江苏、浙江、山东、上海、湖北等 省市。从出口企业的分布地区看，主要集中在江苏、浙江、上海等东南沿海地区， 而且从事农药出口的生产企业数量明显多于从事农药出口的外贸公司数量。 3.4、农药产业效绩逐年趋向好转。 根据国家统计局对限额以上 783 家企业统计，农药行业主要经济指标及经 济效益呈全面增长态势，农药行业整体利润呈上升趋势。 4、我国农药行业取得的成就 我国农药生产能力为 130 万吨/年(100%有效成分计，下同) ，可生产 600 多 个品种，3000 多种制剂，而在 1990 年仅有品种 70 个，产能 38.5 万吨/年，产量 仅 22.7 万吨。 2007 年农药产量为 173 万吨，“ 十五”末年(2005 年) 较“九五”末年 (2000 年) 农药产 量增长 60.4%，2000-2005 年均增长 10.5%，不但满足国内需求， 还有大量出口。见表 1、2。 表 1 2000-2007 年我国农药产量 单位：万吨( 折纯)、% 杀虫剂 杀菌剂 除草剂年份 农药 产量 产量 比例 产量 比例 产量 比例 2000 64.8 39.7 61.3 6.9 10.6 11.7 17.9 2001 69.6 41.2 59.1 6.7 9.7 13.8 20.0 2002 82.2 45.9 55.9 7.5 9.1 20.2 24.6 2003 86.3 47.8 55.4 8.0 9.3 21.1 24.4 2004 87.0 42.5 48.9 9.1 9.3 23.0 26.4 2005 103.9 43.4 41.8 10.5 10.1 29.7 28.6 2005 年比 2000 年增长 60.4 9.3 52.8 154.7 2000-2005 年均增长 10.5 -1.3 12.1 20.9 2006 129.6 50.5 39.0 11.2 8.6 38.7 30.0 2007 173.6 60.0 34.7 13.7 7.9 56.2 32.5 表 2 近年我国农药工业主要经济指标统计 单位：亿元、% 年份 现价工业总产值 产品销售收入 利润总额 出口交货值 2000 232.1 259.9 9.2 40.9 2001 298.3 275.4 10 44 2002 336.1 309.2 11.2 53.5 2003 374.3 355.9 12.9 67.5 2004 473.2 468.9 19.2 96 2005 642.2 624.5 33.2 120 2005 比 2000 年增长 127 140.3 262.1 195.6 2000-2005 年均增长 21.2 22.7 35.1 27.3 2006 752.8 729.5 41.6 135.6 2007 937.97 913.31 59.1 187.53 目我国已成为世界农药主要出口国，出口 300 余种产品，至 100 多个国家地 区。2007 年出口农药 47.7 万吨(实物)，出口贸易额 13.5 亿美元。“十五” 末期较 “九五”末期国产农药出口数量增 长 164，9%，金额增长 202.4%，2000-2005 年均 长分别为 22.4%和 26.9%，见表 3。 表 3 近年我国农药进出口统计 单位：万吨(实物) 、亿美元、% 进口 出口年份 数量 金额 数量 金额 2000 4.1 1.9 16.2 4.6 2001 3.5 1.1 19 5.4 2002 2.7 1.4 22.2 5.9 2003 2.8 1.3 27.4 7.3 2004 2.8 1.5 39.1 11.9 2005 3.7 1.8 42.8 14 2005 比 2000 年增长 -9.8 -5.1 164.9 202.4 2000-2005 年均增长 - 22.4 26.9 2006 4.3 2.13 39.8 10.4 2007 4.14 2.31 47.7 13.5 5、我国农药进出口贸易呈现的七大特点 5.1、农药出口保持强劲增长的良好态势，出口量和出口金额持续双增长。 不仅表现在出口品种数量大幅增加，还表现为出口市场范围不断扩大。目前， 我国取得登记的农药有效成分约 600 个，90出口到欧美、东盟等地。 5.2、农药出口品种结构日益合理，品种规模增大。 目前我国出口的农药品种结构与世界农药市场结构基本一致。 5.3、农药出口企业规模效应逐步显现。 按地域分，苏浙沪作为我国农药生产的大省份，在农药出口方面具有得天独 厚的优势，是我国农药出口的金三角。按企业性质分，国有企业是我国出口农药 的主力军。 5 5.4、农药出口市场日趋多元化。 我国农药出口市场的结构发生较大变化，亚洲尤其是东南亚市场仍是主体， 南美洲、欧洲、北美洲三个市场并驾齐驱。 东盟为最大的进出口市场，对非洲及拉丁美洲国家出口快速增长。2007 年， 中国对东盟出口农药 15.3 万吨，增长 13.9%，占当年中国农药出口总量的 32.1%；自东 盟进口 1.5 万吨，增长 8.8%，占当年中国农药进口总量 36.6%。此外， 对拉丁美洲及非洲等发展中国家农药出口快速增长，分别出口 8.2 万吨和 7.6 万 吨，分别增 长 38.9%和 29.6%，对上述 2 个市场合计占当年中国农药出口总量的 33.1%。同年自欧盟进口农药 1.2 万吨，增 长 5.1%，占当年中国农药进口总量 29.3%。近年来，到非洲的出口量增速较为突出。 5.5、出口贸易方式以一般贸易为主，其他方式为辅。 我国农药在长期的出口过程中，积累了宝贵的经验。在稳定和开拓市场的基 础上，一些有远见的企业开始在国外建农药生产或加工厂，或建立销售渠道，如 连锁店等， 为我国农药产品、农药技术、服 务 走出国门、服务世界开拓了新的领 域。 2007 年，中国以一般贸易方式出口农药 44.9 万吨，增长 28.1%，占当年中国 农药出口总量 94.1%；以一般贸易方式进口 农药 3.6 万吨，增 长 2.8%，占当年中 国农药进口总量 87.8%。同年以加工贸易方式出口 农药 2.2 万吨，下降 47.5%；以 加工贸易方式进口农药不足 1000 吨。 5.6、农药进口总额呈现下降的趋势。 农药进口数量增加了，但进口总额反而下降，从一个侧面说明国产农药产品 竞争力增强，阻止了进口农药价格的上升。 5.7、贸易产品主要以除草剂为主。 2007 年中国农药对外贸易以除草剂为主，其中，出口除草剂 26.1 万吨，增 长 17.0%，占当年中国农药出口总量 54.7%，进口除草剂 1.8 万吨，下降 14.3%， 占当年中国农药进口总量 43.9%。此外，出口杀虫剂 13.9 万吨，增长 14.9%，占 当年中国农药出口总量 29.1%；进口杀菌剂 1.3 万吨，增 长 18.1%，占当年中国农 药进口总量 31.7%。 6、我国农药行业的现实与尴尬 6.1、 外国企业只在中国购买原药。 自己生产不如到中国买药合适，但在中国只买原药而不买制剂。外国企业将 中国原药加工成制剂后在全球赚取巨额利润。产生这一令国内农药生产厂家十 分尴尬现象的主要原因是： 中国是世界上最大的非专利农药生产国、最大的非专利农药出口国，但制剂 出口比例低，在国际市场上的价格谈判上没有主动权。 以草甘膦为例，在国际农药大鳄孟山都宣布一条 10 万吨/年的草甘膦生产 线停产后，中国草甘膦的吨价从 2.5 万元升到 3 万元，进而暴涨到 10 万元；2008 年 5 月孟山都表示要恢复生产，减少从中国的进口量，国内价格开始一路跳水， 降至接近 2 万元的低位，同时出口原药价格也一路看跌。但这段时间内，国际制 剂市场的价格从未大幅下跌，一直处于高位。外商低价购买多个中国企业生产的 原药，再将其加工成制剂在美国等国际市场高价专卖出去，中国企业在国际农药 大市场中只分得了不大的一杯羹。中国只是农药出口量上的大国，但还是农药销 售特别是制剂农药销售方面的弱国。 6.2、农药出口呈现出“两多两少”的局面。 目前我国农药出口呈现出“两多两少” 的局面，即原 药出口多，制剂出口少和 贴牌销售多，自主品牌少，整体处于微笑曲线的底端。而企业要想提高自己的盈 利能力，就应调整其盈利结构，除了卖产品，还要增加服务要素，要做市场和出 口技术的服务，如开发不同用途的新剂型，进行不同防治对象的技术服务等。 7、我国农药进出口面临的非贸易壁垒 随着我国农药出口量连年高速增长，发达国家不断设置一系列的非贸易壁 垒，如农药 残留标准、农药产品技术标准和反倾销调查等，我国农药出口受到越 来越多的限制。 7 7.1、频繁的反倾销调查。 目前，我国农药在发达国家市场占有率还不足 10%，我国第一大农药出口品 种草甘膦企业还频频遭遇来自国外的反倾销。包括欧盟、美国、澳大利亚、巴西、 阿根廷在内的国家和地区均对我国草甘膦企业提出过反倾销调查。仅仅在刚过 去的 2010 年，就有巴西、美国等国对中国草甘膦提出反倾销调查。 7.2、新的反倾销形式。 国外甚至还采取专项行动，如利用媒体舆论宣传、设置企业健康安全壁垒等， 诋毁、抵制我国农药产品出口，这已经成为一些国家的另一种反倾销形式。 7.3、跨国公司调整发展战略。 跨国公司的发展战略已经做出了重大调整，它们正充分利用全球资源，重新 定位、配置公司内部资源。出于环保、生 产成本等原因，他们采取掌握科研开发 和市场营销手段，而在其他国家生产和采购原药的方式。国外公司发展靠研发驱 动，而且，专利产品的市 场份额还在不断扩大，我国农药企业在技术竞争力上尚 不足以抗衡，销售驱动的发展模式还会存在一段时期。 7.4、国内企业的恶性竞争。 我国从事农药出口企业与农药生产企业一样，规模小而分散，生产企业与外 贸企业没有形成整体合力，同一种产品，外贸企业多家询价，造成生产企业间竞 相降价，形成恶性竞争，这是难以形成具有竞争力的品牌的一个主要原因。 7.5、产品登记存在的问题。 之所以中国企业只能为国外企业生产原药而无法在美国销售自己的产品， 主要是因为中国企业普遍在美国进行的是产地登记，而不是美国环境保护署 （EPA）的农药 登记。通过美国“ME-TOO”登记，与已登记的农药产品相同或相似 的制剂和加工用药（原药）才能进入美国市场，建立自己的品牌。虽然登记方按市 场份额均摊资料费，但“ME-TOO”登记的费用仍很昂贵。由于中国缺乏良好试验 规范（GLP ）实验室，中国农药产品要获得境外登记，必须支付巨额审批费用，是 我国农药出口中制剂比例不高的一大原因。 7.6、加入世贸组织带来的有利和不利因素。 7.6.1、给我们带来了有利的因素。 给我国农药行业带来了崭新的国际市场信息，能使我们更多地了解国际农 药市场的需求，可以争取更多的国际合作和开拓更大的国际市场，能够随时运用 世贸规则争取和保护自己的利益。 7.6.2、给我们带来了不利的因素。 一些国家加强了对华特别产品过渡性保障机制的立法工作，主要是大幅度 降低了立案标准，而这个标准只仅仅针对中国。现在已经有韩国、加拿大、澳大 利亚、新西 兰、印度等国制定了这样的法规，导致了贸易摩擦的新问题出现。加 入世贸组织为我国农药行业参与国际竞争创造了难得的机遇，同时也面临着很 多的挑战和问题。 8、中外农药贸易摩擦的主要表现 这几年中外贸易的摩擦有增无减，主要表现在五个方面： 8.1、国外对华反倾销案件数量和金额居高不下。涉及农药出口产品的反倾 销和保障措施调查近年来逐渐增多。 8.2、技术性贸易壁垒对出口影响越来越大。欧盟还出台了一个化学品新政 策。其中规 定， 对目前正在广泛使用和新发明的化学品，只要其产量或一次性进 口量超过 1 吨的，都要注册。而且都得进行严格检测，检测及注册费用也是很高 的，这样就增加了企业运转的成本。 我国农药进出口存在的主要问题是农药进出口企业规模小，又缺乏有效的 行业引导和协调，造成产品需求信息不灵，价格上恶性竞争，自相残杀； 8.3、出口产品品种结构不合理，科技含量不高； 8.4、产品在国外登记的少，造成在国外很少有“ 中国制造”； 8.5、很多企业缺乏专业的国际营销人员，对国际上的一些农药需求状况、价 格行情等信息，对登记制度、进出口政策等情况缺乏了解； 9 8.6、管理部门在为进出口工作服务方面不够到位，也是目前影响出口的一 个重要原因。 目前我国农药出口方面存在三难：退税难、登记难、出口手续繁杂。 9、农药行业如何应对非贸易壁垒 为适应市场经济和经济全球化的新形势，我国农药进出口企业要采取以下 措施应对非贸易壁垒： 9.1、转变观念，开拓 进取，苦 练内功，遵守诚实守信的商业道德，维护企业 信誉、维护产 品信誉； 9.2、要根据国际市场的需要，整合资源，鼓励强强联合，组建大集团，开拓 大市场； 9.3、在国际市场上把价格优势转化成品牌优势； 9.4、我国的有关管理部门要按国际标准修订我们的现行标准，实现与国际 对接，避免和减少出口的障碍； 9.5、生产企业要联合起来，共同研讨制定合理的协作章程和行业准入条件， 以便抵御市场风险、增强竞争力； 目前，中国农药工业协会已经建立了 11 个产品的协作组，3 个新产品的协 作组也已经建立。生产企业也要与贸易公司加强合作，形成合力，避免无序竞争， 合作应对非贸易壁垒，共同对抗不良的外部环境； 9.6、境外登记是我国农药走向国际的最大瓶颈和困难，但要真正走向国际， 必须开展农药国际登记的工作，并在境外建立办事机构，提供技术和售后服务， 只有这样中国农药才能真正在国外扎根； 目前，我国出口农药主要以原药（包括母液）为主，大约占出口总量的 60%， 在国外只有原产地登记，而没有产品登记，大部分利润被跨国公司或中间商赚取； 9.7、农药生产和贸易企业在从事国际贸易时不仅要遵守我国有关规定，也 必须遵守进口国的规定，出口产品必须在我国登记和取得生产许可，也必须在进 口国取得登记，进出口合法的产品，要与诚信守法的境外贸易商或生产企业合作， 诚信经营，不违法乱纪，不做损害行业利益和国家声誉的事； 9.8、2011 年，我国农药行业仍然面临日益频繁、形式多样的非贸易壁垒，出 口受阻成为主要的不确定因素，已经影响国内众多企业产能的释放和正常的发 展。建议国内企业应该大力开拓下游的销售渠道，与国际大公司加强合作，树立 品牌； 9.9、加快、加强树立国产品牌的步伐和力度。 目前，有农业生产的国家就有中国农药已经成为行业共识，但也凸显出一个 劣势：国内产品在国际市场还缺少具有国际竞争力的品牌。为改变这一局面，“ 十 二五” 时期开局之年，加快培育具有自主知识产权的品牌产品， 扩大在全球农药 高端市场中的份额，增强行业的国际竞争力，已经成为农药行业的重点任务之一； 9.10、农药企业应该加快国际化发展进程，加强与国际大公司的合作，在主 要的目标市场建立销售网络，实现产品的本地化生产。同时，实施以市场引导生 产的营销方针，以提高市场占有率、引导用户消费为目标，构建国内外市场营销 体系，探索和创新新的市场营销模式。 中国与东盟国家建立的自贸区经过一段时间的发展，已呈现出良性互动势 头， 发挥这 个世界最大的自由贸易区的作用，开拓农药产品销售渠道，无疑会为 今年我国农药出口增添发展动力。 10、我国农药产业的前途和出路 10.1、进入国际制剂市场两条捷径。 农药企业除通过技术进步、加强企业管理等措施提高产品质量，练好内功外， 还要加强对国际市场的监测，密切关注市场动向、各国农药政策和贸易法规，抓 住时机登记注册获得各国准入。农药界人士认为：除国内企业自己在美国等国进 行登记外， 进入国际制剂市场还有两条捷径，一是收购国外品牌，利用其固有的 11 品牌和生产、销售渠道；二是收购、兼并或控股目标市场（如美国等高端市场）的 销售商，利用其成熟的销售渠道和客户资源。 目前有害生物防治行业已在美国形成，他们从农药生产商或经销商手中买 来产品，对农业、工 业 、商 业及个人和家庭进 行农药服务，特别是技术服务。中国 企业若能与主要的制剂加工企业和有害生物防治公司合作，或是收购较小的加 工公司和地方有害生物防治公司，将能更快地进入美国等高端市场。 10.2、国家正在为农药企业建立一个更好地发展环境。 为增强我国企业在国际上的竞争力，目前国家正在制定农药进出口管理办 法，研究择 机出台专供农药出口登记办法，并积极建立 GLP 实验室，为各大农药 企业建立一个更好地发展环境。从企业层面来看，可以做好三个联合，携手壮大 农药产业。 一是产品联合，把生产或出口同一产品或同